Аналитические обзоры

Оптимизм конца прошлой недели начинает сдуваться…

Европейские рынки акций закончили неделю сильнейшим ралли благодаря негативной статистике с американского рынка труда, которая продемонстрировала худшие, чем ожидалось данные по количеству новых рабочих мест за август. Количество рабочих мест выросло всего лишь на 96 000 против прогноза роста на 121 000. Такая реакция рынка обусловлена тем, что негативные данные с рынка труда вынудят ФРС принять решение возобновить новые стимулирующие меры, направленные на поддержку экономики.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 107.30 (+2.81%). Акции Deutsche Bank, UniCredit и Societe Generale взлетели от 4.39% до 6.83%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,794.80 (+0.30%); DAX 30 - 7,214.50 (+0.66%); CAC 40 - 3,519.05 (+0.26%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,536.00 (-0.12%). Торги в Европе откроются с небольшим снижением основных фондовых индексов.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1,106.72 (+0.18%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.64% (-0.026 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.52% (+0.003 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.68% (-0.030 пнк), 10-летних Spanish Government Bonds 5.69 (+0.048 пнк), 10-летних Italy Government Bonds 5.09 (+0.091 пнк).

Нефтяные фьючерсы утром в Лондоне перед открытием европейской торговой сессии движутся разнонаправленно на фоне слабых данных по китайской экономике. Рост промышленного производства в КНР вырос на 8.9% в августе против его июльского значения 9.2%. Данные импорта также ухудшились, показав снижение на 2.6%г/г в августе, против ожиданий роста на 3.5%. Это, несомненно, продолжает указывать на продолжающееся замедление китайской экономики, что, конечно же, говорит о перспективах слабого потребления энергоресурсов.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 114.40 (+0.13%), а американская нефть марки WTI (ICE) 96.27 (-0.16%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,739.80 (-0.04%), котировки меди на уровне 365.75 (+0.34%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 311.67 (+0.90%).
На валютном рынке коррекция с небольшим укреплением американского доллара после его сильнейшего ослабления в конце прошлой недели на фоне решения ЕЦБ проводить выкуп долговых бумаг слабых стран еврозоны и откровенно плохой статистики с рынка труда США.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.26 (+0.03%).
Прогноз дня:
Можно предположить, что после сильного роста евро против доллара на Форексе наступит коррекция. Инвесторы продолжат ожидать новостей из еврозоны. Очередное отсутствие договоренностей между тройкой кредиторов и Грецией оказывает негативное давление на евро. Пара EURUSD может скорректироваться к уровню 1.2687.
События сегодня:
Время московское
12.30 Еврозона Индекс доверия инвесторов от Sentix сентябрь n/a; -30,4; -30,3
23.00 США Потребительское кредитование июль n/a; 9,1 млрд. долл.; 6,5 млрд. долл.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Семинары «Высшей школы биржевой торговли и инвестирования»

Сегодня внимание на данные по занятости в США…

Американский рынок акций закрылся в четверг ростом на фоне сильного ралли под влиянием новостей из Европы. Решение ЕЦБ активно и неограниченно скупать краткосрочные облигации Испании и Италии всели в инвесторов оптимизм, что еврозоне удастся решительная борьба с долговым кризисом.
В лидерах снижения были акции компаний банковского сектора.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 48.51 (+2.93%). Акции компаний JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. и Bank of America Co. поднялись от 4.26% до 5.03%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,292.00 (+1.87%); S&P 500 – 1,432.12 (+2.04%); NASDAQ Comp. – 3,135.81 (+2.17%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,435.70 (+0.33%). Рынки США откроются в плюсе.
Нефтяные фьючерсы в Лондоне перед открытием Нью-Йорка растут перед выходом статистики по занятости в США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 113.95 (+0.40%), американская нефть марки WTI (ICE) 95.88 (+0.37%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,710.40 (+0.97%), котировки меди на уровне 350.30 (-0.74).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1238.83 (+0.21%).

На валютном рынке сырьевые валюты и евро получают хорошую поддержку на фоне ожидания стабилизации на европейском долговом рынке и включения печатного станка ФРС по причине слабости американского рынка труда.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.85 (-0.23%).
Прогноз дня:
Если сегодняшние данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США окажутся хуже ожиданий, это будет хорошим сигналом рынку о возросшей вероятности запуска QE 3 ФРС в этом году, но, несомненно, окажет негативное давление на американский доллар. Ждем выхода статистики из США.
События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Число разрешений на строительство июль n/a; -1,5% м/м; -2,5% м/м
16.30 Канада Изменение количества занятых август n/a; 9.900; -30.400
16.30 Канада Уровень безработицы август n/a; 7,3%; 7,3%
16.30 Канада Производительность труда 2 кв. 2012 n/a; 0,2% кв/кв; 0,1% кв/кв
16.30 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) август n/a; 121.000; 163.000
16.30 США Уровень безработицы август n/a; 8,3%; 8,3%
16.30 США Изменение средней почасовой заработной платы август n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м
18.00 Канада Индекс деловой активности от Ivey август n/a; 64,5; 62,8
18.00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR июнь-август n/a; n/a; -0,2%

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Семинары «Высшей школы биржевой торговли и инвестирования»

ЕЦБ вдохновил рынки…
Европейские рынки акций закрылись в четверг сильным ростом благодаря решению ЕЦБ проводить неограниченный выкуп на паритетных основах с частными инвесторами краткосрочных государственных облигаций проблемных стран еврозоны. Лидерами роста были акции компаний банковского сектора.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 104.37 (+5.93%). Акции Deutsche Bank, Societe Generale и UniCredit взлетели от 7.06% до 8.14%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,777.34 (+2.11%); DAX 30 - 7,167.33 (+2.91%); CAC 40 - 3,509.88 (+3.06%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,539.00 (+0.79%). Торги в Европе откроются ростом основных фондовых индексов.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в четверг на уровне 1,104.76 (+2.36%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.69% (+0.009 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.57% (+0.004 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.71% (+0.070 пнк), 10-летних Spanish Government Bonds 6.01 (-0.103 пнк), 10-летних Italy Government Bonds 5.27 (-0.058 пнк). Резкое снижение доходностей испанских и итальянских государственных облигаций объясняется заявлениями ЕЦБ о решении активно и в неограниченных количествах скупать их долговые бумаги. Это действие рассчитано на создание стабилизации европейского долгового рынка.
Нефтяные фьючерсы утром в Лондоне перед открытием европейской торговой сессии движутся разнонаправленно после вчерашнего роста на фоне решения ЕЦБ активно участвовать в покупке краткосрочных государственных облигаций проблемных европейских стран.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 113.57 (+0.07%), а американская нефть марки WTI (ICE) 95.37 (-0.17%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,695.60 (-0.59%), котировки меди на уровне 353.70 (+0.58%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 308.89 (+0.20%).
На валютном рынке хорошую поддержку получают сырьевые валюты на фоне сильного роста китайского фондового рынка. Европейские валюты и иены движутся разнонаправлено в ожидании данных по занятости в США, которые будут опубликованы позднее.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.04 (+0.02%).
Прогноз дня:
Если сегодняшние данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США окажутся хуже ожиданий, это будет хорошим сигналом рынку о возросшей вероятности запуска QE 3 ФРС в этом году, но несомненно окажет негативное давление на американский доллар. Ждем выхода статистики из США.
События сегодня:
Время московское
11.00 Швейцария Объем валютных резервов август n/a; n/a; 408,6 млрд. франков
12.30 Великобритания Объём производства в обрабатывающей промышленности июль n/a; 2,1% м/м; -2,9% м/м
12.30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей август n/a; 1,6% м/м; 1,3% м/м
12.30 Великобритания Ожидаемая потребительская инфляция n/a; n/a; 3,7%
12.30 Великобритания Объём промышленного производства июль n/a; 1,7% м/м; -2,5% м/м
12.30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей август n/a; 0,3% м/м; 0,0% м/м
14.00 Германия Объём промышленного производства июль n/a; 0,1% м/м; -0,9% м/м
16.30 Канада Число разрешений на строительство июль n/a; -1,5% м/м; -2,5% м/м
16.30 Канада Изменение количества занятых август n/a; 9.900; -30.400
16.30 Канада Уровень безработицы август n/a; 7,3%; 7,3%
16.30 Канада Производительность труда 2 кв. 2012 n/a; 0,2% кв/кв; 0,1% кв/кв
16.30 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) август n/a; 121.000; 163.000
16.30 США Уровень безработицы август n/a; 8,3%; 8,3%
16.30 США Изменение средней почасовой заработной платы август n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м
18.00 Канада Индекс деловой активности от Ivey август n/a; 64,5; 62,8
18.00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR июнь-август n/a; n/a; -0,2%
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Рынок США продолжит сегодня корректироваться…

Американский рынок акций закончил торги практически без изменений в ожидании действий ЕЦБ.
В лидерах снижения были акции компаний Apple Inc, Broadcom Corp и Research in Motion Ltd, которые потеряли от 0.70% до 1.88%. В тоже время в лидерах роста были акции компании Facebook, которые подскочили на 4.8% до $18.58.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 47.13 (-0.23%). Акции компаний Wells Fargo & Cо. и Bank of America Co. снизились на 0.15% и 0.50% соответственно.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,047.48 (+0.09%); S&P 500 – 1,403.44 (-0.11%); NASDAQ Comp. – 3,069.27 (-0.19%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,409.70 (+0.44%). Рынки США откроются ростом.
Нефтяные фьючерсы в Лондоне перед открытием Нью-Йорка растут на фоне ожиданий положительного результата от заседания ЕЦБ.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 114.00 (+0.80%), американская нефть марки WTI (ICE) 96.40 (+1.08%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,710.40 (+0.97%), котировки меди на уровне 350.30 (-0.74).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1212.08 (-0.60%).

На валютном рынке доллар находится под небольшим давлением после решения ЕЦБ оставить ставки без изменений. Теперь в центре внимания участников рынка выступление М. Драги. Рынок ожидает детали выкупа долговых бумаг Испании и Италии.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.10 (-0.17%).
Прогноз дня:
Ясные детали по выкупу долговых бумаг проблемных стран еврозоны могут краткосрочно поддержать евро, но в целом решение начать активную скупку долга Испании и Италии может оказать негативное влияние на евро.
События сегодня:
Время московское
16.30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ
16.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 27.08-02.09 n/a; 369.000; 374.000
18.00 США Индекс деловой активности в непроизводственной сфере от ISM август n/a; 52,6; 52,6
18.30 США Изменение запасов природного газа 27.08-02.09 n/a; n/a;66 млрд. куб. футов
19.00 США Изменение запасов нефти 27.08-02.09 n/a; n/a; 3,8 млн. барр.

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Семинары «Высшей школы биржевой торговли и инвестирования»

Сегодня все внимание на ЕЦБ…

Европейский рынок акций в среду закрылся смешано, продолжая ожидать действий от ЕЦБ направленных на выкуп краткосрочных государственных облигаций проблемных стран зоны единой европейской валюты. Вчерашняя утечка информации от евро чиновников, что выкуп облигаций будет неограниченным, что приведет к увеличению баланса ЕЦБ из-за перехода к нему долгов проблемных стран, облигации которых будут выкупаться, в целом настроила игроков на мажорную ноту.
В лидерах роста были акции компаний банковского сектора.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 98.53 (+0.72%).
Бумаги ING Group NV, BNP Paribas и Societe Generale упали от 1.53% до 2.48%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,657.86 (-0.25%); DAX 30 - 6,964.69 (+0.46%); CAC 40 – 3,405.79 (+0.12%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,444.00 (+0.16). Европейские фондовые рынки откроются в небольшом плюсе.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в средуна уровне 1,079.24 (+0.12%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.60% (+0.005 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.51% (+0.030 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.64% (-0.000 пункта), Spanish Government Bonds 6.41% (-0.161 пункта), Italy Government Bonds 5.51% (-0.154 пункта). Сегодня ожидается размещение испанских и французских государственных облигаций.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне продолжают расти в ожидании результатов заседания ЕЦБ. Вчерашние данные по запасам нефти и нефтепродуктов поддержали котировки нефти. Запасы нефти в США по сообщению Американского института нефти (API) снизились за неделю на 7.21 миллиона баррелей до 359 306 миллиона баррелей.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 113.56 (+0.41%) а американская нефть марки WTI (ICE) 96.07 (+0.74%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,702.50 (+0.50%), котировки меди на уровне 351.70 (-0.34%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 308.28 (-0.17%).

На валютном рынке доллар находится под небольшим давлением против европейских валют. Участники рынка ожидают решения ЕЦБ по выкупу краткосрочных облигаций проблемных европейских стран. Также предполагается, что сегодня на заседании ЕЦБ может быть понижена ключевая процентная ставка на 0.25%, что, несомненно, окажет негативное давление на единую валюту.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.20 (-0.05%).
Прогноз дня:
Ожидаем решения ЕЦБ.

События сегодня:
Время московское
13.00 Еврозона Пересмотренные данные по изменению ВВП 2 кв. 2012 n/a; -0,2% кв/кв; -0,2% кв/кв
14.00 Германия Изменение объёма заказов с промышленности июль n/a; 0,3% м/м; -1,7% м/м
15.00 Великобритания Объём выкупа активов Банком Англии n/a; 375 млрд. фунтов; 375 млрд. фунтов
15.00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке n/a; 0,50% 0,50%
В течение дня Великобритания Заявление по процентной ставке комитета по денежной политике Банка Англии
15.30 США Количество запланированных увольнений (от Challenger) август n/a; n/a; -44,5% г/г
15.45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке n/a; 0,50% 0,75%
16.15 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) по данным ADP август n/a; 141.000; 163.000
16.30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ
16.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 27.08-02.09 n/a; 369.000; 374.000
18.00 США Индекс деловой активности в непроизводственной сфере от ISM август n/a; 52,6; 52,6
18.30 США Изменение запасов природного газа 27.08-02.09 n/a; n/a;66 млрд. куб. футов
19.00 США Изменение запасов нефти 27.08-02.09 n/a; n/a; 3,8 млн. барр.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Семинары «Высшей школы биржевой торговли и инвестирования»

Рынок США продолжит сегодня корректироваться…

Американский рынок акций закрылся во вторник смешано, в целом корректируясь на фиксации прибыли в ожидании решения ЕЦБ по выкупу долговых краткосрочных бумаг проблемных стран зоны евро, а также выхода данных по занятости в США, которые будут опубликованы в пятницу.
В лидерах снижения были акции компаний Facebook, United Technologies и Caterpillar Inc, которые потеряли от 1.82% до 3.13%.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 47.24 (+0.11%). Акции компаний Bank of America Co. и Goldman Sachs Group Inc выросли на 0.13% и 0.65% соответственно.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,035.94 (-0.42%); S&P 500 – 1,404.94 (-0.12%); NASDAQ Comp. – 3,075.06 (+0.26%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,401.70 (-0.31%). Рынки США откроются со снижением.
Нефтяные фьючерсы в Лондоне перед открытием Нью-Йорка снижаются на фоне опасений, что не удастся принять решительные меры, направленные на борьбу с кризисом в Европе.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 113.55 (-0.56%), американская нефть марки WTI (ICE) 95.02 (-0.30%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,691.00 (-0.29%), котировки меди на уровне 347.30 (+0.12).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1219.36 (-0.83%).

На валютном рынке отмечается разнонаправленная динамика на фоне низких объемов. Пара EURUSD и GBPUSD получают поддержку на фоне слабых результатов аукционов по размещению государственных облигаций. Очевидно, что этот локальный рост рассматривается как результат принципа "чем хуже, тем лучше", иначе говоря чем больше ухудшается экономическая ситуация в Европе, тем более решительнее может действовать ЕЦБ.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.40 (+0.10%).
Прогноз дня:
Снижение ожиданий того, что 6 сентября ЕЦБ представит план по покупке долговых бумаг проблемных европейских стран, может привести к коррекции пары EURUSD к уровню 1.2450. Можно предположить, что если объем выкупа окажется небольшим, это может оказать негативное влияние на евро.
События сегодня:
Время московское
16.30 США Пересмотренные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 2 кв 2012 n/a; 1,8% кв/кв; 1,6% кв/кв
16.30 США Пересмотренные данные по затратам на рабочую силу 2 кв. 2012 n/a; 1,5% кв/кв; 1,7% кв/кв
17.00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке n/a; 1,00%; 1,00%
17.00 Канада Заявление Банка Канады по процентной ставке

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Семинары «Высшей школы биржевой торговли и инвестирования»

Рынок корректируется перед заседание ЕЦБ…

Европейский рынок акций во вторник снизился на фоне начавшейся глобальной фиксации прибыли по причине отсутствия четких и ясных сигналов от ФРС и сомнений, что 6 сентября ЕЦБ объявит детали выкупа краткосрочных долговых бумаг проблемных европейских стран. В лидерах снижения были акции добывающих компаний Rio Tinto и Xstrata, которые упали на 2.63% до 3.14%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 97.83 (-0.40%).
Бумаги Lloyds Banking Group, Deutsche Bank и Royal Bank of Scotland упали от 1.54% до 2.56%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,672.01 (-1.50%); DAX 30 - 6,932.58 (-1.17%); CAC 40 – 3,399.04 (-1.58%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,437.00 (-0.16--08%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся во вторник на уровне 1,079.12 (-1.14%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.56% (-0.012 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.42% (-0.012 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.63% (+0.000 пункта), Spanish Government Bonds 6.57% (-0.283 пункта), Italy Government Bonds 5.67% (-0.103 пункта).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне снижаются после вчерашней коррекции на фоне фиксации прибыли и коррекции американского фондового рынка.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 113.95 (-0.20%) а американская нефть марки WTI (ICE) 95.14 (-0.17%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,694.20 (-0.11%), котировки меди на уровне 346.35 (-0.16%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 308.81 (-0.25%).

На валютном рынке доллар получает поддержку против основных валют за исключением иены на фоне ожидания результатов заседания ЕЦБ, а слабой статистки из США, которая продолжает указывать на негативные тенденции в экономике Штатов. Снижение ВВП Австралии негативно сказалось на австралийском долларе, который продолжает падать. Евро также остается под давлением в результате неясности того будет ли ЕЦБ 6 сентября освещать планы направленные на выкуп долговых бумаг проблемных стран зоны евро.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.54 (+0.27%).
Прогноз дня:
Неясная картина с действиями ЕЦБ может привести к коррекции пары EURUSD к уровню 1.2450.

События сегодня:
Время московское
11.15 Швейцария Индекс потребительских цен август n/a; 0,1% м/м; -0,5% м/м
12.00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в сфере услуг август n/a; 47,5; 47,5
12.30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг август n/a; 51,5; 51,0
13.00 Еврозона Объем розничных продаж июль n/a; -0,2% м/м; 0,2% м/м
В течение дня Великобритания Аукцион по размещению 30-летних облигаций правительства n/a; 3,22 / 2,2
В течение дня Германия Аукцион по размещению 10-летних облигаций правительства n/a 1,42 / 1,8
16.30 США Пересмотренные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 2 кв 2012 n/a; 1,8% кв/кв; 1,6% кв/кв
16.30 США Пересмотренные данные по затратам на рабочую силу 2 кв. 2012 n/a; 1,5% кв/кв; 1,7% кв/кв
17.00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке n/a; 1,00%; 1,00%
17.00 Канада Заявление Банка Канады по процентной ставке

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Семинары «Высшей школы биржевой торговли и инвестирования»

Уолл-Стрит проявляет беспокойство реальностью плана ЕЦБ…

Американский рынок акций вчера был закрыт по причине празднования Дня Труда.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,107.48 (+0.03%); S&P 500 – 1,410.49 (+0.08%); NASDAQ Comp. – 3,081.19 (+0.13%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,403.80 (-0.09%). Рынки США откроются нейтрально.
Нефтяные фьючерсы в Лондоне перед открытием Нью-Йорка движутся разнонаправлено на ожиданиях стимулов от ФРС и ЕЦБ, а также надежд, что китайский регулятор тоже не останется в стороне и приступит к поддержке национальной экономики.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 116.05 (+0.23%), американская нефть марки WTI (ICE) 96.92 (-0.23%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,693.50 (+0.35%), котировки меди на уровне 347.90 (+0.64).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1218.62 (-0.95%).

На валютном рынке доллар получает небольшую поддержку в ожидании решения ЕЦБ по выкупу долговых бумаг проблемных стран. До этого момента евро рос по причине ожидания стабилизации ситуации в Европе благодаря ожиданиям действий ЕЦБ. В тоже время, если данные индекса деловой активности в производственной сфере от ISM США окажутся хуже прогноза, это может привести к локальному снижению американского доллара.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.22 (-0.01%).
Прогноз дня:
Ожидание, что ФРС может запустить новые стимулы, негативно влияет на доллар, но при этом необходимо учитывать и возможность включения печатного станка в еврозоне, что, несомненно, окажет негативное давление на евро. Но прежде, чем это произойдет, рынок постарается понять реальные объемы выкупа краткосрочных облигаций, о которых должен объявить Драге 6 сентября. И если он этого не увидит, это может привести к локальному падению евро.
События сегодня:
Время московское
17.00 США Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности август n/a; 51,9; 51,9
18.00 США Индекс деловой активности в производственной сфере от ISM август n/a; 50,1; 49,8
18.00 США Объем расходов на строительство июль n/a; 0,4% м/м; 0,4% м/м
18.00 США Индекс цен производителей от ISM август n/a; 46,7; 39,5
allday США Продажи автомобилей в годовом исчислении август n/a; 14,1 млн.; 14,1 млн.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Семинары «Высшей школы биржевой торговли и инвестирования»

Рынок продолжает надеяться на смягчение монетарной политики ФРС…

Европейский рынок акций закрылся в понедельник ростом в надеждах, что Европейский центральный банк начнет неограниченный выкуп краткосрочных долговых бумаг проблемных стран еврозоны. В лидерах роста были бумаги горнорудных компаний акции, которых подросли на фоне ожиданий смягчения денежно-кредитной политики Китаем. Во всяком случае, слабые данные окончательного индекса менеджеров по закупкам (PMI) для производственного сектора, которые вышли со снижением до 47.6 пунктов указывают на эту вероятность. Бумаги BHP Billiton, Anglo American Plc и Rio Tinto Plc выросли от 1.03% до 2.19%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 98.22 (+0.15%).
Бумаги Intesa Sanpaolo, BNP Paribas и UniCredit выросли от 0.88% до 1.65%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,758.41 (+0.82%); DAX 30 - 7,014.83 (+0.63%); CAC 40 – 3,453.71 (+1.19%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,463.00 (+0.16%). Европейские фондовые рынки откроются в зеленой зоне.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1,091.61 (+0.80%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.57% (+0.024 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.38% (+0.044 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.47% (+0.022 пункта), Spanish Government Bonds 6.85% (+0.004 пункта), Italy Government Bonds 5.77% (-0.076 пункта).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне практически не изменяются по отношению ко вчерашним ценам закрытия на фоне ожидания новых стимулов от ЕЦБ, ФРС и китайского ЦБ, вероятность, которых растет по мере выхода слабой статистики.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 115.81 (+0.03%) а американская нефть марки WTI (ICE) 97.13 (-0.01%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,696.30 (+0.52%), котировки меди на уровне 348.15 (+0.71%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 309.59 (+1.00%).

На валютном рынке доллар находится под небольшим давлением на фоне ожидания того, что ФРС все-таки может в сентябре объявить о запуске новых стимулов, если данные по занятости в пятницу окажутся не лучше ожиданий.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.13 (-0.11%).
Прогноз дня:
Ожидание, что ФРС может запустить новые стимулы, негативно влияет на доллар, но при этом необходимо учитывать и возможность включения печатного станка в еврозоне, что, несомненно, окажет негативное давление на евро.

События сегодня:
Время московское
12.30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе август n/a; 50,1; 50,9
13.00 Еврозона Индекс цен производителей июль n/a; 0,3% м/м; -0,5% м/м
17.00 США Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности август n/a; 51,9; 51,9
18.00 США Индекс деловой активности в производственной сфере от ISM август n/a; 50,1; 49,8
18.00 США Объем расходов на строительство июль n/a; 0,4% м/м; 0,4% м/м
18.00 США Индекс цен производителей от ISM август n/a; 46,7; 39,5
allday США Продажи автомобилей в годовом исчислении август n/a; 14,1 млн.; 14,1 млн.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Семинары «Высшей школы биржевой торговли и инвестирования»

Сегодня в фокусе выступление Бернанке…

Американский рынок акций закрылся в четверг в красной зоне на фоне фиксации прибыли на ожиданиях результатов выступления сегодня Б. Бернанке. Последние статистические данные указывают на весьма слабую вероятность новых стимулов от ФРС, что и является основной причиной к начавшейся коррекции.
В лидерах падения были акции компаний Oasis Petroleum Inc, Golar LNG Ltd и Research in Motion Ltd, которые упали от 2.01% и 2.89%.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 47.03 (-0.70%). Акции компаний Goldman Sachs Group Inc и Bank of America Corp упали соответственно на 0.48% и 0.50%
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,107.48 (+0.03%); S&P 500 – 1,410.49 (+0.08%); NASDAQ Comp. – 3,081.19 (+0.13%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,409.20(+0.87%). Рынки США откроются ростом.
Нефтяные фьючерсы в Лондоне перед открытием Нью-Йорка подрастают, продолжая наедятся перед выступлением Бернанке в Джексон Холе на новые стимулы.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 113.54 (+0.87%), американская нефть марки WTI (ICE) 95.87 (+1.30%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,665.40(+0.50%), котировки меди на уровне 346.45(+0.51).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1218.62 (-0.95%).
На валютном рынке доллар снижается на фоне статистических данных из еврозоны, которые продемонстрировали рост инфляции в еврозоне и одобрении правительством Испании новой финансовой реформы.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.05(-0.82%).
Прогноз дня:
Можно предположить, что если Бернанке ничего не скажет существенного о программе стимулирования, это окажет локальное негативное давление на единую валюту рост, которой в последнее время был в основном обусловлен этими ожиданиями.
События сегодня:
Время московское
17.45 США индекс деловой активности Chicago PMI август n/a; 53,6; 53,7
17.55 США Пересмотренные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета август n/a; 73,7; 73,6
17.55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета август n/a; n/a; 3,6%
18.00 США Выступление главы ФРС США Бернанке
18.00 США Фабричные заказы июль n/a; 1,1% м/м; -0,5% м/м
21.10 Великобритания Выступление члена комитета по монетарной политике Банка Англии Адама Поузена

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Семинары «Высшей школы биржевой торговли и инвестирования»