Аналитические обзоры

Рынок ожидает данные статистики из Европы и США…

Европейские фондовые рынки закрылись во вторник убедительным ростом благодаря сильному росту фондового рынка США, который в свою очередь достиг новых максимальных значений. Индекс деловой активности в сфере услуг ISM вышел лучше ожиданий 56.0 пункта против прогнозируемого значения 55.0 пункта. Поддержку также оказал индекс PMI для сферы услуг еврозоны и Германии. Акции Deutsche Post подскочили на 5.8% на новостях о продолжении роста прибыли в этом году. Бумаги BMW поднялись на 2.9% на фоне сообщения о том, что компания ожидает увеличения продаж в 2013 году. Акции Serco взлетели на 8.9%, а Wood Group на 7.9% по причине хороших результатов финансового года.
Индекс Stoxx Europe 600 прибавил 1.81%, закрывшись на уровне 294.11 пункта.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 114.96 (+2.55%).
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,431.95 (+2.17%); DAX 30 - 7,870.31 (+2.32%); CAC 40 - 3,787.19 (+2.09%). Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6425.50 (+0.23%); DAX INDEX - 7866.80 (+0.30%); CAC 40 - 3785.50 (+0.29%). Торги в Европе откроются разнонаправлено.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся во вторник на уровне 1,189.02 (+1.77%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.91% (+0.010 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.45% (+0.010 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.96% (+0.060 пнк).
Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии торгуются в плюсе на фоне сообщения о смерти президента Венесуэлы, а также ожиданиям роста спроса США и Китае после выхода сильных экономических показателей.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 111.86 (+0.22%), а американская нефть марки WTI (ICE) 91.07 (+0.28%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,576.80 (+0.12%), котировки меди на уровне
352.20 (+0.20%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 291.58 (+0.30%).
На валютном рынке особых изменений нет. Рынок ожидает данных по ВВП еврозоны, а также большого блока статистики из США. Позитивные данные из еврозоны, несомненно подтолкнуть евро к росту, но в тоже время хорошие данные из США способны нивелировать этот позитив.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.05 (-0.12%).
Прогноз дня:
На позитивных новостях из еврозоны EURUSD имеет все шансы протестировать уровень 1.3100.

События сегодня:
Время московское
В течение дня Еврозона Встреча ECOFIN
13.00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в секторе услуг февраль n/a; 47,3; 47,3
13.30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг февраль n/a; 51,5 51,5
14.00 Еврозона розничные продажи январь n/a; 0,3% м/м; -0,8% м/м
19.00 США Индекс деловой активности ISM для непроизводственной сферы февраль n/a; 55,0; 55,2
19.00 США Индекс делового оптимизма IBD/TIPP март n/a; 46,3; 47,3
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Инвесторы переключают свое внимание на данные по занятости в США…
Европейские фондовые рынки закрылись в понедельник смешанно на фоне политической ситуации в Италии и сокращения госдолга США на 85 млрд. долларов. Участники рынки проявляют осторожность в попытке оценить перспективы этих негативных событий. В лидерах среди растущих акций были France Telecom и Telefonica, которые подскочили соответственно на 5.7% и 3.0% по причине повышения их рейтинга со стороны инвестиционных компаний. Бумаги Repsol подросли на 2.5% после продажи 5% собственных выкупленных акций сингапурскому государственному фонду благосостояния. Среди снижающихся бумаг были акции Kazakhmys, которые упали на 5.9%, Rio Tinto снизились на 3.7%.
Индекс Stoxx Europe 600 потерял 0.04%, закрывшись на уровне 288.89 пункта.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 112.10 (-0.38%). Акции HSBC потеряли 2,5% из-за падения чистой прибыли в 2012 году.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,345.63 (-0.52%); DAX 30 - 7,691.68 (-0.21%); CAC 40 - 3,709.76 (+0.27%). Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6354.80 (-0.06%); DAX INDEX - 739.80 (+0.06%); CAC 40 - 3729.30 (-0.14%). Торги в Европе откроются разнонаправлено.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в понедельник на уровне 1,168.36 (-0.02%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.88% (+0.010 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.42% (+0.010 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.91% (+0.040 пнк).
Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии находятся на положительной территории, но особых движений не наблюдается по причине закрытия нефтепровода в Великобритании и сокращения бюджетных расходов в США на 85 млрд. долларов и слабыми данными статистики в Китае.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 110.43 (+0.31%), а американская нефть марки WTI (ICE) 90.40 (+0.31%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,581.90 (+0.58%), котировки меди на уровне
353.70 (+1.01%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 290.72 (+0.13%).
На валютном рынке австралийский доллар получил хорошую поддержку на решении РБА оставить процентную ставку на прежнем уровне 3.0%. Но, несмотря на столь оптимистичный рост на фоне закрытия шортов, вряд ли можно ожидать серьезного дальнейшего роста пары AUDUSD. Европейская валюта после вчерашнего незначительного отскока вверх остается под давлением. Участники рынка ожидают пятничных данных по занятости в США, которые могут определить динамику ближайших дней на финансовых рынках.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.18 (-0.10%).
Прогноз дня:
Пара GBPUSD продолжает оставаться ниже уровня 1.5135 и если она не сможет преодолеть этот уровень, то тогда существует вероятность нового тестирования уровня 1.5000.

События сегодня:
Время московское
В течение дня Еврозона Встреча ECOFIN
13.00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в секторе услуг февраль n/a; 47,3; 47,3
13.30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг февраль n/a; 51,5 51,5
14.00 Еврозона розничные продажи январь n/a; 0,3% м/м; -0,8% м/м
19.00 США Индекс деловой активности ISM для непроизводственной сферы февраль n/a; 55,0; 55,2
19.00 США Индекс делового оптимизма IBD/TIPP март n/a; 46,3; 47,3
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Рынок занял выжидательную позицию…
Американский рынок акций закрылся в пятницу в зеленой зоне на фоне позитивных данных по активности в производственном секторе США, а также лучших, чем ожидалось значениях индекса потребительских настроений от Мичиганского университета. Неотвратимость сокращения бюджета на 85 млрд. долларов не смогла в значительной мере снизить настроения инвесторов. Акции Groupon Inc. подскочили на 13.0%, после того как днем ранее обвалились на 24% по причине сообщении компанией о неожиданном убытке по итогам 4-го квартала. Бумаги Deckers Outdoor подорожали на 15.0% на сообщении UGG и Tevas о прибыли за 4-й квартал выше ожиданий и позитивного прогноза по росту продаж на 2013 год.
Американский банковский индекс BKX закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 54.15 (+0.31%).
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 14,089.66 (+0.25%); S&P 500 – 1,518.20 (+0.23%); NASDAQ Comp. – 3,169.74 (+0.30%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,514.20 (-0.15%). Рынки США откроются на отрицательной территории.
Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка корректируются вниз после падения в конце прошлой недели.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 110.67 (+0.24%), американская нефть марки WTI (ICE) 90.84 (+0.18%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,584.50 (+0.32%), котировки меди на уровне 349.70 (-1.42%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,326.34 (+0.27%).
На валютном рынке доллар находится под небольшим давлением после его роста на прошлой неделе и в утреннюю торговую сессию.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.35 (-0.01%).
Прогноз дня:
Если пара EURUSD не закрепиться выше уровня 1.3000 и она может попробовать протестировать уровень 1.2940.

События сегодня:
Время московское
22.15 США Выступление члена FOMC Джерома Пауэлла
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Доллар растет из-за снижения риск-аппетита инвесторов…
Европейские фондовые рынки закончили неделю смешенной динамикой. Индексы Германии и Франции оказались под давлением по причине надвигающегося секвестра государственного бюджета США и политического кризиса в Италии. А вот британский рынок сумел немого подрасти к закрытию на макростатистике США, которая привела к росту рынка, несмотря на ранее вышедшие разочаровывающие данные по индексу PMI для производственной сферы Великобритании. В лидерах среди падающих бумаг были акции горнорудных компаний, которые упали по причине слабых данных по PMI Китая и сообщении Glencore о том, что ее слияние с Xstrata не завершится к 15 марта. Акции Kazakhmys упали на 4.7%, Evraz на 4.2%, Xstrata на 3.1%, а Glencore на 2.7%. В тоже время в лидерах роста были акции Thales, которые взлетели на 12.3% на новости о росте чистой прибыли за 2012 год.
Индекс Stoxx Europe 600 потерял 0.932%, закрывшись на уровне 289.02 пункта.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 112.53 (-1.79%). Акции Deutsche Bank упали на 4.3% из-за понижения Goldman Sachs рекомендаций по ним до "продавать", а также снизил их целевую стоимость.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,378.60 (+0.28%); DAX 30 - 7,708.16 (-0.43%); CAC 40 - 3,699.91 (-0.62%). Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6324.50 (-0.68%); DAX INDEX - 7645.00 (-0.95%); CAC 40 - 3672.80 (-0.94%). Торги в Европе откроются падением.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1,168.64 (-0.24%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.83% (-0.000 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.41% (-0.010 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.87% (-0.010 пнк).
Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии продолжают снижаться на фоне сокращения бюджета в США на $85 млрд., а также общего снижения аппетита инвесторов к рискованной игре.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 110.20 (-0.18%), а американская нефть марки WTI (ICE) 90.28 (-0.44%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,577.80 (+0.35%), котировки меди на уровне
349.50 (-0.17%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 290.36 (-0.88%).
На валютном рынке доллар получает поддержку. Сырьевые валюты находятся под давлением на фоне снижения котировок нефти и слабой статистики из Китая и Австралии. Единая валюта также продолжает снижаться по причине секвестра бюджета в Штатах и политической нестабильности в Италии.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.46 (+0.12%).
Прогноз дня:
Пара EURUSD снизилась ниже уровня 1.3000 и если сегодня негативные настроения продолжатся, то она может попробовать протестировать уровень 1.2940.
События сегодня:
Время московское
в течение дня Еврозона Встреча Еврогруппы
13.30 Еврозона Индекс доверия инвесторов от Sentix март n/a; -4,5; -3,9
13.30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе февраль n/a; 49,2; 48,7
14.00 Еврозона Индекс цен производителей январь n/a; 0,5% м/м; -0,2% м/м
17.00 США Выступление члена FOMC Джанет Йеллен
22.15 США Выступление члена FOMC Джерома Пауэлла
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Идея секвестра овладела умами инвесторов…
Американский рынок акций закрылся в четверг в небольшом плюсе на фоне сильных данных с рынка труда и индекса деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго. Но оптимизм в значительной мере был нивелирован слабыми данными по ВВП, которые оказались хуже ожиданий и негативных перспектив секвестирования с 1 марта государственного бюджета на 85 млрд. долларов. В лидерах роста были бумаги Coca-Cola co, прибавившие 0.7%, Hewlett-Packard поднявшиеся на 1.8% и Yahoo INC выросшие на 0.8%. Среди снизившихся были Wal-Mart Stores упавшие на 1.1%, IBM на 0,8% и Bank of America потерявшие 0.8%.
Американский банковский индекс BKX закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 53.98 (-0.09%).
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 14,054.49 (-0.15%); S&P 500 – 1,514.68 (-0.09%); NASDAQ Comp. – 3,160.19 (-0.07%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,514.68 (-0.09%). Рынки США откроются на отрицательной территории.
Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка продолжают снижаться на фоне секвестра бюджета в США на 85 млрд. долларов.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 110.04 (-1.22%), американская нефть марки WTI (ICE) 90.83 (-1.34%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,584.50 (+0.32%), котировки меди на уровне 349.70 (-1.42%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,322.83 (+0.01%).
На валютном рынке доллар получает поддержку на фоне страха инвесторов перед секвестром в США.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.33 (+0.40%).
Прогноз дня:
Пара EURUSD не сумела закрепиться выше уровня 1.3000 и она может попробовать протестировать уровень 1.2940..
События сегодня:
Время московское
18.00 США Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности февраль n/a; 55,2; 55,2
18.55 США Пересмотренные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана февраль n/a; 76,3; 76,3
18.55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана февраль n/a; n/a; 3,3%
19.00 США Индекс деловой активности в производственной сфере от ISM февраль n/a; 52,5; 53,1
19.00 США Объем расходов на строительство январь n/a; 0,5% м/м; 0,9% м/м
19.00 США Индекс цен производителей от ISM февраль n/a; 57,9; 56,5
в течение дня США Продажи автомобилей в годовом исчислении февраль n/a; 15,1 млн.; 15,3 млн.
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Рынки вялы в ожидании секвестра бюджета в США…
Европейские фондовые рынки закрылись в четверг на позитивной ноте благодаря в целом хорошим данным макроэкономической статистики из США. Хорошую поддержку получили акции авиаперевозчиков. Бумаги Lufthansa выросли на 3.4%, получив поддержку со стороны позитивных данных по продажам компании International Consolidated Airlines за 4-й квартал бумаги которой подскочили на 7.9%. Акции Essilor выросли на 5.9% на фоне ожидания того, что ее общая выручка продолжит свой рост в 2013 году. Бумаги Bayer поднялись на 2.7%, так как продажи за 4-й квартал оказались лучше прогнозов. Акции Telefonica подорожали на 2.0% после сообщения о том, что компания указала на заметное сокращение долга.
Индекс Stoxx Europe 600 прибавил 0.96%, закрывшись на уровне 289.94 пункта.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 114.58 (+0.46%).
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,360.81 (+0.55%); DAX 30 - 7,741.70 (+0.86%); CAC 40 - 3,723.00 (+0.85%). Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6327.80 (-0.20%); DAX INDEX - 7727.00 (-0.25%); CAC 40 - 3708.30 (-0.34%). Торги в Европе откроются со снижением.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в четверг на уровне 1,171.47 (+0.94%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.87% (-0.000 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.45% (-0.000 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.97% (+0.010 пнк).
Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии снижаются на фоне ожидания секвестра бюджета США на 85 млрд. долларов, довольно слабого экономического роста в Китае и еврозоне.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 110.99 (-0.35%), а американская нефть марки WTI (ICE) 91.79 (-0.28%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,580.30 (+0.14%), котировки меди на уровне
352.90 (-0.54%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 292.95 (+0.02%).
На валютном рынке активность крайне слабая в ожидании секвестра бюджета в США, а также в этой связи падении риск-аппетита инвесторов.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.98 (-0.03%).
Прогноз дня:
Пара EURUSD не сумела закрепиться выше уровня 1.3100 и если сегодня негативные настроения возобладают, то она может попробовать протестировать уровень 1.3000.
События сегодня:
Время московское
12.30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME февраль n/a; 52,2; 52,5
13.00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности февраль n/a; 47,8; 47,8
13.30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе февраль n/a; 51,0; 50,8
13.30 Великобритания Изменение общего объема частного кредитования январь n/a; 1,1 млрд. фунтов; 1,7 млрд. фунтов
13.30 Великобритания Денежный агрегат М4 январь n/a; 0,3% м/м; 0,7% м/м
13.30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит январь n/a; 57.000; 56.000
14.00 Еврозона Предварительные данные по индексу потребительских цен февраль n/a; 2,0% г/г; 2,0% г/г
14.00 Еврозона Уровень безработицы январь n/a; 11,8%; 11,7%
17.30 Канада Изменение ВВП декабрь n/a; -0,1% м/м; 0,3% м/м
17.30 США Базовый индекс потребительских цен январь n/a; 0,1% м/м; 0,0% м/м
17.30 США Расходы потребителей январь n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
17.30 США Доходы потребителей январь n/a; -1,9% м/м; 2,6% м/м
18.00 США Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности февраль n/a; 55,2; 55,2
18.55 США Пересмотренные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана февраль n/a; 76,3; 76,3
18.55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана февраль n/a; n/a; 3,3%
19.00 США Индекс деловой активности в производственной сфере от ISM февраль n/a; 52,5; 53,1
19.00 США Объем расходов на строительство январь n/a; 0,5% м/м; 0,9% м/м
19.00 США Индекс цен производителей от ISM февраль n/a; 57,9; 56,5
в течение дня США Продажи автомобилей в годовом исчислении февраль n/a; 15,1 млн.; 15,3 млн.
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Рынки ожидают данных по заявкам на пособие по безработице США…
Американский рынок акций закрылся в среду ростом благодаря выступлению Бернанке в Сенате, где он сообщил, что денежно-кредитная политика ФРС останется без изменений. Это заявление вызвало ралли на рынке США и оказало давление на американский доллар. Помимо этого успешная продажа, хоть по более высокой, чем ожидалось цене, итальянских государственных облигаций, снизило настороженность в отношении Италии. Хорошо себя чувствовали акции компаний банковского сектора. Бумаги JP Morgan Chase набрали 3.5%, в то время как Bank of America 1.6%, Goldman Sachs Group и Morgan Stanley подросли более чем на 2.4%.
Американский банковский индекс BKX закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 54.03 (+1.41%).
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 14,075.37 (+1.26%); S&P 500 – 1,515.99 (+1.27%); NASDAQ Comp. – 3,162.26 (+1.04%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,517.20 (+0.09%). Рынки США откроются нейтрально.
Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка продолжают торговаться без особых изменений на фоне сообщений от Американского института нефти, что среднесуточное потребление нефти в прошлом году составило 18.41 миллиона баррелей, что является минимальным значением с 1996 года.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 112.46 (+0.53%), американская нефть марки WTI (ICE) 92.79 (+0.03%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,591.20 (-0.25%), котировки меди на уровне 357.35 (+0.18%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,322.67 (+1.39%).
На валютном рынке особых изменений не происходит, участники рынка ожидают выхода данных по заявкам на пособие по безработице в США. Позитивные данные способны оказать локальную поддержку доллару США.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.62 (-0.06%).
Прогноз дня:
Если данные по заявкам на пособие по безработице окажутся не хуже ожиданий, это может оказать давление на пару EURUSD и привести локально ее к снижению к уровню 1.3060.

События сегодня:
Время московское
17.30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей январь n/a; 1,1% м/м; -2,0% м/м
17.30 Канада Индекс цен на промышленные товары январь n/a; 0,2% м/м; 0,0% м/м
17.30 США Предварительные данные по изменению ВВП 4 кв. 2012 n/a; 0,5% кв/кв -0,1% кв/кв
17.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 18.02-24.02 n/a; 361.000; 362.000
17.30 США Предварительные данные по дефлятору ВВП 4 кв. 2012 n/a; 0,6% кв/кв; 0,6% кв/кв
18.45 США Индекс деловой активности в Чикаго февраль n/a; 54,1; 55,6
19.30 США Изменение запасов природного газа 18.02-24.02 n/a; n/a; -127 млрд. куб. футов
21.30 США Выступление С. Раскин (ФРС)
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Бернанке опять поддержал риск аппетит инвесторов…
Европейские фондовые рынки закрылись в среду ростом на фоне новых-старых обещаний главы ФРС Б. Бернанке продолжать и далее накачивать финансовые рынки деньгами. В отличие от него М. Драги хоть и был не столь категоричен в отношении стимулов в еврозоне, но сообщил, что ужесточения денежно-кредитной политики пока что не стоит ожидать. Но, несмотря на размещение Италией краткосрочных государственных долговых бумаг, политический кризис может и далее негативно влиять на радужные настроения игроков. Акции Daimler поднялись на 2.8%, Volkswagen на 2.1%, а Continental на 2.7%.
Индекс Stoxx Europe 600 прибавил 0.90%, закрывшись на уровне 287.17 пункта.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 114.05 (+2.15%). Акции банков восстановились после сильного падения днем ранее. Бумаги Royal Bank of Scotland подорожали на 2.2%, HSBC выросли на 1.7%, а Barclays на 1.6%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,325.88 (-+0.88%); DAX 30 - 7,675.83 (+1.04%); CAC 40 - 3,691.49 (+1.92%). Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6347.50 (-0.02%); DAX INDEX - 7717.80 (+0.07%); CAC 40 - 3709.30 (-0.02%). Торги в Европе откроются разнонаправлено.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в среду на уровне 1,160.58 (+0.90%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.89% (-0.010 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.45% (-0.000 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.96% (-0.010 пнк).
Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии торгуются разнонаправлено. Котировки не получили поддержку несмотря на выступление Бернанке и значительно меньшем росте, чем ожидалось запасов нефти в США за прошлую неделю. Запасы сырой нефти выросли на 1.1 млн. баррелей за прошлую неделю, при этом прогнозировался рост на 2.6 млн. баррелей.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 111.83 (+0.04%), а американская нефть марки WTI (ICE) 92.79 (+0.03%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,600.90 (+0.32%), котировки меди на уровне
359.60 (+0.83%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 292.90 (-0.11%).
На валютном рынке отмечается невнятная динамика. Австралийский доллар растет пытаясь восстанавливаться после снижения в последнее время. Рост евро приостановился несмотря на позитив от Бернанке и Драги, которые вчера сообщили о неизменности курсов ЦБ. Иена слабеет против доллара на фоне выступления представителя ЦБ Киути, который сообщил о приверженности ЦБ курса на мягкую денежно-кредитную политику и уровень инфляции в 2%.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.61 (-0.08%).
Прогноз дня:
Мы считаем, что если пара EURUSD не сумеет преодолеть уровень 1.3185, то остается перспектива ее снижения к уровню 1.3050.
События сегодня:
Время московское
В течение дня Германия Предварительные данные по индексу потребительских цен февраль n/a; 0,7% м/м; -0,5% м/м
12.55 Германия Изменение числа безработных январь n/a; -5000; -16000
14.00 Еврозона Индекс потребительских цен январь n/a; 2,0% г/г; 2,0% г/г
14.00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен январь n/a; 1,5% г/г; 1,5% г/г
17.30 Канада Сальдо платежного баланса 4 кв. 2012 n/a; -16,3 млрд. CAD; -18,9 млрд. CAD
17.30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей январь n/a; 1,1% м/м; -2,0% м/м
17.30 Канада Индекс цен на промышленные товары январь n/a; 0,2% м/м; 0,0% м/м
17.30 США Предварительные данные по изменению ВВП 4 кв. 2012 n/a; 0,5% кв/кв -0,1% кв/кв
17.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 18.02-24.02 n/a; 361.000; 362.000
17.30 США Предварительные данные по дефлятору ВВП 4 кв. 2012 n/a; 0,6% кв/кв; 0,6% кв/кв
18.45 США Индекс деловой активности в Чикаго февраль n/a; 54,1; 55,6
19.30 США Изменение запасов природного газа 18.02-24.02 n/a; n/a; -127 млрд. куб. футов
21.30 США Выступление С.Раскин (ФРС)
Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Рынки ожидают очередного выступления Бернанке и Драги…
Американский рынок акций закрылся во вторник ростом благодаря позитивному выступлению главы ФРС Б. Бернанке, который сообщил о неизменности денежно-кредитной политики и хорошим данным по продажам новых домов, которые выросли до 4.5-летнего максимума. Среди активно торгуемых бумаг в лидерах роста были акции Intel Corp и Oasis Petroleum Inc, которые прибавили 1.7% и 2.2% соответственно. Акции Home Depot выросли на 5,7 процента благодаря неожиданно высоким продажам и прибыли в четвертом квартале. Акции сети универмагов Macy's поднялись на 2.8% на фоне ожидания роста годовой прибыли.
Американский банковский индекс BKX закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 53.28 (+0.49%).
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,900.13 (+0.84%); S&P 500 – 1,496.94 (+0.61%); NASDAQ Comp. – 3,129.65 (+0.43%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,496.20 (+0.25%). Рынки США откроются ростом.
Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка продолжают подрастать на фоне вчерашнего выступления Бернанке с полугодичным отчетом в Сенате США, а также отсутствия договоренностей в переговорах между Западом и Ираном по ядерной программе.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 113.29 (-1.02%), американская нефть марки WTI (ICE) 92.43 (-0.74%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,605.80 (-0.61%), котировки меди на уровне 357.60 (-0.20%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,304.54 (+0.57%).
На валютном рынке затишье. Участники рынка ожидают второе выступление Бернанке, а также речи главы ЕЦБ М. Драги. Позитивное настроение первого помогло улучшить настроения инвесторов и стабилизировать ситуацию.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.78 (-0.00%).
Прогноз дня:
Мы считаем, что пару EURUSD необходимо локально продавать, если она не удержится выше уровня 1.3060 с вероятной целью 1.2940-50.

События сегодня:
Время московское
17.30 США Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта январь n/a; 0,3% м/м; 1,0% м/м
17.30 США Заказы на товары длительного пользования январь n/a; -4,1% м/м; 4,3% м/м
19.00 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке
19.00 США Изменение количества незавершенных продаж на рынке жилья
19.30 США Изменение запасов нефти 18.02-24.02 n/a; n/a; 4,1 млн. барр.
21.30 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги

Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Италия и опять Италия…

Европейские фондовые рынки закрылись во вторник сильным снижением по причине возникновения очередной напряженности вокруг политических и экономических перспектив Италии. Реальность влияния на политические решения Берлускони пугает инвесторов. Под сильным давлением оказались акции компаний банковского сектора. Акции Barclays упали на 4.7%, Royal Bank of Scotland на 4.3%, а Lloyds Banking Group на 3.3%. В тоже время акции итальянских банков Intesa Sanpaolo обвалились на 9.1%, а UniCredit на 8.5%. В Париже акции Credit Agricole упали на 5.9%, Societe Generale на 5.5%, а BNP Paribas на 4.6%.
Индекс Stoxx Europe 600 потерял 1.32%, закрывшись на уровне 284.60 пункта.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 111.65 (-5.23%).
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,270.44 (-1.34%); DAX 30 - 7,597.11 (-2.27%); CAC 40 - 3,621.92 (-2.67%). Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6270.50 (+0.20%); DAX INDEX - 7641.80 (+0.23%); CAC 40 - 3644.00 (+0.35%). Торги в Европе откроются уверенным ростом.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся во вторник на уровне 1,150.25 (-1.36%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.87% (-0.000 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.46% (+0.010 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.97% (-0.110 пнк).
Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии восстанавливаются на фоне вчерашнего заявления Бернанке о неизменности денежно-кредитной политики ФРС.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 113.00 (+0.26%), а американская нефть марки WTI (ICE) 92.91 (+0.30%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,610.30 (-0.33%), котировки меди на уровне
358.45 (+0.03%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 293.23 (-0.20%).
На валютном рынке доллар находится под небольшим давлением. Сегодня в фокусе рынка аукцион по размещению государственных итальянских облигаций. Если из доходности вырастут, то это негативно скажется на риск-аппетите инвесторов и евро окажется под давлением.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.81 (-0.16%).

Прогноз дня:
Мы считаем, что если аукцион по размещению государственных итальянских облигаций пройдет с повышением доходностей, пара EURUSD будет иметь все перспективы снизиться к уровню 1.2940-50.
События сегодня:
Время московское
12.00 Швейцария Индекс опережающих индикаторов от Kof февраль n/a; 1,00; 1,05
13.00 Еврозона Денежный агрегат М3 январь n/a; 3,2% г/г; 3,3% г/г
13.00 Еврозона Объем кредитования частного сектора январь n/a; -0,6% г/г; -0,7% г/г
13.10 Еврозона Индекс деловой активности в розничной торговле февраль n/a; n/a; 45,9
13.20 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Ч.Бина
13.30 Великобритания Предварительные данные по изменению ВВП 4 кв. 2012 n/a; -0,3% кв/кв; -0,3% кв/кв
13.30 Великобритания Предварительные данные по капитальным вложениям 4 кв. 2012 n/a; 2,2% кв/кв; 3,8% кв/кв
13.30 Великобритания Индекс сферы услуг декабрь n/a; 0,1% 3м/3м; 0,6% 3м/3м
17.30 США Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта январь n/a; 0,3% м/м; 1,0% м/м
17.30 США Заказы на товары длительного пользования январь n/a; -4,1% м/м; 4,3% м/м
19.00 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке
19.00 США Изменение количества незавершенных продаж на рынке жилья
19.30 США Изменение запасов нефти 18.02-24.02 n/a; n/a; 4,1 млн. барр.
21.30 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.