Аналитические обзоры

Уолл-Стрит ожидает выступления Бернанке…
Американский рынок акций закрылся в понедельник падением на фоне неопределенности связанной с результатами выборов в Италии, где левоцентристская коалиция на выборах с небольшим перевесом опережает правоцентристский блок С. Берлускони в нижней палате парламента. Ожидание того, что победив, экс-премьер министр откажется от экономических реформ, напугало инвесторов и наставило их закрывать длинные позиции. По давлением оказались акции банковского и технологического сектора. Бумаги Goldman Sachs Group Inc и United Technologies потеряли по 2.3%.
Американский банковский индекс BKX закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 53.02 (-2.72%).
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,784.17 (-1.55%); S&P 500 – 1,487.85 (-1.83%); NASDAQ Comp. – 3,116.25 (-1.44%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,489.50 (+0.15%). Рынки США откроются ростом.
Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка продолжают снижаться на фоне опасений связанных с результатом выборов в парламент Италии.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 113.29 (-1.02%), американская нефть марки WTI (ICE) 92.43 (-0.74%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,591.00 (+0.27%), котировки меди на уровне 353.75 (-0.66%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,297.16 (-2.83%).
На валютном рынке особых изменений не происходит в ожидании выступления Б. Бернанке, которое пройдет позднее. Мы не ожидаем, что он скажет что-нибудь существенное, что может повлиять на рынок. Но в тоже время, если он намекнет о неизменности позиции ФРС на продолжении мягкой денежно-кредитной политики, это окажет негативное воздействие на американский доллар.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.78 (-0.00%).
Прогноз дня:
Мы считаем, что пару EURUSD необходимо локально продавать, если она не удержится выше уровня 1.3060 с вероятной целью 1.2940-50.
События сегодня:
Время московское
17.30 Канада Изменение объёма прибыли корпораций 4 кв. 2012 n/a; n/a; 3,7% кв/кв
18.00 США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller декабрь n/a; 6,7% г/г; 5,5% г/г
18.00 США Индекс цен на дома, приобретаемые через Fannie Mae и Freddie Mac декабрь n/a; 0,6% м/м; 0,6% м/м
19.00 США Индекс настроения потребителей от The Conference Board февраль n/a; 60,8; 58,6
19.00 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке
19.00 США Продажи на первичном рынке жилья январь n/a; 381.000; 369.000
19.00 США Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда февраль n/a; -4; -12
22.30 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии П.Фишера
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Выборы в Италии продолжают пугать инвесторов…
Европейские фондовые рынки закрылись в понедельник ростом, но он оказался в значительной степени ограниченным из-за появившихся новостей о том, что итальянская левоцентристская коалиция на выборах чуть-чуть опережает правоцентристский блок Сильвио Берлускони в нижней палате парламента. Но полноценно европейские инвесторы не смогли отыграть появившийся негатив, который в полной мере отразился на на американской торговой сессии. В лидерах роста были акции горнорудных компаний – Antofagasta, Glencore и Anglo American, которые подорожали соответственно на 3.0%, на 2.2% и на 2.0%, несмотря на невпечетляющие данные по производственному сектору Китая опубликованные вчера утром. Акции Vivendi прибавили 3.2% после повышения их рейтинга и сообщения о том, что частная компания Numericable готовит предложение наличными для SFR, телекоммуникационного оператора Vivendi. Акции Deutsche Boerse подскочили в цене на 5.6% после сообщения Bloomberg о том, что CME Group обратилась к оператору биржи с предложением потенциального слияния.
Индекс Stoxx Europe 600 потерял 0.06%, закрывшись на уровне 288.40 пункта.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 116.80 (+1.81%). Акции Royal Bank of Scotland поднялись на 2.8% на слухах о том, что банк на этой неделе представит планы по размещению до четверти акций своего бизнеса розничного банкинга в США. Также себя неплохо чувствовали акции UniCredit и Deutsche Bank AG, которые подросли на 2.0%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,355.37 (+0.31%); DAX 30 - 7,773.19 (+1.45%); CAC 40 - 3,721.33 (+0.41%). Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6224.50 (-0.18%); DAX INDEX - 6224.50 (-0.47%); CAC40 - 3611.00 (-0.23%). Торги в Европе откроются со снижением.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в понедельник на уровне 1,166.07 (+0.04%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.85% (-0.020 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.56% (-0.090 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.08% (-0.030 пнк).
Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии снижаются на фоне отсутствия определенности на выборах в Италии и опасений, что коалиция популиста Берлускони придет к власти и откажется от экономических реформ.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 113.79 (-0.57%), а американская нефть марки WTI (ICE) 92.41 (-0.76%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,592.10 (+0.36%), котировки меди на уровне
355.35 (-0.20%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 293.81 (+0.10%).
На валютном рынке склонность инвесторов к покупке риска падает. Пара EURUSD и USDJPY продолжают снижаться. Сильный удар евро получил после невнятного результата выборов в Италии, а иена растет на фоне опять же опасений связанных с выборами в Италии.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.93 (+0.18%).
Прогноз дня:
Мы считаем, что пару EURUSD необходимо локально продавать на росте с вероятной целью 1.2940-50.
События сегодня:
Время московское
12.15 Швейцария Число занятых 4 кв. 2012 n/a; 4,11 млн.; 4,12 млн.
14.00 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Ч.Бина
15.00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI февраль n/a; 16; 17
17.30 Канада Изменение объёма прибыли корпораций 4 кв. 2012 n/a; n/a; 3,7% кв/кв
18.00 США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller декабрь n/a; 6,7% г/г; 5,5% г/г
18.00 США Индекс цен на дома, приобретаемые через Fannie Mae и Freddie Mac декабрь n/a; 0,6% м/м; 0,6% м/м
19.00 США Индекс настроения потребителей от The Conference Board февраль n/a; 60,8; 58,6
19.00 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке
19.00 США Продажи на первичном рынке жилья январь n/a; 381.000; 369.000
19.00 США Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда февраль n/a; -4; -12
22.30 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии П.Фишера
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Уолл-Стрит сегодня откроется ростом…
Американский рынок акций закрылся в пятницу ростом на фоне отличного роста акций компаний Hewlett-Packard и AIG, которые подскочили на фоне корпоративной отчетности на 12.0% и 3.1% соответственно. Дополнительным позитивом также были данные от института IFO Германии. Всю прошлую неделю рынок США был под давлением в результате публикации минуток ФРС. Также себя неплохо в пятницу чувствовали бумаги Broadcom Corp и NewMarket Corp, которые поднялись на 2.4% каждая.
Американский банковский индекс BKX закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 4.50 (+1.17%).
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 14,000.57 (+0.86%); S&P 500 – 1,515.60 (+0.88%); NASDAQ Comp. – 3,161.82 (+0.97%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,522.30 (+0.51%). Рынки США откроются ростом.
Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка растут на фоне подъема риск аппетита, роста евро и несмотря на слабые данные индекса промышленного производства в Китае.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 115.53 (+1.24%), американская нефть марки WTI (ICE) 94.11 (+1.04%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,592.00 (+1.21%), котировки меди на уровне 357.65 (+0.73%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,334.90 (+1.32%).
На валютном рынке отмечается ослабление доллара по всему фронту за исключением иены и фунта, которые находятся под давлением на фоне проблем в экономике Британии и назначения нового главы ЦБ в Японии.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.22 (-0.45%).
Прогноз дня:
Если пара EURUSD не закрепится выше уровня 1.3300, это может привести к локальному снижению пары к уровню 1.3185.
События сегодня:
Время московское
19.30 Германия Выступление президента Бундесбанка Й.Вейдмана
21.15 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Фунт, обвалившись омрачил перспективы Британии…
Европейские фондовые рынки закрылись в пятницу в зеленой зоне благодаря хорошей статистике от института IFO за февраль. Индекс текущих условий IFO в феврале вышел на уровне 110.2. Индексы ожиданий IFO 104.6 и настроений IFO 107.4. В лидерах роста были акции промышленных компаний, благодаря поддержке перспектив сделок M&A в США. Бумаги IMI выросли на 2.8%, Intertek на 2.3%, Melrose на 2.1%. Акции Elan Corp по итогам торгов поднялись на 3.8% по причине новостей о планах по выкупу акций компании. Акции Schneider Electric выросли на 4.3% на публикации годовой отчетности компании. В лидерах среди снизившихся бумаг были акции Volkswagen, которые упали на 6.1% после публикации отчетности за 2012 год и прогнозов дивидендов на текущий год. Бумаги Air France-KLM закрылись с понижением на 6.7% на новостях об увеличении чистого убытка в 2012 году.
Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1.30%, закрывшись на уровне 288.57 пункта.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 116.80 (+1.81%).
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,335.70 (+0.70%); DAX 30 - 7,661.91 (+1.03%); CAC 40 - 3,706.28 (+2.25%). Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 3,706.28 (-0.08%); DAX INDEX - 7703.80 (+0.10%); CAC40 - 3727.80 (+0.07%). Торги в Европе откроются разнонаправлено.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1,165.58 (+1.21%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.98% (+0.010 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.57% (-0.010 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.11% (+0.010 пнк).
Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии начали снижаться после публикации данных предварительного индекса PMI Китая за февраль, от банка HSBC, который снизился до четырехмесячного минимума 50.4 пункта.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 114.21 (+0.10%), а американская нефть марки WTI (ICE) 93.17 (+0.04%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,585.10 (+0.41%), котировки меди на уровне
359.90 (+0.81%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 293.52 (+0.13%).
На валютном рынке британский фунт обвалился после решения рейтингового агентства Moody’s понизить впервые за последние годы кредитный рейтинг Великобритании с великолепного уровня ААА. Иена продолжила свое резкое падение против доллара и евро после сообщения о том, что министр экономики Японии Акира Амари в предложил на пост главы ЦБ президента Asian Development Bank Харухико Курода.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.61 (+0.03%).
Прогноз дня:
Мы считаем, что пару EURUSD необходимо локально продавать на росте с вероятной целью 1.3060, если она преодолеет уровень поддержки 1.3185.
События сегодня:
Время московское
13.30 Великобритания Количество одобренных ипотечных кредитов по данным BBA январь n/a; 34.200; 33.600
19.30 Германия Выступление президента Бундесбанка Й.Вейдмана
21.15 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Уолл-Стрит сегодня откорректируется вверх…
Американский рынок акций закрылся в четверг падением, продолжая негативно отыгрывать второй день подряд минутки ФРС и слабость экономики еврозоны. Дополнительным негативом были вышедшие данные по количеству обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю, которое выросло до 362.000, при прогнозе роста до 355.000. В лидерах среди падающих акций были Bank of America Corp, Clean Harbors Inc и Facebook, которые потеряли соответственно 3.2%, 3.9% и 4.1%.
Американский банковский индекс BKX закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 53.87 (-1.23%).
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,880.62 (-0.34%); S&P 500 – 1,502.42 (-0.63%); NASDAQ Comp. – 3,131.49 (-1.04%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,508.60 (+0.50%). Рынки США откроются ростом.
Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка восстанавливаются на фоне коррекции в заявления некоторых членов ФРС о том, что не надо слишком радикально менять денежно-кредитную политику.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 114.39 (+0.75%), американская нефть марки WTI (ICE) 93.17 (+0.35%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,580.20 (+0.08%), котировки меди на уровне 357.05 (+0.03%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,317.48 (-0.57%).
На валютном рынке отмечается разнонаправленная динамика. Доллар слабеет против сильно перепроданного ранее фунта, иены и австралийского доллара, при этом он подрастает против канадского доллара, франка и евро. Неплохие данные индекса делового климата в Германии не смогли поддержать единую валюту на фоне слабых данных по ВВП Германии.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.49 (-0.08%).
Прогноз дня:
Пара EURUSD еще имеет потенциал к снижению к уровню 1.3065, если она преодолеет уровень 1.3185.
События сегодня:
Время московское
17.30 Канада Базовый индекс потребительских цен январь n/a; n/a; -0,6% м/м
17:30 Канада Базовый индекс розничных продаж декабрь n/a; n/a; -0,3% м/м
17.30 Канада Индекс потребительских цен январь n/a; n/a; -0,6% м/м
17.30 Канада Розничные продажи декабрь n/a; n/a; 0,2% м/м
19.30 США Выступление члена FOMC Пауэлла
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Инвесторы испугались возможных действий ФРС…
Европейские фондовые рынки закончили торги в четверг сильным падением по причине ожидания того, что ФРС может свернуть программы выкупа государственных облигаций и ипотечных бумаг раньше определенных сроков. К тому же индексы PMI для производственного сектора и сферы услуг Германии и Франции оказались более, чем ожидалось слабыми, что усиливало эффект от минуток ФРС. Под сильным давлением оказались бумаги французских и итальянских банков. Акции UniCredit упали на 4.3%, Intesa Sanpaolo на 4.1%, а BHP Billiton снизились на 4.8% после понижения рейтинга со стороны Citigroup. Котировки Credit Agricole упали на 4.4%, а Societe Generale 4.5%.Бумаги Axa потеряли 3.1% после сообщения о снижении чистой прибыли по итогам прошлого года.
Индекс Stoxx Europe 600 упал на 1.46%, закрывшись на уровне 284.86 пункта.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 114.72 (-3.39%).
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,291.54 (-1.62%); DAX 30 - 6,291.54 (-1.88%); CAC 40 - 3,624.80 (-2.29%). Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6298.50 (+0.18%); DAX INDEX - 7619.50 (+0.14%); CAC40 - 3646.80 (+0.12%). Торги в Европе откроются ростом.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в четверг на уровне 1,151.61 (-1.46%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.98% (+0.010 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.57% (-0.080 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.10% (-0.090 пнк).
Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии восстанавливаются после сильного двухдневного падения на фоне публикации протокола ФРС и данных указывающих на рост запасов нефти в США на прошлой неделе +4.1 млн. баррелей до 376,39 млн. баррелей, по сообщению Управления энергетической информации (EIA).
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 114.00 (+0.41%), а американская нефть марки WTI (ICE) 93.15 (+0.33%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,585.10 (+0.41%), котировки меди на уровне
359.90 (+0.81%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 293.13 (-1.17%).
На валютном рынке доллар находится под небольшим давлением и, похоже, несмотря на некоторую передышку, вызванной фиксацией прибыли, говорить о том, что существуют реальные перспективы к развороту, пока не приходится.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.36 (-0.24%).

Прогноз дня:
Мы считаем, что пара EURUSD имеет перспективу, если удержится выше уровня 1.3185, подрасти к уровню 1.3300, от которого ее необходимо продавать.
События сегодня:
Время московское
13.00 Германия Индекс делового климата Ifo февраль n/a; 104,9; 104,2
17.30 Канада Базовый индекс потребительских цен январь n/a; n/a; -0,6% м/м
17:30 Канада Базовый индекс розничных продаж декабрь n/a; n/a; -0,3% м/м
17.30 Канада Индекс потребительских цен январь n/a; n/a; -0,6% м/м
17.30 Канада Розничные продажи декабрь n/a; n/a; 0,2% м/м
19.30 США Выступление члена FOMC Пауэлла
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Европейский премаркет 21.02.13 г.
Доллар растет, а рынки корректируются…
Европейский рынок акций закрылся в среду смешанно на фоне публикации протоколов заседания по монетарной политике ФРС и Банка Англии, а также слабых данных по закладкам новых домов в США и незначительного роста потребительского оптимизма в еврозоне. Лучше всех чувствовал себя британских основной индекс FTSE 100, который подрос по причине ожидания новых стимулирующих мер, о которых ясно было заявлено в протоколе заседания по монетарной политике Банка Англии. Акции Rexam подскочили на 5.3% на фоне оптимистичной отчетности компании. Акции RSA Insurance обвалились более чем на 14.0% после неожиданного сокращения дивиденда компанией, а бумаги Kabel Deutschland наоборот подросли на 0.9% после повышения дивиденда. Акции E.ON и RWE снизились соответственно на 2.2% и 1.8% после негативного комментария аналитиков Credit Suisse.
Индекс Stoxx Europe 600 потерял 0.32%, закрывшись на уровне 289.07 пункта.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 118.75 (-1.24%).
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,395.37 (+0.26%); DAX 30 - 7,728.90 (-0.30%); CAC 40 - 3,709.88 (-0.69%).
Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6,331.00 (-0.64%); DAX INDEX - 7,732.50 (-0.32%); CAC 40 - 3,689.88 (-0.52%). Торги в Европе откроются снижением основных фондовых индексов.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в среду на уровне 1,168.72 (-0.26%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.00% (-0.010 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.65% (+0.030 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.19% (+0.010 пункта).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах перед открытием европейской торговой сессии продолжают снижаться на фоне вчерашних данных от Американского института нефти, которые показали рост запасов нефти на 2.961 млн. баррелей и, конечно же, данных протокола заседания ФРС.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 114.88 (-0.63%) а американская нефть марки WTI (ICE) 94.41 (-0.86%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,568.20 (-0.63%), котировки меди на уровне 360.05 (-0.68%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 296.59 (-0.60%).
На валютном рынке доллар США продолжает получать поддержку благодаря публикации результатов протокола ФРС, в котором некоторые участники январского заседания говорили о возможности того, что ФРС может снизить объемы покупок облигаций даже еще до того момента, когда ситуация на рынке труда улучшится.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.26 (+0.12%).
Прогноз дня:
Можно предположить, что пара EURUSD протестирует в краткосрочной перспективе уровень 1.3190.
События сегодня:
Время московское
12.30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе январь n/a; 50,4; 49,8
12.30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг январь n/a; 55,5; 55,7
13.00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе январь n/a; 48,4; 47,9
13.00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг январь n/a; 49,2; 48,6
13.30 Великобритания Чистый объем заимствований гос. сектора январь n/a; -11,3 млрд. фунтов; 13,2 млрд. фунтов
15.00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы от CBI февраль n/a; -16; -20
17.30 США Базовый индекс потребительских цен январь n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м
17.30 США Число заявок на получение пособия по безработице за неделю 10-16 февраля n/a; 361,000; 341,000
17.30 США Индекс потребительских цен январь n/a; 0,1% м/м; 0,0% м/м
18.00 США Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе февраль n/a; 55,6; 55,8
19.00 США Продажи на вторичном рынке жилья январь n/a; 4,91 млн.; 4,94 млн.
19.00 США Индекс деловой активности в производственном секторе по данным ФРБ-Филадельфия февраль n/a; 0,7; -5,8
19.00 США Индекс опережающих индикаторов от СВ январь n/a; 0,2% м/м; 0,5% м/м
19.30 Канада Публикация обзора Банка Канады
19.30 США Запасы природного газа за неделю 10-16 февраля n/a; n/a; -157 млрд.куб.фут
20.00 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 11-17 февраля n/a; n/a; 0,6 млн. барр.
21.30 США Выступление члена FOMC Д. Булларда
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Инвесторы ожидают публикации протокола ФРС…
Американский рынок акций закрылся во вторник ростом на фоне оптимистических настроений связанных со сделками поглощений, а также лучших, чем ожидалось данных по экономическому доверию в Германии и еврозоне. Бумаги компании Office Depot Inc. выросли на 4.9% и акции OfficeMax Inc. взлетели на 21.0% на фоне сообщений о переговорах между компаниями о сделке связанных с поглощением.
Американский банковский индекс BKX закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 55.46 (+0.64%).
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 14,035.67 (+0.39%); S&P 500 – 1,530.94 (+0.73%); NASDAQ Comp. – 3,213.60 (+0.68%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,527.00 (-0.07%). Рынки США откроются на отрицательной территории.
Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка консолидируются на фоне ожидания роста объемов добычи в Саудовской Аравии, а также результатов по запасам нефти и нефтепродуктов в США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 117.04 (-0.41%), американская нефть марки WTI (ICE) 97.18 (+0.08%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,592.20 (-0.75%), котировки меди на уровне 365.95 (-0.19%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,356.11 (+1.47%).
На валютном рынке доллар продолжает получать поддержку на фоне ожидания продолжения мягкой денежно кредитной политики крупнейших ЦБ. Фунт обвалился на публикации протокола заседания Банка Англии. Евро также остается под давлением на снижении риск-аппетита.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.73 (+0.22%).
Прогноз дня:
Можно предположить, что пара EURUSD имеет все шансы снизиться к уровню 1.3300, если она преодолеет уровень 1.3365.
События сегодня:
Время московское
17.30 США Число разрешений на строительство январь n/a; 0,92 млн.; 0,91 млн.
17.30 США Индекс цен производителей январь n/a; 0,3% м/м; -0,2% м/м
17.30 США Базовый индекс цен производителей январь n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м
17.30 США Начало строительства январь n/a; 0,93 млн.; 0,95 млн.
19.00 Еврозона Индекс потребительского доверия январь n/a; -23; -24
23.00 США Публикация протоколов заседания ФРС
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Рынок продолжает надеяться на лучшее…
Европейский рынок акций закрылся во вторник уверенным ростом на фоне данных индексов экономических настроений Германии и еврозоны от института ZEW, которые вышли лучше ожиданий, продемонстрировав рост до 48.2 пункта и 42.4 пункта соответственно. В лидерах роста были акции компаний Danone, подскочившие на 5.9% после озвучивания планов компании по улучшению положения дел. Бумаги TUI Travel поднялись на 4.1%, Rolls-Royce на 3,9%, Volkswagen на 2.4%, а Aberdeen Asset Management на 3.0%. Под давлением оказались акции E.ON AG, которые потеряли 0.7%, корректируясь после довольно сильного роста накануне.
Индекс Stoxx Europe 600 прибавил 1.13%, закрывшись на уровне 290.01 пункта.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 120.24 (+1.49%).
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,379.07 (+0.96%); DAX 30 - 7,752.45 (+1.62%); CAC 40 - 3,735.82 (+1.88%).
Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6356.80 (+0.04%); DAX INDEX - 7751.60 (-0.02%); CAC 40 - 3735.00 (-0.02%). Торги в Европе откроются разнонаправлено.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся во вторник на уровне 1,171.73 (+1.07%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.02% (-0.010 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.62% (-0.010 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.18% (-0.010 пункта).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах перед открытием европейской торговой сессии движутся разнонаправлено. Американская марка нефти получает поддержку на фоне оптимизма связанного с продолжением курса ФРС на мягкую денежно-кредитную политику.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 117.35 (-0.03%) а американская нефть марки WTI (ICE) 96.65 (+1.17%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,607.10 (+0.17%), котировки меди на уровне 367.70 (+0.30%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 298.38 (-0.02%).
На валютном рынке доллар в целом снижается против основных валют на фоне ожидания публикации протокола заседания ФРС, которое прошло в начале месяца, в котором констатировался факт продолжения курса на мягкую денежно-кредитную политику.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.37 (-0.26%).

Прогноз дня:
Можно предположить, что пара EURUSD протестирует уровень 1.3465, а GBPUSD после сильной распродажи последних дней отскочит от локального минимума к уровню 1.5515, если данные из Великобритании, а также протокол заседания Банка Англии не будут столь пессимистичны.
События сегодня:
Время московское
13.30 Великобритания Число заявок на пособие по безработице январь n/a; -5,300; -12,100
13.30 Великобритания Публикация протоколов заседания Банка Англии
13.30 Великобритания Уровень безработицы декабрь n/a; 7,7%; 7,7%
13.30 Великобритания Индекс средней заработной платы декабрь n/a; 1,4% 3м/г; 1,5% 3м/г
14.00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW январь n/a; n/a; -6,9
17.30 США Число разрешений на строительство январь n/a; 0,92 млн.; 0,91 млн.
17.30 США Индекс цен производителей январь n/a; 0,3% м/м; -0,2% м/м
17.30 США Базовый индекс цен производителей январь n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м
17.30 США Начало строительства январь n/a; 0,93 млн.; 0,95 млн.
19.00 Еврозона Индекс потребительского доверия январь n/a; -23; -24
23.00 США Публикация протоколов заседания ФРС
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Данные от института ZEW за февраль не смогли поддержать рынки...
Американский финансовый рынок в понедельник был закрыт по причине празднования Дня президента.
Американский банковский индекс BKX закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 55.11 (-0.65%).
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,981.76 (+0.06%); S&P 500 – 1,519.79 (-0.10%); NASDAQ Comp. – 3,192.03 (-0.21%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,519.60 (+0.16%). Рынки США откроются в плюсе.
Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка продолжают консолидироваться на фоне выборов нового премьер-министра в Италии и неспокойной ситуации на Ближнем Востоке.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 117.41 (+0.03%), американская нефть марки WTI (ICE) 95.42 (-0.11%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,611.30 (+0.11%), котировки меди на уровне 368.50 (-1.82%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,336.52 (-1.20%).
На валютном рынке активность по-прежнему остается довольно низкой. Данные индекса экономических настроений в Германии и еврозоне вышли лучше ожиданий, показав рост до 48.2 пункта и 42.4 пункта соответственно. Но данные не смогли оказать поддержку евро и риск-аппетиту в целом у инвесторов. Похоже, понижательные риски для евро начинают только усиливаться.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.72 (+0.17%).
Прогноз дня:
Если пара EURUSD не удержится выше уровня 1.3300, тогда можно ожидать ее дальнейшего снижения к уровню 1.3185.
События сегодня:
Время московское
17.30 Канада Покупки активов иностранными инвесторами декабрь n/a; 7,21 млрд. долл; 5,62 млрд. долл
17.30 Канада Оптовые продажи декабрь n/a; -0,4% м/м; 0,7% м/м
19.00 США Индекс рынка жилья от NAHB февраль n/a; 48; 47
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.