Аналитические обзоры

Уолл-Стрит начала новый квартал с позитива…
Американский рынок акций закончил торги в понедельник в целом на позитивной ноте благодаря отличной статистике. Согласно вышедших данных индекс деловой активности ISM в сентябре составил 51.5 пункта против 49.6 пункта в августе, что поддержало настроения инвесторов. Значение индекса PMI выше 50.0 указывает на улучшение по сравнению с предыдущим периодом, в то время как значение ниже 50.0 указывает на снижение данного показателя. Но в целом, из-за довольно сильной перекупленности, американские акции не смогли продолжить свой рост, а высокотехнологический индекс NASDAQ, в то же время, даже закрылся в небольшом минусе.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 49.21 (+0.26%). Среди растущих банковских акций в лидерах были бумаги JPMorgan Chase & Co, Bank of America Co., Goldman Sachs Group Inc. и которые поднялись от 1.21% до 2.80%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,515.11 (+0.58%); S&P 500 – 1,444.49 (+0.27%); NASDAQ Comp. – 3,113.53 (-0.09%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,445.00 (+0.56%). Рынки США откроются ростом.
Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка продолжают консолидироваться на фоне ожидания данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти, которые будут опубликованы сегодня поздно вечером.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 112.36 (+0.15%), американская нефть марки WTI (ICE) 92.86 (+0.41%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,784.80 (+0.08%), котировки меди на уровне 382.20 (+0.96).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1263.46 (+0.42%).
На валютном рынке доллар продолжает оставаться под давлением против основных валют за исключением иены и австралийского доллара, который продолжает снижаться и днем после решения РБА снизить ключевую процентную ставку до уровня 3.5%.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.76 (-0.19%).
Прогноз дня:
Австралийский доллар имеет все шансы продолжить свое снижение к уровню 1.0250, а евро вырасти к уровню 1.3000.
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Статистика из США вселяет оптимизм…
Европейский рынок акций закончил торги в понедельник уверенным ростом благодаря отличным данным статистики из США. По данным института индекс деловой активности в сентябре составил 51.5 пункта против 49.6 пункта в августе, что однозначно было положительно воспринято инвесторами. Значение индекса PMI выше 50.0 указывает на улучшение по сравнению с предыдущим периодом, в то время как значение ниже 50.0 указывает на снижение данного показателя. Также хорошим стимулом к росту европейских рынков было заявление агентства Mood’s, что оно приветствует решение правительства Испании рекапитализировать нуждающиеся в финансовой помощи национальные банки. Правда при этом в агентстве сообщили, что очевидно придется увеличить объем финансовой помощи до уровня 60 млрд. евро вместо предлагаемого уровня правительством Испании в 40 млрд. евро. Лидерами роста среди ведущих акций были бумаги банковских и добывающих компаний. Акции Anglo American подскочили на 4.07%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 103.91 (+2.31%).
Бумаги Societe Generale, Intesa Sanpaolo и ING Group NV поднялись от 3.85% до 4.26%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,820.45 (+1.37%); DAX 30 - 7,326.73 (+1.53%); CAC 40 – 3,434.98 (+2.39%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,475.00 (-0.80). Европейские фондовые рынки откроются в красной зоне.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в понедельник на уровне 1,104.71 (+1.42%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.61% (-0.012 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.45% (+0.008 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.74% (+0.010 пункта).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах перед открытием Европы корректируются после вчерашнего роста на фоне позитивной статистики из США.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 112.12 (-0.06%) а американская нефть марки WTI (ICE) 92.38 (-0.11%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,780.40 (-0.16%), котировки меди на уровне 377.80 (-0.20%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 311.67 (+0.77%).
На валютном рынке доллар продолжает снижаться против основных валют за исключением иены и австралийского доллара. Доллар Австралии оказался под сильным давлением из-за решения ЦБ понизить ключевую процентную ставку на 25 базисных пункта до 3.5%. Единая валюта растет, продолжая отыгрывать вчерашний позитив из Штатов.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.82 (-0.12%).
Прогноз дня:
Австралийский доллар имеет все шансы продолжить свое снижение к уровню 1.0250, а евро вырасти к уровню 1.2940.
События сегодня:
Время московское
12.30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе сентябрь n/a; 50,0; 49,0
13.00 Еврозона Индекс цен производителей август n/a 0,6% м/м 0,4% м/м
В течение дня Великобритания Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций n/a; 1,83; / 1,8
В течение дня США Объём продаж автомобилей сентябрь n/a; 14,4 млн.; 14,5 млн.
Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Уолл-Стрит закончила удачный квартал…
Американский рынок акций закрылся в пятницу со снижением, в целом закончив положительный для местного рынка 2-ой квартал. Решение активно поддерживать денежную ликвидность мировыми ЦБ способствовало росту именно рынку США, так как инвесторы в условиях мирового финансового кризиса предпочитали парковаться в американских финансовых активах.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 49.58 (-0.36%). Среди банковских акций в лидерах снижения были бумаги Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc. и Bank of America Co. которые упали от 0.76% до 1.56%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,437.13 (-0.36%); S&P 500 – 1,440.67 (-0.45%); NASDAQ Comp. – 3,116.23 (-0.65%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,439.80 (+0.39%). Рынки США откроются с небольшим ростом.
Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка продолжают снижаться на фоне ожидания продолжительной мировой рецессии и отсутствия реальных стимулов к локальному росту.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 111.71 (-0.61%), американская нефть марки WTI (ICE) 91.71 (-0.52%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,770.90 (-0.17%), котировки меди на уровне 374.50 (-0.35).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1258.11 (-0.69%).
На валютном рынке доллар продолжает оставаться под давлением на фоне хороших данных из Европы индексов по закупкам, которые выросли до 47,4 пункта с 44,7 пункта в Германии и до 46,1 пункта с 45,1 пункта в еврозоне. Похоже ослабление доллар больше связанно с корректировкой позиций инвесторами перед выступлением Бернанке и публикацией статистики из США.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.86 (-0.21%).
Прогноз дня:
Во второй половине дня следует обратить внимание на статистику из США, а также выступление Бернанке. Очень многое будет зависеть от него. Положительные результаты первого месяца новых стимулов может поддержать рынки и оказать ограниченное давление на доллар США.
События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей август n/a; 1,4% м/м; 0,9% м/м
16.30 Канада Индекс цен на промышленные товары август n/a; 0,1% м/м; -0,5% м/м
17.00 США Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности сентябрь n/a; 51,5; 51,5
18.00 США Индекс деловой активности в производственной сфере от ISM сентябрь n/a; 49,8; 49,6
18.00 США Объем расходов на строительство август n/a; 0,6% м/м; -0,9% м/м
18.00 США Индекс цен производителей от ISM сентябрь n/a; 55,6; 54,0
20.00 США Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Дж. Уильямса
20.30 США Выступление председателя ФРС Б. Бернанке.

Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Сегодня в центре внимания выступление Бернанке…

Европейский рынок акций закончил неделю снижением по причине растущей озабоченности связанной с испанским банковским сектором. Решение Мадрида запросить помощи на рекапитализацию банков в объеме 40 млрд. евро вместо 60 млрд. необходимого объема, по мнению независимого аудита, заставляет инвесторов проявлять осторожность. В субботу испанский министр финансов Кристобаль Монторо объявил, что помощь пострадавшим банкам страны будет раздувать бюджетный дефицит до 7.4% ВВП по сравнению целевым уровнем в 6.3%. На этом фоне существует мнение, что рейтинговое агентство Moody`s модет пойти на понижение кредитного рейтинга страны. В лидерах снижения среди ведущих акций были бумаги компаний банковского и сырьевого сектора.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 101.56 (-2.15%).
Бумаги Barclays, HSBC Holdings и Lloyds Banking Group упали от 1.01% до 1.10%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,742.07 (-0.65%); DAX 30 - 7,216.15 (-1.01%); CAC 40 – 3,354.82 (-2.46%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,442.00 (-0.53). Европейские фондовые рынки откроются в небольшом минусе.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1,089.22 (-1.27%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.61% (-0.019 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.44% (-0.015 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.73% (-0.004 пункта).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах перед открытием Европы продолжают снижаться на фоне опасений связанных с Испанией и по этой причине с общим падением риск-аппетита инвесторов.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 113.57 (-0.74%) а американская нефть марки WTI (ICE) 91.55 (-0.70%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,768.70 (-0.29%), котировки меди на уровне 372.95 (-0.76%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 309.30 (+0.64%).

На валютном рынке доллар немного подрастает против основных валют и снижется против иены на фоне событий в Испании, которые воспринимаются, как перспектива нового негатив для мировых рынков.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.12 (+0.11%).
Прогноз дня:
Сегодня следует обратить внимание на статистику из Европы и США, а также выступление Бернанке. Очень многое будет зависеть от него. Положительные результаты первого месяца новых стимулов может поддержать рынки и оказать ограниченное давление на доллар США.

События сегодня:
Время московское
11.15 Швейцария Объем розничных продаж август n/a; 4,1% г/г; 3,2% г/г
11.30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME сентябрь n/a; 47,6; 46,7
12.00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности сентябрь n/a; 46,0; 46,0
12.30 Великобритания Индекс деловой активности в промышленности сентябрь n/a; 49,5; 49,5
12.30 Великобритания Изменение общего объема частного кредитования август n/a; 0,7 млрд. фунтов; 0,9 млрд. фунтов
12.30 Великобритания Денежный агрегат М4 август n/a; 0,7% м/м; 0,5% м/м
12.30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит август n/a; 50.000; 47.000
13.00 Еврозона Уровень безработицы август n/a; 11,4%; 11,3%
16.30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей август n/a; 1,4% м/м; 0,9% м/м
16.30 Канада Индекс цен на промышленные товары август n/a; 0,1% м/м; -0,5% м/м
17.00 США Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности сентябрь n/a; 51,5; 51,5
18.00 США Индекс деловой активности в производственной сфере от ISM сентябрь n/a; 49,8; 49,6
18.00 США Объем расходов на строительство август n/a; 0,6% м/м; -0,9% м/м
18.00 США Индекс цен производителей от ISM сентябрь n/a; 55,6; 54,0
20.00 США Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Дж.Уильямса
20.30 США Выступление председателя ФРС Б. Бернанке.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Семинары «Высшей школы биржевой торговли и инвестирования»

Данные по испанскому бюджету поддержали Уолл-Стрит…

Американский рынок акций закрылся в четверг ростом благодаря новостям о презентации Мадридом бюджета жесткой экономии на 2013 г. Подробная программа экономических реформ, предусматривающая значительные сокращения расходов, была одобрительно встречена рынками.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 49.76 (+1.14%). Среди банковских акций в лидерах снижения были бумаги Citigroup Inc., Bank of America Co. и Goldman Sachs Group Inc., которые выросли от 1.41% до 1.90%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,485.97 (+0.54%); S&P 500 – 1,447.15 (+0.96%); NASDAQ Comp. – 3,136.60 (+1.39%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,439.40 (-0.12%). Рынки США откроются нейтрально.
Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка продолжают расти на фоне принятой программы реформирования испанской экономики и роста напряженности на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 112.89 (+0.89%), американская нефть марки WTI (ICE) 92.25 (+0.43%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,784.20 (+0.21%), котировки меди на уровне 376.70 (+0.61).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1266.83 (+1.10%).

На валютном рынке доллар продолжает оставаться под небольшим давлением на фоне вчерашних новостей из Испании.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.52 (-0.09%).
Прогноз дня:
Пара EURUSD преодолела линию сопротивления нисходящего краткосрочного тренда и, если ей удастся удержаться выше уровня 1.2940,существуе вероятность ее ограниченного роста к уровню 1.3060.
События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Прирост ВВП июль n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
16.30 США Базовый индекс расходов на личное потребление август n/a; 0,1% м/м; 0,4% м/м
16.30 США Личные расходы август n/a; 0,5% м/м; 0,4% м/м
16.30 США Личные доходы август n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м
17.45 США Индекс деловой активности Chicago PMI сентябрь n/a; 52,9; 53,0
17.55 США Пересмотренные данные по индексу потребительских настроений по данным Мичиганского университета сентябрь n/a; 78,9; 79,2
17.55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям по данным Мичиганского университета сентябрь n/a; n/a; 3,5%

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Семинары «Высшей школы биржевой торговли и инвестирования»

Испания порадовала инвесторов, сняв напряжение…
Европейские рынки акций в четверг выросли на фоне принятого испанскими властями бюджета экономии, который понравился рынкам и снизил напряженность. Ожидания игроков оказались не напрасны. Программа экономических реформ и жесткий бюджет на 2013 год, предусматривающий значительные сокращения расходов, оказал позитивное влияние на настроения инвесторов. Благодаря испанским новостям в лидерах роста среди ведущих акций оказались бумаги добывающих и банковских компаний. Акции BHP Billiton и Rio Tinto выросли соответственно на 1.26% и 1.51%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 103.79 (+0.74%). Акции BNP Paribas, Societe Generale и Barclays выросли от 1.50% до 1.69%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 2,506.06 (-+0.30%); DAX 30 - 5,779.42 (+0.20%); CAC 40 - 3,439.32 (+0.72%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,524.00 (+0.96%). Торги в Европе откроются сильным ростом основных фондовых индексов.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в четверг на уровне 1,103.26 (+0.39%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.64% (-0.013 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.47% (+0.007 пнк), 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.73% (+0.038 пнк), а 10-летние Spanish Government Bonds упали после публикации бюджета Испании до уровня 5.95% (-0.010 пнк).
Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии продолжают подрастать после вчерашнего ралли на фоне усиления китайским правительством мер стимулирования и публикации испанского бюджета на 2013 год.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 112.41 (+0.36%), а американская нефть марки WTI (ICE) 92.36 (+0.55%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,784.20 (+0.21%), котировки меди на уровне
376.85 (+0.65%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 307.33 (+1.18%).
На валютном рынке доллар США снижается на фоне новостей из Китая и Испании. Настроение инвесторов несколько улучшилось и по этой причине доллар может продолжить локально снижаться против основных валют и расти против иены.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.52 (-0.09%).
Прогноз дня:
Пара EURUSD преодолела линию сопротивления нисходящего краткосрочного тренда и, если ей удастся удержаться выше уровня 1.2940,существуе вероятность ее ограниченного роста к уровню 1.3060.
События сегодня:
Время московское
11.00 Швейцария Экономический барометр KOF сентябрь n/a; 1,54; 1,57
12.30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг июль n/a; 0,3% 3м/3м; -0,1% 3м/3м
13.00 Еврозона Предварительные данные по индексу потребительских цен сентябрь n/a; 2,4% г/г; 2,6% г/г
16.30 Канада Прирост ВВП июль n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
16.30 США Базовый индекс расходов на личное потребление август n/a; 0,1% м/м; 0,4% м/м
16.30 США Личные расходы август n/a; 0,5% м/м; 0,4% м/м
16.30 США Личные доходы август n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м
17.45 США Индекс деловой активности Chicago PMI сентябрь n/a; 52,9; 53,0
17.55 США Пересмотренные данные по индексу потребительских настроений по данным Мичиганского университета сентябрь n/a; 78,9; 79,2
17.55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям по данным Мичиганского университета сентябрь n/a; n/a; 3,5%
Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Рынок ожидает новостей из Испании…

Американский рынок акций закрылся в среду со снижением под влиянием негативных новостей из Испании. Нежелание властей Испании прибегнуть к финансовой помощи дополнительно усугубляется народными волнениями, что заставило инвесторов продолжить фиксировать ранее полученную прибыль.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 49.20 (-0.77%). Среди банковских акций в лидерах снижения были бумаги JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. и Bank of America Co., которые потеряли от 0.76% до 1.23%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,413.51 (-0.33%); S&P 500 – 1,433.32 (-0.57%); NASDAQ Comp. – 3,093.70 (-0.77%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,433.50 (+0.46%). Рынки США откроются ростом.
Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка продолжают расти на фоне новой напряженности на Ближнем Востоке.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 111.13 (+0.97%), американская нефть марки WTI (ICE) 90.94 (+1.06%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,757.80 (+0.24%), котировки меди на уровне 372.75 (+0.47).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1253.10 (-0.91%).

На валютном рынке затишье перед публикацией бюджета Испании, а также большого блока статистики из США. Положительные данные из Штатов, могут оказать благотворное краткосрочное влияние на настроения инвесторов и будут способствовать росту продаж американского доллара.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.89 (-0.07%).
Прогноз дня:
Если новости из Испании, а также статистика из Европы и США окажутся не хуже ожиданий, это может привести к локальному росту пары EURUSD к уровню 1.2935.
События сегодня:
Время московское
16.30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования август n/a; 0,2% м/м; -0,6% м/м
16.30 США Число заявок на получение пособия по безработице за неделю 16-22 сентября n/a; 378,000; 382,000
16.30 США Заказы на товары длительного пользования август n/a; -4,3% м/м; 4,1% м/м
16.30 США Окончательные данные по приросту ВВП 2 кв. 2012 n/a; 1,7% кв/кв; 1,7% кв/кв
16.30 США Окончательные данные по дефлятору ВВП 2 кв. 2012 n/a; 1,6% кв/кв; 1,6% кв/кв
18.00 США Объем незавершенных сделок по продаже домов август n/a; -0,7% м/м; 2,4% м/м
18.30 США Запасы природного газа за неделю 16-22 сентября n/a; n/a; 67 млрд. куб. фут

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Семинары «Высшей школы биржевой торговли и инвестирования»

Сегодня в центре внимания бюджет Испании…

Европейские рынки акций в среду резко снизились на фоне роста негатива из Испании. Увеличение протестной активности населения вместе с нежеланием испанских властей прибегать к помощи Европейского фонда стабильности и ЕЦБ способствовало к уходу инвесторов от риска и падению европейских фондовых индексов. Слабые результаты немецкого аукциона по размещению 10-летних бондов в 5 млрд. евро, также оказали негативное влияние на рынки. По причинам ухудшения настроений инвесторов в лидерах снижения оказались акции компаний банковского сектора.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 103.03 (-5.16%). Акции Royal Bank Scotland Group, Societe Generale и Deutsche Bank обвалились от 5.52% до 6.49%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,768.09 (-1.56%); DAX 30 - 7,276.51 (-2.00%); CAC 40 - 3,414.84 (-2.82%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,513.00 (+0.52%). Торги в Европе откроются ростом основных фондовых индексов.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в среду на уровне 1,099.01 (-1.86%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.63% (+0.019 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.47% (+0.010 пнк), 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.69% (-0.126 пнк), а 10-летних Spanish Government Bonds 6.09 (+0.023 пнк). Доходности по 10-летним гособлигациям Испании резко выросли, превысив уровень в 6%, на фоне опасений, что Мадрид начнет испытывать серьезные финансовые проблемы уже в ближайшее время.

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии восстанавливаются после падения в последние дни на фоне обострившихся испанских проблем. Очевидно, что не большой рост котировок обусловлен выходом вчерашней статистики по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые продемонстрировали снижение запасов сырой нефти на 2.4 млн. баррелей на прошлой неделе, до уровня 365 282 млн. баррелей и моторного бензина на прошлой неделе на 0.5 млн. баррелей.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 110.34 (+0.27%), а американская нефть марки WTI (ICE) 90.33 (+0.39%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,760.10 (+0.37%), котировки меди на уровне
373.00 (+0.54%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 303.74 (-0.97%).
На валютном рынке рост американского доллара приостановился в ожидании результатов презентации бюджета Испании. Рынок все-таки надеется, что испанские власти прибегнут к мерам жесткой экономии и в конце концов обратятся за помощью. Если это произойдет, то доллар окажется локально под давлением, а рискованные активы подрастут.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.80 (-0.19%).
Прогноз дня:
Если новости из Испании, а также статистика из Европы и США окажутся не хуже ожиданий, это может привести к локальному росту пары EURUSD к уровню 1.2935.
События сегодня:
Время московское
11.55 Германия Изменение числа безработных август n/a; 10,000; 9,000
12.00 Еврозона Денежная масса М3 август n/a; 3,3% г/г; 3,8% г/г
12.00 Еврозона Частное кредитование август n/a; 0,1% г/г; 0,1% г/г
12.10 Еврозона Индекс деловой активности в розничном секторе сентябрь n/a; n/a; 44,4
12.30 Великобритания Окончательные данные по приросту ВВП 2 кв. 2012 n/a; -0,5% кв/кв; -0,5% кв/кв
12.30 Великобритания Сальдо платежного баланса 2 кв. 2012 n/a; -12,2 млрд. фунтов; -11,2 млрд. фунтов
12.30 Великобритания Пересмотренные данные по деловым инвестициям 2 кв. 2012 n/a; -1,5% кв/кв; -1,5% кв/кв
16.30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования август n/a; 0,2% м/м; -0,6% м/м
16.30 США Число заявок на получение пособия по безработице за неделю 16-22 сентября n/a; 378,000; 382,000
16.30 США Заказы на товары длительного пользования август n/a; -4,3% м/м; 4,1% м/м
16.30 США Окончательные данные по приросту ВВП 2 кв. 2012 n/a; 1,7% кв/кв; 1,7% кв/кв
16.30 США Окончательные данные по дефлятору ВВП 2 кв. 2012 n/a; 1,6% кв/кв; 1,6% кв/кв
18.00 США Объем незавершенных сделок по продаже домов август n/a; -0,7% м/м; 2,4% м/м
18.30 США Запасы природного газа за неделю 16-22 сентября n/a; n/a; 67 млрд.куб.фут

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Семинары «Высшей школы биржевой торговли и инвестирования»

Рынок ожидает окончания финансового года в США и новостей из Испании…

Американский рынок акций закончил торги во вторник со снижением на фоне фиксации прибыли инвесторами в ожидании результатов первого месяца QE 3, нестабильности в Европе и окончания финансового года в США. В лидерах снижения среди ведущих акций были бумаги компании Caterpillar Inc, прогноз развития которой оказался невпечатляющим.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 49.58 (-1.67%). Акции компаний Citigroup Inc., Bank of America Co. и Goldman Sachs Group Inc. потеряли от 1.88% до 2.66%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,457.55 (-0.75%); S&P 500 – 1,441.59 (-1.05%); NASDAQ Comp. – 3,117.73 (-1.36%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,434.50 (-0.19%). Рынки США откроются негативно.
Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка продолжают падать на фоне напряженности вокруг Испании и коррекции на американском фондовом рынке.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 108.75 (-1.56%), американская нефть марки WTI (ICE) 90.03 (-1.49%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,755.80 (-0.60%), котировки меди на уровне 370.30 (-1.48).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1264.62 (-0.97%).

На валютном рынке продолжается укрепление доллара США на фоне полномасштабного ухода инвесторов от риска. Игроки не хотят рисковать перед завтрашней презентацией плана экономии Испании, а также результатов окончания финансового года в США.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.98 (+0.47%).
Прогноз дня:
Если пара EURUSD удержится выше уровня 1.2800, существует вероятность ее локального отскока вверх к уровню 1.2940..
События сегодня:
Время московское
18.00 США Продажи на первичном рынке жилья август n/a; 381,000; 372,000
18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 16-22 сентября n/a; n/a; 8,5 млн. барр.

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Семинары «Высшей школы биржевой торговли и инвестирования»

Рынок ожидает плана спасения Испании…

Европейские рынки акций закончили торги во вторник небольшим ростом на фоне надежд, что Испания прибегнет к финансовой помощи и хорошим данным из США о доверии потребителей, который вышел лучше ожиданий. В целом картина на рынке по-прежнему остается не однозначной и нестабильной, что вызывает резкие взлеты оптимизма и такое же резкое его падение.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 108.64 (+0.97%). Акции UniCredit, Societe Generale и Intesa Sanpaolo упали от 1.98% до 2.64%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,859.71 (+0.36%); DAX 30 - 3,513.81 (+0.47%); CAC 40 - 7,425.11 (+0.16%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,535.00 (+-1.02%). Торги в Европе откроются падением основных фондовых индексов.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся во вторник на уровне 1,119.79 (+0.36%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.67% (-0.001 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.58% (-0.057 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.82% (+0.005 пнк).

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии снижаются на фоне вчерашней коррекции на американском фондовом рынке и падении азиатских рынков. Основной причиной роста волатильности на рынке является окончание финансового года, который приводить к хаотичности на рынках.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 109.77 (-0.62%), а американская нефть марки WTI (ICE) 90.67 (-0.77%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,765.30 (-0.06%), котировки меди на уровне
373.95 (-0.51%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 306.71 (+0.25%).
На валютном рынке продолжается уход инвесторов от риска. Американский доллар получает поддержку по причине упорства Испании в вопросе принятия финансовой помощи. Завтра будет представлен план Мадрида на выход из кризиса. Но, несмотря на это рынок пока не верит в его успех.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.88 (+0.33%).
Прогноз дня:
Пара EURUSD может продолжить свое снижение к уровню 1.2800.
События сегодня:
Время московское
в течение дня Германия Предварительный индекс потребительских цен сентябрь n/a; 0,0% м/м; 0,4% м/м
12.30 Великобритания Обзор кредитных условий Банка Англии
14.00 Великобритания Реализованные продажи по данным CBI сентябрь n/a; 6; -3
18.00 США Продажи на первичном рынке жилья август n/a; 381,000; 372,000
18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 16-22 сентября n/a; n/a; 8,5 млн. барр.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Семинары «Высшей школы биржевой торговли и инвестирования»