Аналитические обзоры

Уолл-Стрит может скорректироваться вниз…
Американский фондовый рынок закончил прошлую неделю ростом на фоне ожиданий положительных новостей из Европы. Индекс S&P 500 закрылся в пятницу у докризисных уровней июня 2008 года, несмотря на то, что сезон корпоративных отчетов уже заканчивается.
В лидерах роста среди ведущих акций были бумаги технологических компаний Caterpillar Inc, Apple Inc и United Technologies, которые выросли от 1.60% до 2.03%.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 47.24 (+0.55%). Акции компаний Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc. и Bank of America выросли от 0.11% до 0.88%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,275.20 (+0.19%); S&P 500 – 1,418.16 (+0.19%); NASDAQ Comp. – 3,076.59 (+0.46%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,413.70 (-0.11%). Рынки США откроются в небольшом минусе.
Нефтяные фьючерсы в Лондоне перед открытием Нью-Йорка торгуются разнонаправленно на фоне китайской статистики с рынка недвижимости и ожидания действий от ЕЦБ и ФРС.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 114.16 (+0.41%), американская нефть марки WTI (ICE) 95.95 (-0.06%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,614.60 (-0.30%), котировки меди на уровне 336.85 (-1.74).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1238.06 (-0.51%).
На валютном рынке все без особых изменений в ожидании выступления Бернанке на экономическом форуме в Джексон Холле, которое пройдет 31 августа и решения ЕЦБ по выкупу государственных облигаций Испании и Италии.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.72 (+0.07%).
Прогноз дня:
Пара EURUSD продолжит консолидироваться до решения ФРС и ЕЦБ по монетарной политике. Хотя в целом мы продолжаем ожидать в перспективе снижение данной пары к уровню 1.2200.
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Рынки ожидают действий от мировых ЦБ…
Европейские рынки акций закрылись в пятницу на мажорной ноте в надежде, что поддержка ЕЦБ канцлером Германии А. Меркель поможет разрешить затянувшийся европейский долговой кризис. На этом фоне получили хорошую поддержку акции компаний банковского и автомобилестроительного сектора. Бумаги Volkswagen, Daimler и BMW поднялись 0.93% до 2.61%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 96.81 (+2.30%). Акции Banco Santander, Societe Generale и Deutsche Bank выросли от 1.78% до 3.53%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,852.42 (+0.31%); DAX 30 - 7,040.88 (+0.64%); CAC 40 - 3,488.38 (+0.23%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,472.00 (+0.20%). Торги в Европе откроются небольшим ростом основных индексов.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1,110.16 (+0.52%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.82% (+0.014 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.50% (-0.030 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.67% (-0.022 пнк), 10-летних Spanish Government Bonds 6.44 (-0.081 пнк), 10-летних Italy Government Bonds 5.79 (-0.007 пнк).
Нефтяные фьючерсы утром в Лондоне перед открытием европейской торговой сессии подрастают после коррекции конца недели на ожиданиях разрешения европейского долгового кризиса и снижения в связи с этим напряженности на сырьевых рынках.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 114.25 (+0.47%), а американская нефть марки WTI (ICE) 96.43 (+0.44%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,620.60 (+0.07%), котировки меди на уровне 341.20 (-0.47%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 303.48 (+0.36%).
На валютном рынке продолжается консолидация в ожидании действий от мировых ЦБ.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.53 (-0.17%).
Прогноз дня:
Пара EURUSD продолжит консолидироваться до решения ФРС и ЕЦБ по монетарной политике. Хотя в целом мы продолжаем ожидать в перспективе снижение данной пары к уровню 1.2200.
События сегодня:
Время московское
11.30 Великобритания Данные Совета ипотечных кредиторов /CML/ по ипотечному кредитованию июль 11.9 млрд фунтов
12.00 еврозона Производство в строительном секторе июнь
15.30 США Индекс национальной активности ФРС-Чикаго июль -0.15
15.30 США Скользящая средняя индекса национальной активности ФРС-Чикаго за три месяца июль -0.2
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Уолл-Стрит ответила позитивом на европейские новости…
Американский фондовый рынок закрылся в четверг на положительной территории, невзирая на слабую статистику по заявкам на пособие по безработице, рассчитывая, что европейцам удастся разрешить свой долговой кризис.
В лидерах роста среди ведущих акций были бумаги технологических компаний Parametric Techno, Parametric Techno и Cisco Systems Inc, которые выросли от 2.13% до 9.63%.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 46.98 (+0.53%). Акции компаний Goldman Sachs Group Inc., Wells Fargo & Cо. и Bank of America выросли от 0.35% до 0.76%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,250.11 (+0.65%); S&P 500 – 1,415.51 (+0.71%); NASDAQ Comp. – 3,062.39 (+1.04%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,412.30 (-0.06%). Рынки США откроются нейтрально.
Нефтяные фьючерсы в Лондоне перед открытием Нью-Йорка снижаются на фоне снижения опасний связанных с возможностью эскалации кризиса между Израилем и Ираном.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 113.96 (-1.14%), американская нефть марки WTI (ICE) 95.59 (-0.01%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,620.40 (+0.07%), котировки меди на уровне 343.20 (+1.13).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1244.40 (+0.82%).
На валютном рынке доллар продолжает расти против сырьевых и товарных валют на фоне снижения котировок нефти. Единая валюта после утреннего роста практические не изменяется на фоне ожидания действий от ЕЦБ.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.50 (+0.10%).

Прогноз дня:
Если пара EURUSD пробьет уровень 1.2250, можно ожидать ее дальнейшего снижения к уровню 1.2200.
События сегодня:
Время московское
17.00 США Данные по занятости и безработице июль
17.00 США Индекс опережающих индикаторов июль +0.2%; -0.3%
17.00 США Индекс синхронных индикаторов июль +0.2%
17.00 США Индекс запаздывающих индикаторов июль +0.2%
21.00 Канада Еженедельная финансовая статистика Банка Канады
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Рынки считают, что QE 3 от ФРС не будет…
Европейские рынки акций закрылись в среду в красной зоне, продолжая корректироваться перед выступлением Бернанке в Джексон Холле и решением ЕЦБ по вопросу выкупа государственных облигаций Испании и Италии.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 91.27 (+0.13%). Акции Societe Generale, Intesa Sanpaolo и Unicredit Bank выросли от 0.39% до 1.36%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,833.04 (-0.54%); DAX 30 - 6,946.80 (-0.40%); CAC 40 - 3,449.20 (-0.03%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,440.00 (+0.33%). Торги в Европе откроются ростом основных индексов.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в среду на уровне 1,100.74 (-0.11%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.85% (+0.033 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.56% (+0.095 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.68% (+0.081 пнк), 10-летних Spanish Government Bonds 6.73 (-0.110 пнк), 10-летних Italy Government Bonds 5.77 (-0.063 пнк). Доходности по государственным облигациям США начали расти и, очевидно, основной причиной этому является мнение игроков, что QE 3 в этом году не будет.
Нефтяные фьючерсы утром в Лондоне перед открытием европейской торговой сессии корректируются вниз после вчерашнего роста на фоне снижения запасов нефти в США. Запасы нефти 366 158 млн. баррелей, что составило -3.699 млн. баррелей против -3.729 млн. баррелей за предыдущий период. Запасы бензина на прошлой неделе сократились на 2.4 млн. баррелей. Запасы дистиллятного топлива выросли на 0.7 млн. баррелей. Запасы Пропана/пропилена увеличились на 1.0 млн. баррелей. Общие коммерческие нефтяные запасы снизились на 4.6 млн. баррелей на прошлой неделе.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 116.19 (-0.05%), а американская нефть марки WTI (ICE) 94.16 (-0.18%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,605.10 (-0.09%), котировки меди на уровне 335.80 (-0.09%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 301.71 (+0.46%).
На валютном рынке доллар получает поддержку по причинам ожидания того, что ФРС не будет проводить новую программу по стимулированию экономики, а также благодаря неплохой статистике, которая продолжает выходить по американской экономике.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.89 (+0.22%).
Прогноз дня:
Если пара EURUSD пробьет уровень 1.2250, можно ожидать ее дальнейшего снижения к уровню 1.2200.
События сегодня:
Время московское
12.30 Великобритания Розничные продажи июль 0,1% м/м; 0,1% м/м
13.00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW июль n/a; n/a; -42,5
13.00 Еврозона Индекс потребительских цен июль n/a; 2,4% г/г; 2,4% г/г
13.00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен июль n/a; 1,9% г/г; 1,6% г/г
16.30 Канада Объем покупок финансовых активов иностранными инвесторами июнь n/a; 10,67 млрд. долл.; 26,11 млрд.
16.30 Канада Производственные продажи июнь n/a; 0,4% м/м; -0,4% м/м
16.30 США Разрешения на строительство июль n/a; 0,77 млн.; 0,76 млн.
16.30 США Число требований по пособиям по безработице за неделю 5-11 августа n/a; 365,000; 361,000
16.30 США Начало строительства июль n/a; 0,76 млн.; 0,76 млн.
18.00 США Индекс деловой активности в секторе производства от ФРБ-Филадельфия август n/a; -4,3; -12,9
18.30 Канада Публикация отчета Банка Канады
18.30 США Запасы природного газа за неделю 5-11 августа n/a; n/a; 24 млрд. куб. фут.
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Уолл-Стрит попытается сегодня продолжить корректироваться…

Американский фондовый рынок во вторник закрылся практически без изменений на фоне хорошей статистики по розничным продажам в США, которые выросли на 0.8% против ожидаемого роста на 0.4%. Активность участников рынка заметно снизилась по причине "мертвого сезона" отпусков и ожидания выступления главы ФРС Б. Бернанке, которое пройдет 31 августа в Джексон Холле.
В лидерах среди ведущих акции были бумаги компании World Fuel Services Corp и Google Inc, прибавившие соответственно 1.30% до 1.31%, а среди падающих отметились акции Facebook и Research in Motion Ltd, которые потеряли соответственно 5.65% и 6.32%.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 46.54 (-0.02%). Акции компаний Citigroup Inc. Goldman Sachs потеряли соответственно 0.03% и 0.34%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,172.14 (+0.02%); S&P 500 – 1,403.93 (-0.01%); NASDAQ Comp. – 3,016.98 (-0.18%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,399.30 (-0.16%). Рынки США откроются в небольшом минусе.
Нефтяные фьючерсы в Лондоне перед открытием Нью-Йорка продолжают корректироваться в ожидании выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 114.01 (-0.01%), американская нефть марки WTI (ICE) 93.00 (-0.46%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,601.30 (-0.07%), котировки меди на уровне 336.60 (-0.15).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1237.01 (+0.17%).

На валютном рынке доллар подрастает против евро на фоне ожидания решения ЕЦБ по выкупу гособлигаций Испании и Италии. Сырьевые валюты получают небольшую поддержку благодаря нахождению нефтяных цен на высоких уровнях.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.76 (+0.29%).
Прогноз дня:
Пара EURUSD продолжает двигаться в боковом диапазоне, формируя фигуру продолжения тренда "восходящий флаг". Пробитие поддержки на уровне 1.2250 может привести к падению пары к уровню 1.2085.
События сегодня:
Время московское
17.00 США Чистые покупки долгосрочных ценных бумаг иностранными инвесторами июнь 63,5 млрд. долл.; 55,0 млрд.
17.15 США Уровень загруженности мощностей июль 79,3%; 78,9%
17.15 США Промышленное производство июль 0,5% м/м; 0,4% м/м
18.00 США Индекс рынка жилья от NAHB июль 34; 35
18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 5-11 августа -3,7 млн. барр.

Сергей Костенко

Рынки замерли в ожидании выступления Бернанке в Джексон Холле…

Европейские рынки акций закрылись во вторник в зеленой зоне по причине в целом невпечатляющей макроэкономической статистики. Слабые данные по ВВП Германии 0.5% против прогноза роста на 1.0%, а также отсутствие какого-либо роста ВВП в еврозоне -0,2% и падение индекса экономических настроений в Германии -25.5 пункта против прогноза снижения на 19.3 пункта, укрепили инвесторов во мнении, что ЕЦБ обязательно приступит к стимулирующим экономику мерам.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 91.15 (+0.66%). Акции Intesa Sanpaolo, Unicredit Bank и Barclays выросли от 0.82% до 1.36%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,864.78 (+0.56%); DAX 30 - 6,974.39 (+0.94%); CAC 40 - 3,450.27 (+0.70%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,422.00 (-0.29%). Торги в Европе откроются со снижением основных индексов.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся во вторник на уровне 1,101.97 (+0.66%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.72% (-0.014 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.47% (+0.066 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.60% (+0.039 пнк), 10-летних Spanish Government Bonds 6.73 (-0.110 пнк), 10-летних Italy Government Bonds 5.83 (-0.070 пнк).

Нефтяные фьючерсы утром в Лондоне перед открытием европейской торговой сессии немного снижаются после вчерашнего роста, несмотря на смешанные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США от API. Запасы нефти за неделю выросли на 2,784 млн. баррелей, бензина снизились на 2,007 млн. баррелей, а дистиллятов выросли на 1,221 млн. баррелей. Загруженность мощностей на прошлой неделе составила 92.6% против 92.2%. Основной причиной роста вчера цен на сырую нефть были в целом лучше, чем ожидалось, отчеты статистики из США и Германии.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 113.91 (-0.11%), а американская нефть марки WTI (ICE) 93.24 (-0.20%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,604.60 (+0.14%), котировки меди на уровне 337.55 (+0.13%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 300.32 (+0.44%).

На валютном рынке активность крайне низкая на фоне сезона отпусков и ожидания выступления Б. Бернанке в Джексон Холле в конце августа и действий ЕЦБ направленных на выкуп краткосрочных облигаций Испании и Италии.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.78 (+0.06%).
Прогноз дня:
Консолидация на крайне низких объемах сегодня продолжится.
События сегодня:
Время московское
12.30 Великобритания Изменение числа заявлений на пособия по безработице июль 6,300; 6,100
12.30 Великобритания Публикация протоколов заседания Банка Англии
12.30 Великобритания Уровень безработицы июнь 8,1%; 8,1%
12.30 Великобритания Индекс вредней заработной платы июнь 1,8% 3м/г; 1,5% 3м/г
16.30 США Базовый индекс потребительских цен июль 0,2% м/м; 0,2% м/м
16.30 США Индекс потребительских цен июль 0,2% м/м; 0,0% м/м
16.30 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Нью-Йорк август 6,7; 7,4
17.00 США Чистые покупки долгосрочных ценных бумаг иностранными инвесторами июнь 63,5 млрд. долл.; 55,0 млрд.
17.15 США Уровень загруженности мощностей июль 79,3%; 78,9%
17.15 США Промышленное производство июль 0,5% м/м; 0,4% м/м
18.00 США Индекс рынка жилья от NAHB июль 34; 35
18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 5-11 августа -3,7 млн. барр.

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко