Аналитические обзоры

Рынки США снизились на фоне данных ВВП и египетского кризиса…
Американский рынок акций закончил неделю падением на фоне слабого, чем ожидалось ВВП за 4 квартал, 3.2% против ожидаемого 3.5%, и эскалации негативных событий в Египте, вызвавших снижение риск-аппетита инвесторов.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 52.41 (-1.65%).
Акции Bank of America упали на 0.51%, Citigroup Inc. на 2.28%, U.S. JPMorgan Chase & Co. на 1.24%, Goldman Sachs Group Inc. на 1.38%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 11,823.70 (-1.39%), S&P 500 – 1,276.34 (-1.79%), NASDAQ Comp. – 2,686.89 (-2.48%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,275.80 (+0.32%). Американские рынки откроются нейтрально.
Нефтяные фьючерсы торгуются разнонаправлено на фоне социальных потрясений в Египте и открытия торгов в США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 98.90 (-0.53%), американская нефть марки WTI (ICE) 89.70 (+0.40%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1332.90 (-0.66%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,268.01 (-0.66%).
На валютном рынке доллар США частично сдал свои позиции, завоеванные в пятницу под влиянием статистики из США и египетских событий.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.94 (-0.44%).
Прогноз дня:
Мы считаем, что желание инвесторов покупать рискованные высокодоходные активы будет находиться под давлением на фоне египетского кризиса. Только ясная политическая определенность будет способствовать ослаблению доллара США. К тому же с технической точки зрения рынки начали корректироваться, используя события в Египте, как повод для коррекции.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
kostenko@grandcapital.net
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Беспорядки в Египте обрушили рынки...
Европейские фондовые рынки закончили неделю снижением на фоне беспорядков в Египте и худших, чем ожидалось данных ВВП США. События в Египте заставили инвесторов распродавать активы и уходить в американских доллар.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 183.33 (-0.50%).
Бумаги Lloyds на 2.44%, Unicredit Bank на 1.14%, Banco Santander на 0.94%, Royal Bank of Scotland на 0.77%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,881.37 (-1.40%); DAX 30 - 7,102.80 (-0.74%); CAC 40 - 4,002.32 (-1.41%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,945.00 (-0.44%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1143.63 (-0.95%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.34% (+0.022), 10-летних German Government Bonds составляет 3.16% (+0.015%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.66% (+0.012).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут на фоне некоторого ослабления страхов связанных с событиями в Египте. Нефть марки Brent упорно продолжает приближаться к уровню 100 долларов за баррель.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 99.55 (+0.13%) а американская нефть марки WTI (ICE) 89.51 (+0.19%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1339.30 (-0.18%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 335.44 (+1.22%).
Американский доллар прекратил расти в азиатскую сессию после пятничных новостей из Египта, которые просигнализировали рынкам о продолжении эскалации напряженности в северной Африке.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.19 (-0.12%).
Прогноз дня:
На фоне египетских событий доллар вырос и пока в целом продолжает удерживать свои позиции. По-нашему мнению если из Египта продолжат выходить тревожные новости, это будет поддерживать доллар США тем более, с технической точки зрения коррекция по евро уже назрела. Учитывая все выше сказанное, пара EURUSD может снизиться к 1.3500.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
kostenko@grandcapital.net
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Что же ждать от данных ВВП США?..
Американский рынок акций в четверг закрылся небольшим ростом на фоне плохой статистики по заявкам на пособие по безработице и хороших корпоративных отчетов за 4 квартал компаний Netflix Inc. и Teradyne Inc., и это несмотря на сообщение о небольшом снижении квартальной прибыли Microsoft Corp.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 53.29 (+1.02%).
Акции Bank of America подросли на 0.89%, Citigroup Inc. на 0.42%, U.S. JPMorgan Chase & Co. на 0.27%, Goldman Sachs Group Inc. на 1.69%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 11,989.83 (+0.04%), S&P 500 – 1,299.54 (+0.22%), NASDAQ Comp. – 2,755.28 (+0.58%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,295.50 (-0.02%). Американские рынки откроются нейтрально.
Нефтяные фьючерсы подрастают в ожидании роста оптимистических настроений на американском фондовом рынке.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 97.80 (+0.42%), американская нефть марки WTI (ICE) 85.65 (+0.01%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1316.40 (-0.26%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,276.42 (+0.05%).
На валютном рынке продолжается консолидация в ожидании данных по ВВП США. Предполагается, что он покажет рост в 4 квартале на 3.5%.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.78 (-0.09%).
Прогноз дня:
Ждем выхода данных по ВВП США. Если данные окажутся на прогнозируемом уровне это может вызвать всплеск риск-аппетита инвесторов и способствовать некоторому ослаблению доллара США. Если же данные выйдут хуже, это может привести к росту доллара на росте опасений связанных с восстановлением экономики США.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
kostenko@grandcapital.net
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Иена оказалась под сильным давлением после понижения рейтинга Японии...
Европейские фондовые рынки в четверг выросли на фоне хорошей корпоративной отчетности и некоторого спокойствия в отношении европейского долгового кризиса.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 184.25 (+2.44%).
Бумаги Banco Santander поднялись на 4.01%, Societe Generale на 3.13%, Unicredit Bank на 2.44%, Deutsche Bank на 0.75%,
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,965.08 (-0.07%); DAX 30 - 7,155.58 (+0.40%); CAC 40 - 4,059.57 (+0.26%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,990.00 (-0.10%). Европейские фондовые рынки откроются умеренно негативно.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1154.58 (+0.16%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.40% (+0.008), 10-летних German Government Bonds составляет 3.19% (-0.017%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.68% (-0.010).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах торгуются разнонаправлено на фоне слабости доллара и плохой статистики по занятости в США, которая повлияла на котировки нефти WTI. Дополнительным фактором влияющим на снижение котировок явились слухи от том, что ОПЕК может увеличить объемы добычи нефти.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 97.90 (+0.52%) а американская нефть марки WTI (ICE) 85.59 (-0.06%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1315.90 (-0.30%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 321.39 (+2.65%).
Ситуация на валютном рынке в целом спокойная перед открытием Европы. Иена пытается отыгрывать вчерашнее падение вызванное понижение кредитного рейтинга Японии рейтинговым агентством S&P. Евро пока удается удерживаться чуть выше уровня 1.37 против доллара США.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.96 (+0.14%).
Прогноз дня:
Сегодня следует обратить внимание на данные по ВВП США за 4-ый квартал. Прогнозируется рост на 3.5%. Можно предположить, что если данные окажутся в русле ожиданий это может поддержать фондовые и товарные рынке и способствовать росту риск-аппетита инвесторов. При этом возможно локальное укрепление доллара.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
kostenko@grandcapital.net
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Рынки ожидают данные по занятости в США…
Американский рынок акций закрылся в среду в плюсе на фоне решения ФРС оставить мягкой денежно-кредитную политику и сохранить объем выкупа долговых бумаг на уровне 600 млрд. долларов. Участники рынка практически не отреагировали на озабоченность ФРС низким ростом занятости.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 52.75 (-0.43%).
Акции Bank of America снизились на 0.59%, Wells Fargo & Cо. на 0.76%, U.S. Bancorp на 0.33%, Goldman Sachs Group Inc. на 0.41%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 11,985.44 (+0.07%), S&P 500 – 1,296.63 (+0.42%), NASDAQ Comp. – 2,739.50 (+0.74%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,292.80 (-0.06%). Американские рынки откроются нейтрально.
Нефтяные фьючерсы торгуются разнонаправлено на фоне слабости доллара США и ожидания данных по занятости в США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 98.28 (+0.38%), американская нефть марки WTI (ICE) 86.79 (-0.62%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1335.90 (+0.10%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,275.81 (+1.31%).
На валютном рынке отмечается снижение американского доллара на фоне решения ФРС по монетарной политике, а также ослабление иены, которое происходит из-за снижения кредитного рейтинга Японии рейтинговым агентством S&P.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.92 (-0.15%).
Прогноз дня:
На направленность торгов сегодня могут повлиять данные по занятости в США. Если они окажутся не хуже ожиданий это может поддержать американский доллар.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
kostenko@grandcapital.net
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Доллар продолжает находиться под давлением...
Европейские фондовые рынки закрылись ростом на фоне успешного размещения государственных облигаций Италией и Германией. Италия через аукцион привлекла 8 млрд. евро, а Германия 1.6157 млрд. евро. Также способствовало улучшению настроений инвесторов и ожидание продолжения мягкой денежно-кредитной политики ФРС.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 179.87 (-0.91%).
Бумаги Credit Suisse упали на 1.02%, Commerzbank на 0.84%, Deutsche Bank на 0.83%, Barclays на 0.99%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,969.21 (+0.87%); DAX 30 - 7,127.35 (+0.97%); CAC 40 - 4,049.07 (+0.73%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,977.00 (+0.34%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1152.71 (+0.75%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.41% (+0.000), 10-летних German Government Bonds составляет 3.20% (+0.014%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.69% (+0.008).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются после вчерашнего роста на фоне ослабления американского доллара и роста цен на топочный мазут и бензин.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 97.95 (+0.04%) а американская нефть марки WTI (ICE) 87.14 (-0.22%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1344.00 (+0.71%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 322.83 (-1.45%).
Ситуация на валютном рынке характеризуется небольшим ослаблением доллара США после вчерашнего заявления ФРС о продолжении мягкой денежно-кредитной политики.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.86 (-0.23%).
Прогноз дня:
Несмотря на факт констатации ФРС продолжения курса на мягкую экономическую политику, мы не ожидаем продолжения сильного роста евро. Пара евро/доллар сильно перекуплена с технической точки зрения и это может вызвать фиксацию прибыли. Тем более, вчера опять выросла доходность португальских и испанских 10-летних облигаций по отношению к германским, которые закрылись на уровне 7.05% и 5.45% соответственно.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
kostenko@grandcapital.net
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Рынки замерли перед публикацией результатов заседания ФРС…
Американский рынок акций закрылся во вторник нейтрально на фоне слабых квартальных отчетов компании 3M и Johnson & Johnson, которые компенсировали оптимистические настроения инвесторов вызванные хорошей отчетностью предыдущих компаний.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 52.98 (-0.15%).
Акции Bank of America упали на 2.08%, Morgan Stanley на 1.38%, JPMorgan Chase & Co. на 0.33%, Citigroup на 0.82%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 11,977.19 (-0.03%), S&P 500 – 1,291.18 (+0.03%), NASDAQ Comp. – 2,719.25 (+0.06%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,292.50 (+0.38%). Американские рынки откроются в плюсе.
Нефтяные фьючерсы растут на надеждах, что ФРС объявит сегодня о продолжении мягкой денежно-кредитной политики.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 96.75 (+1.55%), американская нефть марки WTI (ICE) 86.86 (+0.78%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1334.80 (+0.19%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,259.29 (-0.44%).
На валютном рынке отмечается снижение активности перед результатом заседания ФРС по монетарной политике.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.95 (-0.25%).
Прогноз дня:
Ожидание того, что ФРС продолжит поддержку национальной экономики, оказывает негативное воздействие на доллар. Если ФРС об этом объявит тогда евро может обновить новый локальный максимум 1.3950 в краткосрочной перспективе.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
kostenko@grandcapital.net
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Макроэкономическая статистика из Британии разочаровала рынки...
Европейские фондовые рынки закрылись в минусе под влиянием крайне разочаровывающих данных по ВВП Великобритании, которые оказались хуже ожиданий. Вместо предполагаемого роста на 2.6% британская экономика выросла только на 1.7% в годовом исчислении.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 181.52 (-2.36%).
Бумаги Societe Generale упали на 2.74%, Banco Santander на 3.13%, Credit Suisse на 1.37%, Lloyds на 2.92%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,917.71 (-0.44%); DAX 30 - 7,059.01 (-0.12%); CAC 40 - 4,019.62 (-0.34%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,975.00 (+0.68%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1144.14 (-0.61%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.35% (+0.022), 10-летних German Government Bonds составляет 3.14% (-0.006%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.63% (+0.000).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах подрастают после вчерашнего снижения более чем на 1%, после выходи данных о росте запасов нефти и нефтепродуктов в США. По данным Американского института нефти (API) запасы нефти выросли на 2.1 млн. баррелей, бензина на 1.7 млн. баррелей. Котировки нефтяных фьючерсов растут на фоне правительства США сократить расходы.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 95.70 (+0.47%) а американская нефть марки WTI (ICE) 86.53 (+0.39%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1336.50 (+0.28%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 327.57 (-1.54%).
Ситуация на валютном рынке характеризуется ослаблением доллара США в ожидании продолжения сверхмягкой денежно-кредитной политики ФРС.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.02 (-0.03%).
Прогноз дня:
Доллар слабеет в преддверии результатов заседания ФРС. Инвесторы ожидают, что ФРС продолжит проводить дальнейшую сверхмягкую политику. Поэтому сейчас на передний план выдвигается игра на разнице процентных ставок. По нашему мнению, если ФРС продолжит курс направленный на слабый доллар это приведет к дальнейшему ослаблению доллара против основных валют. Евро может вырасти до 1.3950 в краткосрочной перспективе.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
kostenko@grandcapital.net
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Данные ВВП Великобритании шокировали рынки…

Американский рынок акций закрылся в понедельник ростом на фоне квартальной статистики Intel Corp., которая возродила оптимизм инвесторов направленный на ожидание дальнейшего восстановления экономики.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 53.06 (-0.97%).
Акции Wells Fargo & Cо. выросли на 1.94%, JPMorgan Chase & Co. на 1.21%, Citigroup на 1.88%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 11,980.52 (+0.92%), S&P 500 – 1,290.84 (+0.58%), NASDAQ Comp. – 2,717.55 (+1.04%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,284.30 (-0.33%). Американские рынки откроются снижением.

Нефтяные фьючерсы падают под влиянием ожидания роста запасов нефти и нефтепродуктов в США, данные по которым будут опубликованы сегодня позднее.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 95.13 (-1.56%), американская нефть марки WTI (ICE) 86.59 (-1.48%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1325.10 (-1.44%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,264.86 (+0.31%).

На валютном рынке отмечается резкий рост доллара на фоне более худших результатов по ВВП Великобритании, чем ожидалось. При прогнозе годового ВВП в 2.6% реальные данные оказались на уровне 1.7%.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.29 (+0.12%).
Прогноз дня:
Данные по ВВП Великобритании нанесли сильный удар не только по фунту, но в целом заставили инвесторов усомниться в устойчивом восстановлении все Европы. Некоторые страны, как Германия растут и весьма неплохо, но в тоже время пример с Британией заставляет задуматься о реалиях в Европе. Сегодня и завтра все внимание будет сосредоточено на заседании ФРС. Оптимистичный результат будет способствовать укреплению доллара в среднесрочной перспективе.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
kostenko@grandcapital.net

* Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Рынки находятся в ожидании результатов заседания ФРС...
Европейские фондовые рынки закрылись в понедельник ростом на фоне роста котировок акций горнорудных компаний, роста на открытии американского фондового рынка и некоторой стабилизации долгового кризиса в ЕС.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 185.90 (+0.32%).
Бумаги Unicredit Bank выросли на 1.63%, Banco Santander на 0.22%, Swedbank на 0.85%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,943.85 (+0.81%); DAX 30 - 7,067.77 (+0.08%); CAC 40 - 4,033.21 (+0.39%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,996.00 (+0.60%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1151.18 (+0.25%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.41% (+0.004), 10-летних German Government Bonds составляет 3.17% (+0.017%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.67% (+0.000).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются на фоне ожидания роста процентных ставок в Китае и роста запасов нефти в США.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 96.63 (+0.02%) а американская нефть марки WTI (ICE) 87.64 (-0.26%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1330.50 (-1.04%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 332.70 (-0.39%).
Ситуация на валютном рынке характеризуется ослаблением доллара США в преддверии заседания комитета по открытому рынку ФРС и данных по ВВП США.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.01 (-0.24%).
Прогноз дня:
Евро получает поддержку на фоне ожидания сегодняшнего аукциона по продаже бумаг Европейского суверенного фонда, которые пользуются большим спросом. Планируется разместить бумаг на сумму в 5 млрд. евро. На этом фоне локально пара может вырасти к 1.3714, но в целом наш прогноз на первый квартал для евро остается негативным.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

kostenko@grandcapital.net
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.