Аналитические обзоры

Американский рынок продолжил затянувшееся ралли…
Американский рынок акций в пятницу вырос на фоне известий об уходе Х. Мубарака с поста президента Египта и общей стабилизации ситуации.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 55.56 (+1.83%).
Акции Wells Fargo & Cо. выросли на 2.34%, Morgan Stanley на 0.72%, JPMorgan Chase & Co. на 0.53%, Goldman Sachs Group Inc. на 0.85%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,273.26 (+0.36%), S&P 500 – 1,329.15 (+0.55%), NASDAQ Comp. – 2,809.44 (+0.68%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,326.80 (-0.09%). Американские рынки откроются нейтрально.
Нефтяные фьючерсы продолжают находиться у своих максимальных значений, несмотря на стабилизацию ситуации в Египте, так как существует вероятность дальнейшего разрастания кризиса на другие арабские страны.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 101.87 (+0.91%), американская нефть марки WTI (ICE) 85.75 (+0.20%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1358.40 (-0.15%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,300.28 (+0.09%).
Американский доллар продолжает получать поддержку в европейскую торговую сессию на фоне статистики из Китая о торговом балансе в январе, который оказался хуже декабрьского и сообщения об уходе в апреле с поста главы ЦБ Германии, что повлияло на евро, вызвав его снижение.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.87 (+0.39%).

Прогноз дня:
Ожидание смены главы Бундесбанка давит на евро, который снижается. На наш взгляд пара евро/доллар может получить дополнительный импульс к снижению на этом фоне и опустится к уровню 1.3412.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
kostenko@grandcapital.net
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Отставка Мубарака поддержала европейские рынки...
Европейские фондовые рынки смогли закончить неделю ростом на фоне политических проблем в Египте и отставки президента Мубарака, которая вызвала надежды к нормализации ситуации.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 186.52 (+0.63%).
Бумаги Lloyds выросли на 1.58%, Banco Santander на 1.04%, Societe Generale на 1.73%, BNP Paribas на 0.46%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,062.90 (+0.71%); DAX 30 - 7,371.20 (+0.42%); CAC 40 - 4,101.31 (+0.15%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 3,048.00 (+0.53%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1174.13 (+0.41%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.64% (+0.009), 10-летних German Government Bonds составляет 3.31% (+0.015%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.88% (+0.005).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают удерживаться на высоких значениях, несмотря на отставку президента Египта Хосни Мубарака и снижение напряженности вокруг Египта.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 101.57 (+0.62%) а американская нефть марки WTI (ICE) 85.69 (+0.13%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1359.90 (-0.04%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 337.78 (-0.64%).
Американский доллар в азиатскую торговую сессию снижается против сырьевых валют, но продолжает удерживать свои позиции против евро.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.43 (-0.17%).
Прогноз дня:
Сегодня пройдет заседание министров финансов стран входящих в ЕС. Глава ЦБ Германии будет отсутствовать и это, похоже, повлияет на важность форума, от которого инвесторы ожидают важных сигналов связанных с решением европейских долговых проблем. На наш взгляд евро может продолжить находиться под давлением пара евро доллар может снизиться к уровню 1.3370, если будет пробит уровень 1.3487.

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Евро продолжает падать…
Американский рынок акций в четверг немного подрос на фоне выступления президента Египта Хосни Мубарака, который сообщил в телевизионном выступлении о делегировании большой части своих полномочий вице-президенту.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 54.56 (-0.37%).
Акции Wells Fargo & Cо. выросли на 2.34%, Morgan Stanley на 0.72%, JPMorgan Chase & Co. на 0.53%, Goldman Sachs Group Inc. на 0.85%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,229.29 (-0.09%), S&P 500 – 1,321.87 (+0.07%), NASDAQ Comp. – 2,790.45 (+0.05%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,313.60 (-0.39%). Американские рынки откроются снижением.
Нефтяные фьючерсы продолжают дорожать на фоне напряженности вокруг Египта.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 101.45 (+0.57%), американская нефть марки WTI (ICE) 86.99 (+0.30%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1337.70 (+0.24%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,299.14 (+0.58%).
Американский доллар продолжает укрепляться благодаря хорошей вчерашней статистике с рынка труда США и снижения спекуляций, связанных с возможным ростом процентных ставок в ЕС.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.73 (+0.51%).

Прогноз дня:
Если данные из США окажутся не хуже ожиданий, это может поддержать доллар и способствовать снижению пары к 1.3450 в краткосрочной перспективе.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
kostenko@grandcapital.net
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Сильный отчет с рынка труда поддерживает доллар...
Европейские фондовые рынки закрылись в четверг разнонаправлено на фоне слабых корпоративных отчетов компаний Credit Suisse и Diageo, а также невеселых новостей от Air France-KLM. Помимо этого неясная политическая ситуация из Египта не способствовала улучшению настроений инвесторов.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 185.35 (-1.82%).
Бумаги Credit Suisse рухнули на 5.82%, Banco Santander на 2.56%, Commerzbank на 0.97%, Swedbank на 1.23%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,020.01 (-0.53%); DAX 30 - 7,340.28 (+0.26%); CAC 40 - 4,095.14 (+0.11%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 3,014.00 (-0.40%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1169.31 (-0.18%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.68% (-0.015), 10-летних German Government Bonds составляет 3.30% (-0.004%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.89% (+0.004).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут на фоне сложной политической ситуации в Египте и хорошей отчетности из США по рынку труда. Похоже, что египетская неопределенность будет поддерживать котировки нефтяных фьючерсов.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 101.45 (+0.57%) а американская нефть марки WTI (ICE) 87.40 (+0.67%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1364.40 (+0.14%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 339.95 (+0.15%).
Американский доллар продолжает расти против сырьевых валют и всех основных валют за исключением франка. Поводом является снижение риск-аппетита инвесторов на фоне сильной отчетности по рынку труда из США и напряженности в Египте.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.47 (+0.18%).

Прогноз дня:

Доллар США продолжает расти после вчерашней публикации сильной отчетности по американскому рынку труда. На наш взгляд эта тенденция продолжится в краткосрочной перспективе. Если настроения инвесторов не изменятся пара евро/доллар имеет все шансы снизиться к уровню 1.3450 в краткосрочной перспективе.

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Доллар продолжает расти…
Американский рынок акций в среду упал на фоне фиксации прибыли инвесторами после сильного ралли последних дней. Очевидно, что после такого сильного роста рынку было необходимо откорректироваться для дальнейшего роста.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 54.76 (-0.99%).
Акции Wells Fargo & Cо. выросли на 2.34%, Morgan Stanley на 0.72%, JPMorgan Chase & Co. на 0.53%, Goldman Sachs Group Inc. на 0.85%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,239.89 (+0.06%), S&P 500 – 1,320.88 (-0.28%), NASDAQ Comp. – 2,789.07 (-0.29%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,312.20 (-0.53%). Американские рынки откроются снижением.
Нефтяные фьючерсы продолжают консолидироваться, не имея сил для дальнейшего роста.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 101.68 (-0.14%), американская нефть марки WTI (ICE) 86.32 (-0.43%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1337.70 (+0.24%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,291.68 (-1.34%).
Американский доллар продолжает укрепляться после вчерашнего выступления Б. Бернанке. Рынки, похоже, получили повод для фиксации прибыли в преддверии публикации данных по заявкам на пособие по безработице в США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.15 (+0.54%).
Прогноз дня:
Если данные по заявкам на пособие окажутся неплохими, это может помочь поддержать доллар США в краткосрочной перспективе и пара EURUSD может снизиться к уровню 1.3545.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
kostenko@grandcapital.net
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Доллар получает поддержку благодаря речи Бернанке...

Европейские фондовые рынки закрылись в среду снижением на фоне фиксации прибыли инвесторами после достижения фондовых индексов своих максимальных значений за последние 29 месяцев.

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 188.79 (-0.27%).

Бумаги Lloyds скорректировались на 0.77%, Royal Bank of Scotland на 0.54%, Banco Santander на 0.38%, Credit Suisse на 0.64%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,052.29 (-0.64%); DAX 30 - 7,320.90 (-0.03%); CAC 40 - 4,090.74 (-0.43%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 3,025.00 (-0.20%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1171.43 (-0.41%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.65% (-0.002), 10-летних German Government Bonds составляет 3.29% (-0.020%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.86% (-0.011).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают расти под влиянием вчерашних данных по запасам нефти в США, которые продемонстрировали снижение. Также поддерживающим фактором для нефтяных котировок является сложная политическая ситуация в Египте.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 101.69 (-0.13%) а американская нефть марки WTI (ICE) 86.65 (-0.07%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1362.00 (-0.26%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 339.43 (+0.65%).

Американский доллар подрастает по всему фронту и, особенно против сырьевых валют. Доллар получил поддержку после того как вчера глава ФРС Б. Бернанке объявил, что центральный банк США может завершить свою программу покупки облигаций размером в 600 млрд. долларов раньше запланированного срока завершения в июне.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.97 (+0.31%).

Прогноз дня:
Вчерашнее выступление Бернанке является знаковым, так как он констатировал рост экономики США и что более важно он признал, что в мировой экономике ускоряется инфляция и в результате этого возможен рост процентных ставок. На наш взгляд коррекция на валютном рынке продолжится и если статистика из США продолжит выходить положительная это может поддержать доллар США. Пара EURUSD может снизиться до 1.3545.

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Рынки замерли в ожидании открытия торгов в США…
Американский рынок акций вчера продолжил ралли на фоне сильной отчетности американских корпораций за 4 четвертый квартал 2010 г. Котировки акций McDonald's Corp. подскочили на 2.6%, когда его январские продажи превысили прогнозы благодаря восстановлению спроса в Европе.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 55.31 (+0.75%).
Акции Wells Fargo & Cо. выросли на 2.34%, Morgan Stanley на 0.72%, JPMorgan Chase & Co. на 0.53%, Goldman Sachs Group Inc. на 0.85%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,233.15 (+0.59%), S&P 500 – 1,324.57 (+0.42%), NASDAQ Comp. – 2,797.05 (+0.47%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,316.70 (-0.38%). Американские рынки откроются снижением.
Нефтяные фьючерсы консолидируются на ожиданиях снижения запасов нефти в США. Рост сырьевых котировок поддерживается "бычьими" настроениями на фондовых площадках США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 100.52 (+0.60%), американская нефть марки WTI (ICE) 87.20 (+0.30%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1337.70 (+0.24%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 13063.70 (-0.03%).
Валютные рынки консолидируются в ожидании новой порции статистики из США и открытия американской торговой сессии.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.10 (+0.01%).

Прогноз дня:
Если сегодня в Штатах возобладают негативные настроения, можно ожидать некоторого коррекционного роста доллара. Хотя в целом рынок настроен ожидать новые статистические данные и уже тогда будут приниматься важные решения.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
kostenko@grandcapital.net
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Доллар стабилен перед открытием Европы...
Европейские фондовые рынки закрылись во вторник ростом благодаря хорошей отчетности компаний за четвертый квартал прошлого года.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 189.30 (+0.40%).
Бумаги Swedbank взлетели на 5.16%, Lloyds на 2.14%, Deutsche Bank на 0.50%, Credit Suisse на 2.27%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,091.33 (+0.67%); DAX 30 - 7,323.24 (+0.54%); CAC 40 - 4,108.27 (+0.43%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 3,037.00 (-0.03%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально негативно.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1176.28 (-0.04%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.73% (-0.006), 10-летних German Government Bonds составляет 3.28% (+0.024%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.87% (+0.033).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах подрастают после вчерашних волатильных торгов вызванных решение ЦБ Китая поднять ключевую процентную ставку на 0.25%.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 100.44 (+0.52%) а американская нефть марки WTI (ICE) 87.47 (+0.61%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1365.40 (+0.10%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 337.25 (-0.06%).
Американский доллар ведет себя стабильно против основных валют. Продолжение печатанья необеспеченных долларов ФРС в целом продолжает давить на американскую валюту.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.99 (-0.14%).
Прогноз дня:
Сверхмягкая денежно-кредитная политика ФРС приводит к игре инвесторов на разнице процентных ставок, которая продолжает направляться против доллара. Неясная ситуация с политическим кризисом в Египте и повышения ставок в Китае, может заставить рынки продолжить консолидацию в узком диапазоне.

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Повышение ставки в Китае поддерживает доллар…
Американский фондовый рынок закрылся в понедельник ростом на фоне слияний и поглощений компаний, которые своей активностью способствовали росту основных индексов к 2-х годичному уровню.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 54.90 (+1.40%).
Акции Bank of America выросли на 2.66%, на 0.09%, Wells Fargo & Cо. на 1.72%, а Citigroup Inc на 1.66%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 12,161.63 (+0.57%), S&P 500 – 1,319.05 (+0.62%), NASDAQ Comp. – 2,783.99 (+0.53%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,314.70 (-0.08%). Американские рынки откроются небольшим снижением.
Нефтяные фьючерсы на европейских торгах падают на фоне новостей о повышении ставок в Китае на 0.25%.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 97.80 (-1.49%), американская нефть марки WTI (ICE) 86.17 (-1.52%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1351.40 (+0.21%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,309.06 (+0.65%).
На валютном рынке доллар США получает поддержку на фоне решения китайского регулятора поднять ключевую процентную ставку на 0.25%.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.92 (-0.27%).
Прогноз дня:
Решение Китая поднять ставку рефинансирования на 0.25% было ожидаемым решением, но и некотором роде неожиданным. Оно вызвало снижение на товарно-сырьевом рынке и осуществляет поддержку доллара. На наш взгляд эта тенденция может усилится, если негативные настроения возобладают на открытии торговой сессии в США.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
kostenko@grandcapital.net
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Евро компенсировал часть своих потерь...
Европейский рынок акций в понедельник вырос до своих максимальных значений за последние два года благодаря росту акций компаний добывающего сектора и продолжению сезона корпоративной отчетности компаний.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 188.55 (+1.05%).
Бумаги Deutsche Bank поднялись на 1.27%, BNP Paribas на 0.91%, Commerzbank на 1.37%, Societe Generale
на 1.68.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,051.03 (+0.89%); DAX 30 - 7,283.62 (+0.93%); CAC 40 - 4,090.80 (+1.08%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 3.034.00 (+0.17%). Европейские фондовые рынки откроются слабым ростом.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1165.27 (+0.23%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.66% (+0.028), 10-летних German Government Bonds составляет 3.25% (-0.001%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.83% (-0.004).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают торговаться ниже уровня в 100 долларов за баррель на фоне стабилизации политической ситуации в Египте.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 99.68 (+0.43%) а американская нефть марки WTI (ICE) 87.57 (+0.10%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1351.50 (+0.24%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 337.46 (-0.43%).
На валютном рынке продолжается ослабление доллара США. Приток денежных средств благодаря второму этапу программы количественного смягчения продолжает оказывать негативное воздействие на доллар.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.92 (-0.26%).

Прогноз дня:

Хорошая отчетность американских компаний за 4 квартал прошлого года продолжает поддерживать рынок акций, способствуя ослаблению доллара. Но в целом доллару удается удерживать свои позиции. Сигналом к дальнейшему движению на валютном рынке будет статистика из США и ЕС.

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.