Аналитические обзоры

Рынки выросли, но рост будет ограниченным…
Европейские фондовые рынки закончили торги в пятницу на положительной территории благодаря хорошим данным индекса делового климата от института IFO из Германии. Акции Bayer взлетели на 4.8% на фоне того, как BofA Merrill Lynch сообщил, что ожидает восстановления роста дохода благодаря запускам продуктов. Акции туристических компаний показали сильную динамику вторую сессию подряд. Бумаги IAG добавили 2.1%, TUI Travel 3.9%,а акции EasyJet прибавили 5.2%.
Индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 0.29%, закрывшись на уровне 289.72 пункта.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 126.64 (+0.88%). Хорошо подросли в пятницу и акции компаний банковского сектора. Бумаги Credit Agricole выросли на 2.3%, Societe Generale на 1.8%, BNP Paribas на 1.3%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,284.45 (+0.31%); DAX 30 - 7,857.97 (+1.42%); CAC 40 - 3,778.16 (+0.69%). Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6251.30 (+0.09%); DAX INDEX - 7884.30 (+0.24%); CAC40 - 3789.60 (+0.17%). Торги в Европе откроются ростом.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1,184.59 (+0.30%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.96% (+0.014 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.64% (+0.064 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.06% (+0.046 пнк).
Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии продолжают расти на фоне хорошей статистики из Китая, США и Германии, которая указывает на улучшение экономической ситуации в этих странах, которые являются крупнейшими потребителями сырья.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 113.30 (+0.02%), а американская нефть марки WTI (ICE) 96.14 (+0.27%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,663.10 (+0.26%), котировки меди на уровне
366.40 (+0.33%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 299.31 (-0.37%).
На валютном рынке ослабление доллара приостановилось на фоне коррекции. Доллар немного подрастает против основных валют за исключением иены.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.90 (+0.10%).
Прогноз дня:
Пара EURUSD может скорректироваться к уровню 1.3365.
События сегодня:
Время московское
13.00 Еврозона Денежный агрегат М3 декабрь n/a; 3,9% г/г; 3,8% г/г
13.00 Еврозона Объем кредитования частного сектора декабрь n/a; -0,7% г/г; -0,8% г/г
17.30 США Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта декабрь n/a; 0,8% м/м; 1,6% м/м
17.30 США Заказы на товары длительного пользования декабрь n/a; 1,8% м/м; 0,8% м/м
19.00 США Изменение количества незавершенных продаж на рынке жилья декабрь n/a; 0,5% м/м; 1,7% м/м
20.00 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Хорошие макроданные из США и Китая поддерживают рынки…
Европейские фондовые рынки закончили торги в четверг ростом благодаря хорошей макроэкономической статистике из США и Китая. Акции Vodafone подорожали на 3.2% на возобновившихся слухах о возможной продаже ее 45% доли в Verizon Wireless. Бумаги International Consolidated Airlines Group взлетели на 4.9% за счет оптимизма в отношении EasyJet, чьи акции поднялись на 5.1%. А компания EasyJet достигла максимальных показателей с момента начала полетов в 2000 году, зафиксировав рост прибыли в 1-м квартале на уровне в 9.2%.
Индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 0.23%, закрывшись на уровне 288.89 пункта.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 125.54 (+1.78%). Хорошо вчера себя чувствовали бумаги компаний банковского сектора. Акции UniCredit выросли в цене на 4.2%, Deutsche Bank прибавили 2.6%, Intesa Sanpaolo поднялись на 2.5%, а BNP Paribas на 2.1%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,264.91 (+1.09%); DAX 30 - 7,748.13 (+0.53%); CAC 40 - 3,752.17 (+0.70%). Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 3,752.17 (-0.04%); DAX INDEX - 7746.30 (-0.06%); CAC40 - 3745.30 (-0.09%). Торги в Европе откроются нейтрально.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в четверг на уровне 1,171.06 (+0.29%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.86% (+0.012 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.57% (+0.004 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.01% (+0.020 пнк).
Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии продолжают оставаться у максимумов после вчерашнего роста на фоне позитивной макроэкономической статистики из Китая и США.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 113.13 (-0.13%), а американская нефть марки WTI (ICE) 96.01 (+0.06%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,671.10 (+0.07%), котировки меди на уровне
369.20 (+0.41%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 300.42 (-0.06%).
На валютном рынке волатильность заметно выросла, но в целом пока ситуация в корне не меняется. Единая валюта штурмует уровень 1.3400 закрепление выше которого может привести к появлению нового локального максимума.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.09 (+0.10%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD может протестировать уровень 1.3450.
События сегодня:
Время московское
13.00 Германия Индекс делового климата Ifo январь n/a; 103,1; 102,4
в течение дня Всемирный экономический форум
13.30 Великобритания Предварительные данные по приросту ВВП 4 кв.2012 n/a; -0,1% кв/кв; 0,9% кв/кв
13.30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг ноябрь n/a; 0,5% 3м/3м; 1,1% 3м/3м
17.30 Канада Базовый индекс потребительских цен декабрь n/a; -0,2% м/м; 0,0% м/м
17.30 Канада Индекс потребительских цен д n/a; -0,2% м/м; -0,2% м/м
19.00 США Продажи на первичном рынке жилья декабрь n/a; 383,000; 377,000
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Американский премаркет 24.01.13г.
Хорошие данные из Штатов локально поддержат доллар...
Американский рынок акций закрылся в среду ростом на фоне хорошей отчетности компании IBM которая привела к ралли в технологическом секторе, вызвав рост бумаг Microsoft (+1.7%), Apple (+1.8%), IBM (+4.4%) и Google (+5.5%). Акции Google взлетели по причине более лучшей отчетности, чем ожидалось.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 53.73 (-0.33%).
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,779.33 (+0.49%); S&P 500 – 1,494.81 (+0.15%); NASDAQ Comp. – 3,153.67 (+0.33%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,487.20 (-0.21%). Рынки США откроются со снижением.
Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка торгуются разнонаправлено в ожидании выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Запасы нефти на прошлой неделе, как ожидается, выросли на 1.7 млн. баррелей.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 112.58 (+0.14%), американская нефть марки WTI (ICE) 96.79 (+0.11%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,678.20 (-0.50%), котировки меди на уровне 367.00 (-0.39%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1311.00 (-0.24%).
На валютном рынке продолжается неоднозначная тенденция. Европейские валюты продолжают консолидироваться в ожидании статистики из Европы и Америки. Сырьевые валюты перед открытием Америки снижаются на ожидания снижения котировок нефти. Фунт падает из-за слабой статистики по национальной экономике.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.83 (-0.18%).
Прогноз дня:
Хорошие данные из США способны поддержать доллар. В целом мы считаем, что рост единой валюты будет ограниченным уровнем 1.3400.
События сегодня:
Время московское
17.30 США Число заявок на получение пособия по безработице за неделю 12-18 января n/a; 361,000; 335,000
18.00 США Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе январь n/a; 53,2; 54,2
19.00 США Индекс опережающих индикаторов декабрь n/a; 0,4% м/м; -0,2% м/м
19.30 США Запасы природного газа за неделю 12-18 января n/a; n/a; -148 млрд. куб. фут.
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Рынок консолидируется в ожидании статистики из Европы и США…
Европейский рынок акций закрылся в среду смешанно на фоне заявления МВФ о том, что он ожидает сокращения экономики еврозоны на 0.2% в этом году вместо ранее ожидавшегося роста на 0.2%. Данные индекса потребительского оптимизма в еврозоне улучшился с -26.3 пункта в декабре до -23.9 пункта в январе, но не смог значительно поддержать настроения инвесторов. В лидерах среди снижающихся акций были бумаги TUI Travel, которые упали на 4.8%, а TUI AG - на 5.8% после того, как переговоры о слиянии между ними провалились. В отсутствие позитивных новостей, защитные акции подросли. Котировки Essilor поднялись на 1.9% . Поддержку технологическому сектору оказали сильные отчеты американских компаний Google, IBM и Texas Instruments. Акции Gemalto прибавили 1.2%, Capgemini +0.7%. Бумаги Nokia подросли на 2.0% в преддверии публикации отчета за 4-й квартал сегодня.
Индекс Stoxx Europe 600 прибавил 0.19%, закрывшись на уровне 288.22 пункта.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 123.35 (-1.48%). Бумаги Societe Generale опустилисьна 3.5%, став лидерами падения среди компонентов парижского индекса. Акции BNP упали на 2.6% на фоне пессимистичных комментариев аналитиков по поводу французских банков.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,197.64 (+0.30%); DAX 30 - 7,707.54 (+0.15%); CAC 40 - 3,726.17 (-0.40%).
Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6160.00 (-0.13%); DAX INDEX - 7711.00 (-0.09%); CAC 40 - 3727.30 (-0.17%). Торги в Европе откроются со снижением.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в среду на уровне 1,167.65 (+0.19%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.83% (+0.011 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.55% (+0.011 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.99% (-0.029 пункта).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают держаться у своих максимальных значений благодаря статистике из Китая. Предварительный индекс менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемый по заказу HSBC, вырос в январе до 51.9 пункта, который является самой высокой отметкой с января 2011 года. Производственные субиндексы, новых заказов и занятости, на которые приходится три четверти всего производственного индекса (PMI), выросли в январе, удерживаясь выше отметки 50 пунктов, отделяющей сокращение от роста. Но положительная динамика котировок нефти может измениться на отрицательную на фоне прогноза роста запасов нефти в США, данные о которых будут сегодня вечером опубликованы. Запасы нефти на неделе 12-18 января, как ожидается, выросли на 1.7 млн. баррелей.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 112.80 (+0.00%) а американская нефть марки WTI (ICE) 95.55 (+0.36%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,678.80 (-0.46%), котировки меди на уровне 367.65 (-0.22%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 300.60 (-0.30%).
На валютном рынке продолжается неоднозначная тенденция. Европейские валюты продолжают консолидироваться в ожидании статистики из Европы и Америки. Сырьевые валюты не смогли получить поддержку от китайской статистики на фоне ожидания роста запасов нефти в США на прошлой неделе.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.04 (+0.06%).
Прогноз дня:
Если данные статистики из Европы и США окажутся позитивными это несомненно окажет локальное давление на американский доллар. Но в целом мы считаем, что рост единой валюты будет ограниченным уровнем 1.3400.
События сегодня:
Время московское
12.30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе январь n/a; 47,1; 46,0
12.30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг январь n/a; 52,0; 52,0
13.00 Еврозона Сальдо платежного баланса ноябрь n/a; 4,2 млрд. евро; 3,9 млрд. евро
13.00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе январь n/a; 46,6; 46,1
13.00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг январь n/a; 48,1; 47,8
в течение дня Всемирный экономический форум
13.30 Великобритания Число одобренных ипотечных кредитов декабрь n/a; 34,100; 33,600
15.00 Великобритания Розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников январь n/a; 14; 19
17.30 США Число заявок на получение пособия по безработице за неделю 12-18 января n/a; 361,000; 335,000
18.00 США Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе январь n/a; 53,2; 54,2
19.00 США Индекс опережающих индикаторов декабрь n/a; 0,4% м/м; -0,2% м/м
19.30 США Запасы природного газа за неделю 12-18 января n/a; n/a; -148 млрд. куб. фут.
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Рынок ожидает результатов переговоров по бюджетному кризису в США...
Американский рынок акций закрылся во вторник ростом, достигнув пятилетних максимумов на фоне роста акций компаний банковского и сырьевого секторов. В лидерах роста были бумаги Bank of America Corp (+1.9%), Goldman Sachs Group Inc (+1.0%). Акции горнорудной компании Freeport-McMoRan Copper & Gold выросли на 4.6%, на фоне сообщения компании о повышении прибыли на 16% в четвертом квартале за счет роста производства.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 53.91 (+0.80%).
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,712.21 (+0.46%); S&P 500 – 1,492.56 (+0.44%); NASDAQ Comp. – 3,143.18 (+0.27%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,488.50 (-0.06%). Рынки США откроются нейтрально.
Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка торгуются на положительной территории в ожидании снижения, исходя из прогнозов запасов нефти в Штатах на прошлой неделе.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 112.58 (+0.14%), американская нефть марки WTI (ICE) 96.79 (+0.11%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,693.60 (+0.02%), котировки меди на уровне 370.90 (+0.09%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1314.16 (+0.77%).
На валютном рынке доллар немного снижается на консолидирующемся рынке в ожидании результатов переговоров по продлению бюджетного кризиса в США.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.83 (-0.18%).
Прогноз дня:
Вне рынка.
События сегодня:
Время московское
18.00 США Индекс цен на первичном рынке жилья ноябрь n/a; 0,7% м/м; 0,5% м/м
19.00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке январь n/a; 1,00%; 1,00%
19.00 Еврозона Индекс потребительского доверия декабрь n/a; -25; -27
19.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 11-17 января n/a; n/a; -1,0 млн. барр.
20.15 Канада Пресс-конференция Банка Канады
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Доллар получает поддержку на фоне коррекции…
Европейский рынок акций закрылся во вторник в красной зоне по причине неоднозначной статистики в Великобритании, хороших данных индекса доверия в деловых кругах в Германии и позитивной статистики от Центра европейских экономических исследований (ZEW). Индекс экономических ожиданий в Германии - индикатор настроений инвесторов - в январе вырос сильнее, чем ожидалось, и достиг самого высокого уровня с мая 2010 года. На этом фоне в лидерах снижения были акции Deutche Bank, упавшие в цене на 1,9% по причине негативной оценке немецкого финансового регулятора последствий разделения операций розничного и инвестиционного банкинга. Акции телекоммуникационных компаний Франции возглавили падение после того, как гендиректор SFR, подразделения мобильной связи Vivendi, дал негативный комментарий по поводу отрасли. Бумаги Vivendi обвалились на 4%, France Telecom на 4.5%, Bouygues на 4.1%. В лидерах роста были акции Accor, которые прибавили в цене 2%. Бумаги Kingfisher поднялись в цене 1.5% после того, как Exane BNP Paribas назвал их более предпочтительными для покупок в 2013 году среди компаний с крупной капитализацией. Бумаги Tate & Lyle подорожали на 1.5% после повышения их рейтинга брокером. Котировки акций SABMiller поднялись на 1.3% после сильного отчета за 3-й квартал.
Индекс Stoxx Europe 600 потерял 0.04%, закрывшись на уровне 287.66 пункта.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 126.07 (+0.56%).
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,179.17 (-0.03%); DAX 30 - 7,696.21 (-0.68%); CAC 40 - 3,741.01 (-0.59%).
Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6163.00 (-0.15%); DAX INDEX - 7718.00 (-0.18%); CAC 40 - 3751.80 (-0.27%). Торги в Европе откроются со снижением.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся во вторник на уровне 1,165.49 (-0.09%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.83% (-0.014 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.57% (-0.021 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.02% (-0.036 пункта).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются, но остаются у своих максимальных значений с начала нового года благодаря надеждам на то, что мировая экономика восстанавливается в преддверии публикации отчетности по запасам нефти и нефтепродуктов в США за прошлую неделю.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 112.25 (-0.15%) а американская нефть марки WTI (ICE) 96.62 (-0.06%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,692.80 (-0.02%), котировки меди на уровне 369.410 (-0.38%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 301.50 (+0.10%).
На валютном рынке доллар США получает поддержку против основных валют за исключением иены которая вот уже третью торговую сессию укрепляется против "американца". Основной причиной является отсутствие новых стимулов его ослаблению.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.96 (-0.02%).
Прогноз дня:
Пара EURUSD пробила уровень 1.3300 и имеет все шансы скорректироваться к уровню 1.3250
События сегодня:
Время московское
13.30 Великобритания Чиcлo зaявлeний нa пoлучeниe пocoбий пo бeзрaбoтицe декабрь n/a; 300; -3,000
13.30 Великобритания Публикация протоколов заседания Банка Англии
13.30 Великобритания Уровень безработицы ноябрь n/a; 7,8%; 7,8%
13.30 Великобритания Индекс средней заработной платы ноябрь n/a; 1,6% 3м/г; 1,8% 3м/г
14.00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW декабрь n/a; n/a; -15,5
18.00 США Индекс цен на первичном рынке жилья ноябрь n/a; 0,7% м/м; 0,5% м/м
19.00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке январь n/a; 1,00%; 1,00%
19.00 Еврозона Индекс потребительского доверия декабрь n/a; -25; -27
19.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 11-17 января n/a; n/a; -1,0 млн. барр.
20.15 Канада Пресс-конференция Банка Канады
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Доллар продолжает корректироваться...
Американский рынок акций в понедельник был закрыт по причине празднования Дня М. Л. Кинга.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,649.70 (+0.39%); S&P 500 – 1,485.98 (+0.34%); NASDAQ Comp. – 3,134.71 (-0.04%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,479.60 (+0.05%). Рынки США откроются нейтрально.
Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка растут благодаря решению Банка Японии продолжить стимулирование национальной экономики.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 112.18 (+0.42%), американская нефть марки WTI (ICE) 95.99 (+0.15%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,688.80 (+0.08%), котировки меди на уровне 368.45 (+0.07%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1304.07 (+0.19%).
На валютном рынке доллар получает поддержку на фоне консолидации в ожидании открытия торгов в США, которые вчера были закрыты по причине праздника.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.92 (-0.25%).
Прогноз дня:
Пара EURUSD, очевидно, сегодня попытается протестировать уровень сопротивления 1.3400. В тоже время пару GBPUSD необходимо на росте продавать с целевым уровнем 1.5750.
События сегодня:
Время московское
17.30 Канада Базовый индекс розничных продаж ноябрь n/a; 0,1% м/м; 0,5% м/м
17.30 Канада Розничные продажи ноябрь n/a; 0,0% м/м; 0,7% м/м
19.00 США Продажи на вторичном рынке жилья декабрь n/a; 5,09 млн;. 5,04 млн.
19.00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Ричмонд январь n/a; 4; 5
22.00 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Сегодня рынки попытаются подрасти…
Европейский рынок акций закрылся в понедельник на зеленой территории на фоне выходного дня в США по случаю празднования Дня М. Л. Кинга. Активность инвесторов была довольно низкая. В лидерах роста были акции Lufthansa, которые подорожали на 4.1% после повышения их целевой стоимости аналитиками Citi. Бумаги E.ON выросли на 1.6%, BMW - на 1.3%. Акции Carrefour продолжили расти, и прибавили 2.6% благодаря позитивному комментарию Credit Suisse, который повысил целевую стоимость бумаг. Что касается компаний вне основного индекса, то бумаги Air France подорожали на 4% после повышения их рейтинга аналитиками Credit Suisse. Сегодня инвесторы будут ожидать продолжения отчетности лидирующих компаний технологического сектора США.
Индекс Stoxx Europe 600 прибавил 0.26%, закрывшись на уровне 287.78 пункта.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 126.07 (+0.56%).
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,180.98 (+0.43%); DAX 30 - 7,748.86 (+0.61%); CAC 40 - 3,763.03 (+0.57%). Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 3,763.03 (-0.11%); DAX INDEX - 7742.60 (-0.07%); CAC 40 - 3754.00 (-0.28%). Торги в Европе откроются небольшим снижением.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в понедельник на уровне 1,166.53 (+0.25%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.86% (+0.018 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.59% (+0.038 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.06% (+0.044 пункта).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут благодаря решению Банка Японии продолжить стимулирующие программы по поддержки экономики.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 112.12 (+0.37%) а американская нефть марки WTI (ICE) 96.15 (+0.31%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,679.90 (-0.19%), котировки меди на уровне 361.45 (+0.22%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 301.20 (+0.29%).
На валютном рынке доллар США снижается против основных валют за исключением иены на фоне решения Банка Японии продолжить стимулирование экономики, ожиданиях хороших данных по индексам экономических настроений ZEW за январь в Германии и еврозоне, которые поддерживают единую валюту. Австралийский доллар вырос на фоне сообщений, что китайская компания Baosteel повысила целевой уровень мартовских цен на свою основную продукцию из стали, что стало третьим подряд месячным повышением цен.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.91 (-0.26%).
Прогноз дня:
Пара EURUSD, очевидно, сегодня попытается протестировать уровень сопротивления 1.3400. В тоже время пару GBPUSD необходимо на росте продавать с целевым уровнем 1.5750.
События сегодня:
Время московское
в течение дня Еврозона Встреча ЭКОФИН
13.30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора декабрь n/a; 13,4 млрд. фунтов; 15,3 млрд. фунтов
14.00 Германия Индекс экономических настроений ZEW январь n/a; 12,2; 6,9
14.00 Еврозона Индекс экономических настроений ZEW январь n/a; 14,1; 7,6
15.00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы (от CBI) январь n/a; -10; -12
17.30 Канада Базовый индекс розничных продаж ноябрь n/a; 0,1% м/м; 0,5% м/м
17.30 Канада Розничные продажи ноябрь n/a; 0,0% м/м; 0,7% м/м
19.00 США Продажи на вторичном рынке жилья декабрь n/a; 5,09 млн;. 5,04 млн.
19.00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Ричмонд январь n/a; 4; 5
22.00 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Сегодня будет слабая активность на рынках из-за праздника в США…
Европейский рынок акций закрылся в пятницу смешано на фоне хороших экономических данных по ВВП Китая, отличной отчетности Morgan Stanley и General Electric, но при этом слабых данных по ВВП Италии и роста безнадежных кредитов в банковском секторе Испании. В лидерах роста были Бумаги ArcelorMittal, которые выросли в цене на 1.9% после повышения их рейтинга со стороны Goldman Sachs. Котировки бумаг CRH прибавили 1%, также на повышении их рейтинга брокером. Котировки акций Beiersdorf поднялись на 1.1%. Бумаги Puma прибавили в цене 4.2% на надеждах, что основной акционер PPR подаст заявку на покупку акций, находящихся в обращении. В лидерах снижения были акции ThyssenKrupp, которые подешевели на 1.8% после того, как гендиректор компании выступил с довольно пессимистичным прогнозом. Бумаги Carrefour потеряли в цене 1.4%, несмотря на повышение рейтинга аналитиками.
Индекс Stoxx Europe 600 потерял 0.11%, закрывшись на уровне 287.03 пункта.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 125.37 (+0.38%).
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,154.41 (+0.36%); DAX 30 - 7,702.23 (-0.43%); CAC 40 - 3,741.58 (-0.07%). Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6134.80 (+0.04%); DAX INDEX - 7726.50 (-0.02%); CAC 40 - 3748.30 (-0.13%). Торги в Европе откроются нейтрально.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1,163.64 (-0.16%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.84% (-0.000 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.56% (-0.052 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.01% (-0.030 пункта).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают консолидироваться в условиях выходных в США.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 111.56 (-0.30%) а американская нефть марки WTI (ICE) 95.56 (-0.50%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,679.90 (-0.19%), котировки меди на уровне 361.45 (+0.22%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 298.20 (+0.19%).
На валютном рынке доллар США снижается против основных валют в условиях тонкого рынка из-за отсутствия сегодня на рынках американских инвесторов.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.06 (-0.08%).
Прогноз дня:
Сегодня вне рынка.
События сегодня:
Время московское
17.30 Канада Оптовые продажи ноябрь n/a 0,5% м/м; 0,9%; м/м
22.00 Германия Выступление главы Бундесбанка Вейдмана
Сегодня рынок США закрыт по причине празднования Дня М. Л. Кинга
Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Доллар растет на фоне коррекции...
Американский рынок акций закрылся в четверг ростом на фоне хорошей статистики с рынка жилой недвижимости и данных по заявкам на пособие по безработице. Число домов, строительство которых началось в США, в декабре поднялось на 12.1% до 950.000 при прогнозах роста в 890.000. Число обращений за пособием по безработице на прошлой неделе сократилось до 335.000, при прогнозе снижения до 365.000. Акции eBay поднялись на 2.7% из-за высокой выручке и прибыли. Бумаги нефтяных компаний выросли вместе с ценой нефти. Акции Exxon Mobil прибавили 0.8%, Chevron 0.7%.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 53.62 (+0.15%).
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,596.02 (+0.63%); S&P 500 – 1,480.94 (+0.56%); NASDAQ Comp. – 3,136.00 (+0.59%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,476.30 (+0.04%). Рынки США откроются нейтрально.
Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка корректируются вниз на фоне неопределенности в ожидании отчетности американских компаний.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 110.79 (-0.28%), американская нефть марки WTI (ICE) 95.25 (-0.25%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,689.70 (-0.07%), котировки меди на уровне 367.70 (+0.40%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1301.64 (+0.60%).
На валютном рынке доллар получает поддержку на фоне коррекции. Единая валюта так и не смогла преодолеть уровень 1.3300 и закрепиться выше него.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.89 (-0.25%).
Прогноз дня:
Мы не ожидаем, что рост евро против доллара сегодня продолжится. И после сильного ослабления доллара США, на фоне перекупленности осцилляторов, можно ожидать краткосрочную коррекцию.
События сегодня:
Время московское
17.30 Канада Изменение объема производственных поставок ноябрь n/a; 0,9% м/м; -1,4% м/м
18.55 США Предварительные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана январь n/a; 75,1; 72,9
18.55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям по данным Университета Мичигана январь n/a; n/a; 3,2%
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.