Аналитические обзоры

Американский премаркет 04.02.13 г.
Евро снижается, а доллар растет...
Американский рынок акций закрылся в пятницу на очередных пятилетних максимумах, несмотря на несколько слабые данные с рынка труда США. Количество занятых в экономически развитых секторах экономики в январе выросло на 157 000, при ожидании роста на 160 000. Уровень безработицы в прошлом месяце повысился до 7,9% с 7,8% в декабре. В лидерах роста были бумаги компаний Oasis Petroleum Inc, Bank of America Corp и Google Inc, которые выросли соответственно на 2.6%, 3.5% и 4.5%.
Американский банковский индекс BKX закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 53.94 (+1.67%).
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 14,009.79 (+1.08%); S&P 500 – 1,513.17 (+1.01%); NASDAQ Comp. – 3,179.10 (+1.18%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,503.00 (-0.25%). Рынки США откроются со снижением.
Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка корректируются вниз после довольно сильного роста на прошлой неделе на фоне оптимизма связанного с ожиданиями продолжения роста экономик США и Китая.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 115.98 (-0.67%), американская нефть марки WTI (ICE) 96.81 (-0.99%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,666.10 (-0.28%), котировки меди на уровне 377.10 (-0.36%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,368.24 (+1.14%).
На валютном рынке усиливается рост доллара против евро и франка на ожиданиях результатов заседания ЕЦБ, которое пройдет в этот четверг.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.48 (+0.43%).
Прогноз дня:
Пара EURUSD имеет все шансы продолжить корректироваться к уровню 1.3500.

События сегодня:
Время московское
19.00 США Фабричные заказы декабрь n/a; 2,3% м/м; 0,0% м/м
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Рынок после ралли первого месяца нового года замер в неопределенности…
Европейские фондовые рынки закончили торги в пятницу ростом на фоне данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США и производственного отчета ISM, который оказался лучше ожиданий. Хорошее настроение у инвесторов не испортилось даже после падения котировок акций испанских банков по причине слабой корпоративной отчетности. В лидерах среди падающих бумаг были акции Intesa Sanpaolo, которые по итогам торгов упали на 3.1%, UniCredit потерявшие на 2.6% и Banco Santander снизившиеся на 2.3%. Хорошо себя чувствовали бумаги BT Group, подорожавшие на 6.5% на фоне корпоративной отчетности. Акции Infineon подорожали по итогам торгов на 3.7%, а акции Volkswagen прибавили 2.5% после новостей о том, что Porsche договорился о завершении разбирательства в суде Нью-Йорка.
Индекс Stoxx Europe 600 прибавил на 0.34%, закрывшись на уровне 288.20 пункта.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 123.34 (-0.59%).
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,347.24 (+1.12%); DAX 30 - 7,833.39 (+0.74%); CAC 40 - 3,773.53 (+1.10%). Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6311.00 (+0.01%); DAX INDEX - 7827.00 (-0.03%); CAC40 - 3776.30 (-0.05%). Торги в Европе откроются нейтрально.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1,168.08 (+0.30%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.04% (+0.020 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.71% (+0.040 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.10% (0.000 пнк).
Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии корректируются после сильного роста на прошлой неделе по причине ожиданий дальнейшего роста экономик Китая и США.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 116.55 (-0.18%), а американская нефть марки WTI (ICE) 97.52 (-0.26%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,671.50 (+0.05%), котировки меди на уровне
378.00 (-0.12%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 305.07 (+0.36%).
На валютном рынке отмечается разнонаправленное движение в направлении небольшого роста доллара против евро, франка и канадского доллара. Очевидно, что такая неоднозначная динамика связана с сильным ослаблением доллара и отсутствием новых стимулов к его дальнейшему снижению.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.25 (+0.15%).
Прогноз дня:
Пара EURUSD, возможно, сегодня откорректируется вниз к уровню 1.3550.
События сегодня:
Время московское
13.30 Еврозона Индекс доверия инвесторов Sentix февраль n/a; -2,2; -7,0
13.30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе январь n/a; 49,7; 48,7
14.00 Еврозона Индекс цен производителей декабрь n/a; -0,2% м/м; -0,2% м/м
19.00 США Фабричные заказы декабрь n/a; 2,3% м/м; 0,0% м/м
Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Данные по безработице в центре внимания рынков...
Американский рынок акций закрылся в четверг негативно на фоне волатильных торгов и ожидания выхода данных по безработице в пятницу. В лидерах роста были акции Online Resources, которые взлетели на 81.43% на новости о том, что провайдер услуг онлайн-банкинга согласился быть купленным ACI Worldwide за $263 млн. Акции ACI прибавили 0.5%. Бумаги WMS Industries подскочили на 52.0% после новости о том, что компания Scientific Games решила приобрести своего конкурента за $1.5 млрд. Акции Scientific Games выросли на 17.0%. Среди снижающихся акций были бумаги компаний Broadcom Corp и Research in Motion Ltd, которые потеряли соответственно 4.2% и 5.8%.
Американский банковский индекс BKX закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 53.94 (-0.20%).
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,860.58 (-0.36%); S&P 500 – 1,498.11 (-0.26%); NASDAQ Comp. – 3,142.13 (-0.01%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,497.90 (+0.29%). Рынки США откроются ростом, если не подкачают данные по занятости.
Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка торгуются разнонаправлено в ожидании статистики из США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 116.08 (+0.46%), американская нефть марки WTI (ICE) 97.23 (-0.27%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,665.10 (+0.19%), котировки меди на уровне 372.65 (-0.15%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,352.77 (-0.78%).
На валютном рынке активность европейских валют за исключением франка снизилась перед выходом важных данных. Иена продолжает снижаться против доллара США, толкая за собой вверх евро.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.02 (-0.27%).
Прогноз дня:
Если данные окажутся не хуже ожиданий пара EURUSD имеет все шансы откорректироваться к уровню 1.3575.
События сегодня:
Время московское
17.30 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) январь n/a; 156.000; 155.000
17.30 США Уровень безработицы январь n/a; 7,8%; 7,8%
17.30 США Изменение средней почасовой заработной платы январь n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м
18.00 США Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности январь n/a; 56,1; 56,1
18.55 США Пересмотренные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана январь n/a; 71,4; 71,3
18.55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана январь n/a; n/a; 3,3%
19.00 США Индекс деловой активности в производственной сфере от ISM январь n/a; 50,8; 50,7
19.00 США Объем расходов на строительство декабрь n/a; 0,6% м/м; -0,3% м/м
19.00 США Индекс цен производителей от ISM январь n/a; 56,3; 55,5
allday США Продажи автомобилей в годовом исчислении январь n/a; 15,2 млн.; 15,4 млн.
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

В фокусе дня сегодня данные по занятости в США…
Европейские фондовые рынки закончили торги в четверг на красной территории на фоне фиксации ранее полученной прибыли в ожидании важной статистики из США по безработице. Давление на рынок оказала негативная динамика нефтегазовых акций. В лидерах среди падающих акций были бумаги Royal Dutch Shell, которые упали в Лондоне на 2.9% по причине слабых данных по прибыли компании за 4-й квартал, которая оказалась ниже ожиданий. Акции Anheuser-Busch InBev обвалились 7.8% после того, как стало известно, что правительство США решило заблокировать ее сделку по выкупу в свою полную собственность мексиканской компании Grupo Modelo. В лидерах роста были акции Ericsson, подскочившие на 7.6%, благодаря хорошим продажам в 4-м квартале, которые превысили ожидания на фоне сильного спроса в США.
Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0.49%, закрывшись на уровне 287.22 пункта.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 124.07 (-0.60%). Акции Banco Santander упали на 3.5% по причине разочаровывающих данных за 4-й квартал, что оказало давление на бумагах его основного конкурента BBVA, упавших на 2.7%. Акции Deutsche Bank наоборот прибавили 2.9% на результатах квартального отчета.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,276.88 (-0.73%); DAX 30 - 7,776.05 (-0.45%); CAC 40 - 3,732.60 (-0.87%). Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6254.30 (+0.16%); DAX INDEX - 6254.30 (+0.18%); CAC40 - 3738.80 (+0.17%). Торги в Европе откроются ростом.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в четверг на уровне 1,164.53 (-0.56%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.99% (+0.020 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.71% (-0.030 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.11% (-0.020 пнк).
Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии растут по причине выхода оптимистических данных по китайской экономике. Данные индекса деловой активности в промышленности за январь, оказались лучше прогнозов 52.3 пункта против 51.9 пункта и, что немаловажно выше порога в 50 пунктов.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 115.78 (+0.20%), а американская нефть марки WTI (ICE) 97.55 (+0.06%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,664.20 (+0.12%), котировки меди на уровне
374.10 (+0.24%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 303.99 (-0.25%).
На валютном рынке продолжается рост евро, в первую очередь обусловленный снижением иены против евро и доллара США. Австралийская валюта остается под давлением на фоне разочаровывающих данных китайского официального индекса менеджеров по снабжению (PMI) за январь, который упал до уровня 50.4 пункта с 50.6 пункта. Ранее вышедшие данные из Австралии указывают на снижение активности в производственном секторе 11 месяц подряд.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.14 (-0.12%).
Прогноз дня:
Пара EURUSD, похоже, сегодня протестирует уровень 1.3670, если данные по занятости в Штатах не окажут поддержку доллару США.
События сегодня:
Время московское
12.30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME январь n/a; 50,5; 49,5
13.00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности январь n/a; 47,5; 47,5
13.30 Великобритания Индекс деловой активности в промышленности январь n/a; 51,0; 51,4
14.00 Еврозона Предварительные данные по индексу потребительских цен январь n/a; 2,2% г/г; 2,2% г/г
14.00 Еврозона Уровень безработицы декабрь n/a; 11,9%; 11,8%
17.30 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) январь n/a; 156.000; 155.000
17.30 США Уровень безработицы январь n/a; 7,8%; 7,8%
17.30 США Изменение средней почасовой заработной платы январь n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м
18.00 США Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности январь n/a; 56,1; 56,1
18.55 США Пересмотренные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана январь n/a; 71,4; 71,3
18.55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана январь n/a; n/a; 3,3%
19.00 США Индекс деловой активности в производственной сфере от ISM январь n/a; 50,8; 50,7
19.00 США Объем расходов на строительство декабрь n/a; 0,6% м/м; -0,3% м/м
19.00 США Индекс цен производителей от ISM январь n/a; 56,3; 55,5
allday США Продажи автомобилей в годовом исчислении январь n/a; 15,2 млн.; 15,4 млн.
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Сегодня инвесторы ожидают данные статистики из США...
Американский рынок акций закрылся в среду со снижением под влиянием худших, чем ожидалось данных по ВВП США за 4-ый квартал. ВВП продемонстрировал снижение на 0.1%, выйдя на уровне 1.0%. Данные по занятости от ADP, которые оказались лучше ожиданий 192 000 против прогноза роста на 165 000, не смогли изменить настроение инвесторов. В лидерах роста были бумаги Copano Energy, которые взлетели на 15.0% на согласии на приобретение со стороны Kinder Morgan Energy Partners. Котировки бумаг Kinder Morgan Energy опустились на 2,3%. Акции MeadWestvaco упали на 4% на новости о скорректированной прибыли в 4-м квартале, которая оказалась ниже ожиданий.
Американский банковский индекс BKX закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 53.94 (+0.04%).
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,910.42 (-0.32%); S&P 500 – 1,501.96 (-0.39%); NASDAQ Comp. – 3,142.31 (-0.36%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,495.20 (-0.01%). Рынки США откроются нейтрально.
Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка в своих ценах практически не меняются в ожидании завтрашних данных по безработице в США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 114.85 (-0.04%), американская нефть марки WTI (ICE) 97.68 (-0.27%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,676.30 (-0.32%), котировки меди на уровне 373.85 (-0.27%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,363.46 (-0.37%).
На валютном рынке активность заметно снизилась в ожидании выхода статистики по заявкам на пособие по безработице, которые будут опубликованы позднее.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.34 (+0.18%).
Прогноз дня:
После оптимистичного роста пара EURUSD имеет все шансы откорректироваться к уровню 1.3500.
События сегодня:
Время московское
17.30 Канада Изменение ВВП ноябрь n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м
17.30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей декабрь n/a; 0,9% м/м; -1,9% м/м
17.30 Канада Индекс цен на промышленные товары декабрь n/a; 0,1% м/м; -0,3% м/м
17.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 21.01-27.01 n/a; 355.000; 330.000
17.30 США Базовый индекс потребительских цен декабрь n/a; 0,1% м/м; 0,0% м/м
17.30 США Индекс стоимости рабочей силы 4 кв. 2012 n/a; 0,6% кв/кв; 0,4% кв/кв
17.30 США Расходы потребителей декабрь n/a; 0,4% м/м; 0,4% м/м
17.30 США Доходы потребителей декабрь n/a; 0,7% м/м; 0,6% м/м
18.45 США Индекс деловой активности в Чикаго январь n/a; 51,1; 51,6
19.30 США Изменение запасов природного газа 21.01-27.01 n/a; n/a; -172 млрд. куб. футов
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

ФРС оказала давление на доллар…
Европейские фондовые рынки закончили торги в среду общим снижением на фоне неожиданного снижения ВВП в США на 0.1% против прогнозируемого роста. И хотя это снижение небольшое оно заставило инвесторов фиксировать ранее полученную прибыть. В лидерах снижения были акции нефтегазового сектора. Рынок очень негативно отнесся к прогнозам по прибыли компании Saipem акции, которой обвалились более чем на 34%. Бумаги Antofagasta упали на 8.3% после разочаровывающих прогнозов по ценам на медь. Акции Petrofac потеряли в цене 7.0% после предупреждения по прибыли от Saipem.
Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0.58%, закрывшись на уровне 288.63 пункта.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 124.82 (-1.483%). Акции Lloyds Banking Group и Commerzbank вчера потеряли соответственно по 1.7% и 1.6%, а BNP Paribas упали на 2.2%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,323.11 (-0.25%); DAX 30 - 7,811.31 (-0.47%); CAC 40 - 3,765.52 (-0.54%). Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 3,765.52 (-0.11%); DAX INDEX - 7860.80 (-0.01%); CAC40 - 3756.00 (-0.05%). Торги в Европе откроются в красной зоне.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в среду на уровне 1,171.09 (-0.57%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.98% (-0.020 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.71% (+0.010 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.11% (+0.030 пнк).
Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии корректируются вниз после вчерашнего роста на фоне заявления ФРС об неизменности курса мягкой денежно-кредитной политики.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 114.88 (-0.02%), а американская нефть марки WTI (ICE) 97.69 (-0.26%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,679.20 (-0.14%), котировки меди на уровне
375.10 (+0.03%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 304.75 (+0.97%).
На валютном рынке продолжается разнонаправленная динамика после решения ФРС оставить свою денежно-кредитную политику неизменной. Единая валюта закрепилась выше уровня 1.3550 и, возможно, после некоторой коррекции попытается продолжить свой рост. Австралийский доллар продолжил падение на ожиданиях снижения ставок.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.34 (+0.02%).
Прогноз дня:
После оптимистичного роста пара EURUSD имеет все шансы откорректироваться к уровню 1.3500.
События сегодня:
Время московское
в течение дня Германия Предварительные данные по индексу потребительских цен январь n/a; -0,5% м/м; 0,9% м/м
12.55 Германия Изменение числа безработных декабрь n/a; 9.000; 3.000
16.30 США Количество запланированных увольнений (от Challenger) декабрь n/a; n/a; -22,1% г/г
17.30 Канада Изменение ВВП ноябрь n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м
17.30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей декабрь n/a; 0,9% м/м; -1,9% м/м
17.30 Канада Индекс цен на промышленные товары декабрь n/a; 0,1% м/м; -0,3% м/м
17.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 21.01-27.01 n/a; 355.000; 330.000
17.30 США Базовый индекс потребительских цен декабрь n/a; 0,1% м/м; 0,0% м/м
17.30 США Индекс стоимости рабочей силы 4 кв. 2012 n/a; 0,6% кв/кв; 0,4% кв/кв
17.30 США Расходы потребителей декабрь n/a; 0,4% м/м; 0,4% м/м
17.30 США Доходы потребителей декабрь n/a; 0,7% м/м; 0,6% м/м
18.45 США Индекс деловой активности в Чикаго январь n/a; 51,1; 51,6
19.30 США Изменение запасов природного газа 21.01-27.01 n/a; n/a; -172 млрд. куб. футов
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Сегодня результаты заседания ФРС в фокусе рынка...
Американский рынок акций закрылся во вторник смешано в ожидании большого объема макро статистики и результатов заседания ФРС по монетарной политике. Лидерах роста были акции жилищно-строительной компании D.R. Horton, которые взлетели на 12.0% после сообщения о прибыли и доходе за 4-ый квартал, которые оказались лучше прогнозов. В тоже время под давлением оказались бумаги Facebook и Amazon.com, котрые потеряли соответственно 5.7% и 6.5%.
Американский банковский индекс BKX закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 53.92 (+0.06%).
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,954.42 (+0.52%); S&P 500 – 1,507.84 (+0.51%); NASDAQ Comp. – 3,153.66 (-0.02%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,502.00 (-0.21%). Рынки США откроются со снижением.
Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка держатся у максимальных значения, несмотря на худшие данные по ВВП США, которые вышли на уровне 1.0% против прогноза 1.1%. Негатив от этих данных компенсировала статистика от ADP, которая продемонстрировала рост количества рабочих мест в частном секторе +192 000 против 165 000.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 114.58 (+0.19%), американская нефть марки WTI (ICE) 97.61 (+0.04%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,680.50 (+1.07%), котировки меди на уровне 373.35 (+1.14%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1368.50 (+2.70%).
На валютном рынке доллар снижается против основных валют за исключением иены, несмотря на слабую статистику по ВВП за 4-ый квартал.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.47 (-0.19%).
Прогноз дня:
Пара EURUSD достигла очередного максимума против евро и иены. Но мы по-прежнему придерживаемся мнения, что ослабление доллара носит локальный характер и многое будет зависеть от результатов заседания ФРС.
События сегодня:
Время московское
19.30 США Изменение запасов нефти 21.01-27.01 n/a; n/a; 2,8 млн. барр.
22.00 Германия Выступление президента Бундесбанка Й. Вайдмана
23.15 США Заявление Федерального комитета по операциям на открытом рынке
23.15 США Решение ФРС по процентной ставке
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Рынки продолжают оптимистично смотреть в будущее…
Европейские фондовые рынки закончили торги во вторник в зеленой зоне на фоне разочаровывающих данных по потребительскому доверию в США, эффект от которых был компенсирован индексом цен на жилье S&P/Case-Shiller, а также сильными корпоративными отчетами европейских компаний. В лидерах роста были акции добывающих компаний. Бумаги Anglo American подорожали на 3.0% после сообщения о том, что компания подтвердила дополнительные расходы на $4 млрд. в связи со списанием стоимости железорудного проекта в Бразилии. Акции технологической компании Philips подорожали на 2.3% на новости, что она продаст свой бизнес в сфере аудио, видео, мультимедиа и аксессуаров японской компании Funai Electric. Акции ThyssenKrupp подорожали на 2.7%, акции Henkel и E.ON прибавили по 2.0%.
Под давлением оказались бумаги Infineon Technologies, которые упали на 2.5% перед публикацией отчетности за 1-й квартал в этот четверг. Бумаги Bayer подешевели на 2.8% после ухудшения рекомендации от Barclays. Акции Software AG обвалились на 17.0% на разочаровывающих данных по продажам за 4-й квартал.
Индекс Stoxx Europe 600 подрос на 0.32%, закрывшись на уровне 290.30 пункта.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 127.15 (-0.47%). Акции Royal Bank of Scotland вчера рухнули на 6.0% на фоне слабой отчетности.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,339.19 (+0.71%); DAX 30 - 7,848.57 (+0.20%); CAC 40 - 3,785.82 (+0.13%). Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6302.80 (-0.06%); DAX INDEX - 7860.80 (-0.01%); CAC40 - 3789.80 (-0.13%). Торги в Европе откроются в небольшом минусе.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся во вторник на уровне 1,177.79 (+0.41%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.01% (+0.010 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.71% (+0.010 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.09% (-0.020 пнк).
Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии растут на фоне оптимизма связанного с перспективами роста американской экономики.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 114.55 (+0.17%), а американская нефть марки WTI (ICE) 97.67 (+0.10%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,669.00 (+0.38%), котировки меди на уровне
370.80 (+0.45%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 301.83 (+0.55%).
На валютном рынке евро продолжает расти на ожиданиях того, что отношение ФРС к монетарной политике не изменится и будет способствовать слабости доллара США.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.56 (-0.09%).
Прогноз дня:
Пара EURUSD преодолела уровень 1.3500 и теперь имеет все шансы продолжить свой рост к уровню 1.3550.
События сегодня:
Время московское
12.00 Швейцария Индекс опережающих индикаторов от Kof январь n/a; 1,21; 1,28
13.10 Еврозона Индекс деловой активности в розничной торговле январь n/a; n/a; 44,5
13.30 Великобритания Изменение общего объема частного кредитования декабрь n/a; 0,9 млрд. фунтов; -0,1 млрд. фунтов
13.30 Великобритания Денежный агрегат М4 декабрь n/a; 0,2% м/м; -0,2% м/м
13.30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит декабрь n/a; 55.000; 54.000
В течение дня Германия Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций n/a; n/a; 2,34/2,7
17.15 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) по данным ADP январь n/a; 164.000; 215.000
17.30 США Предварительные данные по изменению ВВП 4 кв. 2012 n/a; 1,3% кв/кв; 3,1% кв/кв;
17.30 США Предварительные данные по дефлятору ВВП 4 кв. 2012 n/a; 1,5% кв/кв; 2,7% кв/кв
19.30 США Изменение запасов нефти 21.01-27.01 n/a; n/a; 2,8 млн. барр.
22.00 Германия Выступление президента Бундесбанка Й. Вайдмана
23.15 США Заявление Федерального комитета по операциям на открытом рынке
23.15 США Решение ФРС по процентной ставке
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Американский премаркет 29.01.13г.
В фокусе рынка завтрашнее заседание ФРС...
Американский рынок акций закрылся в понедельник смешано, приостановив после новогодний рост. Акции Apple выросли на 2.3%, отскочив вверх после почти 14% падения за две последние торговые сессии. Бумаги Caterpillar поднялись на 2.0%, несмотря на сообении о снижении квартальной прибыли на 55%. Акции Boeing подешевели на 1.4% из-за неутихающих технических проблем с лайнером 787 Dreamliner.
Американский банковский индекс BKX закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 53.89 (-0.42%).
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,881.93 (-0.10%); S&P 500 – 1,500.18 (-0.18%); NASDAQ Comp. – 3,154.30 (+0.15%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,493.20 (-0.26%). Рынки США откроются со снижением.
Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка торгуются разнонаправлено и без особых изменений по причине ожидания результатов заседания ФРС и пятничных данных по занятости в Штатах.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 113.40 (-0.07%), американская нефть марки WTI (ICE) 96.67 (+0.24%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,664.10 (+0.55%), котировки меди на уровне 365.80 (-0.10%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1332.57 (+0.18%).
На валютном рынке отмечается разнонаправленная динамика. Доллар снижается против основных валют за исключением евро. Активность на рынке в целом не значительная. В фокусе у инвесторов результат заседания ФРС FOMC по открытым рынкам, а также данные ВВП за 4-ый квартал.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.82 (-0.06%).
Прогноз дня:
Пара EURUSD может скорректироваться к уровню 1.3365, если преодолеет уровень 1.3425.
События сегодня:
Время московское
19.00 США Изменение количества незавершенных продаж на рынке жилья декабрь n/a; 0,5% м/м; 1,7% м/м
20.00 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Рынки замерли в ожидании результатов заседания ФРС и данный по безработице в Штатах…
Европейские фондовые рынки закончили торги в понедельник смешано на фоне противоречивых статистических данных из США. Данные по заказам на товары длительного пользования в США подняли было настроение инвесторам, затем последовавшая статистика по индексу подписанных договоров о продаже жилья в стране разочаровала участников рынка. Бумаги горнодобывающих компаний и ритейлеров оказались в лидерах снижения, причем последние пострадали потому, что Morgan Stanley понизил рейтинг в целом по сектору. Акции Ryanair подорожали на 0.9% после неуверенного начала торгов, но бумаги E.ON между тем подешевели на 1.9% на фоне комментариев со стороны Societe Generale. Бумаги Alstom поднялись в цене на 2.9%, продолжая расти после обнародования книги заказов.
Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0.12%, закрывшись на уровне 289.36 пункта.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 127.75 (+0.88%). Акции Barclays стали лидерами роста, подорожав на 1.7% на фоне заявления Goldman Sachs о готовность банка справиться с будущими рисками, связанными с британскими регуляторами. Бумаги Societe Generale поднялись на 1.0%, а Credit Agricole на 2.4%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,294.41 (+0.16%); DAX 30 - 7,833.00 (-0.32%); CAC 40 - 3,780.89 (+0.07%). Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6266.00 (+0.03%); DAX INDEX - 7843.80 (+0.05%); CAC40 - 3786.00 (-0.01%). Торги в Европе откроются нейтрально.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в понедельник на уровне 1,172.99 (-0.15%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.98% (+0.001 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.69% (-0.003 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.10% (+0.048 пнк).
Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии находятся на положительной территории под влиянием в целом позитивной экономической статистики. Игроки ждут результаты совещания ФРС, которые будут объявлены в среду, а также данные о безработице, которые будут опубликованы в эту пятницу. Основную же поддержку ценам продолжает оказывать напряженность на Ближнем Востоке.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 113.56 (+0.07%), а американская нефть марки WTI (ICE) 96.85 (+0.42%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,663.60 (+0.52%), котировки меди на уровне
367.95 (+0.48%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 300.19 (+0.29%).
На валютном рынке затишье в ожидании результатов заседания ФРС, а также выхода данных по занятости в США в несельскохозяйственном секторе.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.91 (+0.05%).

Прогноз дня:
Пара GBPUSD может продолжить после некоторого отскока снижение к уровню 1.5625 по причине ожидания третьей волны рецессии в Британии и как следствие дальнейшего резкого смягчения монетарной политики регулятором.
События сегодня:
Время московское
18.00 США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller ноябрь n/a; 5,7% г/г; 4,3% г/г
19.00 США Индекс доверия потребителей от The Conference Board январь n/a; 64,5; 65,1
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.