Аналитические обзоры

В ЕС возобновились опасения связанные с долговыми проблемами...
Европейские фондовые рынки закрылись вчера нейтрально на фоне сообщения о снижении рейтинга государственных долговых бумаг Венгрии до "мусорного" уровня и в связи с этим возникших опасений инвесторов из-за неопределенности в Европе.
"Настроения на рынке выглядят негативными, мы смотрим в направлении заседания министров еврозоны, чтобы увидеть, как сильно они собираются увеличить фонд спасения", - сказал Микки Мабубани, трейдер из IG Index.
"Однако мы пока не видим крупной распродажи акций, так как комментарии Бернанке немного поддерживают рынок. Если итоги заседания министров окажутся хуже ожиданий, то я ожидаю увидеть распродажу акций", - добавил он. (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 164.07 (-1.87%).
Бумаги Societe Generale упали на 1.84%, Unicredit Bank на 2.83%, Barclays на 1.87%, Commerzbank на 1.54%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,770.28 (+0.43%); DAX 30 - 6,954.38 (+0.10%); CAC 40 - 3,749.23 (-0.04%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,778.00 (+0.33%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1105.41 (+0.13%).
По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.97% (+0.050). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.85% (+0.009%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.41% (+0.018) по сравнению с предыдущим днем.
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются после вчерашнего ралли.
"Было похоже, что рынок хочет испытать на прочность уровень 90 долларов, но не смог пробить его и упал", - говорит Джейсон Шенкер, глава Prestige Economics в Остине, штат Техас. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 91.31 (-0.15%) а американская нефть марки WTI (ICE) 89.26 (-0.13%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1423.10 (+0.49%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 317.29 (+0.36%).
Ситуация на валютном рынке характеризуется как неоднозначная и запутанная на фоне пятничных данных по занятости в США. Евро продолжает находиться под давлением в результате долговых европейских проблем. Споры в ЕС связанные с возможностью расширения фонда финансовой помощи, который сейчас составляет 440 млрд. евро, не оказывает поддержку единой валюте.
"В этом споре риторика будет ожесточенной, Германия не захочет сдвинуться с места, и это продолжит оказывать давление на евро", – говорит Мэри Никола, валютный стратег-аналитик BNP Paribas в Нью-Йорке. (Dow Jones Newswires)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.60 (+0.00%).
Прогноз дня:
Ситуация на рынке неоднозначная, но в целом в краткосрочной перспективе не будет способствовать росту евро.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
[email protected]
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Бернанке своим выступлением озадачил рынки…
Американский фондовый рынок закончил торги в пятницу ростом в ожидании новогоднего ралли.
"Индекс S&P находится в 5-6 пунктах от нового максимума в цикле восстановления, - сказал менеджер из Wells Capital Management Джим Полсен. - Если рекорд будет поставлен, появится много пространства для роста". (Reuters)
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 48.03 (+0.84%).
Акции Bank of America Co. подскочили на 3.45%, Wells Fargo & Cо. на 4.54%, JPMorgan Chase & Co. на 3.04%, Citigroup Inc. на 2.79%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,382.09 (+0.17%), S&P 500 – 1,224.71 (+0.26%), NASDAQ Comp. – 2,591.46 (+0.47%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,219.10 (-0.36%). Американские рынки откроются снижением.
Рост на сырьевых рынках практически весь нивелировался на фоне снижения суверенного рейтинга Венгрии, с которой ассоциируются европейские долговые проблемы.
"Динамика на рынке очень положительная, - сказал независимый стратег из Сиднея Питер Макгуайер. - Если доллар США ускорит падение, цены на нефть будут расти. Я не удивлюсь повышения до $91-92 к концу недели". (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 91.58 (+0.18%), американская нефть марки WTI (ICE) 89.29 (+0.11%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1390.20 (+0.14%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,147.70 (+0.23%).
На валютном рынке американский доллар получил некоторую поддержку на фоне заявления Б. Бернанке о том, что при необходимости ФРС может увеличить программу покупки облигаций, составляющую сейчас 600 млрд. долларов.
"Трудность в том, что у нас есть прозвучавшие на выходных комментарии Бернанке и явно более слабые, чем ожидалось, данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства, опубликованные в пятницу. Однако в то же время не решены проблемы еврозоны", – говорит Дара Маер, валютный аналитик Credit Agricole в Лондоне.
"Наблюдается полное отсутствие ясности, и участники рынка не до конца уверены в том, по какому пути следовать", – добавляет он. (Dow Jones Newswires)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.77 (+0.45%).
Прогноз дня:
На фоне неясных перспектив расширения программы количественного смягчения, а также новостей о Венгрии, американский доллар может получить поддержку в краткосрочной перспективе.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
[email protected]
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Торги 3 декабря на товарно-сырьевых рынках в основном проходили при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — цены на нефть достигли самого высокого уровня за последние 25 месяцев. В последний раз такая цена была зафиксирована в октябре 2008 года. По мнению экспертов, нынешний скачок цен на нефть связан как с холодами в Европе и на севере США, так и со снижением курса доллара США(цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют) – после публикации последних данных об уровне безработицы в Соединенных Штатах. Как показал отчет, представленный Министерством труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства в ноябре увеличилось на 39 000, тогда как средний прогноз экономистов предполагал рост на 144 000. Кроме того, уровень безработицы неожиданно повысился до 9,8%; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, также поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11382.09 (+19.68, или +0.17%), Nasdaq Composite — 2591.46 (+12.11, или +0.47%), S&P 500 — 1224.71 (+3.18, или +0.26%); 3 — запасы нефти и нефтепродуктов — мировой спрос на нефть растет, причем чуть более быстрыми темпами, чем ожидалось ранее. В течение последних нескольких недель из США поступали экономические данные, которые превосходили ожидания, что подтверждает предположения аналитиков по поводу спроса. Помимо этого, и спрос со стороны Китая, второго по величине потребителя нефти в мире, как ожидается, не будет снижаться, несмотря на усилия правительства по замедлению экономики.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 1,19 или на 1,4% и ее цена составила 89,19 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 1,95 или на 2,3%, до 91,61 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше уровня 90 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться «в ближайшем будущем», а также ввиду приближающегося зимнего сезона, который может привести к снижению запасов нефти и нефтепродуктов.
Рынок драгоценных металлов в пятницу 3 декабря закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — цены на золото в пятницу превысили 1400 долларов, так как слабые данные по занятости в США подорвали уверенность в долларе США и заставили инвесторов искать активы-убежища. Инвесторы направили свои средства на рынок золота после того, как данные Министерства труда продемонстрировали, что число рабочих мест вне сельского хозяйства США выросло в ноябре на 39 000. Экономисты ожидали роста на 144 000. Уровень безработицы в ноябре поднялся до 9,8% с 9,6% месяцем ранее. Отчет оживил опасения относительно восстановления экономики США и возможности инфляции, так как эти данные, возможно, предвещают дополнительное количественное смягчение и политику низких процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США. Золото считается средством хеджирования от инфляции и активом-убежищем в условиях неопределенности в мировой экономике.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 16,90, или на 1,2%, до 1405,40 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 99 центов, или на 1,7%, до 29,41 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1403,70 долларов за тройскую унцию (+14.60 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 4,06 пункта (+1,30) и составил 316.16.
В общем товарно-сырьевые рынки 6 декабря должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.
Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
[email protected]
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Виталия Шевченко

Статистика из США разочаровала рынки…
Пятничные данные по занятости в Штатах удивили и одновременно разочаровали инвесторов. Ожидалось, что американская экономика вырастет на 140 000 рабочих мест, но вместо того этот рост составил 39 000 рабочих мест. Позднее в выходные председатель ФРС Б. Бернанке сообщил телеканалу CBS, что хотя он и не видит риска наступления в США новой полномасштабной рецессии, он не исключает возможности расширения одобренной месяц назад $600-миллиардной программы по покупке облигаций. Это, конечно же, в перспективе может поддержать фондовые, товарные рынки, а также риск-аппетит игроков на рынке Форекс.
"Совершенно очевидно, что это сюрприз. Очень расстраивает. Я бы хотел предположить, что эти данные будут пересмотрены в сторону увеличения к следующему месяцу, так же, как это делалось и раньше. Данные совершенно не совпали с ожиданиями. Мы ожидали намного более высоких цифр", - сообщил Бернард Баумоль, генеральный директор и главный экономический обозреватель The Economic Outlook Group, из Принстона, Нью-Джерси. (Reuters)
В тоже время нельзя забывать, что европейские проблемы продолжают тлеть и сегодняшнее понижение кредитного рейтинга Венгрии не останется незамеченным, что должно оказать негативное воздействие на евро.
На этом фоне, на валютном рынке отмечается рост доллара против основных валют. Сильнее всего испытывает напряжение евровалюта.
Сегодня день довольно беден на статистику и можно выделить только данные из Канады.
События сегодня:
12.00 еврозона: ноябрь, окончат. PMI в сфере услуг (прогноз: 55,2; за предыдущий период: 55,2)
16.30 Канада: октябрь, разрешения на строительство (за предыдущий период: +15,3%)
18.00 США: декабрь, индекс трендов занятости (за предыдущий период: 98,1)
18.00 Канада: ноябрь, PMI Ivey (за предыдущий период: 56,7)
21.30 США: глава ФРБ Ричмонда Д. Лэкер выступит в Торговой палате на тему экономических перспектив
23.00 США: отчет Министерства финансов по раздельной торговле основной суммой и купонами гособлигаций (STRIPS) (за предыдущий период: -$0.225 млрд.)
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

Достаточно волатильная торговая неделя привела евро к 10-недельным минимумам против доллара на фоне опасений, что долговой кризис в ЕС расширит границы.
Новости о предоставлении финансовой помощи Ирландии практически не принесли поддержки единой валюте, поскольку перспективы усугубления положения в таких периферийных государствах как Португалия и Испания выросли.
Во вторник евро упал до $1.2964 против доллара, что является минимальным уровнем с середины сентября. Катализатором продаж послужило увеличение спредов по европейским бондам в сравнении с немецкими.
Однако евро все же ужалось укрепить свои позиции на фоне спекуляций, что ЕЦБ продолжит программу выкупа государственных облигаций. Причиной к таким ожиданиям послужили комментарии главы ЕЦБ Жана-Клода Трише, который во вторник заявил, что не стоит недооценивать центральный банк и его роль в решении проблем еврозоны.
Это спровоцировало рост евро в преддверии заседания ЕЦБ в четверг. Однако после сообщения о том, что центральный банк не будет торопиться со сворачиванием антикризисной программы, а также отсутствие заявлений относительно дальнейшего применения новых мер в поддержку экономики привело к падению курса евро.
Статистика пятницы показала, что в ноябре американская экономика смогла создать лишь 39,000 рабочих мест, что значительно ниже прогнозов аналитиков в 150,000. Более того, уровень безработицы остается вблизи 26-летнего максимума, поднявшись до 9.8% с 9.6% в октябре. Уровень безработицы остается на уровне 9.5% и выше с июля 2009 года. Показатель достиг отметки в 10.1% в октябре 2009 года (максимум с июня 1983 года).
По итогам недели доллар упал на 1.7% против иены, на 0.7% против стерлинга и на 2.4% против франка.
Важные события предстоящей недели:
Понедельник будет достаточно скучным для участников рынка, поскольку кроме канадских данных по разрешениям на строительство за октябрь и индекса менеджеров по закупкам за ноябрь (16:30 МСК) других важных публикаций не предвидится.
Предположительно в этот день может выйти отчет Halifax по ценам на жилье в Великобритании, но о времени выхода данных на данный момент ничего не известно.
Вторник принесет решения по учетным ставкам сразу двух центральных банков: Австралии и Канады. Первым о своем решении сообщит Резервный Банк Австралии в 06:30 МСК. Ожидается, что ставка останется на уровне 4.75%.
В 09:45 МСК выйдут данные по сектору труда Швейцарии - уровень безработицы за ноябрь.
Показатели промышленного производства Великобритании будут обнародованы в 12:30 МСК, равно как и данные по выпуску промышленной продукции.
В 14:00 МСК Германия представит отчет по заводским заказам за октябрь.
Банк Канады о своем решении по ставке сообщит в 17:00 МСК. Ожидается, что ставка останется на уровне 1.0%.
Среда начнется данными по платежному балансу Германии в 10:00 МСК. также в это время выйдет отчет по торговому балансу Германии за октябрь. В 11:00 МСК та же Германия предоставит показатели по промышленному производству.
В 13:15 МСК Канада опубликует отчет по закладке фундаментов в ноябре.
Завершит день Новая Зеландия решением центрального банка по учетной ставке в 23:00 МСК, которая, вероятнее всего, останется на уровне 3.00%.
В четверг будут опубликованы инфляционные данные Германии (в 07:00 МСК), а также ежемесячный отчет ЕЦБ в 09:00 МСК.
Торговый баланс Британии выйдет в 09:30 МСК.
Основным событием дня станет оглашение решения Банка Англии по учетной ставке в 12:00 МСК. Ожидается, что ставка останется на рекордно низком уровне в 0.5%.
Свой традиционный отчет по количеству обращений за пособием по безработице Министерство труда США опубликует в 13:30 МСК.
В это же время Канада предоставит показатели цен на жилье за октябрь.
Завершат неделю данные по инфляции Британии, которые выйдут в пятницу в 12:30 МСК.
В этот же день в 16:30 МСК выйдет индекс цен на импорт США, а также торговый баланс Канады.
В 17:55 МСК Мичиганский Университет совместно с Reuters опубликуют предварительную оценку потребительского доверия за декабрь.
Аналитик Игнат Ерастов

Рост безработицы в США снизил оптимизм инвесторов...

Европейские фондовые рынки закончили неделю разнонаправлено на фоне более худших, чем ожидалось данных по безработице в США и снижения напряженности вокруг европейских долговых пробоем.

"На рынке преобладают позитивные настроения, несмотря на все негативные новости о долговых проблемах еврозоны", - сказал Джастин Стюарт, директор в Seven Investment Management. (Reuters)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 167.19 (+0.98%).

Бумаги Swedbankвыросли на 1.10%, UnicreditBankна 2.60%, на 4.03%, BancoSantanderна 0.72%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,745.32 (-0.39%); DAX 30 - 6,947.72 (-0.14%); CAC 40 - 3,750.55 (+0.09%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,784.00 (-0.11%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1103.97 (-0.20%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.01% (+0.017). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.86% (+0.039%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.41% (+0.012) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются после роста в конце прошлой недели.

"В течение двух лет рынок игнорировал текущие фундаментальные факторы и фокусировался на будущих фундаментальных факторах, - сказал Доминик Чиричелла, аналитик Energy Management Institute. – Однако, как мы видим, запасы в США и в мире начинают сокрыащаться. Запасы все еще велики, но они, безусловно, нормализуются". (DowJonesNewswires)

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 91.96 (+0.59%) а американская нефть марки WTI (ICE) 89.75 (+0.62%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1417.00 (+0.77%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 316.16 (+1.30%).

Валютные рынки отреагировали однозначно на данные по занятости из США, которые оказались хуже ожиданий и спровоцировали снижение доллара.

"Данные по числу рабочих мест – палка о двух концах, - сказал Джим Риттербуш, глава консалтинговой компании Ritterbusch and Associates. – Они спровоцировали некоторое ослабление доллара". (DowJonesNewswires)

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.47 (+0.06%).

Прогноз дня:

После неожиданно разочаровывающей статистики по занятости из США, можно ожидать некоторого ослабления доллара в краткосрочной перспективе, но в перспективе вряд ли евро получит стимул к устойчивому росту.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

[email protected]

В центре внимания статистика по занятости из США…
Американский фондовый рынок закончил торги в положительной зоне на фоне решения ЕЦБ продолжить поддерживать экономику ЕС выкупом гособлигаций.
"Страхи были сосредоточены на Европе, ситуация в которой, похоже, стабилизовалась, и теперь инвесторы следят за тем, как будут выглядеть национальный и международный рост экономики. Инвесторы ставят на то, что этот рост будет более сильным, чем они думали ранее из-за опасений о еврозоне", - сказал Марк Бронзо, портфельный менеджер из Rydex-SGI в Нью-Йорке. (Reuters)
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 47.63 (+3.88%).
Акции Bank of America Co. подскочили на 3.45%, Wells Fargo & Cо. на 4.54%, JPMorgan Chase & Co. на 3.04%, Citigroup Inc. на 2.79%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,362.41 (+0.95%), S&P 500 – 1,221.53 (+1.28%), NASDAQ Comp. – 2,579.35 (+1.17%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,223.00 (+0.02%). Американские рынки откроются ростом.
Сырьевые рынки на европейских торгах растут в ожидании хорошей статистики из США, которая подтвердит растущий спрос.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 91.01 (+0.35%), американская нефть марки WTI (ICE) 88.12 (+0.14%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1390.20 (+0.14%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,145.01 (+1.74%).
Валютный рынок замер в ожидании данных по занятости в США. Евро после вчерашнего выступления Трише подрастает на ожиданиях покупок больших объемов облигаций европейским ЦБ.
"У единой валюты есть дополнительная возможность для коррекции, так как большие покупки ЕЦБ долговых бумаг периферийных стран будут поддерживать настроения инвесторов, а "короткие" позиции являются спекулятивными", - сказал Мануэль Оливьери, аналитик валютного рынка из UBS в Цюрихе.
"Он (евро) может сходить наверх до $1,3400/$1,3450, но общий тренд остается понижательным", - добавил он. (Reuters)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 80.08 (-0.32%).
Прогноз дня:
Ждем выхода данных статистики из США. Данные могут поддержать американский доллар против сырьевых валют. Что касается евро, то он возможно продолжит корректироваться вверх на фоне действий ЕЦБ направленных на стабилизацию ситуации в ЕС.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
[email protected]
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Рынки замерли в ожидании данных статистики из США…
Вот уже второй месяц статистика по занятости из США выходит лучше прогнозов, что указывает на стабилизацию ситуации в Штатах. Сегодняшнее ожидание роста рабочих мест до 155 000 в несельскохозяйственном секторе США, может поддержать американский доллар. И особенно это может сказаться на паре с евро и сырьевыми валютами. Особенно это может проявиться в паре AUDUSD так, как неожиданно слабые данные по ВВП Австралии, которые вышли на этой неделе снижают ожидание дальнейшего роста процентных ставок.
При этом, устойчивый рост доходности 10-летних бумаг Казначейства США, подтверждают общую тенденцию на улучшение экономической ситуации в Америке.
"Сильный отчет побудит рынок умерить ожидания завершения количественного смягчения, что, вероятно, окажет поддержку доллару", - говорят в Morgan Stanley. (Dow Jones Newswires)
В тоже время вчерашнее решение ЕЦБ продолжить выкуп европейских долговых бумаг поддержало евро, но не оказало решающего значения. Выкуп ЕЦБ долговых бумаг Португалии и Греции только на время купирует проблему, считаю многие эксперты.
"То, что произойдет потом, вызывает серьезные опасения у инвесторов, поскольку европейский валютный союз в долгосрочной перспективе выглядит все менее устойчиво", - сказал Стивен Халл, старший стратег-аналитик Morgan Stanley. (Dow Jones Newswires)
На этом фоне, на валютном рынке отмечается консолидация в ожидании американской статистики. Участники рынка заняли выжидательную позицию.
Сегодня следует обратить внимание на американскую статистику, которая если окажется не хуже ожиданий может поддержать доллар США в краткосрочной перспективе.
События сегодня:
12.00 еврозона: ноябрь, оконч. PMI в сфере услуг (прогноз: 55,2; за предыдущий период: 55,2)
12.00 еврозона: ноябрь, оконч. составной PMI (прогноз: 55,4; за предыдущий период: 55,4)
12.30 Великобритания: ноябрь, индекс PMI в сфере услуг (прогноз: 53,2; за пред. период: 53,2)
13.00 еврозона: октябрь, объем розничных продаж (прогноз: +0,2% м/м, +1,0% г/г; за предыдущий период: -0,2% м/м, +1,1% г/г)
15.00 Канада: ноябрь, уровень занятости (прогноз: +20 тыс.; за предыдущий период: +3 тыс.)
15.00 Канада: ноябрь, ставка б/р (прогноз: 7,9%; за предыдущий период: 7,9%)
16.30 США: ноябрь, уровень занятости без учета с/х сектора (прогноз: +133 тыс.; за предыдущий период: +151 тыс.)
16.30 США: ноябрь, уровень занятости в частном секторе (прогноз: +155 тыс.; за предыдущий период: +159 тыс.)
16.30 США: ноябрь, ставка б/р (прогноз: 9,6%; за предыдущий период: 9,6%)
16.30 США: ноябрь, ср. продолжительность рабочей недели (прогноз: 34,4; за предыдущий период: 34,3)
16.30 США: ноябрь, ср. часовые заработки (прогноз: +0,2% м/м; за предыдущий период: +0,2% м/м, +1,7% г/г)
18.00 США: октябрь, производств. заказы (прогноз: -1,0%; за предыдущий период: +2,1%)
18.00 США: ноябрь, индекс ISM в сфере услуг (прогноз: 54,7; за предыдущий период: 54,3)
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
grandcapital.ru

Рынки выросли благодаря снижению напряженности в ЕС...
Европейские фондовые рынки вчера выросли благодаря выступлению главы ЕЦБ Ж.К. Трише о сохранении проведения стимулирующих программ ЕЦБ, а также неожиданного роста числа предстоящих продаж домов в США.
"Мы довольно оптимистичны относительно следующих 12 месяцев, частично из-за неожиданных размеров прибылей (компаний), частично из-за историй с пересмотрами данных. Я думаю, что страхи вокруг периферийных стран снизятся, как только мы начнем движение в русле следующего года", - сказал фондовый стратег RBS Грэм Бишоп. (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 165.56 (+3.51%).
Бумаги Banco Santander взлетели на 5.84%, Royal Bank of Scotland на 4.19%, Unicredit Bank на 4.03%, Lloyds на 3.98%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,767.56 (+2.22%); DAX 30 - 6,957.61 (+1.32%); CAC 40 - 3,747.04 (+2.12%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,786.00 (+0.07%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1106.18 (+1.56%).
По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.99% (+0.004). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.82% (+0.039%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.40% (+0.041) по сравнению с предыдущим днем.
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются на фоне снижения напряженности в еврозоне и хорошей статистики из США.
"Нефть, как и большая часть мировых рынков, была скована окружающими проблемами еврозоны и их потенциальными более широкими последствиями", сказали аналитикиJP Morgan, возглавляемые Лоуренсом Игльсом.
"В то время, как финансовые риски остаются, мы чувствуем, что увеличивающаяся синхронность глобального экономического роста обеспечивает возродившуюся силу физическому товарному спросу". (CNBC)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 90.79 (+0.11%) а американская нефть марки WTI (ICE) 87.94 (-0.07%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1392.40 (+0.22%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 312.10 (+1.03%).
Валютные рынки замерли в ожидании данных по занятости из США. Доллар США слабеет второй день подряд на снижении опасений связанных с долговым европейским кризисом.
"В прошлом месяце число рабочих мест увеличилось. Это было позитивным знаком…и, по-видимому, возможно очередное увеличение схожего масштаба", – тметил Джейсон Шенкер, глава Prestige Economics. (Dow Jones Newswires)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.20 (-0.18%).
Прогноз дня:
Сегодня в центре внимания данные по занятости из США. Скорее всего, активности на рынках до выхода статистики не будет. Ожидается рост рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 133 000. Если данные окажутся не хуже ожиданий это поддержит фондовые и товарные рынки, а также может способствовать укреплению доллара США в краткосрочной перспективе.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
[email protected]
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Выступление Трише в центре внимания…
Американский фондовый рынок закончил торги в положительной зоне на фоне смягчения опасений связанных с европейским долговым кризисом.
"Кажется, что несмотря на всю тяжесть ситуации в Европе, все больше складывается ощущение, что это не системная проблема, которая могла бы обрушить всю систему, - сказал менеджер из Harris Private Bank Джек Эблин. - Кроме их проблем, мы видим хорошие показатели в других регионах мира". (Reuters)
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 45.85 (+2.44%).
Акции Bank of America Co. выросли на 3.11%, Wells Fargo & Cо. на 1.18%, JPMorgan Chase & Co. на 2.01%, Citigroup Inc. на 2.38%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,255.78 (+2.27%), S&P 500 – 1,206.07 (+2.16%), NASDAQ Comp. – 2,549.43 (+2.05%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,210.30 (+0.48%). Американские рынки откроются ростом.
Сырьевые рынки на европейских торгах корректируются в ожидании данных по запасам нефти в США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 89.14 (+0.30%), американская нефть марки WTI (ICE) 86.67 (-0.09%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1390.20 (+0.14%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,125.47 (+2.89%).
Валютный рынок стабилизировался в ожидании выступления Трише. Рынки ждут от него слов о расширении программы выкупа ЕЦБ облигаций.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 80.55 (-0.26%).
Прогноз дня:
Ждем выступления главы ЕЦБ Ж. К. Трише по монетарной политике.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
[email protected]
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко