Аналитические обзоры

EUR/USD
Пара находится подавлением на фоне европейского долгового кризиса, который никуда не делся и продолжает себя проявлять. Вышедшие данные по ВВП Греции, которые продемонстрировали его снижение до -4,6% г/г с -4,5% г/г, столкнули пару вниз. Если пера не удастся удержаться выше 1.3200, то она имеет все шансы продолжить снижение в краткосрочной перспективе к 1.3080, что соответствует откату Фибоначчи на дневном графике на 50%.
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике демонстрируют усиление нисходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Продаем пару при пробитии уровня 1.3200 с целью 1.3080 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Будет ли расти доллар?…
На валютном рынке продолжается коррекция без какой-либо определенной тенденции. Сегодняшние данные по занятости из Австралии оказались лучше ожиданий и поддержали не только австралийский доллар, но и евро. Число рабочих мест в Австралии в ноябре выросло на 54,6 тысячи рабочих мест, при прогнозе роста на 19,1 тысяч, хотя сам уровень безработицы остался на прежнем уровне 5,2%.
"Пара евро/доллар США получила поддержку со стороны более сильных, чем ожидалось, данных по занятости в Австралии, так как позитивный сюрприз помог росту чувствительных к желанию рисковать валют, таких как евро", - сказал Юитиро Харада, старший валютный дилер Mizuho Corporate Bank. (Dow Jones Newswires)
Можно предположить, что если доходность американских казначейских обязательств продолжит расти, то это неминуемо в краткосрочной перспективе поддержит американский доллар.
На этом фоне, на валютном рынке отмечается рост доллара против основных валют, который довольно серьезно поддерживает подъем доходности американских государственных облигаций. Сильнее всего испытывает напряжение евровалюта.
Сегодня следует обратить внимание на статистику из Великобритании и США.
События сегодня:
12.00 еврозона: декабрь, ежемесячный бюллетень ЕЦБ
12.30 Великобритания: октябрь, баланс торговли товарами (прогноз: -8,100 млрд. фунтов; за предыдущий период: -8,228 млрд. фунтов)
12.30 Великобритания: октябрь, баланс торговли товарами со странами, не входящими в ЕС (прогноз: -4, 500 млрд. фунтов; за предыдущий период: -4,590 млрд. фунтов)
12.30 Великобритания: октябрь, общий баланс торговли товарами (прогноз: -4,450 млрд. фунтов; за предыдущий период: -4,570 млрд. фунтов)
15.00 Великобритания: решение по ставке Банка Англии (прогноз: 0,50%; за предыдущий период: 0,50%)
15.00 Великобритания: решение Банка Англии по целевому объему покупки активов (прогноз: 200 млрд.; за предыдущий период: 200 млрд.)
16.30 США: первичные обращения за пособиями по б/р за неделю на 4 декабря (прогноз: 425 тыс.; за предыдущий период: 436 тыс.)
16.30 США: повторные обращения за пособиями по б/р (прогноз: 4, 260 млн.; за предыдущий период: 4,270 млн.)
16.30 Канада: октябрь, индекс цен на новое жилье (прогноз: +0,2% м/м; за предыдущий период: +0,2% м/м)
18.00 США: октябрь, запасы на оптовых складах (прогноз: +0,9%; за предыдущий период: +1,5%)
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
grandcapital.ru

Европейские рынки выросли из-за отсутствия отрицательных новостей из еврозоны...
Европейские фондовые рынки закрылись вчера разнонаправлено на фоне роста бумаг банковского сектора и отсутствия отрицательных новостей из еврозоны.
"Долговая ситуация в еврозоне, похоже будет в умах людей в течение еще долгого времени, но мы должны различить платежеспособность и ликвидность", - сказал Грэм Бишоп, фондовый стратег в RBS.
"Риск платежеспособности будет преследовать (еврозону), но теперь существуют совместные меры, которые могут препятствовать риску распространения инфекции". (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 168.49 (+2.17%).
Бумаги Bank Ireland выросли на 4.32%, Unicredit Bank на 2.36%, Barclays на 0.23%, UBS на 1.61%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,794.53 (-0.24%); DAX 30 - 6,975.87 (-0.37%); CAC 40 - 3,831.98 (+0.56%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,846.00 (+0.92%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1119.51 (+0.35%).
По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.24% (-0.034). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.01% (+0.067%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.55% (+0.089) по сравнению с предыдущим днем.
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах подрастают после провала вчерашнего дня под влиянием неоднозначных данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США.
"Негативные показатели запасов нефтепродуктов перевешивают любое падение запасов сырой нефти", - говорит Филлис Нистром, аналитик рынка энергоносителей в Country Hedging. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 91.32 (+0.60%) а американская нефть марки WTI (ICE) 89.10 (+0.92%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1387.30 (+0.30%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 316.87 (+0.40%).
На валютном рынке доллар США снижается под влиянием более лучших, чем ожидалось данных по занятости из Австралии, которые способствовали росту риск-аппетита инвесторов. Евро получил некоторую поддержку в азиатскую торговую сессию.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.82 (-0.24%).
Прогноз дня:
В перспективе американских доллар может снизится, но пока существуют разногласия в еврозоне по вопросу фонда помощи странам пострадавшим от кризиса и растут доходности американских государственных облигаций, доллар может удерживать ранее завоеванные свои позиции в краткосрочной перспективе.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
[email protected]
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Продление налоговых льгот стимулировало рост доходности госбумаг США…
Американский фондовый рынок закончил вчера торги небольшим ростом на фоне роста доходности американских государственных облигаций и отказа правительства от прекращения периода налоговых льгот. Сам подъем на рынках США был сдержан усилением кампании Комиссии по ценным бумагам и биржам США по борьбе с инсайдерской информацией.
"Резкий рост доходности (бондов) сегодня огорошил инвесторов, - сказал стратег из Miller Tabak & Co Питер Буквар. - Увеличения процентных ставок может хватить, чтобы пресечь ралли фондового рынка". (Reuters)
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 47.81 (-0.08%).
Акции Bank of America Co. снизились на 0.60%, Wells Fargo & Cо. на 0.95%, JPMorgan Chase & Co. на 1.64%, Goldman Sachs Group Inc. на 0.65%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,359.16 (-0.03%), S&P 500 – 1,223.75 (+0.05%), NASDAQ Comp. – 2,598.49 (+0.14%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,232.50 (+0.85%). Американские рынки откроются ростом.
Нефтяные фьючерсы снижаются, находясь под давлением ожидания снижения запасов нефти в США на 7.3 млн. баррелей до 349 252 млн. баррелей и роста американского доллара. Также важным фактором является ожидание роста процентных ставок в Китае.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 90.86 (-0.58%), американская нефть марки WTI (ICE) 88.07 (-0.70%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1427.60 (+0.81%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,158.48 (+0.47%).
На валютном рынке американский доллар продолжает расти благодаря росту доходности американских госбумаг, вызывая рост стоимости денег в США и заставляя покупать доллар США. Неспокойная ситуация на Корейском полуострове так же влияет на риск-аппетит инвесторов. "Все еще существует нежелание толкать евро значительно выше из страха того, что мы движемся к новому витку отчаяния без особых предупреждений. Италия привлекает к себе все больше внимания перед вотумом недоверия на следующей неделе", – говорит Дара Маер, заместитель главы подразделения мировой валютной стратегии Credit Agricole в Лондоне. (Reuters)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 80.29 (+0.52%).

Прогноз дня:
Рост доходности американских государственных облигаций, напряженность на Корейском полуострове и европейские проблемы в купе с возможным ростом процентных ставок в Китае, приведет к укреплению доллара США.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
[email protected]
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Торги 7 декабря на товарно-сырьевых рынках в основном проходили при понижательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — цены на нефть снизились по итогам сессии во вторник после неровных торгов в течение дня, чему способствовало укрепление доллара США, который рос на фоне увеличения доходности казначейских облигаций США (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает нефть более дорогой для держателей других валют). Помимо этого многие аналитики считают, что рынок нефти решил взять передышку, приняв во внимание, что он уже поднялся на довольно высокие уровни, особенно если учесть рост примерно на 6% на прошлой неделе; 2 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11359.16 (-3.03, или -0.03%), Nasdaq Composite — 2598.49 (+3.57, или +0.14%), S&P 500 — 1223.75 (-0.63, или -0.05%); 3 — запасы нефти и нефтепродуктов — во вторник вечером Американский институт нефти (API) сообщил о том, что запасы сырой нефти на неделе 27 ноября - 3 декабря сократились на 7,338 млн. баррелей, запасы бензина увеличились на 4,795 млн. баррелей, а запасы дистиллятов выросли на 1,744 млн. баррелей, при этом коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей составил 81,6%.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0,69 или на 0,8% и ее цена составила 88,69 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,12 или на 0,1%, до 91,33 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Участники рынка ожидают сокращения запасов дистиллятов и сырой нефти, однако при этом, увеличения запасов бензина. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов во вторник 7 декабря закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — фьючерсы на золото во вторник не смогли удержать ранее завоеванные позиции и закрылись с понижением, так как инвесторы фиксировали прибыль после рекордного роста днем ранее. Однако при этом, цены на золото завершили торги выше ключевого уровня 1400 долларов за тройскую унцию, что указывает на то, что участники рынка продолжают питать опасения относительно инфляции. Управляющие фондами особенно чувствительны к фиксации прибыли в декабре, так как прибыль в конце года является ключевым показателем для инвестиционного сообщества. В результате фьючерсы на золото оказываются в сложном положении – каждая волна роста наталкивается на волну продаж.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 7,10, или на 0,5%, до 1409,00 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 1,3 доллара, или на 2,8%, до 28,51 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1401,75 долларов за тройскую унцию (-14.35 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 1,67 пункта (-0,53) и составил 315.62.
В общем товарно-сырьевые рынки 8 декабря должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.
Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
[email protected]
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Виталия Шевченко

Ирландия решилась пойти на ужесточение расходов…
Ирландия все-таки решилась пойти на жесткие меры по экономии. Правительство этой страны опубликовало план весьма экономичного бюджета на следующий год, пообещав сократить расходы на 6 млрд. евро, а также увеличить налоговое бремя. Все это Ирландия готова сделать в обмен на финансовую помощь от ЕС и МВФ.
"Мы приветствуем одобрение бюджета на 2011 год в парламенте Ирландии, - сказал представитель МВФ. - Это четкий сигнал о сильной приверженности Ирландии задаче решения своих проблем и использования впечатляющего потенциала роста этой открытой и динамичной экономики". (Reuters)
Но решение долговых проблем Ирландии не является решением всех европейских долгов. Существующий спор между лидерами еврозоны Германией и Францией с одной стороны и периферийными странами в вопросе расширения фонда помощи странами пострадавшим от долгового кризиса, не оказывает поддержки евро. Это связанно с тем, что дополнительные средства придется предоставлять Германии и Франции руководители, которых не соглашаются с этим. И эта неопределенность, конечно, снижает желание инвесторов приобретать европейские активы номинированные в евро.
На этом фоне, на валютном рынке отмечается рост доллара против основных валют, который довольно серьезно поддерживает подъем доходности американских государственных облигаций. Сильнее всего испытывает напряжение евровалюта.
Сегодня следует обратить внимание на статистику из Новой Зеландии.
События сегодня:
15.00 США: индекс заявок на ипотеку МВА за неделю на 3 декабря (за предыдущий период: -16,5%)
16.15 Канада: ноябрь, кол-во начатых жилищных строительств (прогноз: 171,7 тыс.; за предыдущий период: 167,9 тыс.)
18.30 США: отчет EIA по запасам сырой нефти за неделю на 3 декабря (за предыдущий период: +1,1 млн. барр. до 359,7 млн.)
19.30 еврозона: член управляющего совета ЕЦБ Нут Веллинк выступит во Франкфурте
23.00 Новая Зеландия: решение по ставке РБНЗ (прогноз: 3,00%; за предыдущий период: 3,00%)
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

Рост американских государственных облигации поддерживает доллар.
По итогам вчерашней торговой сессии доходность 10-летних (Treasuries) госбумаг США преодолела за последние 2 года 3.00% доходность, находясь к настоящему моменту на уровне 3.19% (+0.065%). Это оказывает серьезную поддержку американскому доллару, делая привлекательным перевод активов в доллар. Общая напряженность в еврозоне и на Корейском полуострове также способствует уходу инвесторов в национальную валюту США.
"В краткосрочной перспективе это хорошая новость, но через два-три года иностранные покупатели американских гособлигаций могут начать от них отказываться", - сказал менеджер из Lenox Advisers в Нью-Йорке Дэвид Картер. (Reuters)
В еврозоне отмечаются разногласия между Германией, Францией и так называемыми периферийными странами. Министры финансов этих стран предлагают расширить фонд помощи странам, испытывающим долговые проблемы. Германия и Франция настойчиво сопротивляются этому, резонно полагая, что расширение фонда свыше 440 млрд. евро приведет к увеличению финансовой нагрузки на эти страны. И конечно же такая неопределенность не поддерживает евро.
На момент написания комментария EUR -1.3210, EURJPY- 110.88. Индекс доллара DX-80.32 (+0.56%).
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
[email protected]

Европа выросла благодаря новостям из США...
Европейские фондовые рынки закрылись вчера хорошим ростом под влиянием решения президента США продлить налоговые льготы, а также роста цен на нефть и металлы, которые способствовали подъему акций горнодобывающих компаний.
"Продление налоговых льгот (для богатых семей США и ограничение федерального налога на имущество) Бараком Обамой снизило неопределенность на рынке, так как оно (продление) оказалось сильнее ожиданий", - сказал Коэн де Леу, стратег из KBC Securities. (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 164.91 (+0.51%).
Бумаги Bank Ireland взлетели на 14.88%, Lloyds на 0.49%, Barclays на 0.21%, Societe Generale на 0.83%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,808.45 (+0.66%); DAX 30 - 7,001.91 (+0.68%); CAC 40 - 3,810.50 (+1.63%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,784.00 (-0.68%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1115.66 (+0.93%).
По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.22% (+0.099). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.95% (+0.095%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.46% (+0.061) по сравнению с предыдущим днем.
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются после роста последних дней на фоне фиксации прибыли, роста доллара США и понижения прогноза от Американского государственного Управления энергетической информации (EIA) роста мирового спроса на нефть 2011 году 10.000 баррелей в сутки.
"Существует не так много уверенности о перспективах американской экономики, и общее мнение состоит в том, что они (США) не могут позволить себе расширить сокращения налогов. Это несколько снижает на рынке уход от риска", - сказал Дэвид Тэйлор аналитик CMC Markets. (Reuters)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 91.04 (-0.38%) а американская нефть марки WTI (ICE) 88.02 (-0.76%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1393.00 (-1.14%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 315.62 (-0.53%).
На валютном рынке доллар США растет на фоне сильного роста доходности американских государственных облигаций, которые поддерживают доллар.
"Торговля доллара /против/ иены всегда имеет тесную корреляцию с доходностью казначейских облигаций, - говорит Кэти Лиен, директор по валютным исследованиям GFT Forex в Нью-Йорке. – Доходность 10-летних казначейских облигаций /во вторник/ выросла на 22 базисных пункта, и это очень важно". (Dow Jones Newswires)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.36 (+0.61%).
Прогноз дня:
На наш взгляд доллар США может получить поддержку в краткосрочной перспективе благодаря росту доходности госбумаг и продолжению напряженности на Корейском полуострове и неутихающему долговому кризису.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
[email protected]
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Слова Бернанке о возможном расширении количественного смягчения поддержали рынки…
Американский фондовый рынок закончил торги вчера разнонаправлено на фоне европейского долгового кризиса и ожидания расширения программы количественного смягчения ФРС.
"Индекс S&P находится в 5-6 пунктах от нового максимума в цикле восстановления, - сказал менеджер из Wells Capital Management Джим Полсен. - Если рекорд будет поставлен, появится много пространства для роста". (Reuters)
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 47.85 (-0.37%).
Акции Bank of America Co. снизились на 1.85%, Wells Fargo & Cо. на 1.06%, SunTrust Banks, Inc. на 0.58%, BB&T Corporation на 0.65%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,362.19 (-0.17%), S&P 500 – 1,223.12 (-0.13%), NASDAQ Comp. – 2,594.92 (+0.13%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,232.50 (+0.85%). Американские рынки откроются ростом.
Нефтяные фьючерсы растут подгоняемые ожиданием расширения программы количественного смягчения ФРС.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 92.36 (+0.99%), американская нефть марки WTI (ICE) 90.28 (+1.00%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1427.60 (+0.81%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,153.09 (+0.47%).
На валютном рынке американский доллар консолидируется на фоне улучшения настроений инвесторов вдохновленных словами Б. Бернанке о возможном увеличении объема помощи национальной экономике и снижения напряженности вокруг Ирландии.
"Евро получает некоторую поддержку на оптимизме о том, что Ирландия примет жесткий бюджет, однако я ожидаю, что любое ралли будет скоротечным. Структурные недостатки в экономике еврозоны по-прежнему имеют место", - сказал Ли Хардман, валютный аналитик из BTM- UFJ.
"Намного сильнее отразится на единой валюте, если бюджет не будет принят, так как это негативно скажется на ирландском правительстве и усугубит опасения (инвесторов) о распространении долгового кризиса (на другие страны еврозоны)", - добавил он. (Reuters)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.32 (-0.35%).
Прогноз дня:
Валютный рынок, возможно, продолжит консолидацию в ожидании прояснения ситуации в еврозоне.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
[email protected]
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Торги 6 декабря на товарно-сырьевых рынках в основном проходили при слабых повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и смешанной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся разнонаправленно в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — цены на нефть в понедельник отступили с 26-месячного максимума, но все равно закрылись с небольшим повышением, так как рынок взял паузу после роста на прошлой неделе. Нефтяные фьючерсы торговались в отрицательной зоне, что можно было объяснить их техническими продажами из-за ослабления интереса к дальнейшим покупкам. Также отрицательная динамика в ценах по сделкам с нефтяными фьючерсами была обусловлена обстановкой на мировом валютном рынке. Доллар США с начала дня заметно подрос против евро и других ведущих мировых валют, что уменьшило спекулятивную привлекательность операций с нефтью и другими товарными активами, цены на которые установлены в валюте США. Однако цены на нефть немного подросли на фоне комментариев председателя Федеральной резервной системы США Бена Бернанке, который заявил, что вторая волна рецессии в США маловероятна. Он также сказал, что центральный банк может увеличить свою программу покупки облигаций объемом 600 млрд. долларов, но не стал вдаваться в подробности; 2 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11362.19 (-19.90, или -0.18%), Nasdaq Composite — 2594.92 (+3.46, или +0.13%), S&P 500 — 1223.12 (-1.59, или -0.13%); 3 — запасы нефти и нефтепродуктов — внимание нефтяных трейдеров направлено на ожидающиеся в среду данные Министерства энергетики по запасам сырой нефти и нефтепродуктов. Аналитики ожидают, что на неделе 27 ноября – 3 декабря запасы нефти сократились на 1,3 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 400 000 баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 700 000 баррелей. Снижение запасов может оказать дополнительную поддержку ценам на нефть. Кроме того, участники рынка будут следить за запланированной на этой неделе встречей ОПЕК. Встреча ОПЕК в Эквадоре, вероятно, будет пользоваться повышенным вниманием хотя вряд ли ее результаты преподнесут особые неожиданности.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,19 или на 0,2% и ее цена составила 89,38 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,04 или на 0,01%, до 91,38 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Института Нефти США. Участники рынка ожидают сокращения запасов дистиллятов и сырой нефти, однако при этом, увеличения запасов бензина. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов (золото и серебро) в понедельник 6 декабря закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — инфляционные ожидания и слабость евро в понедельник подтолкнули цены на золото к новому рекордному максимуму закрытия. Инвесторы вновь направили свои средства на рынок золота, после того как председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Бен Бернанке в воскресенье сказал, что ФРС может увеличить объем своей так называемой программы количественного смягчения, если это будет необходимо для предотвращения второй рецессии в экономике. Сейчас объем этой программы составляет 600 млрд. долларов. Больше ликвидности означает дальнейшую поддержку ценных металлов, особенно золота, а также более слабый доллар США. Предполагаемые меры стимулирования ФРС вызвали опасения инвесторов по поводу резкого роста инфляции в долгосрочной перспективе и длительной слабости доллара США, что помогло ценам на золото подняться до рекордных максимумов. Золото часто рассматривается как актив, хорошо удерживающий свою стоимость и который можно использовать для хеджирования от инфляции, а также в качестве альтернативной валюты.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене в отличие от цен на золото и серебро.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 9,90, или на 0,7%, до 1416,10 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 46 центов, или на 1,1%, до 29,71 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1423,50 долларов за тройскую унцию (+15.90 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 1,13 пункта (+0,36) и составил 317.29.
В общем товарно-сырьевые рынки 7 декабря должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.
Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
[email protected]
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Виталия Шевченко