Аналитические обзоры

Доллар уверенно продолжает свой рост...
Европейские фондовые рынки закончили первую в новом году неделю снижением под влиянием неугасающих европейских проблем, которые, похоже, еще продлятся какое-то время в начале нового 2011 года.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 159.62 (-2.01%).
Бумаги Unicredit Bank снизились на 1.61%, Banco Santander на 0.88%, Royal Bank of Scotland на 0.96%, Lloyds на 1.22%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,984.33 (-0.58%); DAX 30 - 6,947.84 (-0.48%); CAC 40 - 3,865.58 (-0.99%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,788.00 (-0.54%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1144.39 (-0.25%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.36% (+0.037), 10-летних German Government Bonds составляет 3.16% (+0.034%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.51% (-0.005).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут на фоне ожидания поступательного восстановления американской экономики. В конце прошлой недели котировки фьючерсов снизились под влиянием несколько худших, чем ожидалось данных по занятости в США, но в целом они были положительны и это способствует их росту в утреннюю торговую сессию.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 93.79 (+0.49%) а американская нефть марки WTI (ICE) 88.82 (+0.89%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1389.00 (+0.01%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 323.94 (-0.35%).
Пятничные данные по занятости в несельскохозяйственном секторе экономики США, в общем оказались неплохими, хотя и хуже ожиданий. Американский доллар получил в конце прошлой недели дополнительный импульс в лице неплохой тенденции связанной с восстановлением рынка труда и это продолжает его поддерживать.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.42 (+0.12%).
Прогноз дня:
В целом хорошие данные по занятости в США за декабрь продемонстрировали поступательное нарастание восстановления американской экономики, и это является определяющим фактором на валютном рынке. Мы придерживаемся мнения, что продолжит получать поддержку в краткосрочной перспективе. Пара EURUSD под влиянием пробоем ЕС и благоприятной ситуации в США, продолжит находиться под давлением и в краткосрочной перспективе имеет все шансы снизиться к уровню 1.2795.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
[email protected]
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Инвесторы с напряжением ожидают данные по безработице из США…
Американский фондовый рынок в четверг закрылся смешано на фоне укрепления американского доллара, роста доходности государственных облигаций и корректировки позиций инвесторами в преддверии ключевых данных по безработице, которые будут опубликованы сегодня в 16.30 МСК.
Финансовый рынок США снизился под влиянием ожидания важной статистики.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 53.38 (-1.06%).
Акции Bank of America снизились на 0.41%, Wells Fargo & Cо. на 0.68%, Morgan Stanley на 0.10%, Citigroup на 0.40%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,697.31 (-0.22%), S&P 500 – 1,273.85 (-0.21%), NASDAQ Comp. – 2,709.89 (+0.28%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,269.90 (-0.02%). Американские рынки откроются нейтрально. Инвесторы будут ориентироваться на данные статистики.
Нефтяные фьючерсы консолидируются в преддверии открытия Америки и ожидания выхода статистики по занятости.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 94.10 (-0.45%), американская нефть марки WTI (ICE) 89.04 (+0.74%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1358.20 (-0.98%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,216.71 (-0.70%).
Валютный рынок практически замер в ожидании выхода важной статистики по занятости из США, которая окажет серьезное воздействие на рынки.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 81.28 (+0.23%).
Прогноз дня:
Сегодня в центре внимания будут данные по занятости в вне сельскохозяйственном секторе США. Если данные окажутся не хуже ожиданий это поддержит доллар США, а если они окажутся слабыми, то это вызовет волну распродаж доллара по всему фронту.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

[email protected]
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

EURUSD
Пара преодолела линию поддержки и на фоне хорошей статистики из США и ожидания сильных данных по занятости, может продолжить снижение к уровню 1.2814, что соответствует 61.8% отката по Фибоначчи. И если этот важный с технической точки зрения уровень будет преодолен, можно ожидать и дальнейшего снижения к новым локальным минимумам 1.2576.
Осциллятор Stoch. на графике демонстрирует устойчивое снижение пары. RSI указывает на усиления нисходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Продаем пару на откате от уровня 1.3080, который соответствует МА 200 с краткосрочной целью 1.2814 и среднесрочной целью 1.2576.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Доллар продолжит рост, если статистика из США не подкачает…
Ожидание данных по занятости в вне сельскохозяйственном секторе США являются очень оптимистичными и это продолжает поддерживать американский доллар. Действительно экономика США продолжает демонстрировать рост и есть определенные надежды, что он оправдан. Существуют основания считать, что статистика последнего времени в своих положительных значения не является локальной, а действительно указывает на реальное восстановление.
Вчерашние данные по заявкам на пособие по безработице вышли лучше ожиданий и вместе с данными среды от ADP вселяют определенный оптимизм. Первичные заявки на пособие по безработице за неделю с 26 декабря по 1 января составили +18 000 до 409 000, при прогнозе их роста на 22 000. И, несмотря на то, что мы осенью сталкивались с подобными оптимистическими статданными, нам представляется, что в настоящий момент в экономике США происходят по-настоящему серьезные перемены.
Все сегодняшнее внимание рынков будет сосредоточено на данных из США и если они действительно окажутся не хуже ожиданий это будет сильной поддержкой крепнущему доллару.
В целом можно говорить, что если данные из США продолжат выходить сильные, то это будет поддерживать американскую валюту. Если данные по рынку труда, которые будут опубликованы в пятницу выйдут не хуже ожиданий, это окажет сильную поддержку американскому доллару.
Статистика сегодня:
13.00 еврозона: 3 кв., оконч. св. ВВП (прогноз: +0,4% кв/кв, +1,9% г/г; за предыдущий период: +0,4% кв/кв, +1,9% г/г (предв.))
13.00 еврозона: 3 кв., оконч. госрасходы (прогноз: +0,4% кв/кв; за предыдущий период: +0,4% кв/кв)
13.00 еврозона: 3 кв., оконч. потребление домохозяйств (прогноз: +0,3% кв/кв за предыдущий период: +0,3% кв/кв)
13.00 еврозона: ноябрь, ставка б/р (прогноз: 10,1%; за предыдущий период: 10,1%)
14.00 Германия: ноябрь, объем промпроизводства (прогноз: -0,2% м/м, +11,1% г/г; за предыдущий период: +2,9% м/м, +11,7% г/г)
15.00 Канада: декабрь, чист. изменение уровня занятости (прогноз: +20,0 тыс.; за предыдущий период: +15,2 тыс.)
15.00 Канада: декабрь, ставка б/р (прогноз: 7,7%; за предыдущий период: 7,6%)
16.30 США: декабрь, изменение уровня занятости по платежным ведомостям (прогноз: +135 тыс.; за предыдущий период: +39 тыс.)
16.30 США: декабрь, ставка б/р (прогноз: 9,7%; за предыдущий период: 9,8%)
16.30 США: декабрь, ср. почасовые заработки (прогноз: +1,8% г/г; за предыдущий период: +1,6% г/г)
17.30 США: выступление главы ФРС Бена Бернанке перед бюджетным комитетом Сената
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
grandcapital.ru

Долларовое ралли продолжается...
Европейские фондовые рынки закрылись в четверг разнонаправлено под влиянием неоднозначной ситуации связанной с долговыми проблемами периферийных стран и ожидания сегодняшних данных по занятости из США, которые будут опубликованы в 16.30 МСК.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 162.90 (-1.19%).
Бумаги BNP Paribas снизились на 0.63%, Banco Santander на 2.08%, Commerzbank на 1.73%, Royal Bank of Scotland на 1.12, Bank Ireland на 0.80%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,019.51 (-0.40%); DAX 30 - 6,981.39 (+0.60%); CAC 40 - 3,904.42 (-0.00%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,821.00 (-0.32%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1147.23 (+0.42%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.41% (+0.014), 10-летних German Government Bonds составляет 2.90% (-0.010%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.53% (+0.002).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются на фоне крепнущего доллара и ожидания данных по безработице в США.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 93.72 (-0.85%) а американская нефть марки WTI (ICE) 88.41 (+0.03%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1367.50 (-0.31%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 325.07 (-1.25%).
На валютном рынке продолжается ралли по американскому доллару на фоне оптимистических настроений связанных с экономикой США после выхода вчера данных по заявкам на пособие по безработице, которые продемонстрировали улучшение. Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 26.12 – 01.01 +18 тыс. до 409 тыс., при прогнозе +22 тыс. При этом напряженность в отношении ситуации в ЕС продолжается, что оказывает давление на евро и это несмотря на в целом хорошую статистику из Германии.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.33 (+0.30%).
Прогноз дня:
Предполагается, что данные по количеству рабочих мест вне сельскохозяйственном секторе по консенсус прогнозу прибавят 150 тыс. рабочих мест, если так и будет, тогда мы увидим дальнейший рост доллара в среднесрочной перспективе. При этом евро из-за возросших опасений связанных с долговым кризисом продолжит свое падение к уровню 1.2576, минуя промежуточную цель 1.2814. Мы считаем, что восстановление экономики США набирает темп, а значит, рост доллара в среднесрочной перспективе продолжится.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
[email protected]
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Долларовое ралли продолжится?..
Американский фондовый рынок в среду вырос благодаря более лучшей, чем ожидалось статистике по занятости от ADP, которые превысили прогноз почти в три раза. Это поддержало фондовые индексы и способствовало росту у инвесторов положительных настроений.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 53.95 (+1.35%).
Акции Bank of America выросли на 1.83%, Goldman Sachs Group на 0.53%, Morgan Stanley на 1.26%, Citigroup на 1.43%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,722.89 (+0.78%), S&P 500 – 1,276.56 (+0.50%), NASDAQ Comp. – 2,702.20 (+0.78%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,275.80 (+0.31%). Американские рынки откроются ростом.
Нефтяные фьючерсы продолжают консолидироваться в преддверии открытия Америки и ожидания выхода статистики по Штатам.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 95.75 (+0.26%), американская нефть марки WTI (ICE) 90.08 (-0.24%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1371.40 (-0.17%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,225.28 (+0.06%).
На валютном рынке продолжается рост американского доллара на фоне ожидания сильных данных по занятости в несельскохозяйственном секторе. Опасения связанные с долговым европейским кризисом не позволяют евро восстановиться после сильного снижения накануне.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 80.69 (+0.19%).
Прогноз дня:
Ожидание хороших данных с рынка труда в США поддерживает доллар. Если завтра эти надежды оправдаются, мы увидим продолжение ралли с укреплением американской валюты. Дополнительный импульс доллар может получить сегодня, если данные по заявкам на пособие по безработице продемонстрируют свое снижение.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
[email protected]
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

EURUSD
Пара нашла поддержку на уровне 1.3100 пробитие которого на фоне хорошей статистики по занятости в США, может привести к дальнейшему снижению пары к уровню 1.2814, что соответствует 61.8% отката по Фибоначчи. Если же данные окажутся слабее, тогда возможет откат к уровню 38%.
Осциллятор Stoch. на графике демонстрирует устойчивое снижение пары. RSI указывает на продолжение усиления нисходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Продаем пару при пробитии и закреплении ниже уровня 1.3100 с краткосрочной целью 1.2814.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Данные по занятости ADP поддерживают доллар…
Американский доллар достиг вчера 2-х недельных максимальных значений против единой валюты благодаря лучшим, чем ожидалось данным по занятости /ADP/, которые продемонстрировали рост в декабре 297 000 против прогноза роста на 100 000 рабочих мест. Это особенно важно в преддверии завтрашней публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе экономики США.
На этом фоне доходности американских казначейских обязательств сильно выросли, указывая на смещение интересов инвесторов, начавших предпочитать более доходные активы, чем инструменты долгового рынка. Если экономические данные продолжат выходить неплохие, это может привести в обозримом будущем к повышению процентной ставки и росту доходности государственных облигаций, что, конечно же, приведет к укреплению доллара, так как увеличит на него спрос.
В тоже время в ЕС в последнее время отмечается серьезное расхождение в темпах экономического роста между Германией, Францией и другими, так называемыми периферийными странами. Причем экономика Германии растет в два раза быстрее, чем вся экономика еврозоны. Восстановление экономики в Италии в последнее время резко замедлилось, деловая активность в Испании снижалась четвертый месяц подряд. Активность в Ирландии также снова стала снижаться, несмотря, на активную финансовую помощь. По-прежнему выходящие сильные данные из Германии очень серьезно расходятся с экономической статистикой из других стран. Этот дуализм будет продолжать оказывать воздействие на евро и в целом на экономический климат в ЕС, способствуя слабости единой валюты.
В целом можно говорить, что если данные из США продолжат выходить сильные, то это будет поддерживать американскую валюту. Если данные по рынку труда, которые будут опубликованы в пятницу выйдут не хуже ожиданий, это окажет сильную поддержку американскому доллару.
Статистика сегодня:
11.15 Швейцария: декабрь, индекс потребительских цен (CPI) (прогноз: -0,2% м/м, +0,3% г/г; за предыдущий период: +0,2% м/м, +0,2% г/г)
12.30 Великобритания: декабрь, PMI в сфере услуг (прогноз: 53; за предыдущий период: 53)
13.00 еврозона: декабрь, индикатор делового климата (прогноз: 1,0; за предыдущий период: 0,96)
13.00 еврозона: ноябрь, объем розничных продаж (прогноз: +0,2% м/м, +2,1% г/г; за предыдущий период: +0,1% м/м, +1,4% г/г)
13.00 еврозона: декабрь, индекс экономических настроений (прогноз: 105,5; за предыдущий период: 105,3)
13.00 еврозона: декабрь, индекс потребительского доверия (прогноз: -9; за предыдущий период: -9,4)
13.00 еврозона: декабрь, индекс доверия в промышленности (прогноз: 1,9; за предыдущий период: 0,9)
13.00 еврозона: декабрь, индекс доверия в сфере услуг (прогноз: 10,1; за предыдущий период: 10,2)
14.00 Германия: ноябрь, заводские заказы (прогноз: +0,9% м/м, +15,8% г/г; за предыдущий период: +1,6% м/м, +17,9% г/г)
16.30 США: первичные обращения за пособиями по б/р за нед. на 1 января (прогноз: 404 тыс.; за предыдущий период: 388 тыс.)
16.30 США: повторные обращения за пособиями по б/р за нед. на 25 декабря (прогноз: 4,09 млн.; за предыдущий период: 4,128 млн.)
18.00 Канада: декабрь, PMI Ivey (прогноз: 54,0; за предыдущий период
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
grandcapital.ru

Доллар растет на сильных данных по занятости из США...
Европейские фондовые рынки закрылись в среду разнонаправлено на фоне новых опасений связанных с европейскими долговыми проблемами. Удержаться основным европейским индексам помогли данные по занятости Automatic Data Processing (ADP) из США, которые оказались очень сильными. Число рабочих мест в частном секторе США в декабре +297 тыс. при прогнозе +100 тыс.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 164.87 (-0.34%).
Бумаги HSBC взлетели на 3.13%, Barclays на 3.02%, Lloyds на 1.02%, Deutsche Bank
на 2.62, Royal Bank of Scotland на 0.66%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,043.86 (+0.50%); DAX 30 - 6,939.82 (-0.51%); CAC 40 - 3,904.61 (-0.29%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,837.00 (+0.39%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1142.46 (+0.04%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.45% (-0.014), 10-летних German Government Bonds составляет 2.96% (+0.018%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.55% (+0.017).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются после вчерашних данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США, которые продемонстрировали рост, вызвав стремительное падение котировок. Но после сильных данных с рынка труда США, цены резко выросли на на ожиданиях связанных с восстановлением американской экономики.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 95.22 (-0.29%) а американская нефть марки WTI (ICE) 90.20 (-0.11%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1378.30 (+0.33%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 329.20 (+0.45%).
На валютном рынке американский доллар растет после вчерашнего ралли связанного с очень сильными данными с рынка труда США, которые явились основным драйвером роста доллара. При этом евро сильно упал на достаточно сложной и неоднозначной экономической ситуации в ЕС. Лидеры ЕС Германия и Франция демонстрируют хорошие темпы роста, в тоже время у других стран не все в порядке, что и вызывает опасения связанные ростом экономики еврозоны в целом.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.59 (+0.06%).
Прогноз дня:
Очень сильные данные по занятости Automatic Data Processing (ADP) демонстрируют восстановление экономики США, что наряду с ростом доходности государственных казначейских бумаг поддерживает доллар. Мы считаем, что в этом году экономика США будет наращивать темпы восстановления, что приведет к росту доллара США, в тоже время евро будет еще какое-то время находиться под давлением из-за долговых проблем ЕС.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
[email protected]
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Доллар продолжил свой рост...
Американский фондовый рынок во вторник закрылся смешанно на фоне публикации протокола ФРС в, котором она сообщила, что экономика в декабре выросла, хотя пока еще и рано говорить об изменениях в программе количественного смягчения направленной для стимулирования экономики.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 53.23 (-0.32%).
Акции SunTrust Banks упали на 1.88%, BB&T Corporation на 0.11%, Marshall & Ilsley Corporation на 0.57%, Ameris Bancorp на 2.49%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,691.18 (+0.18%), S&P 500 – 1,270.20 (-0.13%), NASDAQ Comp. – 2,681.25 (-0.38%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,258.20 (-0.56%). Американские рынки откроются падением.
Нефтяные фьючерсы продолжают снижаться в преддверии открытия торгов в США под влиянием роста доллара и отчета ФРС по состоянию экономики.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 92.45 (-1.17%), американская нефть марки WTI (ICE) 88.24 (-1.29%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1420.60 (-0.06%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,224.56 (-0.10%).
На валютном рынке отмечается рост американского доллара на фоне снижения склонности инвесторов к риску, в ожидании пятничных данных по занятости в США. Рынки ожидают существенного роста рабочих мест в США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 80.12 (+0.53%).

Прогноз дня:
Американский доллар растет благодаря протоколу ФРС и ожиданию хороших данных по занятости в США, которые будут опубликованы в пятницу. Несмотря на хорошую статистику из ЕС, евро продолжает находиться под давлением на фоне улучшения общей ситуации в Штатах. Мы по-прежнему придерживаемся нашего прогноза, что в начале года доллар продолжит укрепляться.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
[email protected]
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.