Аналитические обзоры

Расширит ли ЕС фонд помощи…
Результатом первого дня заседания министров финансов Евросоюза был результат – отсутствие самого результата. Германия активно сопротивляется расширению фонда выше нынешнего уровня в 440 млрд. евро резонно полагая, что основную часть помощи придется компенсировать ей, а немцев это не устраивает.
Вчера министр финансов Германии Вольфганг Шойбле сказал, что "нет насущной необходимости в принятии какого-либо решения" относительно фонда помощи.
Немцы считают, что необходимо больше экономить, а не продолжать занимать, так как эта политика, по их мнению, губительна и не позволит быстро разрешить проблему долгового европейского кризиса.
Евро получил стимул к росту в азиатскую торговую сессию благодаря росту китайского фондового рынка и стойкой позиции ЕЦБ выправить ситуацию с долговым кризисом, во что бы то не стало, а также ожиданию хороших статистических данных из ЕС и Германии.
Также улучшению оптимистических настроений способствует ожидание хороших результатов квартальной отчетности американских компаний, которая продолжит публиковаться сегодня.
В целом можно говорить о том, что настроения на рынке улучшаются и способствуют росту риск-аппетита инвесторов, покупающих рискованные, высокодоходные активы. В связи с этим можно ожидать дальнейшего ослабления американского доллара в краткосрочной перспективе.
Статистика сегодня:
12.30 Великобритания: ноябрь, цены на жилье DCLG (за предыдущий период: +5,5% г/г)
12.30 Великобритания: декабрь, CPI (прогноз: +0,7% м/м, +3,4% г/г; за предыдущий период: +0,4% м/м, +3,3% г/г)
12.30 Великобритания: декабрь, чистый CPI (прогноз: +2,7% г/г; за предыдущий период: +2,7% г/г)
12.30 Великобритания: декабрь, RPI (прогноз: 228,4; за пред. период: 226,8)
13.00 Германия: январь, индекс экономических настроений ZEW (прогноз: 7,0; за предыдущий период: 4,3)
13.00 Германия: январь, индекс текущих условий ZEW (прогноз: 83,7; за предыдущий период: 82,6)
13.00 ЕС: январь, индекс экономических настроений ZEW (за предыдущий период: 15,5)
16.30 США: январь, отчет ФРБ Нью-Йорка Empire State (прогноз: 13,00; за предыдущий период: 10,57)
17.00 США: ноябрь, отчет Минфина по потокам капитала TIC (за предыдущий период: +$7.5 млрд.)
17.00 Канада: решение Банка Канады по ставке (прогноз: 1,0%; за предыдущий период: 1,0%)
18.00 США: январь, индекс рынка жилья (NAHB) (прогноз: 17; за предыдущий период: 16)
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
grandcapital.ru

В ЕС пока не договорились…
Европейские фондовые рынки закрылись в понедельник смешано на фоне отсутствия договоренностей между министрами финансов еврозоны по вопросу расширения объема европейского стабилизационного фонда.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 173.27 (-1.12%).
Бумаги Lloyds упали на 2.17%, Banco Santander на 1.38%, Societe Generale на 0.51%, Deutsche Bank на 0.68%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,985.70 (-0.27%); DAX 30 - 7,078.06 (+0.03%); CAC 40 - 3,975.41 (-0.20%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,914.00 (+0.21%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1156.94 (+0.07%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.32% (-0.010), 10-летних German Government Bonds составляет 3.08% (+0.033%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.62% (-0.001).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах незначительно выросли после заявлений стран-членов ОПЕК о том, что они не будут менять существующий уровень добычи, даже если цены на черное золото будут около $100 за баррель.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 97.75 (+0.33%) а американская нефть марки WTI (ICE) 91.28 (+0.37%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1366.80 (+0.46%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 333.06 (+0.00%).
Американский доллар находится под давлением продолжая корректироваться на фоне ожидания результатов переговоров министров финансов ЕС, которое продолжится сегодня.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.42 (+0.07%).
Прогноз дня:
На встрече министров финансов ЕС пока не удалось договориться по вопросу расширения европейского фонда помощи. Германия активно этому сопротивляется в лице министра финансов Германии Вольфганг Шойбле. На наш взгляд если не удастся расширить этот фонд, то в краткосрочной перспективе это может способствовать снижению евро против доллара к уровню 1.3080 и это несмотря на активную поддержку евро Китаем.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
[email protected]
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Торги 14 января на товарно-сырьевых рынках проходили при смешанных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и слабой повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — нефтяные фьючерсы в пятницу выросли в цене, так как позитивные экономические данные США перевесили влияние ужесточения денежно-кредитной политики в Китае. C начала дня нефтяные фьючерсы торговались в положительной ценовой зоне, что было обусловлено сохранением ослабленных позиций доллара США относительно евро. В то же время цены на нефтяные фьючерсы изменились с начала дня несущественно. Участники рынка ожидали решения ФРС США относительно возможных мер по смягчению монетарной политики, что сдерживало активные операции с нефтяными фьючерсами. Рост цен на нефть способствовали данные, свидетельствующие об улучшении в деловом секторе США. Промышленное производство в декабре выросло сильнее, чем ожидалось, на 0,8%. Такие данные в пятницу представила Федеральная резервная система (ФРС) США. Между тем, Министерство труда сообщило, что инфляция потребительских цен остается сдержанной. Улучшение ситуации в экономике США, как считается, стимулирует спрос на нефть и топливо; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11787.38 (+55.48, или +0.47%), Nasdaq Composite — 2755.30 (+20.01, или +0.73%), S&P 500 — 1293.24 (+9.48, или +0.74%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,14 или на 0,2% и ее цена составила 91,54 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,62 или на 0,6%, до 98,68 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть выше уровня 100 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 80 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться «в ближайшем будущем», а также ввиду зимнего сезона, который может привести к снижению запасов нефти и нефтепродуктов.
Рынок драгоценных металлов в пятницу 14 января закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — котировки фьючерсов на золото в пятницу упали до недельного минимума, так как стабильность на рынках в целом снизила привлекательность этого металла как актива-убежища. Золоту недостает явных ориентиров, так как инвесторы колеблются между опасениями и оптимизмом по поводу мировой экономики. Золото считается активом-убежищем, поскольку оно не столь тесно связано с промышленным производством в отличие от других активов, таких как нефть, медь и акции. Этот статус обусловливает покупки со стороны инвесторов, которые хотят застраховаться против экономической или политической неопределенности. В прошлом году цены на золото достигли серии рекордных максимумов на фоне широко распространившихся опасений по поводу восстановления мировой экономики и обеспокоенности ситуацией с суверенными долгами в Европе. Но когда экономическое восстановление начало набирать обороты, золото утратило свою динамику. Последнее время наблюдается противоречие между проблемами таких стран еврозоны, как Испания и Португалия, и оптимизмом, связанным с продолжением восстановления мирового промышленного производства и снижением уровня безработицы в США. Это создает неопределенную ситуацию для золота.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 26,50, или на 1,9%, до 1360,50 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 94 цента, или на 0,9%, до 28,32 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1361,80 долларов за тройскую унцию (-25.20 доллара).
По мнению аналитиков цены на золото в ближайшей перспективе будут расти из-за того, что производители скорее всего увеличат производство ювелирных изделий, связанных с сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 0,06 пункта (+0,02) и составил 333.06.
В общем товарно-сырьевые рынки 17 января должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.
Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
[email protected]
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Виталия Шевченко

Форекс: Технический взгляд 17.01.11 г. - EUR/USD.
EUR/USD

Пара находится под давлением перед встречей министров финансов стран ЕС по вопросу долгового кризиса. Если результаты встречи окажутся положительными и удастся договориться об увеличении объема европейского фонда помощи, то это окажет сильную поддержку паре, и она при преодолении уровня 1.3400 устремиться к 1.3716. Если же результаты будут невнятными, пара имеет все шансы снизиться к 1.3080.
Осциллятор Stoch. на графике демонстрирует возможный разворот пары. Индикатор RSI указывает на преобладание нисходящих тенденций в краткосрочной перспективе.

Торговые рекомендации. Покупаем пару при преодолении и закреплении выше уровня 1.3400 в краткосрочной перспективе или продаем при падении ниже 1.3245.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

AUD/USD
Пара продолжает консолидироваться на фоне ужесточения Китаем денежно-кредитной политики и слабых данных по безработице в США. В перспективе пера имеет все шансы вырасти, если сумеет удержаться выше уровня 0.9850. Если же этот уровень будет вниз пробит, пара устремится к локальному минимуму 0.9760.
Осциллятор Stoch. на графике демонстрирует возможность для снижения пары. Индикатор RSI указывает на преобладание нисходящих тенденций в краткосрочной перспективе.

Торговые рекомендации. Покупаем пару при преодолении и закреплении выше уровня 1.0000 в краткосрочной перспективе или если пере не вырастет выше 0.9950, то возможно ее снижение к уровню 0.9760 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Получил ли сегодня евро дополнительный импульс к росту?..
Прошлая неделя закончилась довольно существенным ростом евро против основных валют. И в связи с этим напрашивается вопрос, а изменение ли это существующей тенденции или только мы наблюдаем отскок, вызванный хорошим результатам аукционов по размещению государственных облигаций Португалией, Испанией и Италией?
Необходимо учитывать, что основным покупателем облигаций был Европейский центральный банк, который в целях стабилизации ситуации на европейском долговом рынке активно скупал бумаги. Также ЕЦБ поддержал китайский и японский центральные банки, каждый из которых преследовал свои цели.
В пятницу глава ЕЦБ Жан-Клод Трише проявил озабоченность растущей инфляции в ЕС и призвал расширить Европейский фонд финансовой стабильности. Это также способствовало поддержке евро.
Но важным остается вопрос, получит ли евро дальнейший потенциал к росту или нет?
Для того чтобы это произошло, инвесторы должны получить дальнейшие положительные сигналы, которые, возможно, сегодня и будут озвучены на встрече министров финансов ЕС.
Если на этом заседании удастся принять решение по расширению стабилизационного фонда, тогда евро может получить дополнительный импульс к росту в краткосрочной перспективе, особенно на фоне слабых данных по занятости вышедших в США на прошлой неделе.
Сегодня важных новостей не ожидается. В США сегодня выходной день – празднование Дня Мартина Лютера Кинга.
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
grandcapital.ru

Рост евро выдохся, что дальше?..
Европейские фондовые рынки закончили неделю смешанно из-за решения Китая продолжить ужесточать денежно-кредитную политику, которое выразилось в повышении в пятницу норм резервирования для китайских банков на 50 базисных пунктов.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 175.24 (+0.66%).
Бумаги UBS подросли на 1.01%, Barclays на 1.63%, Royal Bank of Scotland на 0.12%, Credit Suisse на 1.69%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,002.07 (-0.36%); DAX 30 - 7,075.70 (+0.01%); CAC 40 - 3,983.28 (+0.21%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,916.00 (-0.17%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1156.13 (-0.01%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.33% (+0.006), 10-летних German Government Bonds составляет 3.04% (+0.016%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.60% (-0.013).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются после пятничного роста на фоне роста котировок американских компаний и позитивных экономических данных.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 98.34 (-0.04%) а американская нефть марки WTI (ICE) 91.16 (-0.42%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1362.20 (+0.12%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 333.06 (+0.02%).
Американский доллар после ослабления на прошлой неделе растет в азиатскую торговую сессию на фоне решения ЦБ Китая продолжить ужесточение денежно-кредитной политики и сомнений инвесторов в быстром разрешении европейских долговых проблем.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.42 (+0.07%).
Прогноз дня:
Евро приостановил свой рост и, похоже, для того чтобы он продолжился необходимо властям ЕС осуществить следующие действия по стабилизации ситуации с долговым европейским кризисом. Покупки ЕЦБ долговых бумаг европейских проблемных стран позволило евро укрепиться, но для того чтобы единая валюта продолжила свой рост необходима поддержка инвесторов, а вот они как раз и сомневаются в быстрых успехах ЕС.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
[email protected]
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Евровалюта выросла из области 4-месячных минимумов против доллара на этой неделе, поскольку оптимистические комментарии главы ЕЦБ жана-Клода Трише оказали поддержку валюте региона.
В четверг курс вырос после того, как Трише заявил, что он готов повышать процентные ставки для ограничения инфляционных процессов. Трише сказал, что рост цен на сырье несет в себе риски ускорения инфляционных процессов выше порогового значения центрального банка в 2%. Поэтому ЕЦБ намерен решительно действовать в случае, если восходящая динамика инфляции будет сохраняться.
Согласно статистике, темпы роста инфляции в декабре ускорились до +2.2% в декабре с +1.9% месяцем ранее. Это макисмальный показатель с октября 2008 года.
В фокусе рынка также оставалась ситуация в Австралии, которая удерживала национальную валюту под давлением.
Австралиец отступил после того, как портовый город Брисбен столкнулся с наиболее разрушительным наводнением с 1893 года, которое продолжается уже 6 недель.
Участники рынка опасаются, что ухудшение погодных условий замедлит темпы восстановления экономики страны и сократит шансы на повышение основной учетной ставки Резервного Банка Австралии. На сегодняшний день по оценкам разных аналитических агентств, наводнение в Австралии может привести к сокращению ВВП страны на 0.5% - 1.0%.
Временную поддержку австралийцу оказали смешанные данные по рынку труда Австралии, которые зафиксировали снижение уровня безработицы, а также меньшее чем прогнозировалось количество новых рабочих мест.
Важные события предстоящей недели:
В понедельник финансовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием национального праздника - День памяти Мартина Лютера Кинга.
Важных макроэкономических данных в этот день не будет. Среди запланированных отчетов: индекс потребительского доверия Японии в 08:00 GMT, а также данные Канады о покупках иностранных/канадских ценных бумаг в 16:30 GMT.
Вторник будет более насыщенным. Начнется день японскими данными пл промышленному производству в 07:30 GMT за ноябрь.
В 12:30 GMT выйдет блок инфляционных показателей Великобритании. Ожидается, что индекс потребительских цен в декабре вырос на 3.3% г/г как и месяцем ранее. Базовый показатель, согласно прогнозам, вырос на 2.6% г/г после +2.7% в ноябре. В это же время выйдет индекс розничных цен Великобритании. Ожидается, что в декабре годовой показатель вырос на 4.8% после +4.7% месяцем ранее.
Между тем, основным событием европейской сессии станет публикация индекса делового оптимизма Германии, который рассчитывается институтом ZEW. Средний прогноз аналитиков составляет 5.9 пп в январе после 4.3 пп в последнем месяце прошлого года.
В 16:30 GMT ФРБ Нью-Йорка предоставит свой индекс производственной активности , который, согласно ожиданиям, вырос до 12.30 пп с 10.57 пп месяцем ранее.
В 17:00 GMT Банк Канады огласит свое решение по основной учетной ставке, которая, вероятнее всего, останется на уровне в 1.0%.
В это же время Казначейство США предоставит показатели инвестиций в американские ценные бумаги.
Первым событием среды станет платежный баланс ЕС в 12:00 GMT. Ожидается, что дефицит баланса с учетом сезонных факторов в ноябре сократился до
€-7.3 млрд. после €-9.8 млрд. в октябре.
В 12:30 GMT в распоряжении инвесторов будут данные о ситуации на рынке труда Великобритании. Ожидается, что количество заявок на получения пособия по безработице в декабре сократилось на 1.4 тыс. после -1.2 тыс. Уровень безработицы по расчётам МОТ, согласно прогнозам, останется 7.9%.
В 16:30 GMT выйдут показатели закладки фундаментов под жилье в США. также в это время выйдет отчет о разрешении на строительство в декабре.
В 18:30 GMT Банк Канады опубликует свой отчет по монетарной политике.
Четверг начнется инфляционными показателями Китая в 05:00 GMT. В это же время выйдут данные по ВВП Китая в четвертом квартале. Ожидается снижение показателя до +9.4% после +9.6%. Объем промышленного производства прогнозируется в декабре на уровне +13.6% после +13.3%. отчет также будет опубликован в 05:00 GMT.
В 10:00 GMT Германия предоставит показатели инфляции за декабрь.
В 16:30 GMT Министерство труда США опубликует традиционный отчет по количеству заявок на получение пособия по безработице. Ожидается сокращение показателя на прошлой неделе до 426000 против 445000 неделей ранее.
В 18:00 GMT участники рынка смогут оценить новые данные из сектора жилья, включающие продажи жилья на вторичном рынке. В это же время выйдет индекс основных экономических индикаторов за декабрь. Ожидается рост на 0.7% против ноябрьского значения в +1.1%. ФРБ Филадельфии предоставит свой индекс производственной активности также в это время. Ожидается снижение показателя до 22.3 пп с 24.3 пп.
В пятницу в 12:00 GMT институт экономических исследований Германии предоставит индекс делового климата IFO. В 12:30 GMT выйдут показатели розничных продаж Великобритании за декабрь. Ожидается рост всего на 0.1% после +0.3%.
В 16:30 GMT выйдут данные по розничным продажам Канады. Средний прогноз составляет +0.5% м/м после +0.8% м/м в октябре.
Аналитик Игнат Ерастов

Евро, похоже, в своем росте "выдыхается"…
Американский фондовый закрылся в четверг снижением под влиянием более худших, чем ожидалось данных по заявкам на пособие по безработице. Первичные заявки на пособие по безработице в США за последнюю неделю прошлого года пересмотрены до 410 000 с 409 000. Это и способствовало падению оптимизма инвесторов, рассчитывавших на лучшую динамику на рынке труда США.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 53.47 (-0.72%).
Акции Bank of America упали на 1.47%, Morgan Stanley на 1.43%, Wells Fargo & Cо. на 0.37%, Citigroup на 0.79%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,731.90 (-0.20%), S&P 500 – 1,283.76 (-0.17%), NASDAQ Comp. – 2,735.29 (-0.07%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,275.80 (-0.43%). Американские рынки откроются в красной зоне.
Нефтяные фьючерсы корректируются на фоне неожиданного повышения китайским регулятором норм резервирования для банков на 0.5%.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 98.24 (+0.18%), американская нефть марки WTI (ICE) 90.13 (-1.41%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1366.50 (-1.48%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,248.65 (+0.26%).
На валютном рынке доллар США прекратил снижаться в преддверии открытия торгов в США. Успешный квартальный отчет JP Morgan, показавший чистую прибыль в 4,83 млрд. долларов, поддержал американский доллар.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.51 (+0.03%).
Прогноз дня:
На дальнейшую динамику доллара продолжит оказывать влияние дальнейшая статистика из США, продолжение ужесточения кредитно-денежной политики Китаем и ситуация в ЕС. По нашему мнению рост ослабление доллара и рост евро будет носить ограниченный характер.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
[email protected]
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Торги 13 января на товарно-сырьевых рынках проходили при смешанных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на нефть снизились по итогам торгов в четверг, так как трейдеры проигнорировали ослабление доллара США, которое обычно помогает ценам на нефть, делая их более низкими для покупателей, ведущих расчеты в других валютах, при этом также ослабли опасения по поводу перебоев с поставками нефти. Цены на нефть стали снижаться после того, как они росли три дня подряд на фоне временного закрытия Трансаляскинского нефтепровода – ключевого маршрута, по которому доставляется нефть на Западное побережье США. Однако в Alyeska Pipeline Co. сообщили о временном возобновлении работы нефтепровода и предоставили подробную информацию о монтировании нового участка трубы, ослабив тем самым опасения по поводу того, что поток нефти будет приостановлен на долгое время; 2 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11731.90 (-23.54, или -0.20%), Nasdaq Composite — 2735.29 (-2.04, или -0.08%), S&P 500 — 1283.76 (-2.20, или -0.17%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0,46 или на 0,5% и ее цена составила 91,40 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,06 или на 0,01%, до 98,06 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть выше уровня 100 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 80 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться «в ближайшем будущем», а также ввиду зимнего сезона, который может привести к снижению запасов нефти и нефтепродуктов.
Рынок драгоценных металлов в четверг 13 января закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — котировки фьючерсов на золото почти не изменились по итогам торгов в четверг на фоне ослабления опасений по поводу ситуации с долгами в Европе. Золото считается активом-убежищем, поскольку оно не связано с промышленным производством в отличие от других активов, таких как нефть, медь и акции. В прошлом году цены на золото достигли серии рекордных максимумов на фоне широко распространившихся опасений по поводу восстановления мировой экономики и обеспокоенности ситуацией с суверенными долгами в Европе. Участники рынка также посчитали, что резкий рост числа заявок на пособие по безработице в США не настолько ужасен, как было сочтено первоначально. Число заявок на пособие по безработице в США на неделе 26 декабря – 1 января увеличилось на 35 000 до 445 000, тогда как аналитики ожидали снижения.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 1,20, или на 0,1%, до 1387,00 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 28 центов, или на 1,0%, до 29,26 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1373,20 долларов за тройскую унцию (-12.30 доллара).
По мнению аналитиков цены на золото в ближайшей перспективе будут расти из-за того, что производители скорее всего увеличат производство ювелирных изделий, связанных с сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 1,88 пункта (-0,56) и составил 333.00.
В общем товарно-сырьевые рынки 14 января должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.
Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
[email protected]
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Виталия Шевченко