Аналитические обзоры

GBP/USD
Пара утром попыталась вырасти на желании инвесторов покупать на отскоке, но рост оказался ограниченный и вполне вероятно пара продолжит двигаться в боковом диапазоне. Но вероятнее всего она останется внутри существующего тренда.
Осциллятор Stoch. на графике демонстрирует сигнал к началу снижения пары. Индикатор RSI указывает на усиления нисходящей тенденции. Скорее всего пара продолжит снижаться к линии поддержки от которой ее необходимо покупать.

Торговые рекомендации. Продаем пару на отскоке с краткосрочной целью 1.6050.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Доллар растет, несмотря ни на что…
Снижение напряженности в Египте, а также в целом неплохая статистика по занятости несельскохозяйственном секторе США, поддержали американский доллар в пятницу и после некоторого его ослабления и в понедельник. В пятницу количество рабочих мест выросло всего на 36 000 против ожидаемого роста в 135 000.
В утреннюю торговую сессию евро начал восстанавливаться, но на фоне отсутствия сегодня важных новостей и снижения спекулятивной активности направленной на возможный рост ставок в этом году, начал снижаться и это несмотря на более низкое количество, чем ожидалось рабочих мест в США.
Вероятно, многие инвесторы начали воспринимать это снижение как сигнал к глубокой коррекции, распродавая основные валюты против доллара США. Под сильным давлением продолжает оставаться евро, который вполне вероятно может продолжить снижаться в первую очередь против американского доллара.
Продолжает поддерживать доллар и рост доходности американских Treasuries, которые выросли в своей доходности.
В целом можно говорить, что евро в краткосрочной перспективе останется под некоторым давлением.
Статистика сегодня:
16.30 Канада: декабрь, разрешения на строительство (за предыдущий период: -11,2%)
18.00 США: январь, индекс трендов занятости (за предыдущий период: 99,3)
23.00 США: декабрь, потребительское кредитование (за предыдущий период: +$1,4 млрд. долларов)
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

Британский фунт стерлингов достиг 3-месячного максимума против доллара на этой неделе, поскольку инвесторы теперь более оптимистично настроены относительно повышения процентных ставок в Великобритании в обозримом будущем. В четверг валюта показала максимум прошлой недели в районе $1.6277 (максимум с 05 ноября) прежде, чем отступить к $1.6080 (+1.4%) к концу недели.
Фунт также вырос по отношению к евро на 1.6% до £0.8443 и против иены - на 0.9% до Y131.38.
Единая европейская валюта резко отступила от 3-месячного максимума против доллара после того, как в четверг на своей традиционной пресс-конференции глава ЕЦБ Жан-Клод Трише сдержал ожидания относительно возможного повышения основной учетной ставки центрального банка в ближайшем будущем. По итогам заседания ставка осталась на прежнем уровне в 1%.
Товарные валюты также нашли поддержку на этой неделе на фоне беспорядков в Египте, что привело к росту цен на сырьевых рынках. Австралийский доллар вырос на 2.6% по итогам недели, в то время как канадский доллар - на 1.5%.
Канадский доллар в пятницу достиг 2-летнего максимума против доллара США после того, как опубликованный отчет показа, что занятость в четыре раза превысила средний прогноз аналитиков. Так, в январе канадская экономика создала 69,200 новых рабочих мест, в то время как аналитики прогнозировали +15,000. Уровень безработицы вырос до 7.8% с 7.6%.
Канадский отчет по занятости подчеркнул статус страны как экономики, которая восстановила все утраченные во время рецессии рабочие места.
Важные события предстоящей недели:
Будущая неделя будет достаточно легкой в плане макроэкономической статистики.
В понедельник в 14:00 МСК Германии обнародует свои показатели по заводским заказам за декабрь. В 16:30 МСК выйдет отчет по разрешениям на строительство в Канаде.
Среди американских данных будет лишь отчет о потребительском кредитовании за декабрь, выход которого запланирован на 23:00 МСК.
Во вторник показатели розничных продаж предоставит крупнейшая экономика Европы – Германия. Ожидается рост показателя в декабре на 17% после -0.3% в ноября (10:00 МСК). В 09:45 МСК выйдет отчет по уровню безработицы Швейцарии за январь.
В 11:00 МСК Германия опубликует данные по промышленному производству за декабрь. Ожидается рост показателя на 0.2% м/м после снижения на 0.7% в ноябре.
В 13:15 МСК выйдет отчет о закладке фундаментов Канады. Ожидается снижение показателя до 171000 после 171500 месяцем ранее.
В 23:30 МСК выйдет индекс потребительского доверия Австралии от Westpac.
Индекс потребительского доверия Японии начнет среду в 08:00 МСК. В 10:00 МСК выйдет платежный баланс Германии за декабрь. Также в это время будет опубликован торговый баланс. В 12:30 МСК будет опубликован торговый баланс Великобритании. Ожидается, что в декабре дефицит сократился до -£8.6 млрд. с -£8.736 млрд. месяцем ранее. В 18:30 МСК выйдет отчет министерства топлива США по запасам нефти.
В четверг ожидаются данные по занятости Австралии за январь (в 03:30 МСК).
В 12:30 МСК будет опубликован отчет по промышленному производству Британии, а также по выпуску промышленной продукции.
Однако наиболее важным событием дня станет решение Банка Англии по ставке (15:00 МСК). Ожидается, что основная ставка рефинансирования останется на рекордно низком уровне в 0.5%.
Среди американских данных в 16:30 МСК будет традиционный отчет по заявкам на получение пособия по безработице. Ожидается, что за неделю по 05 февраля количество обращений выросло до 422000 с 415000 неделей ранее. В 18:00 МСК выйдет отчет по оптовым запасам США за декабрь.
Финансовые рынки Японии в пятницу будут закрыты из-за национального праздника.
В 12:30 МСК выйдет блок инфляционных данных Великобритании.
В 16:30 МСК будет опубликован отчет по международной торговле Канады за декабрь.
На 17:55 МСК запланирована публикация индекса потребительского доверия от Университета Мичиган.
Аналитик Игнат Ерастов

Доллар вырос благодаря неоднозначной статистике...
Европейские фондовые рынки закончили неделю небольшим ростом на фоне неоднозначной статистики из США по занятости на рынке труда. Несмотря на то, что данные оказались слабыми в целом они продемонстрировали положительную динамику.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 186.60 (+0.25%).
Бумаги Barclays поднялись на 2.39%, Royal Bank of Scotland на 0.51%, Commerzbank на 1.03%, UBS
на 0.44.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,997.38 (+0.23%); DAX 30 - 7,216.21 (+0.31%); CAC 40 - 4,047.21 (+0.26%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 3.000.00 (+0.33%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1165.27 (+0.23%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.66% (+0.028), 10-летних German Government Bonds составляет 3.26% (+0.000%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.82% (-0.000).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах восстанавливаются после сильного пятничного снижения на фоне роста доллара, вызванного данными по занятости в США.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 100.30 (+0.47%) а американская нефть марки WTI (ICE) 89.15 (+0.14%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1348.80 (-0.01%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 338.92 (-0.61%).
На валютном рынке после пятничного роста доллар США снижается против основных валют
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.97 (-0.24%).
Прогноз дня:
Пятничные данные по занятости в США оказались хуже ожиданий, но в целом продемонстрировали рост на 36 000 рабочих мест. Возможно, сегодня в ожидании новых статистических данных рынок будет корректироваться с некоторым ослаблением доллара США.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
[email protected]
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Рынки замерли в ожидании данных из США…

Американский фондовый рынок в четверг к закрытию смог подрасти на фоне хороших статистических данных и хороших продаж в розничных сетях. Продажи в розничных сетях США выросли в январе на 4.8%.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 54.11 (+0.24%).
Акции Bank of America выросли на 1.33%, Wells Fargo & Cо. на 0.09%, Morgan Stanley на 0.51%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 12,062.26 (+0.17%), S&P 500 – 1,307.10 (+0.24%), NASDAQ Comp. – 2,753.88 (+0.16%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,304.70 (+0.11%). Американские рынки откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы практически остановились в своем движении. Сложная ситуация в Египте в целом продолжает способствовать их росту.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 102.06 (+0.29%), американская нефть марки WTI (ICE) 90.97 (+0.47%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1329.60 (-0.19%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,308.63 (-0.81%).

На валютном рынке продолжается коррекция в ожидании статистики из США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.89 (+0.02%).
Прогноз дня:
Ожидаем данных по занятости из США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

[email protected]

* Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

GBP/USD
Несмотря на оптимистичные данные Halifax согласно которым, цены на жилье в Великобритании в январе выросли на 0,8%, рост фунта не получил поддержку под влиянием ожидаемых сильных данных из США по занятости в несельскохозяйственном секторе. Если статистика из штатов окажется не хуже ожиданий, это будет способствовать снижению пары в краткосрочной перспективе.
Осциллятор Stoch. на графике демонстрирует перекупленность пары. Индикатор RSI указывает на усиления нисходящей тенденции. Скорее всего пара может снизиться к линии поддержки от которой ее необходимо покупать.

Торговые рекомендации. Продаем пару с краткосрочной целью 1.5976.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Что будет с долларом США?..
Снижение американского доллара приостановилось после вчерашних сильных данных ISM которые продемонстрировали в целом улучшение в американской экономике и способствовали локальному росту доллара США.
Комментарий главы ЕЦБ Жан-Клод Трише развеял надежды на скорое повышение ключевой ставки в еврозоне. Трише заявил, что инфляционные ожидания по-прежнему "крепко зафиксированы", а инфляционное давление в средне- и долгосрочной перспективе "останется сдержанным". Ставка была оставлена на рекордно низком уровне 1.0%.
Напротив, в отличие от Трише глава ФРС Бена Бернанке вчера, выступая в национальном пресс-клубе, был более оптимистичен, хотя и не отрицал того, что экономика США продолжает нуждаться в помощи, что также поспособствовало росту доллара.
Сегодня в центре внимания инвесторов будут данные по занятости в несельскохозяйственном секторе. Эти статистические данные являются ключевыми для американской экономики. Предполагается, что уровень занятости должен вырасти на 135 000, а по существующим слухам даже еще более значительно. Также эти данные должны содержать ежегодный "базовый пересмотр", который может отразиться на всех отчетах прошлого 2010 года.
Надежду на хорошую отчетность дают также данные отчета ADP по уровню занятости в частном секторе, которые оказались лучше прогнозов +187 000 против прогноза + 143 000.
В целом можно говорить, что сегодня рынки будут консолидироваться в ожидании данных статистики из США. Если прогнозы подтвердятся, можно будет увидеть продолжение укрепления доллара США по всему фронту в краткосрочной перспективе.
Статистика сегодня:

15.00 Канада: январь, уровень занятости (прогноз: 21,2 тыс.; за предыдущий период: +22,0 тыс.)

15.00 Канада: январь, ставка б/р (прогноз: 7,6%; за предыдущий период: 7,6%)

16.30 США: январь, уровень занятости по платежным ведомостям (без учета с/х) (прогноз: +135 тыс.; за предыдущий период: +103 тыс.)

16.30 США: январь, уровень занятости в частном секторе (прогноз: +113 тыс.; за предыдущий период: +180 тыс.)

16.30 США: январь, ставка б/р (прогноз: 9,5%; за предыдущий период: 9,4%)

16.30 США: январь, средняя рабочая неделя (прогноз: 34,3; за предыдущий период: 34,3)

16.30 США: январь, средняя часовая зарплата (за предыдущий период: +0,1% м/м, +1,8% г/г)

18.00 Канада: январь, PMI Ivey (прогноз: 53,2; за предыдущий период: 50)
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
grandcapital.ru

Доллар вырос благодаря сильной статистике...
Европейские фондовые рынки закрылись в четверг снижением на фоне фиксации прибыли инвесторами под влиянием обострения политической ситуации в Египте и очередного понижения кредитного рейтинга.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 186.13 (-1.45%).
Бумаги Societe Generale упали на 2.99%, Banco Santander на 1.68%, BNP Paribas на 1.53%, Lloyds на 2.11.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,983.34 (-0.28%); DAX 30 - 7,193.68 (+0.14%); CAC 40 - 4,036.59 (-0.74%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 3.010.00 (+0.67%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1162.57 (+0.02%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.55% (+0.005), 10-летних German Government Bonds составляет 3.23% (+0.011%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.80% (+0.019).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах подрастают после вчерашнего снижения на фоне роста доллара США.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 102.02 (+0.26%) а американская нефть марки WTI (ICE) 90.96 (+0.46%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1350.90 (-0.16%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 341.00 (-0.81%).

На валютном рынке после вчерашнего роста доллара на фоне сильной статистики из США и комментариев главы ЕЦБ Трише, которые снизили спекуляции связанные с возможным ростом ставок в ЕС, отмечается затишье в ожидании сегодняшних данных по занятости в США.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.88 (+0.02%).

Прогноз дня:

Сегодня все внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Сильные данные однозначно поддержат доллар и могут привести к продолжению начавшейся вчера коррекции. Перед очередным ростом пара EURUSD может скорректироваться к уровню 1.3486.

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Инвесторы ожидают выступления Трише…
Американский фондовый рынок во вторник закрылся в минусе на фоне эскалации египетского кризиса и это несмотря на более лучшие, чем ожидалось данные по занятости в частном секторе США.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 53.98 (-0.72%).
Акции Bank of America взлетели на 4.22%, Wells Fargo & Cо. на 3.15%, Morgan Stanley на 1.77%, Citigroup на 1.66%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 12,041.97 (+0.02%), S&P 500 – 1,304.03 (-0.27%), NASDAQ Comp. – 2,749.56 (-0.06%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,297.90 (-0.16%). Американские рынки откроются снижением.
Нефтяные фьючерсы растут после некоторой коррекции на фоне возможности переноса египетского кризиса на соседние страны.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 102.79 (+0.44%), американская нефть марки WTI (ICE) 91.46 (+0.66%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1329.60 (-0.19%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,319.25 (-0.18%).
На валютном рынке продолжается коррекция в ожидании выступления главы ЕЦБ Трише и завтрашних данных по занятости.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.47 (+0.25%).
Прогноз дня:
Ожидаем открытия торгов в США. Пара евродоллар может откорректироваться к уровню 1.3632 от которого, возможно, возобновление роста к уровню 1.3960.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
[email protected]
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Торги 2 февраля на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при смешанных тенденциях для основных секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с небольшим повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на нефть в среду закрылись с небольшим повышением в цене, так как трейдеры оценивали фактор роста запасов нефти в США против нарастающего насилия в Египте, которое может угрожать каналам поставки нефти. Длящиеся уже неделю протесты, с пятницы подтолкнувшие цены на нефть более чем на 6%, не привели к перебоям в работе Суэцкого канала или нефтепровода SUMED (Суэц-Средиземное море), ключевых транспортных артерий. Однако опасения, что волнения могут перекинуться на богатых нефтью соседей Египта, держали рынок в напряжении, в результате чего фьючерсы на нефть марки Brent, ключевые для Европы и Азии, достигли нового двухлетнего максимума 102,43 доллара за баррель. В то же время цены на основные для США фьючерсы на нефть марки WTI остаются сдержанными по сравнению с Brent, на фоне роста запасов в Кушинге, штат Оклахома, где был зафиксирован рекордный объем 38,3 млн. баррелей, что на 20% выше, чем в прошлом году. Помимо этого, в среду вечером Министерство энергетики США сообщило, что запасы сырой нефти на последней неделе увеличились на 2,594 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 6,154 млн. баррелей, запасы дистиллятов уменьшились на 1,579 млн. баррелей, при этом коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей составил 84,5%; 2 — слабая динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись разнонаправленно на фоне экономической статистики и новостей, не смогла поддержать нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 12041.97 (+1.81, или +0.02%), Nasdaq Composite — 2750.16 (-1.03, или -0.04%), S&P 500 — 1304.03 (-3.56, или -0.27%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,09 или на 0,1% и ее цена составила 90,86 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,68 или на 0,7%, до 102,42 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть выше уровня 100 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 80 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться «в ближайшем будущем», а также ввиду зимнего сезона, который может привести к снижению запасов нефти и нефтепродуктов.
Рынок драгоценных металлов в среду 2 февраля закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — рост числа рабочих мест в частном секторе США еще боле снизил привлекательность золота как актива-убежища, даже несмотря на то, что доллар США вырос на фоне продолжающейся нестабильности в Египте. Число рабочих мест в частном секторе США в январе выросло на 187000, о чем свидетельствуют данные, представленные Automatic Data Processing Inc. (ADP) и консалтинговой компанией Macroeconomic Advisers, тогда как экономисты ожидали, что число рабочих мест, по данным ADP, в январе выросло на 143000. Помимо этого, более сильный доллар США также оказал давление на стоимость золота, сделав деноминированный в долларах металл более дорогостоящим для держателей других валют, что негативно сказалось на спросе.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 8,20, или на 0,6%, до 1332,10 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 23 цента, или на 0,8%, до 28,29 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1334,80 долларов за тройскую унцию (-6.20 доллара).
По мнению аналитиков цены на золото в ближайшей перспективе будут расти из-за того, что производители скорее всего увеличат производство ювелирных изделий, связанных с сезоном праздников и свадеб в Индии и Китае, где находится крупнейшие в мире рынки золота. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 1,63 пункта (+0,48) и составил 343.80.
В общем товарно-сырьевые рынки 3 февраля должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.
Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
[email protected]
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.
Авторские семинары Виталия Шевченко