Аналитические обзоры

События в Ливии давят на доллар...
Европейские фондовые рынки закрылись в пятницу смешанно на фоне неопределенности связанной с ситуацией на Ближнем Востоке, решения ЦБ Китая повысить нормы резервирования для национальных банков и фиксации прибыли инвесторами.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 195.38 (-0.39%).
Бумаги Royal Bank of Scotland упали на 0.96%, Barclays на 1.20%, Banco Santander на 0.59%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,082.99 (-0.07%); DAX 30 - 7,426.81 (+0.29%); CAC 40 - 4,157.14 (+0.12%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 3,071.00 (+0.13%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1187.03 (-0.01%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.58% (+0.007), 10-летних German Government Bonds составляет 3.23% (-0.025%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.82% (+0.013).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут на фоне эскалации политических событий в Ливии, где фактически началась гражданская война.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 103.88 (+1.31%) а американская нефть марки WTI (ICE) 91.59 (+2.05%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1397.60 (+0.65%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 341.78 (+0.15%).
На валютном рынке доллар США оказался под давлением в результате усилившихся геополитических рисков и заявления в пятницу представителя ЕЦБ Б. Смаги о том, что ЕЦБ может начать ужесточать денежно-кредитную политику по причине роста инфляции в ЕС.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.73 (+0.01%).

Прогноз дня:
Доллар продают в азиатскую сессию на фоне парада революций в арабских странах, но вряд ли можно ожидать сильного ослабления доллар в среднесрочной перспективе. Как правило, после распродаж доллара и ухода от риска в золото и сырьевые активы, происходит отрезвление, за которым следует рост доллара США. Но пока в краткосрочной перспективе можно ожидать ослабление доллара США. На этом фоне пара EURUSD может подняться к уровню 1.3768 в краткосрочной перспективе.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
[email protected]
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Германия предлагает Португалии воспользоваться финансовой помощью…
Американский рынок акций в четверг поднялся благодаря покупкам инвесторов решивших откупать рынок после небольшого снижения в среду. Инвесторы продолжают верить в то, что фондовый рынок США продолжит свой рост.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 55.14 (-0.72%).
Акции Bank of America снизились на 0.20%, Wells Fargo & Cо. на 1.05%, JPMorgan Chase & Co. на 0.25%, SunTrust Banks Inc. обвалились на 2.16%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,318.14 (+0.24%), S&P 500 – 1,340.43 (+0.31%), NASDAQ Comp. – 2,831.58 (+0.21%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,336.90 (-0.07%). Американские рынки откроются нейтрально.
Нефтяные фьючерсы торгуются разнонаправлено на фоне отсутствия новостей с Ближнего востока.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 102.67 (+0.08%), американская нефть марки WTI (ICE) 86.10 (-0.30%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1378.50 (-0.25%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,348.41 (+1.26%).
На валютном рынке британский фунт получил некоторую поддержку на фоне данных по розничным продажам, которые продемонстрировали рост. В целом американский доллар продолжает удерживать позиции против основных валют на фоне отсутствия идей у инвесторов.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.25 (+0.23%).

Прогноз дня:
Похоже, рынок сегодня в преддверии заседания Большой Двадцатки продолжит консолидироваться. Евро оказался под давлением в результате новостей о том, что Германия рекомендует Португалии воспользоваться финансовой помощью.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
[email protected]
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Как и предполагалось (14 февраля), пара достигла уровня 1.016. На данном уровне находится сильное сопротивление, способное остановить рост, не добавляет оптимизма и перегретый стохастик, вот-вот сформирующий сигнал на продажу. Предположение следующее: продаём от 1.014 с целью 0.9995. Не рекомендуется долго удерживать позицию на продажу в связи с продолжающимися благоприятными фундаментальными условиями для сырьевых.

Аналитик Игорь Владимиров

EURUSD
На фоне европейских долговых проблем по паре продолжается коррекция, которая в своем движении формирует фигуру продолжения тренда «нисходящий флаг». Пара, находясь в нижней части границ Боллинджера имеет все шансы снизиться к уровню 1.3435 от которого ее необходимо покупать с краткосрочной целью 1.3600, а при преодолении этого уровня может произойти реализация фигуры «нисходящий флаг» с движением цены к уровню 1.3860. В тоже время возможен и другой вариант. При преодолении и закреплении выше уровня 1.3625 возможна реализация фигуры с указанной выше целью.
Осциллятор Stoch. демонстрирует восходящую тенденцию, в тоже время индикатор RSI на графике указывает на продолжение нисходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Продаем пару при пересечении уровня 1.3538 с кратко срочной целью 1.3432.

У фунта наступил момент истины…
Ситуация на рынке Форекс продолжает оставаться неопределенной. Возможность продолжения цикла повышения процентных ставок в Китае продолжает оказывать давление не только на сырьевые и товарные активы, но и на так называемы сырьевые валюты. Несмотря на новую систему расчета статистических данных, статистика в Китае продолжает вызывать настороженность у китайского регулятора.
В тоже время в еврозоне ситуация осложняется, так как не удается найти компромисс между интересами стран-лидеров ЕС и периферийными странами Европы. Удачное размещение долговых бумаг Испании и Португалии продолжает вызывать опасения, так как краткосрочные долговые бумаги размещаются под довольно высокие проценты, а это неминуемо приведет к большой долговой нагрузке в будущем и окажет негативное воздействие на европейский долговой рынок. К тому же власти Германии считают, что Португалии все-таки придется воспользоваться финансовой помощью, а это уже серьезный сигнал для валютных спекулянтов продавать единую валюту.
Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на данных из Великобритании, а именно на цифрах по розничным продажам. Если эти данные покажут рост, это будет сильный аргумент в пользу роста процентных ставок. В связи с этим участники рынка заняли выжидательную позицию.
В целом можно говорить, что на рынке Форекс продолжает консолидация без определенного направления.
Статистика сегодня:
12.30 Великобритания: февраль, тренды кредитования (за предыдущий период: +0,7% м/м, +5,3% г/г)
12.30 Великобритания: февраль, разрешения на ипотеку (за предыдущий период: 40 000)
12.30 Великобритания: январь, розничные продажи (прогноз: +0,2% м/м, +4,3 г/г; за предыдущий период: -0,3% м/м, +1,0% г/г)
12.30 Великобритания: январь, розничные продажи без учета автомобилей (прогноз: +0,5% м/м, +4,0% г/г; за предыдущий период: -0,8% м/м, 0,0% г/г)
15.00 Канада: январь, CPI (прогноз: +0,3% м/м, +2,4% г/г; за предыдущий период: 0,0% м/м, +2,4% г/г)
15.00 Канада: январь, чистый CPI (прогноз: +0,1% м/м, +1,5% г/г; за предыдущий период: -0,3% м/м, +1,5% г/г)
16.00 США: выступление главы Федрезерва Бена Бернанке
16.20 Великобритания: выступление главы Банка Англии Мервина Кинга
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
grandcapital.ru

GBPUSD
Если данные по розничным продажам не разочаруют, это может привести к росту пары в краткосрочной перспективе. Если же произойдет обратное, то ожидание инвесторов, что Банк Англии в перспективе поднимет процентные ставки не оправдаются, и пара может испытать давление.
Осциллятор Stoch. демонстрирует рост пары. Индикатор RSI на графике также показывает устойчивую восходящую тенденцию, находясь выше уровня в 50%.

Торговые рекомендации. При пробитии уровня 1.6278 покупаем пару с целью 1.6720. И второй сценарий продажа пары на плохой статистике по розничным продажам с целью 1.5755.

Ралли на фондовых рынках закончилось...

Европейские фондовые рынки закрылись в четверг смешано на фоне отсутствия желания инвесторов покупать, так как рынки за последнее время довольно сильно выросли, приблизившись к максимальным значениям за последние 29 месяцев.

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 196.15 (+0.45%).

Бумаги Royal Bank of Scotland выросли на 3.81%, Lloyds на 3.16%, HSBC на 1.27%, Banco Santander на 1.01%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,087.38 (+0.03%); DAX 30 - 7,405.51 (-0.12%); CAC 40 - 4,152.31 (+0.03%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 3,067.00 (+0.07%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1187.20 (+0.09%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.59% (+0.020), 10-летних German Government Bonds составляет 3.19% (+0.007%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.77% (+0.008).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются, не получая дополнительного стимула к росту с ближнего Востока, который инспирировал ранее рост котировок.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 102.85 (+0.25%) а американская нефть марки WTI (ICE) 86.10 (-0.30%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1386.40 (+0.09%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 341.27 (+0.90%).
На валютном рынке продолжается консолидация с неопределенным направлением движения. В этой ситуации фаворитом является франк, растущий на негативных геополитических процессах происходящих в арабском мире, в полной мере оправдывающий свой статус валюты убежища.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.09 (+0.03%).

Прогноз дня:
На рынке продолжается неопределенность вызванная отсутствием однозначных сигналов, позволяющий инвесторам определиться с направлением движения. В этой ситуации выигрывает франк Швейцарии. Пара EURUSD не получает дополнительного стимула к росту на фоне европейских долговых проблем. Наш целевой уровень 1.3380 в среднесрочной перспективе остается в силе. Для британского фунта сегодня будут важными данные по розничным продажам в январе, так как они могут помочь понять, когда Банк Англии собирается повысить ключевую процентную ставку.

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

USD/JPY
Иена продолжает находиться под давление против доллара США под влиянием последних данных экономической статистики, как в Японии, так и США. Статистка в США оказывает поддержку доллару, но, похоже, ситуация может измениться в краткосрочной перспективе не в пользу доллара.
Осциллятор Stoch. демонстрирует разворот пары. Индикатор RSI на графике также показывает возможное изменение тенденции с восходящей на нисходящую.

Торговые рекомендации. При пересечении уровня 83.46 сверху вниз продаем пару с краткосрочной целью 81.75.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина
Аналитический отдел Grand Capital.

Инвесторы с напряжением ожидают статистику из США…
Американский рынок акций в среду закрылся ростом на фоне оптимистического настроения протокола FOMC, где констатировался факт восстановления экономики и продолжения второго раунда программы количественного смягчения.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 55.54 (+0.16%).
Акции Bank of America упали на 0.47%, JPMorgan Chase & Co. на 2.39%, U.S. Bancorp на 0.17%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,288.17 (+0.50%), S&P 500 – 1,336.32 (+0.63%), NASDAQ Comp. – 2,825.56 (+0.76%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,331.50 (-0.11%). Американские рынки откроются нейтрально.
Нефтяные фьючерсы корректируются в преддверии открытия американского рынка. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке продолжает поддерживать котировки нефтяных фьючерсов.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 103.65 (-0.13%), американская нефть марки WTI (ICE) 84.70 (-0.34%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1378.50 (-0.25%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,331.57 (+1.36%).
На валютном рынке продолжается консолидация перед открытием торгов в Штатах. Инвесторы ожидают выхода статистики по заявкам на пособие по безработице в США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.36 (+0.10%).

Прогноз дня:
Минутки ФРС оказали негативное воздействие на доллар, но при этом он продолжает в целом уверенно удерживать в узком ценовом диапазоне. Можно предположить, что если данные по заявкам на пособие по безработице окажутся на прогнозируемом уровне или не хуже, это поддержит доллар США. На этом фоне пара евро/доллар может проявлять склонность к снижению к уровню 1.3380.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
[email protected]
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Торги 16 февраля на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для основных секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и слабой понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся c повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — нефть на биржах вновь подорожала в среду, чему способствовали опасения нарушения ее поставок с Ближнего Востока из-за продолжающихся политических волнений в ряде стран региона. В среду сначала в западных, а затем и в ливийских СМИ появились сообщения об акциях протеста в городе Бенгази, в ходе которых пострадали по меньшей мере 14 человек. Инвесторы все больше опасаются, что начавшиеся около месяца назад в Тунисе массовые акции протеста, приведшие к падению правительства и затем распространившиеся на Египет, Йемен, Бахрейн, Иорданию, Иран и Сирию могут в конечном итоге стать причиной серьезных сбоев в поставках нефти, в особенности в Европу. Помимо этого, в среду поступили сообщения о том, что Иран направляет военные корабли в Сирию через Суэцкий канал; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, поддержали нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 12288.17 (+61.53, или +0.50%), Nasdaq Composite — 2825.56 (+21.21, или +0.76%), S&P 500 — 1336.32 (+8.31, или +0.63%); 3 — запасы нефти и нефтепродуктов — в среду вечером Министерство энергетики США сообщило, что запасы сырой нефти на последней неделе увеличились на 0.86 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 0.205 млн. баррелей, запасы дистиллятов сократились на 3.096 млн. баррелей, при этом коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей составил 81,2%.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,67 или на 0,8% и ее цена составила 84,99 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 2,14 или на 2,4%, до 103,78 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть выше уровня 105 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 80 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться «в ближайшем будущем», а также ввиду зимнего сезона, который может привести к снижению запасов нефти и нефтепродуктов.
Рынок драгоценных металлов (золото) в среду 16 февраля закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — цены на золото завершили в плюсе третий день подряд на фоне эскалации политической напряженности между Ираном и Израилем, побудившей инвесторов к покупкам активов-убежищ. Сегодня вечером два иранских корабля, как предполагается, выйдут в Средиземное море через Суэцкий канал на пути в Сирию. В администрации Суэцкого канала отметили, что не получали какой-либо информации о требовании Ирана пропустить корабли через канал, добавив, что канал могут использовать корабли любой страны при условии, что эта страна не находится в состоянии войны с Египтом. Однако, после полудня цены на золото снизились, пока инвесторы оценивали значение новостных сообщений.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись разнонаправленно в цене в отличие от цен на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 1,10, или на 0,1%, до 1374,70 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 6 центов, или на 0,2%, до 30,63 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1374,10 долларов за тройскую унцию (+0.60 доллара).
Эксперты полагают, что интерес инвесторов к золоту продолжит увеличиваться, поэтому цены на золото могут достигнуть нового рекордного максимума в этом году. Некоторые аналитики (Citigroup) прогнозируют, что цены на золото в этом году вырастут на 7,8% до 1445,00 долларов за тройскую унцию. В прошлом году средняя цена на золото составила 1340,00 долларов. Аналитики отмечают, что их оценки в большей степени основываются на роли золота как средства сбережения в условиях негативных реальных процентных ставок и в меньшей степени на его статусе актива-убежища, тогда как опасения относительно европейского суверенного долга менее выраженные и сценарий второй волны рецессии в мировой экономике менее вероятен.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 1,92 пункта (+0,57) и составил 338.21.
В общем товарно-сырьевые рынки 17 февраля должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.
Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
[email protected]
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Виталия Шевченко