Аналитические обзоры

Уолл-Стрит выросла на надеждах на лучшее…

Американский рынок акций закрылся в четверг ростом на фоне надежд инвесторов, что мягкая денежно-кредитная политика продолжится, что положительно сказалось на настроениях инвесторов.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 51.65 (+0.49%).
Акции компании Citigroup Inc. выросли на 1.77%, JPMorgan Chase & Co. на 0.77%, Bank of America Co Inc. на 0.73%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,763.31 (+0.57%), S&P 500 – 1,360.48 (+0.36%), NASDAQ Comp. – 2,872.53 (+0.09%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,357.40 (+0.18%). Американские рынки откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы днем растут, продолжая консолидироваться на фоне низкой активности инвесторов.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 125.51 (+0.39%), американская нефть марки WTI (ICE) 113.32 (+0.41%)на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,537.80 (+0.43%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,377.00 (+0.13%).
На валютном рынке доллар США снижается, продолжая отыгрывать результаты заседания ФРС и выступления перед журналистами главы ФРС Бернанке.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 73.11 (-0.28%).

Прогноз дня:
Мы считаем, что в краткосрочной перспективе доллар останется под давлением и его необходимо продавать на локальных максимумах. Пара евро/доллар имеет все шансы вырасти до 1.5125 в краткосрочной перспективе.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

[email protected]

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

GBP/JPY
Пара находится под давлением в результате слабости британского фунта против иены, что вполне вероятно продолжится к краткосрочной перспективе. Пара преодолела сверху вниз центральную линию Боллинджера и вероятнее всего продолжит снижаться к нижней границе ценового диапазона.
Осциллятор Stoch дает сигнал о развороте тенденции. Индикатор RSI находится пока ниже 50%, указывая на сохраняющуюся возможность снижения.

Торговые рекомендации. Продаем пару при пересечении уровня 135.22 с целью 134.30 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

USD/CAD
Пара продолжает консолидироваться, но в целом приоритет остается за канадским долларом. Пресловутая игра в кэрри трейд, похоже, в ближайшее время не позволит паре вырасти.
Осциллятор Stoch демонстрирует возможный разворот пары. Индикатор RSI находится на уровне 50%, но демонстрирует потенциальное изменение тенденции вниз.

Торговые рекомендации. Продаем пару на отскоке вверх с вероятной целью 0.9475 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

EUR/GBP

Пара достигла максимальных значений и имеет все шансы снизиться, если будет преодолен уровень 0.8900, который соответствует МА 5 на графике.
Осциллятор Stoch демонстрирует возможный разворот пары. Индикатор RSI находится выше 50%, но демонстрирует потенциальное изменение тенденции.

Торговые рекомендации. Продаем пару после преодоления уровня 0.8900 с целью 0.8875 и держим, если пара устремится к 0.8850 при преодолении уровня в 23% по Фибоначчи.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

GBP/USD
Пара после отскока на 23% по Фибоначчи продолжает пытаться вырасти на фоне фундаментально слабого доллара, несмотря на экономические проблемы в Великобритании. Разница в процентных ставках не в пользу доллара США.
Осциллятор Stoch демонстрирует разворот пары. Индикатор RSI находится выше 50%, но демонстрирует сохранение восходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Покупаем пару с целью 1.6780 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Какие перспективы у доллара?..
Похоже, далеко неоднозначным оказалась реакция рынков на результаты выступления главы Федрезерва Бернанке, который дал понять, что монетарная политика остается, по крайней мере, еще три месяца мягкой. Сначала рынки отреагировали на это довольно однозначно падением доллара и ростом фондовых и сырьевых рынков, но, по-видимому, этот запас оптимизма иссяк. Инвесторы, получив четкий сигнал о прекращении второго этапа программы количественного смягчения в июне, возможно, задумались о дальнейших перспективах, которые могут быть и не такими уж радостными.
На этом фоне американский доллар останется под давлением, по крайней мере, еще три месяца. Слова Бернанке о том, что ставка не будет меняться еще три заседания ФРС, были более чем ясными, но с другой стороны определили временной диапазон после которого остается неизвестность. В этой связи важными будут действия ЕЦБ от которого ожидают в ближайшее время еще одно повышение ключевой процентной ставки. Под влиянием этого евро продолжает чувствовать себя довольно уверенно и не реагирует на любые негативные новости из еврозоны.
В целом на рынке остается негативное отношение к доллару, который останется под давлением в среднесрочной перспективе.

Статистика сегодня:
13:00 Еврозона Предварительные данные по индексу потребительских цен апрель n/а 2,7% г/г 2,7% г/г
13:00 Еврозона Уровень безработицы март n/а 9,9% 9,9%
13:30 Швейцария Экономический барометр KOF апрель n/а 2,20 2,24
16:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление март n/а 0,1% м/м 0,2% м/м
16:30 США Индекс стоимости рабочей силы 1 квартал 2011 n/а 0,5% кв/кв 0,4% кв/кв
16:30 США Личные расходы март n/а 0,6% м/м 0,7% м/м
16:30 США Личные доходы март n/а 0,3% м/м 0,3% м/м
16:30 Канада Прирост ВВП февраль n/а 0,0% м/м 0,5% м/м
17:45 США Индекс деловой активности по данным Чикагской Ассоциации Менеджеров апрель n/а 68,8 70,6
17:55 США Пересмотренные данные по индексу потребительского поведения от Мичиганского университета апрель n/а 70,0 69,6
17:55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета апрель n/а n/а 4,6%
20:30 США Выступление главы ФРС Бена Бернанке
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
grandcapital.ru

Европейские рынки продолжили рост...
Европейский рынок акций закрылся в четверг ростом на ожиданиях того, что ФРС будет держать ключевую процентную ставку на низком уровне еще продолжительное время, а также хорошей корпоративной отчетности компаний.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 174.15 (+1.66%).
Бумаги Societe Generale выросли на 2.72%, BNP Paribas на 1.67%, Banco Santander на 1.07%.
Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 6,069.90 (+0.03%); DAX 30 - 7,475.22 (+0.95%); CAC 40 - 4,104.90 (+0.91%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,944.00 (+0.10%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в четверг на уровне 1153.70 (+0.39%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.31% (-0.002), 10-летних German Government Bonds составляет 3.26% (-0.005%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.48% (-0.000).
Нефтяные фьючерсы на утренних торгах снижаются на фоне низкой активности инвесторов связанной с опасениями слабого спроса на нефть из-за того, что высокие цены замедлят покупки топлива компаниями и потребителями.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 124.70 (-0.26%) а американская нефть марки WTI (ICE) 112.46 (-0.37%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,530.30 (+0.87%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 366.31 (+0.62%).
На валютном рынке после некоторой коррекции отмечается ослабление доллара США. На фоне выходного дня в Японии активность в азиатскую сессию была на низком уровне.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 73.29 (-0.03%).
Прогноз дня:
Мы считаем, что доллар будет снижаться и после некоторой коррекции с его укреплением пара EURUSD продолжит расти, вероятно, достигнет уровня 1.5125 в краткосрочной перспективе.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
[email protected]
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Бернанке вчера обрушил доллар…
Американский рынок акций закрылся в среду ростом на фоне выступления главы ФРС Б. Бернанке, который сообщил, что несмотря на то, что программа количественного смягчения завершается в июне выкуп государственных облигаций будет продолжен и ставка рефинансирования не будет подниматься еще, по крайней мере, три месяца.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 50.40 (+0.96%).
Акции компании Bank of America Co Inc. подросли на 0.78%, Wells Fargo & Со. на 1.39%, Citigroup Inc. на 0.22%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,690.96 (+0.76%), S&P 500 – 1,355.66 (+0.62%), NASDAQ Comp. – 2,869.88 (+0.78%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,348.30 (-0.20%). Американские рынки откроются снижением.
Нефтяные фьючерсы днем падают на ожиданиях снижения спроса из-за высоких цен на нефть и снижения прогноза роста экономики США. Прогноз по ВВП в 2011 г был понижен до 3.1%-3.3% с 3.4%-3.9%.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 125.17 (+0.03%), американская нефть марки WTI (ICE) 112.85 (+0.08%)на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,531.10 (+0.92%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,375.19 (+0.31%).
На валютном рынке доллар США продолжает находиться под давлением в результате решения ФРС не поднимать ставку рефинансирования еще на трех заседаниях.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 73.33 (-0.49%).
Прогноз дня:
Мы считаем, что в краткосрочной перспективе доллар останется под давлением и его необходимо продавать на локальных максимумах. Пара евро/доллар имеет все шансы вырасти до 1.5125 в краткосрочной перспективе.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
[email protected]
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

EUR/USD
Пара после сильного рынка в среду на фоне заявления Б. Бернанке по перспективам монетарной политике снижается. При этом перспектива роста пары остается под влиянием ожидания повышения процентной ставки ЕЦБ в недалеком будущем.
Осциллятор Stoch демонстрирует разворот пары. Индикатор RSI находится выше 50%, но демонстрирует изменение тенденции.

Торговые рекомендации. Покупаем пару от уровня 1.4720 с целью 1.5100 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

EUR/CHF
Пара получает поддержку на ожидания продолжения роста процентных ставок в еврозоне в ближайшее время. Пара тестирует центральную линию Боллинджера и если она будет преодолена снизу вверх, есть шансы дальнейшего роста пары.
Осциллятор Stoch демонстрирует рост пары. Индикатор RSI находится выше 50%, что оставляет возможность продолжения восходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Покупаем пару от уровня 1.2960 с целью 1.3180 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital