Аналитические обзоры

Новозеландский доллар в понедельник торговался с понижением на фоне опасений, связанных с суверенным долгом Европы и арестом главы Международного валютного фонда Доминика Стросс-Кана по обвинению в сексуальных домогательствах, которые побудили инвесторов снова обратиться к валютам-убежищам.
"Я думаю, что все сильно опасаются инвестировать. Мы наблюдали усиление доллара США на фоне спроса на валюты-убежища и видели новое падение новозеландского доллара", - сказал корпоративный менеджер Western Union Business Solutions Крис Хантер.
Проблемы европейского суверенного долга по-прежнему определяют решения рынка, но на местном рынке в центре внимания находится выходящий в четверг бюджет Новой Зеландии, добавил он.
"Мы знаем, что правительство будет сокращать расходы. Им придется это сделать, - сказал Хантер. – Вы увидите умеренно благоприятную реакцию рынка в этой связи и, если больше ничего не произойдет, правительство, похоже, серьезно настроено сохранить кредитный рейтинг".
По мнению валютного стратега-аналитика BNZ Майка Джонса, в представляемом на этой неделе бюджете, безусловно, есть потенциал для неожиданности, или неожиданное влияние аукциона по продаже сухого молока компании Fonterra на новозеландский доллар.
"В среду утром аукцион по цене на сухое молоко компании Fonterra будет также еще одним важным событием этой недели,помимо бюджета, особенно, в свете взлетов и падений на мировом рынке сырьевых товаров в последнее время", - сказал Джонс. Тем не менее, зарубежные цены на сырьевые товары и склонность инвесторов к риску будут самыми важными факторами, определяющими направление валют.

Dow Jones

EURGBP
Пара после резкого снижения вот уже второй день подряд пытается вырасти. И вполне вероятно это произойдет, если пакет помощи финансовой Греции окажется положительным фактором для выхода этой страны из тяжелейшего долгового кризиса. Исходя из этого, можно предположить, что пара в перспективе вырастет.
Осциллятор Stoch дает сигнал о развороте тенденции. Индикатор RSI находится пока ниже 50%, указывая на возможность роста.

Торговые рекомендации. Покупаем пару при пересечении уровня 0.8800 с возможной целью 0.9045 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

GBP/USD

Пара находится под давлением в результате общего роста доллара на фоне сильнейшего снижения цен на сырьевые активы. На этом фоне пара имеет все шансы упасть к 1.6250, если будет преодолен уровень 1.6200 совпадающий с МА 100.
Осциллятор Stoch указывает на продолжение снижения пары. Индикатор RSI находится ниже уровня 50%, демонстрируя преобладание нисходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Продаем пару при пересечении и закреплении уровня 1.6200 с вероятной целью 1.6050 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Помощь Греции выходит на первый план…

Американский рынок акций закончил торги в четверг ростом на фоне стабилизации цен на сырую нефть, неоднозначную экономическую статистику и росту так называемых "защитных" акций. Инвестирование в ценные бумаги с фиксированной доходностью вчера являлось наиболее привлекательной инвестидеей.
Индекс американских банков BKX закрылся вчера на уровне 50.40 (-0.24%).
Акции компании Bank of America упали на 0.41%, Citigroup Inc. на 1.16%, Morgan Stanley на 0.41%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,695.92 (+0.52%), S&P 500 – 1,348.65 (+0.49%), NASDAQ Comp. – 2,863.04 (+0.63%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,349.80 (+0.17%). Американские рынки откроются небольшим ростом.

Нефтяные фьючерсы днем пытаются вырасти, но рост не сильно впечатляет. Все таки опасения связанные со спросом на сырую нефть в мире пока присутствую на рынке, и оказывают негативное влияние на инвесторов.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 113.70 (+0.63%), американская нефть марки WTI (ICE) 99.69 (+0.72%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,519.90 (+0.13%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,292.18 (-0.53%).
На валютном рынке доллар продолжает расти поддерживаемый серьезным ухудшением отношения участников рынка к рискованным активам. Уход инвесторов в наличные деньги после фиксации позиций по сырьевым активам, также положительно влияет на курс доллара. Сырьевые валюты снижаются и продолжат падать до тех пор, пока сырьевые и товарные активы будут распродаваться.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 75.18 (-0.32%).
Прогноз дня:
На валютном рынке особых изменений днем нет. Инвесторы ожидают выхода данных из США. В фокусе участников рынка решение по программе помощи Греции.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

[email protected]

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Евро замер в ожидании решения греческой проблемы...
Валютный рынок продолжает сегодня лихорадить. Рынки пока не могут определиться с направлением движения и продолжают нервно реагировать на экономическую статистику. ВВП еврозоны порадовал своими цифрами, которые оказались лучше ожиданий. При прогнозе роста за первый квартал на 0,6% ВВП составил 0,8%. Но эти хорошие данные не поддержали евро, так как ситуация с Грецией оказывает негативное воздействие на единую валюту и препятствует ее росту.
Можно говорить, что сейчас для евро основным является вопрос реализации пакета спасательных мер Греции. На следующей неделе на заседании министров финансов еврозоны будет обсуждаться этот пакет мер. И вполне вероятно до этого момента вряд ли можно ожидать серьезного изменения в курсе евро.
В краткосрочной перспективе, возможно, евро продолжит оставаться под давлением, а крайне нестабильная ситуация на сырьевых и фондовых рынках будет способствовать локальному укреплению доллара, тем более в июне прекратит работу программа количественного смягчения и снижение объема дешевых американских денег может также оказать поддержку доллару.
В целом можно говорить, что в краткосрочной перспективе доллар будет выигрывать против основных валют.
Сегодня необходимо обратить внимание на данные статистики из США.
Статистика сегодня:
16:30 США Базовый индекс потребительских цен апрель n/a 0,2% м/м 0,1% м/м
16:30 США Индекс потребительских цен апрель n/a 0,4% м/м 0,5% м/м
16:30 Канада Продажи новых автомобилей март n/a n/a -0,6% м/м
17:55 США Предварительные данные Мичиганского университета по индексу потребительских поведений апрель n/a n/a 69,8
17:55 США Предварительные данные Мичиганского университета по инфляционным ожиданиям апрель n/a n/a 4,6%
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

Европейские рынки продолжили падение...
Европейский рынок акций в четверг снизился на фоне распродаж, на сырьевом рынке очевидно считая, что существуют риски связанные со спросом на сырье. Это оказало давление на добывающий и энергетический секторы рынка.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 168.62 (-0.67%).
Бумаги Deutsche Bank снизились на 0.31%, Societe Generale на 1.93%, BNP Paribas на 0.88%.
Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,944.96 (-0.52%); DAX 30 - 7,443.95 (-0.68%); CAC 40 - 4,023.29 (-0.86%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,903.00 (+0.66%). Европейские фондовые рынки откроются падением.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1145.07 (-0.72%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.22% (-0.007), 10-летних German Government Bonds составляет 3.13% (+0.024%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.38% (-0.000).
Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне торгуются с небольшим ростом после вчерашнего повышения на фоне укрепления американских фондовых индексов. В общем, сырьевые рынки пока еще остаются под давлением из-за повышения маржинальных требований и ужесточения денежно-кредитной политики Китаем.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 114.24 (+1.10%) а американская нефть марки WTI (ICE) 99.60 (+0.63%).
Некоторое снижение доллара и рост сырьевых активов помогло вырасти котировкам драгоценных металлов. Золото и серебро по итогам вчерашних торгов выросли.
Фьючерс на золото утром на уровне 1,496.70 (-0.31%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 338.56 (+0.14%).
На валютном рынке доллар пока удерживает позиции против сырьевых валют за исключением иены, против которой американская валюта снижается. Евро остается под давлением из-за неопределенности с греческими долгами. Проблемы периферийных стран, похоже, еще долго будут отрицательно влиять на единую валюту.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 75.26 (-0.22%).
Прогноз дня:
Динамика на валютном рынке будет по-прежнему определяться движениями на сырьевых рынках. Если распродажи сырьевых активов продолжатся, это локально поддержит доллар. Евро, по-видимому, останется под давлением из-за долговых греческих проблем. Пара EURUSD может упасть до уровня 1.4010 в краткосрочной перспективе.
Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
[email protected]
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Сегодня в фокусе рынка статистика из США…

Американский рынок акций в среду закрылся в красной зоне после сильного падения цен на сырьевые активы, вызванного закрытием позиций инвесторами под влиянием ожидания окончания программы количественного смягчения и повышения норм резервирования по маржинальному обеспечению сделок Чикагской товарно-сырьевой биржей. На этом фоне у инвесторов возникли сомнения, что рост фондового рынка продолжится.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 50.52 (-0.98%).
Акции компании Citigroup Inc. упали на 1.06%, Citigroup Inc. на 2.30%, Morgan Stanley на 0.63%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,630.03 (-1.02%), S&P 500 – 1,342.08 (-1.11%), NASDAQ Comp. – 2,845.06 (-0.93%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,333.20 (-0.41%). Американские рынки откроются снижением.

Нефтяные фьючерсы днем падают, продолжив корректироваться под влиянием сокращения большого объема позиций из-за роста опасений связанных со снижением спроса на нефтепродукты из-за высоких цен.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 110.91 (-1.50%), американская нефть марки WTI (ICE) 95.92 (-2.39%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,519.90 (+0.13%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,299.10 (-2.89%).
На валютном рынке доллар продолжает расти поддерживаемый серьезным ухудшением отношения участников рынка к рискованным активам. Уход инвесторов в наличные деньги после фиксации позиций по сырьевым активам, также положительно влияет на курс доллара. Сырьевые валюты снижаются и продолжат падать до тех пор, пока сырьевые и товарные активы будут распродаваться.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 75.71 (+0.26%).
Прогноз дня:
Сегодня в фокусе рынка статистика из США. Данные хуже прогнозов окажут дальнейшее негативное воздействие на высокодоходные активы, и доллар США может продолжить свой рост. Пара евро/доллар имеет все шансы упасть к уровню 1.4000.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

[email protected]

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Негативные тенденции продолжают царить на рынках...
Падение цен на сырьевые активы обрушило не только сырьевые рынки, но и фондовые площадки. Основной причиной этого была фиксация прибыли крупными хеджевыми фондами, очевидно принявшими такое решение на фоне окончания программы количественного смягчения ФРС и решения Чикагской товарно-сырьевой биржи увеличить нормы маржинального обеспечения. Эта полномасштабная коррекция спровоцировала рост американского доллара против основных валют. Инвесторы, продавая на сырьевом рынке, уходили в кэш. Помимо этого ситуация на долговом рынке США также указывает на желание инвесторов уйти от риска. Цены на государственные облигации растут, а доходности снижаются. Рост доллара США основывается в первую очередь не на изменении фундаментальной ситуации в лучшую сторону, а на сдувании «пузырей» на товарно-сырьевом рынке.
Единая валюта продолжает находиться под давлением в результате описанных выше тенденций, а также паузы в повышении процентных ставок и конечно в обострившихся долговых проблемах вокруг Греции. Снижение цен на нефть, скорее всего, не будет способствовать подъему ключевой процентной ставки ЕЦБ ближайшее время и это на фоне большой перекупленности евро является основной причиной для снижения.
В целом можно говорить, что в краткосрочной перспективе доллар будет выигрывать против основных валют.
Сегодня необходимо обратить внимание на данные по заявкам на пособие по безработице из США.
Статистика сегодня:
16:30 США Базовый индекс розничных продаж апрель n/a 0,7% м/м 0,8% м/м
16:30 США Индекс цен производителей апрель n/a 0,6% м/м 0,7% м/м
16:30 США Розничные продажи апрель n/a 0,5% м/м 0,4% м/м
16:30 США Количество заявок на пособие по безработице за неделю 1-7 мая n/a n/a 474.000
16:30 США Базовый индекс цен производителей апрель n/a 0,2% м/м 0,3% м/м
16:30 США Выступление члена FOMC Чарльза Плоссера
16:30 Канада Индекс цен на первичном рынке жилья март n/a n/a 0,4% м/м
18:00 США Выступление главы ФРС США Бена Бернанке
18:00 США Деловые запасы март n/a 0,8% м/м 0,5% м/м
18:30 США Запасы природного газа за неделю 1-7 мая n/a n/a 72 миллиарда куб.футов
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

Падение сырьевых рынков негативно повлияло на европейские акции...
Европейский рынок акций закончил торги в среду смешанно на фоне полномасштабного ухода инвесторов из рискованных активов. Ожидание прекращения программы количественного смягчения ФРС и ужесточение маржинальных требований на Чикагской товарно-сырьевой бирже, привели к падению цен на сырьевые активы.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 169.75 (+0.11%).
Бумаги Barclays поднялись на 0.40%, Banco Santander на 0.04%, BNP Paribas на 0.91%.
Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,976.00 (-0.71%); DAX 30 - 7,495.05 (-0.09%); CAC 40 - 4,058.08 (+0.14%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,883.00 (-1.03%). Европейские фондовые рынки откроются падением.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1153.41 (+0.33%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.19% (-0.000), 10-летних German Government Bonds составляет 3.11% (-0.015%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.44% (-0.000).
Нефтяные фьючерсы на утренних торгах пытаются подрасти после вчерашнего обвального падения в Нью-Йорке. Ужесточение маржинальных требований на Чикагской товарно-сырьевой бирже заставило спекулянтов сокращать позиции. Рост запасов нефти и нефтепродуктов в США также способствовало падению цен на нефть.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 112.30 (-0.24%) а американская нефть марки WTI (ICE) 98.00 (-0.21%).
Вслед за падением цен на нефть котировки на драгоценные металлы также оказались под давлением. Ожидание продолжения ужесточения денежно-кредитной политики Китайским регулятором способствует усилению негативных настроений.
Фьючерс на золото утром на уровне 1,496.70 (-0.31%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 338.58 (-2.87%).
На валютном рынке доллар снижается против сырьевых валют и консолидируется против евро и британского фунта. Главной причиной является слабость доллара США, которая обусловлена мягкой денежно-кредитной политикой ФРС.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 75.53 (+0.01%).
Прогноз дня:
Продолжение негативных явлений на мировом финансовом рынке усиливается на фоне ожидания прекращения программы количественного смягчения ФРС и закрытия ряда позиций инвесторами на сырьевых площадках и ухода в кэш. Это способствует подъему американского доллара, который растет как раз по этим причинам, а не, потому что стал инвестиционно привлекательным. Если в ближайшее время настроения инвесторов не изменится, можно ожидать продолжения коррекционного роста доллара США против основных валют. Пара EURUSD может упасть до уровня 1.4010 в краткосрочной перспективе.
Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Сегодня в фокусе рынка торговый баланс из США…

Американский рынок акций во вторник вырос, продолжая надеяться на рост национальной экономики и стабилизации ситуации на сырьевых площадках, несмотря на прекращение программы поддержки экономики в июне.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 51.02 (+0.93%).
Акции компании Citigroup Inc. упали на 1.06%, Citigroup Inc. на 2.30%, Morgan Stanley на 0.63%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,760.36 (+0.60%), S&P 500 – 1,357.16 (+0.81%), NASDAQ Comp. – 2,871.89 (+1.01%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,356.60 (+0.21%). Американские рынки откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы днем снижаются в ожидании выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. По данным Американского института нефти (API) запасы в Штатах выросли выше прогнозов. И если данные сегодня покажут рост запасов, это негативно скажется на ценах на нефть и заставит их снижаться.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 117.05 (-0.50%), американская нефть марки WTI (ICE) 102.81 (-1.04%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,519.90 (+0.13%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,337.81 (+0.65%).
На валютном рынке доллар растет против иены и евро, но слабеет против сырьевых валют и британского фунта, который получил поддержку благодаря сигналам от Банка Англии о возможном повышении ключевой процентной ставки в третьем квартале.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 74.77 (-0.02%).
Прогноз дня:
Сегодня в фокусе рынка будут данные по торговому балансу из США, которые, если окажутся хуже ожиданий могут способствовать снижению американского доллара против основных валют.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

[email protected]

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко