Аналитические обзоры

USD/CHF
Пара имеет все шансы вырасти, если данные по заявкам на пособие окажутся лучше прогноза. Статистика будет опубликована в 16.30 МСК.
Осциллятор Stoch указывает возможное изменение тенденции. Но индикатор RSI находится выше уровня в 50%, но указывает на усиление восходящей тенденции

Торговые рекомендации. Покупаем пару на локальном росте с вероятной целью 0.9020 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Рынки попытаются закрепить вчерашний рост…

Американский фондовый рынок в среду вырос под влиянием подъема цен на сырье, которые позволили подрасти акциям сырьевых компаний и хорошей отчетности производителя компьютеров Dell. Акции компании Dell выросли на 5.35%, потянув за собой вверх котировки индекса высоких технологий NASDAQ Comp.
Индекс американских банков BKX закрылся вчера на уровне 50.55 (+0.32%).
Акции компании Bank of America упали на 0.59%, Goldman Sachs на 1.16%, JPMorgan Chase & Co. на 0.63%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,560.18 (+0.65%), S&P 500 – 1,340.68 (+0.88%), NASDAQ Comp. – 2,815.00 (+1.14%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,342.70 (+0.131%). Американские рынки откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы днем в Лондоне немного подрастают после сильного вчерашнего роста, продолжая в целом консолидироваться.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 112.56 (+0.23%), американская нефть марки WTI (ICE) 100.33 (+0.23%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,493.90 (-0.13%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,289.11 (+1.34%).
На валютном рынке основные валютные пары продолжают двигаться в боковом диапазоне, не получая пока сильных сигналов как к снижению, так и росту на фоне крайне неопределенной ситуации.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 75.51 (-0.17%).
Прогноз дня:
Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по заявкам на пособие по безработице в США. Можно предположить, что если обращения выйдут не хуже ожиданий, это может краткосрочно поддержать доллар США и оказать локальное воздействие на основные валюты торгуемы против доллара.

События сегодня:

16:30 США Обращения за пособием по безработице 9.05 - 15.05 n/a 421.000 434.000

18:00 США Продажи домов апрель n/a 5.220.000 5.100.000

18:00 США Индекс положения в промышленности вот ФРБ Филадельфии май n/a 20,3 18,5

18:00 США Индекс опережающих индикаторов от The Conference Board апрель n/a 0,2% м/м 0,4% м/м

18:30 Канада Квартальный отчёт Банка Канады

18:30 США Запасы природного газа 9.05-15.05 n/a n/a 70 млрд. куб. футов

21:30 США Выступление президента ФРБ Чикаго Ч.Эванса

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
[email protected]

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

ФРС за "мягкий" выход из стимулов...
Конец весны и начало лета обычно характеризуется низкой активностью инвесторов на финансовых рынках. И особенно в преддверии окончания второго этапа программы количественного смягчения ФРС напряжение нарастает, и это несмотря на то, что в минутках ФРС и указывалось на мягкий выход из программы стимулирующих средств. На последнем заседании руководители ФРС приняли решение, что огромный баланс будет сокращаться медленно, а значит, высокий объем ликвидности какое-то время еще будет поддерживать желание инвесторов покупать рискованные активы.
"Большинство участников (заседания) высказались в пользу того, что продажи ипотечных ценных бумаг начнутся после первого повышения краткосрочных ставок", - говорится в протоколах. "Многие из них также выразили мнение о том, что эти продажи должны проходить относительно постепенно", например, за пять лет. (DJ Newswires)
В целом можно говорить, что в краткосрочной перспективе на валютном рынке может быть некоторое ослабление американского доллара.
Сегодня внимание рынка будет сосредоточено на данных по заявкам на пособие по безработице. Если данные окажутся не хуже ожиданий это может краткосрочно поддержать доллар.
Статистика сегодня:
16:30 США Обращения за пособием по безработице 9.05 - 15.05 n/a 421.000 434.000
16:30 США Продажи домов апрель n/a 5.220.000 5.100.000
18:00 США Индекс положения в промышленности вот ФРБ Филадельфии май n/a 20,3 18,5
18:00 США Индекс опережающих индикаторов от The Conference Board апрель n/a 0,2% м/м 0,4% м/м
18:30 Канада Квартальный отчёт Банка Канады
18:30 США Запасы природного газа 9.05-15.05 n/a n/a 70 млрд. куб. футов
21:30 США Выступление президента ФРБ Чикаго Ч.Эванса
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

Рынки могут опять попытаться вырасти...
Европейский рынок акций в среду закрылся в зеленой зоне на фоне роста цен на сырье и подъему курса акций компаний технологического сектора из-за хороших результатов компании Dell.
Финансовый сектор подрос благодаря улучшению настроений инвесторов и некоторого роста риск-аппетита. Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 165.75 (+0.39%).
Бумаги HSBC подросли на 0.75%, BNP Paribas на 1.08%, Societe Generale на 0.41%.
Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,923.49 (+1.07%); DAX 30 - 7,303.53 (+0.65%); CAC 40 - 3,978.00 (+0.92%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,848.00 (-0.32%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1130.89 (+0.35%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.18% (+0.004), 10-летних German Government Bonds составляет 3.14% (+0.023%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.39% (-0.000).
Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне плавно подрастают после вчерашнего роста на фоне данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Как сообщило в среду государственное Управление энергетической информации (EIA), запасы нефти в США снизились за прошлую неделю, на 15.000 баррелей до 370,31 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 119.000 баррелей до 205,94 млн. баррелей, а запасы дистиллятов снизились на 1,16 млн. баррелей до 143,13 млн.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 112.39 (+0.08%) а американская нефть марки WTI (ICE) 100.07 (-0.03%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,494.30 (-0.10%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 344.21 (+2.30%).
На валютном рынке доллар находится под давлением на фоне роста риск-аппетита инвесторов, но в целом можно говорить о продолжении периода консолидации.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 75.48 (-0.21%).
Прогноз дня:
Сегодня внимание инвесторов будет сфокусировано на данных по занятости из США и розничным продажам в Великобритании. Если данные по розничным продажам окажутся не хуже ожиданий это может поддержать британский фунт. А снижение заявок на пособие по безработице благотворно сказаться на росте склонности инвесторов к риску. В перспективе мы ожидаем подъема пары EURUSD к уровню 1.4450 в краткосрочной перспективе.
События сегодня:
12:30 Великобритания Розничные продажи апрель n/a 1,0% м/м 0,2% м/м
13:00 Швейцария Индекс экономических ожиданий от ZEW май n/a n/a 8,8
14:00 Великобритания Индекс ожиданий по промышленным заказам от CBI май n/a -5 -11
18:00 США Обращения за пособием по безработице 9.05 - 15.05 n/a 421.000 434.000
18:00 США Продажи домов апрель n/a 5.220.000 5.100.000
18:00 США Индекс положения в промышленности вот ФРБ Филадельфии май n/a 20,3 18,5
18:00 США Индекс опережающих индикаторов от The Conference Board апрель n/a 0,2% м/м 0,4% м/м
18:30 Канада Квартальный отчёт Банка Канады
18:30 США Запасы природного газа 9.05-15.05 n/a n/a 70 млрд. куб. футов
21:30 США Выступление президента ФРБ Чикаго Ч.Эванса

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Инвесторы продолжают сомневаться у хороших перспективах мировой экономики…

Американский фондовый рынок закончил торги смешано на фоне разочаровавших рынок отчетов и прогнозов компаний Wal-Mart и Hewlett-Packard. Крайне не предсказуемая ситуация на мировых финансовых рынка пока не способствует устойчивому росту оптимизма.
Индекс американских банков BKX закрылся вчера на уровне 50.39 (+1.65%).
Акции компании Bank of America упали на 0.59%, Goldman Sachs на 1.16%, JPMorgan Chase & Co. на 0.63%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,479.58 (-0.55%), S&P 500 – 1,328.98 (-0.04%), NASDAQ Comp. – 2,783.21 (+0.03%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,327.30 (+0.14%). Американские рынки откроются небольшим ростом.

Нефтяные фьючерсы днем торгуются в плюсе на фоне небольшого роста оптимизма связанного с ожиданием прекращения подъема процентной ставки китайским регулятором.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 111.00 (+0.91%), американская нефть марки WTI (ICE) 98.05 (+1.16%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,492.00 (+0.81%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,272.09 (+0.04%).
На валютном рынке снижение доллара приостановилось в ожидании открытия торгов в США. После некоторых позитивных настроений, которые доминировали днем, сейчас настроение инвесторов ухудшилось.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 75.58 (+0.04%).
Прогноз дня:
Настроения инвесторов в преддверии открытия торгов в США ухудшаются, очевидно, из-за снижения доверия в улучшение состояния мировой экономики. Несмотря на некоторое укрепление евро, вероятнее всего, пара EURUSD протестирует уровень 1.4000 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
16:30 Канада Индекс опережающих индикаторов апрель n/a 0,8% м/м 0,8% м/м
16:30 Канада Оптовые продажи март n/a 1,5% м/м -0,6% м/м
18:30 США Запасы нефти 9.05-15.05 n/a n/a 3,8 млн. баррелей
22:00 США Протоколы заседания Федерального комитета по открытым рынкам

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

[email protected]

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

NZD/USD

Пара получила благодаря слухам из Китая о возможности прекращения дальнейшего повышения процентной ставки, но пока ситуация достаточно сильно неопределенна, пара может еще скорректировать вниз, если уровень 0.7915 не будет преодолен.
Осциллятор Stoch находится в зоне перепроданности и указывает возможное изменение тенденции. Но индикатор RSI находится выше уровня в 50%, но указывает на ослабление восходящей тенденции

Торговые рекомендации. Продаем пару на локальном росте, если она не преодолеет уровень 0.7015 и не закрепится выше него с вероятной целью 0.7780 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

На рынках забрезжил луч оптимизма...
Единая европейская валюта получает поддержку против американского доллара благодаря некоторому снижению опасений связанных с невозможностью Греции платить по долгам, так как вчера было принято решение оказать ей финансовую помощь. Хотя существует некоторое сомнение, что это "тушение пожара" вряд ли будет эффективным и единственно, что еще может по-настоящему подталкивать евро вверх, это ожидание дальнейшего подъема процентных ставок в еврозоне в этом году.
В тоже время давление на доллар усилилось на фоне отсутствия договоренности в Конгрессе США по вопросу дефицита бюджета и лимите государственного долга. Нерешенность вопроса об упрощении системы корпоративных налогов негативно влияет на настроения инвесторов и будут оставаться в центре внимания.
"Я думаю, что дебаты о бюджете будут доминировать в нашей повестке дня в ближайшие два месяца", - сказал Гайтнер в Гарвардском клубе Нью-Йорка. (Рейтер)
Дополнительную поддержку желанию инвесторов покупать рискованные активы оказывает некоторый рост товарно-сырьевого рынка, который получил сегодня стимул к подъему благодаря слухам, что китайские власти могут прекратить дальнейшее ужесточение монетарной политики, так как рост инфляции ослабевает.
В целом можно говорить, что в краткосрочной перспективе на валютном рынке может произойти некоторый отскок с ослаблением американского доллара.
Статистика сегодня:
16:30 Канада Индекс опережающих индикаторов апрель n/a 0,8% м/м 0,8% м/м
16:30 Канада Оптовые продажи март n/a 1,5% м/м -0,6% м/м
18:30 США Запасы нефти 9.05-15.05 n/a n/a 3,8 млн. баррелей
22:00 США Протоколы заседания Федерального комитета по открытым рынкам
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
grandcapital.ru

Европейские рынки продолжили свое падение...
Европейский рынок акций во вторник продолжил падение под влиянием долговых греческих проблем и общего снижения аппетита к рискованной игре среди инвесторов на фоне слабой статистики из еврозоны. Лидерами падения были бумаги компании Hewlett-Packard.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 165.10 (-0.66%).
Бумаги Unicredit Bank снизились на 2.00%, Barclays на 1.26%, Banco Santander на 0.76%.
Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,861.00 (-1.06%); DAX 30 - 7,256.65 (-1.77%); CAC 40 - 3,941.58 (-1.21%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,848.00 (-0.32%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1126.94 (-1.04%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.12% (+0.005), 10-летних German Government Bonds составляет 3.11% (+0.014%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.36% (-0.000).
Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне растут на фоне роста склонности инвесторов к риску под влиянием ожидания прекращения роста процентных ставок в Китае.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 110.58 (+0.53%) а американская нефть марки WTI (ICE) 97.76 (+0.87%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,489.50 (+0.64%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 336.48 (-0.09%).
На валютном рынке доллар снижается под влиянием роста аппетита инвесторов к риску и ожидания получения Греции очередного денежного транша для решения своих финансовых проблем. Сырьевые валюты растут на фоне роста цен на сырье, а евро благодаря снижению опасений связанных с Грецией и Португалией.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 75.40 (-0.20%).
Прогноз дня:
Рост единой валюты, скорее всего, может быть ограниченным и напоминает лишь отскок от достигнутых минимальных значений. В перспективе пара EURUSD может отскочить к уровню 1.4450 в краткосрочной перспективе, хотя в целом наш прогноз по этой валютной паре остается негативным.
События сегодня:
12:30 Великобритания Обращения за пособием по безработице апрель n/a 700 700
12:30 Великобритания Протоколы заседания комитета по денежной политике Банка Англии
12:30 Великобритания Средняя зарплата за 3 месяца март n/a 2,0% г/г 2,0% г/г
В течение дня Великобритания Предварительные данные об одобрении ипотечных кредитов апрель n/a 47.000 44.000
12:30 Великобритания Уровень безработицы март n/a 7,9% 7,8%
16:30 Канада Индекс опережающих индикаторов апрель n/a 0,8% м/м 0,8% м/м
16:30 Канада Оптовые продажи март n/a 1,5% м/м -0,6% м/м
18:30 США Запасы нефти 9.05-15.05 n/a n/a 3,8 млн. баррелей
22:00 США Протоколы заседания Федерального комитета по открытым рынкам
Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
[email protected]
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

GBP/USD
Пара является довольно сильно перекупленной на фоне негативного отношения инвесторов к риску. Но, по-нашему мнению, ожидание роста процентной ставки заставит пару вырасти. Если цена удержится выше уровня 1.6211 (МА 100), можно будет с большой долей вероятности ожидать ее роста в краткосрочной перспективе.
Осциллятор Stoch находится в зоне перепроданности и указывает возможное изменение тенденции. Но индикатор RSI находится ниже уровня 50%, но пытается подрасти, указывая на возможный рост пары.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на локальном росте, если она не преодолеет уровень 1.6310 и закрепится выше него с вероятной целью 1.6790 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Негативные настроения продолжают влиять на инвесторов…

Американский фондовый рынок закончил торги в понедельник снижением на фоне продолжения отрицательной негативной тенденции в настроениях инвесторов, которые продолжали распродавать акции из-за отсутствия улучшения в экономике США. Ожидание прекращения программы количественного смягчения также продолжает вынуждать инвесторов выходить из акций.
Индекс американских банков BKX закрылся вчера на уровне 49.57 (+0.12%).
Акции компании Bank of America упали на 0.59%, Goldman Sachs на 1.16%, JPMorgan Chase & Co. на 0.63%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,548.37 (-0.38%), S&P 500 – 1,329.47 (-0.62%), NASDAQ Comp. – 2,782.31 (-1.63%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,327.80 (+0.17%). Американские рынки откроются небольшим ростом.

Нефтяные фьючерсы днем продолжают консолидироваться, немного подрастая после провала вчера в Нью-Йорке. Основной причиной давления на нефть является общее неприятие риска, которое довлеет над инвесторами.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 111.13 (+0.26%), американская нефть марки WTI (ICE) 97.42 (+0.05%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,493.10 (+0.17%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,271.56 (-0.86%).
На валютном рынке ситуация без особых изменений. Евро подрастает против доллара США и наиболее заметно против иены из-за ожидания проведения ЦБ Японии ряда мер способствующих удешевлению иены.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 75.73 (+0.10%).
Прогноз дня:
На валютном рынке отмечается в целом продолжение консолидации из-за общей нестабильности и неясной ситуации с долговыми европейскими проблемами. Несмотря на некоторое укрепление евро, вероятнее всего, протестирует уровень 1.4000 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:

16:30 Канада Покупка ценных бумаг иностранцами март n/a 4,37 млрд. канадских долларов 2,50 млрд. канадских долларов

16:30 США Разрешения на строительство апрель n/a 590.000 590.0

16:30 США Строительство новых домов апрель n/a 580.000 550.0

17:15 США Загрузка производственных мощностей апрель n/a 77,7% 77,4%

17:15 США Промышленное производство апрель n/a 0,5% м/м 0,8%

17:00 - 22:00 США Просроченные платежи по ипотеке март n/a n/a 8,22%
В течение дня Швейцария Выступление заместителя председателя Национального банка Швейцарии Т.Джордана

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
[email protected]

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко