Аналитические обзоры

Данные по ВВП США сегодня в центре внимания...
Настроение инвесторов сегодня несколько улучшилось благодаря сообщениям из Китая, что он будет и впредь покупать европейские долговые бумаги. Слова китайских руководителей получили сегодня подтверждение. Глава Европейского фонда финансовой стабильности сообщил в четверг изданию Financial Times, что Китай "определенно заинтересован" в покупках облигаций на финансовую помощь Португалии, которые будут выпущены в середине июня. Эти новости несколько стабилизировали общую ситуацию на мировых рынках и способствовали снижению американского доллара на валютном рынке. На этом фоне единая европейская валюта получает некоторую поддержку.
Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на выступлении главы ЕЦБ Жана-Клода Трише. Что можно ожидать от него? Скорее всего Трише попытается успокоить рынки и будет говорить все то, что обычно он говорил последнее время, указывая, что ситуация в еврозоне в целом развивается положительно, а проблемы периферийных стран решаются. Это может поддержать евро, но вряд ли можно ожидать его существенного роста в ближайшей перспективе.
Помимо выступления Трише важным событием будет публикация предварительных данных по ВВП США и количество заявок на пособие по безработице. Если данные по этим показателям окажутся негативными это опять приведет к росту негативных настроений инвесторов и может способствовать падению основных валют против доллара США.
В целом можно говорить, что в краткосрочной перспективе на валютном рынке может продолжиться небольшое укрепление доллара США.
Статистика сегодня:
Время Московское
13:20 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише
16:20 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Пола Такера
16:30 США Предварительные данные по приросту ВВП 1й квартал n/a 2,2% кв/кв 1,8% кв/кв
16:30 США Количество заявок на пособие по безработице за неделю 15-21 мая n/a 412.000 409.000
16:30 Канада Корпоративные прибыли 1й квартал n/a n/a 7,9% кв/кв
16:30 США Предварительные данные по ценовому индексу ВВП 1й квартал n/a 1,9% кв/кв 1,9% кв/кв
18:30 США Запасы природного газа за неделю 15-21 мая n/a n/a 92 миллиарда куб. футов
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
grandcapital.ru

Европейские рынки могут продолжить расти...
Европейский рынок акций закончи торги в среду в зеленой зоне, продолжая подрастать после сильного падения в понедельник. На фоне стабилизации цен на сырье и улучшения настроений инвесторов.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 162.50 (+2.23%). Бумаги Barclays поднялись на 2.33%, Banco Santander на 1.68%, Commerzbank на 6.08%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5870.14 (+0.56%); DAX 30 - 7170.94 (+0.41%); CAC 40 - 3,928.99 (+0.31%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,820.00 (+0.36%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1127.06 (+0.74%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.15% (+0.035), 10-летних German Government Bonds составляет 3.05% (-0.020%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.33% (-0.014).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне прибавляют на фоне улучшения настроений инвесторов и положительного экономического прогноза ОСЭР мировой экономики, несмотря на вчерашние данне по росту запасов нефти в США.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 115.08 (+0.13%) а американская нефть марки WTI (ICE) 101.64 (+0.32%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1529.00 (+0.08%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 344.44 (+1.57%).
На валютном рынке доллар США снижается, находясь под давлением после публикации прогноза ОСЭР о хороших перспективах мировой экономики и снижения некоторой напряженности вокруг Греции.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 75.60 (-0.39%).
Прогноз дня:
Инвесторы ожидают сегодня данные по ВВП США. Предполагается, что он продемонстрирует рост по сравнению с предыдущим периодом. Это вселяет в инвесторов оптимизм и может способствовать некоторому локальному ослаблению доллара США. Помимо этого внимание инвесторов будет сосредоточено на выступлении главы ЕЦБ Жана-Клода Трише, который, похоже, со своей стороны постарается успокоить рынки.
События сегодня:
Время московское.
10:15 Швейцария Сальдо торгового баланса апрель n/a 2,05 миллиарда франков 1,09 миллиарда
11:15 Швейцария Уровень занятости 1й квартал n/a 4.10 миллиона 4.09 миллиона
13:20 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише
16:20 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Пола Такера
16:30 США Предварительные данные по приросту ВВП 1й квартал n/a 2,2% кв/кв 1,8% кв/кв
16:30 США Количество заявок на пособие по безработице за неделю 15-21 мая n/a 412.000 409.000
16:30 Канада Корпоративные прибыли 1й квартал n/a n/a 7,9% кв/кв
16:30 США Предварительные данные по ценовому индексу ВВП 1й квартал n/a 1,9% кв/кв 1,9% кв/кв
18:30 США Запасы природного газа за неделю 15-21 мая n/a n/a 92 миллиарда куб. футов
Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
[email protected]
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Америка откроется нейтрально…

Американскому фондовому рынку не удалось вчера удержаться в положительной зоне из-за страхов инвесторов по поводу возможного дефолта Греции и продолжения сокращения инвесторами большого объема позиций. Неизвестность после окончания программы количественного смягчения в июне, очевидно, пугает инвесторов.
Индекс американских банков BKX закрылся вчера на уровне 48.92 (-0.10%).
Акции компании Morgan Stanley упали на 0.68%, SunTrust Banks на 0.33%, Ameris Bancorp на 1.03%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,356.21 (-0.20%), S&P 500 – 1,316.28 (-0.08%), NASDAQ Comp. – 2,746.16 (-0.46%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,312.10 (-0.11%). Американские рынки откроются нейтрально.

Нефтяные фьючерсы днем в Лондоне пытаются восстановиться после вчерашнего падения из-за европейских долговых проблем и падения интереса инвесторов к сырьевым активам и данных от Американского института нефти (API), которые продемонстрировали снижение запасов нефти меньше, чем ожидалось и рост запасов бензина и дистиллятов более значительно, чем предполагалось. Сегодня внимание будет сосредоточено на публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 112.74 (+0.19%), американская нефть марки WTI (ICE) 99.26 (-0.33%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,527.40 (+0.27%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,286.42 (+1.34%).
Активность на рынке низкая инвесторы ожидают выхода данных статистики из США. Евро продолжает находиться подавлением из-за опасений возможного дефолта Греции.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.14 (+0.15%).
Прогноз дня:
Сейчас на финансовые рынки влияют два основных фактора: первый - европейский долговой кризис, в настоящее время особенно сильно выраженный в возможном дефолте Греции. И второй выражающийся в ожидании окончания второго этапа программы количественного смягчения ФРС США.
Финансовый крах Греции, скорее всего, приведет к ее выходу из зоны евро и обернется крупномасштабными проблемами в ЕС, а окончание программы помощи национальной экономики от ФРС, пугает инвесторов своей неизвестностью.
На этом фоне мы считаем, что активность на рынках будет на низком уровне. Инвесторы будут с осторожностью реагировать на статистику из США и еврозоны. Тем более завтра выйдут ключевые данные по ВВП США и уже сейчас внимание инвесторов переключается на это событие. По нашему мнению поддержку в краткосрочной перспективе будет получать американский доллар.

События сегодня:
Время Московское

16:25 США Выступление члена FOMC Элизабет Дьюк

17:50 США Выступление члена FOMC Чарльза Плоссера

18:00 США Объем продаж на первичном рынке жилья апрель n/a 308.000 300.000

18:00 США Производственный индекс от ФРБ-Ричмонд май n/a 10 10

18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов в США

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

[email protected]

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Инвесторы продолжают проявлять осторожность...
Вероятность реструктуризации греческого государственного долга и в целом долговые европейские проблемы продолжают оказывать негативное воздействие на инвесторов, вызывая естественную реакцию сокращения рискованных сделок на торговых площадках. У европейских властей все больше и больше сужается возможность маневра для предотвращения дефолта Греции. По-мнению многих экспертов дефолт Греции уже не за горами. Если это произойдет, то это будет мощнейший удар по единой валюте и говорить о членстве Греции в зоне евро будет не возможно. К тому же серьезные экономические проблемы замаячили, и как казалось в более благоприятных странах – Бельгии, Италии и т.д.
Слабые темпы экономического роста в Штатах продолжают подливать масло в огонь, а замедление роста экономики в Китае увеличивает общие опасения инвесторов.
На этом фоне американский доллар получает поддержку. Снижение риск-аппетита, а также грядущее окончание программы количественного смягчения, скорее всего в краткосрочной перспективе будет поддерживать американскую валюту.
В целом можно говорить, что в краткосрочной перспективе на валютном рынке может продолжиться небольшое укрепление доллара США.
Статистика сегодня:
Время Московское
16:30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования апрель n/a 0,7% м/м 2,3% м/м
16:30 США Заказы на товары длительного пользования апрель n/a -1,8% м/м 4,1% м/м
16:40 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Эндрю Сентанса
18:00 США Индекс цен на жилье от OFHEO март n/a -0,7% м/м -1,6% м/м
18:30 США Отчет по запасам нефти и нефтепродуктов за неделю 15-21 мая n/a n/a 0,0 миллиона баррелей
21:30 США Выступление члена FOMC Нараяна Кочерлакоты
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
grandcapital.ru

Европейские рынки отскочили от минимальных значений...

Европейский рынок акций во вторник вырос после сильного падения в понедельник на фоне обострения ситуации с долговыми европейскими проблемами. При этом можно говорить, что этот рост, скорее всего, был техническим отскоком.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 158.92 (-0.13%). Бумаги BNP Paribas упали на 0.10%, Barclays на 0.99%, Societe Generale на 0.21%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,858.41 (+0.39%); DAX 30 - 7,150.66 (+0.41%); CAC 40 - 3,916.88 (+0.25%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2793.00 (-0.17%). Европейские фондовые рынки откроются слабым снижением.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1118.76 (+0.20%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.10% (-0.031), 10-летних German Government Bonds составляет 3.07% (+0.055%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.34% (+0.035).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются после вчерашнего отскока на фоне все еще остающихся европейских долговых и низкой активности инвесторов в преддверии публикации сегодня данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 111.83 (-0.62%) а американская нефть марки WTI (ICE) 98.85 (-0.74%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1524.70 (+0.09%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 339.10 (+0.66%).

На валютном рынке отмечается небольшой рост доллара США после его вчерашнего некоторого ослабления под влиянием слабого спроса на рискованные активы.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 76.06 (+0.17%).

Прогноз дня:
Завтрашние данные по ВВП США уже в центре внимания инвесторов. Низкая активность инвесторов и незначительные объемы, возможно, приведут сегодня к продолжению затянувшегося периода консолидации на валютном рынке.

События сегодня:
Время московское.

12:30 Великобритания Пересмотренные данные по приросту ВВП 1 квартал n/a 0,5% кв/кв 0,5% кв/кв

12:30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты апрель n/a 32.200 31.700

12:30 Великобритания Предварительные данные по деловым инвестициям 1 квартал n/a 2,4% кв/кв 0,0% кв/кв

12:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг апрель n/a 0,2% 3м/3м -0,3% 3м/3м

16:30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования апрель n/a 0,7% м/м 2,3% м/м

16:30 США Заказы на товары длительного пользования апрель n/a -1,8% м/м 4,1% м/м

16:40 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Эндрю Сентанса

18:00 США Индекс цен на жилье от OFHEO март n/a -0,7% м/м -1,6% м/м

18:30 США Отчет по запасам нефти и нефтепродуктов за неделю 15-21 мая n/a n/a 0,0 миллиона баррелей

21:30 США Выступление члена FOMC Нараяна Кочерлакоты

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

[email protected]

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Отскок на рынках снизил страхи инвесторов…

Американский фондовый рынок в понедельник в очередной раз упал под воздействием клубка негативных проблем – обострившейся ситуации с европейским долговым кризисом, падением цен на сырье и общими негативными настроениями инвесторов на перспективы роста американской экономики.
Индекс американских банков BKX закрылся вчера на уровне 48.97 (-1.45%).
Акции компании Bank of America упали на 1.38%, Citigroup на 2.10%, BB&T Corporation на 1.73%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,381.26 (-1.05%), S&P 500 – 1,317.37 (-1.19%), NASDAQ Comp. – 2,758.90 (-1.58%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,317.80 (+0.20%). Американские рынки откроются падением.

Нефтяные фьючерсы днем в Лондоне растут на отскоке после сильнейшего вчерашнего падения на фоне снижения риск-аппетита инвесторов.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 111.28 (+1.06%), американская нефть марки WTI (ICE) 98.67 (+0.98%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,521.30 (+0.39%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,269.43 (-1.49%).
Снижение доллара США прекратилось. Рынки в ожидании данных статистики из США – данные с рынка недвижимости и индекс деловой активности ФРС Ричмонда.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.12 (-0.16%).

Прогноз дня:

Ожидаем выхода данных из США. Если они не окажутся хуже ожиданий, это может способствовать некоторому росту аппетита инвесторов к покупке рискованных активов. Пара евро/доллар, возможно, еще немного поднимется на фоне роста интереса инвесторов к рискованным активам.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
[email protected]

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

EUR/USD

Пара получает поддержку после сильного снижения из-за опасений связанных с европейским долговым кризисом. Пока проблемы с Грецией не будут радикально решены вряд ли можно ожидать серьезного роста пары в ближайшее время.
Осциллятор Stoch указывает на продолжение восходящей тенденции. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50%, но преодоление этого уровня может поддержать пару краткосрочно.

Торговые рекомендации. Покупаем пару с вероятной целью 1.4195 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

AUD/USD
Пара формирует фигуру продолжения тренда «нисходящий треугольник» и если настроения инвесторов на рынке не ухудшатся, можно ожидать ее рост на фоне реализации фигуры.
Осциллятор Stoch указывает на усиление восходящей тенденции. Индикатор RSI пока находится ниже уровня в 50%, но ему удастся преодолеть этот уровень, возможен рост пары.

Торговые рекомендации. Покупаем пару при преодолении уровня 1.0610 с промежуточной целью 1.0650 и основной целью 1.0854 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Технический отскок не за горами...
После сильнейшего падения в понедельник сегодня на рынках отмечается технический отскок. Вчера сырьевые, товарные активы и акции довольно серьезно просели на негативных новостях из Европы. Ожидание грядущей реструктуризации государственного долга Греции потянуло за собой все рынки вниз. На этом фоне вряд ли можно ожидать существенного ослабления американского доллара в краткосрочной перспективе. Только новости о реальных действиях связанных с финансовой помощью и изменении экономической политики греческими властями может остановить поток негатива, который разлился по всему спектру финансового рынка.
Похоже, что сегодня весь накопившийся негатив рынками отыгран, и игроки будут ожидать важную статистику из США. В этой связи, данные по ВВП Германии за 1 квартал вышли на уровне прогноза, прибавив 1,5%, и составили 4,9% г/г. На этом фоне евро несколько подрос, но дальнейшего положительного импульса это движение не получило.
На этой неделе инвесторы будут с напряжением ожидать данных по ВВП США, прогноз 2,2% за первый квартал. В последнее время статистика из США не радовала инвесторов и, поэтому данные по ВВП будут играть дополнительную ключевую роль в настроениях инвесторов. Выход ВВП на прогнозируемом уровне успокоит рынки и окажет, возможно, негативное воздействие на доллар.
В целом можно говорить, что в краткосрочной перспективе на валютном рынке может продолжиться небольшое укрепление доллара США.
Статистика сегодня:
Время Московское
12:00 Германия Индекс делового доверия Ifо май n/a 110,1 110,4
12:30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора Великобритании апрель n/a 4,8 миллиарда фунтов 16,4 миллиарда
13:00 Еврозона Новые промышленные заказы март n/a -1,1% м/м 0,9% м/м
14:00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI май n/a 11 21
15:00 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Пола Фишера
16:25 США Выступление члена FOMC Элизабет Дьюк
17:50 США Выступление члена FOMC Чарльза Плоссера
18:00 США Объем продаж на первичном рынке жилья апрель n/a 308.000 300.000
18:00 США Производственный индекс от ФРБ-Ричмонд май n/a 10 10
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

Сегодня возможен технический отскок...
Европейский рынок акций закрылся в понедельник падением под влиянием европейских долговых проблем, снижения в пятницу кредитного рейтинга Греции агентством Fitch и возможности понижения суверенного рейтинга агентством S&P Италии. На этом фоне инвесторы активно распродавали рискованные активы по всему фронту.
Европейский финансовый сектор довольно существенно просел. Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 159.13 (-2.49%).
Бумаги Commerzbank рухнули на 5.10%, Deutsche Bank на 1.93%, Barclays на 1.96%.
Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,835.89 (-1.89%); DAX 30 - 7,121.52 (-2.00%); CAC 40 - 3,906.98 (-2.10%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,789.00 (-0.11%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1116.52 (-1.73%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.12% (-0.005), 10-летних German Government Bonds составляет 3.03% (+0.016%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.30% (-0.000).
Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне растут после вчерашнего сильного падения под влиянием общих негативных настроений инвесторов из-за европейских долговых проблем. Рост происходит на покупках на ожидании технического отскока.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 110.66 (+0.51%) а американская нефть марки WTI (ICE) 98.15 (+0.46%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,517.80 (+0.16%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 336.88 (-1.37%).
На валютном рынке доллар немного снижается против основных валют после вчерашнего сильного укрепления из-за европейских долговых проблем.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 76.23 (-0.01%).
Прогноз дня:
Данные по ВВП Германии вышли в русле ожиданий 1.5%, и это не принесло оптимизма инвесторам на фоне долговых проблем еврозоны. Инвесторы ожидают возможной реструктуризации государственного долга Греции. На этом фоне единая валюта против доллара в краткосрочной перспективе может опять снизиться к уровню 1.4000 после некоторого отскока к уровню 1.4180.
События сегодня:
Время Московское
12:00 Германия Индекс делового доверия Ifо май n/a 110,1 110,4
12:30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора Великобритании апрель n/a 4,8 миллиарда фунтов 16,4 миллиарда
13:00 Еврозона Новые промышленные заказы март n/a -1,1% м/м 0,9% м/м
14:00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI май n/a 11 21
15:00 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Пола Фишера n/a n/a n/a n/a
16:25 США Выступление члена FOMC Элизабет Дьюк
17:50 США Выступление члена FOMC Чарльза Плоссера
18:00 США Объем продаж на первичном рынке жилья апрель n/a 308.000 300.000
18:00 США Производственный индекс от ФРБ-Ричмонд май n/a 10 10

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
[email protected]
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.