Аналитические обзоры

EUR/USD

Пара лучила хорошую поддержку на ожиданиях помощи Греции и роста процентных ставок в еврозоне.
Осциллятор Stoch указывает на продолжение роста. Индикатор RSI находится в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате от 1,4575 с вероятной целью 1,4740 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Уолл-Стрит попробует сегодня отыграть часть понесенных ранее потерь…

Американский фондовый рынок закончил торги в понедельник снижением, продолжая отыгрывать пятничную негативную статистику по занятости, которая показала, что экономика США продолжает испытывать большие проблемы.
Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 46.72 (-2.03%)
Бумаги Bank of America обвалились 3.99%, Citigroup Inc. на 4.47%, JPMorgan Chase & Co. на 2.50%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,089.96 (-0.50%), S&P 500 – 1,286.17 (-1.08%), NASDAQ Comp. – 2,702.56 (-1.11%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,292.30 (+0.57%). Американские рынки откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы днем в Лондоне пытаются подрасти на ожиданиях решения ОПЕК не повышать квоты на добычу нефти. Но после роста в Европе, перед открытием торгов в США отмечается снижение котировок.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 114.42 (-0.06%), американская нефть марки WTI (ICE) 98.55 (-0.47%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,550.10 (+0.19%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,293.54 (-0.07%).
На валютном рынке отмечается продолжение консолидации. Евро снижается против доллара под влиянием негативного отношения инвесторов к покупке рискованных активов.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 73.64 (-0.50%).
Прогноз дня:
На валютном рынке доллар продолжает находиться под давлением в результате ожиданий некоторого разрешения греческого кризиса и выступления Бернанке, на котором он может прояснить будущие намерения ФРС. На этом фоне пара может попытаться вырасти к уровню 1.4710.

События сегодня:
Время Московское

16:30 Канада Разрешения на строительство апрель n/a -2,3% м/м 17,2% м/м

18:00 Канада Индекс деловой активности Ivey Май n/a 59,1 57,7

18:30 Канада Выступление члена правления Банка Канады Тиффа Маклема

21:15 США Выступление министра финансов Тимоти Гейтнера

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

[email protected]

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

На рынках все еще остается напряженность...

Проблема решения долга Греции, несмотря на договоренность на прошедших выходных, еще остается. Во-первых, похоже, не только сама еще Греция не готова затянуть пояса, но и Германия пока еще не приняла решения относительно нового пакета помощи Греции. Берлин сообщил, что будет изучать текущую программу помощи, разработанную Еврокомиссией, Европейским центральным банком и Международным валютным фондом. В этой связи пока еще рано говорить о достижении полного согласия относительно пакета помощи Греции. И на этом фоне рынки проявляют высокую степень нервозности, что выразилось вчера в снижении евро против американского доллара. Этому также способствовали слова председателя Еврогруппы Жан-Клода Юнкера, который заявил, что курс евро является завышенным по отношению к другим основным валютам.
Все вместе указывает на высокий градус напряженности, который поднялся на финансовых рынках и поэтому, сегодня будет интересно выступление главы ФРС Бена Бернанке, который, возможно, прольет свет на дальнейшие действия ФРС после окончания второго этапа программы количественного смягчения.
Показательным является решение РБА взять паузу в повышении процентных ставок. Сегодняшнее решение оставить ставку на прежнем уровне 4,75% указывает на озабоченность ЦБ Австралии снижением темпов роста мировой экономики и непосредственными действиями китайского регулятора, которые направлены на охлаждение национальной экономики.
В целом сегодня на валютном рынке царит умеренный оптимизм продолжительность которого будет зависеть от ситуации вокруг Греции и дальнейших действий ФРС.
Статистика сегодня:
Время Московское
13:00 Еврозона Розничные продажи апрель n/a 0,4% м/м -0,9% м/м
14:00 Германия Фабричные заказы апрель n/a 2,1% м/м -4,0% м/м
18:00 США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP июнь n/a 42,1 42,8
23:00 США Потребительское кредитование апрель n/a 5,2 миллиарда долларов 6,0 миллиарда
23:45 США Выступление главы ФРС Бена Бернанке
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

Состояние неопределенности еще довлеет над рынком…
Европейский рынок акций закрылся в понедельник смешанно, продолжая находиться в состоянии неуверенности связанной с ростом мировой экономики и разрешения греческого долгового кризиса.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся с повышением на уровне 160.44 (-2.07%).
Бумаги Deutsche Bank снизились на 1.86%, UBS на 1.98%, Societe Generale на 2.18%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,863.16 (+0.14%); DAX 30 - 7,084.57 (-0.34%); CAC 40 - 3,863.40 (-0.70%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,758.00 (-0.07%). Европейские фондовые рынки нейтрально.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1104.97 (-0.59%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.00% (+0.011), 10-летних German Government Bonds составляет 3.02% (-0.034%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.27% (-0.017).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне продолжают оставаться под давлением на фоне опасений связанных со снижением мирового спроса на нефть и эскалации насилия на Ближнем Востоке между Сирией и Израилем.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 114.30 (-0.16%) а американская нефть марки WTI (ICE) 98.68 (-0.11%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1546.70 (-0.03%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 345.39 (-0.92%).
На валютном рынке продолжается некоторая консолидация в ожидании решения греческой проблемы и выхода новой статистики из США. Ситуация неопределенности продолжает доминировать.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 73.83 (-0.24%).
Прогноз дня:
Состояние неопределенности продолжает определять настроения участников рынка. По Греции еще недостигнуто полное согласие и это пока не способствует росту оптимизма инвесторов, хотя ожидание роста процентных ставок в ЕС продолжает поддерживать евро. Мы считаем, если картина с состоянием помощи Греции начнет проясняться, это будет поддерживать риск-аппетит инвесторов и поспособствует росту высокодоходных валют против доллара США.
События сегодня:
Время московское.
11:15 Швейцария Индекс потребительских цен май n/a 0,0% м/м 0,1% м/м
13:00 Еврозона Розничные продажи апрель n/a 0,4% м/м -0,9% м/м
14:00 Германия Фабричные заказы апрель n/a 2,1% м/м -4,0% м/м
18:00 США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP июнь n/a 42,1 42,8
23:00 США Потребительское кредитование апрель n/a 5,2 миллиарда долларов 6,0 миллиарда
23:45 США Выступление главы ФРС Бена Бернанке
Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
[email protected]
*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

EUR/USD
Пара снижается, продолжая общее восходящее движение на фоне ожидания роста процентных ставок в еврозоне.
Осциллятор Stoch указывает на возможность разворота. Индикатор RSI также дает сигнал к возможному изменению тенденции.

Торговые рекомендации. Покупаем пару от 1,4467 на откате с вероятной целью 1,4700 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Американский рынок откроется умеренно негативно…

Американский фондовый рынок закрылся в пятницу падением под влиянием разочаровывающей статистики по занятости из США. Данные в несельскохозяйственном секторе вышли на уровне 54 000 против ожидаемого значения в 160 000. Это вызвало негативную реакцию инвесторов и привело к широким распродажам в Штатах.
Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 47.69 (-0.89%)
Бумаги Bank of America обвалились 4.34%, Goldman Sachs Group Inc. на 3.24%, Citigroup Inc. на 3.65%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,151.26 (-0.79%), S&P 500 – 1,300.16 (-0.97%), NASDAQ Comp. – 2,732.78 (-1.46%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,292.50 (-0.29%). Американские рынки откроются в минусе.

Нефтяные фьючерсы днем в Лондоне продолжают падать на фоне негативного отношения инвесторов к сырьевым активам, вызванного опасениями замедления темпа роста мировой экономики.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 114.47 (-1.20%), американская нефть марки WTI (ICE) 99.03 (-1.20%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,544.30 (+0.12%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,293.54 (-0.07%).
На валютном рынке отмечается продолжение консолидации. Евро снижается против доллара под влиянием негативного отношения инвесторов к покупке рискованных активов.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 73.91 (+0.14%).
Прогноз дня:
Рынок очень тонкий. Инвесторы напуганы неустойчивыми перспективами роста мировой экономики. Что касается евро, то ожидания очередного подъема процентных ставок и общая слабость доллара продолжает его поддерживать. На этом фоне пара может попытаться вырасти к уровню 1.4700.

События сегодня:
Время Московское

16:30 Канада Разрешения на строительство апрель n/a -2,3% м/м 17,2% м/м

18:00 Канада Индекс деловой активности Ivey Май n/a 59,1 57,7

18:30 Канада Выступление члена правления Банка Канады Тиффа Маклема

21:15 США Выступление министра финансов Тимоти Гейтнера

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

[email protected]

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Статистика по занятости давит на американский доллар...
Американский доллар продолжает находиться под давлением в результате пятничных данных с рынка труда США, которые оказались очень плохими. Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросла всего лишь на 54 000 при прогнозе роста 160 000, а безработица увеличилась на 9,1%. Несмотря на то, что рынок и не ожидал хороших данных с американского рынка труда, эти цифры, возможно, окончательно убедили инвесторов в том, что первая в мире экономика испытывает огромные проблемы с экономическим ростом. Бернанке так и не удалось вторым этапом количественного смягчения радикально изменить ситуацию в лучшую сторону. Американские компании по-прежнему не увеличивают количество рабочих мест, очевидно решая, что рост экономики неустойчивый и, что есть вероятность вхождения в рецессию.
Договоренность 17 стран входящих в ЕС оказать помощь Греции оказывает некоторую поддержку единой валюте. Сумма в 160 млрд. евро выделяемая ЕС Греции поможет ей стабилизировать ситуацию и это, конечно, серьезно снизить опасения инвесторов, во всяком случае, в краткосрочной перспективе.
В целом доллар окажется под сильным давлением и, возможно, ФРС после окончания программы количественного смягчения оставит мягкую денежно кредитную политику еще на значительное время и это не будет способствовать укреплению доллара.
Статистика сегодня:
Время Московское
16:30 Канада Разрешения на строительство апрель n/a -2,3% м/м 17,2% м/м
18:00 Канада Индекс деловой активности Ivey Май n/a 59,1 57,7
18:30 Канада Выступление члена правления Банка Канады Тиффа Маклема
21:15 США Выступление министра финансов Тимоти Гейтнера
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

Единая валюта восстановилась против доллара, продемонстрировав самый серьезный рост после того, как Канцлер германии Ангела Меркель согласилась пойти на компромисс и начать совместную с ЕЦБ работу над планом предоставления финансовой помощи Греции.
В частности Германия устами Меркель отказалась от своего условия, в соответствии с которым держатели греческих обязательств должны были принять участие в новой программе финансирования Греции.
Тенденция снижения интереса к безопасным активам, жертвами которой стали доллар и швейцарский франк, а в выигрыше оказались валюты товарной группы, наметилась после публикации в начале недели пакета неожиданно сильных данных из Китая. В частности рост розничных продаж составил в прошлом месяце 16.9%, при этом промышленное производство также выросло сильнее чем это предполагалось, а рост потребительских цен на 5.5% оказался самым значительным за последние три года.
На фоне таких показателей разговоры об охлаждении роста в экономике Китая требуют более весомых аргументов.
Фунт снизился против доллара после того, как опубликованный отчет показал большее, чем прогнозировалось, увеличение количества обращений за пособием по безработице – на 19,600 в мае после 16,900 месяцем ранее. Средний прогноз составлял 6,500.
Франк снизился на фоне ослабления спроса на безопасные активы, а также после того, как Национальный Банк Швейцарии оставил основную учетную ставку на уровне 0.25%. Участники рынка на данный момент ожидают, что ставка будет повышена на 25 пунктов в сентябре, а затем снова в декабре.
Важные события предстоящей недели:
В понедельник 20 июня в 12:00 МСК в Еврозоне будут опубликованы апрельские данные по платёжному балансу.
Вторник, 21 июня начнется выходом в 04:30 МСК индекса ведущих экономических индикаторов Австралии от Westpac. В 05:30 МСК будет опубликован протокол встречи Резервного Банка Австралии. Индекс активности во всех отраслях Японии выйдет в 08:30 МСК. В 12:30 МСК Великобритания опубликует данные о чистых заимствованиях гос. Сектора.
Индекс настроений в деловой среде Германии от института ZEW выйдет в 13:00 МСК.
В 14:00 МСК Великобритания опубликует отчет об изменении объема розничной торговли.
Во второй половине дня в 16:30 МСК Канада представит отчет по розничной торговле и индекс ведущих индикаторов.
В 18:00 МСК выйдут данные о продажах на вторичном рынке жилья в США.
В среду, 22 июня первым событием дня станет публикация платежного баланса Новой Зеландии (02:45 МСК). В течение европейской сессии следует обратить внимание на выход в 12:30 МСК протокола заседания Банка Англии и данные по новым заказам в промышленности Еврозоны (13:00 МСК).
В 18:00 МСК ожидается индекс цен на жилье в США. В это же время выйдет индекс доверия потребителей в Еврозоне. В 18:30 МСК Министерство энергетики США опубликует отчет по запасам нефти и нефтепродуктов.
Важнейшим событием дня станет публикация в 16:30 МСК решения по процентной ставке ФРС, а также последующее выступление председателя ФРС Бена Бернанке, которое начнется в 22:15 МСК.
В четверг 23 июня в 04:00 МСК выйдет австралийский индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board. В 06:30 МСК будет опубликован китайский индекс деловой активности менеджеров по закупкам, а также индекс активности в промышленности.
Выход европейских новостей начнется в 10:15 МСК с публикации торгового баланса Швейцарии. В 11:30 МСК Германия опубликует индекс деловой активности в секторе услуг, а также индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере. В 12:00 МСК аналогичные показатели опубликует Европейский валютный союз.
В 13:00 МСК ожидается индекс экономических ожиданий в Швейцарии от института ZEW.
Американские данные будут представлены отчетом о количестве новых заявок на пособия по безработице (16:30 МСК) и отчетом по продажам новых домов США, который выйдет в 18:00 МСК.
В пятницу, 24 июня в 12:00 МСК выйдет индекс делового оптимизма в Германии от IFO. Во второй половине дня в 16:30 МСК выйдут данные о заказах на товары длительного пользования, индекс расходов на личное потребление, а также данные по приросту ВВП США в 1 квартале.
Аналитик Игнат Ерастов

Негативные настроения остаются на рынках…
Европейский рынок акций закончил неделю в положительной зоне, находясь под давлением из-за удручающей статистики по занятости в американском несельскохозяйственном секторе. Данные оказались значительно хуже ожиданий, продемонстрировав рост на 54 000 рабочих мест против прогноза роста на 160 000. Это вызвало к жизни опасения значительного снижения роста мировой экономики.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся с повышением на уровне 163.83 (+1.95%).
БумагиBanco Santander вырослина0.74%, Commerzbank на4.25%, Societe Generale на1.95%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,855.01 (+0.12%); DAX 30 - 7,109.03 (+0.49%); CAC 40 - 3,890.68 (+0.02%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,772.00(-0.40%). Европейские фондовые рынки откроются небольшим ростом.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1111.51 (-0.40%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.99% (-0.044), 10-летних German Government Bonds составляет 3.06% (+0.068%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.29% (+0.040).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне немного снижаются, оставаясь в диапазоне на фоне падения склонности инвесторов к покупке рискованных активов.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 115.72 (-0.10%) а американская нефть марки WTI (ICE) 100.29 (+0.07%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1547.90 (+0.39%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 348.61 (+0.57%).
На валютном рынке доллар остается под давлением после негативных пятничных данных по занятости в США.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 74.86 (-0.05%).
Прогноз дня:
Под влиянием откровенно плохой статистики по занятости в США, доллар, похоже, будет оставаться под давлением до конца месяца, до окончания программы количественного смягчения ФРС. Инвесторы будут внимательно следить за экономической статистикой выходящей из Штатов и любые негативнее новости будут восприниматься как предложение к продаже доллара.
События сегодня:
Время московское.
11:30 США Выступление члена FOMC Чарльза Плоссера
12:30 Еврозона Индекс делового доверия Sentix июнь n/a 9,4 10,9
13:00 Еврозона Индекс производственных цен апрель n/a 0,8% м/м 0,9% м/м
16:30 Канада Разрешения на строительство апрель n/a -2,3% м/м 17,2% м/м
18:00 Канада Индекс деловой активности Ivey Май n/a 59,1 57,7
18:30 Канада Выступление члена правления Банка Канады Тиффа Маклема
21:15 США Выступление министра финансов Тимоти Гейтнера

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Все внимание на данные из США…
Американский фондовый рынок завершил торги четверга без особых изменений, хотя снижение по основным фондовым индексам было более 1%. Данные по заявкам на пособие по безработице вышли лучше ожиданий, но в целом были ниже апрельских значений, что продолжает указывать на то, что экономика США продолжает испытывать большие проблемы с экономическим ростом.
Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 48.12 (+0.17%)
Бумаги Bank of America обвалились 4.34%, Goldman Sachs Group Inc. на 3.24%, Citigroup Inc. на 3.65%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,248.55 (-0.34%), S&P 500 – 1,312.94 (-0.12%), NASDAQ Comp. – 2,773.31 (+0.15%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,306.40 (-0.46%). Американские рынки откроются в минусе.
Нефтяные фьючерсы днем в Лондоне продолжают падать на фоне ожидания негативных данных по занятости в США и опасений, связанных с ростом мирового спроса на нефть.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 114.20 (-1.17%), американская нефть марки WTI (ICE) 99.33 (-1.08%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,533.10 (-0.24%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,294.43 (-0.37%).
Валютный рынок замер перед выходом данных по занятости в не сельскохозяйственном секторе США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 74.36 (-0.02%).
Прогноз дня:
Ждем выхода данных из США по изменению количества занятых в несельскохозяйственном секторе.
События сегодня:
Время Московское
16:30 США Изменение количества занятых в несельскохозяйственном секторе май n/a 194.000 244.000
16:30 США Уровень безработицы май n/a 9,0% 9,0%
16:30 США Средняя зарплата в час май n/a 0,2% м/м 0,1% м/м
18:00 США Индекс деловой активности в непроизводственном секторе май n/a 53,7 52,8 20:30 США Выступление члена Федерального комитета по открытым рынкам Д.Тарулло
Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
[email protected]
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.