Аналитические обзоры

GBP/USD

Пара резко упала более, чем на одну фигуру после сообщения Банка Англии о продолжающихся экономических проблемах.
Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на разворот пары вниз. Индикатор RSI также указывает на в начало нисходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Продаем пару на любом откате с вероятной целью 1,5830 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital

Форекс: Технический взгляд 30.06.11 г. (EURUSD)
EUR/USD

Пара после ралли последних дней нашла сопротивление у уровня 1.4525 в ожидании второго голосования греческого парламента и данных по заявкам на пособие по безработице в США. Если данные по заявкам окажутся хуже ожиданий это окажет, возможно, негативное воздействие на пару, и она может скорректироваться.
Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на возможный разворот пары вниз. Индикатор RSI также указывает на возможное начало нисходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Продаем пару при пересечении уровня 1,4455 с целью 1,4340 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital

Будет ли дальнейшее ослабление американского доллара?..
Согласие греческого парламента с мерами финансовой помощи, которые были предложены странами-донорами ЕС и МВФ, оказало позитивное влияние на инвесторов, способствуя ослаблению доллара США. И на этом фоне рынки довольно не плохо на этой неделе подросли. Но вряд ли можно считать, что греческий вопрос закрыт окончательно. Сегодня предстоит еще одно голосование и, по мнению некоторых экспертов, оно может пройти с большими трудностями. Поэтому сегодня инвесторы взяли паузу в ожидании результатов этого голосования, положительный исход которых может еще поддержать единую валюту.
В тоже время сегодня помимо греческой темы в фокусе внимания инвесторов будут данные из США, заявки на пособие по безработице за прошлую рабочую неделю, которые как ожидается должны продемонстрировать снижение. Но практика последнего времени указывает на то, что статистика с рынка труда остается очень слабой и, поэтому, участники рынка сегодня до выхода этих данных вряд ли будут предпринимать какие-либо серьезные действия. И если данные окажутся не хуже ожиданий это может поддержать желание игроков покупать рискованные активы, что приведет, к краткосрочному снижению доллара. Но при этом другим ограничивающим фактором будет быть факт прекращения программы количественного смягчения, который отошел на второй план, заслоненный греческим долговым кризисом.
Исходя из выше сказанного можно предположить, что ситуация на валютном рынке останется волатильной и инвесторы будут по-прежнему нервно реагировать на возможные новые новости из Европы и на статистику из США, а на этом фоне возможно дальнейшее боковое движение.
Статистика сегодня:
Время Московское

12:00 Еврозона Денежный агрегат М3 май n/a; 2,2% г/г; 2,0% г/г
12:00 Еврозона Кредиты частному сектору май n/; 2,8% г/г; 2,6% г/г
12:30 Великобритания Обзор Банка Англии об условиях кредитования 2 кв. 2011
13:00 Еврозона Гармонизированный индекс потребительских цен июнь n/a; 2,8% г/г; 2,7% г/г
16:30 Канада ВВП апрель n/a -0,1% м/м 0,3% м/м
16:30 США Первичные заявки на пособие по безработице 20.06-26.06 n/a; 424.000; 429.000
17:45 США Индекс деловой активности в Чикаго июнь n/a; 54,1; 56,6
18:30 США Изменение запасов природного газа 20.06-26.06 n/a; n/a; 98 млрд. куб.футов

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

Решение греческого парламента разрядило обстановку на рынках…
Европейский рынок акций в среду закончил торги ростом, продолжая ралли на фоне одобрения греческим парламентом мер жесткой экономии в обмен на новый транш финансовой помощи от стран доноров ЕС и МВФ. Это заметно снизило напряженность на европейском финансовом рынке, и было воспринято инвесторами как сигнал для покупок ранее распродаваемых активов.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 156.66 (+1.82%).
Бумаги Barclays взлетели на 3.02%, BNP Paribas на 0.11%, Banco Santander на 2.14%, HSBC на 0.69%.
Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,855.95 (+1.54%); DAX 30 - 7,294.14 (+1.73%); CAC 40 - 3,924.23 (+1.88%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,815.00 (+0.39%). Европейские фондовые рынки откроются с ростом.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1098.71 (+1.65%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.10% (-0.009), 10-летних German Government Bonds составляет 2.99% (+0.002%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.33% (+0.072).
Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне растут после вчерашнего ралли на фоне данных из США по запасам нефти и нефтепродуктов, которые снизились более чем ожидалось. Запасы нефти упали на 4.38 млн. баррелей до 359.47 млн. баррелей, в тоже время запасы бензина снизились на 1.43 млн. баррелей до 213.17 млн. баррелей, а запасы дистиллятов выросли на 258.000 баррелей до 142.25 млн.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 112.45 (+0.04%), а американская нефть марки WTI (ICE) 95.09 (+0.34%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,498.30 (+0.13%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 338.80 (+1.30%).
На валютном рынке американский доллар продолжает падать против основных валют под влиянием одобрения греческим парламентом условий ЕС и МВФ, связанных с финансовой помощью. Риск аппетит инвесторов значительно вырос и это способствовало сильному ослаблению американской валюты.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 75.70 (-0.51%).
Прогноз дня:
На рынках царит сумасшедший оптимизм. Создается впечатление, что рынки соскучились по покупкам рискованных активов. Греческий фактор и неплохая статистика из США подтолкнула рынки вверх и поэтому, возможно, пара евро/доллар еще имеет шанс подрасти к уровню 1.4535, на котором находится линия сопротивления двухмесячного тренда. Если данный уровень будет преодолен, то пара может еще подрасти к уровню 1.4685.
События сегодня:
Время Московское
11:55 Германия Изменение числа безработных май n/a; -17.000; -8.000
12:00 Еврозона Денежный агрегат М3 май n/a; 2,2% г/г; 2,0% г/г
12:00 Еврозона Кредиты частному сектору май n/; 2,8% г/г; 2,6% г/г
12:30 Великобритания Обзор Банка Англии об условиях кредитования 2 кв. 2011
13:00 Еврозона Гармонизированный индекс потребительских цен июнь n/a; 2,8% г/г; 2,7% г/г
16:30 Канада ВВП апрель n/a -0,1% м/м 0,3% м/м
16:30 США Первичные заявки на пособие по безработице 20.06-26.06 n/a; 424.000; 429.000
17:45 США Индекс деловой активности в Чикаго июнь n/a; 54,1; 56,6
18:30 США Изменение запасов природного газа 20.06-26.06 n/a; n/a; 98 млрд. куб. футов

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
[email protected]
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

С начала текущей недели канадский доллар укрепился уже более чем на 200 пунктов на фоне укрепления товарно-сырьевых активов и общего ослабления доллара США.

Котировка легко преодолела ряд важных уровней поддержки, в частности уровень 38.2% коррекции Фибоначчи. Учитывая предыдущие тенденции движения цены около этого уровня, можно ожидать незначительное краткосрочное укрепление пары к уровню 0.9730 с последующим продолжение нисходящего движения с возможной консолидацией в диапазоне 0.9550 -0.9650.

Возможность продолжения нисходящего движения подтверждается и сигналом MACD. В свою очередь, Стохастический осциллятор по-прежнему находится в зоне перепроданности.

Аналитик Игорь Владимиров

Греческая тема рынками уже отыграна…

Фондовый рынок США во вторник продолжил ралли понедельника в уверенности, что Греция примет условия ЕС и МВФ по мерам жесткой экономии для получения финансовой помощи. Инвесторы активно подбирали довольно серьезно подешевевшие акции американских компаний в ожидании хороших данных квартальной отчетности.
Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 47.06 (+0.21%)
Акции Bank of America Co. снизились на 1.77%, Goldman Sachs Group Inc. на 1.10%, Morgan Stanley на 0.63%, JPMorgan Chase & Co. на 1.45%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,188.69 (+1.21%), S&P 500 – 1,296.67 (+1.29%), NASDAQ Comp. – 2,729.31 (+1.53%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,302.50 (+0.62%). Американские рынки откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы днем на торгах в Лондоне продолжают расти на фоне подъема риск аппетита инвесторов вызванного ощущением стабилизации вокруг Греции и элементарного откупа подешевевших активов.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 110.04 (+1.15%), американская нефть марки WTI (ICE) 93.80 (+0.97%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,508.10 (+0.53%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,265.07 (+2.35%).

На валютном рынке продолжает ослабление американского доллара, вызванное ростом риск-аппетита инвесторов, которые считают, что проблемы Греции будут решены, во всяком случае, в краткосрочной перспективе уж точно.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 75.16 (-0.44%).
Прогноз дня:
Доллар снижается под влиянием воспрявших духом спекулянтов, которые активно покупают рискованные активы. Но в складывающейся ситуации мы не считаем, что пара евро/доллар получит серьезную поддержку, хотя, после темы Греции на рынке может начать муссироваться тема подъема процентной ставки ЕЦБ на следующей неделе.

Статистика сегодня:
Время Московское
18:00 США Изменение количества незавершенных продаж на рынке жилья май n/a; 1,3% м/м; -11,6% м/м
18:30 США Изменение запасов нефти 20.06-26.06 n/a; n/a; -1,7 млн. барр.
20:00 США Выступление члена совета управляющих ФРС С.Б.Раскин

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
[email protected]

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

USD/CAD

Пара снижается на фоне роста риск-аппетита инвесторов и роста цен на нефть, которые были вызваны заявлением ОПЕК, что МЭА приняло ошибочное решение распечатать запасы нефти.
Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на возможный разворот пары вверх. Индикатор RSI все еще находится ниже уровня в 50%, что указывает на превалирование нисходящих тенденций.

Торговые рекомендации. Продаем пару на откате от уровня 0,9800 с целью 0,9740 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital

EURUSD

Пара получает поддержку благодаря ожиданию положительного голосования греческого парламента по вопросу предоставления финансовой помощи и уверенности, что на следующей неделе ЕЦБ поднимет ключевую процентную ставку еще на 0,25% до 1,50%.
Осциллятор Stoch дает сигнал о движении вверх. Индикатор RSI хоть и находится выше уровня 50%, но при этом продолжает, в целом, указывать на продолжение боковой тенденции.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате вниз от уровня 1,4350 с возможной целью 1,4505 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital

Голосование в греческом парламенте сегодня в фокусе…
Валютный рынок полностью демонстрирует ожидаемую реакцию на голосование в греческом парламенте по новым жестким мерам экономии, под которые страны доноры ЕС и МВФ готовы предоставить финансовую помощь. Американский доллар оказался под давлением, а настроение инвесторов несколько улучшилось. Но пока еще рано говорить о том, что ситуация вокруг Греции окончательно разрешилась и это проявляется в динамике движения пары евро/доллар, которая указывает на то, что инвесторы еще не уверены в этом. Принять меры это одно, а вот должным образом реализовать их это уже другое.
Политическая ситуация настолько является напряженной, что может привести к серьезным акциям протеста, а те в свою очередь могут помешать реально исполнять взятые на себя обязательства.
Ожидание дальнейшего повышения ключевой процентной ставки в еврозоне опять были, вчера инициированы словами главы ЕЦБ Трише. Трише сказал, что ЕЦБ внимательно следит за ситуацией на валютном рынке. Во всяком случае, ранее после таких неоднократно сказанных слов ЕЦБ действительно поднял ставку на 0,25%. Это также наряду с греческим фактором подталкивает евро вверх.
Сегодня наряду с новостями из Греции рынки будут внимательно следить за статистикой из США и Великобритании.
Статистика сегодня:
Время Московское
12:30 Великобритания Изменение общего объема частного кредитования май n/a; 1,2 млрд. ф.ст.; 1,2 млрд. ф.ст.
12:30 Великобритания Индекс сферы услуг апрель n/a; 0,7% 3м/3м; 0,9% 3м/3м
12:30 Великобритания Денежный агрегат М4 май n/a; 0,3% м/м; 0,1% м/м
12:30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит май n/a; 46.000; 45.000
13:30 Швейцария Индекс опережающих индикаторов от Kof июнь n/a; 2,23; 2,30
15:00 Канада Базовый индекс потребительских цен май n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
15:00 Канада Индекс потребительских цен май n/a; 0,3% м/м; 0,3% м/м
18:00 США Изменение количества незавершенных продаж на рынке жилья май n/a; 1,3% м/м; -11,6% м/м
18:30 США Изменение запасов нефти 20.06-26.06 n/a; n/a; -1,7 млн. барр.
20:00 США Выступление члена совета управляющих ФРС С.Б.Раскин
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
grandcapital.ru

Форекс: Технический взгляд 29.06.11 г. (AUDUSD)
AUD/USD
Пара получает хорошую поддержку на фоне роста сырьевых активов и ослабления напряженности вокруг Греции.
Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на возможный разворот вниз. Индикатор RSI находится выше уровня в 50%, что указывает на возможность продолжения восходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате, если она закрепится выше уровня 1,0575 с возможной целью 1,0655 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital