Аналитические обзоры

Европейские рынки откроются негативно…
Европейский рынок акций во вторник закончил торги снижением на фоне неясной ситуации вокруг решения долговой европейской проблемы. Отсутствие согласованности между лидерами Евросоюза не вдохновила инвесторов и заставила их продолжить распродажи рискованных активов.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся со снижением на уровне 144.06 (+1.10).
Бумаги Banco Santander поднялись на 0.22%, BNP Paribas на 1.05%, а Royal Bank of Scotland на 0.76%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,825.00 (-0.25%); DAX 30 - 7,195.00 (-0.83); CAC 40 - 3,773.50 (-0.98%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,684.00 (-0.37%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1091.72 (-0.54%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.90% (+0.020), 10-летних German Government Bonds составляет 2.68% (-0.032%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.09% (-0.002).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне торгуются с небольшим снижением в ожидании данных по запасам нефти и нефтепродуктов США, которые будут опубликованы сегодня вечером.
На фоне нестабильности, которая превалирует на рынках золото продолжает расти выполняя свою роль актива убежища.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 117.45 (-0.26%) а американская нефть марки WTI (ICE) 97.29 (-0.14%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,566.70 (+0.28%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 344.26 (+1.07%).
На валютном рынке некоторое затишье после вчерашнего небольшого отскока на фоне противоречивой информации. С одной стороны очередное понижение кредитного рейтинга Ирландии до Ba1 агентством Moody's, прогноз негативный оказало отрицательное влияние на желание инвесторов покупать рискованные активы, а с другой минутки ФРС показали, что на прошлом заседании обсуждалась возможность продолжения стимулирования национальной экономики.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 76.34 (+0.14%).

Прогноз дня:
Рынки заняли выжидательную позицию в ожидании выступления Б. Бернанке. Если в своей речи он не скажет ничего нового по поводу возможного продолжения сверх мягкой денежно-кредитной политики, это может привезти к дальнейшему уходу инвесторов от риска и вызвать укрепление американского доллара. Отсутствие действенных решений направленных на разрешение европейского долгового кризиса, а также ожидание дефолта Греции может привезти к дальнейшему снижению пары EURUSD до уровня 1.3775 в краткосрочной перспективе.
События сегодня:
Время московское
11:15 Швейцария Индекс цен производителей июнь n/a; -0,3% м/м; -0,2% м/м
12:30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице июнь n/a; 15.100; 19.600
12:30 Великобритания Средняя заработная плата включая бонусы май n/a; 2,0% 3м/г; 1,8% 3м/г
12:30 Великобритания Уровень безработицы май n/a; 7,7%; 7,7%
13:00 Еврозона Промышленное производство май n/a; 0,5% м/м; 0,2% м/м
16:30 США Цены на импорт июнь n/a; -0,7% м/м; 0,2% м/м
18:00 США Заявление председателя ФРС Б.Бернанке
18:30 США Изменение запасов нефти 04.07-10.07 n/a; n/a; -0,9 млн. баррелей
22:00 США Баланс федерального бюджета июнь n/a; -68,0 млрд. долларов; -57,6 млрд.
Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
[email protected]
*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Американские рынки откроются в красной зоне…

Американский фондовый рынок закрылся в понедельник новым падением из-за того, что в Штатах до сих пор не решен вопрос о государственном бюджете. Обострение европейского долгового кризиса также способствовало резкому падению спроса у инвесторов на рискованные активы.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 46.97 (-2.83%).
Акции Bank of America обвалились на 2.01%, JPMorgan Chase & Co. на 1.40%, Citigroup Inc на 1.41%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 12,505.76 (-1.20%), S&P 500 – 1,319.49 (-1.81%), NASDAQ Comp. – 2,802.62 (-2.00%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,306.90 (-0.89%). Американские рынки откроются падением.

Нефтяные фьючерсы на европейских торгах в Лондоне снижаются, находясь под давлением из-за опасений связанных со спросом в мире на сырую нефть. Европейские долговые проблемы, а также слабый экономических рост в США заставляют инвесторов закрывать длинные позиции по нефтяным фьючерсам.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 115.21 (-1.76%), американская нефть марки WTI (ICE) 94.12 (-1.09%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1,547.60 (-0.10%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,292.13 (-2.52).

На валютном рынке наступило некоторое затишье после сильного роста доллара США под влиянием европейских долговых проблем.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.78 (+0.53%).

Прогноз дня:
Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на статистике из США и публикации протоколов заседания FOMC. Мы считаем, что если данные из США окажутся слабыми, это может способствовать дальнейшему снижению пары EURUSD к уровню 1.3775 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
16:30 Канада Торговый баланс май n/a; -0,8 млрд. канадских долларов; -0,9 млрд. канадских долларов
16:30 США Торговый баланс май n/a; -44,1 млрд. долларов; -43,7 млрд.
18:00 США Индекс экономического оптимизма потребителей от IBD/TIPP июль n/a; 45,7; 44,6
22:00 США Протоколы заседания FOMC

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
[email protected]

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

GBP/USD
Пара после выходя довольно слабой статистики из Великобритании и снижения данных по потребительской инфляции оказалась под сильным давлением. Если ситуация вокруг европейского долгового кризиса продолжит осложнятся, а статистика из США будет по прежнему выходить противоречивой, можно ожидать дальнейшего снижения пары.
Осциллятор Stoch. на графике демонстрирует продолжение падения пары. Индикатор RSI, находясь ниже 50%, указывает на усиление нисходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Если пара преодолеет уровень 1,5783, возможно, ее дальнейшее снижение к уровню 1,5500 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Рынки не на шутку перепуганы ситуацией в Европе…
Инвесторы не на шутку перепугались после того как стало известно, что европейский долговой кризис может перекинуться на Италию. Проблема состоит в том, что итальянская экономика занимает довольно серьезное место в ЕС и возможность ее заражения проблемами периферийных стран может привести к фактической ликвидации валютного союза и исчезновению евро. На этом фоне еще в понедельник участники ранка начали активно распродавать рискованные активы и в первую очередь бумаги итальянских банков. Доходности по 10-летним государственным облигация выросла до максимальных значений 5,83%, приблизившись к уровню 1997 года, когда доходности достигали уровня в 6%.
На валютном рынке негативные настроения вылились в крупно масштабные распродажи единой валюты, которая продолжает снижаться и находится ниже ключевого уровня в 1,40. На вчерашнем заседании министров финансов ЕС не удалось принять важное решение для разрешения долговых проблем еврозоны. Участники рынка обеспокоены тем, что за Италией провалится в долговую яму и Испания.
Слабость евро способствует росту американского доллара и других основных валют торгуемых против нее. Понижение кредитных рейтингов последнего времени в Греции и особенно в Португалии до бросового уровня заставило инвесторов сфокусироваться на европейском долговом кризисе.
Сегодня внимание инвесторов будет приковано к протоколам заседании ФРС, которые если не дадут никакого намека на продолжение какого-либо другого варианта программы по стимулирования экономики, окажет дальнейшее негативное воздействие на желание инвесторов покупать рискованные активы и будет способствовать дальнейшему росту доллара прежде всего против евро.
Статистика сегодня:
13:00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов от CB май n/a; n/a; 0,4%
16:30 Канада Торговый баланс май n/a; -0,8 млрд. канадских долларов; -0,9 млрд. канадских долларов
16:30 США Торговый баланс май n/a; -44,1 млрд. долларов; -43,7 млрд.
18:00 США Индекс экономического оптимизма потребителей от IBD/TIPP июль n/a; 45,7; 44,6 22:00 США Протоколы заседания FOMC
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
grandcapital.ru

Рост доллара, похоже, сегодня продолжится…
Европейский рынок акций в понедельник продолжил свое падение под влиянием усиливающихся опасений связанных с разрастанием европейского долгового кризиса. Если рынки как то свыклись с мыслью, что финансовая помощь Греции еще теоретически возможна, то ЕС не сможет уже физически помочь Италии, если "вирус заражения" распространится на эту важную во всех отношениях экономику еврозоны. На этих опасениях инвесторы уже начали выходить из бумаг итальянских компаний, обусловив падение местного фондового рынка на 4% под влиянием обширных распродаж.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся со снижением на уровне 142.50 (-5.07).
Бумаги Intesa Sanpaolo обвалились на 7.74%, BNP Paribas на 6.75%, а Societe Generale рухнули на 5.70%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,929.16 (-1.03%); DAX 30 - 7,230.25 (-2.33); CAC 40 - 3,807.51 (-2.71%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,682.00 (-1.03%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1097.60 (-1.51%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.89% (-0.031), 10-летних German Government Bonds составляет 2.62% (-0.037%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.09% (+0.014).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне снижаются на продолжающихся опасениях вокруг европейского долгового кризиса. Втягивание в негативную орбиту Италии может нанести серьезный урон риск аппетиту инвесторов.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 116.49 (-0.64%) а американская нефть марки WTI (ICE) 94.32 (-0.88%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,552.70 (+0.23%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 340.62 (-0.85%).
Доллар на утренних торгах продолжает расти против всех основных валют за исключением иены. Полномасштабное падение склонности инвесторов к риску продолжается. Единая валюта обновила свои локальные минимумы, снизившись ниже уровня в 1.4000.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 76.89 (+0.54%).
Прогноз дня:
Усиление негативных настроений по поводу событий в еврозоне и ожидания разрастания долгового кризиса на Италию, оказывает серьезное влияние на настроения инвесторов. Если экономическая статистика из США или положительные новости из Европы не появятся на этой неделе, можно ожидать дальнейшего падения склонности инвесторов к риску и дальнейшего снижения пары EURUSD до уровня 1.3775 в краткосрочной перспективе.
События сегодня:
Время московское
11:30 Великобритания Выступление заместителя управляющего Банка Англии Ч. Бина
В течение дня: ЕС Саммит министров финансов ЕС
12:30 Великобритания Индекс потребительских цен июнь n/a; 4,5% г/г ;4,5% г/г
12:30 Великобритания Индекс цен на жилье DCLG май n/a; -0,2% г/г; -0,3% г/г
12:30 Великобритания Индекс розничных цен июнь n/a; 5,2% г/г; 5,2% г/г
12:30 Великобритания Торговый баланс май n/a; -7,3 млрд. фунтов; -7,4 млрд. фунтов
12:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен июнь n/a; 3,4% г/г; 3,3% г/г
13:00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов от CB май n/a; n/a; 0,4%
16:30 Канада Торговый баланс май n/a; -0,8 млрд. канадских долларов; -0,9 млрд. канадских долларов
16:30 США Торговый баланс май n/a; -44,1 млрд. долларов; -43,7 млрд.
18:00 США Индекс экономического оптимизма потребителей от IBD/TIPP июль n/a; 45,7; 44,6 22:00 США Протоколы заседания FOMC
Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
[email protected]
*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Уолл-Стрит откроется падением…

Американский фондовый рынок закончил торги в пятницу падением после крайне разочаровывающей статистики с рынка труда, которая вышла заметно хуже ожиданий. Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло сего лишь на 18 000 вместо ожидаемого количества в 90 000. В дополнение к этому продолжающиеся долговые проблемы стран ЕС оказали негативное воздействие на настроения инвесторов.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 48.34 (-1.59%).
Акции Bank of America обвалились на 2.01%, JPMorgan Chase & Co. на 1.40%, Citigroup Inc на 1.41%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 2,859.81 (-0.45%), S&P 500 – 1,343.80 (-0.70%), NASDAQ Comp. – 2,859.81 (-0.45%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,324.60 (-1.28%). Американские рынки откроются падением.

Нефтяные фьючерсы на европейских торгах в Лондоне продолжают падать на фоне слабого экономического роста США и ожиданий дефолта в Греции и осложнения долгового кризиса в Италии.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 116.26 (-1.78%), американская нефть марки WTI (ICE) 94.64 (-1.65%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1,555.20 (+0.88%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,325.57 (-0.78).

На валютном рынке доллар США продолжает расти под влиянием довольно сильного негативного новостного фона порожденного европейскими долговым кризисом и невозможностью пока договориться в Конгрессе США по вопросу увеличения объема государственного долга.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.26 (+0.99%).

Прогноз дня:
Мы считаем, что пара EURUSD продолжит снижаться к уровню 1.3935 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
16:15 Канада Начало строительства домов июнь n/a; 182.000; 184.000
18:30 Канада Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса 2 кв. 2011

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
[email protected]

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

EURUSD
Пара усиливает свое снижение на фоне слабой статистики с американского рынка труда и обострения ситуации округ долгового кризиса ЕС. Исходя из этого, можно предположить, что она имеет шансы продолжить падение в краткосрочной перспективе.
Осциллятор Stoch. на графике демонстрирует продолжение падения пары. Индикатор RSI, находясь ниже 50%, указывает на усиление нисходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Если пара закрепится ниже уровня 1,4150, возможно, ее дальнейшее снижение. Продаем пару с краткосрочной целью 1,3950.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Инвесторы опять вспомнили о европейском долговом кризисе…
Слабые данные с американского рынка труда обрушили в пятницу мировые рынки, подорвав надежды инвесторов на скорейшее восстановление мировой экономики. Рост безработицы до 9,2% с 9,1%, а также довольно низкий уровень прироста рабочих мест за последний месяц 18000 при прогнозе увеличения на 90000, опять напомнило инвесторам, что экономика США все еще испытывает серьезные проблемы и это является наряду с европейским долговым кризисом основным лимитирующим фактором ограничивающим рост высокодоходных активов.
После того, как Греция, Ирландия и Португалия получили финансовую помощь от ЕС и МВФ, внимание инвесторов переключилось на возможный итальянский долговой кризис. Рост доходностей по итальянским 10-летним государственным облигациям на это указывает.
Во всяком случае, высшие еврочиновники, возможно, попытаются опередить события и исключить факт возникновения проблем у Италии, которая обладает самым большим в численном выражении государственным долгом в ЕС. Еврокомиссары дают понять, что итальянская тема обсуждаться не будет.
Представитель Ван Ромпея Дирк Де Бейкер сказал: "Это координационное, а не кризисное заседание". Он добавил, что Италия не входит в повестку дня и отказался говорить о предмете обсуждения. (Рейтер)
Но существует и другое мнение, что все-таки эта тема обсуждаться будет, во всяком случае, источники информационного гиганта Рейтар на это указывают.
На этом фоне единая валюта и в целом высокодоходные валюты оказались под сильнейшим давлением и, возможно, данной ситуации инвесторы предпочтут уходить в качество – американский доллар, который несмотря на проблемы в Штатах является в подобных случаях активом убежищем нарду с франком Швейцарии и золотом, котировки которого опять начали расти.
В данной ситуации можно предположить, что доллар будет получать поддержку против основных валют, особенно против евро, фунта и сырьевых валют.
Статистика сегодня:
16:15 Канада Начало строительства домов июнь n/a; 182.000; 184.000
18:30 Канада Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса 2 кв. 2011
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
grandcapital.ru

Европейские рынки откроются негативно…
Европейский рынок акций закончил неделю снижением из-за разочаровывающей статистики с американского рынка труда, который опять продемонстрировал свой слабый рост в июне на 18 000, против ожидаемого количества на 90 000 и указал, что экономика США продолжает находиться в не лучшей форме. Слабые данные по занятости в несельскохозяйственном секторе Штатов вместе с европейским долговым кризисом вызвали подъем опасений связанных с состоянием крупных и экономически развитых стран, что вызвало обвальное падение основных европейских фондовых индексов. Рост доходностей итальянских государственных облигаций привел негативное внимание и к состоянию итальянского госдолга.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся со снижением на уровне 150.11 (-3.97).
Бумаги Unicredit Bank обвалились на 4.30%, Barclays на 3.18%, а Banco Santander рухнули на 3.81%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,990.58 (-1.06%); DAX 30 - 7,402.73 (-0.92); CAC 40 - 3,913.55 (-1.67%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,777.00 (-0.57%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1114.44 (-0.79%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.01% (-0.015), 10-летних German Government Bonds составляет 2.83% (+0.006%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.21% (-0.105).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне продолжают находиться под давлением после сильного падения в пятницу на фоне слабых данных по занятости в США, которые довольно сильно разочаровали инвесторов.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 117.75 (-0.49%) а американская нефть марки WTI (ICE) 95.63 (-0.60%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,546.40 (+0.31%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 343.55 (-0.79%).
Доллар на утренних торгах растет против всех основных валют под влиянием слабой пятничной статистики с американского рынка труда, которая вызвала серьезные опасения у инвесторов и значительное снижение риск-аппетит инвесторов. Евро продолжает находиться под сильным давлением на фоне долговых проблем периферийных европейских стран.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 75.76 (+0.33%).
Прогноз дня:
Разочаровывающие данные с рынка труда Штатов нанесли сильный удар по ожиданиям инвесторов и, похоже, нескоро инвесторы возобновят покупки рискованных активов. Для того, чтобы рынок воспрянул духом необходимы новые убедительные данные роста мировой экономики. На этом фоне пара EURUSD может продолжить снижение в русле боковой тенденции до уровня 1.4160.
События сегодня:
Время московское
16:15 Канада Начало строительства домов июнь n/a; 182.000; 184.000
18:30 Канада Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса 2 кв. 2011
Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Слабый рынок труда тянет экономику США вниз…

Американский фондовый рынок закрылся в четверг вырос на фоне положительной статистики по заявкам на пособие по безработице которые оказались значительно лучше ожиданий, продемонстрировав снижение показателя до 418.000 с 432.000 неделей ранее.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 48.59 (+1.68%).
Акции Bank of America выросли на 0.36%, Wells Fargo & Cо на 0.66%, Citigroup Inc на 1.32%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 12,719.50 (+0.74%), S&P 500 – 1,353.22 (+1.05%), NASDAQ Comp. – 2,872.66 (+1.36%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,339.77 (-0.98%). Американские рынки откроются вминусе.

Нефтяные фьючерсы на европейских торгах в Лондоне продолжают снижаться после слабой статистики из США по занятости в несельскохозяйственном секторе США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 114.64 (+0.89%), американская нефть марки WTI (ICE) 97.17 (+0.54%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1,529.00 (-0.01%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,328.74 (+1.10%).

На валютном рынке доллар США находится под некоторым давлением из-за слабых данных с рынка труда. Количество рабочих мест выросло на 18 000 против ожидания роста на 125 000.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 75.24 (-0.03%).

Прогноз дня:
Откровенно плохие данные с рынка труда и рост безработицы с 9.1% до 9.2% продолжают указывать о продолжающихся проблемах на рынке труда в США. На этом фоне пара EURUSD может снизиться к уровню 1.4155 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
18:00 США Оптовые запасы май n/a; 0,6% м/м; 0,8% м/м
23:00 США Потребительское кредитование май n/a; 5,1 миллиарда долларов США; 6,2 миллиарда

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
[email protected]

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко