Аналитические обзоры

Уолл-Стрит, возможно, сегодня откорректируется…
Американский фондовый рынок закончил торги в четверг на оптимистической ноте в зеленой зоне. Этот рост был обусловлен в первую очередь новостями с европейского саммита, на котором был принят условия второго пакета помощи Греции, а также выработана конструктивная позиция по преодолению долгового кризиса.
Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 48.01 (+2.32%)
Акции Bank of America Co. подскочили на 3.86%, Wells Fargo & Cо. на 2.37%, JPMorgan Chase & Co. на 3.25%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,724.41 (+1.21%), S&P 500 – 1,343.80 (+1.35%), NASDAQ Comp. – 2,834.43 (+0.72%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,341.00 (-0.11%). Американские рынки откроются нейтрально.
Нефтяные фьючерсы днем на торгах в Лондоне торгуются с небольшим ростом в преддверии открытия торгов в США. Вчерашние новости с европейского саммита укрепили надежды инвесторов, что экономический спрос на нефть останется на высоком уровне.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 117.65 (+0.12%), американская нефть марки WTI (ICE) 98.94 (-0.19%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,603.00 (+1.01%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,345.30 (+1.96%).
На валютном рынке затишье после вчерашнего ослабления доллара против основных валют на фоне новостей из еврозоны о предоставлении Греции помощи. Пара AUDUSD получает поддержку, а доллар Канады наоборот снижается после публикации слабой статистики по инфляции. Отсутствие макроэкономической статистики США снизило активность инвесторов.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 74.40 (+0.23%).
Прогноз дня:
На фоне вчерашнего оптимизма пока не отмечается коррекция основных валют против доллара. Участники рынка ожидают сообщений о решении расширить потолок государственного долга. Если сегодня это решение будет принято, оно поддержит риск аппетит инвесторов и будет способствовать ослаблению доллара США. Если же нет, то вполне вероятно сегодня возможна некоторая коррекция с ростом доллара США.
Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
[email protected]
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

USDCAD

На фоне слабых данных по инфляции пара получила импульс к росту. Возможно, что этот рост может превратиться в коррекционное движение.
Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на возможный разворот вверх. Индикатор RSI также пытается развернуться вверх.

Торговые рекомендации. Покупаем пару после преодоления и закрепления выше уровня 0,9500 с целью 0,9547, а при преодолении этого уровня возможен дальнейший рост к уровню 0,9615.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital

Результаты саммита вызвали ралли основных валют против доллара…
Новости о том, что лидеры ЕС разработали для Греции новый план финансовой помощи, а также озвучивание комплексного плана борьбы с европейским долговым кризисом, поддержал настроения у участников рынка и способствовал серьезному росту высокодоходных валют против доллара. Политические лидеры дали понять, что у них возник консенсус по вопросу разрешения долгового кризиса.

"Таким образом, мы направили очевидный сигнал рынкам, показав наше стремление остановить кризис и переломить ситуацию в Греции, тем самым обезопасив будущее сбережений, пенсий и рабочих мест граждан всей Европы", - сказал премьер-министр Голландии Марк Рутте после переговоров. (Рейтер)

Вчера рынки так были обрадованы новостями из Европы, что абсолютно не обратили внимание на данные с американского рынка труда, а они вышли хуже ожиданий и продемонстрировали рост заявок на пособие по безработице на 10000, вместо ожидаемого роста на 3000.
Возможно, что, несмотря на неважную статистику из США, рынки продолжат еще какое-то время отыгрывать европейский позитив, но необходимо осознавать, что от слов теперь необходимо будет переходить к делам, а здесь проблемы все еще остаются.
Доллар США, возможно, продолжит оставаться под некоторым давлением, но мы не ожидаем его значительного ослабления. Скорее всего, рост основных валют будет носить ограниченный характер на фоне слабых темпов роста мировой экономики. В этой ситуации любые негативные или позитивные новости будут приводить к резкому росту или ослаблению спроса инвесторов на доллар.

Сегодня помимо статистики из США могут прийти новости о положительном разрешении американской проблемы связанной с размером государственного долга.

Статистика сегодня:
Время Московское
13:00 Еврозона Новые промышленные заказы май n/a; 0,7% м/м; 0,8% м/м
15:00 Канада Базовый индекс потребительских цен июнь n/a; 0,0% м/м; 0,5% м/м
15:00 Канада Индекс потребительских цен июнь n/a; -0,2% м/м; 0,7% м/м
16:30 Канада Базовый индекс розничных продаж май n/a; 0,2% м/м; 0,0% м/м
16:30 Канада Розничные продажи май n/a; -0,3% м/м; 0,3% м/м

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
grandcapital.ru

Результаты саммита вызвали резкое падение доллара США…
Европейский рынок акций закрылся в четверг ростом благодаря положительному решению, выработанному на саммите ЕС по вопросу предоставлении помощи Греции. На встрече было решено оказывать финансовую помощь Греции, Ирландии и Португалии под меньшую ставку и на более длинный срок.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 153.54 (+5.74%).
Бумаги BNP Paribas взлетели на 4.18%, Barclays подскочили на 7.75%, Lloyds на 2.59%, а Banco Santander на 4.42%,
Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,899.89 (+0.79%); DAX 30 - 7,290.14 (+0.95%); CAC 40 - 3,816.75 (+1.66%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,790.00 (+0.90%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1103.12 (+1.10%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.00% (-0.017), 10-летних German Government Bonds составляет 2.89% (+0.015%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.17% (+0.093).
Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне продолжают расти после вчерашнего подъема благодаря новостям из еврозоны.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 117.96 (+0.38%), а американская нефть марки WTI (ICE) 99.61 (+0.48%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,588.00 (+0.06%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 345.27 (-0.29%).
На валютном рынке отмечается некоторая коррекция после вчерашнего ралли основных валют против доллара США благодаря результатам европейского саммита. Инвесторы положительно восприняли эти новости и абсолютно не отреагировали на слабые данные с американского рынка труда.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 74.31 (+0.11%).
Прогноз дня:
Результаты саммита понравились инвесторам, и они с удовольствием покупали рискованные активы. А сегодня внимание будет сосредоточено на новостях из США, где ожидается положительное разрешение американского кризиса связанного с увеличение порога государственного долга. Риск аппетит заметно вырос и это может позволить паре EURUSD продолжит свой рост до уровня 1.4465 в краткосрочной перспективе.
События сегодня:
Время Московское
12:00 Германия Индекс делового климата Ifo июль n/a; 113,7; 114,5
13:00 Еврозона Новые промышленные заказы май n/a; 0,7% м/м; 0,8% м/м
15:00 Канада Базовый индекс потребительских цен июнь n/a; 0,0% м/м; 0,5% м/м
15:00 Канада Индекс потребительских цен июнь n/a; -0,2% м/м; 0,7% м/м
16:30 Канада Базовый индекс розничных продаж май n/a; 0,2% м/м; 0,0% м/м
16:30 Канада Розничные продажи май n/a; -0,3% м/м; 0,3% м/м
Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
[email protected]
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Уолл-Стрит откроется ростом…
Фондовый рынок США в среду не сумел закрепиться в зеленой зоне и снизился, хоть и не значительно на фоне фиксации прибыли инвесторами в преддверии решения европейского саммита по долговым проблемам. Инвесторы проявляли осторожность, сокращая объемы позиций и это несмотря на хорошую корпоративную отчетность ряда компаний технологического сектора – бумаги Apple подскочили на 2.67%, производителя чипов Cirrus Logic подорожали на 4,40%, а Omnivision Technologies - на 3,25%.
Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 46.92 (+1.45%)
Акции Goldman Sachs Group Inc. выросли на 3.32%, Bank of America Co. на 2.93%, Wells Fargo & Cо. на 1.02%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,571.90 (-0.12%), S&P 500 – 1,325.84 (-0.07%), NASDAQ Comp. – 2,814.23 (-0.43%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,329.90 (+0.65%). Американские рынки откроются ростом основных фондовых индексов.
Нефтяные фьючерсы днем на торгах в Лондоне ушли в красную зону перед результатами саммита ЕС по вопросу не только финансовой помощи Греции, но и всей еврозоны в целом.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 118.15 (+0.00%), американская нефть марки WTI (ICE) 98.59 (+0.19%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,598.80 (+0.55%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,319.46 (-0.24%).
На валютном рынке отмечается высокая нервозность в ожидании результата саммита. Евро снизился в моменте, когда чиновник ЕС Юнкер сообщил, что возможность "выборочного дефолта " Греции нельзя исключать и слов Трише о том, что Европейский Центробанк (ЕЦБ) примет "выборочный дефолт" Греции как часть решения долговых проблем страны.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 74.79 (-0.41%).
Прогноз дня:
Несмотря на слова Юнкера и Трише о возможности "выборочного дефолта " Греции, пара EURUSD смогла удержаться выше уровня 1.4140 и если результат встречи лидеров ЕС оправдает надежды инвесторов, пара может подрасти к уровню 1.4460 в краткосрочной перспективе.
Статистика сегодня:
Время Московское
16:30 США Число обращений за пособием по безработице за неделю 10.07-16.07 n/a; 408.000; 405.000
18:00 США Выступление главы ФРС США Бена Бернанке
18:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Филадельфия июль n/a; 3,4; -7,7
18:00 США индекс лидирующих индикаторов июнь n/a; 0,2% м/м ; 0,8% м/м
18:00 США Индекс цен на жилье от OFHEO май n/a; 0,4% м/м ; 0,8% м/м
18:30 США Запасы природного газа за неделю 10.07-16.07 n/a; n/a; 84 млрд. куб. футов
Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
[email protected]
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

EURUSD
Пара резко снизилась после выхода слабой статистики по еврозоне. И несмотря на положительное ожидание результатов саммита пара оказалась под некоторым давлением.
Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на возможное продолжение движения вверх. Индикатор RSI находится пока ниже уровня в 50%.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на снижении с целью 1,4370, а при преодолении этого уровня возможен дальнейший рост к уровню 1,4460.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Рынки по-прежнему пока еще не верят в спасение Греции…
В преддверии европейского саммита ЕС Германии и Франции удалось договориться по поводу второй программы помощи Греции. Еще не известны подробности этого соглашения, но финансовые рынки пока на это реагируют положительно, продолжая покупать высокодоходные активы, при этом американский доллар находится под давлением. Напряженность на рынках несколько снизилась, но пока еще рано говорить о том, что проблемы европейского долгового кризиса окончательно разрешились. Более серьезную реакцию можно ожидать, когда станут известны окончательные условия договоренностей. Если они опять будут обкладывать Грецию, какими бы ни было жесткими условиями, реакция рынка будет однозначной – продажи евро и полномасштабное снижение склонности к риску.
На фоне европейского долгового кризиса в последнее время макроэкономическая статистика продолжает в ЕС выходить довольно слабая и это не случайно, так экономически развитые и практически не пострадавшие от кризиса лидеры еврозоны Франция и Германия не могут на себе тянуть всю экономику еврозоны. В то же время так называемые периферийные европейские страны – Греция, Ирландия, Португалия и, возможно, Испания с Италией испытывают серьезные экономические проблемы.
Сегодня внимание будет сосредоточено на результатах саммита ЕС. Реакция инвесторов на сегодняшнее размещение Испанских долговых бумаг показала, что инвесторы по-прежнему проявляют озабоченность европейскими проблемами и предпочитают занять выжидательную позицию.
Испания разместила государственные облигации с погашением в апреле 2021 г на сумму 1,807 млрд. евро с максимальной доходностью 5,921%, которая является довольно высокой, размещение облигаций с погашением в июле 2026 г на сумму 814 млн. евро, показало еще более высокую доходность 6,218%. На этом фоне евро оказался под некоторым давлением.
Помимо европейских новостей сегодня внимание также будет обращено на данные с рынка труда США. Неважные данные могут вызвать падение интереса инвесторов к высокодоходным валютам и способствовать укреплению доллара США.
Статистика сегодня:
Время Московское
12:30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора июнь n/a; 11,7 млрд. фунтов; 15,2 млрд. фунтов
12:30 Великобритания Розничные продажи июнь n/a; 0,5% м/м -1,4% м/м
13:00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW июль n/a; n/a; -24,3
16:30 США Число обращений за пособием по безработице за неделю 10.07-16.07 n/a; 408.000; 405.000
18:00 США Выступление главы ФРС США Бена Бернанке
18:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Филадельфия июль n/a; 3,4; -7,7
18:00 США индекс лидирующих индикаторов июнь n/a; 0,2% м/м ; 0,8% м/м
18:00 США Индекс цен на жилье от OFHEO май n/a; 0,4% м/м ; 0,8% м/м
18:30 США Запасы природного газа за неделю 10.07-16.07 n/a; n/a; 84 млрд. куб. футов
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
grandcapital.ru

Ожидание результатов саммита ЕС толкает евро вверх…
Европейский рынок акций закрылся в среду ростом в надежде, что лидерам еврозона удастся договориться по вопросу разрешения европейского долгового кризиса. Лидерами роста были бумаги компаний банковского сектора, которые последнее время находились под сильным давлением.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 145.20 (+4.69%).
Бумаги Commerzbank взлетели на 6.31%, Societe Generale на 5.14%, BNP Paribas поднялись на 4.58%, а Lloyds на 2.80%,
Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,853.82 (+1.10%); DAX 30 - 7,221.36 (+0.40%); CAC 40 - 3,754.60 (+1.61%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,722.00 (+0.63%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1091.11 (+1.32%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.95% (+0.026), 10-летних German Government Bonds составляет 2.82% (+0.059%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.07% (-0.003).
Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне торгуются разнонаправлено после вчерашнего роста на фоне более, чем ожидалось снижения запасов нефти. Запасы нефти в США снизились за прошлую неделю на 3.73 млн. баррелей до 351.73 млн. баррелей, об этом сообщило в среду государственное Управление энергетической информации (EIA).
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 118.44 (+0.25%), а американская нефть марки WTI (ICE) 98.68 (+0.28%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,602.90 (+0.38%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 346.28 (-0.08%).
На валютном рынке продолжается ослабление американского доллара на фоне ожиданий положительного решения по Греции сегодня на саммите ЕС и надежд на увеличение порога госдолга в США.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 74.85 (-0.33%).
Прогноз дня:
Договоренность между Германией и Францией по вопросу помощи Греции это, несомненно, поддержит риск аппетит, и единая валюта продолжит свой рост до уровня 1.4460 в краткосрочной перспективе.
События сегодня:
Время Московское
11:30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе июль n/a; 54,1; 54,6
11:30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в сфере услуг июль n/a; 56,1; 56,7
12:00 Еврозона Сальдо платежного баланса май n/a; -4,7 млрд. евро; -5,1 млрд.
12:00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе июль n/a; 51,6; 52,0
12:00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в сфере услуг июль n/a; 53,2; 53,7
12:30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора июнь n/a; 11,7 млрд. фунтов; 15,2 млрд. фунтов
12:30 Великобритания Розничные продажи июнь n/a; 0,5% м/м -1,4% м/м
13:00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW июль n/a; n/a; -24,3
16:30 США Число обращений за пособием по безработице за неделю 10.07-16.07 n/a; 408.000; 405.000
18:00 США Выступление главы ФРС США Бена Бернанке
18:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Филадельфия июль n/a; 3,4; -7,7
18:00 США индекс лидирующих индикаторов июнь n/a; 0,2% м/м ; 0,8% м/м
18:00 США Индекс цен на жилье от OFHEO май n/a; 0,4% м/м ; 0,8% м/м
18:30 США Запасы природного газа за неделю 10.07-16.07 n/a; n/a; 84 млрд. куб. футов
Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
[email protected]
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

EURUSD

Пара получает поддержку благодаря ожиданиям того, что европейская встреча по вопросу помощи пострадавшим от долгового кризиса странам пройдет положительно. На этом фоне возможен краткосрочный рост пары.
Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на возможное продолжение движения вверх. Индикатор RSI находится выше уровня в 50%, что также указывает на усиление восходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на снижении с целью 1,4270, а при пробитии этого уровня возможен дальнейший рост к уровню 1,4455.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital

Риск-аппетит инвесторов растет, а доллар под давлением…
С приближением европейского саммита лидеров еврозоны пока не удается получить более-менее ясную картину того, что же ожидает главного фигуранта – Грецию. А ожидает ее, похоже, дефолт. В каком это будет виде уже не важно, главное сам факт. Возможно, на этом саммите и будет констатирован факт такого развития ситуации для Афин. Перед ЕС стоит сейчас задача не распространения заражения на Испанию и Италию. Вот если там произойдут события похожие на греческие, это будет уже очень серьезная проблема, которая может привести в ликвидации европейского валютного союза.
"Есть другие обязательные шаги, которые мы (еще) должны совершить, а не только (объявить) эффектный результат, решающий все проблемы", - сказала немецкий лидер на совместной с президентом России Дмитрием Медведевым пресс-конференции в рамках форума Петербургский диалог. (Рейтер)
В тоже время, похоже, ситуация нормализуется и в Штатах. Сенаторы от республиканцев и демократов предложили план действий по сокращению дефицита бюджета, и привести к повышению верхнего предела госдолга. Если это решение будет реализовано, то рынки, во всяком случае, на время успокоятся и это будет способствовать росту риск-аппетита инвесторов, что, несомненно, приведет к локальному ослаблению американского доллара.
Сегодня внимание будет сосредоточено на макроэкономической статистике из еврозоны. Вчерашние данные индекса экономических настроений еврозоны от ZEW, которые вышли лучше ожиданий и продемонстрировали снижение на 7,00 в место прогнозируемых -7,40 оказали поддержку единой валюте.
Сегодня следует обратить внимание на индекс потребительского доверия из еврозоны. Если данный показатель выйдет не хуже прогноза единая валюта может продолжить расти против доллара США на ожиданиях положительного результата саммита ЕС.
Статистика сегодня:
Время Московское
12:30 Великобритания Публикация протоколов заседания Банка Англии июль
16:30 Канада Оптовые продажи май n/a; 0,2% м/м; -0,1% м/м
18:00 Еврозона Индекс потребительского доверия июнь n/a; -10; -10
18:00 США Продажи жилья на вторичном рынке июнь n/a; 4,93 миллиона; 4,81 миллиона
18:30 Канада Отчет по монетарной политике Банка Канады
18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 10.07-16.07 n/a; n/a; -3,1 миллиона баррелей
19:15 Канада Пресс-конференция Банка Канады
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
grandcapital.ru