Аналитические обзоры

AUDUSD
Пара получила импульс к росту на фоне ослабления доллара из-за американского государственного долга и возможного понижения кредитного рейтинга.
Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на возможность некоторой коррекции пары. Индикатор RSI хоть и находится выше уровня в 50%, но указывает на возможность продолжения роста. MACD также демонстрирует перспективы краткосрочного роста пары.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на любом откате вниз, с вероятной целью 1,1010 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital

EURUSD
Пара получает поддержку благодаря ожиданию увеличения уровня гос. долга в США, с последующим ослаблением доллара.
Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на возможный разворот пары вниз. Индикатор RSI находится выше уровня в 50% указывая на продолжение восходящей тенденции. MACD демонстрирует перспективы краткосрочного разворота пары вверх.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате от уровня 1,4430 с возможной целью 1,4565.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital

Доллар продолжит оставаться под давлением.…
Американский фондовый рынок закрылся в понедельник снижением из-за опасений инвесторов связанных с отсутствием консенсуса в Конгрессе США по вопросу увеличения потолка государственного долга. Вчерашняя речь президента Обамы опять указало на то, что никак не удается законодателям договориться.
Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 47.57 (-0.52%)
Акции Bank of America Co. упали на 1.18%, JPMorgan Chase & Co. на 1.19%, Citigroup Inc. на 0.87%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,592.80 (-0.70%), S&P 500 – 1,337.43 (-0.56%), NASDAQ Comp. – 2,842.80 (-0.56%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,336.30 (+0.21%). Американские рынки откроются ростом.
Нефтяные фьючерсы днем на торгах в Лондоне растут в ожидании дальнейшей слабости доллара и увеличения уровня госдолга в США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 118.16 (+0.19%), американская нефть марки WTI (ICE) 99.59 (+0.39%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,612.40 (-0.12%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,341.34 (-0.21%).
На валютном рынке американский доллар снижается против основных валют из-за опасений связанных с возможностью технического дефолта в Штатах.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 73.81 (-0.61%).
Прогноз дня:
Доллар снижается и возможно еще останется под давлением на фоне того, что все-таки уровень госдолга будет повышен, а это окажет негативное воздействие на доллар. На этом фоне пара EURUSD имеет все шансы вырасти к 1.4575 в краткосрочной перспективе.
События сегодня:
Время Московское
16.30 США Национальный индекс деловой активности ФРС-Чикаго июнь -0.37
16.30 США Скользящая средняя индекса деловой активности ФРС-Чикаго за 3 месяца июнь -0.19
18.30 США Индекс деловой активности Техаса июль -17.5
18.30 США Индекс промышленного производства Техаса июль 5.6
Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
[email protected]
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Выступление Обамы подкосило доллар…
Вслед за европейскими долговыми проблемами таковые обострились по мере приближения к 2 августа в США. Несмотря на то, что верхний порог государственного долга начала обсуждаться в американском Конгрессе еще весной, обострившаяся политическая борьба между Республиканской и Демократической партиями не позволяет пока договориться между конкурентами. Отсутствие компромисса между ними, по словам президента Обамы может привести ступору.
"Объявление дефолта по нашим обязательствам стало бы опрометчивым и безответственным результатом этого спора. Лидеры Республиканской партии согласны с тем, что мы должны избежать дефолта", - заявил Б. Обама. (D J Newswires)
Это вызвало распродажи американского доллара на валютном рынке, так инвесторы с одной стороны опасаются возможного понижения первоклассного рейтинга США, а с другой объективного падения интереса к долговым активам, что неизменно приводит к ослаблению национальной валюты.
Вышедшие предварительные данные по ВВП Великобритании не разочаровали инвесторов. Предварительный ВВП Великобритании во 2-м квартале +0,2% к/к, +0,7% г/г, при прогнозе +0,2% к/к, +0,8% г/г. Что немало важно эти данные не оказались, как предполагали многие эксперты, хуже ожиданий. Они дали дополнительный импульс стерлингу, который, как и все торгуемые против доллара валюты резко вырос.
Евро также получает поддержку, несмотря на, слабые данные индекса потребительского доверия в Германии, который вышел хуже ожиданий, в августе 5,4 против 5,5 в июле. Опять же это происходит по причине описанной выше слабости доллара США.
В целом можно говорить, что в краткосрочной перспективе доллар США останется под давлением, особенно против сырьевых высокодоходных валют. Что касается роста евро и стерлинга, то он скорее всего будет носить ограниченный характер.
Статистика сегодня:
Время Московское
17:00США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shillerмай n/a; -4,6% г/г; -4,0% г/г
18:00США Индекс доверия потребителей от The Conference Board июль n/a; 58,1; 58,5
18:00США Продажи на первичном рынке жилья июнь n/a; 321.000; 319.000
18:00США Индекс деловой активности ФРБ Ричмонда июль n/a; 53
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
grandcapital.ru

Доллар под давлением из-за уже американского долгового кризиса…
Европейский рынок акций закрылся вчера смешанно под влиянием новостей из США о том, что Конгресс никак не решит вопрос о повышении планки государственного долга. Отсутствие договоренностей негативно влияет на настроения инвесторов и не способствует росту оптимизма.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 146.15 (-4.26%).
Бумаги Banco Popolare обвалились на 8.07%, Barclays на 4.44%, Societe Generale на 4.74%, а Deutsche Bank на 1.23%,
Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,925.26 (-0.16%); DAX 30 - 7,344.54 (+0.25%); CAC 40 - 3,812.97 (-0.77%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,750.00 (+0.07%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1104.74 (-0.38%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.02% (+0.022), 10-летних German Government Bonds составляет 2.79% (+0.023%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.05% (+0.019).
Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне подрастают после вчерашнего снижения под влиянием нежелания американских законодателей увеличить порог государственного долга. Возможность дефолта негативно влияет на желание инвесторов покупать сырьевые активы.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 118.25 (+0.26%), а американская нефть марки WTI (ICE) 99.62 (+0.42%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,617.60 (+0.20%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 345.89 (-0.59%).
На валютном рынке доллар США снижается после выступления Обамы, который сообщил нации, что проблемы с увеличением госдолга велики и, что пока из тупиковой ситуации выхода нет.
"Объявление дефолта по нашим обязательствам стало бы опрометчивым и безответственным результатом этого спора. Лидеры Республиканской партии согласны с тем, что мы должны избежать дефолта", - заявил Обама. (Dow Jones Newswires)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 73.77 (-0.66%).
Прогноз дня:
Перспективы доллара остаются невеселыми. Увеличение порога госдолга в Штатах будет способствовать ослаблению доллара. Инвесторы разочаруются в инвестировании в государственные облигации и будут из них выходить, что приведет к росту доходностей и непривлекательности доллара. Пара пробила сильный уровень сопротивления 1.4445 и теперь ее ни что не остановит в движении к 1.4578.
События сегодня:
Время Московское
12:30 Великобритания Предварительные данные по ВВП 2 кв. 2011 n/a; 0,2%; м/м0,5% м/м
12:30 Великобритания Индекс сферы услуг май n/a; 0,9% 3м/3м; 0,9% 3м/3м
17:00США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shillerмай n/a; -4,6% г/г; -4,0% г/г
18:00США Индекс доверия потребителей от The Conference Board июль n/a; 58,1; 58,5
18:00США Продажи на первичном рынке жилья июнь n/a; 321.000; 319.000
18:00США Индекс деловой активности ФРБ Ричмонда июль n/a; 53
Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
[email protected]
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Уолл-Стрит откроется негативно…
Американский фондовый рынок закончил неделю смешано на фоне отсутствия договоренностей в Конгрессе по вопросу увеличения порога государственного долга и неоднозначной корпоративной статистики компаний. Политическая предвыборная борьба в Штатах не позволяет однозначно разрешить долговую проблему, и это заставляет инвесторов нервничать и проявлять высокую степень осторожности.
Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 47.82 (-0.40%)
Акции Bank of America Co. упали на 0.98%, Wells Fargo & Cо. на 0.82%, JPMorgan Chase & Co. на 0.24%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,681.16 (-0.34%), S&P 500 – 1,345.02 (+0.09%), NASDAQ Comp. – 2,858.83 (+0.86%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,331.80 (-0.61%). Американские рынки откроются негативно.
Нефтяные фьючерсы днем на торгах в Лондоне продолжают снижаться под влиянием опасений вызванных долговым кризисом в США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 116.99 (-1.44%), американская нефть марки WTI (ICE) 98.67 (-1.22%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,603.00 (+1.01%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,344.12 (-0.09%).
На валютном рынке высокодоходные валюты находятся под давлением в результате провала переговоров в Конгрессе США по вопросу увеличения потолка заимствований. Несмотря на это вероятность технического дефолта США остается незначительной. Время для принятия решения еще существует.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 74.34 (-0.10%).
Прогноз дня:
На фоне негативных новостей из США, доллар получает некоторую поддержку, но вряд ли можно ожидать его существенного укрепления. Скорее всего, в Конгрессе США договорятся, и тогда новая волна оптимизма захлестнет рынки, а доллар окажется под давлением.
События сегодня:
Время Московское
16.30 США Национальный индекс деловой активности ФРС-Чикаго июнь -0.37
16.30 США Скользящая средняя индекса деловой активности ФРС-Чикаго за 3 месяца июнь -0.19
18.30 США Индекс деловой активности Техаса июль -17.5
18.30 США Индекс промышленного производства Техаса июль 5.6
Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
[email protected]
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

EURGBP
Ситуация вокруг Греции уже инвесторами воспринимается как должное и любое дальнейшее понижение рейтингов Греции, уже не способно напугать инвесторов. Если ВВП по Британии не порадует инвесторов, пара имеет все шансы подрасти к верхней границе ценового диапазона. При этом возможно некоторое техническое снижение.
Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на возможный разворот вниз. Индикатор RSI также пытается преодолеть уровень в 50% снизу вверх. MACD демонстрирует перспективы краткосрочного разворота пары вверх.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате или после преодоления уровня 0,8856 с целью 0,9075.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital

GBPUSD
Пара потеряла восходящий импульс на фоне нерешенной проблемы с порогом долга в США и продолжающегося потока негатива по Греции. И если данные по ВВП Британии окажутся слабыми это может опять подтолкнуть пару вниз. Публикация данных намечена на 12.30 МСК 26.07.11 г.
Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на возможность некоторой коррекции пары. Индикатор RSI хоть и находится выше уровня в 50%, но указывает на возможность усиления снижения. MACD также демонстрирует перспективы краткосрочного разворота пары.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате от уровня 1,6150, если уровень 1,6240 будет пробит вниз, с вероятной целью 1,6375 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Результаты саммита полностью отыграны…
Мировые финансовые рынки опять продолжает штормить. В прошедшие выходные так и не удалось в Конгрессе США договориться по вопросу увеличения объема государственного долга. По этой причине рынки опять начали испытывать негативные настроения, что незамедлительно вызвало некоторую распродажу высокодоходных валют против американского доллара. В дополнение к этому очередное понижение кредитного рейтинга агентством Moody's суверенного долгового рейтинга Греции на три ступени, до "Са" с "Саа1", подлило масло в огонь.
Но, несмотря на это, единая валюта продолжает удерживаться выше важных психологических уровней, так как все, что могло произойти плохого в отношении Греции, уже свершилось и очередное изменение рейтинга не может оказать дополнительного негативного воздействия. Похоже, инвесторы уже окончательно смирились с грядущим греческим дефолтом. В этой ситуации только чрезвычайно негативные новости способны опять обвалить евро на валютном рынке.
Макроэкономическая статистика, выходящая по Германии в последнее время, не радует инвесторов и в первую очередь это обусловлено тем, что попытки предпринимаемые Германией для спасения Греции негативно влияют на немецкую экономику, а сам Берлин, как бы ни была его экономика мощной, не способен в одиночку вытянуть все европейские долговые проблемы. И, исходя из этого, мы можем предположить, что единая валюта в краткосрочной перспективе вряд ли получит устойчивый стимул к росту в первую очередь против доллара США.
Статистика сегодня:
Время Московское
12.30 Великобритания Статистика крупнейших банковских групп по данным Британской банковской ассоциации /ВВА/ июнь
12.30 Великобритания Ежеквартальный отчет Банка Англии о покупке активов
13.00 Италия Индекс потребительского доверия июль 105.8
16.30 США Национальный индекс деловой активности ФРС-Чикаго июнь -0.37
16.30 США Скользящая средняя индекса деловой активности ФРС-Чикаго за 3 месяца июнь -0.19
18.30 США Индекс деловой активности Техаса июль -17.5
18.30 США Индекс промышленного производства Техаса июль 5.6
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
grandcapital.ru
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Понедельник начнется инфляционными данными Австралии в 01:30 МСК. Ожидается, что во втором квартале индекс цен производителей вырос на 0.6% после +1.2% кварталом ранее.
В 02:30 МСК со своими комментариями выступит глава Банка Японии Ширакава.
Европейских и американских новостей в понедельник не предвидится.
Во вторник в 02:45 МСК выйдет торговый баланс Новой Зеландии. выйдет индекс основных экономических индикаторов Австралии за май.
В 08:00 МСК будет опублкован индекс цен на жилье Британии в июле от Nationwide. Ожидается снижение показателя на 0.2% м/м и 0.8% г/г.
В 10:00 МСК Германия обнародует данные по розничным продажам за июнь. В это же время выйдет индекс потребительского доверия от Gfk.
В 12:30 МСК выйдет предварительная оценка роста ВВП Британии во втором квартале. Ожидается, что экономика страны выросла на 0.2% кв/кв и 0.8% г/г.
Новости о ситуации на американском рынке жилья запланированы на 18:00 МСК. В это же время выйдет индекс потребительского доверия США за июль. Ожидается снижение показателя до 57.9 пп после 58.5 пп.
В среду экономический календарь начнется выходом индекса делового оптимизма Новой Зеландии в 05:00 МСК. Через полчаса Австралия опубликует показатели потребительской инфляции за второй квартал. Ожидается рост показателя на 0.7% м/м и 3.4% г/г. Инфляционные данные Германии запланированы на 10:00 МСК. Согласно средним оценкам, в июле потребительская инфляция выросла на 0.3% против +0.1% месяцем ранее. Индекс основных экономических индикаторов Швейцарии (KOF) выйдет в 12:30 МСК.
Конфедерация Британских Промышленников опубликует свой отчет по промышленным заказам в 14:00 МСК. Ожидается сокращение заказов на 3% после роста на 1%.
Американские данные начнутся традиционно в 16:30 МСК выходом отчета по заказам на товары длительного пользования за июнь.
В 18:30 МСК Министерство топлива США обнародует данные по запасам сырой нефти. В 22:00 МСК выйдет "Бежевая Книга" Федерального резерва, которая предшествует заседанию FOMC.
В четверг Решение Резервного Банка Новой Зеландии по основной учетной ставке запланировано на 01:00 МСК. Ожидается, что ставка останется на уровне 2.5%.
Данные о ситуации на рынке труда Германии будут опубликованы в 11:55 МСК. Ожидается рост занятости в июле на 16000 после -8000 месяцем ранее.
Индекс потребительского доверия ЕС выйдет в 13:00 МСК.
Министерство труда США традиционно опубликует свой отчет по количеству обращений за пособием по безработице в 16:30 МСК.
Инфляционные данные Японии выйдут в 23:30 МСК. Также в это время станет известен уровень безработицы Японии.
Основное внимание инвесторов в пятницу на европейской сессии будет приковано к показателям потребительской инфляции ЕС в 13:00 МСК. В 16:30 МСК Канада опубликует индекс цен на сырье, а также на промышленную продукцию. Однако более важным станет оценка ВВП Канады за май. Ожидается рост экономики на 0.1% м/м и 1.6% кв/кв.
В 17:45 МСК выйдет индекс менеджеров по закупка Чикаго, который, согласно прогнозам, вырос в июле до 60.2 пп с 61.1 пп.
Индекс потребительского доверия от Reuters/Michigan за июль выйдет в 17:55 МСК. Средний прогноз аналитиков сводится к 64.1 пп после 71.5 пп.
Аналитик Игнат Ерастов