Аналитические обзоры

Уолл-Стрит продолжит снижение…

Американский фондовый рынок в четверг испытал очередное шоковое падение на ожидания второй волны экономического спада в США. Негативная статистика, а также заявление аналитиков Morgan Stanley, что они ожидают вторую волну рецессии в США, подтолкнуло инвесторов продолжить распродажи рискованных активов.
Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 36.56 (-5.63%)
Акции Bank of America Co. упали на 6.03%, Wells Fargo & Cо. Inc. на 4.66%, а JPMorgan Chase & Co. 3.77%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 10,990.58 (-3.68%), S&P 500 – 1,140.65 (-4.46%), NASDAQ Comp. – 2,380.43 (-5.22%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,128.00 (-1.36%). Американские рынки откроются снижением.

Нефтяные фьючерсы днем на торгах в Лондоне торгуются разнонаправлено на фоне ожидания падения спроса на сырую нефть из-за возможности начала второй волны рецессии в США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 107.80 (+0.72%), американская нефть марки WTI (ICE) 81.58 (-0.98%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,867.20 (+2.48%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,094.17 (-5.29%).

На валютном рынке доллар продолжает получать поддержку на фоне негативных новостей из ЕС и плохой статистики из США, которые способствуют росту опасений инвесторов.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 74.17 (-0.20%).
Прогноз дня:
Доллар растет, но мы по-прежнему не ожидаем его серьезного укрепления на фоне слабости американской экономики.

События сегодня:
Время Московское
16.30 США Выступление члена FOMC Уильяма Дадли

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
[email protected]

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

EURUSD
Пара продолжает находиться под давлением, но нашла поддержку на уровне 1,4265 и для того, что она продолжила свое снижение необходимо новая порция негатива с мировых рынков. На этом фоне, если уровень 1,4265 устоит, можно ожидать снижение пары к уровню 1,4405, но если он буде пробит, тогда пары имеет все шансы упасть к уровню 1,4160 в краткосрочной перспективе.
Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на возможный разворот тенденции. Индикатор RSI наоборот указывает на продолжение нисходящей тенденции. MACD демонстрирует продолжение снижение пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару при пробитии уровня 1,4265 с вероятной целью 1,4160 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital

Панические настроения на рынках возобновились…
Инвесторы в панике, рынки в очередной раз за месяц обвалились под грузом очередного вала негатива из Европы и США. Слухи о том, что ЕЦБ выдал кредит одному из французских коммерческих банков в размере 500 млн. долларов и то, что ФРС начал проверку американских отделений крупнейших европейских банков, обрушило рынки. Это сообщение Wall Street Journal легло на изрядно сдобренную негативом почву и оказало дополнительное стимулирующее давление на инвесторов.
Нью-йоркское отделение ФРС, которое контролирует американские отделы банков Европы, запросило у них подробную информацию о том, есть ли у банков надежный доступ к фондированию для работы в США, написала газета Wall Street Journal. (Рейтер)
Помимо продолжающегося европейского долгового кризиса макроэкономическая статистика уже стабильно последнее время выходит практически лишь негативная. Индекс деловой активности (Филадельфийский индекс) в августе продемонстрировал обвальное падение -30,7 против 3,2 июльских значений. Продажи на вторичном рынке жилья США в июле составили -3,5% до 4,67 млн. домов в год. Первичные заявки на пособие по безработице в США за прошлую неделю выросли на 9 000 до 408 000, при этом прогнозировался рост на 5 тыс. Эти данные лишь усилили страхи инвесторов и способствовали дальнейшим распродажам.
В тоже время на валютном рынке американский доллар получил поддержку и продолжает расти против основных валют за исключением иены и франка, которые традиционно рассматриваются как активы убежища.
Исходя из складывающейся ситуации можно предположить, что на валютном рынке ситуация резко не изменится и вряд ли можно ожидать дальнейшего роста доллара США.
Статистика сегодня:
Время Московское
12.30 Великобритания Чистый объем заимствований гос. сектора июль n/a; 0,4 миллиарда фунтов; 12,0 миллиарда фунтов
15.00 Канада Базовый индекс потребительских цен июль n/a; 0,2% м/м; -0,6% м/м
15.00 Канада Индекс потребительских цен июль n/a; 0,2% м/м ;-0,7% м/м
16.30 США Выступление члена FOMC Уильяма Дадли
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
grandcapital.ru

Рынки в панике, недоверие инвесторов растет…
Европейский рынок акций в четверг рухнул под напором сообщения, что ЕЦБ выдал одному из европейских банков кредит в размере 500 млн. долларов, негативных европейских проблем, которые вопреки ожиданиям рынка не были решительно решены на встрече между лидерами Франции и Германии. Плохие данные с американского рынка труда добавили негатива инвесторам, которые в панике распродавали акции наряду с решением запретить короткие продажи акций финансовых компаний в некоторых странах Европы. Рынок испытывал подобное падение только после понижения кредитного рейтинга США рейтинговым агентством S&P. Перед инвесторами замаячила возможность начала второй волны мирового экономического спада.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 112.37 (-6.48%).
Бумаги Barclays рухнули на 11.47%, Deutsche Bank свалились на 7.02%, Banco Santander на 4.08%, а HSBC на 5.98%.
Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,092.23 (-4.49%); DAX 30 - 5,602.80 (-5.82%); CAC 40 - 3,076.04 (-5.48%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,183.00 (-0.91%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 925.19 (-4.80%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.04% (-0.020), 10-летних German Government Bonds составляет 2.07% (-0.023%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.32% (-1.129).
Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне снижаются после вчерашнего обвала на фоне ожидания начала второй волны рецессии в мировой экономике.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 105.80 (-1.13%), а американская нефть марки WTI (ICE) 80.62 (-2.18%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,850.80 (+1.58%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 334.19 (+1.21%).
На валютном рынке доллар продолжает расти после вчерашнего ралли на фоне панических распродаж на фондовых и товарно-сырьевых биржах.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 74.40 (+0.11%).
Прогноз дня:
Рынок в панике сообщение от аналитиков Morgan Stanley, что они ожидают нового витка спада мировой экономики. Это способствует росту доллара, но сам доллар вряд ли будет сильно расти, так как собственные американские проблемы не позволят ему расти. Скорее всего, тенденции сложившиеся на рынке продолжаться.
События сегодня:
Время Московское
12.30 Великобритания Чистый объем заимствований гос. сектора июль n/a; 0,4 миллиарда фунтов; 12,0 миллиарда фунтов
15.00 Канада Базовый индекс потребительских цен июль n/a; 0,2% м/м; -0,6% м/м
15.00 Канада Индекс потребительских цен июль n/a; 0,2% м/м ;-0,7% м/м
16.30 США Выступление члена FOMC Уильяма Дадли
Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Уолл-Стрит продолжит снижаться…

Американский фондовый рынок в среду закрылся смешано на фоне отсутствия результата франко-германского саммита, который прошел на уровне лидеров государства и уже ставшей традиционно слабой макроэкономической статистики из США. Дополнительное разочарование на рынок принесла информация о разочаровывающих продажах компании Dell и Hewlett-Packard, при этом акции этих компаний упали соответственно на 10.13% и 3.74%.
Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 38.74 (+0.75%)
Акции Bank of America Co. поднялись на 0.81%, Wells Fargo & Cо. Inc. на 1.34%, а JPMorgan Chase & Co. 1.50%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 11,410.21 (+0.04%), S&P 500 – 1,193.89 (+0.09%), NASDAQ Comp. – 2,511.48 (-0.47%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,169.10 (-1.75%). Американские рынки откроются снижением.

Нефтяные фьючерсы днем на торгах в Лондоне находятся под давлением из-за европейских проблем, которые вышли на первый план и продолжают негативно влиять на настроения инвесторов. В тоже время цены на золото продолжают расти на страхах инвесторов.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 110.42 (+1.20%), американская нефть марки WTI (ICE) 87.85 (+1.637%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,783.60 (+1.46%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,155.31 (+0.57%).

На валютном рынке доллар продолжает получать поддержку на фоне негативных новостей из ЕС.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 73.71 (-0.52%).
Прогноз дня:
Рынок по-прежнему находится в состоянии стагнации, испытывая негативное влияние в первую очередь из Европы. Европейский долговой кризис сейчас находится в центре внимания и любые негативные новости и макростатистика будут оказывать давление на единую валюту, не давая ей возможность расти в первую очередь против доллара США.

События сегодня:
Время Московское

16.30 США Базовый индекс потребительских цен июль n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м

16.30 США Число обращений за пособиями по безработице за неделю 7-13 июля n/a; 403.000; 395.000

16.30 США Индекс потребительских цен июль n/a; 0,2% м/м; -0,2% м/м

16.30 Канада Индекс опережающих индикаторов июль n/a; 0,5% м/м; 0,2% м/м

16.30 Канада Оптовые продажи июнь n/a; 1,5% м/м; 1,9% м/м

16.35 США Выступление члена FOMC Уильям Дадли

18.00 США Продажи на вторичном рынке жилья июль n/a; 4.92 миллиона; 4.77 миллиона

18.00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Филадельфия август n/a; 4,2; 3,2

18.00 США Индекс опережающих индикаторов июль n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м

18.30 Канада Отчет Банка Канады

18.30 США Запасы природного газа за неделю 7-13 июля n/a; n/a; 25 миллиардов куб. футов

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
[email protected]

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

EUR/USD

Пара оказалась под сильным воздействием из-за по сути своей никчемного саммита ФРГ и Франции, который никакого положительного результата не принес.
Осциллятор Stoch в данной ситуации на продолжении нисходящей тенденции. Индикатор RSI указывает на вероятность продолжения нисходящей тенденции. Индикатор MACD пока демонстрирует большую вероятность продолжения снижения пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару с вероятной целью 1,4300 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital

USDCAD
Пара продолжает консолидироваться на фоне продолжающей выходить слабой статистики из США. На этом фоне возможно в ближайшее время продолжение консолидации, причем вероятно еще некоторое снижение пары.
Осциллятор Stoch в данной ситуации дает сигнал о возможном изменении тенденции. Индикатор RSI нейтрален и указывает на вероятность продолжения боковой тенденции. Индикатор MACD пока демонстрирует большую вероятность нисходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на снижении от уровня 0,9765 с вероятной целью 1,0000 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital

Рынки продолжают находиться в прострации…
На мировых рынках по-прежнему остается напряженность, хоть и градус несколько снизился. Ожидание того, что европейский кризис всерьез и надолго, а восстановление экономики США вообще еще не начиналось, заставляет инвесторов уходить с валютного рынка и пересматривать свое отношение к рискованным активам фондового и товарно-сырьевого рынка.
На этом фоне франко-германский саммит выглядит логическим продолжением того, что в Евросоюзе еще не готовы на полную интеграцию с фактически полной потерей суверенитета. Инвесторы ожидали, что будут предприняты меры на снижение пессимизма в первую очередь в инвесторской среде и способствующие умиротворению. Но этого не произошло. План Саркози-Меркель устраивает в первую очередь еврочиновников, а значит можно ожидать еще довольно серьезные всплески рыночного пессимизма, который может вылиться в очередные распродажи на финансовых рынках. Во всяком случае, единая европейская валюта уже оказалась под давлением, причем по всему фронту.
Макроэкономическая статистика продолжает в Штатах выходить довольно слабой. Индекс цен производителей (PPI) за июль продемонстрировал рост, выйдя на уровне +0,2%, при прогнозе +0,1%. Эти данные позволили вчера доллару продолжить удерживать позицию на предыдущем уровне. Но в целом невозможно говорить, что ситуация в ближайшее время как-то радикально изменится. Основные валютные пары, скорее всего, продолжат двигаться около нынешних уровней.
Сегодня внимание будет сосредоточено на статистике из Британии, а также из США, причем, если данные с американского рынка труда выйдут не хуже ожидания это может локально поддержать доллар, в первую очередь против евро.
Статистика сегодня:
Время Московское
12.30 Великобритания Розничные продажи июль n/a; 0,3% м/м; 0,7% м/м
16.30 США Базовый индекс потребительских цен июль n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м
16.30 США Число обращений за пособиями по безработице за неделю 7-13 июля n/a; 403.000; 395.000
16.30 США Индекс потребительских цен июль n/a; 0,2% м/м; -0,2% м/м
16.30 Канада Индекс опережающих индикаторов июль n/a; 0,5% м/м; 0,2% м/м
16.30 Канада Оптовые продажи июнь n/a; 1,5% м/м; 1,9% м/м
16.35 США Выступление члена FOMC Уильям Дадли
18.00 США Продажи на вторичном рынке жилья июль n/a; 4.92 миллиона; 4.77 миллиона
18.00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Филадельфия август n/a; 4,2; 3,2
18.00 США Индекс опережающих индикаторов июль n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м
18.30 Канада Отчет Банка Канады
18.30 США Запасы природного газа за неделю 7-13 июля n/a; n/a; 25 миллиардов куб. футов
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
grandcapital.ru

Негатив продолжает доминировать на рынке…
Европейский рынок акций в среду закрылся смешано на фоне статистики из Европы и США, а также благодаря положительному открытию американского фондового рынка, который подрастал благодаря хорошим корпоративным отчетам и неплохого отчета о прибыли компании Target и прогноза прибыли компании Staples, которые улучшили настроение инвесторов в Европе, простимулировав покупку подешевевших акций.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 120.16 (-0.82%).
Бумаги Deutsche Bank потеряли 2.20%, UBS снизились на 0.61%, Barclays свалились на 4.21%, а HSBC снизились на 1.92%.
Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,331.60 (-0.49%); DAX 30 - 5,948.94 (-0.77%); CAC 40 - 3,254.34 (+0.73%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,296.00 (-1.46%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 971.87 (+0.28%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.15% (-0.018), 10-летних German Government Bonds составляет 2.20% (-0.005%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.42% (-0.109).
Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне корректируются вниз после вчерашнего роста под влиянием выхода данных от государственного Управления энергетической информации США (EIA), которое сообщило о росте запасов нефти за прошлую неделю на 4.23 млн. баррелей до 353.98 млн. баррелей, снижении запасов бензина на 3.51 млн. баррелей до 210.08 млн. баррелей и роста запасов дистиллятов на 2.45 млн. баррелей до 153.97 миллиона.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 110.42 (-0.16%), а американская нефть марки WTI (ICE) 87.09 (-0.56%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,796.10 (+0.13%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 334.19 (+1.21%).
На валютном рынке доллар подрастает после вчерашнего снижения. В целом на рынке продолжается боковое движение, вызванное отсутствием какой-либо определенности.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 74.00 (+0.32%).
Прогноз дня:
Рынок продолжает консолидироваться, не получая четких и ясных сигналов к росту или падению. Сложная экономическая ситуация в Европе и Штатах не позволяет инвесторам позитивно смотреть в ближайшее будущее. Мы считаем, что необходимо покупать доллар на его локальном снижении против основных валют.
События сегодня:
Время Московское
12.30 Великобритания Розничные продажи июль n/a; 0,3% м/м; 0,7% м/м
16.30 США Базовый индекс потребительских цен июль n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м
16.30 США Число обращений за пособиями по безработице за неделю 7-13 июля n/a; 403.000; 395.000
16.30 США Индекс потребительских цен июль n/a; 0,2% м/м; -0,2% м/м
16.30 Канада Индекс опережающих индикаторов июль n/a; 0,5% м/м; 0,2% м/м
16.30 Канада Оптовые продажи июнь n/a; 1,5% м/м; 1,9% м/м
16.35 США Выступление члена FOMC Уильям Дадли
18.00 США Продажи на вторичном рынке жилья июль n/a; 4.92 миллиона; 4.77 миллиона
18.00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Филадельфия август n/a; 4,2; 3,2
18.00 США Индекс опережающих индикаторов июль n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м
18.30 Канада Отчет Банка Канады
18.30 США Запасы природного газа за неделю 7-13 июля n/a; n/a; 25 миллиардов куб. футов
Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
[email protected]
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Уолл-Стрит постарается открыться ростом…

Американский фондовый рынок во вторник закрылся в красной зоне, растеряв весь свой задорный рост, отскочив от локальных минимумов. Ставшая уже привычной слабая статистика с рынка недвижимости способствовала этому в купе с результатами саммита Саркози-Меркель по вопросу разрешения европейского долгового кризиса. Лидерам Франции и Германии не удалось успокоить инвесторов.
Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 38.45 (-2.16%)
Акции Bank of America Co. подскочили на 7.93%, Citigroup Inc. Inc. на 4.76%, а Goldman Sachs Stanley на 2.28%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 11,405.93 (-0.67%), S&P 500 – 1,192.76 (-0.97%), NASDAQ Comp. – 2,523.45 (-1.24%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,197.00 (+0.39%). Американские рынки откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы днем на торгах в Лондоне продолжают расти на фоне ослабления доллара на валютном рынке и ожидания снижения запасов нефти и нефтепродуктов в США. Данные по которым будут сегодня опубликованы.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 110.42 (+1.20%), американская нефть марки WTI (ICE) 87.85 (+1.637%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,783.60 (+1.46%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,148.78 (-1.78%).

На валютном рынке отмечается снижение американского доллара. Хотя вряд ли можно ожидать в ближайшее время изменение тенденции. Стерлинг получает поддержку благодаря публикации данных протокола Банка Англии, который по своей риторике остался на прежнем уровне и не упоминал никаких новых негативных новостей для инвесторов.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 73.71 (-0.52%).

Прогноз дня:
Доллар снижается, но вряд ли можно ожидать качественного изменения тенденции сегодня. Скорее всего, это ослабление обусловлено слабостью доллара на фоне технического движения активов.

События сегодня:
Время Московское

16.30 США Индекс цен производителей июль n/a; 0,0% м/м; -0,4% м/м

16.30 США Базовый индекс цен производителей июль n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м

16.30 Канада Покупки иностранными инвесторами ценных бумаг июнь n/a; 10,33 миллиарда кан. долларов; 15,40 миллиарда кан. долларов

18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 7-13 июля n/a; n/a; -5,2 миллиона баррелей

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
[email protected]

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко