Аналитические обзоры

Затишье перед бурей?..

Европейский рынок акций в среду продолжил отскакивать после сильнейшего падения в начале недели на фоне сложной экономической ситуации в еврозоне, которая еще далека от разрешения и грозит осложнениями вокруг не только Греции, но и Италии.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 102.62 (+3.94).
Бумаги Barclays взлетели на 6.10%, BNP Paribas на 6.68, а Societe Generale на 2.40%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,306.65 (+2.91%); DAX 30 - 5,398.26 (+3.93%); CAC 40 - 3,073.18 (+3.63%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,153.00 (+0.19%). Европейские фондовые рынки откроются небольшим ростом.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 931.54 (+3.06%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.01% (-0.035), 10-летних German Government Bonds составляет 1.90% (-0.009), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.34% (-0.003).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне торгуются разнонаправлено в ожидании выступления Обамы в Конгрессе США с предложением программы создания новых рабочих мест на 300 миллиардов долларов и, конечно же, выступления Бернанке по перспективам монетарной политики ФРС.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 115.68 (-0.10%) а американская нефть марки WTI (ICE) 89.56 (+0.25%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,920.60 (+2.28%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 339.81 (+1.37%).

Валютный рынок консолидируется в ожидании речей Обамы и Бернанке. Определенной тенденции пока не усматривается. Сегодня очень многое будет зависеть от того поверят ли инвесторы им.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 75.66 (+0.12%).
Прогноз дня:
Мы считаем, что рынки сегодня будут консолидироваться в ожидании выступлений Обамы и Бернанке. Ставки в Великобритании и еврозоне будут оставлены без изменений.

События сегодня:
Время московское
allday Великобритания Данные по выкупу активов Банком Англии n/a; n/a; 200 млрд. фунтов 200 млрд. фунтов
15.00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке n/a; n/a; 0,50% 0,50%
15.00 Великобритания Заявление Банка Англии по процентной ставке
15.45 Еврозона Ключевая процентная ставка ЕЦБ n/a; n/a 1,50% 1,50%
16.30 Канада Разрешения на строительство июль n/a; 4,3% м/м; 2,1% м/м
16.30 Канада Сальдо торгового баланса июль n/a; -0,8 млрд. канадских долларов; -1,6 млрд. канадских долларов
16.30 Канада Индекс цен на новое жилье июль n/a; 0,4% м/м; 0,3% м/м
16.30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ
16.30 США Сальдо торгового баланса июль n/a; -50,3 млрд. долларов; -53,1 млрд. долларов
16.30 США Первичные заявки на пособие по безработице 29.08-04.09 n/a; 409.000; 409.000
18.30 США Изменение запасов природного газа 29.08-04.09 n/a; n/a; 55 млрд. куб. футов
19.00 США Изменение запасов нефти 29.08-04.09 n/a; n/a; 5,3 млн. баррелей
23.00 США Изменение объема потребительского кредитования июль n/a 6,5 млрд. долларов; 15,5 млрд. долларов

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Доллар под давлением. Надолго ли?…

Американский фондовый рынок закончил торги во вторник в красной зоне, продолжая трехдневное падение из-за проблем европейского долгового кризиса. Американские инвесторы проявили озабоченность под влиянием того, что уже американский банковский сектор может пострадать в первую очередь из-за греческих долгов.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 36.38 (-1.68%).
Акции Bank of America Co. потеряли 3.59%, JPMorgan Chase & Co. снизились на 3.44%, Wells Fargo & Cо. на 1.16%, а Citigroup Inc. на 2.46%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,139.30 (-0.90%), S&P 500 – 1,165.24 (-0.74%), NASDAQ Comp. – 2,473.83 (-0.26%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,177.40 (+1.11%). Рынки США откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне растут на ожиданиях снижения запасов нефти и нефтепродуктов в США за последнюю неделю. Помимо этого поддержку фьючерсы на нефть получают от ожидания позитивных новостей от выступлений Обамы и Бернанке, которые пройдут в четверг.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 113.08 (+0.17%), американская нефть марки WTI (ICE) 86.74 (+0.83%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1,834.60 (+0.26%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,111.76 (-1.03%).

На валютном рынке доллар находится подавлением из-за ожидания позитивного результата от выступлений президента США и главы ФРС в четверг. На этом фоне основные валюты укрепляются против доллара США, но рост происходит осторожно, так как полной уверенности в положительном исходе выступлений Обамы и Бернанке нет. Очень много будет зависеть от реакции участников рынка.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 75.65 (-0.52%).
Прогноз дня:
Внимание рынков сосредоточено на завтрашних выступлениях Обамы и Бернанке. Скорее всего, под влиянием ожиданий положительного результата от их выступлений пара евродоллар может еще подрасти, но мы в целом не ожидаем кардинального роста пары, так как европейские долговые проблемы не позволят евро сильно укрепится против доллара США.

События сегодня:
Время московское
18.00 США Индекс деловой активности для непроизводственной сферы август n/a; 51,3; 52,7

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

"Пила" на рынках продолжается ...
Мировые рынки продолжает штормить. Главным образом волны негатива поступают из Европы. Ожидание того, что Греция не справится с контролем над своим долгом, а Италия будет также испытывать проблемы национального банковского сектора, не дают инвесторам возможности определиться с возможным движением не только в среднесрочной, но и краткосрочной перспективе.
На фоне европейского долгового кризиса рынки уже переключаются на завтрашнее выступление Обамы в Конгрессе США с новым планом создания рабочих мест на 300 миллиардов долларов. Президент США надеется, что его новая программа позволит круто изменить ситуацию и позволит, наконец, Америке достигнуть желаемого результата.
"Мы должны делать то, что будет иметь непосредственное влияние на рост экономики и создание рабочих мест в ближайшей перспективе, и президент внесет предложения, которые сделают именно это", - сказал представитель Белого дома Джей Карни, комментируя завтрашнее выступление Обамы. (Рейтер)
Помимо вступления Обамы завтра также выступи глава Федрезерва Бернанке от, которого также ожидают положительных слов и комментария действий американского ЦБ с столь щекотливой экономической ситуации. Можно предположить, что если слова Обамы и Бернанке сольются в едином положительном порыве и рынки им поверят, то это будет неплохим драйвером к росту рискованных активов, включая высокодоходные валюты.
Из сегодняшних новостей внимание рынка будет сосредоточено на предварительные данные по ВВП за второй квартал из еврозоны. И если данные окажутся не хуже ожиданий это может придать дополнительный импульс к росту евро против доллара, хотя в целом мы не ожидаем сильного укрепления единой валюты на фоне европейских проблем.
Статистика сегодня:
13.00 Еврозона Пересмотренные данные по ВВП 2 кв. 2011 0.2%; 0,2% кв/кв; 0,2% кв/кв
14.00 Германия Заказы в промышленности июль n/a; -1,4% м/м; 1,8% м/м
18.00 США Индекс деловой активности для непроизводственной сферы август n/a; 51,3; 52,7
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

GBP/USD

Если Обама и Бернанке своими завтрашними словами обрадуют инвесторов, то доллар окажется под давлением, и пара имеет все шансы вырасти, в целом продолжая двигаться в боковом диапазоне.
Осциллятор Stoch. указывает на сильную перепроданность пары и сигнализирует о возможном изменении тенденции, в тоже время RSI пытается начать расти, хотя все еще остается ниже уровня в 50%, индикатор MACD демонстрирует продолжение общей нисходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Покупаем пару с целью в краткосрочной перспективе 1,6126.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Европа попробует сегодня вырасти…
Европейский рынок акций во вторник закрылся разнонаправлено на фоне негативных новостей о неустойчивости Итальянской экономики, доходности государственных облигаций которой опять оказались под давлением на прошлой неделе из-за опасений, что страна делает недостаточно, чтобы взять долги под контроль. Дополнительный негатив генерирует неспособность Греции также контролировать свой долг.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 98.73 (-2.86).
Бумаги Banco Santander упали на 2.01%, Deutsche Bank на 0.89%, а Societe Generale на 6.54%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,156.84 (+1.06%); DAX 30 - 5,193.97 (-1.00%); CAC 40 - 2,965.64 (-1.13%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,132.00 (+2.40%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 903.87 (-0.68%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.03% (+0.048), 10-летних German Government Bonds составляет 1.91% (+0.065), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.29% (-0.021).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне торгуются в плюсе после вчерашней разнонаправленной торговли вызванной с одной стороны ростом Brent на фоне сообщений о производственных проблемах в Северном море, а с другой снижением WTI из-за опасений связных с проблемами американской экономики.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 113.61 (+0.63%) а американская нефть марки WTI (ICE) 86.74 (+0.83%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,920.60 (+2.28%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 335.22 (-0.84%).
На валютном рынке доллар перестал расти на фоне ожиданий, что завтрашнее выступление Обамы с его планом о создании рабочих мест на $300 миллиардов и ожидании такого же оптимистичного выступления главы ФРС Бернанке, будет негативным для роста доллара.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 75.69 (-0.49%).
Прогноз дня:
Мы считаем, что рынки могут сегодня взять паузу перед судьбоносными речами Обамы и Бернанке. Если им удастся обрадовать рынки новыми перспективами направленными на улучшение ситуации в США, это, несомненно, окажет негативное воздействие на доллар, но с другой стороны вряд ли можно ожидать серьезных изменений на валютном рынке.
События сегодня:
Время московское
11.15 Швейцария Индекс потребительских цен август -0.3%; -0,1% м/м; -0,8% м/м
13.00 Еврозона Пересмотренные данные по ВВП 2 кв. 2011 0.2%; 0,2% кв/кв; 0,2% кв/кв
14.00 Германия Заказы в промышленности июль n/a; -1,4% м/м; 1,8% м/м
18.00 США Индекс деловой активности для непроизводственной сферы август n/a; 51,3; 52,7

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

EUR/USD

Пара несмотря на отскок, похоже, продолжит находиться под давлением в результате довольно серьезных европейских долговых проблем. Технической точки зрения пару ожидает отскок после которого она может продолжить снижаться.
Осциллятор Stoch. указывает на перепроданность пары и сигнализирует о возможном изменении тенденции, в тоже время RSI приближается снизу вверх, но все еще остается ниже уровня в 50%, индикатор MACD демонстрирует продолжение нисходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Продаем пару на отскоке с целью в краткосрочной перспективе 1,4010 и при пробитии этого уровня возможно снижение пары к 1,3940.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Доллар получает поддержку на фоне европейских проблем...
Европейские проблемы продолжают давить на оптимизм инвесторов. В понедельник европейский рынок испытал настоящий шок, вызванный сильнейшими распродажами на фондовых площадках сопровождаемыми ростом американского доллара. Доллар получал поддержку из-за вновь возросших опасений, что мировая экономика и частности американская может опять покатиться вниз. Во всяком случае, последняя статистика с рынка труда США продолжает это демонстрировать. Американская экономика никак не может начать расти и поставлять на рынок новые рабочие места. К тому же усугубляющиеся европейские долговые проблемы добавляют страха инвесторам.
Вчерашние слова главы ЕЦБ Трише оказали негативное воздействие на инвесторов наряду со слабой статистикой из Германии, Великобритании и Франции, которая оказалась хуже ожиданий. Трише сообщил, что европейский финансовый сектор по-прежнему остается слабым звеном и, что кризис показал "чрезвычайную хрупкость" европейской финансовой системы.
На этом фоне единая валюта против доллара провалилась ниже уровня 1,4100. А все остальные основные валюты за исключением иены и франка также испытали сильное давление.
В целом, конечно, проблемы остаются, и рынок сейчас будет внимательно следить за решением ФРС по монетарной политике. Для рынка остается важным будет ли ФРС поддерживать свою экономику или нет.
Статистика сегодня:
13:00 Еврозона Пересмотренные данные по ВВП 2 кв. 2011 n/a; 0,2% кв/кв; 0,2% кв/кв
14:00 Германия Заказы в промышленности июль n/a; -1,4% м/м; 1,8% м/м
18:00 США Индекс деловой активности для непроизводственной сферы август n/a; 51,3; 52,7
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

Европейские рынки испытали шок распродаж…
Европейский рынок акций в понедельник обвалился на фоне новостей из Германии о проигрыше партии канцлера Меркель на региональных выборах, а также слабых макроэкономических данных из Германии и Франции, а также роста доходностей греческих государственных облигаций.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 101.64 (-6.44).
Бумаги Banco Santander рухнули на 5.94%, Deutsche Bank на 8.86%, а Royal Bank of Scotland на 12.32%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,102.58 (-3.58%); DAX 30 - 5,246.18 (-5.28%); CAC 40 - 2,999.54 (-4.73%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,090.00 (-1.04%). Европейские фондовые рынки откроются снижнием.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 910.06 (-4.06%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.94% (-0.050), 10-летних German Government Bonds составляет 1.94% (-0.050), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.84% (-0.007).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне торгуются разнонаправлено после вчерашнего падения на фоне опасений замедления роста мировой экономики.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 110.11 (+0.03%) а американская нефть марки WTI (ICE) 83.59 (-3.31%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,920.60 (+2.28%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 338.06 (-0.76%).
На валютном рынке доллар продолжает расти на негативных настроениях в первую очередь связанных с европейским долговым кризисом и негативной статистики с рынка труда США
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 75.41 (+0.25%).
Прогноз дня:
Мы считаем, что на фоне общего негатива пара EURUSD протестирует уровень 1.4010 в краткосрочной перспективе.
События сегодня:
Время московское
11:15 Швейцария Индекс потребительских цен август n/a; -0,1% м/м; -0,8% м/м
13:00 Еврозона Пересмотренные данные по ВВП 2 кв. 2011 n/a; 0,2% кв/кв; 0,2% кв/кв
14:00 Германия Заказы в промышленности июль n/a; -1,4% м/м; 1,8% м/м
18:00 США Индекс деловой активности для непроизводственной сферы август n/a; 51,3; 52,7

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

AUD/USD

Пара продолжает снижаться, находясь под давлением из-за роста негативных настроений вызванных слабыми данными с американского рынка труда, которые вышли в конце прошлой неделе и не показали хоть какого-либо роста рабочих мест. На этом фоне важным остается двухдневное заседание ФРС, которое закончится в среду. Если на этом заседании будет все-таки принято решение поддержать экономику США, то это окажет сильную поддержку сырьевым активам, и будет давить на доллар, способствуя росту пары. А если этого не произойдет, тогда пара продолжит свое снижение к уровню 1,0210.
Осциллятор Stoch. указывает на перекупленность пары и сигнализирует о возможном изменении тенденции, в тоже время RSI приближается сверху вниз к уровню в 50%, индикатор MACD демонстрирует, что возможное приостановление роста пары и ее снижение.

Торговые рекомендации. Продаем пару после преодоления уровня 1,0580 с целью в краткосрочной перспективе 1,0365 и при пробитии этого уровня возможно снижение пары к 1,0210.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Доллар растет из-за опасений новой рецессии в Штатах …
Европейский рынок акций закончил неделю падением на фоне слабых данных с американского рынка труда, которые в прошлом месяце не прибавили ни одного рабочего места, оставшись на уровне 80 000. Это опять вызвало опасения связанные с возможностью второй волны экономического спада в США.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 108.64 (-5.29).
Бумаги BNP Paribas рухнули на 6.24%, Societe Generale на 6.6%, Royal Bank of Scotland на 5.37%, а акции Unicredit на 1.12%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,292.03 (-2.34%); DAX 30 - 5,538.33 (-3.36%); CAC 40 - 3,148.53 (-0.59%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,169.00 (-2.21%). Европейские фондовые рынки откроются падением.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 948.62 (-2.54%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.99% (+0.000), 10-летних German Government Bonds составляет 1.99% (-0.014%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.44% (-0.119).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне снижаются на новых опасениях связанных с тем, что американская экономика может провалиться в новую волну рецессии с естественным спадом потребления нефти и нефтепродуктов.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 111.45 (-0.79%) а американская нефть марки WTI (ICE) 85.38 (-1.25%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,882.50 (+0.30%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 338.06 (-0.76%).
На валютном рынке доллар растет по всему фронту за исключением франка Швейцарии и японской иены на фоне новых опасений связанных с американской экономикой, а также ожидания продолжения проблем европейского долгового кризиса.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 75.03 (+0.25%).
Прогноз дня:
Мы считаем, что на фоне общего негатива пара евро/доллар имеет все шансы упасть к уровню 1.4010 в краткосрочной перспективе, если ФРС на своем двухдневном заседании не примет решение о проведении 3-го этапа программы количественного смягчения.
События сегодня:
Время московское
12.00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в сфере услуг август n/a; 51,; 51,5
12.30 Еврозона Индекс уверенности инвесторов август n/a; -17,5; -13,5
12.30 Великобритания Индекс деловой активности в сфере услуг август n/a; 54,3; 55,4
13.00 Еврозона Розничные продажи июль n/a; 0,1% м/м; 0,7% м/м
В США выходной день – День Труда.

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко