Аналитические обзоры

USD/CHF

Пара получала последнее время неплохую поддержку на фоне ожиданий резких действий от ЦБ Швейцарии направленных на понижение курса национальной валюты. Но в настоящий момент индикаторы технического анализа указывают, что она сильно перекуплена и, возможно, ожидать некоторой коррекции. Пара имеет потенциал к росту если ей удастся закрепиться выше уровня 0,8860 и, если же пара окажется ниже уровня 0,8790, она имеет все шансы скорректироваться к уровню 0,8310 в краткосрочной перспективе.
Осциллятор Stoch. Находится в зоне перекупленности, RSI, находясь выше 50%, сигнализирует о возможном изменении тенденции, индикатор MACD пока еще демонстрирует продолжение роста пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару при пересечении и закреплении ниже уровня 0,8790 с возможной целью 0,8310 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

На очереди уже Италия…
Не смотря на сегодняшнюю попытку подрасти против американского доллара, на валютном рынке основные валюты продолжают находиться под давлением. Основная причина этого ухудшение ситуации вокруг Греции, которую, по-видимому, ожидает дефолт. Но также на первый план всплыли и проблемы Италии, которая, испытывая схожие с Афинами долговые проблемы, попросила помощи у Китая. Рим попросил Пекин покупать ее государственные облигации. На что бывший заместитель Народного банка Китая У. Сяолин сегодня заметил в интервью Рейтер, что "паника" инвесторов по поводу долгового кризиса Европы излишняя и что Китай готов вместе с другими странами укреплять уверенность на рынках.
Эта новость несколько поддержала рынки, но без реальных действий вряд ли способна изменить кардинально ситуацию. В этой связи важным сигналом будет размещение сегодня очередного пакета гособлигаций Италии. И, если аукцион пройдет на ура и Китай поддержит Рим, это будет неплохим шагом к некоторой стабилизации в Европе.
Успешное размещение Италией гособлигаций будет способствовать краткосрочному укреплению единой валюты и снижению градуса напряженности, но опять же вряд ли можно ожидать серьезного изменения тренда, так как европейская банковская система стоит на пороге падения доверия между банками, а также между банками и их клиентами, хотя, такой вариант и вряд ли возможен.
А пока рынки займут выжидательную позицию и, похоже, доллар США будет получать некоторую поддержку.
Статистика сегодня:
12.30 Великобритания Индекс потребительских цен август n/a; 4,5% г/г; 4,4% г/г
12.30 Великобритания Индекс розничных цен август n/a; 5,0% г/г; 5,0% г/г
12.30 Великобритания Сальдо торгового баланса июль n/a;-8,5 млрд. фунтов; -8,9 млрд. фунтов
12.30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен август n/a; 3,0% г/г; 3,1% г/г
12.30 Великобритания Индекс цен на жилье от DCLG июль n/a; -1,1% г/г; -2,0% г/г
16.30 США Индекс цен на импорт август n/a; -0,6% м/м;0,3% м/м
18.00 США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP сентябрь n/a; n/a; 35,8
20.00 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Адама Поузена
22.00 США Баланс федерального бюджета август n/a; -126,5 млрд. долларов США; -129,4 млрд.долларов США
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

Рынки взяли тайм-аут перед, возможно, новым падением...
Европейский рынок акций в понедельник продолжил падать на фоне европейских долговых проблем. Рынки уже закладывают в котировки дефолт Греции, который, судя по резкому падению доходностей государственных облигаций накануне, фактически состоялся.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 89.57 (-7.30).
Бумаги Banco Santander упали на 4.69%, BNP Paribas обвалились на 12.35%, а Societe Generale на 10.75%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,129.62 (-1.63%); DAX 30 - 5,072.33 (-2.27%); CAC 40 - 2,854.81 (-4.03%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,024.00 (+1.30%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 890.98 (-2.68%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.95% (+0.004), 10-летних German Government Bonds составляет 1.77% (+0.026), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.18% (-0.016).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне торгуются в положительной зоне, отскакивая после падения за последние два дня. Динамика цен на сырьевом рынке полностью укладывается в негативные настроения связанные с ожиданием снижения спроса на нефть.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 112.84 (+0.52%) а американская нефть марки WTI (ICE) 88.80 (+0.69%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,829.10 (+0.87%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 334.07 (-0.05%).
На валютном рынке доллар снижается, отскакивая после вчерашнего роста на фоне заявлений А. Меркель о возможности дефолта Греции. В целом ситуация на рынке остается напряженной.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость 77.29 (-0.50%).
Прогноз дня:
Мы не ожидаем серьезного ослабления доллара США на фоне напряженности, которая существует на мировых рынках. После некоторого отскока пара EURUSD, скорее всего, продолжит свое падение к 1.3427.
События сегодня:
Время московское
12.30 Великобритания Индекс потребительских цен август n/a; 4,5% г/г; 4,4% г/г
12.30 Великобритания Индекс розничных цен август n/a; 5,0% г/г; 5,0% г/г
12.30 Великобритания Сальдо торгового баланса июль n/a;-8,5 млрд. фунтов; -8,9 млрд. фунтов
12.30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен август n/a; 3,0% г/г; 3,1% г/г
12.30 Великобритания Индекс цен на жилье от DCLG июль n/a; -1,1% г/г; -2,0% г/г
16.30 США Индекс цен на импорт август n/a; -0,6% м/м;0,3% м/м
18.00 США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP сентябрь n/a; n/a; 35,8
20.00 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Адама Поузена
22.00 США Баланс федерального бюджета август n/a; -126,5 млрд. долларов США; -129,4 млрд.долларов США

Аналитик Сергей Костенко

EUR/USD
Пара находится под давлением из-за ожидания дефолта по греческим долгам. В связи с этим единая валюта опустилась к минимальным значениям начала года и вполне вероятно это снижение может продолжиться.
Осциллятор Stoch. Находится в зоне перепроданности, RSI, находясь ниже 50% сигнализирует об усилении нисходящей тенденции, индикатор MACD также на это указывает. Вероятно, что после некоторого отскока пара продолжит свое падение.

Торговые рекомендации. Продаем пару на отскоке с возможной целью 1,3427 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Доллар продолжит получать поддержку…

Американский фондовый рынок закончил неделю падением на фоне ожиданий продолжения негативного сценария развитий событий вокруг Греции и выхода слабой макроэкономической статистики из США.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 36.23 (-3.36%).
Акции Bank of America Co. упали на 3.06%, JPMorgan Chase & Co. на 4.27%, Citigroup Inc. на 4.43%, а Wells Fargo & Cо. на 3.61%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,992.13 (-2.69%), S&P 500 – 1,154.23 (-2.67%), NASDAQ Comp. – 2,467.99 (-2.42%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,133.90 (-1.60%). Рынки США откроются в минусе.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне продолжают снижаться на фоне ожидания падения спроса на сырьевые активы в мире. Дополнительный негатив рынкам добавляет европейский долговой кризис.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 111.10 (-1.50%), американская нефть марки WTI (ICE) 86.03 (-1.41%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1,839.00 (-1.10%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,102.41 (-2.98%).

На валютном рынке отмечается некоторый отскок после укрепления доллара в азиатскую торговую сессию. Инвесторы напуганы негативным развитием ситуации в ЕС и возможностью дефолта Греции. Евро снизился сегодня против иены к 10-летним минимумам, тем самым, продолжая указывать на всю серьезность ситуации.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.40 (+0.13%).
Прогноз дня:
Мы считаем, что на фоне негативного отношения к риску доллар в краткосрочной перспективе продолжит получать поддержку против основных валют.

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Будет ли в Греции дефолт?..
Довольно жесткое вчерашнее заявление канцлера Меркель по ситуации вокруг способности Греции разрешить свои долговые проблемы, указывает, что в Германии, наконец, начинают осознавать, что Афины не в состоянии их разрешить. Это является серьезным сигналом к тому, что, похоже, дефолт с одновременным покиданием зоны евро для Греции стал реальным как никогда. Полуторогодовая эпопея под названием спасение Греции, скорее всего, закончится не пользу Афин. Вероятно, в Берлине пожертвуют Грецией во имя спасения всей еврозоны. И это как, возможно, кому-то покажется странным, наоборот будет положительным исходом не только для еврозоны, но и для самой Греции.
Под влиянием этих негативных новостей единая валюта упала к значениям февраля этого года и, вполне вероятно, продолжит снижаться пока не будет принято решение о неспособности Греции платить по долгам.
Рынок будет в ближайшее время переваривать слова Меркель и если действительно Афины «отпустят в свободное плаванье», это будет наоборот хорошим сигналом к росту единой валюты в отдаленной перспективе.
А пока рынки займут выжидательную позицию и, возможно, доллар США еще получит некоторую поддержку.
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
grandcapital.ru

Бернанке не вдохновил инвесторов...

Европейский рынок акций в четверг закрылся в зеленой зоне, несмотря на мрачные перспективы европейской экономики, которые были обрисованы в выступлении главы ЕЦБ Трише. Европейские инвесторы продолжали надеяться на улучшение общих настроений на фоне выступлений Обамы и Бернанке по вопросу решения важных экономических проблем США.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 103.70 (+1.05).

Бумаги Lloyds выросли на 0.52%, Deutsche Bank на 1.30, а Societe Generale на 0.67%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,330.47 (+0.22%); DAX 30 - 5,431.27 (+0.48%); CAC 40 - 3,094.48 (+0.69%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,142.00 (-0.93%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 939.63 (+0.87%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.00% (+0.021), 10-летних German Government Bonds составляет 1.87% (-0.000), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.36% (-0.024).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне держатся стабильно из-за угрозы урагана в Атлантическом океане и плану Обамы о создании рабочих мест на 447 млрд. долларов.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 114.80 (+0.22%) а американская нефть марки WTI (ICE) 89.10 (+0.06%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,920.60 (+2.28%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 339.90 (+0.03%).

На валютном рынке особых изменений не отмечается. Доллар немного снижается против евро и сырьевых валют, одновременно устойчиво держится против британского фунта и чуть-чуть снижается против франка и йены. Выступление Обамы и Бернанке не вдохновили рынки. Программа Обамы по созданию рабочих мест еще не принята, а глава ФРС ничего нового рынкам не сообщил.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость 76.38 (+0.04%).

Прогноз дня:

Ничем ни примечательное выступление Бернанке говорит о том, что Федрезерв не хочет сломя голову бросаться во все тяжкие с безумным накачиванием рынков новыми долларами, он продолжил кормить инвесторов обещаниями и это правильно, так как экономика США и так уже погрязла в беспрецедентных долгах. Мы считаем, что в краткосрочной перспективе особых изменений на рынке не произойдет.

События сегодня:

Время московское

12.30 Великобритания Индекс закупочных цен для производителей август n/a; -1,6% м/м; 0,6% м/м

12.30 Великобритания Сальдо торгового баланса июль n/a; n/a; -8,9 млрд. фунтов

12.30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей август n/a; 0,2% м/; 0,2% м/м

15.00 Канада Изменение количества занятых август n/a; 23.400; 7.100

15.00 Канада Уровень безработицы август n/a; 7,3%; 7,2%

16.15 Канада Начало строительства домов август n/a; 200.000; 205.000

16.30 Канада Производительность труда 1 кв. 2011 n/a; 0,2% кв/кв; 0,4% кв/кв

18.00 США Оптовые запасы июль n/a; 0,8% м/м; 0,6% м/м

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Рынки замерли в ожидании новостей от Обамы и Бернанке…

Американский фондовый рынок закрылся в среду в зеленой зоне на фоне ожидания положительных экономических ориентиров в словах президента Обамы и главы ФРС Бернанке, которые будет сегодня выступать. Рынки считают возможным, что в первую очередь ФРС все-таки решится на некий вариант программы количественного смягчения, что, конечно же, является положительной новостью для покупки рискованных активов.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 38.52 (+5.88%).
Акции Bank of America Co. взлетели на 7.01%, JPMorgan Chase & Co. на 4.13%, Wells Fargo & Cо. на 4.35%, а Citigroup Inc. на 4.62%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,414.90 (+2.47%), S&P 500 – 1,198.62 (+2.86%), NASDAQ Comp. – 2,548.94 (+3.04%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,198.60 (-0.03%). Рынки США откроются нейтрально.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне немного снижаются в преддверии выхода данных статистики из США и выступлений Обамы и Бернанке.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 115.53 (-0.23%), американская нефть марки WTI (ICE) 89.20 (-0.16%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1,834.60 (+0.26%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,149.13 (+3.36%).

На валютном рынке доллар получает некоторую поддержку против основных валют за исключением фунта, который получает поддержку после решения Банка Англии оставить ключевую процентную ставку на прежнем уровне 0.5%. В тоже время евро практически не отреагировал на решение ЕЦБ оставить основную ставку на прежнем уровне 1.5%.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 75.66 (+0.12%).
Прогноз дня:
Рынки сконцентрировались на выступлении Обамы и Бернанке. Положительная реакция рынка на их слова окажет негативное воздействие на американский доллар.

События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Разрешения на строительство июль n/a; 4,3% м/м; 2,1% м/м
16.30 Канада Сальдо торгового баланса июль n/a; -0,8 млрд. канадских долларов; -1,6 млрд. канадских долларов
16.30 Канада Индекс цен на новое жилье июль n/a; 0,4% м/м; 0,3% м/м
16.30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ
16.30 США Сальдо торгового баланса июль n/a; -50,3 млрд. долларов; -53,1 млрд. долларов
16.30 США Первичные заявки на пособие по безработице 29.08-04.09 n/a; 409.000; 409.000
18.30 США Изменение запасов природного газа 29.08-04.09 n/a; n/a; 55 млрд. куб. футов
19.00 США Изменение запасов нефти 29.08-04.09 n/a; n/a; 5,3 млн. баррелей
23.00 США Изменение объема потребительского кредитования июль n/a 6,5 млрд. долларов; 15,5 млрд. Долларов

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

EUR/GBP

Пара продолжает консолидироваться в условиях крайней нестабильности и отсутствия четких перспектив к росту или падению. На этом фоне скорее всего следует ожидать продолжения нынешней тенденции в краткосрочной перспективе.
Осциллятор Stoch. сигнализирует об изменении тенденции с нисходящей на восходящую, RSI неинформативен, находясь на уровне в 50%, индикатор MACD также не информативен.

Торговые рекомендации. Продаем пару при пересечении уровня 0,8780 (центральная линия Боллинджера) с возможной целью 0,8690 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Рынки замерли в ожидании слов Обамы и Бернанке...
Валютный рынок стабилизировался в преддверии выступления в Конгрессе США президента Обамы и речи главы Федрезерва Бернанке в Деловом клубе Миннеаполиса. Обама предложит сегодня свой план создания новых рабочих мест на $300 млрд., но похоже конгрессмены, которые в большинстве собой, являясь республиканцами, не горят желанием поддержать обамовский план, а значит, существует возможность его "заворачивания" со всеми вытекающими негативными последствиями для финансовых рынков. Похоже, второй Рауд политической предвыборной борьбы продолжится в преддверии выборов в Штатах.
Но более важным будет сегодня комментарий главы ФРС США Бернанке по монетарной политике. Рынки ожидают от него слов, о том будет ли третий этап количественного смягчения или нет. И если Бернанке даст четкий ответ на этот вопрос, то мы явимся свидетелями нового продолжительного ралли на фондовых товарно-сырьевых и валютных рынках, которое однозначно в очередной раз приведет к ослаблению американского доллара.
Но, что касается общих перспектив, то вряд ли можно ожидать серьезного ослабления доллара против единой валюты, которая находится под сильным прессингом из-за европейских долговых проблем, которые не только не решаются, но даже усугубляются, так время уходит, а проблема остается проблемой.
На фоне объективных экономических проблем в Британии и еврозоне, сегодня не следует ожидать изменения в их монетарной политике. Ставки останутся без изменений на прежних уровнях. А вот, что касается выступления главы ЕЦБ Трише, то оно может быть интересным, так как руководитель Европейского ЦБ может обрисовать перспективы решения долговых проблем в Греции, Италии и Португалии, которые опять вышли на первый план.
Ну и, конечно, сегодня все внимание будет сосредоточено на словах Обамы и Бернанке.
Статистика сегодня:
allday Великобритания Данные по выкупу активов Банком Англии n/a; n/a; 200 млрд. фунтов 200 млрд. фунтов
15.00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке n/a; n/a; 0,50% 0,50%
15.00 Великобритания Заявление Банка Англии по процентной ставке
15.45 Еврозона Ключевая процентная ставка ЕЦБ n/a; n/a 1,50% 1,50%
16.30 Канада Разрешения на строительство июль n/a; 4,3% м/м; 2,1% м/м
16.30 Канада Сальдо торгового баланса июль n/a; -0,8 млрд. канадских долларов; -1,6 млрд. канадских долларов
16.30 Канада Индекс цен на новое жилье июль n/a; 0,4% м/м; 0,3% м/м
16.30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ
16.30 США Сальдо торгового баланса июль n/a; -50,3 млрд. долларов; -53,1 млрд. долларов
16.30 США Первичные заявки на пособие по безработице 29.08-04.09 n/a; 409.000; 409.000
18.30 США Изменение запасов природного газа 29.08-04.09 n/a; n/a; 55 млрд. куб. футов
19.00 США Изменение запасов нефти 29.08-04.09 n/a; n/a; 5,3 млн. баррелей
23.00 США Изменение объема потребительского кредитования июль n/a 6,5 млрд. долларов; 15,5 млрд. Долларов
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital