Аналитические обзоры

GBP/USD

Пара так и не смогла преодолеть уровень поддержки 1,5625 и, если ей не удастся это сделать в ближайшее время, можно ожидать коррекционного снижения пары в краткосрочной перспективе к предыдущему локальному минимуму 1,5345
Осциллятор Stoch. показывает на возможность разворота пары вниз, RSI, находясь ниже 50%, пока нейтрален, индикатор MACD также не демонстрирует разворот пары вверх.

Торговые рекомендации. Продаем пару при преодолении уровня 1,5570 (МА 5) с целью 1,5380 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Доллар находится под давлением…

Американский фондовый рынок в среду закрылся в красной зоне в ожидании решения по увеличиванию Европейского фонда стабильности, а также из-за падения цен на металлы и энергоносители. Падение цен на медь на 7.0% способствовало снижению на 4.50 процента индекса сырьевого сектора S&P, а котировки компании Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc рухнули на 7.24%.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 35.56 (-3.45%).
Акции Bank of America потеряли 4.94%, Wells Fargo & Cо.0.25%, а акции Citigroup Inc. упали на 3.96%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,010.90 (-1.61%), S&P 500 – 1,151.06 (-2.07%), NASDAQ Comp. – 2,491.58 (-2.17%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,154.70 (+0.52%). Рынки США откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне растут в ожидании решения от ЕС по вопросу долгового кризиса и лучших, чем ожидалось данных по заявкам на пособие по безработице в США. Данные по числу первичных обращений за пособием по безработице за неделю 18-24 сентября показали снижение на 37 000 к 391 000, при прогнозе снижения на 3 000.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 105.03 (+1.17%), американская нефть марки WTI (ICE) 82.43 (+1.48%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,615.00 (-0.19%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,051.21 (-2.96%).

На валютном рынке доллар США продолжает находиться под давлением в результате одобрения в немецком Бундестаге плана по увеличению стабфонда для поддержки отсталых экономик еврозоны, что продолжает поддерживать евро.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.22 (-0.27%).
Прогноз дня:
Ждем открытия торгов в США. Предпочтения американских инвесторов могут оказать временную поддержку доллара США.

События сегодня:
Время московское
16.30 США Число первичных обращений за пособием по безработице за неделю 18-24 сентября n/a; 420.00;0 423.000
16.30 США Окончательные данные по приросту ВВП 2 квартал n/a; 1,2% кв/кв; 0,1% кв/кв
16.30 США Окончательные данные по ценовому индексу ВВП 2 квартал n/a;2,4% кв/кв ;2,4% кв/кв
16.30 Канада Индекс цен на сырьевые материалы август n/a; -1,6% м/м; -1,2% м/м
16.30 Канада Индекс цен производителей август n/a; -0,4% м/м; -0,3% м/м
18.00 США Объем незавершенных сделок по продаже домов август n/a; -0,6% м/м; -1,3% м/м
18.30 США Запасы природного газа за неделю 18-24 сентября n/a; n/a; 89 млрд. куб. футов

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

EUR/GBP

Пара может получить неплохую поддержку на фоне принятия решения об увеличении Европейского фонда стабильности. Решение, по которому будет сегодня принято.
Осциллятор Stoch. показывает на возможность разворота пары вверх, RSI, находясь ниже 50%, пока нейтрален, индикатор MACD также не демонстрирует разворот пары вверх.

Торговые рекомендации. Покупаем пару при преодолении уровня 0,8732 (МА 21) с целью 0,8790 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

EUR/USD
Если будет сегодня принято решение расширить фонд стабильности ЕС, это окажет заметную поддержку паре, и на этом фоне она может довольно серьезно подрасти.
Осциллятор Stoch. показывает, что пара имеет потенциал к росту, RSI, находясь ниже 50%, указывает на возможность к дальнейшему росту, индикатор MACD также демонстрирует разворот пары вверх.

Торговые рекомендации. Покупаем пару при преодолении уровня 1,3672 с целью 1,3916 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Сегодня все внимание приковано к Европе…
Сегодня рынки ожидают важного решения связанного с расширение Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) странам, пострадавшим от долгового европейского кризиса. Но здесь могут быть и подводные камни, так как канцлера ФРГ Меркель ожидает "сражение" за политическое выживание, так как часть ее партнеров по коалиции могут проголосовать "против" увеличения этого фонда в общеевропейский кошелек для отсталых экономик еврозоны. В первую очередь это связанно с тем, что в целом в европейских структурах и в самой Германии существует во многом оправданное сомнение, что такой стране как Греция вряд ли удастся выйти из долгового мешка сухой.
Несмотря на грядущую битву, инвесторы пока позитивно реагируют на возможность расширения фонда стабильности, и это поддерживает единую валюту. Евро уверенно растет к доллару США и иене и, если действительно будет принято решение увеличить фонд, то это окажет хорошую поддержку евро, и в целом будет способствовать риск аппетиту инвесторов, так как отодвинет на какое-то время риск греческого дефолта.
В отличие от европейских проблем, которые полностью овладели умами инвесторов, ситуация в Штатах отошла на второй план. Хотя вчерашнее выступление главы ФРС не принесло никакого позитива. Бернанке в очередной раз констатировал факт высокого уровня безработицы, что является, по его мнению, "национальным кризисом", дал понять, что возможная приватизация Фанни Мэй и Фредди Мак поддерживается многими, а инфляционные ожидания продолжают находиться на уровне, которые желателен для ФРС - около 2%. При этом вчерашние данные по заказам на товары длительного пользования в США в августе снизились на 0,1%, при прогнозе роста на 0,2%, что явилось негативным факторов наряду с европейским долговым кризисом оказавшим давление на фондовый рынок США.
На этом фоне сегодня все внимание инвесторов будет сосредоточено на числе первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю и, конечно же, на окончательные данные по приросту ВВП за 2 квартал.
Исходя из выше сказанного, можно предположить, что если статистика из США не окажутся хуже ожиданий, а ЕС примет решение расширить фонд стабильности, то это окажет негативное давление на американский доллар.
Статистика сегодня:
11.00 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Девида Майлза
11.55 Германия Изменение числа безработных август n/a; -9.000; -8.000
12.30 Великобритания Общий объем кредитования частных лиц август n/a; 0,7 млрд. фунтов; 0,9 млрд. фунтов
12.30 Великобритания Денежная масса М4 август n/a; 0,3% м/м; -0,1% м/м
12.30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит август n/a; 50.000; 49.000
16.30 США Число первичных обращений за пособием по безработице за неделю 18-24 сентября n/a; 420.00;0 423.000
16.30 США Окончательные данные по приросту ВВП 2 квартал n/a; 1,2% кв/кв; 0,1% кв/кв
16.30 США Окончательные данные по ценовому индексу ВВП 2 квартал n/a;2,4% кв/кв ;2,4% кв/кв
16.30 Канада Индекс цен на сырьевые материалы август n/a; -1,6% м/м; -1,2% м/м
16.30 Канада Индекс цен производителей август n/a; -0,4% м/м; -0,3% м/м
18.00 США Объем незавершенных сделок по продаже домов август n/a; -0,6% м/м; -1,3% м/м
18.30 США Запасы природного газа за неделю 18-24 сентября n/a; n/a; 89 млрд. куб. футов
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

EUR/USD

Пара продолжает отскакивать на надеждах, что лидеры Германии и Франции между собой договорятся о том, как спасать Грецию. Если же этих договоренностей не последует, пара может заметно упасть.
Осциллятор Stoch. показывает, что пара имеет еще некоторый потенциал к росту, RSI, находясь ниже 50%, указывает на слабую возможность к дальнейшему росту, индикатор MACD также демонстрирует возможность разворота пары вверх.

Торговые рекомендации. Продаем пару на отскоке от уровня 1,3788 с целью 1,3427 в краткосрочной перспективе, если Германия и Франция не договорятся между собой.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Отскок на Форекс продолжается…

Американский фондовый рынок во вторник закрылся ростом, хотя под закрытие этот рост и был нивелирован негативными новостями, что между европейскими лидерами существуют противоречия по вопросу помощи Греции. Надежды инвесторов на позитивный результат пока не сбываются, а любое затягивание решения этой проблемы однозначно приведет к усугублению ситуации и как следствию к дефолту Афин, что может вызвать серьезные потрясения в мире.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 36.83 (-0.05%).
Акции Bank of America снизились на 1.82%, JPMorgan Chase & Co. на 0.25%, а акции BB&T Corporation потеряли на 0.27%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,190.69 (+1.33%), S&P 500 – 1,175.38 (+1.07%), NASDAQ Comp. – 2,546.83 (+1.20%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,176.40 (+0.59%). Рынки США откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне снижаются, так как запасы нефти от Американского института нефти выросли ниже ожиданий. Запасы нефти повысились на 568.000 баррелей до 347,298 млн. баррелей, хотя прогнозировалось увеличение на 800.000 баррелей. Дополнительное давление на нефтяные котировки оказывает неопределенность по вопросу разрешения европейского долгового кризиса.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 106.88 (-0.29%), американская нефть марки WTI (ICE) 84.02 (-0.51%) на торгах в Европе.
Золото дорожает, так как инвесторы устремились, после его сильной просадки, его покупать на ожидания продолжения состояния не стабильности мировой экономики.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,653.80 (+0.08%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,027.61 (-0.47%).

На валютном рынке доллар США оказался под некоторым давлением на фоне надежд инвесторов, что ситуация вокруг Греции все-таки положительно разрешится, правда, определенной уверенности в этом нет.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.04 (+0.02%).
Прогноз дня:
По нашему мнению, отскок по паре EURUSD может продолжиться к уровню 1.3788 после, которого, возможно, дальнейшее снижение пары в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
16.30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования август n/a; 0,2%; м/м 0,8% м/м
16.30 США Заказы на товары длительного пользования август n/a;-0,4% м/м; 4,1% м/м
18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 18024 сентября n/a; n/a; -7,3 миллиона баррелей
21.15 Швейцария Выступление члена правления Швейцарского национального банка Томаса Джордана

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Уолл-стрит сегодня попробует продолжить расти…

Американский фондовый рынок в пятницу закрылся в плюсе, продолжая качели последних дней, на фоне новых обещаний от ЕЦБ и лидеров ЕС, что европейский долговой кризис все-таки будет взят под контроль. Рынок изголодался от отсутствия хороших новостей и с удовольствием ухватился за это. Благодаря этому себя неплохо чувствовали акции компаний банковского сектора и добывающих компаний.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 36.85 (+5.29%).
Акции Bank of America поднялись на 4.60%, JPMorgan Chase & Co. на 6.96%, а акции Morgan Stanley подскочили на 6.49%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,043.90 (+2.53%), S&P 500 – 1,162.95 (+2.33%), NASDAQ Comp. – 2,516.69 (+1.35%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,173.20 (+1.28%). Рынки США откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне торгуются в положительной зоне, ожидая, что уж в этот раз ЕС все же удастся приструнить долговой кризис, хотя лидеры ЕС столько раз давали обещания, что с каждым разом их верят все меньше и меньше.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 105.14 (+1.10%), американская нефть марки WTI (ICE) 82.04 (+2.19%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,627.60 (-0.74%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,027.61 (-0.47%).

На валютном рынке доллар США оказался под некоторым давлением на фоне ожидания серьезных действий от ЕС и ЕЦБ по вопросу разрешения долгового кризиса.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.89 (-0.22%).
Прогноз дня:
По нашему мнению, отскок по паре EURUSD может продолжиться к уровню 1.3625 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
17.00 США Индекс цен на жилье от S&P/CS июль n/a; -4,4% г/г ;-4,5% г/г
18.00 США индекс потребительского доверия от Conference Board август n/a; 46,4; 44,5
18.00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Ричмонд сентябрь n/a; -8; -10

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

EUR/USD

Пара продолжает находиться под давлением в результате ожидания дефолта Греции.
Осциллятор Stoch. на графике демонстрирует попытку пары вырасти. Индикатор RSI, находясь ниже 50%, указывает на возможный разворот пары. После серьезной просадки с начала месяца откатила вниз на 38.,2% по Фибоначчи и если пара не закрепится выше уровня 1,3550.

Торговые рекомендации. Покупаем пару с возможной целью 1,3711 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Инвесторы дезориентированы ситуацией на рынках…
Европейские проблемы по-прежнему продолжают влиять на мировые финансовые рынки. Судорожные действия лидеров ЕС направленные на решение европейского долгового кризиса пока не носят ярко выраженной планомерной компании. И поэтому рынки продолжают реагировать на всякого рода новости и слухи. Усиливаются ожидания того, что власти расширят возможности Европейского фонда финансовой стабильности, а ЕЦБ предоставит больше ликвидности для банковской системы еврозоны.
Все это хорошо, но европейские лидеры уже довольно долго «кормят» рынки обещаниями, а никаких реальных дел пока не делается. Дефолта Греции, по-видимому, не придется избежать и останется только ожидать в каком виде все это произойдет.
На этом фоне сегодня единая валюта получает некоторую поддержку, тем более, что сегодняшние данные из Германии оказались не хуже ожиданий. Индекс потребительского доверия в Германии в октябре 5,2 против 5,2 в сентябре, при прогнозе 5,0. Но, несмотря, на столь позитивные данные пока еще рано говорить о том, что ситуация кардинально исправляется. Скорее всего, мы видим небольшой отскок евро вверх. Очень многое будет зависеть от реальных, а не вербальных действий ЕЦБ и ЕС.
Статистика сегодня:
11.30 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Адама Поузена
12.00 Еврозона Денежная масса М3 август n/a; 2,0% г/г; 2,0% г/г
12.00 Еврозона Частное кредитование август n/a; 2,5% г/г; 2,4% г/г
14.00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI сентябрь n/a; -14; -14
17.00 США Индекс цен на жилье от S&P/CS июль n/a;-4,4% г/г; -4,5% г/г
18.00 США индекс потребительского доверия от Conference Board август n/a; 46,4; 44,5
18.00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Ричмонд сентябрь n/a; -8; -10
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital