Аналитические обзоры

EUR/GBP

Пара растет на фоне оптимистических заявлений о рекапитализации европейских банков, что поддерживает единую валюту.
Осциллятор Stoch. вышел из зоны перепроданности, RSI пересек 50-ти процентную линию, индикатор MACD также находится выше нулевой линии.

Торговые рекомендации. Покупаем пару при пробитии уровня 0,8680 с целью 0,9728 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Рынки наполнились оптимизмом. Надолго ли?..
Решение лидеров Франции и ФРГ представить в конце месяца новый всесторонний план рекапитализации европейских банков оказывает поддержку единой валюте и в целом некоторому росту риск-аппетита инвесторов. В целом конкретные действия по рекапитализации европейских банков могут в дальнейшем оказать поддержку единой валюте, которая довольно серьезно пострадала из-за долговых проблем еврозоны, которые особенно быстро прогрессировали в последние месяцы.
Дополнительным стимулом к этому была еще неплохая статистика из США, которая несколько снизила опасения участников рынка связанные с возможностью второй волны экономического спада в Штатах. Данные по занятости в производственном секторе США поддержали рынки. Число рабочих мест вне сельскохозяйственном секторе США в сентябре выросло на 103 тыс. при прогнозе роста на 60 тыс.
Несмотря на то, что для полного восстановления американской экономики необходим рост порядка 200 тыс. в месяц, эти данные были восприняты рынком положительно и это несмотря на то, что уровень безработицы в сентябре остался на прежнем уровне 9,1%.
Но, несмотря на столь оптимистичные новости, пока вряд ли можно ожидать серьезного роста евро, тем более все громче и чаще раздаются голоса о том, что для решения греческой долговой проблемы Афины должны поступиться частью своего суверенитета и ввести внешнее экономическое управление финансами страны. Остается только один вопрос, пойдет ли Греция на это?
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

EUR/USD

Пара получает неплохую поддержку благодаря новостям о рекапитализации европейских банков, которую пообещали лидеры ФРГ и Франции. На этом фоне пара растет и имеет шансы локально подрасти к предыдущим локальным максимумам 1,3670
Осциллятор Stoch. находится в зоне перепроданности, RSI также дает сигнал о возможном отскоке вверх, индикатор MACD пока не информативен.

Торговые рекомендации. Покупаем пару при пробитии уровня 1,3550 с целью 1,3670 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Доллар снижается перед публикацией статистики…

Американский фондовый рынок закрылся в четверг ростом, благодаря новостям из еврозоны о плане по поддержке европейских банков. Идея того, что европейские власти договорятся между собой, поддерживает покупки инвесторов рискованных активов.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 37.16 (+4.56%).
Акции Bank of America взлетели на 8.84%, Citigroup Inc на 5.30%, Morgan Stanley на 4.83%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,123.30 (+1.68%), S&P 500 – 1,164.97 (+1.83%), NASDAQ Comp. – 2,506.82 (+1.88%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,154.60 (-0.26%). Американские рынки откроются в небольшом минусе.

Нефтяные фьючерсы на европейских торгах в Лондоне снижаются после небольшого роста утром на фоне новостей из Европы о поддержке европейских банков.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 104.84 (-0.85%), американская нефть марки WTI (ICE) 82.14 (-0.55%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1,654.80 (+0.10%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1078.34 (+1.60).

На валютном рынке доллар снижается против основных валют в ожидании данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Если данные выйдут не хуже ожиданий это может локально поддержать доллар США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.98 (-0.14%).

Прогноз дня:
Ожидаем выхода данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США.

События сегодня:
Время московское
16.30 США Изменение количества занятых в несельскохозяйственном секторе сентябрь n/a; 51.000
16.30 США Уровень безработицы сентябрь n/a; 9,1%; 9,1%
16.30 США Средний часовой доход работника сентябрь n/a; 0,2% м/м; -0,1% м/м
18.00 США Оптовые запасы август n/a; 0,6% м/м; 0,8% м/м
23.00 США Потребительский кредит август n/a; 8,0 млрд. долларов; 12,0 млрд. долларов

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Ожидание новой мировой рецессии поддерживает доллар…

Американский фондовый рынок закончил неделю в минусе из-за непрекращающихся европейских долговых проблем и ожидания на этом фоне дефолта Греции и замедления роста мировой экономики с вхождение во второй этап мирового экономического кризиса.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 35.34 (-3.81%).
Акции Bank of America упали на 3.10%, Wells Fargo & Cо. На 3.48%, а акции Citigroup Inc. обвалились на 4.78%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,913.40 (-2.16%), S&P 500 – 1,131.42 (-2.50%), NASDAQ Comp. – 2,415.40 (-2.63%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,121.80 (-0.37%). Рынки США откроются снижением.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне продолжают оставаться под давлением из-за ожидания второй волны рецессии и как следствие падения спроса на сырьевые активы.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 101.74 (-1.00%), американская нефть марки WTI (ICE) 78.15 (-1.34%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,662.80 (+2.50%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,031.82 (-3.26%).

На валютном рынке доллар США растет, выполняя функцию валюты убежища. Разрастание долгового кризиса в Европе, серьезно влияет на риск аппетит инвесторов, засавляя их уходить из высокодоходных влют.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.57 (+0.62%).
Прогноз дня:
Ждем открытия торгов в США. Если данные статистики из США окажутся не хуже ожиданий это может оказать поддержку риск аппетиту инвесторов и способствовать некоторому ослаблению доллара, но в целом доллар останется в фаворе против основных валют за исключением иены. Мы ожидаем снижение пары EURUSD к уровню 1.3185.

События сегодня:
Время московское
18.00 США Индекс деловой активности от ISM сентябрь n/a;50,5; 50,6
18.00 США Расходы на строительство август n/a; -0,1% м/м; -1,3% м/м
18.00 США Индекс цен производителей от ISM сентябрь n/a; 54,3; 55,5

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

EUR/USD

Пара после открытия азиатской торговой сессии гэпом вниз отскакивает от минимальных значений. Но вряд ли можно ожидать серьезного изменения ситуации. Более чем вероятно, что пара продолжит свое снижение к уровню 1,3183.
Осциллятор Stoch. находится в зоне перепроданности, RSI также дает сигнал о возможном отскоке вверх, индикатор MACD пока не информативен.

Торговые рекомендации. Продаем пару на отскоке от уровня 1,3430 с целью 1,3185 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Рынок продолжает консолидироваться…

Американский фондовый рынок закончил торги в четверг смешанно, на фоне хороших данных статистики и решения германских властей расширить европейский стабфонд. Данные по числу первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю показали снижение на 37000 к 391000, при прогнозе снижения на 3000. Предварительный ВВП за 2 квартал вышел на уровне 1,3% при прогнозе роста на 1,2%.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 36.74 (+3.32%).
Акции Bank of America подросли на 3.08%, Wells Fargo & Cо. На 2.21%, а акции Citigroup Inc. поднялись на 3.78%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,154.00 (+1.30%), S&P 500 – 1,160.40 (+0.81%), NASDAQ Comp. – 2,480.76 (-0.43%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,142.80 (-1.17%). Рынки США откроются снижением.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне снижаются, продолжая реагировать на нерешенность европейского долгового кризиса и ожидая общего снижения спроса на сырьевые активы.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 103.49 (-0.44%), американская нефть марки WTI (ICE) 81.86 (-0.34%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,615.00 (-0.19%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,066.63 (+1.47%).

На валютном рынке ситуация в целом особо не меняется. Рынки ожидают предоставления очередного финансового транша Греции. Если он будет предоставлен, это разрядит ситуацию, и будет способствовать временному ослаблению американского доллара.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.75 (+0.19%).
Прогноз дня:
Ждем открытия торгов в США. Если данные статистики из США окажутся не хуже ожиданий это может оказать поддержку риск аппетиту инвесторов и способствовать некоторому ослаблению доллара.

События сегодня:
Время московское
16.30 США Базовый индекс расходов на личное потребление август n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
16.30 США Личные расходы август n/a; 0,2% м/м; 0,8% м/м
16.30 США Личные доходы август n/a; 0,1% м/м ;0,3% м/м
16.30 Канада Прирост ВВП июль n/a; 0,3% м/м; 0,2% м/м
17.45 США Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго (Chicago PMI) сентябрь n/a; 56,0; 56,5
17.55 США Пересмотренные данные по индексу потребительских поведений Мичиганского университета сентябрь n/a; 57,9; 57,8
17.55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета сентябрь n/a; n/a; 3,7%

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

USD/CAD

Пара довольно серьезно в последнее время подросла на фоне ухода инвесторов от риска и снижения цен на нефть. В настоящий момент она сильно перекуплена, что может вызвать техническую коррекцию, особенно на фоне предоставления очередного транша Греции.
Осциллятор Stoch. находится в зоне перекупленности, RSI также входит в зону перекупленности, индикатор MACD также довольно близко приближается к максимальным значениям.

Торговые рекомендации. Продаем пару на отскоке от уровня 1,0500 с целью 1,0254 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Рынок ждет новых новостей…
Вчерашнее решение германского парламента об увеличении Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF), который власти Европы согласовали еще в июле, не смогло окончательно развеять опасения связанные с риском дефолта Греции. Проблема состоит в том, что мало выделять денег для Афин, еще сами греческие власти должны много сделать, для того чтобы иметь возможность экономить бюджетные средства. Пока им не удается этого сделать, а поэтому даже если отправившаяся в Афины комиссия для исследования этого вопроса и даст добро на очередной транш, его выделение будет только очередной отсрочкой и не более того.
Единственным утешающим призом является вчерашняя макроэкономическая статистика из США, которая оказалась не в русле последних негативных тенденций. Данные по числу первичных обращений за пособием по безработице за неделю 18-24 сентября показали снижение на 37 000 к 391 000, при прогнозе снижения на 3 000. Предварительный ВВП за 2 квартал вышел на уровне 1,3% при прогнозе 1,2%. Несмотря на то, что ВВП оказался несколько лучше ожиданий, он все-таки хуже предварительных прогнозов. Которые строились на этот год, и ожидался ВВП на уровне более чем 2%.
На этом фоне евро не смог получить значительную поддержку, хотя, если очередной транш будет предоставлен Афинам, он может неплохо, в краткосрочной перспективе подрасти против доллара и иены.
Исходя из выше сказанного, можно предположить, что если статистика из США будет в целом выходить хотя бы не хуже ожиданий, а напряжение вокруг Греции спадет, то это окажет негативное давление на американский доллар.
Статистика сегодня:
13.00 Еврозона Предварительные данные по индексу потребительских цен сентябрь n/a; 2,5% г/г; 2,5% г/г
13.00 Еврозона Уровень безработицы август n/a; 10,0%; 10,0%
13.30 Швейцария Экономический барометр KOF сентябрь n/a; 1,46; 1,61
16.30 США Базовый индекс расходов на личное потребление август n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
16.30 США Личные расходы август n/a; 0,2% м/м; 0,8% м/м
16.30 США Личные доходы август n/a; 0,1% м/м ;0,3% м/м
16.30 Канада Прирост ВВП июль n/a; 0,3% м/м; 0,2% м/м
17.45 США Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго (Chicago PMI) сентябрь n/a; 56,0; 56,5
17.55 США Пересмотренные данные по индексу потребительских поведений Мичиганского университета сентябрь n/a; 57,9; 57,8
17.55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета сентябрь n/a; n/a; 3,7%
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

AUD/USD

Пара находится под давлением из-за снижения риск-аппетита инвесторов на фоне ожидания разрешения финансовой ситуации вокруг Греции. Пока вопрос с предоставлением денежных средств не решен пара будет оставаться под давлением.
Осциллятор Stoch. показывает на движение пары вниз, RSI, находясь ниже 50%, также демонстрирует нисходящую тенденцию, индикатор MACD пока нейтрален.

Торговые рекомендации. Продаем пару при преодолении уровня 0,9660 с целью 0,9522 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital