Аналитические обзоры

AUD/USD

Пара сильно выросла после публикации данных с рынка труда Австралии. Но после столь сильного роста следует ожидать некоторую коррекцию, по окончании которой пара может продолжить свой рост.
Осциллятор Stoch. находятся в зоне перекупленности и, возможно, в ближайшее время дадут сигнал на разворот пары, RSI пересек 50-ти процентную линию, но демонстрирует ослабление роста, индикатор MACD уверенно демонстрирует возможность продолжения восходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате вниз от уровня 1,0000 с целью 1,0253 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

EUR/USD
Пара довольно неплохо выросла на фоне согласия Словении поддержать Европейский фонд помощи. Но с технической точки зрения она сильно перекуплена и может откорректироваться вниз. Где, возможны новые покупки в целом сильно перепроданной пары.
Осциллятор Stoch. находятся в зоне перекупленности и, возможно, в ближайшее время дадут сигнал на разворот пары, RSI пересек 50-ти процентную линию, но демонстрирует ослабление роста, индикатор MACD уверенно демонстрирует возможность продолжения восходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате вниз от уровня 1,3670 с целью 1,3916 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Скорее всего, доллар в ближайшее время будет оставаться под давлением…
После вчерашнего роста благодаря новостям, что Словения согласится с планом расширения финансовой помощи странам, пострадавшим от долгового европейского кризиса, единая валюта испытывает некоторое давление на фоне технических сигналов о перекупленности. Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на результатах размещения итальянских государственных облигаций. Если это размещение пройдет на хороших объемах, это может оказать поддержку евро, если же нет, тогда можно ожидать локального снижения единой валюты.
Сегодняшние данные с австралийского рынка труда оказали хорошую поддержку доллару Австралии и в целом риск-аппетиту инвесторов. Число занятых в экономике выросло до 11,441,800. Число безработных поднялось до 633,300. А уровень безработицы остался неизменным по сравнению с пересмотренным значением за август — 5,2%. Благодаря этим данным австралиец вырос выше уровня 1,0200.
Данные из Германии по индексу потребительских цен вышли без изменения 0,1% м/м, против 0,1% м/м, что не оказало поддержку евро в начале европейской торговой сессии. В тоже время последние данные с британского рынка труда не вселяют оптимизма и заставляют власти Туманного Альбиона беспокоиться на этот счет. Во всяком случае, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон признался, что он "очень разочарован" последними данными по безработице, которая достигла 17-летнего максимума. Начиная с конца весны этого года общее число безработных, выросло на 114 тысяч до 2,57 миллиона. В Великобритании уровень безработицы составил в 8,1% - это самый высокий показатель с 1996 года. На этом фоне стерлинг, несмотря на некоторую стабилизацию в еврозоне, продолжает находиться под давлением, не получая серьезного стимула к росту.
В целом можно говорить, что, если властям ЕС удастся нормализовать ситуацию с долговым кризисом, тогда единая валюта может получить хороший стимул к росту и в перспективе, возможно, подрастет к уровню 1,4000.
События сегодня:
Время московское
16.30 США Сальдо торгового баланса август n/a; -46,2 млрд. долл.; -44,8 млрд. долл.
16.30 США Число первичных обращений за пособием по безработице за неделю 2-8 октября n/a; 407.000; 401.000
16.30 Канада Сальдо торгового баланса август n/a; -0,9 млрд. кан. долл.; -0,8 млпд. кан. долл.
18.30 США Запасы природного газа за неделю 2-8 октября n/a; n/a; 97 млрд. куб. фут.
19.00 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 3-9 октября n/a; n/a; -4,7 млн. барр.
22.00 США Баланс федерального бюджета сентябрь n/a; -65,0 млрд. долл.; -134,2 млрд. долл.
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

Уолл-стрит попробует сегодня вырасти…

Американский фондовый рынок закрылся вчера смешано в ожидании нового сезона отчетности американских корпораций. Рынок торговался возле нулевой отметки под влиянием новостей из Еврозоны, на фоне решения Словакии не расширять фонд помощи странами пострадавшим от долгового кризиса.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 37.69 (+0.64%).
Акции Bank of America выросли на 1.43%, бумаги Citigroup Inc подскочили на 5.10%, Goldman Sachs Group Inc. поднялись на 0.58%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,416.30 (-0.15%), S&P 500 – 1,195.54 (+0.05%), NASDAQ Comp. – 2,583.03 (+0.66%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,197.20 (+0.64%). Рынки США откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне находятся в зеленой зоне благодаря хорошей макроэкономической статистике из еврозоны. Надежда на расширение европейского фонда спасения вселяет в инвесторов оптимизм. Рынки не обратили внимание на данные от Агентства энергетической информации и ОПЕК, которые указали на замедление спроса на сырьевые активы.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 111.73 (+0.89%), американская нефть марки WTI (ICE) 86.18 (+0.43%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,687.80 (+1.61%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,113.30 (-0.27%).

На валютном рынке царят оптимистические настроения, вызванные ожиданием расширения Европейского стабилизационного фонда. Если данное решение будет окончательно принято, оно будет способствовать росту единой валюты и в целом росту позитивных настроений инвесторов.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.35 (-0.72%).
Прогноз дня:
На фоне оптимизма можно ожидать локального роста пары EURUSD к уровню 1.3916 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Индекс цен на первичном рынке жилья август n/a; 0,1% м/м; 0,1% м/м
22.00 США Публикация протоколов заседания FOMC
22.30 США Выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Похоже, помощь Греции все же будет оказана…
Решение Словакии заблокировать расширение полномочий Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) явилось негативным фактором, который способствовал некоторому снижению активности инвесторов по покупке рискованных активов. На этом фоне вчера доллар получил некоторую поддержку, хотя и не столь значительную. Но, судя по всему, на Братиславу будет оказан нажим и необходимое решение будет получено, а это, конечно же, окажет поддержку риск-аппетиту инвесторов, и будет способствовать ослаблению американского доллара.
"Есть предположение, что EFSF тем или иным способом будет одобрен к концу недели", - сказал министр финансов Иван Миклош парламенту перед голосованием. EFSF - главное оружие Европы против долгового кризиса, угрожающего единой европейской валюте, банкам региона и, потенциально, всей мировой финансовой системе. (Рейтер)
В целом можно говорить, что, скорее всего, ЕС удастся сломить или хотя бы снизить барьеры позволяющие разрешить проблему долгового кризиса. А, исходя из этого, можно предположить, что доллар будет оставаться под давлением и высокодоходные валюты могут получить более серьезную поддержку.
События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Индекс цен на первичном рынке жилья август n/a; 0,1% м/м; 0,1% м/м
22.00 США Публикация протоколов заседания FOMC
22.30 США Выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
grandcapital.ru

Уолл-стрит откроется в минусе …

Американский фондовый рынок закрылся вчера ростом, продолжив ралли предыдущих дней на фоне обещания лидеров Германии и Франции предоставить всеобъемлющую схему рекапитализации банков еврозоны к концу октября, что явилось неплохим стимулом к покупкам рискованных активов.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 37.45 (+5.32%).
Акции Bank of America выросли на 6.44%, Wells Fargo & Cо. На 6.48%, а акции Citigroup Inc. подскочили на 7.55%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,433.18 (+2.97%), S&P 500 – 1,194.89 (+3.41%), NASDAQ Comp. – 2,566.05 (+3.50%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,182.50 (-0.71%). Рынки США откроются снижением.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне под давлением в ожидании голосования в Словакии по вопросу участия страны в помощи Греции.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 108.28 (-0.62%), американская нефть марки WTI (ICE) 84.73 (-0.83%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,662.80 (-0.48%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,116.34 (+4.64%).

На валютном рынке доллар США получает некоторую поддержку, подрастая после вчерашнего падения против основных валют. Инвесторы ожидают результатов голосования из Словакии по вопросу ее участия в помощи Греции.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.21 (+0.50%).
Прогноз дня:
Если негативные настроения усилятся, тогда можно ожидать некоторого снижения пары EURUSD к уровню 1.3427.

События сегодня:
Время московское
18.00 Великобритания Прогноз прироста ВВП от NIESR сентябрь n/a; n/a; 0,2% м/м
18.00 США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP октябрь n/a; 43,2; 39,9

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

EUR/JPY

Пара приостановила рост, отыграв позитив от решения лидеров Франции и Германии поддержать финансовый сектор своих стран.
Осциллятор Stoch. входит в зону перекупленности и, возможно, в ближайшее время даст сигнал на разворот пары, RSI так и не пересек 50-ти процентную линию и находится ниже нее, индикатор MACD пока демонстрирует возможность продолжения восходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Продаем пару, если она снизится и закрепится ниже уровня 103,75 с целью 103,12 в краткосрочной перспективе. Если же этого не произойдет, тогда можно ожидать роста пары к уровню 106,25.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Форекс: Технический взгляд 11.10.11 г.
AUD/USD

Пара неплохо подросла на фоне роста аппетита инвесторов к рискованной игре из-за положительных ожиданий связанных с решение Франции Германии провести рекапитализацию банков этих стран.
Осциллятор Stoch. находится в зоне перекупленности и, возможно, в ближайшее время даст сигнал на разворот пары, RSI так и не пересек 50-ти процентную линию, индикатор MACD пока демонстрирует возможность продолжения восходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Продаем пару, если она закрепится ниже уровня 0,9934 с целью 0,9765 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Инвесторы ожидают дальнейших действий от Германии и Франции…
Мировые рынки получили хороший заряд оптимизма благодаря решению Франции и Германии провести программу по рекапитализации своих банковских систем. Это способствовало ослаблению страхов связанных с расширением европейского долгового кризиса на банки этих стран. Но, сказав «А» теперь необходимо сказать и «Б» и, наконец, осуществить задуманное оказать серьезную поддержку банковскому сектору. Если действительно это будет осуществлено и европейцы не будут затягивать с решением этого вопроса, ситуация вокруг ЕС сильно изменится и появится реальная возможность купировать долговой кризис и встать на путь оздоровления.
Но пока мировые рынки продолжает лихорадить, и участники рынка напряженно следят за развитием ситуации в ЕС.
Все внимание инвесторов настолько сильно сосредоточено на бедах еврозоны, что практически незамеченными оказываются проблемы в британской экономике. Производство в обрабатывающей промышленности Великобритании за июль пересмотрено до -0,2% м/м, +2,6% г/г при прогнозе без изменений м/м, +1,6% г/г. Но, несмотря на негатив, стерлингу удается двигаться в общем русле нынешней тенденции – вверх. Он получает поддержку равно, как и остальные основные валюты, торгуемые против доллара США на фоне ожиданий от разрешения европейского долгового кризиса.
В целом можно говорить, что настроения инвесторов по-прежнему будут зависеть от новостей из ЕС, от того, как будут решаться проблемы. Затягивание с реализацией рекапитализации банков может опять привести к сильному падению риск-аппетита инвесторов и к росту доллара США.
События сегодня:
Время московское
16.15 Канада Начало строительства сентябрь n/a; 187.000; 185.000
18.00 Великобритания Прогноз прироста ВВП от NIESR сентябрь n/a; n/a; 0,2% м/м
18.00 США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP октябрь n/a; 43,2; 39,9
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

Доллар под давлением из-за роста риск аппетита инвесторов…

Американский фондовый рынок закончил неделю снижением под влиянием европейского долгового кризиса. Но ожидания нового периода корпоративной отчетности американских компаний вселяет некоторый оптимизм, так как возможно экономика США уже находится в нижней фазе кризиса, за которой можно ожидать пусть и не резкого, но все же восстановления. Положительная отчетность может толкнуть риск аппетит инвесторов США вверх.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 35.56 (-4.31%).
Акции Bank of America обвалились на 6.05%, Wells Fargo & Cо. На 3.27%, а акции Citigroup Inc. упали на 5.34%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,103.10 (-0.18%), S&P 500 1,155.46 (-0.82%), NASDAQ Comp. – 2,479.35 (-1.10%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,171.10 (+1.40%). Рынки США откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне продолжают расти на ожиданиях инвесторов, что разрешение европейского долгового кризиса уже не за горами, а экономика США удержится перед пропастью второй рецессии.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 107.14 (+1.18%), американская нефть марки WTI (ICE) 84.72 (+2.00%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,668.10 (+1.97%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,068.63 (-0.90%).

На валютном рынке доллар США под давлением из-за роста ожиданий улучшения ситуации в ЕС и проведения планов по рекапитализации европейских банков.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.18 (-1.25%).
Прогноз дня:
Улучшение настроения инвесторов способствует покупкам высокодоходных валют. На этом фоне мы ожидаем роста пары EURUSD к уровню локального максимума конца сентября 1.3670.

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко