Аналитические обзоры

Неопределенность на рынках продолжается…
Мировые финансовые рынки продолжает лихорадить. После неподтвержденных слухов о том, что ФРГ и Франция решили расширить фонд помощи еврозоны до двух триллионов евро ($2,76 триллиона) и на этом фоне локального роста риск-аппетита инвесторов, сегодня после понижения рейтинговым агентством Moody’s суверенного рейтинга Испании на две ступени, настроение инвесторов заметно снизилось. Агентство снизило рейтинг страны до "A1" с "Aa2".
"Не все регионы одинаковы. Но мы думаем, что регионы отклонятся от общего ориентира дефицита в этом году", - сказала Кэтрин Муэлброннер из Sovereign Group Moody's в интервью Рейтер.
Самое неприятное это то, что суверенный рейтинг Испании может быть еще понижен. В тоже время на рынке витают сомнения, что ЕС все-таки удастся разрешить долговой кризис теми методами, которые предпринимаются сейчас или предлагаются чиновниками еврозоны. Заметим, что если не удастся найти способ взять ситуацию под контроль, то можно ожидать дальнейшего роста доходностей по государственным облигациям и ухудшения общей ситуации, которая будет приближаться уже к греческой со всеми вытекающими негативными последствиями.
Помимо, европейских проблем отмечается снижение темпов роста экономики Китая, которая стала локомотивом мировой экономики в это непростое кризисное время. Последние данные по притоку инвестиций в КНР показали их снижение, что, конечно же, было замечено участниками рынка и воспринималось как негативный фактор.
В целом можно говорить, что ситуация неопределенности на рынке продолжится. Перед саммитом по решению долгового европейского кризиса, который пройдет в эти выходные, вряд ли можно ожидать существенного изменения ситуации. Пилообразное движение продолжится до озвучивания результатов саммита.
События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Индекс опережающих индикаторов сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,0% м/м
16.30 США Разрешения на строительство сентябрь n/a; 610.000; 630.000
16.30 США Базовый индекс потребительских цен сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
16.30 США Индекс потребительских цен сентябрь n/a; 0,3% м/м; 0,4% м/м
16.30 США Начало строительства домов сентябрь n/a; 590.000; 570.000
18.30 США Изменение запасов нефти 10.10-16.10 n/a; n/a; 1,3 млн. баррелей
22.00 США Бежевая книга
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

Уолл-стрит может продолжить снижаться…

Американский фондовый рынок закрылся в понедельник падением из-за сомнений Министра Финансов ФРГ о том, что Еврозоне вряд ли удастся разрешить европейский долговой кризис "малой кровью". Он в своем комментарии, по сути, разрушил ожидания, что разработка основного плана по выходу ЕС из затянувшегося кризиса подходит к концу и что Еврозона сумеет мобилизовать совместные усилия для рекапитализации банков.
Акции всех секторов экономики торговались в красной зоне. Лидерами падения были акции компаний Alcoa Inc., которые упали на 6.6%, Pultegroup Inc. на 9.5%. Лидерами роста были бумаги компаний El Paso Corp. и Anadarko Petroleum Corp., которые поднялись соответственно на 24.8% и 5.5%.
Индекс американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 36.51 (-3.92%).
Акции Citigroup упали на 1.65%, Bank of America Co. снизились на 2.58%, а акции Wells Fargo & Cо. рухнули на 8.44%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11397.00 (-2.13%), S&P 500 – 1200.86 (-1.94%), NASDAQ Comp. – 2614.92 (-1.98%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,187.80 (-0.51%). Рынки США откроются снижением.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне торгуются в красной зон, отыгрывая данные из Китая о слабом росте ВВП.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 109.19 (-0.89%), американская нефть марки WTI (ICE) 85.95 (-0.50%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,649.20 (-1.63%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,146.76 (-1.15%).

На валютном рынке доллар США получает поддержку в ожидании результатов решения по европейскому долговому кризису.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.74 (+0.40%).
Прогноз дня:
Если пара EURUSD пробьет уровень 1.3670 и закрепится ниже него, то она может снизиться к уровню 1.3600 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
16.30 США Индекс цен производителей сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,0% м/м
16.30 США Базовый индекс цен производителей сентябрь n/a; 0,1% м/м; 0,1% м/м
17.00 США Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг август n/a; 27,8 млрд. долларов; 9,5 млрд. долларов
18.00 США Индекс рынка жилья от NAHB октябрь n/a; 15; 14
21.15 США Выступление председателя ФРС Б. Бернанке

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Уолл-стрит может продолжить снижаться…

Американский фондовый рынок закрылся в понедельник падением из-за сомнений Министра Финансов ФРГ о том, что Еврозоне вряд ли удастся разрешить европейский долговой кризис "малой кровью". Он в своем комментарии, по сути, разрушил ожидания, что разработка основного плана по выходу ЕС из затянувшегося кризиса подходит к концу и что Еврозона сумеет мобилизовать совместные усилия для рекапитализации банков.
Акции всех секторов экономики торговались в красной зоне. Лидерами падения были акции компаний Alcoa Inc., которые упали на 6.6%, Pultegroup Inc. на 9.5%. Лидерами роста были бумаги компаний El Paso Corp. и Anadarko Petroleum Corp., которые поднялись соответственно на 24.8% и 5.5%.
Индекс американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 36.51 (-3.92%).
Акции Citigroup упали на 1.65%, Bank of America Co. снизились на 2.58%, а акции Wells Fargo & Cо. рухнули на 8.44%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11397.00 (-2.13%), S&P 500 – 1200.86 (-1.94%), NASDAQ Comp. – 2614.92 (-1.98%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,187.80 (-0.51%). Рынки США откроются снижением.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне торгуются в красной зон, отыгрывая данные из Китая о слабом росте ВВП.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 109.19 (-0.89%), американская нефть марки WTI (ICE) 85.95 (-0.50%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,649.20 (-1.63%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,146.76 (-1.15%).

На валютном рынке доллар США получает поддержку в ожидании результатов решения по европейскому долговому кризису.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.74 (+0.40%).
Прогноз дня:
Если пара EURUSD пробьет уровень 1.3670 и закрепится ниже него, то она может снизиться к уровню 1.3600 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
16.30 США Индекс цен производителей сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,0% м/м
16.30 США Базовый индекс цен производителей сентябрь n/a; 0,1% м/м; 0,1% м/м
17.00 США Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг август n/a; 27,8 млрд. долларов; 9,5 млрд. долларов
18.00 США Индекс рынка жилья от NAHB октябрь n/a; 15; 14
21.15 США Выступление председателя ФРС Б. Бернанке

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Уолл-стрит откроется нейтрально…

Американский фондовый рынок закончил неделю в положительной зоне благодаря неплохой корпоративной отчетности компаний и жестким заявлениям лидеров G-20 об их желании покончить с европейским долговым кризисом.
Акции секторов экономики торговались преимущественно в положительной зоне. Лидерами роста были акции компаний Caterpillar Inc., которые прибавили 3.3%, E I Du Pont De Nemours And Co. на 3.0%. Лидерами снижения были акции компаний American Express Co. и Bank of America Corp., которые потеряли соответственно по 0.5%.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 38.00 (+0.56%).
Акции Citigroup подскочили на 2.75%, JPMorgan Chase & Co. поднялись на 0.92%, а акции Wells Fargo & Cо. Выросли на 2.11%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,644.50 (+1.45%), S&P 500 – 1,224.58 (+1.74%), NASDAQ Comp. – 2,667.85 (+1.82%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,221.10 (+0.16%). Рынки США откроются небольшим ростом.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне торгуются разнонаправлено в ожидании открытия торгов в США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 111.72 (-0.46%), американская нефть марки WTI (ICE) 87.02 (+0.25%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,686.90 (+0.23%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,160.13 (+3.32%).

На валютном рынке доллар США получает поддержку после сильного падения на прошлой неделе. Этот рост, похоже, является коррекционным и продлится до принятия ЕС решительных мер по разрешению европейского долгового кризиса о которых было заявлено на саммите G-20.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.22 (+0.41%).
Прогноз дня:
Пара EURUSD может снизиться к уровню 1.3715 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Иностранные покупки ценных бумаг август n/a; 9,23 млрд. канадских долларов; 11,78 млрд. канадских долларов
16.30 Канада Продажа новых автомобилей август n/a; 2,3% м/м; -6,2% м/м
16.30 США Производственный индекс по данным ФРБ Нью-Йорка октябрь n/a; -3,9; -8,8
17.15 США Использование производственных мощностей сентябрь n/a; 77,5% 77,4%
17.15 США Промышленное производство сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
18.30 Канада Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Уолл-стрит откроется нейтрально…

Американский фондовый рынок закончил неделю в положительной зоне благодаря неплохой корпоративной отчетности компаний и жестким заявлениям лидеров G-20 об их желании покончить с европейским долговым кризисом.
Акции секторов экономики торговались преимущественно в положительной зоне. Лидерами роста были акции компаний Caterpillar Inc., которые прибавили 3.3%, E I Du Pont De Nemours And Co. на 3.0%. Лидерами снижения были акции компаний American Express Co. и Bank of America Corp., которые потеряли соответственно по 0.5%.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 38.00 (+0.56%).
Акции Citigroup подскочили на 2.75%, JPMorgan Chase & Co. поднялись на 0.92%, а акции Wells Fargo & Cо. Выросли на 2.11%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,644.50 (+1.45%), S&P 500 – 1,224.58 (+1.74%), NASDAQ Comp. – 2,667.85 (+1.82%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,221.10 (+0.16%). Рынки США откроются небольшим ростом.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне торгуются разнонаправлено в ожидании открытия торгов в США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 111.72 (-0.46%), американская нефть марки WTI (ICE) 87.02 (+0.25%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,686.90 (+0.23%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,160.13 (+3.32%).

На валютном рынке доллар США получает поддержку после сильного падения на прошлой неделе. Этот рост, похоже, является коррекционным и продлится до принятия ЕС решительных мер по разрешению европейского долгового кризиса о которых было заявлено на саммите G-20.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.22 (+0.41%).
Прогноз дня:
Пара EURUSD может снизиться к уровню 1.3715 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Иностранные покупки ценных бумаг август n/a; 9,23 млрд. канадских долларов; 11,78 млрд. канадских долларов
16.30 Канада Продажа новых автомобилей август n/a; 2,3% м/м; -6,2% м/м
16.30 США Производственный индекс по данным ФРБ Нью-Йорка октябрь n/a; -3,9; -8,8
17.15 США Использование производственных мощностей сентябрь n/a; 77,5% 77,4%
17.15 США Промышленное производство сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
18.30 Канада Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

EUR/USD

Пара после сильного роста на фоне ожиданий разрешения европейского долгового кризиса, возможно, откорректируется вниз перед новым рынков на вверх, если на этой неделе действительно будут приняты меры помощи.
Осциллятор Stoch. находятся в зоне перекупленности, RSI находится выше 50% линии, и демонстрирует ослабление восходящей тенденции, индикатор MACD также указывает на возможное изменение тенденции.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате вниз от уровня 1,3670 с целью 1,4075 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Саммит Большой двадцатки вдохновил инвесторов…
На валютном рынке ослабление американского доллара продолжается под влиянием ожиданий, что все-таки ЕС удастся разрешить европейский долговой кризис. Во всяком случае, эти надежды имеют некоторую основу под собой. После событий прошлого саммита можно предположить, что европейские власти наконец-то примут решительные меры, направленные на разрешение кризиса. Эти ожидания вызвали большое сокращение коротких позиций по единой валюте, что вызывает ее локальный рост в первую очередь против доллара США.
Довольно жесткое заявление "Большой двадцатки" по итогам субботней встречи министров финансов и глав центробанков G20 в Париже, где был осуществлен призыв "решительно ответить на текущие проблемы внятным планом действий".
"Европе надо, наконец, привести свои дела в порядок, потому что если этот кризис не будет преодолен, он начнет влиять на развивающиеся страны, до сих пор переживавшие бурный рост", - сказал глава японского минфина Дзюн Азуми. (Рейтер)
Итак, основным фактором способствующим укреплению риск-аппетита инвесторов, является ожидание разрешение долгового кризиса в Европе. Эти ожидания позитивные, так как инвесторы надеются, что по итогам заседания Большой Двадцатки развитых и развивающихся стран на этой неделе будут обязательно приняты решительные меры. И если так действительно произойдет, то можно ожидать дальнейшего локального роста единой валюты и снижения по всему фронту американского доллара.
События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Иностранные покупки ценных бумаг август n/a; 9,23 млрд. канадских долларов; 11,78 млрд. канадских долларов
16.30 Канада Продажа новых автомобилей август n/a; 2,3% м/м; -6,2% м/м
16.30 США Производственный индекс по данным ФРБ Нью-Йорка октябрь n/a; -3,9; -8,8
17.15 США Использование производственных мощностей сентябрь n/a; 77,5% 77,4%
17.15 США Промышленное производство сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
18.30 Канада Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

USD/CAD

Пара продолжает снижаться на фоне роста цен на сырьевые активы и улучшения настроений инвесторов.
Осциллятор Stoch. находятся в зоне перепроданности, RSI пересек 50-ти процентную линию, и демонстрирует усиление нисходящей тенденции, индикатор MACD уверенно демонстрирует возможность продолжения нисходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Продаем пару с целью 0,9850 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Доллар продолжит снижаться…

Американский фондовый рынок в четверг закончил торги смешанно на фоне слабого квартального отчета компании JPMorgan и невпечатляющих торговых данных из Китая, которые опять вызвали к жизни опасения связанные с замедлением экономического роста мировой экономики. Но, несмотря на это, в целом американским компания удается отчитываться неплохо, что не позволяет основным фондовым индексам глубоко провалиться.
Акции секторов экономики торговались разнонаправлено. Лидерами роста были бумаги высокотехнологического сектора. Голубые фишки также торговались разнонаправлено. Лидерами роста были акции компаний Intel Corp., которые прибавили 1.2%, а Microsoft Corp. поднялись на 0.8%. Лидерами снижения были акции компаний банковского сектора.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 37.79 (-2.93%).
Акции Bank of America упали на 5.50%, JPMorgan Chase & Co. на 4.80%, а акции Citigroup Inc. обвалились на 5.34%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11478.13 (-0.35%), S&P 500 – 1,203.66 (-0.30%), NASDAQ Comp. – 2,620.24 (+0.60%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,208.90 (+0.92%). Рынки США откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне растут, продолжая пилообразно двигаться на ожиданиях улучшения ситуации в мировой экономике.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 112.49 (+1.23%), американская нефть марки WTI (ICE) 85.56 (+1.55%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,675.80 (+0.44%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1122.86 (-0.64%).

На валютном рынке доллар США продолжает находиться под давлением в результате улучшения настроений инвесторов, ожидающих разрешения европейского долгового кризиса.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.25 (-0.05%).
Прогноз дня:
Пара EURUSD может подрасти к уровню 1.3916 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
16.30 США Базовый индекс розничных продаж сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м
16.30 США Розничные продажи сентябрь n/a; 0,5% м/м; 0,0% м/м
16.30 США Индекс цен на импортные товары сентябрь n/a; -0,3% м/м; -0,4% м/м
16.30 Канада Производственные продажи август n/a; 0,5% м/м; 2,7% м/м
17.55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета октябрь n/a; 60,2; 59,4
17.55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета октябрь n/a; n/a; 3,3%
18.00 США Деловые запасы сентябрь n/a; 0,4% м/м; 0,4% м/м

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Доллар после вчерашнего падения немного восcтановится…

Американский фондовый рынок в среду продолжил расти на надеждах, что меры направленные на решение европейского долгового кризиса все-таки помогут ЕС справиться с этой проблемой. Инвесторы покупали рискованные активы на ожиданиях, что сопротивление депутатов в Словакии поможет все-таки расширить европейских фонд стабилизации. Дополнительную поддержку рынок получил и от внутренней информация о том, что компания Крайслер достигли договоренности с профсоюзами.
Акции всех секторов экономики, за исключением энергетических компаний выросли.
Лидерами роста были бумаги банковского и финансового сектора, так как от разрешения долгового кризиса они выигрывают в первую очередь. Также неплохо росли акции компаний добывающего сектора связанные с добычей природных ресурсов по причине роста цен на сырьевые активы.
Голубые фишки в основном выросли. Лидерами снижения были акции Eastman Kodak которые потеряли 12,06%, бумаги Alcoa Inc упали на 2,43%, McDonalds на 1,10%. Лидерами роста оказались акции American Intl Group Inc, которые подскочили на 6,26%.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 38.93 (+3.29%).
Акции Bank of America выросли на 3.06%, Wells Fargo & Cо. На 3.34%, а акции Citigroup Inc. подскочили на 4.92%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,518.85 (+0.90%), S&P 500 – 1,207.25 (+0.98%), NASDAQ Comp. – 2,604.73 (+0.84%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,193.60 (-0.38%). Рынки США откроются небольшим снижением.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне снижаются после выхода слабых данных из Китая о снижении импорта нефти в сентябре, который упал на 12.2%. Это вызвало к жизни новые опасения, связанные с замедление роста мировой экономики.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 109.90 (-1.33%), американская нефть марки WTI (ICE) 84.14 (-1.70%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,672.40 (-0.61%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,123.50 (+0.92%).

На валютном рынке доллар США подрастает против основных валют за исключением австралийского доллара, который получает хорошую поддержку на фоне данных с рынка труда. Скорее всего, после вчерашнего мощного роста рынок откорректируется перед новой попыткой продолжить расти.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.54 (+0.34%).
Прогноз дня:
Пара EUR/USD может снизиться к уровню 1.3670 перед новой попыткой вырасти.

События сегодня:
Время московское
16.30 США Сальдо торгового баланса август n/a; -46,2 млрд. долл.; -44,8 млрд. долл.
16.30 США Число первичных обращений за пособием по безработице за неделю 2-8 октября n/a; 407.000; 401.000
16.30 Канада Сальдо торгового баланса август n/a; -0,9 млрд. кан. долл.; -0,8 млпд. кан. долл.
18.30 США Запасы природного газа за неделю 2-8 октября n/a; n/a; 97 млрд. куб. фут.
19.00 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 3-9 октября n/a; n/a; -4,7 млн. барр.
22.00 США Баланс федерального бюджета сентябрь n/a; -65,0 млрд. долл.; -134,2 млрд. долл.

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко