Аналитические обзоры

Все внимание рынка на Европу…

Американский фондовый рынок закончил торги в четверг смешанно в ожидания результатов европейского саммита и неплохими данных по заявкам на пособие по безработице в США, которые продемонстрировали большее, чем ожидалось снижение -6000, против прогноза снижения на 4000.
Лидерами роста были бумаги компаний банковского и страхового сектора. Акции компаний Fifth Third Bancorp, JPMorgan Chase & Co, и Alcoa Inc. соответственно выросли на 9.1%, 2.7% и 1.8%. Лидерами падерния были акции компании Intel Corp., которые упали на 2.6%, а бумаги добывающей компании Newfield Exploration Co. рухнули на 14.8%.
Индекс американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 38.31 (+1.89%).
Акции Citigroup Inc. поднялись на 2.35%, Bank of America Co. на 1.09%, а Wells Fargo & Cо. выросли на 2.30%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,541.80 (+0.32%), S&P 500 – 11,541.80 (+0.46%), NASDAQ Comp. – 11,541.80 (-0.21%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,220.70 (+0.89%). Рынки США откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне торгуются в зеленой зоне на надеждах, что европейские власти найдут все-таки выход для разрешения долгового кризиса.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 110.75 (+0.89%), американская нефть марки WTI (ICE) 87.24 (+1.34%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,637.00 (+1.49%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,179.81 (+0.65%).

На валютном рынке все пока без изменений. Участники рынка ожидают результатом европейского саммита по вопросу разрешения долгового кризиса.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.91 (-0.42%).
Прогноз дня:
Скорее всего, можно ожидать, что до результатов воскресного саммита рынок будет консолидироваться, двигаясь в узком ценовом диапазоне.

События сегодня:
Время московское
21.00 США Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Н.Кочерлакоты
23.00 США Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Дж.Иеллен

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

USD/CAD

Пара продолжает консолидироваться в условиях отсутствия четких перспектив связанных с результатами воскресного саммита ЕС. В результате этого с технической точки зрения формируется фигура неопределенности “вымпел”, при реализации которой пара может на положительных новостях снизиться к уровню 1,0000, а при отрицательных к уровню 1,0376.
Осциллятор Stoch. Находится в зоне перепроданности, RSI находится под линией в 50%, но при этом является неинформативным, указывая на неопределенность ситуации, индикатор MACD не информативен.

Торговые рекомендации. Покупаем пару, если будет пробит вверх уровень 1,0253 и при этом возможен рост пары к 1,0376. Если же уровень 1,0130 будет преодолен, можно ожидать снижения пары к 1,0000.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

EUR/USD

Пара продолжает консолидироваться в условиях отсутствия четких перспектив связанных с результатами воскресного саммита ЕС. В результате этого с технической точки зрения формируется фигура продолжения тренда “флаг”, при реализации, которой пара может на положительных новостях вырасти к уровню 1,4000.
Осциллятор Stoch. Демонстрирует продолжение восходящей тенденции, RSI пересекает линию в 50%, но не дает четкого сигнала об усилении нисходящей тенденции, индикатор MACD не информативен.

Торговые рекомендации. Покупаем пару, если будет пробит вверх уровень 1,3850 и при этом возможен рост пары к 1,4000.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

ЕС в центре внимания…
В преддверии воскресного саммита ЕС на мировых рынках в целом и на валютном рынке в частности отмечается снижение активности, вызванное состоянием неопределенности. Отсутствие договоренностей между лидерами Германии и Франции только усугубляет ситуацию и, если такое состояние дел продолжится и на воскресном саммите и на встрече, которая пройдет в среду, то серьезное разочарование постигнет инвесторов. Под сильным давлением окажется не только единая валюта, но и серьезно понизится отношение участников рынка к рискованной игре, которое приведет росту позиций направленных на продажу евро.
На этом фоне растут негативное отношение экспертов к перспективе единой валюты и уже существуют мнению, что она, скорее всего, останется под давлением и, возможно, даже серьезно упадет по отношению к американскому доллару.
В тоже время вчерашняя статистика с американского рынка труда оказалась положительной, что помогло рынку акций США в целом подрасти. Первичные заявки на пособие по безработице в США за прошлую неделю продемонстрировали снижение на 6 000 до 403 000, при прогнозе снижения 4 000. Но опять же общая напряженность из-за европейских проблем давит на настроения инвесторов.
Скорее всего, сегодня мы не увидим сильных движений в преддверии европейского саммита. Основные валютные пары продолжат двигаться в узких диапазонах.
События сегодня:
Время московское
12.30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора сентябрь n/a; 11,9 млрд. фунтов; 13,2 млрд. фунтов
15.00 Канада Базовый индекс потребительских цен сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,4% м/м
15.00 Канада Индекс потребительских цен сентябрь n/a; 0,1% м/м; 0,3% м/м
21.00 США Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Н.Кочерлакоты
23.00 США Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Дж.Иеллен
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

Рынок консолидируется в условиях ожидания результатов саммита...
Европейский рынок акций закрылся в четверг в красной зоне в преддверии воскресного саммита ЕС по вопросу разрешения европейского долгового кризиса. Не смогли рынок поддержать новости о том, что Европейский фонд помощи сможет покупать облигации на вторичном рынке. Абсолютная неопределенность по этому поводу заставляет инвесторов нервничать и закрывать часть позиций, что вызывает падение котировок на рискованные активы.
Лидерами роста были бумаги компаний Hargreaves Lansdown PLC, Alstom SA и Heidelbergcement AG, которые выросли соответственно на 1.3%, 2.3% и 0.9%. Лидерами падения были акции компаний Siemens AG, которые снизились на 0.7%, GKN PLC и ArcelorMittal SA потеряли соответственно по 0.4%,
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 100.63 (-5.86).
Бумаги Societe Generale рухнули на 7.63%, BNP Paribas упали на 5.84%, а Deutsche Bank AG потеряли 5.47%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,384.68 (-1.21%); DAX 30 - 5,766.48 (-2.49%); CAC 40 - 3,084.07 (-2.32%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,286.00 (+0.84%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 954.27 (-1.43%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.18% (-0.018), 10-летних German Government Bonds составляет 2.02% (+0.017), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.51% (+0.036).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне торгуются разнонаправлено после вчерашнего падения в Нью-Йорке из-за опасений относительно слабого спроса на нефть в США и и сомнений в деле разрешения долгового кризиса в еврозоне.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 109.65 (-0.10%) а американская нефть марки WTI (ICE) 86.42 (+0.41%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,616.00 (-1.88%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 310.79 (-1.31%).
На валютном рынке доллар получает незначительную поддержку в условиях консолидации рынка перед воскресным саммитом ЕС. Состояние неопределенности на рынках продолжается и способствует росту нервозности между участниками рынка.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость к корзине основных валют, составляет 77.20 (-0.05%).
Прогноз дня:
Мы считаем, что период консолидации продолжится до выходных.
События сегодня:
Время московское
11.40 Еврозона Выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише
12.00 Германия Индекс делового климата от IFO октябрь n/a; 106,3; 107,5
12.30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора сентябрь n/a; 11,9 млрд. фунтов; 13,2 млрд. фунтов
15.00 Канада Базовый индекс потребительских цен сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,4% м/м
15.00 Канада Индекс потребительских цен сентябрь n/a; 0,1% м/м; 0,3% м/м
21.00 США Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Н. Кочерлакоты
23.00 США Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Дж. Иеллен
Сергей Костенко

Рынок, похоже, продолжить сегодня консолидироваться…

Американский фондовый рынок в среду закрылся в красной зоне на фоне неприятия риска инвесторами и это, несмотря на позитивное открытие. Рынок очень чувствительно реагирует на различные заявления еврочиновников и слухов из еврозоны о новых планах спасения.
Лидерами роста были бумаги компаний Travelers Companies Inc., Intel Corp., а также Intuitive Surgical Inc. и Apollo Group Inc., которые соответственно выросли на 5.7%, 3.6% и 9.1%, и 7.9%. Лидерами падения были акции компании Alcoa Inc., которые упали на 3.6% и Comerica Inc., потерявшая 10.5%.
Индекс американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 37.60 (-2.94%).
Акции Bank of America Co. Упали на 3.61%, Citigroup Inc. потеряли 1.64%, Wells Fargo & Cо. снизились на 2.63%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,504.60 (-0.63%), S&P 500 – 1,209.88 (-1.26%), NASDAQ Comp. – 2,604.04 (-2.01%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,213.70 (+0.59%). Рынки США откроются небольшим ростом.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне после снижения в утреннюю торговую сессию растут на ожиданиях, что в эти выходные все-таки удастся договориться лидерам Франции и Германии и это несмотря на объективные факторы, которые указывают возможность дефолта Греции и дальнейшего снижения кредитного рейтинга Испании.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 109.39 (+0.91%), американская нефть марки WTI (ICE) 86.76 (+0.54%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,630.90 (+0.98%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,172.22 (-0.76%).

На валютном рынке доллар США продолжает оставаться под давлением, несмотря на опровержение, что Франция и Германия не обсуждали вопрос о повышении объема Европейского фонда финансовой стабильности до 2 триллионов евро.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.07 (-0.46%).
Прогноз дня:
Скорее всего, можно ожидать, что до результатов воскресного саммита рынок будет консолидироваться, двигаясь в узком ценовом диапазоне.

События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Оптовые продажи август n/a; 0,5% м/м; 0,8% м/м
16.30 США Первичные заявки на пособие по безработице 10.10-16.10 n/a; 405.000; 404.000
18.00 Еврозона Индекс уверенности потребителей сентябрь n/a; -20; -19
18.00 США Продажи на вторичном рынке жилья сентябрь n/a; 4,94 млн;. 5,03 млн.
18.00 США Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии сентябрь n/a;-9,0; -17,5
18.00 США Индекс опережающих индикаторов от CB сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м
18.30 США Изменение запасов природного газа 10.10-16.10 n/a; n/a ;112 млрд. куб. Футов

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

EUR/USD

Пара в преддверии очередного саммита ЕС, который пройдет в эти выходные консолидируется и исходя из этого вряд ли можно ожидать каких-либо серьезных решений. Хотя статистика по заявкам на пособие по безработице в США, которые сегодня выйдут днем, при положительных данных может способствовать росту пары.
Осциллятор Stoch. вышел из зоны перепроданности, RSI находится выше 50% линии, но указывает на ослабление восходящей тенденции, индикатор MACD не информативен.

Торговые рекомендации. Покупаем пару, если будет пробит вверх уровень 1,3835 и при этом возможен рост пары к 1,3916. Если же уровень 1,3835 не будет преодолен, можно ожидать снижения пары к 1,3675.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Инвесторы ожидают результатов саммита ЕС…
Эпопея под названием европейский долговой кризис продолжается. Лидеры Франции и Германии никак не могут договориться между собой о том, как увеличить фонд спасения еврозоны. Похоже, этот спор зашел в тупик и никак не может разрешиться. А между тем на мировых финансовых рынках общая ситуация выглядит патовой. С одной стороны надежды инвесторов подпитываются заверениями евро чиновников о том, что ситуация будет разрешена, а с другой стороны события вокруг этого указывают на то, что положение дел тупиковое. На этом фоне большие надежды возлагаются не только участниками рынка на субботнюю встречу лидеров ЕС, Франции и Германии, но и евро чиновниками.
На вопрос о том, сдвинулось ли дело с мертвой точки, Жан-Клод Юнкер, председатель Евро группы, присутствовавший на вечернем заседании, ответил: "Мы по-прежнему ждем встреч в субботу, воскресенье". (Рейтер)
Будут ли оправданы надежды инвесторов, покажет саммит, а пока рынки находятся под давлением и основные валютные пары продолжают консолидироваться в преддверии этого события.
Сегодня же внимание инвесторов будет сосредоточено на данных статистики из США по заявкам на пособие по безработице. Можно предположить, что если данные продемонстрируют снижение заявок, тогда можно ожидать локального ослабления американского доллара, так как склонность инвесторов к риску вырастет и будет способствовать ослаблению доллара, который в настоящий момент остается единственной валютой фондирования.
События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Оптовые продажи август n/a; 0,5% м/м; 0,8% м/м
16.30 США Первичные заявки на пособие по безработице 10.10-16.10 n/a; 405.000; 404.000
18.00 Еврозона Индекс уверенности потребителей сентябрь n/a; -20; -19
18.00 США Продажи на вторичном рынке жилья сентябрь n/a; 4,94 млн;. 5,03 млн.
18.00 США Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии сентябрь n/a;-9,0; -17,5
18.00 США Индекс опережающих индикаторов от CB сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м
18.30 США Изменение запасов природного газа 10.10-16.10 n/a; n/a ;112 млрд. куб. Футов

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
grandcapital.ru

По мнению Barclays Capital, рост пары австралийский доллар/доллар США ограничен скользящей средней за 200 дней и недавним максимумом вблизи 1,0375 и 1,0390. Рост выше последнего уровня, хотя это и маловероятно, откроет дорогу для роста к 1,0515. Тем не менее, по мнению банка, пара, скорее всго, снова опустится к 1,01, а затем достигнет паритета.
Dow Jones

Штаты откроются нейтрально…

Американский фондовый рынок во вторник вырос на слухах от британской газеты Guardian, что Франция и Германия договорились увеличить Европейский фонд финансовой стабильности до 2 триллионов евро. Эта новость была "на ура" воспринята участниками рынка и способствовала росту склонности инвесторов к риску.
Лидерами роста были бумаги компаний банковского сектора Bank of America Corp и JPMorgan Chase and Co., а также акции алюминиевого гиганта Alcoa Inc. бумаги которого поднялись 5.8%. Лидерами падения были акции компании IBM Corp., которые упали на 4.4%, под влиянием слабой корпоративной отчетности.
Индекс американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 38.74 (+6.11%).
Акции Bank of America Co. подскочили на 6.98%, Wells Fargo & Cо. поднялись на 5.90%, а акции JPMorgan Chase & Co. выросли на 5.90%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,577.00 (+1.58%), S&P 500 – 1,225.38 (+2.04%), NASDAQ Comp. – 2,657.43 (+1.63%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,223.90 (+0.07%). Рынки США откроются нейтрально.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне торгуются неровно в преддверии публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов, которые будут опубликованы сегодня вечером.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 110.84 (-0.28%), американская нефть марки WTI (ICE) 88.55 (+0.24%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,655.90 (+0.19%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,181.21 (+3.00%).

На валютном рынке доллар США продолжает оставаться под давлением, несмотря на опровержение, что Франция и Германия не обсуждали вопрос о повышении объема Европейского фонда финансовой стабильности до 2 триллионов евро.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.92 (-0.65%).
Прогноз дня:
Скорее всего, можно ожидать, что до результатов воскресного саммита рынок будет консолидироваться, двигаясь в узком ценовом диапазоне.

События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Индекс опережающих индикаторов сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,0% м/м
16.30 США Разрешения на строительство сентябрь n/a; 610.000; 630.000
16.30 США Базовый индекс потребительских цен сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
16.30 США Индекс потребительских цен сентябрь n/a; 0,3% м/м; 0,4% м/м
16.30 США Начало строительства домов сентябрь n/a; 590.000; 570.000
18.30 США Изменение запасов нефти 10.10-16.10 n/a; n/a; 1,3 млн. баррелей
22.00 США Бежевая книга

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко