Аналитические обзоры

AUD/USD

Пара оказалась под некоторым давлением на фоне вышедших слабых данных по инфляции. Индекс потребительских цен за 3 квартал составил 0,6% кв/кв и снизился с уровня 0,9% кв/кв, что несколько понизило ожидания повышения основной процентной ставки в обозримом будущем.
Цена находится на средней линии Боллинджера и ниже скользящих средних МА5 и МА 21, что указывая на возможность коррекционного снижения пары.
Осциллятор Stoch., находится в зоне перепроданности, но пока не дает сигнала о развороте вверх, RSI находится выше уровня в 50% и указывает на возможность роста пары, индикатор MACD также демонстрирует возможное продолжение движения вниз.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате вниз, о уровня 1,0255 с возможностью роста пары к 1,0742 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Сегодня все внимание на саммит ЕС...
Европейский рынок акций во вторник оказались под давлением в результате довольно неясной картины связанной с результатами европейского саммита, который пройдет сегодня по вопросу разрешения долгового кризиса. Но судя по слухам на этой встрече, возможно, опять не удастся договориться лидерам о том, как спасать экономику зоны евро.
Лидерами роста были акции компаний Q Cells SE, Wacker Chemie и Infineon Techn, которые подросли на 6.06%, 3.09 и 2.81% соответственно.
Лидерами падения были акции компаний Heidelberger Dr и Dialog Semicon и Draegerwerk AG, которые потеряли соответственно 6.65%, 5.92 и 4.98%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 104.81 (-1.53%).
Бумаги Commerzbank потеряли 1.03%, Banco Santander 0.90%, а BNP Paribas и Societe Generale упали на 3.75% и 3.80% соответственно.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,525.54 (-0.41%); DAX 30 - 6,046.75 (-0.14%); CAC 40 - 3,174.29 (-1.41%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,329.00 (-0.21%). Европейские фондовые рынки откроются в небольшом минусе.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 982.57 (-0.65%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.13% (+0.018), 10-летних German Government Bonds составляет 2.82% (-0.014), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.50% (+0.012).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне подрастают после вчерашнего роста в Нью-Йорке американской легкой малосернистой нефти на $1.90, или на 2,1%, до $93.17 за баррель и снижения фьючерсов на нефть марки Brent на ICE на $ 0.53 до $110.92 за баррель. Рост в Нью-Йорке на NYMEX был обусловлен данными о снижении запасов в США от Американского института нефти. Сегодня внимание будет сосредоточено на основных данных по запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 111.37 (+0.40%) а американская нефть марки WTI (ICE) 93.31 (+0.15%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,716.20 (+0.93%).Фьючерсы на золото растут на фоне неуверенности инвесторов относительно результатом саммита ЕС.
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 319.98 (+0.44%).
На валютном рынке доллар находится под давлением против основных валют в преддверии результатов сегодняшнего саммита ЕС за исключением австралийского доллара, который оказался под давлением после публикации данных по инфляции в Австралии за 3-ий квартал. Индекс потребительских цен (CPI) Австралии в 3-м квартале +0,6% к/к, при прогнозе +0,6% к/к.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость к корзине основных валют, составляет 76.36 (+0.05%).
Прогноз дня:
Сегодня очень многое будет зависеть от результатов европейского саммита ЕС. Если ничего прорывного для преодоления кризиса не будет принято, то это окажет негативное давление на склонность инвесторов к риску и евро, возможно, окажется под некоторым давлением.
События сегодня:
Время московское
14.00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы от CBI октябрь n/a; -7; -9
16.30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования сентябрь n/a; 0,5% м/м; -0,1% м/м
16.30 США Индекс заказов на товары длительного пользования сентябрь n/a; -0,6% м/м; -0,1% м/м
18.00 США Продажи на первичном рынке жилья сентябрь n/a; 302.000; 295.000
18.30 Канада Отчет Банка Канады по монетарной политике
18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 16-22 окт. n/a; n/a; -4,7 млн. барр.
19.15 Канада Пресс-конференция Банка Канады
22.00 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Адама Поузена
Сергей Костенко

Доллар, скорее всего, останется под давлением…

Американский фондовый рынок в понедельник вырос на фоне хорошей корпоративной отчетности компаний и множества новостей в сфере слияний и поглощений. Лидером новостей была компания Caterpillar Inc., которая получила квартальный доход в 44%. Помимо этих хороших новостей поддерживающим фактором были надежды связанные с разрешением европейского долгового кризиса и положительных ожиданий от завтрашнего саммита ЕС.
Лидерами роста были бумаги компаний Caterpillar Inc., Alcoa Inc., которые соответственно выросли на 5.0% и 4.0%. Акции CBRE Group Inc. и Alpha Natural Resources Inc. поднялись на 9.5% каждая. Лидерами падения были акции компании Kimberly Clark Corp. и Marathon Petroleum Corp., которые потеряли по 4.6% и 4.0% соответственно.
Индекс американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 40.05 (+1.14%).
Акции Citigroup Inc. подскочили на 4.29%, JPMorgan Chase & Co. на 3.44%, Goldman Sachs Group Inc. на 1.85%, Wells Fargo & Cо. на 0.80% .
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,913.60 (+0.89%), S&P 500 – 1,254.19 (+1.29%), NASDAQ Comp. – 2,699.44 (+2.35%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,249.20 (+0.17%). Рынки США откроются небольшим ростом.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне торгуются в зеленой зоне на надеждах, что европейские власти найдут все-таки выход для разрешения долгового кризиса, а также благодаря хорошей квартальной отчетности от американских компаний.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 111.56 (+0.11%), американская нефть марки WTI (ICE) 92.50 (+1.32%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,662.20 (+0.60%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,211.57 (+0.48%).

На валютном рынке доллар остается под давлением на фоне ожидания положительных результатов от саммита ЕС, а также хорошей квартальной отчетности от компаний США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.24 (-0.03%).
Прогноз дня:
Мы ожидаем продолжения роста пары EURUSD к уровню 1.4092 в краткосрочной перпсективе.

События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Базовый индекс розничных продаж август n/a; 0,4% м/м; 0,0% м/м
16.30 Канада Розничные продажи август n/a; 0,5% м/м; -0,6% м/м
17.00 США Индекс цен на жилье от S&P/CS август n/a; -3.6% г/г; -4,1% г/г
17.00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке октябрь n/a; 1,00%; 1,00%
18.00 США Индекс потребительского доверия от Conference Board октябрь n/a; 46,2; 45,4
18.00 США Индекс цен на жилье от OFHEO август n/a; 0,1% м/м; 0,8% м/м
18.00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Ричмонд октябрь n/a; 2; -6
20.30 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Чарльза Бина

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

GBP/USD

Пара довольно неплохо подросла на фоне положительных ожиданий от саммита ЕС, который пройдет в эту среду. Рост пары будет зависеть от результатов этого саммита. Если они окажутся положительными, то это, конечно же, поддержит пару.
Пара находится в верхней части Лент Боллинджера и выше скользящих средних МА5 и МА 21, указывая на продолжение восходящего тренда.
Осциллятор Stoch., находясь в зоне перекупленности, RSI находится выше уровня в 50% и указывает на некоторое ослабление роста пары, индикатор MACD также дает сигнал о возможном развороте.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на любом откате вниз, и при этом возможен рост пары к 1,6113 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Рынки замерли в ожидании результатов саммита ЕС…
Валютный рынок замер в ожидании результатов завтрашнего саммита ЕС по вопросу выработки новых действенных мер направленных для разрешения европейского долгового кризиса. Уже принятая договоренность о рекапитализации банков поддерживает единую валюту. А что касается слухов о договоренности по укреплению фонда стабильности, то лидеры Франции и Германии уже близки к соглашению. Создается такое впечатление, что рост риск-аппетита инвесторов пока что больше не растет, а укрепление рискованных активов связанно, скорее всего, с закрытием большого объема коротких позиций в первую очередь крупными хеджевыми фондами.
Японская иена вчера обновила новые максимумы против доллара США. И в связи с этим вызвала новую озабоченность министра финансов Дзун Адзуми, который опять сообщил, что рост иены не допустим и, что ЦБ Японии готов принять решительные меры, если укрепление валюты станет чрезмерным.
Основной причиной роста иены является сокращение спрэда по доходности японских государственных облигаций, американских и европейских госбумаг, что делает не интересными для инвесторов инвестирование в зарубежные госбумаги.
Дополнительное давление вчера доллар испытал после слов члена ФРС Уильяма Дадли, который сказал одна из главных проблем США это безработица, а также разница между ставками по ипотечным бумагам и ставками минфина. Он дал понять, что если ситуация не будет меняться ФРС может принять решение о выкупе некоторого объема ипотечных бумаг, что собственно и выльется в очередной вариант количественного смягчения аналогичному тем двум этапам, которые ЦБ США уже проводил ранее. Это конечно окажет негативное давление на доллар и привет к росту интереса инвесторов к рискованной игре.
Исходя из выше сказанного, можно предположить, что важным этапом для дальнейшего роста аппетита к рискованной игре станет завтрашний саммит ЕС.
События сегодня:
Время московское
12.30 Великобритания Сальдо платежного баланса 2 квартал n/a; -9,9 млрд. фунтов; -9,4 млрд. фунтов
12.30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты по данным BBА сентябрь n/a; 36.300; 35.200
12.45 Великобритания Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга
16.30 Канада Базовый индекс розничных продаж август n/a; 0,4% м/м; 0,0% м/м
16.30 Канада Розничные продажи август n/a; 0,5% м/м; -0,6% м/м
17.00 США Индекс цен на жилье от S&P/CS август n/a; -3.6% г/г; -4,1% г/г
17.00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке октябрь n/a; 1,00%; 1,00%
18.00 США Индекс потребительского доверия от Conference Board октябрь n/a; 46,2; 45,4
18.00 США Индекс цен на жилье от OFHEO август n/a; 0,1% м/м; 0,8% м/м
18.00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Ричмонд октябрь n/a; 2; -6
20.30 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Чарльза Бина

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

Сегодня, похоже, будет фиксация прибыли перед встречей лидеров ЕС...

Европейский рынок акций в понедельник закрылся в зеленой зоне, благодаря новостям из Китая о снижении требований по банковским резервам для национальных банков. Акции Caterpillar Inc. поднялись на 5.01% после того как был опубликован его квартальный отчет о прибыли в 44.00%. Лидерами роста были акции горнорудных компаний Antofagasta, Rio Tinto, которые подскочили на 7.48% и 7.04% соответственно.
Лидерами падения были акции компаний Suedzucker AG и Deutsche Wohnen AG, которые потеряли соответственно по 2.46% и 1.71%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 106.44 (+1.16%).
Бумаги UBS поднялись на 1.12%, Banco Santander на 1.56%, Intesa Sanpaolo выросли на 0.86%, а BNP Paribas на 7.44%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,548.06 (+1.08%); DAX 30 - 6,055.27 (+1.41%); CAC 40 - 3,220.46 (+1.55%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,349.00 (-0.63%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 988.99 (+1.11%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.21% (-0.020), 10-летних German Government Bonds составляет 2.09% (-0.036), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.56% (+0.031).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне торгуются разнонаправленно после новостей из Китая о решении местного регулятора снизить нормы требований по банковским резервам для банков. Американская марка нефти WTI получает хорошую поддержку благодаря отчетности американских компаний, что сокращает разницу в ценах между ней и маркой Brent.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 111.26 (-0.17%) а американская нефть марки WTI (ICE) 91.66 (+0.43%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,656.70 (+0.27%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 318.57 (+2.41%).

На валютном рынке ситуация спокойная. После вчерашнего ралли с ослабление доллара США на рынке отмечается некоторая фиксация прибыли в преддверии новой встречи лидеров ЕС по вопросу разрешения европейского долгового кризиса, которая пройдет завтра. Инвесторы продолжают надеяться, что завтра будут сделаны важные шаги в этом направлении.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость к корзине основных валют, составляет 76.35 (+0.12%).

Прогноз дня:
Наш прогноз о росте евро против доллара США к уровню 1.4090 в краткосрочной перспективе остается в силе, если конечно же, завтрашняя встреча лидеров ЕС не разочарует инвесторов.

События сегодня:
Время московское
12.30 Великобритания Сальдо платежного баланса 2 квартал n/a; -9,9 млрд. фунтов; -9,4 млрд. фунтов
12.30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты по данным BBА сентябрь n/a; 36.300; 35.200
12.45 Великобритания Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга
16.30 Канада Базовый индекс розничных продаж август n/a; 0,4% м/м; 0,0% м/м
16.30 Канада Розничные продажи август n/a; 0,5% м/м; -0,6% м/м
17.00 США Индекс цен на жилье от S&P/CS август n/a; -3.6% г/г; -4,1% г/г
17.00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке октябрь n/a; 1,00%; 1,00%
18.00 США Индекс потребительского доверия от Conference Board октябрь n/a; 46,2; 45,4
18.00 США Индекс цен на жилье от OFHEO август n/a; 0,1% м/м; 0,8% м/м
18.00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Ричмонд октябрь n/a; 2; -6
20.30 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Чарльза Бина

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Доллар может оказаться под новымдавлением…

Американский фондовый рынок закончил неделю ростом в надежде на разрешение европейского долгового кризиса, а также, благодаря в целом, пока, неплохой корпоративной отчетности компаний. Компании, такие как Google, McDonald's и некоторые другие сообщили о довольно сильных квартальных результатах.
Лидерами роста были бумаги компаний Travelers Companies IncAmerican Express Co, Harman International Industries Inc., которые соответственно выросли на 5.2%, 4.9% и 20.5%. Лидерами падения были акции компании Suntrust Banks Inc. и Compuware Corp, которые потеряли по 3.3%.
Индекс американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 38.91 (+1.57%).
Акции Wells Fargo & Cо. поднялись 2.14%, Goldman Sachs Group Inc. на 1.22%, Citigroup Inc. на 0.73%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,808.80 (+2.31%), S&P 500 – 1,238.25 (+1.88%), NASDAQ Comp. – 2,637.46 (+1.49%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,238.60 (+0.28%). Рынки США откроются небольшим ростом.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне торгуются в зеленой зоне на надеждах, что европейские власти найдут все-таки выход для разрешения долгового кризиса.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 110.58 (+0.92%), американская нефть марки WTI (ICE) 88.18 (+0.89%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,652.70 (+1.01%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,205.82 (+2.21%).

На валютном рынке все пока без изменений. Участники рынка ожидают результаты новой встречи лидеров ЕС по вопросу решения долгового кризиса в еврозоне, который состоится в эту среду. На этом фоне можно ожидать любых движений под влиянием разного рода информации и слухов.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.62 (-0.02%).
Прогноз дня:
Скорее всего, можно ожидать, что до результатов саммита, который пройдет в среду рынок возьмет паузу.

События сегодня:
Время московское
16.45 США Выступление члена FOMC Уильяма Дадли
21.00 США Выступление члена FOMC Уильяма Дадли

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

EUR/USD

Пара получила неплохой стимул к росту на фоне решения о рекапитализации европейских банков принятое в эти выходные. Возможно, если в среду будут также приняты важные решения, направленные на подавление европейского долгового кризиса, это поможет единой валюте продолжить рост против в первую очередь доллара США.
Находясь в верхней части Лент Боллинджера и выше скользящих средних МА5 и МА 21, восходящий тренд остается в силе.
Осциллятор Stoch. продолжает демонстрировать возможность продолжения роста пары, RSI находится выше уровня в 50%, но указывает на некоторое ослабление роста пары, индикатор MACD также дает сигнал о продолжении роста.

Торговые рекомендации. Покупаем пару, если будет пробит вверх уровень 1,3916 и при этом возможен рост пары к 1,4090, где пересекаются МА (100) и МА (200) в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

AUD/USD

Пара получает неплохую поддержку на ожиданиях принятия странами ЕС важных мер направленных на разрешение европейского долгового кризиса. Это является основной причиной ослабления доллара США. Если в среду ЕС порадует рынок реальными мерами помощи, это столкнет доллар вниз против основных валют.
Находясь в верхней части Лент Боллинджера и выше скользящих средних МА5 и МА 21, восходящий тренд остается в силе.
Осциллятор Stoch. продолжает демонстрировать возможность продолжения роста пары, RSI находится выше уровня в 50%, но указывает на некоторое ослабление роста пары, индикатор MACD также дает сигнал о продолжении роста.

Торговые рекомендации. Покупаем пару, если будет пробит вверх уровень 1,0382 (МА 100) и при этом возможен рост пары к 1,0500, в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Доллар может продолжить свое падение…
Саммит ЕС, который проходил в прошедшие выходные оказался, как и предполагалось половинчатым. С одной стороны главы ЕС заявляли, что пока важных решений предпринято, не будет, с другой стороны министры финансов ЕС договорились предоставить Греции финансовую помощь в размере 8 миллиардов евро ($11 миллиардов) и активно добиваться увеличения доли списаний со стороны частных инвесторов в греческий государственный долг. Также было принят важный принцип о рекапитализации европейских банков, для которой европейским банкам понадобятся денежные средства в объеме 100-110 миллиардов евро.
И, несмотря на то, что пока окончательные решения не достигнуты, которые как ожидается, будут приняты в эту среду, настроения инвесторов заметно улучшились и это привело к ралли на фондовых рынках, подъему цен на сырьевые активы и росту высокодоходных валют против американского доллара.
Помимо принятия мер со стороны стран лидеров ЕС Франции и Германии, направленных на принятие разрешение кризиса, не обходимо, конечно же, и самим странам, пострадавшим от кризиса проводить соответствующие реформы. Во всяком случае, об этом не забыла сказать канцлер ФРГ Меркель, которая заявила, что если госдолг Италии останется на отметке 120 процентов ВВП, "то не важно, насколько высокой будет оборонительная стена, потому что она не поможет вернуть доверие рынков".
Исходя из выше сказанного, можно предположить, что надежды на спасение ЕС от проблем будут усиливаться и, если в среду будут приняты важные прорывные решения, это несомненно приведет к дальнейшему ослаблению доллара США и росту риск-аппетита инвесторов.
События сегодня:
Время московское
13.00 Еврозона Новые промышленные заказы август n/a; 0,1% м/м; -1,6% м/м
16.45 США Выступление члена FOMC Уильяма Дадли
21.00 США Выступление члена FOMC Уильяма Дадли

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital