Аналитические обзоры

USD/CAD

Несмотря на общую препроданность, пара имеет все шансы продолжить свое снижение, тем более рост сырьевых активов и улучшение в самих Штатах положительно влияет на укрепление канадского доллара. Но в ближайшее время, скорее всего, можно ожидать некоторой коррекции.
Осциллятор Stoch., находится в зоне перепроданности, что может привести к коррекции перед новой попыткой пары снизиться, RSI находится ниже уровня в 50% и указывает на возможность коррекции пары, индикатор MACD также демонстрирует продолжение движения вниз.

Торговые рекомендации. Продаем пару на откате вверх, от уровня 1,0000 с возможностью снижения пары к 0,9765 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

GBP/USD

Для того, чтобы пара получила дальнейший стимул к росту, скорее всего она откорректируется вниз и с нового локального минимума продолжит свой рост.
Осциллятор Stoch., находится в зоне перекупленности, что может привести к коррекции перед новой попыткой вырасти, RSI находится выше уровня в 50% и указывает на возможность коррекции пары, индикатор MACD также демонстрирует продолжение движения вверх.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате вниз, от уровня 1,5875 с возможностью роста пары к 1,6447 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

EUR/USD

Пара получила хорошую поддержку, благодаря результатам саммита ЕС. Учитывая этот фактор, следует ожидать, что склонность к рискованной игре в ближайшее время продолжится.
Осциллятор Stoch., находится в зоне перекупленности, что может привести к коррекции перед новой попыткой вырасти, RSI находится выше уровня в 50% и указывает на возможность коррекции пары, индикатор MACD также демонстрирует продолжение движения вверх.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате вниз, от уровня 1,4090 с возможностью роста пары к 1,4350 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Доллар продолжит падать против основных валют…
Главной темой недели по-прежнему остается результат последнего европейского саммита, на котором были приняты важные меры, направленные на преодоление кризиса в Европе. Но, несмотря на это, уже появилось довольно большое количество скептиков, которое сомневается в способности ЕС выйти из кризиса. Но, несмотря на это все-таки количество оптимистов пока больше и это демонстрирует сам рынок.
"Саммит позволил нам одобрить составляющие глобального, амбициозного и надежного ответа на тот кризис, который захлестывает еврозону", - заявил президент Франции Николя Саркози на пресс-конференции по итогам саммита. (Рейтер)
На этом фоне порадовала ситуация в США, которая указывает на то, что по всей видимости второй волны Штатам удается избежать. И это также показывает макроэкономическая статистика. ВВП США в 3-м квартале вырос на 2,5% годовых, что конечно же, порадовало инвесторов. Также американцы начали больше тратить, потребительские расходы в США в 3-м квартале выросли на 2,4%. Все это несомненно увеличило склонность инвесторов к риску и оказало сильное давление на американский доллар.
Надежды на то, что Китай не останется в стороне и примет участие в плане помощи ЕС, является важным сигналом, показывающим, что общая заинтересованность в нормализации ситуации в мировой экономики существует и это огромный положительный момент.
Исходя из выше сказанного, можно предположить, что ралли высокодоходных валют против доллара США продолжится.
События сегодня:
Время московское
13.30 Швейцария Экономический барометр KOF октябрь n/a; 1,01; 1,21
16.30 США Базовый индекс расходов на личное потребление сентябрь n/a; 0,1% м/м; 0,1% м/м
16.30 США Индекс стоимости рабочей силы 3 квартал n/a; 0,6% кв/кв; 0,7% кв/кв
16.30 США Личные расходы сентябрь n/a; 0,6% м/м; 0,2% м/м
16.30 США Личные доходы сентябрь n/a; 0,4% м/м; -0,1% м/м
17.55 США Пересмотренные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета октябрь n/a; 58,2; 57,5
17.55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета октябрь n/a; n/a; 3,2
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

Доллар, скорее всего, останется под давлением...
Европейский рынок акций в четверг продолжил расти после решений саммита ЕС по вопросу борьбы с долговым кризисом. Лидерами роста были бумаги банковского и финансового сектора. Под давлением оказались акции компаний Rhoen-Klinikum AG и
Dialog Semicon, которые снизились соответственно на 3.58% и 3.27%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 115.73 (+11.42%).
Акции Credit Agricole взлетели на 21.96%, Societe Generale на 22.54%, а BNP Paribas поднялись на 16.92%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,713.82 (+2.89%); DAX 30 - 6,337.84 (+5.35%); CAC 40 - 3,368.62 (+6.28%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,494.00 (+1.05%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1020.10 (+3.69%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.36% (-0.034), 10-летних German Government Bonds составляет 2.23% (+0.029), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.66% (+0.169).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне немного снижаются после вчерашнего бурного роста на новостях из Европы.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 111.86 (-0.20%) а американская нефть марки WTI (ICE) 93.50 (-0.49%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,745.30 (-0.14%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 324.27 (+2.57%).
На валютном рынке после серьезного падения доллара накануне, ситуация стабилизировалась и вполне вероятно можно ожидать некоторой коррекции. Хотя, в целом отношение инвесторов к риску все еще держится на высоком уровне. Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на данных из США и если они не подкачают, можно будет ожидать дальнейшего локального ослабления американского доллара.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость к корзине основных валют, составляет 75.05 (+0.05%).
Прогноз дня:
Мы считаем, что пара EURUSD имеет потенциал роста к уровню 1.4350 к верхней границе нисходящего тренда.
События сегодня:
Время московское
13.30 Швейцария Экономический барометр KOF октябрь n/a; 1,01; 1,21
16.30 США Базовый индекс расходов на личное потребление сентябрь n/a; 0,1% м/м; 0,1% м/м
16.30 США Индекс стоимости рабочей силы 3 квартал n/a; 0,6% кв/кв; 0,7% кв/кв
16.30 США Личные расходы сентябрь n/a; 0,6% м/м; 0,2% м/м
16.30 США Личные доходы сентябрь n/a; 0,4% м/м; -0,1% м/м
17.55 США Пересмотренные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета октябрь n/a; 58,2; 57,5
17.55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета октябрь n/a; n/a; 3,2
Аналитик Сергей Костенко

Уолл-стрит откроется в плюсе, а доллар останется под давлением…

Американский фондовый рынок в среду вырос на надеждах, что европейские лидеры все-таки договорятся о необходимости списания части долгов Греции с участием коммерческих банков и расширения объема фонда помощи. К концу американской торговой сессии эти ожидания усилились и способствовали росту основных фондовых индексов.
Лидерами роста были акции компаний Boeing Co и Hewlett Packard Co, которые соответственно выросли на 4.50% и 2.80%. Лидерами падения были акции компаний DeVry Inc и Amazon.com Inc, которые потеряли по 16.80% и 12.70% соответственно.
Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 39.58 (+2.06%).
Акции Bank of America Co подскочили на 2.01%, Goldman Sachs Group Inc на 5.86%, а Wells Fargo & Cо и Citigroup Inc прибавили по 0.82% и 0.86%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,869.00 (+1.39%), S&P 500 – 1,242.00 (+1.05%), NASDAQ Comp. – 2,650.67 (+0.46%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,261.20 (+1.92%). Рынки США откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне продолжают расти на ожиданиях того, что ЕС сумеет выйти из кризиса, а значит, объемы потребления нефти и нефтепродуктов вырастут.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 111.07 (+1.95%), американская нефть марки WTI (ICE) 92.47 (+2.46%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,710.90 (-0.73%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,222.10 (+2.47%).

На валютном рынке доллар продолжает оставаться под давлением на фоне результатов саммита ЕС. Пара EURUSD уверенно держится выше уровня 1.4000. Аппетит инвесторов к рискованной игре заметно вырос и ралли с ослаблением американской валюты может продолжиться. Сегодня следует обратить внимание на предварительные данные по США за 3 квартал. Если они окажутся не хуже прогноза, это приведет к дальнейшему ослаблению доллара США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 75.83 (-0.84%).
Прогноз дня:
Мы считаем, что пара EURUSD может подрасти в краткосрочной перспективе к уровню 1.4100.

События сегодня:
Время московское
16.30 США Прирост ВВП 3 квартал n/a; 2,4% кв/кв; 1,3% кв/кв
16.30 США Первичные заявки на пособие по безработице за неделю 16-22 октября n/a; 404.000; 403.000
16.30 США Ценовой индекс ВВП 3 квартал n/a; 2,4% кв/кв; 2,5% кв/кв
18.00 США Объем незавершенных сделок по продаже домов сентябрь n/a; 0,2% м/м; -1,2% м/м
18.30 США Запасы природного газа за неделю 16-22 октября n/a n/a 103 млрд. куб. фут.

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Саммит ЕС вызвал ралли на всех рынках…
Лидерам еврозоны удалось договориться после 10 часовых переговоров о списании 50% инвестиций в государственные облигации Греции, было принято решение увеличить вторую программу помощи Афинам до 130 миллиардов евро, и удалось согласовать увеличение европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) до 1,0 триллиона евро. Важным было еще и то, что удалось договориться с частными банками страховщиками об их участи в списании долгов Греции.
"Мы считаем, что сможем добиться итоговой мощности фонда в 1 триллион евро", - заявила канцлер Германии Ангела Меркель после окончания восьмичасового заседания лидеров еврозоны. (Рейтер)
Все это явилось мощным стимулом к росту рискованных активов. Инвесторы в надеждах на то, что в целом европейский кризис удастся преодолеть, начали активно продавать американский доллар.
На этом фоне, скорее всего, можно ожидать продолжения ралли на валютном рынке с ослаблением американского доллара. Хотя, несомненно, после эйфории участники рынка начнут уже пристально следить за реализацией решений саммита, и, конечно же, за данными макроэкономической статистики из еврозоны. И если в ближайшее время доходности по государственным облигациям стран пострадавшим от кризиса начнут опять расти, это вернет инвесторам сомнения в способности ЕС выйти из кризиса, и эта тема опять будет висеть «дамокловым мечем» над рынками.
Исходя из выше сказанного, можно предположить, что ралли высокодоходных валют против доллара США продолжится.
События сегодня:
Время московское
12.00 Еврозона Денежная масса М3 сентябрь n/a; 2,8% г/г; 2,8% г/г
12.00 Еврозона Частное кредитование сентябрь n/a; 2,7% г/г; 2,6% г/г
14.00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI октябрь n/a; -15; -15
16.30 США Прирост ВВП 3 квартал n/a; 2,4% кв/кв; 1,3% кв/кв
16.30 США Первичные заявки на пособие по безработице за неделю 16-22 октября n/a; 404.000; 403.000
16.30 США Ценовой индекс ВВП 3 квартал n/a; 2,4% кв/кв; 2,5% кв/кв
18.00 США Объем незавершенных сделок по продаже домов сентябрь n/a; 0,2% м/м; -1,2% м/м
18.30 США Запасы природного газа за неделю 16-22 октября n/a n/a 103 млрд. куб. фут.
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

Саммит ЕС вдохновил инвесторов...
Европейский рынок акций в среду закрылся смешано на фоне неопределенности связанной с возможными результатами саммита ЕС.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 103.87 (-0.90%).
Бумаги UBS потеряли 0.72%, Banco Santander 1.30%, а Societe Generale упали на 1.24%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,553.24 (+0.50%); DAX 30 - 6,016.07 (-0.51%); CAC 40 - 3,169.62 (-0.15%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,400.00 (+3.23%). Европейские фондовые рынки откроются сильным ростом.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 983.76 (+0.12%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.26% (+0.051), 10-летних German Government Bonds составляет 2.16% (+0.024), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.55% (+0.081).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне уверенно растут благодаря положительным результатам саммита ЕС, на котором было принято решение расширить фонд стабильности до 1 триллиона евро и списать 50% греческого долга с помощью частного сектора.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 110.77 (+1.73%) а американская нефть марки WTI (ICE) 92.41 (+2.39%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,716.20 (+0.93%).Фьючерсы на золото растут на фоне неуверенности инвесторов относительно результатом саммита ЕС.
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 316.15 (-1.20%).
На валютном рынке доллар находится под давлением благодаря хорошим новостям с саммита ЕС. Данные новости оказывают поддержку желанию инвесторов покупать рискованные активы. На этом фоне доллар распродается по всему фронту.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость к корзине основных валют, составляет 75.80 (-0.89%).
Прогноз дня:
Мы считаем, что по результатам европейского саммита пара доллар США будет оставаться под давлением, по сути, рынок находится в стадии хорошего ралли направленного на ослабление доллара в течение 1-2 недель.
События сегодня:
Время московское
14.00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы от CBI октябрь -18; -7; -9
16.30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования сентябрь n/a; 0,5% м/м; -0,1% м/м
16.30 США Индекс заказов на товары длительного пользования сентябрь n/a; -0,6% м/м; -0,1% м/м
18.00 США Продажи на первичном рынке жилья сентябрь n/a; 302.000; 295.000
18.30 Канада Отчет Банка Канады по монетарной политике
18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 16-22 окт. n/a n/a; -4,7 млн. барр.
19.15 Канада Пресс-конференция Банка Канады
22.00 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Адама Поузена
Сергей Костенко

Рынок консолидируется перед результатами европейского саммита…

Американский фондовый рынок во вторник закрылся в красной зоне на фоне слабой отчетности компаний 3M Co. и Amazon.com Inc. Компания 3M Co. объявила о прибыли ниже ожиданий и снизила прогноз результатов по итогам года, под влиянием этого акции компании упали вчера на 6.3%. Бумаги Amazon.com Inc. рухнули на 15% из-за объявления о результатах за квартал хуже ожиданий, которые снизились из-за инвестирования компании в долгосрочные проекты.
Лидерами падения помимо перечисленных выше были акции компаний Alcoa Inc. и Bank of America Corp., которые потеряли по 4.2% и 3.9% соответственно.
Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 38.78 (-3.17%).
Акции Citigroup Inc. упали на 2.22%, Goldman Sachs Group Inc. на 3.40%, JPMorgan Chase & Co. на 3.812%,а Wells Fargo & Cо. Потеряли 3.66% .
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 1,706.60 (-1.74%), S&P 500 – 1,229.05 (-2.00%), NASDAQ Comp. – 2,638.42 (-2.26%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,230.60 (+0.49%). Рынки США откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне в преддверии открытия американского торговой сессии торгуются смешанно в ожидании выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 110.44 (-0.44%), американская нефть марки WTI (ICE) 93.29 (+0.13%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,714.80 (+0.85%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,192.67 (-1.56%).

На валютном рынке активность по-прежнему низкая. Рынок консолидируется в ожидании результатов европейского саммита.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.34 (+0.03%).
Прогноз дня:
Мы ожидаем результатов саммита ЕС. Если они окажутся в целом положительными, это примедет к полномасштабному снижению доллара США.

События сегодня:
Время московское
16.30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования сентябрь n/a; 0,5% м/м; -0,1% м/м
16.30 США Индекс заказов на товары длительного пользования сентябрь n/a; -0,6% м/м; -0,1% м/м
18.00 США Продажи на первичном рынке жилья сентябрь n/a; 302.000; 295.000
18.30 Канада Отчет Банка Канады по монетарной политике
18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 16-22 окт. n/a; n/a; -4,7 млн. барр.
19.15 Канада Пресс-конференция Банка Канады
22.00 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Адама Поузена

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Фундаментальный обзор рынка ФОРЕКС 26.10.2011.
Саммит ЕС в центре внимания…
Напряжение на финансовых рынках продолжается. Похоже, инвесторы уже не ждут сегодня никаких прорывных идей от саммита ЕС, так как там очевидно существующие противоречия пока не позволяют принять окончательное решение. Судя по информации от СМИ, лидеры еврозоны вряд ли озвучат какие-либо точные цифры. И, скорее всего, не конкретизируют обещания по итогам сегодняшнего саммита, поскольку размер потерь, понесенных банками еврозоны по греческим государственным облигациям, до сих пор находится на стадии обсуждения, а степень увеличения Европейского фонда стабильности EFSF трудно оценить количественно. Встреча пройдет сегодня вечером, и результаты также будут известны уже в позднее время.
В результате этой неопределенности сегодня активность на валютном рынке заметно снизилась, а объемы также упали. Участники рынка не хотят рисковать в силу неопределенности.
Вчерашняя статистика из США оказалась довольно слабой и не позволила инвесторам решиться на покупки рискованных активов. Индекс потребительского доверия в США за октябрь составил 39,8 пункта против 46,4 пункта в сентябре, что собственно продолжает указывать на продолжение существование негативных настроений потребителей в Штатах. В тоже время данные индекса потребительского доверия в Германии ожидаемые в ноябре оказались лучше 5,3 пункта против 5,2 пункта в октябре, при прогнозе 5,1 пункта и смогли поддержать единую валюту, правда, не надолго.
Несмотря на общую довольно неоднозначную картину не наблюдается рост американского доллара, похоже, участники рынка надеются, все-таки европейский долговой кризис будет взят под контроль и в конце концов разрешен, что собственно и продолжает поддерживать высокодоходные валюты.
Исходя из выше сказанного, можно предположить, что важным этапом для дальнейшего роста аппетита к рискованной игре станут результаты саммита ЕС.
События сегодня:
Время московское
14.00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы от CBI октябрь n/a; -7; -9
16.30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования сентябрь n/a; 0,5% м/м; -0,1% м/м
16.30 США Индекс заказов на товары длительного пользования сентябрь n/a; -0,6% м/м; -0,1% м/м
18.00 США Продажи на первичном рынке жилья сентябрь n/a; 302.000; 295.000
18.30 Канада Отчет Банка Канады по монетарной политике
18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 16-22 окт. n/a; n/a; -4,7 млн. барр.
19.15 Канада Пресс-конференция Банка Канады
22.00 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Адама Поузена
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital