Аналитические обзоры

EUR/USD

Паре так и не удалось закрепиться выше ключевого уровня 1,3825. Негативные события вокруг Греции и ожидание возникновения схожих проблем уже в Италии, долг, которой равен 120% от ВВП, давит на пару и заставляет участников сокращать длинные позиции. Возможно, что в результате этого пара продолжит находиться под давлением и буде корректировать вниз.
Пара по-прежнему остается в нижней части Полос Боллинджера, хотя и делала попытку приблизиться к средней линии. Осциллятор Stoch. указывает на возможное продолжение движения пары вниз, RSI пересечением уровня в 50% сверху вниз дает сигнал на продажу пары, индикатор MACD также демонстрирует возможность продолжения движения вниз.

Торговые рекомендации. Продаем пару, если будет преодолен уровень 1,3672, с возможностью локального падения пары к 1,3427 в краткосрочной перспективе. Если же этот уровень будет также преодолен, тогда существует большая вероятность падения пары к уровню 1,3183.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Греция и опять Греция в центре внимания…
События в Греции продолжают оказывать негативное воздействие не только на ситуацию в Европе, но и на мировую экономику в целом. Если действительно сложится ситуация при которой не удастся хоть как-то снять напряжение вокруг Афин, то это грозит юридически оформленным дефолтом Греции, но и под сильным ударом окажется вся европейская экономика. А зона евро, скорее всего, сократится до нескольких стран-лидеров ЕС, а остальным членам еврозоны придется вернуться к своим национальным валютам. Если это произойдет, то евро ожидает бурное и невеселое существование. Единая валюта, конечно же, упадет против всех валют, против которых она сейчас торгуется.
Такая перспектива реально существует, но есть один важный цементирующий фактор – это политическое желание лидеров ЕС и прежде всего Германии и Франции сохранить союз и, конечно же, свое влияние, а для этого, похоже, будут делаться все возможные меры.
Что касается событий конца недели, то неожиданное понижение ЕЦБ ключевой процентной ставки на 0,25% оказало негативное давление на единую валюту, но при этом способствовало росту риск-аппетита инвесторов на фондовых и сырьевых площадках. Возможно новым положительным моментом может оказаться появление коалиционного правительства в Греции, которое будет более сговорчивым и действительно начнет жить по средствам и принимать обещанные ранее меры жесткой экономии.
Не смогли в пятницу поддержать рынки и данные с американского рынка труда. Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США вышли хуже ожиданий, и это привело к падению интереса инвесторов к рискованным активам. Число рабочих мест вне с/х США в октябре составило +80 000, при прогнозе роста в 100 000, а вот общий уровень безработицы наоборот несколько снизился в октябре 9,0%, при прогнозе 9,1%.
В целом можно говорить, что состояние на рынках, включая валютный, останется крайне не стабильным и подверженным спекулятивным тенденциям на фоне слухов и новостей из Европы.
События сегодня:
Время московское
20.45 Швейцария Выступление члена правления национального банка Швейцарии Томаса Джордана
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

Доллар под давлением. Рынки надеются на "Большую двадцатку"…

Американский фондовый рынок во вторник вырос на фоне хорошей статистики от ADP по занятости в частном секторе экономики США. Данный показатель продемонстрировал рост числа рабочих мест в октябре на 110 000. И, конечно же, хорошим стимулом было заявление главы ФРС Б. Бернанке о том, что Федрезерв готов сделать больше для экономики, что помогло смягчить панические настроения, выросшие в последнее время из-за долгового кризиса Европы.
Лидерами были акции компаний добывающего и банковского сектора. Акции Alcoa Inc поднялись на 3.20%.
Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 39.38 (+3.28%).
Акции Bank of America Co прибавили 5.00%, JPMorgan Chase & Co 2.80%, а Citigroup Inc поднялись на 2.26%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,836.00 (+1.53%), S&P 500 – 1,237.90 (+1.61%), NASDAQ Comp. – 2,639.98 (+1.27%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,239.50 (+0.43%). Рынки США откроются в зеленой зоне.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне вышли из красной зоны и торгуются с умеренным ростом. Подобная тенденция, скорее всего, определяется нестабильной ситуацией на рынке из-за Греции, что приводит к корректировке позиций инвесторами. И второй причиной, возможно, является ожидание решительных действий от "Большой двадцатки" в решении этого вопроса.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 109.79 (+0.41%), американская нефть марки WTI (ICE) 92.94 (+0.45%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,735.80 (+0.36%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,213.22 (+2.17%).

На валютном рынке ситуация изменилась в течение европейской торговой сессии. Доллар оказался под небольшим давлением, возможно, рынок считает, что на саммите "Большой двадцатки" будут приняты некоторые действия направленные на разрешение кризиса в Европе.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.00 (-0.24%).
Прогноз дня:
Можно предположить, что если надежды участников рынка оправдаются, то пара EURUSD получит хороший стимул к росту до уровня 1.4050.

События сегодня:
Время московское
16.30 США Первичные заявки на пособие по безработице 24.10-30.10 n/a; 402.000; 402.000
16.30 США Предварительные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 3 кв. 2011 n/a; 2,6% кв/кв; -0,7% кв/кв
16.30 США Предварительные данные по затратам на рабочую силу 3 кв. 2011 n/a; -0,4% кв/кв; 3,3% кв/кв
16.45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке n/a; n/a; 1,50% 1,50%
17.30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ
18.00 США Индекс деловой активности для непроизводственной сферы октябрь n/a; 53,9; 53,0
18.00 США Заказы в промышленности сентябрь n/a; 0,0% м/м; -0,2% м/м
18.30 США Изменение запасов природного газа 24.10-30.10 n/a; n/a; 92 млрд. куб. футов
21.30 Швейцария Выступление члена совета управляющих Национального банка Швейцарии Ж.-П.Дантин

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Греция продолжает быть в центре внимания…

Ситуация вокруг Греции продолжает накаляться. Неожиданный и, что самое главное несогласованный демарш Афин с референдумом по вопросу доверия правительству, оказал негативное воздействие и так на довольно шаткую ситуацию в Европе. И уже сегодня лидеры Евросоюза выдвинули греческим властям ультиматум, заявив, что Афины не получат ни цента из согласованного плана финансовой поддержки, пока не определят свою позицию в отношении того, останется Греция в еврозоне или нет.
Общее отношение к этой проблеме выразил своими словами президент Франции Н. Саркози. "Наши друзья из Греции должны решить, хотят ли они продолжить совместное путешествие с нами". (Рейтер)
Если действительно греки скажут на референдуме, что не хотят жить по средствам и не хотят быть е еврозоне, тогда, конечно же, произойдет констатация дефолта, который по факту уже состоялся.
Несмотря на то, что все внимание рынка приковано к греческим проблемам, вчерашняя статистика из США все-таки порадовала инвесторов. Данные от ADP по занятости в частном секторе США показали рост числа рабочих мест в октябре на 110 000, что несколько успокоило инвесторов. Правда ожидания того, что ФРС намекнет о проведении новой программы по стимулированию экономики, не оправдались, хотя эта тема обсуждалась.
В целом можно говорить, что очень многое будет зависеть "Большой двадцатки" и ситуации вокруг Греции. Негативный исход приведет к выходу Афин из еврозоны и, скорее всего, локального укрепления доллара США. Но, как нам представляется, скорейшее разрешение данного кризиса, может сыграть и положительную роль в перспективе.
В целом можно охарактеризовать ситуацию, как ожидание.

События сегодня:
Время московское
13.30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг октябрь n/a; 51,9; 52,9
16.30 США Первичные заявки на пособие по безработице 24.10-30.10 n/a; 402.000; 402.000
16.30 США Предварительные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 3 кв. 2011 n/a; 2,6% кв/кв; -0,7% кв/кв
16.30 США Предварительные данные по затратам на рабочую силу 3 кв. 2011 n/a; -0,4% кв/кв; 3,3% кв/кв
16.45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке n/a; n/a; 1,50% 1,50%
17.30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ
18.00 США Индекс деловой активности для непроизводственной сферы октябрь n/a; 53,9; 53,0
18.00 США Заказы в промышленности сентябрь n/a; 0,0% м/м; -0,2% м/м
18.30 США Изменение запасов природного газа 24.10-30.10 n/a; n/a; 92 млрд. куб. футов
21.30 Швейцария Выступление члена совета управляющих Национального банка Швейцарии Ж.-П.Дантин
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

Доллар растет, ФРС разочаровала спекулянтов...

Европейский рынок акций закончил торги ростом на фоне покупок инвесторов в первую очередь акций компаний банковского сектора после их сильнейшего падения во вторник из-за вновь появившихся опасений связанных с Грецией. Инвесторы продолжают надеяться, что "Большой двадцатке" удастся как-то разрешить неожиданно возникшую греческую проблему с референдумом о доверии правительству.
Лидерами роста были бумаги сырьевого, автомобилестроительного и банковского сектора. Акции Tullow Oil поднялись на 4.46%, Volkswagen на 6.00%, а Daimler и BMW на 1.75% и 2.46% соответственно.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 99.75 (+0.97%).
Бумаги Commerzbank выросли на 2.91%, BNP Paribas на 3.94%, а Royal Bank of Scotland поднялись на 3.77%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,484.10 (+1.15%); DAX 30 - 5,965.63 (+2.25%); CAC 40 - 3,110.59 (+1.38%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,224.00 (-2.67%). Европейские фондовые рынки откроются падением.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 971.65 (+1.03%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.99% (-0.004), 10-летних German Government Bonds составляет 1.83% (+0.025), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.28% (-0.016).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне снижаются после вчерашнего незначительного роста в Нью-Йорке. Вышедшие данные несколько снизили оптимизм инвесторов. По сообщению Министерства энергетики США запасы нефти на прошлой неделе выросли на 1.8 млн. баррелей, запасы дистиллятов сократились на 3.6 млн. баррелей, в тоже время запасы бензина выросли на 1.4 млн. баррелей. И только благодаря неплохой статистике от ADP по занятости в частном секторе США, которые продемонстрировали рост числа рабочих мест в октябре на 110 000, превысив ожидания экономистов, нефтяные фьючерсы отыграли вверх.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 107.85 (-1.38%) а американская нефть марки WTI (ICE) 91.00 (-1.66%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,731.30 (+0.10%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 316.06 (+0.26%).
На валютном рынке доллар немного растет в преддверии заседания G 20. Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на большом объеме новостей с форума "Большой двадцатки", пресс-конференции ЕЦБ и данных из США по заявкам на пособие по безработице.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость к корзине основных валют, составляет 77.61 (+0.55%).
Прогноз дня:
Ожидаем результатов форума "Большой двадцатки" и статистики из США. Если в целом фон окажется положительным, это окажет давление на доллар США и приведет росту склонности инвесторов к риску.
События сегодня:
Время московское
13.30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг октябрь n/a; 51,9; 52,9
16.30 США Первичные заявки на пособие по безработице 24.10-30.10 n/a; 402.000; 402.000
16.30 США Предварительные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 3 кв. 2011 n/a; 2,6% кв/кв; -0,7% кв/кв
16.30 США Предварительные данные по затратам на рабочую силу 3 кв. 2011 n/a; -0,4% кв/кв; 3,3% кв/кв
16.45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке n/a; n/a; 1,50% 1,50%
17.30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ
18.00 США Индекс деловой активности для непроизводственной сферы октябрь n/a; 53,9; 53,0
18.00 США Заказы в промышленности сентябрь n/a; 0,0% м/м; -0,2% м/м
18.30 США Изменение запасов природного газа 24.10-30.10 n/a; n/a; 92 млрд. куб. футов
21.30 Швейцария Выступление члена совета управляющих Национального банка Швейцарии Ж.-П.Дантин
Аналитик Сергей Костенко

EUR/USD

Негативные результаты G 20 могут привести к дальнейшему падению пары внутри ценового диапазона 1.3075 и 1.4160, но если лидеры ЕС проявят твердость и настойчивость в разрешении Греческих проблем, пара имеет все шансы локально подрасти к 1.4160 в краткосрочной перспективе.
Пара находится ниже 5 МА и 21 МА в нижней части Полос Боллинджера, хотя и приближается к средней линии. Осциллятор Stoch. входит в область перепроданности, RSI делает попытку уйти выше уровня в 50% и если пересечет его снизу вверх, то это будет сигналом к покупке пары, индикатор MACD пока демонстрирует продолжение движения вниз.

Торговые рекомендации. Покупаем пару, если будет преодолен уровень 1,3830, так как при этом возможен локальный рост пары в краткосрочной перспективе к уровню 1,4160.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Сегодня все внимание на ФРС…

Американский фондовый рынок во вторник оказался под сильнейшим давлением, продолжая отыгрывать новости из Греции о решении греческого премьер-министра Папандреу провести референдум о доверии правительству и банкротства брокерской фирмы MF Global Holdings Ltd, которая пострадала потеряв значительные объемы денежных средств, покупая долговые бумаги европейских стран пострадавших от долгового кризиса.
Лидерами падения были акции компаний банковского сектора, а также брокерских компаний, так как ситуация вокруг банкротства MF Global Holdings Ltd вызвала к жизни опасения того, что и другие брокерские фирмы могут испытывать схожие проблемы. Акции E*Trade Financial Corp рухнули на 8.00% CME Group Inc на 9.10%.
Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 38.13 (-4.89%).
Акции Morgan Stanley обвалились на 8.00%, Citigroup Inc на 7.70%, Bank of America Co потеряли 6.30%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,658.00 (-2.48%), S&P 500 – 1,218.28 (-2.79%), NASDAQ Comp. – 2,606.96 (-2.89%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,231.30 (+0.55%). Рынки США откроются ростом.
Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне растут после вчерашнего провала в ожидании того, что сегодня ФРС может дать понять, что может начать оказывать новые меры помощи национальной экономике и то, что на сегодняшней встрече G 20 будут сделаны важные заявления, стабилизирующую нынешнюю ситуацию. Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 110.74 (+1.08%), американская нефть марки WTI (ICE) 93.25 (+1.14%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,187.50 (-2.76%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,221.26 (-4.36%).
На валютном рынке доллар снижается против основных валют после вчерашнего резкого роста ан волне панических распродаж участников рынка напуганных возможным дефолтом Афин. Рынки надеются, что "Большая двадцатка" будет неуклонно следовать плану спасения Греции, а ФРС начнет подготовку к новым стимулирующим программам.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.04 (-0.45%).
Прогноз дня:
Если паре EURUSD удастся закрепиться выше уровня 1.3825, на положительных новостях от ФРС и "Большой двадцатки", то она имеет все шансы локально вырасти к уровню 1.4160.
События сегодня:
Время московское
18.30 США Изменение запасов нефти 24.10-30.10 n/a; n/a; 4,7 млн. баррелей
20.30 США Заявление Федерального комитета по операциям на открытом рынке
20.30 США Решение ФРС по процентной ставке

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Сегодня в фокусе саммит "Большой двадцатки" и заседание ФРС…

Неожиданное решение греческого премьер-министра Георгиоса Папандреу провести референдум о доверии правительству вызвало шок у инвесторов и наряду с новостями о банкротстве брокерской компании MF Global Holdings Ltd нанесло сильнейший удар мировым рынкам. На этом фоне вчера наблюдались самые настоящие панические настроения, которые вызвали обвал на торговых площадках, сопровождаемый ростом американского доллара.
Действия греческого лидера оказались несогласованными с другими членами ЕС и, как сообщил во вторник глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер грозит стране банкротством.
"Греческий премьер-министр принял решение, не обсудив его со своими европейскими коллегами", - сказал Юнкер. "Такое решение увеличивает нервозность, которая усиливает ненадежность, уже присутствующую на рынках, и поэтому нам надо спокойно посмотреть на то, какие меры мы будем предпринимать". (Рейтер)
Вот на таком весьма невеселом фоне сегодня открывается саммит "Большой двадцатки", на котором предполагается, что участники форума постараются успокоить рынки и раскрыть некоторые детали планов ЕС по стабилизации ситуации в Еврозоне. Если это удастся сделать, это окажет серьезное давление на американский доллар и вызовет ралли рискованных активов на всем финансовом рынке. И, конечно же, единая валюта получит хорошую поддержку. Если же произойдет обратное, то тогда следует ожидать продолжения негативных тенденций, падение аппетита инвесторов к покупке рискованных активов.
Помимо "Большой двадцатки", сегодня внимание участников рынка будет обращено к заявлению ФРС по монетарной политике, которое также может оказать серьезное влияние на рынки.
В целом можно охарактеризовать ситуацию, как ожидание.

События сегодня:
Время московское
13.30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе октябрь n/a; 50,2; 50,1
15.30 США Количество увольнений (от Challenger) октябрь n/a; n/a; 211,5% г/г
16.15 США Изменение количества занятых по данным ADP октябрь n/a; 103.000; 91.000
18.30 США Изменение запасов нефти 24.10-30.10 n/a; n/a; 4,7 млн. баррелей
20.30 США Заявление Федерального комитета по операциям на открытом рынке
20.30 США Решение ФРС по процентной ставке

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

Рынок стабилизировался перед встречей G20...
Европейский рынок акций во вторник продолжил падать после решения греческого премьер-министра Георгиоса Папандреу провести референдум о доверии правительству. Дополнительным негативным фактором были новости о банкротстве MF Global Holdings Ltd. Эти новости вызвали очередные страхи у инвесторов, что вслед за MF Global Holdings Ltd могут произойти еще новые банкротства компаний пострадавших от европейского кризиса.
Лидерами падения были бумаги банковского сектора.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 98.79 (-8.77%).
Бумаги BNP Paribas обвалились на 13.06%, Societe Generale на 16.23%, Commerzbank на 8.38%, а акции Deutsche Bank рухнули на 7.97%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,421.57 (-2.21%); DAX 30 - 5,834.51 (-5.00%); CAC 40 - 3,068.33 (-5.38%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,286.00 (+1.55%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 961.76 (-3.44%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.04% (+0.054), 10-летних German Government Bonds составляет 1.77% (-0.000), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.23% (+0.023).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне торгуются с небольшим снижением под влиянием новостей из Греции и банкротства брокерской компании MF Global Holdings, которая пала жертвой европейского долгового кризиса.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 109.30(-0.22%) а американская нефть марки WTI (ICE) 91.88(-0.34%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,714.50(-0.62%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 315.23(-1.44%).
На валютном рынке ситуация успокоилась после вчерашнего обвала с укреплением американского доллара перед заседанием G20, которое пройдет сегодня. Ожидается, что лидеры ЕС постараются успокоить инвесторов и прояснить картину, связанную с результатами предыдущего саммита по вопросу разрешения долгового кризиса. Сегодня внимание рынка будет сосредоточено также и на заседании ФРС.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость к корзине основных валют, составляет 77.29 (-0.13%).
Прогноз дня:
Можно предположить, что власти ЕС сделают все для того, чтобы успокоить рынки и если им это удастся сделать, это приведет к снижению американского доллара против основных валют. На этом фоне пара EURUSD может подрасти к уровню 1.3916 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
12.55 Германия Изменение числа безработных сентябрь n/a; -10.000; -26.000
13.00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе октябрь n/a; 47,3; 47,3
13.30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе октябрь n/a; 50,2; 50,1
15.30 США Количество увольнений (от Challenger) октябрь n/a; n/a; 211,5% г/г
16.15 США Изменение количества занятых по данным ADP октябрь n/a; 103.000; 91.000
18.30 США Изменение запасов нефти 24.10-30.10 n/a; n/a; 4,7 млн. баррелей
20.30 США Заявление Федерального комитета по операциям на открытом рынке
20.30 США Решение ФРС по процентной ставке
Аналитик Сергей Костенко

AUD/USD

После решения РБА понизить ключевую процентную ставку на 25 базисных пункта, пара оказалась под сильным давлением. Дополнительным негативным фактором оказалось снижение аппетита инвесторов к покупке рискованных активов.
Пара по-прежнему остается в верхней части Полос Боллинджера, хотя и приближается к средней линии. Осциллятор Stoch. дает сигнал на продажу пары, RSI находится выше уровня в 50%, но уже приближается к этому уровню и если пересечет его сверху вниз, то это будет сигналом к продаже пары, индикатор MACD также демонстрирует возможность разворота вниз.

Торговые рекомендации. Продаем пару, если будет преодолен уровень 1,0254, с возможностью локального падения пары к 1,0000 в краткосрочной перспективе. Если же пробития не произойдет, тогда существует большая вероятность роста пары к уровню 1,0500.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital