Аналитические обзоры

EUR/USD
Пара получает хорошую поддержку на фоне новостей из ЕС о том, что европейские ЦБ готовы предоставить деньги МВФ для спасения еврозоны и новостей из Китая о снижении тамошним регулятором норм банковского резервирования на 50 базисных пунктов.
Пара находится ниже средней линии Полос Боллинджера. Осциллятор Stoch. вышли из зоны перепроданности и указывают на продолжение восходящей тенденции, RSI приблизился к уровню 50% и если пересечет ее, то даст сильный сигнал на покупку пары, индикатор MACD, находясь ниже нулевой линии, указывает на разворот пары вверх.

Торговые рекомендации. Покупаем пару, если она закрепится выше уровня 1,3427 с возможной целью 1,3672 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Позитивные новости из КНР и Еврозоны толкнули доллар вниз...

Американский рынок акций закончил торги во вторник смешано на ожиданиях улучшения ситуации в Еврозоне. Хорошая статистика по доверию потребителей помогла индексам Dow и S&P 500 закрыться в зеленой зоне. Лидерами роста на объемах были бумаги компаний Exxon Mobil, Chevron, Coca-Cola, Research in Motion, Apollo Group и Seagate Technology, которые выросли от 1.44% до 5.40%.
Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 35.63 (-0.61%).
Акции Bank of America упали на 3.24%, JPMorgan Chase & Co на 2.06%, а Goldman Sachs Group 2.17%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,555.60 (+0.28%); S&P 500 – 1,195.19 (+0.22%); NASDAQ Comp. – 2,515.51 (-0.47%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,203.40 (+0.58%). Рынки США откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне торгуются смешано на ожиданиях решения проблем в Еврозоне и осложнения политической ситуации вокруг Ирана и Сирии.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 110.39 (-0.39%), американская нефть марки WTI (ICE) 99.83 (+0.04%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,718.80 (-0.01%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,171.84 (+1.28%).

На валютном рынке доллар снижается под давлением новостей о том, что Китай сократил нормы банковского резервирования на 50 б.п., Центробанки еврозоны готовы дать денег МВФ. На этом фоне 10-летние государственные облигации Франции упали на 1.42% к 3.47% годовых.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.20 (-0.06%).

Прогноз дня:
Благодаря позитивным новостям из ЕС и Китая доллар оказался под давлением и снижается против высокодоходных валют, а пара EURUSD за последнее время начала уверенно расти. На этом фоне пара может подняться к уровню 1.3672 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
16.30 США Количество увольнений (по данным Challenger) ноябрь n/a; n/a; 12,6% г/г
17.15 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) по данным ADP ноябрь n/a; 131.000; 110.000
17.30 Канада ВВП сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м
17.30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей октябрь n/a; 1,5% м/м; 1,4% м/м
17.30 Канада Индекс цен на промышленные товары октябрь n/a; 0,3% м/м; 0,4% м/м
17.30 США Пересмотренные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 3 кв. 2011 n/a; 2,6% кв/кв; 3,1% кв/кв
17.30 США Пересмотренные данные по затратам на рабочую силу 3 кв. 2011 n/a; -2,0% кв/кв; -2,4% кв/кв
18.45 США Индекс деловой активности в Чикаго ноябрь n/a; 58,6; 58,4
19.00 США Незавершенные продажи на рынке жилья октябрь n/a; 1,3% м/м; -4,6% м/м
19.30 США Изменение запасов нефти 21.11-27.11 n/a; n/a; -6,2 млн. баррелей
23.00 США Бежевая книга

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

USD/CAD
Пара достигла важного уровня поддержки 1,0254 на фоне надежд на разрешение долгового европейского кризиса. Если пара преодолеет уровень 1,0254 и закрепится ниже него, может привести к дальнейшему снижению пары вниз.
Пара находится выше средней линии Полос Боллинджера. Осциллятор Stoch. вышли из зоны перекупленности и указывают на продолжение нисходящей тенденции, RSI приблизился к уровню 50% и если пересечет ее, то даст сильный сигнал на продажу, индикатор MACD, находясь выше нулевой линии, указывает на разворот пары вниз.

Торговые рекомендации. Продаем пару, если она закрепится выше уровня 1,0254 с возможной целью 1,0000 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

AUD/USD
Пара достигла важного уровня сопротивления и если ей удастся закрепиться выше 1,0000, тогда она имеет все шансы на фоне ожиданий конкретных действий направленных на спасение ЕС от долгового кризиса, еще подрасти.
Пара находится на средней линии Полос Боллинджера. Осциллятор Stoch. вышли из зоны перепроданности и указывают на продолжение восходящей тенденции, RSI приблизился к уровню 50% и если пересечет ее, то даст сильный сигнал на покупку, индикатор MACD, находясь ниже нулевой линии, указывает на разворот пары вверх.

Торговые рекомендации. Покупаем пару, если она закрепится выше уровня 1,0000 с возможной целью 1,0255 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Америка попробует сегодня продолжить ралли...

Американский рынок акций в понедельник вырос на фоне новостей и слухов из Еврозоны о том, что лидеры Франции и обсуждают радикальные меры более глубокой и быстрой бюджетной интеграции в еврозоне. Дополнительную поддержку рынок получил благодаря хорошим результатам пятничных распродаж в США, которые выросли по сравнению с предыдущим годом на 6.6%. Лидерами роста на объемах были бумаги компаний Caterpillar, Caterpillar, Chevron, Google, Amazon.com, которые потеряли от 3.77% до 6.44%.
Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 35.85 (+2.72%).
Акции Citigroup Inc подскочили на 6.01%, Morgan Stanley на 4.07%, а Wells Fargo & Cо 2.72%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,523.00 (+2.59%); S&P 500 – 1,192.55 (+2.92%); NASDAQ Comp. – 2,527.34 (+3.52%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,199.00 (+0.66%). Рынки США откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне растут на ожиданиях решения проблем в Еврозоне и осложнения политической ситуации вокруг Ирана.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 109.94 (+0.86%), американская нефть марки WTI (ICE) 98.27 (+0.06%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,715.90 (+0.08%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,157.02 (+3.83%).

На валютном рынке доллар находится под давлением, снижаясь против основных валют. Единая валюта замедлила свой рост на фоне итальянского аукциона по размещению государственных долговых бумаг. Доходности остались на довольно высоком уровне, и это снизило темп роста пары EURUSD.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.09 (-0.44%).
Прогноз дня:
Если пара AUDUSD закрепится выше уровня 1.0000, то она имеет все шансы продолжить свой рост к следующему уровню 1.0254 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
17.30 Канада Сальдо платежного баланса 3 кв. 2011 n/a; -11,3 млрд. канадских долларов; -15,3 млрд. канадских долларов
18.00 США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller сентябрь n/a; -3,0% г/г; -3,8% г/г
19.00 США Индекс доверия потребителей от The Conference Board ноябрь n/a; 43,8; 39,8
19.00 США Индекс цен на жилье от OFHEO сентябрь n/a; 0,1% м/м; -0,1% м/м
20.30 США Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Дж.Иеллен
21.15 США Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке С.Б.Раскин

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Штаты откроются сильным ростом...

Американский рынок акций в пятницу закончил торги с небольшим снижением на фоне сложной экономической ситуации в Европе. Лидерами падения на объемах были бумаги компаний Hewlett Packard, Chevron, Monster Worldwide, Netflix, которые потеряли от 1.5% до 6.8%.
Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 34.90 (+0.52%).
Акции Citigroup Inc прибавили 0.51%, Bank of America 0.58%, а Wells Fargo & Cо 1.29%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,231.80 (-0.23%); S&P 500 – 1,158.67 (-0.27%); NASDAQ Comp. – 2,441.51 (-0.75%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,184.60 (+2.71%). Рынки США откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне продолжают расти на ожиданиях спасения Еврозоны. Слухи о том, что МВФ может поддержать Италию, хотя и были опровергнуты, но продолжают поддерживать склонность инвесторам к риску.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 108.87 (+2.27%), американская нефть марки WTI (ICE) 99.85 (+3.09%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,692.60 (-0.58%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,114.30 (-0.92%).

На валютном рынке доллар продолжает находиться под давлением из-за надежд связанных со спасением Еврозоны. Закулисные переговоры Италии с МВФ поддерживают рынки.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.09 (-0.94%).
Прогноз дня:
Австралийский доллар, как индикатор склонности инвесторов к риску на фоне сегодняшних событий имеет все шансы подрасти к уровню паритета с американскому доллару.

События сегодня:
Время московское
16.00 Германия Индекс уверенности потребителей от Gfk ноябрь n/a; 5,2; 5,3
19.00 Великобритания Слушания по инфляции в Парламенте
19.00 США Продажи на первичном рынке жилья октябрь n/a; 313.000; 313.000

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

EUR/USD
Пара получает сегодня хорошую поддержку на фоне новостей о том, что лидеры ЕС готовы радикально менять ситуацию в еврозоне, а также слухов, МВФ предоставит Италии помощь на сумму 600 млрд. евро, который пока не подтвердился. С технической точки зрения пара сильно перепродана и, если произойдет некоторая стабилизация в Европе в отношении долгового кризиса, она имеет все шансы локально подрасти.
Пара находится в нижней части Полос Боллинджера, что указывает на преобладание нисходящей тенденции. Осциллятор Stoch. находится в зоне перепроданности и пытается из нее выйти, RSI ниже уровня в 50% и демонстрирует возможный рост пары в перспективе, индикатор MACD, находясь ниже нулевой линии, указывает на возможность разворота вверх.

Торговые рекомендации. Покупаем краткосрочно пару, если она закрепится выше уровня 1,3427 с возможной целью 1,3550 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

AUD/USD
Пара получает сегодня хорошую поддержку на фоне новостей из Европы о том, что лидеры ЕС готовят новый план ее спасения.
Пара находится в нижней части Полос Боллинджера, что указывает на преобладание нисходящей тенденции. Осциллятор Stoch. вышли из зоны перепроданности и дают сигнал на покупку, RSI ниже уровня в 50%, но демонстрирует усиление восходящей тенденции, индикатор MACD, находясь ниже нулевой линии, указывает на возможность разворота вверх.

Торговые рекомендации. Покупаем краткосрочно пару, если она преодолеет уровень 1,0000 и закрепится выше него, с возможной целью 1,0250 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Доллар продолжает получать поддержку...

Американский рынок акций в четверг был закрыт по причине празднования Дня Благодарения.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 11,493.70 (-0.46%); S&P 500 – 1,188.04 (-0.41%); NASDAQ Comp. – 2,521.28 (-0.07%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,151.20 (-0.75%). Рынки США откроются со снижением.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне в преддверии открытия торгов в США снижаются из-за опасений связанных с разрастанием финансового кризиса в Европе.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 107.08 (-0.65%), американская нефть марки WTI (ICE) 96.83 (-1.37%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,679.50 (-1.14%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,159.34 (-0.79%).

На валютном рынке доллар продолжает получать поддержку из-за долговых проблем Еврозоны. Очевидно инвесторы продолжают ожидать негативное развитие событий в Европе.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.62 (+0.33%).
Прогноз дня:
Пара EURUSD преодолела линию поддержки, и будет снижаться к минимальным значениям октября - 1.3183.

События сегодня:
Время московское
16.00 Великобритания Выступление члена МРС Мартина Уила

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Финансовый крах стоит перед воротами Европы…
Состояние неопределенности продолжает царить в Европе. Откровенное нежелание германских властей решать данную проблему уже становится ясно. Призывы властей ФРГ к странам пострадавшим от долгового кризиса экономить и еще раз экономить в нынешнем состоянии, похоже, не приведет ни к чему хорошему, а только будет усугублять положение дел. За последние 2 дня спекулянты продолжили атаковывать не только долговые рынки Италии, Испании и Франции, но и замахнулись на «святое» - гособлигации Германии, а это уже очень и очень серьезно, так как немецкий долговой рынок до этого момента воспринимался как наиболее устойчивый.
Вчерашнее понижение рейтинговым агентством Fitch рейтинга португальских госбумаг до "мусорного" уровня, нанесло очередной удар по единой валюте, заставив ее продолжить снижаться. На этом фоне 10-летние государственные облигации подскочили в доходности до 12.21%.
Ну и вдогонку, агентство Moody's понизило сегодня рейтинг Венгрии на 1 ступень до "Ba1" с "Baa3", опустив его ниже инвестиционного уровня, с негативным прогнозом. И, несмотря на то, что Венгрия не состоит в валютном союзе, это еще один сигнал не в пользу евро.
По причине таких катаклизмов склонность инвесторов к рискованной игре заметно упала, инвесторы отказываются покупать рискованные активы. Высокодоходные валюты оказались под сильным прессингом. Австралийский доллар, который чувствовал до осени себя весьма неплохо вошел в пике, отражая негатив на сырьевых и фондовых рынка. В тоже время иена росла испытываю поддержку от репатриации капитала из-за границы.
Неделю евровалюта заканчивает на 4-х недельном минимуме и, похоже, это не конец.
События сегодня:
Время московское
16.00 Великобритания Выступление члена МРС Мартина Уила
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital