Аналитические обзоры

EUR/USD
Пара находится под сильнейшим давлением после вчерашних новостей о возможном осложнении ситуации в Персидском заливе с вероятностью вооруженного конфликта.
Пара находится в нижней границе Полос Боллинджера. Осциллятор Stoch. и RSI указывает на усиление движения вниз.

Торговые рекомендации. Если пара удержится ниже уровня 1,2940, тогда возможно падения к уровню 1,2700.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

GBP/USD
Пара находится под сильнейшим давлением после вчерашних новостей о возможном осложнении ситуации в Персидском заливе с вооруженным конфликтом.
Пара находится в нижней границе Полос Боллинджера. Осциллятор Stoch. и RSI указывает на усиление движения вниз.

Торговые рекомендации. Если пара удержится выше уровня 1,5380, тогда возможен откат к уровню поддержки 1.5465, если же произойдет обратное и она пробьет вниз уровень 1,5380, то откроется возможность ее локального падения к уровню 1,5135.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Рынки замерли в ожидании праздников...
Американский рынок акций закончил торги во вторник практически без изменений, закончив четырех дневное ралли в преддверии нового года.
Лидерами роста были акции компаний Cerner Corp., Illumina, Wynn Resorts Ltd., Alexion Pharmaceuti. и Research in Motion., которые прибавили от 2.06% до 6.86%. Лидерами снижения были бумаги компаний Seagate Technology, Micron Technology I., Netflix, First Solar и Sears Holdings Corp., которые упали от 2.07% до 27.20%.
Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 39.59 (-0.88%).
Акции JPMorgan Chase & Co, Goldman Sachs, Citigroup и Bank of America упали от 1.61% до 2.14%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 12291.35 (-0.02%); S&P 500 – 1265.43 (+0.01%); NASDAQ Comp. – 2293.12 (+0.24%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,263.60 (+0.27%). Рынки США откроются в небольшом плюсе.
Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне торгуются с небольшим минусом после шестидневного ралли на фоне угрозы Ирана закрыть Ормузский пролив и хорошей макроэкономической статистики из США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 108.25 (-0.94%), американская нефть марки WTI (ICE) 100.82 (-0.52%) на торгах в Нью-Йорке.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,588.80 (-0.42%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,239.14 (+0.43%).
Валютный рынок стоит в ожидании конца новогодних праздников.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 80.12 (-0.03%).
Прогноз дня:
Активность на рынке продолжает оставаться низкой. Основные валютные пары продолжат свое движение в уже сложившихся узких ценовых диапазонах.

Аналитик Сергей Костенко

Пара евро/доллар США должна отскочить во втором полугодии после падения в 1-м квартале, говорят в Raiffeisen. Пара сначала упадет намного ниже 1,30 в 2012 году, к середине года достигнет примерно 1,30, а во втором полугодии – 1,35. "То, что курс превысит или недотянет до целевых уровней на 10 центов в результате возобновления эскалации долгового кризиса в еврозоне и/или дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в США, не только возможно, но даже вполне вероятно, - отмечают в банке. – Однако, на наш взгляд, такие отклонения окажутся только временными и станут хорошей торговой возможностью".
Dow Jones

Ралли в Европе закончилось…
Европейский рынок акций закрылся во вторник с небольшим плюсом на фоне окончания предновогоднего ралли.
Лидерами роста были бумаги компаний Eni, Schneider Electric, Philips, Anheuser-Busch InBe. и ThyssenKrupp AG, которые выросли от 1.16% до 1.38%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 100.12 (-0.94%).
Бумаги компаний европейского банковского сектора Banco Santander, BNP Paribas, Societe Generale, Intesa Sanpaolo и Unicredit потеряли от 0.39% до 4.78%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5512.70 (+0.00%); DAX 30 - 5889.76 (+0.18%); CAC 40 - 3103.11 (+0.03%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2270.50 (-0.59%). Европейские фондовые рынки откроются со снижением.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 990.35 (+0.04%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.00% (-0.004), 10-летних German Government Bonds составляет 1.91% (-0.013), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.05% (-0.009).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне нефть марки Brent и WTI держатся выше 109 и 101 доллара соответственно на фоне продолжающейся напряженности вокруг Ирана, который не прекращает угрожать прекращением поставок нефти на мировой рынок.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 109.12 (-0.14%) а американская нефть марки WTI (ICE) 101.42 (+0.08%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,589.90 (-0.35%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 308.27 (+0.72%).
Валютный рынок замер в ожидании новогодних праздников. Активность на рынке крайне низкая. Сегодня внимание участников рынка сосредоточено на ожидании результатов итальянского аукциона по размещению государственных долговых бумаг. Удачное размещение может привести к локальному небольшому росту единой валюты.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.19 (+0.07%).
Прогноз дня:
Активность на рынке продолжает оставаться низкой. Основные валютные пары продолжат свое движение в уже сложившихся узких ценовых диапазонах.
События сегодня:
Время московское
14.30 Швейцария Экономический барометр KOF ноябрь n/a; 0.25; 0.25
Аналитик Сергей Костенко

Что ожидает нас в новом году?..
В прошедшую пятницу член Европейского ЦБ Лоренцо Бини Смаги сказал, что ЕЦБ может начать программу выкупа активов, наподобие американской, если экономическая обстановка изменится в негативную сторону, оставляя возможность для изменения политики в целях борьбы с дефляцией. Это будет важным шагом и, однозначно, окажет влияние на мировые рынки. Это может, несомненно, привести к ослаблению единой валюты против американского доллара. Тем более история показывает, что обычно в год выборов в США доллар становится сильным, а рынок акций показывает хорошие результаты. Во всяком случае, только за последние 17 лет только четыре раза рынок акций падал в год выборов, утягивая за собой американский доллар.
В тоже время нас ожидает рецессия в Европе. Местный долговой кризис быстро не рассосется, и в ЕС будет отмечаться экономический спад со всеми вытекающими негативными последствиями не только для "старушки" Европы, но и для всего мира.
А вот судя по всему, экономика в США будет расти быстрее. Безработица будет снижаться с нынешнего уровня в 8,6%. Число заявок на пособие по безработице упало до самого низкого уровня с апреля 2008 года. Общая тенденция показывает, что увольнения работников снизились, и начал расти найм новой рабочей силы. По мнению экспертов, экономика США в новом году может вырасти на 2,4%. Как показывает статистика, экономика США оказалась более устойчива к кризису и более гибкой к новым вызовам.
Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на размещении итальянских государственных облигаций. Это будет важнейшее событие конца года, так как результат аукциона будет определяющим в отношении инвесторов к ситуации в ЕС и к единой валюте в начале следующего года. Удачное размещение окажет благотворное влияние на настроение инвесторов, если же произойдет обратное, то можно ожидать продолжение бегства инвесторов из активов, номинированных в евро.
На валютном рынке продолжается консолидация. Основные валюты продолжают торговаться в узком диапазоне на фоне предновогоднего настроения инвесторов.
В целом до нового года вряд ли можно ожидать каких-либо серьезных движений не только на валютном рынке, но на других сегментах финансового рынка.
События сегодня:
Время московское
14.30 Швейцария Экономический барометр KOF ноябрь n/a; 0.25; 0.25
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

Активность сегодня будет на низком уровне...

Американский рынок акций закончил торги в пятницу ростом, продолжая ралли на неплохой статистике с рынка труда и ожидания стабилизации и хотя и не большого, но роста.
Лидерами роста были акции компаний AK Steel Hldg Corp., Lincoln National Co., Intl Game Technolog., Walgreen Co., и Janus Capital Group., которые прибавили от 2.82% до 4.48%.
Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 39.94 (+0.66%).
Акции JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Cо. и Bank of America выросли от 0.36% до 2.38%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 12294.00 (+1.02%); S&P 500 – 1265.33 (+0.90%); NASDAQ Comp. – 2287.57 (+0.92%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1259.65 (+0.01%). Рынки США откроются нейтрально.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Нью-Йорке торгуются без особых изменений на фоне небольших объемов и предновогоднего настроения инвесторов.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 108.28 (+0.30%), американская нефть марки WTI (ICE) 99.67 (-0.01%) на торгах в Нью-Йорке.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,599.40 (-0.41%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,233.88 (+0.81%).

На валютном рынке доллар продолжает находиться под небольшим давлением на тонком рынке на фоне праздников.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 80.14 (-0.23%).
Прогноз дня:
Активность на рынке продолжает оставаться низкой. Основные валютные пары продолжат свое движение в уже сложившихся узких ценовых диапазонах.

События сегодня:
Время московское
18.00 США Индекс цена на жильё в 20-метрополиях октябрь n/a; -3.1%; -3.6%
19.00 США Индекс потребительской уверенности декабрь n/a; 58.5; 56.0
19.00 США Индекс в обрабатывающем секторе промышленности по версии ФРБ Ричмонда декабрь n/a; 6; 0

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Европа откроется нейтрально…
Европейский рынок акций закончил предрождественскую неделю ростом благодаря неплохой статистике из США и мер со стороны ЕЦБ по предоставления большого объема ликвидности европейским банкам. В понедельник европейские рынки были закрыты по причине продолжения празднования Рождества.
Лидерами роста были бумаги компаний Total, ING Groep, Generali Ass и CRH, которые выросли от 1.87% до 3.25%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 101.07 (+0.30%).
Бумаги Banco Santander, Societe Generale, Barclays и Deutsche Bank поднялись от 0.95% до 1.72%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5512.70 (+1.02%); DAX 30 - 5878.93 (+0.46%); CAC 40 - 3102.09 (+0.99%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2292.50 (-0.09%). Европейские фондовые рынки нейтрально.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 990.00 (+1.06%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.02% (+0.073), 10-летних German Government Bonds составляет 1.92% (-0.035), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.07% (+0.027).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах практически не меняются на фоне тонкого рынка.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 108.10 (+0.13%) а американская нефть марки WTI (ICE) 99.48 (+0.20%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,599.10 (-0.43%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 306.08 (+0.13%).
Валютный рынок продолжает предрождественскую консолидацию в довольно узком диапазоне. Доллар находится под небольшим давлением, но вряд ли можно ожидать каких-либо серьезных движений до нового года.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.32 (-0.05%).
Прогноз дня:
Активность на рынке продолжает оставаться низкой. Основные валютные пары продолжат свое движение в уже сложившихся узких ценовых диапазонах.
События сегодня:
Время московское
11.00 Швейцария Индикатор потребления по версии UBS ноябрь n/a; n/a; 0.91
18.00 США Индекс цена на жильё в 20-метрополиях октябрь n/a; -3.1%; -3.6%
19.00 США Индекс потребительской уверенности декабрь n/a; 58.5; 56.0
19.00 США Индекс в обрабатывающем секторе промышленности по версии ФРБ Ричмонда декабрь n/a; 6; 0
Аналитик Сергей Костенко

Инвесторы уходят на праздники...
Предрождественская неделя ничего нового на рынки не принесла. Инвесторы в массовом порядке закрывали позиции и уходили на праздники. В этой связи ничего нового ожидать не следует. Что касается перспектив начала следующего года, то по-прежнему европейские проблемы будут негативно влиять на финансовые рынки. Европа вошла в состояние рецессии и это неважно, какая она будет мягкая или нет. А вот США наоборот пытаются демонстрировать рост, хоть и слабый.
На валютном рынке продолжается консолидация. Доллар и евро продолжают торговаться в узком диапазоне на фоне новогоднего настроения инвесторов. Вряд ли можно ожидать какой-то рост единой валюты после нового года. Любой рост евро будет находиться под давлением из-за обеспокоенности участников рынка долговым европейским рынком.
Валютный рынок вяло отреагировал в конце прошлой недели на утвержденное в пятницу Конгрессом США снижение налогов на доходы.
В целом до нового года вряд ли можно ожидать каких-либо серьезных движений не только на валютном рынке, но на других сегментах финансового рынка.
События сегодня:
Время московское
13.30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты по данным BBA ноябрь n/a; 36,300; 35,300
13.30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг октябрь n/a; 0,3% 3м/3м; 0.6% 3м/3м
14.00 Швейцария Ежеквартальный отчет Швейцарского национального банка
17.30 Канада Прирост ВВП октябрь n/a; 0,1% м/м; 0,2% м/м
17.30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования ноябрь n/a; 0,5% м/м; 1,1% м/м
17.30 США Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление ноябрь n/a; 0,1% м/м; 0,1% м/м
17.30 США Заказы на товары длительного пользования ноябрь n/a; 2,2% м/м; -0,5% м/м
17.30 США Личные расходы ноябрь n/a; 0,3% м/м; 0,1% м/м
17.30 США Личные доходы ноябрь n/a; 0,3% м/м; 0,4% м/м
19.00 США Продажи на первичном рынке жилья ноябрь n/a; 314,000; 307,000
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

Штаты попробуют сегодня продолжить расти...

Американский рынок акций закончил торги в четверг ростом благодаря хорошей статистике с рынка труда, несмотря на откровенно слабые данные по ВВП, которые оказались хуже ожиданий 1.8% против прогноза 2.0%. Оптимизмом рынок наполнился после публикации данных по заявкам на пособие по безработице, которые вышли лучше прогноза 364000 против 375000.
Лидерами роста были акции компаний Warner Chilcott Plc., Illumina, inc., First Solar Inc, Micron Technology I., и Akamai Technologies., которые выросли от 6.44% до 18.60%.
Лидерами падения были бумаги компаний Biogen Idec Inc, O'Reilly Automotive., Teva Pharmaceutical., Sigma-Aldrich Corp и Bed Bath & Beyond I., которые потеряли от 0.72% до 6.27%.
Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 38.68 (+2.83%).
Акции Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co, Bank of America и Citigroup выросли от 2.63% до 5.94%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 12169.65 (+0.51%); S&P 500 – 1254.00 (+0.83%); NASDAQ Comp. – 2266.77 (+0.79%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,255.60 (+0.52%). Рынки США откроются в зеленой зоне.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне днем перед открытием торгов в Штатах держатся торгуются разнонаправлено, пытаясь подрасти на рождественском ралли фондовых рынков.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 107.66 (-0.21%), американская нефть марки WTI (ICE) 99.87 (+0.34%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,615.00 (+0.09%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,223.99 (+1.35%).

На валютном рынке доллар продолжает находиться под давлением на тонком рынке на фоне ожидания хороших данных из США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 80.13 (-0.22%).
Прогноз дня:
Активность на рынке продолжает оставаться низкой. Основные валютные пары продолжат свое движение в уже сложившихся узких ценовых диапазонах.

События сегодня:
Время московское
17.30 Канада Прирост ВВП октябрь n/a; 0,1% м/м; 0,2% м/м
17.30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования ноябрь n/a; 0,5% м/м; 1,1% м/м
17.30 США Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление ноябрь n/a; 0,1% м/м; 0,1% м/м
17.30 США Заказы на товары длительного пользования ноябрь n/a; 2,2% м/м; -0,5% м/м
17.30 США Личные расходы ноябрь n/a; 0,3% м/м; 0,1% м/м
17.30 США Личные доходы ноябрь n/a; 0,3% м/м; 0,4% м/м
19.00 США Продажи на первичном рынке жилья ноябрь n/a; 314,000; 307,000

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко