Аналитические обзоры

EUR/USD
После сильного провала в пятницу на фоне понижения рейтинговым агентством S&P кредитного рейтинга 9 европейских стран во главе с Францией, на рынке отмечается отскок благодаря новостям о возобновлении переговоров между Афинами и кредиторами. Но данное движение на вверх следует воспринимать, как лишь технический отскок на фиксации коротких позиций.
Пара находится в нижней границе Полос Боллинджера. Осциллятор Stoch. находится в зоне перепроданности. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50%, указывает на возможность локального роста пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару от уровня 1,2700 с возможной краткосрочной целью 1,2573.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Новые напасти обрушились на Европу…
Европейский рынок акций закончил неделю в красной зоне на фоне заявления агентства Standard & Poor's о его желании сократить кредитные рейтинги Франции и Австрии на одну ступень, а также ожидания понижения рейтингов агентством Fitch шести стран еврозоны.
Лидерами снижения были бумаги компаний Munchener Ruck AG, Vodafone, Fresnillo и Technip, которые потеряли от 2.09% до 2.71%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 97.68 (+1.19%).
Бумаги компаний европейского банковского сектора HSBC, Lloyds, Banco Santander, Barclays и Royal Bank Of Scotland потеряли от 1.02% до 4.78%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5636.64 (-0.46%); DAX 30 - 6143.08 (-0.58%); CAC 40 - 3196.49 (-0.11%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2317.50 (-0.54%). Европейские фондовые рынки откроются со снижением.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1017.84 (-0.09%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.87% (-0.052), 10-летних German Government Bonds составляет 1.87% (+0.021), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.99% (+0.020).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне растут на фоне напряженности вокруг Ирана после падения в пятницу вызванного решением агентства Standard & Poor's понизить кредитный рейтинг Франции. Рост доллара на валютном рынке оказал серьезное давление на котировки нефти.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 110.94 (+0.45%) а американская нефть марки WTI (ICE) 98.92 (+0.22%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,640.50 (+0.59%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 307.70 (-0.70%).
Доллар немного снижается после довольно сильного роста в пятницу на фоне новостей от рейтинговых агентств о возможности понижения рейтингов ряда экономически крупнейших стран Европы из-за неспособности европейской системы побороть кризис. Отношение инвесторов к риску заметно снизилось, что отразилось на падении котировок высокодоходных валют. Сегодня в центре внимания будет аукцион по размещению государственных облигаций Франции и переговоры Греции с кредиторами.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.85 (+0.07%).
Прогноз дня:
Пара EURUSD находится под давлением, упав к уровню начала 2009 года. Скорее всего, пара продолжит свое падение к уровню 1.2573 после некоторого отскока вверх на закрытии части коротких позиций.
События сегодня:
Время московское
12.15 Швейцария Индекс цен производителей декабрь n/a; -0,3% м/м; -0,8% м/м
17.30 Канада Продажи новых автомобилей ноябрь n/a; 0,2% м/м; 3,3% м/м
22.00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Марио Драги

Аналитик Сергей Костенко

EUR/USD
Пара после вчерашнего роста на фоне удачных аукционов по размещению государственных облигаций Италии и Испании, а также результатов не сильно впечатливших инвесторов сегодняшнего аукциона в Италии, находится под давлением.
Пара находится в верхней границе Полос Боллинджера. Осциллятор Stoch. выходит из зоны перекупленности и дает сигнал на возможность движения вниз. Индикатор RSI, продолжая находиться выше уровня в 50%, указывает на ослабление восходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Продаем пару, если она преодолеет уровень 1,2770 с возможной краткосрочной целью 1,2695. Второй сценарий. Если пара удержится выше уровня 1,2817, тогда возможно продолжение коррекционного движения вверх к уровню 1,2940.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Уолл-Стрит, возможно, возьмет сегодня паузу...

Американский рынок акций закрылся в четверг в плюсе, выдержав с завидным упорством давление европейских проблем и слабой статистики с национального рынка труда. Отличные результаты долговых аукционов Италии и Испании поддержали настроения инвесторов, но и конечно же улучшающаяся общая ситуация в экономике США также этому способствовала.
Лидерами роста были акции компаний CA Technologies, Broadcom Corp A., Ctrip.com Internati., Research in Motion. и Illumina, inc., которые прибавили от 4.20% до 6.53%.
Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 43.61 (+0.53%).
Акции JPMorgan Chase & Co, Citigroup и Goldman Sachs подросли от 0.52% до 1.45%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 12471.02 (+0.17%); S&P 500 – 1295.50 (+0.23%); NASDAQ Comp. – 2724.70 (+0.51%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,289.40 (-0.18%). Рынки США откроются в минусе.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне резко снизились на фоне ожидания, что ЕС откажется от эмбарго Ирана, а также роста доллара США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 110.89 (-0.33%), американская нефть марки WTI (ICE) 99.09 (-0.01%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,640.60 (-0.43%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1239.58 (-0.73%).

На валютном рынке доллар после вчерашнего ослабления на фоне удачных аукционов Италии и Испании, подрастает на фиксации прибыли инвесторами, которые, очевидно, оценивали этот отскок, как неплохую возможность для возобновления продаж.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 81.19 (+0.18%).
Прогноз дня:
Мы считаем, что если пара EURUSD не удержится выше уровня 1.2817, то она продолжит снижаться к ближайшему уровню 1.2695 в краткосрочной перспективе.
События сегодня:
Время московское
17.30 Канада Сальдо торгового баланса ноябрь n/a; -0,4 млрд. канадских долларов; -0,9 млрд. канадских долларов
17.30 США Сальдо торгового баланса ноябрь n/a; -44,6 млрд. долларов; -43,5 млрд. долларов
17.30 США Индекс цен на импорт декабрь n/a; 0,0% м/м; 0,7% м/м
18.55 США Предварительные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана январь n/a; 70,8; 69,9
18.55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана январь n/a; n/a; 3,1%
20.10 США Выступление члена совета управляющих ФРС Э.Дьюк

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Уолл-Стрит откроется в позитивном ключе...
Американский рынок акций закрылся в среду смешанно в ожидании аукциона по размещению государственных облигаций Испании и Италии. Улучшение экономического состояния США поддерживает местные рынки несмотря на чехарду с европейским долговым кризисом.
Лидерами роста были акции компаний Illumina, inc., Flextronics Intl Lt., Wynn Resorts Ltd, First Solar Inc. и Sears Holdings Corp., которые прибавили от 3.03% до 8.01%.
Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 43.38 (+1.21%).
Акции Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co., Bank of America и Citigroup подросли от 1.45% до 4.23%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 12449.45 (-0.10%); S&P 500 – 1292.48 (+0.03%); NASDAQ Comp. – 2710.76 (+0.31%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,295.80 (+0.59%). Рынки США откроются в плюсе.
Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне продолжают расти на фоне опасений связанных с ситуацией вокруг Ирана и забастовок в Нигерии. Тегеран пригрозил закрыть Ормузский пролив, через который проходит основное количество мирового экспорта нефти, если Европа и США наложат запрет на импорт иранской нефти.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 113.71 (+1.29%), американская нефть марки WTI (ICE) 102.11 (+1.21%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,656.80 (+1.05%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,248.73 (-1.14%).
На валютном рынке британский фунт подрастает после решения Банка Англии оставить ставку без изменений на уровне 0.5% равно, как и объем выкупа активов на уровне 275 миллиардов фунтов. Это было ожидаемо и немного поддержало стерлинг. ЕЦБ также оставил ставку без изменений на уровне 1.0%, но это вряд ли поддержит евро. И это несмотря на удачное размещение облигаций Италией и Испанией. Греческие проблемы по-прежнему продолжают играть основную роль.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 81.33 (-0.36%).
Прогноз дня:
После решения ЕЦБ оставить ставку на прежнем уровне, внимание участников рынка сосредоточено на пресс-конференции Драги, главы ЕЦБ. По нашему мнению не стоит сильно рассчитывать на позитивные речи, скорее всего после некоторого отскока евро продолжит оставаться под давлением. Пара EURUSD продолжит снижаться к уровню 1.2575, но для этого паре необходимо преодолеть уровень 1.2700 и закрепиться ниже него.
События сегодня:
Время московское
17.30 Канада Индекс цен на жилье на первичном рынке ноябрь n/a; 0,3% м/м; 0,2% м/м
17.30 Еврозона Пресс-конференция президента и вице-президента ЕЦБ
17.30 США Розничные продажи без учёта автомобилей декабрь n/a; 0,3%м/м; 0,2% м/м
17.30 США Розничные продажи декабрь n/a; 0,3% м/м; 0,2% м/м
17.30 США Первичные заявки на пособие по безработице 02.01-08.01 n/a; 370.000; 372.000
19.00 Великобритания Оценка ВВП от NIESR 4 кв. 2011 n/a; n/a; 0,3%
19.00 США Деловые запасы ноябрь n/a; 0,4% м/м; 0,8% м/м
19.30 США Изменение запасов природного газа 02.01-08.01 n/a; n/a; -76 млрд. куб. футов
23.00 США Баланс федерального бюджета декабрь n/a; -79,0 млрд. долларов; -137,3 млрд. долларов
Аналитик Сергей Костенко

USD/CAD
Пара держится довольно устойчиво благодаря хорошей статистике из США, так как экономика Канады довольно тесно связанная с экономикой США. Возможно, если новости из ЕС в ближайшее время не будут носить откровенно негативный характер, пара продолжит снижаться к локальному минимуму декабря и если уровень 1,0100 не устоит, то пара может продолжить снижаться к уровню 1,0000.
Пара находится в нижней границе Полос Боллинджера. Осциллятор Stoch. указывает на продолжение движения пары вниз. А вот индикатор RSI, продолжая находиться ниже уровня в 50%, указывает на ослабление нисходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Продаем пару на росте с возможной краткосрочной целью 1,0100.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

AUD/USD
Пара продолжает чутко реагировать на любые изменения отношения инвесторов к риску в условиях крайне непонятно и практически непрогнозируемой ситуации вокруг европейского кризиса. Если сегодня Германии удастся неплохо разместить свои бундесы, это окажет краткосрочно благотворное внимание на риск аппетит инвесторов и может способствовать локальному росту доллара Австралии.
Пара находится в верхней границе Полос Боллинджера выше важного уровня 1.0300. Если пара удержится выше этого уровня и преодолеет сопротивление 1.0345, тогда возможен ограниченный рост пары к уровню 1.0375. Осциллятор Stoch. указывает на продолжение движения пары вниз. А вот индикатор RSI, продолжая находиться выше уровня в 50%, указывает на усиление восходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Покупаем пару с возможной целью 1,0375.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Уолл-Стрит сегодня продолжит расти...

Американский рынок акций закрылся вчера в плюсе благодаря статистике конца прошлой недели указывающей на то, что ситуация на рынке труда сдвинулась с мертвой точки и начала меняться в положительную сторону, а также ожидания в целом неплохой отчетности от американских корпораций, которые начали отчитываться с алюминиевого гиганта Alcoa.
Лидерами роста были акции компаний Warner Chilcott Plc., First Solar Inc, Vertex Pharmaceutic., Green Mountain Coff. и Netflix, inc., которые подросли от 4.31% до 13.84%.
Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 42.08 (+1.18%).
Акции Goldman Sachs, Bank of America и Citigroup подросли от 1.36% до 1.86%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 12392.69 (+0.27%); S&P 500 – 1280.70 (+0.23%); NASDAQ Comp. – 2676.56 (+0.09%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,287.20 (+0.91%). Рынки США откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне продолжают расти на фоне хорошей макроэкономической статистики с рынка труда и обострившейся ситуации вокруг Ирана.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 113.07 (+0.55%), американская нефть марки WTI (ICE) 102.68 (+1.33%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,599.40 (-0.41%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,630.80 (+1.41%).

На валютном рынке коррекционное ослабление доллара США приостановилось после его сильного роста в начале года. Размещение 26-недельных казначейских облигаций Грецией прошло с доходностью 4.9%, что продолжает указывать на очевидные финансовые проблемы этой страны. В целом можно говорить, что евро останется под давлением еще и по причине того, что ЕЦБ может пойти на снижение ключевой процентной ставки. А это опять новый дополнительный негативный фактор для единой валюты.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 81.26 (-0.15%).
Прогноз дня:
Возможен на фоне перепроданности локальный рост пары EURUSD к уровню 1.2817, но, скорее всего, пара продолжит свое падение к уровню 1.2695 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
17.15 Канада Начало строительства домов декабрь n/a; 187.000; 181.000
19.00 США Индекс экономического оптимизма потребителей от IBD/TIPP январь n/a; 45,3; 42,8
19.00 США Оптовые запасы ноябрь n/a; 0,6% м/м; 1,6% м/м
19.30 США Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Дж. Уильямса
20.10 США Выступление президента ФРБ Кливленда С. Пианалто

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

В понедельник будет опубликован индекс PMI для производственной сферы за декабрь в Германии (12:55 МСК) и еврозоне (13:00 МСК). Ожидается на том же уровне.

Вторник начнет в 05:00 МСК Китай данными по индексу активности в непроизводственной сфере. В 09:30 МСК Австралия опубликует индекс цен на сырье от RBA за декабрь. В 11:00 МСК в Германии станет известно изменение объема розничной торговли за ноябрь. В 12:30 в Швейцарии выйдет индекс PMI от SVME за декабрь. В 12:55 МСК Германия отчитается по уровню безработицы за декабрь. В 13:30 МСК Британия опубликует индекс PMI для производственной сферы за декабрь. В 19:00 МСК в США станет известен производственный индекс ISM за декабрь. В 23:15 МСК в США будет опубликован протокол заседания ФРС.

В среду будет опубликован индекс PMI для сферы услуг за декабрь в Германии (12:55 МСК) и еврозоне (13:00 МСК). В 13:00 МСК в еврозоне выйдет композитный индекс PMI за декабрь, а в 09:30 МСК в Британии - индекс PMI для строительного сектора за декабрь. Ожидаются на том же уровне. В 13:30 МСК Британия опубликует объем чистых займов частным лицам и количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за ноябрь. В 14:00 МСК еврозона отчитается по оценке индекса потребительских цен Еврозоны за декабрь. В 19:00 МСК США опубликует изменение объема производственных заказов за ноябрь.

Четверг начнется с публикации в 02:30 МСК индекса активности в сфере услуг Австралии от AiG за декабрь. В 04:30 МСК Австралия опубликует данные по торговому балансу за ноябрь.

В 12:00 МСК Швейцария опубликует объем резервов в иностранной валюте за декабрь. В это же время в Великобритании выйдет индекс цен на жилье от HBOS за декабрь. В 13:30 МСК Великобритания отчитается по индексу PMI для сферы услуг за декабрь, а Банк Англии опубликует ежеквартальный отчет об условиях кредитования.

В 14:00 МСК в еврозоне выйдет статистика по изменению объема промышленных заказов за октябрь и индекс цен производителей за ноябрь.

В 17:15 МСК США опубликует изменение числа занятых от ADP за декабрь. В 17:30 МСК в Канаде выйдет индекс цен на сырье за ноябрь. День продолжит блок статистики из США по безработице (17:30 МСК) и композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за декабрь (19:00 МСК). В это же время Канада опубликует индекс менеджеров по снабжению от Ivey за декабрь. Закончит день отчет министерства энергетики США данными по запасам сырой нефти и нефтепродуктов в 19:00 МСК.

В пятницу в 12:15 МСК в Швейцарии станет известен индекс потребительских цен за декабрь. В 14:00 МСК выйдет блок статистики еврозоны - изменение объема розничной торговли и уровень безработицы за ноябрь, индикаторы условий деловой среды и потребительской уверенности за декабрь, индекс экономической уверенности и индекс уверенности в промышленном секторе, индикатор уверенности в секторе услуг за декабрь. В 15:00 МСК Германия опубликует изменение объема заказов в промышленности за ноябрь. В 16:00 МСК в Канаде и в 17:30 МСК в США выйдет статистика по занятости и безработице.

Аналитик Игнат Ерастов

В новом году евро останется под давлением…
Европейский рынок акций закончил торги четверг ростом на фоне низких объемов, слабого размещения итальянских облигаций и позитивных статистических данных из США. Чикагский индекс Национальной ассоциации менеджеров по закупкам, отражающий уровень деловой активности на Среднем Западе США, снизился в декабре лишь до 62.5 пункта с 62.6 пункта в ноябре, при этом прогнозировалось, что он снизится до 61.0 пункта. Также положительной новостью были опубликованные данные о количестве предстоящих продаж домов в ноябре, которые выросли на 7.3%, при прогнозе роста на 2.0%.
Лидерами роста были бумаги компаний Carrefour, Repsol Ypf, BAYER AG и GDF Suez, которые выросли от 2.74% до 3.32%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 99.39 (+1.59%).
Бумаги BNP Paribas, Intesa Sanpaolo, Banco Santander и Deutsche Bank выросли от 0.67% до 2.48%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5566.77 (+1.08%); DAX 30 - 5848.78 (+1.34); CAC 40 - 3127.56 (+1.84%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2299.50 (+0.04%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 992.78 (+0.96%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.91% (+0.010%), 10-летних German Government Bonds составляет 1.84% (-0.052), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.96% (-0.001).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне подрастают после вчерашних данных из США и небольшого роста запасов нефти, которые продемонстрировали сдержанный рост.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 108.15 (+0.13%) а американская нефть марки WTI (ICE) 99.80 (+0.15%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,556.10 (+0.99%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 304.55 (-0.31%).
На валютном рынке затишье после вчерашнего роста доллара на фоне опасений связанных с эскалацией политической ситуации в Персидском заливе.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.83 (-0.11%).
Прогноз дня:
Скорее сего мы сегодня не увидим серьезных движений, если, конечно же, на рынок опять не поступят очередные негативные новости. В новом году евро по-прежнему останется под давлением из-за слабости европейской экономики, которая вошла во вторую волну кризиса.
События сегодня:
Время московское
11.00 Великобритания Индекс цен на жильё от Nationwide декабрь n/a; 0.3%; 0.4%
13.30 Великобритания Объёмы жилищного кредитования, потраченные не по назначению декабрь n/a; -7.3 млрд.; -9.1 млрд.
Аналитик Костенко