Аналитические обзоры

Новость о подписании бюджетного пакта ЕС носила ограниченный характер…
Новость о решении 25 стран ЕС подписать бюджетное соглашение оказало лишь краткосрочное положительное влияние на рынки. Продолжающиеся в уже нескончаемом потоке новости по Европе по-прежнему негативно влияют на мировые финансовые рынки.
Судя по распространяющимся слухам, греки уже хотят списания долгов чуть ли не на 80-85% от частных кредиторов, что вызывает здоровое возмущение последних. Похоже, греческая сага еще не один раз "попьет кровушки" у инвесторов.
Вчерашние данные по ВВП Канады разочаровали участников рынка, так как оказались более слабыми, чем предполагалось. Ежемесячные данные показали сокращение ВВП на 0.1% в ноябре, что ниже рыночных ожиданий роста на 0.2%. И это, конечно же, оказало негативное давление на канадский доллар и привело к росту пары USDCAD выше уровня паритета.
В целом ситуация на рынке продолжает оставаться сложной и неоднозначной. Мировая экономика продолжает испытывать серьезные последствия кризиса 2008-2009 гг. И все-таки, приходится надеяться, что европейским лидерам удастся, хоть и с трудом разрубить узел противоречий в ЕС.
Сегодня внимание игроков будет сосредоточено на новостях из США – на данных по заявкам на пособие по безработице, а также индексе деловой активности в обрабатывающем секторе от ISM за январь 2012г. Если данные окажутся не хуже прогнозов можно предположить, что это может локально поддержать риск-аппетит и оказать давление на американский доллар.
События сегодня:
Время московское
12.15 Швейцария Розничные продажи декабрь n/a; 1,6% г/г; 1,8% г/г
12.30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME январь n/a; 52,0; 50,7
13.00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в обрабатывающем секторе январь n/a; 48,7; 48,7
13.30 Великобритания Индекс деловой активности в обрабатывающем секторе январь n/a; 50,2; 49,6
14.00 Еврозона Предварительные данные по индексу потребительских цен январь n/a; 2,7% г/г; 2,8% г/г
17.15 США Изменение числа занятых от ADP январь n/a; 193,000; 325,000
19.00 США Индекс деловой активности в обрабатывающем секторе от ISM январь n/a; 54,6; 53,9
19.00 США Расходы на строительство декабрь n/a; 0,9% м/м; 1,2% м/м
19.00 США Ценовая составляющая индекса ISM декабрь n/a; 49,5; 47,5
19.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 22-28 января n/a; n/a; 3,6 млн. барр.
Аналитик Сергей Костенко

Новости и Европы немного успокоили инвесторов...
Американский фондовый рынок закрылся в понедельник в небольшом минусе на фоне слабой макроэкономической статистики. Данные о расходах потребителей в США оказались хуже ожиданий, но благодаря новостям о подписании финансового пакта в ЕС сумели отыграть большую часть потерь.
Лидерами снижения были акции компаний банковского сектора.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 42.40 (-1.10%).
Акции Goldman Sachs, Citigroup и Bank of America снизились от 1.83% до 3.02%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12653.72 (-0.05%); S&P 500 – 1313.02 (-0.25%); NASDAQ Comp. – 2811.94 (-0.16%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,315.10 (+0.47%). Рынки США откроются ростом.
Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне растут, в преддверии начала торгов в Нью-Йорке на фоне напряженности вокруг Ирана и решения лидеров ЕС подписать в марте правила бюджетной дисциплины.
"Это первый шаг на пути финансового союза. Это, безусловно, укрепит доверие к зоне евро", - сказал президент ЕЦБ Марио Драги. (Рейтер)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 111.81 (+0.96%), американская нефть марки WTI (ICE) 99.91 (+1.13%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,746.40 (+0.69%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,257.46 (-0.13%).
На валютном рынке отмечается консолидация на фоне слабой статистики из Германии и еврозоны. Данные по розничным продажам продемонстрировали снижение, в то время как ожидался их рост. C учетом коррекции на инфляцию розничные продажи в Германии в декабре 2011 года упали на 1.4% по сравнению с предыдущим месяцем. Уровень безработицы в еврозоне вышел на уровне прогноза 10.4%.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.03 (-0.34%).
Прогноз дня:
Прежде чем пара EURUSD попробует вырасти выше уровня 1.3230, она возможно скорректируется к уровню 1.3080.
События сегодня:
Время московское
17.30 США Индекс стоимости рабочей силы 4 квартал 2011 n/a; 0,4% кв/кв; 0,3% кв/кв
17.30 Канада Прирост ВВП ноябрь n/a; 0,2% м/м; 0,0% м/м
17.30 Канада Индекс цен на сырьевые товары декабрь n/a; 0,2% м/м; 3,8% м/м
17.30 Канада Индекс отпускных цен производителей декабрь n/a; 0,1% м/м; 0,2% м/м
18.00 США Индекс цен на жилье от S&P/CS ноябрь n/a; -3,2% г/г; -3,4% г/г
18.45 США Индекс деловой активности в Чикаго (Chicago PMI) январь n/a; 63,2; 64,5
19.00 США Индекс потребительского доверия от СВ январь n/a; 68,4; 64,5

Аналитик Сергей Костенко

EUR/USD
Новости о введении бюджетной дисциплины ЕС поддерживают пару и вселяют оптимизм инвесторов, что собственно и оказывает локально давление на американский доллар. В краткосрочной перспективе, если ситуация вокруг Греции и обязательно Португалии стабилизируется, это может оказать положительное влияние на рост пары, в которой возможный дефолт Афин уже учтен.
Пара находится в верхней границе Полос Боллинджера. Осциллятор Stoch. указывает на усиление движения вверх. Индикатор RSI демонстрирует на ослабление восходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Покупаем пару краткосрочно на ее снижении от уровня 1.3100 с возможной целью 1.3300.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Сегодня в центре внимание европейский саммит…
Европейский рынок акций продолжил в понедельник снижаться на фоне отсутствия договоренностей в вопросе разрешения греческого долгового кризиса, а также слабой статистике о расходах потребителей в США, которые оказались хуже ожиданий. На этом фоне под давлением оказались бумаги добывающих компаний и банковского сектора. Акции компаний Rio Tinto, Bhp Billiton, BP, Xstrata Anglo American потеряли от 0.30% до 2.35%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 106.80 (-3.78%).
Бумаги компаний европейского банковского сектора Banco Santander, Deutsche Bank, Societe Generale и BNP Paribas упали от 2.60% до 6.94%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5671.09 (-1.09%); DAX 30 - 6444.45 (-1.04%); CAC 40 - 3265.64 (-1.60%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2420.00 (+0.27%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1030.43 (-0.99%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.86% (+0.014), 10-летних German Government Bonds составляет 1.81% (+0.020), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.02% (+0.031).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне растут после вчерашнего решения стран ЕС подписать финансовый пакт.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 111.32 (+0.52%), а американская нефть марки WTI (ICE) 99.30 (+0.52%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,740.20 (+0.33%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 313.91 (-1.23%).
На валютном рынке доллар находится под давлением после вчерашнего решения стран ЕС подписать финансовый пакт в марте этого года, что несколько успокоило инвесторов и способствует росту аппетита к риску.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.08 (-0.28%).
Прогноз дня:
Можно предположить, что EURUSD может подрасти сегодня к уровню 1.3250, если данные статистики из Европы окажутся не хуже ожиданий, а новостной фон не будет пестреть очередными негативными новостями и слухами о Греции и Португалии.
События сегодня:
Время московское
12.55 Германия Изменение числа безработных декабрь n/a; -8,000; -22,000
13.30 Великобритания Чистый объем частного кредитования декабрь n/a; 1,2 млрд. фунтов; 1,0 млрд. фунтов
13.30 Великобритания Денежная масса М4 декабрь n/a; 0,3% м/м; -0,6% м/м
13.30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит декабрь n/a; 53,000; 53,000
14.00 Еврозона Уровень безработицы декабрь n/a; 10,4%; 10,3%
17.30 США Индекс стоимости рабочей силы 4 квартал 2011 n/a; 0,4% кв/кв; 0,3% кв/кв
17.30 Канада Прирост ВВП ноябрь n/a; 0,2% м/м; 0,0% м/м
17.30 Канада Индекс цен на сырьевые товары декабрь n/a; 0,2% м/м; 3,8% м/м
17.30 Канада Индекс отпускных цен производителей декабрь n/a; 0,1% м/м; 0,2% м/м
18.00 США Индекс цен на жилье от S&P/CS ноябрь n/a; -3,2% г/г; -3,4% г/г
18.45 США Индекс деловой активности в Чикаго (Chicago PMI) январь n/a; 63,2; 64,5
19.00 США Индекс потребительского доверия от СВ январь n/a; 68,4; 64,5
Аналитик Сергей Костенко

Подписание европейского пакта оживило инвесторов…
Очередной прорыв неожиданно для рынков случился вчера на саммите ЕС. Было принято решение подписать бюджетный пакт, который обязывает соблюдать 3% лимит. И, несмотря на то, что Британия и Чехия не поддержали данное решение, остальные 25 стран решили подписать данный договор в марте. Канцлер Германии А. Меркель заметила, что "быстрое обсуждение и принятие европейского финансового пакта является хорошим достижением европейской политики". "Учитывая ситуацию со временем, это достойно восхищения", - заявила она на пресс-конференции после встречи лидеров ЕС.
Решение лидеров ЕС подписать пакт оказало поддержку рынкам и способствовало росту склонности инвесторов к покупке рискованных активов. На этом фоне доллар США оказался под давлением и начал снижаться.
Но, несмотря на это, пробелы в еврозоне, конечно же, остаются и вряд ли можно ожидать какого-либо серьезного изменения общей ситуации.
Сегодня фокусе рынка будут новости из Португалии и статистика из Германии, Италии и еврозоны, а также данные из США. Если данные окажутся в целом не хуже ожиданий, включая новости из Португалии, это может поддержать рынки и оказать понижательное локальное давление на рынки.
События сегодня:
Время московское
12.55 Германия Изменение числа безработных декабрь n/a; -8,000; -22,000
13.30 Великобритания Чистый объем частного кредитования декабрь n/a; 1,2 млрд. фунтов; 1,0 млрд. фунтов
13.30 Великобритания Денежная масса М4 декабрь n/a; 0,3% м/м; -0,6% м/м
13.30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит декабрь n/a; 53,000; 53,000
14.00 Еврозона Уровень безработицы декабрь n/a; 10,4%; 10,3%
17.30 США Индекс стоимости рабочей силы 4 квартал 2011 n/a; 0,4% кв/кв; 0,3% кв/кв
17.30 Канада Прирост ВВП ноябрь n/a; 0,2% м/м; 0,0% м/м
17.30 Канада Индекс цен на сырьевые товары декабрь n/a; 0,2% м/м; 3,8% м/м
17.30 Канада Индекс отпускных цен производителей декабрь n/a; 0,1% м/м; 0,2% м/м
18.00 США Индекс цен на жилье от S&P/CS ноябрь n/a; -3,2% г/г; -3,4% г/г
18.45 США Индекс деловой активности в Чикаго (Chicago PMI) январь n/a; 63,2; 64,5
19.00 США Индекс потребительского доверия от СВ январь n/a; 68,4; 64,5
Аналитик Сергей Костенко

Сегодня все внимание рынка на саммит ЕС...

Американский фондовый рынок закончил торги в пятницу смешанно на фоне слабой макроэкономической статистики и озабоченности европейскими проблемами. ВВП вышел на уровне 2.8%, что оказалось хуже ожиданий. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета оказался также ниже прогноза – 69.1 пункта против прогноза 73.9 пункта.
Лидерами роста были акции компаний высокотехнологического сектора Amazon.com Inc, Google Inc и Research in Motion Ltd., которые прибавили от 1.06% до 3.32%. В лидерах снижения были бумаги компаний Express Scripts Inc., Illumina и Sirius Satellite, которы потеряли от 1.76% до 1.92%.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 42.87 (+0.73%).
Акции Citigroup, Goldman Sachs Group и Wells Fargo & Cо.. поднялись от 1.61% до 2.96%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12660.46 (-0.58%); S&P 500 – 1316.33 (-0.16%); NASDAQ Comp. – 2816.55 (+0.40%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,301.50 (-0.84%). Рынки США откроются в минусе.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне снижаются, в преддверии начала торгов в Нью-Йорке на фоне сообщений из Ирана о том, что национальный парламент отложил рассмотрение законопроекта о прекращении экспорта нефти в Евросоюз и ожидания развязки ситуации вокруг Греции.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 111.45 (-0.09%), американская нефть марки WTI (ICE) 99.09 (-0.47%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,725.30 (-0.27%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,259.08 (-0.73%).

На валютном рынке доллар получает поддержку на фоне фиксации прибыли и ожидания результатов с саммита ЕС.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.46 (+0.56%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD преодолеет уровень 1.3085, она имеет все шансы снизиться к уровню 1.3000.
События сегодня:
Время московское
17.30 США Базовый индекс расходов на личное потребление декабрь n/a; 0,1% м/м; 0,1% м/м
17.30 США Личные расходы декабрь n/a; 0,2% м/м; 0,1% мм
17.30 США Личные доходы декабрь n/a; 0,4% м/м; 0,1% м/м

Сергей Костенко