Аналитические обзоры

Европа откроется в плюсе…
Европейский рынок акций закончил торги в четверг ростом на фоне стабилизации ситуации на европейском долговом рынке и хорошей статистики с американского рынка труда.
В лидерах роста были бумаги компаний банковского сектора.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 117.20 (+2.69%).
Бумаги компаний Societe Generale, Intesa Sanpaolo и Unicredit поднялись от 3.34% до 5.79%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5931.25 (+1.02%); DAX 30 - 6941.77 (+1.25%); CAC 40 - 3499.73 (+1.37%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,558.00 (+0.43%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1086.72 (+1.07%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.02% (-0.003), 10-летних German Government Bonds составляет 1.84% (-0.024), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.22% (+0.067).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне снижаются после вчерашнего спекулятивного роста на фоне новостей о срыве поставок из Саудовской Аравии. Цены не нефть в четверг взлетели почти на 5 процентов, когда сообщение из Ирана о пожаре на трубопроводе в Саудовской Аравии заставило спекулянтов активно покупать. Цены резко упали после того, как агентство CNBC процитировало представителя Саудовской Аравии, который заявил, что сообщение было ложним.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 125.57 (-0.50%), а американская нефть марки WTI (ICE) 108.48 (-0.33%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,720.00 (-0.13%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 324.32 (+0.59%).
Валютный рынок стабилизировался в ожидании данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые будут опубликованы на следующей неделе. Доллар получат поддержку против основных валют на фоне сильных данных по заявкам на пособие по безработице в США, которые были вчера опубликованы.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.00 (+0.20%).
Прогноз дня:
Очевидно, что пара EURUSD на фоне роста ликвидности в евро, продолжит снижаться против доллара США к уровню 1.3183.
События сегодня:
Время московское
11.00 Германия Розничные продажи январь n/a; 0,5% м/м; 0,1% м/м
13.30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе февраль n/a; 51,5; 51,4
14.00 Еврозона Индекс цен производителей январь n/a; 0,6% м/м; -0,2% м/м
17.30 Канада Прирост ВВП декабрь n/a; 0,3% м/м; -0,1% м/м
Сергей Костенко

Бернанке расстроил спекулянтов...

Американский фондовый рынок закрылся в среду в красной зоне под влиянием слов главы ФРС Б. Бернанке, который на выступлении в Конгрессе США дал понять, что не следует ожидать дальнейшего смягчения монетарной политики в виде очередного раунда программы количественного смягчения. На этом фоне изрядно подросшие основные индексы США незначительно скорректировались вниз.
В лидерах снижения были акции компаний Amazon.com Inc., Amazon.com Inc. и Oasis Petroleum Inc., которые упали от 2.24% до 5.01%.
Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 45.31 (-0.55%). Акции компаний Citigroup Inc., Goldman Sachs и Bank of America потеряли от 0.48% до 1.73%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12952.07 (-0.41%); S&P 500 – 1365.68 (-0.47%); NASDAQ Comp. – 2966.89 (+0.67%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,367.50 (+0.23%). Рынки США откроются в зеленой зоне.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне растут перед открытием торгов в Нью-Йорке на фоне хорошей статистике по ВВП США за 4 квартал, которая оказалась лучше прогнозов 3.0% против 2.8%. Дополнительным фактором также по-прежнему остается напряженность вокруг Сирии и Ирана, которая не позволяет котировкам заметно упасть.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 123.37 (+0.58%), американская нефть марки WTI (ICE) 107.22 (+0.14%).
Золото после вчерашнего резкого падения на фоне слов Бернанке, а также распродаж на долговым рынке США восстанавливается.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,711.10 (-0.01%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,328.04 (-1.16%).

На валютном рынке отмечается консолидация в ожидании второй части выступления Бернанке и данных по заявкам на пособие по безработице. Помимо этого рынок уже начинает фокусироваться на завтрашних данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США и безработице, которые будут опубликованы завтра.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.80 (-0.01%).
Прогноз дня:
Если пара USDCAD удержится ниже уровня 0.9900, у нее есть шанс на хорошей статистике из США снизиться к уровню 0.9765.

События сегодня:
Время московское
17.30 США Число заявок на пособие по безработице за неделю 19-25 февраля n/a; 349,000; 351,000
17.30 США Базовый индекс расходов на личное потребление январь n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
17.30 США Личные расходы январь n/a; 0,4% м/м; 0,0% м/м
17.30 США Личные доходы январь n/a; 0,6% м/м; 0,5% м/м
17.30 Канада Сальдо платежного баланса 4 кв. 2011 n/a; -9,4 млрд. кан. долл.; -12,1 млрд. кан. долл
17.30 Канада Индекс цен на сырьевые материалы январь n/a; 0,0% м/м; -2,4% м/м
17.30 Канада Индекс цен производителей январь n/a; 0,4% м/м; -0,7% м/м
19.00 США Выступление главы ФРС США Бена Бернанке
19.00 США Индекс деловой активности ISM в производственном секторе февраль n/a; 54,6; 54,1
19.00 США Расходы на строительство январь n/a; 1,1% м/м; 1,5% м/м
19.30 США Выступление члена FOMC Сары Раскин
19.30 США Запасы природного газа за неделю 19-25 февраля n/a; n/a; -166 млрд. куб. фут.
В течение дня США Общие объемы продаж автомобилей февраль n/a; 14,0 млн.; 14,2 млн.
21.30 США Выступление члена FOMC Денниса Локхарта

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Рынок ожидает данные по ВВП США...

Американский фондовый рынок закрылся во вторник ростом на фоне неоднозначной статистики из США, которая продемонстрировала падение заказов на товары длительного пользование на 4% вместо ожидаемого снижения на 1.1%. В тоже время данные Conference Board отметили рост уровня потребительского доверия в США до самой высокой отметки за год, благодаря улучшению настроений в отношении рынка труда. И дополнительным фактором подтолкнувшим основные индексы вверх было снижение цен на энергоносители.
В лидерах роста были бумаги компаний банковского сектора.
Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 45.56 (+0.57%). Акции компаний Bank of America. Goldman Sachs и Citigroup Inc. выросли от 1.00% до 1.67%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13005.12 (+0.18%); S&P 500 – 1372.18 (+0.34%); NASDAQ Comp. – 2986.76 (+0.69%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,373.40 (+0.15%). Рынки США откроются в зеленой зоне.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне растут перед открытием торгов в Нью-Йорке на фоне опасений предоставления ЕЦБ ликвидности в размере 530 миллиардов евро на три года.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 122.46 (+0.74%), американская нефть марки WTI (ICE) 106.79 (+0.23%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,786.90 (-0.08%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,343.61 (+0.17%).

На валютном рынке после выхода новостей о предоставлении ЕЦБ ликвидности на 530 миллиардов евро краткосрочно поддержало евро, но особых изменений не последовало. Рынок настроился на публикацию данных по ВВП за 4 квартал 2011 года, а также публикацию "Бежевой книги" и выступления Бернанке. Положительная статистика, а также не слишком негативные слова главы ФРС могут оказать положительной воздействие на рынки.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.26 (-0.05%).
Прогноз дня:
Если пара EURUSD преодолеет уровень 1.3485 на хорошей статистике из США, тогда возможен локальный рост к уровню 1.3550.

События сегодня:
Время московское
17.30 США Предварительные данные по приросту ВВП 4 кв. 2011 n/a; 2,8% кв/кв; 2,8% кв/кв
17.30 США Предварительные данные по ценовому индексу ВВП 4 кв. 2011 n/a; 0,4% кв/кв; 0,4% кв/кв
18.45 США Индекс деловой активности Chicago PMI февраль n/a; 61,6; 60,2
19.00 США Выступление главы ФРС США Бена Бернанке
19.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 19-25 февраля n/a; n/a; 1,6 млн. барр.
23.00 США Публикация отчета ФРС США Beige Book

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Рынок продолжает консолидироваться у максимальных значений...

Американский фондовый рынок закончил торги в понедельник у своих максимальных значений на фоне ожидания продолжения роста экономики и некоторой коррекции на энергоносители. Но если цены на нефть останутся на максимальных своих значениях, это может оказать негативное воздействие на экономический рост.
В лидерах роста были бумаги компаний банковского сектора.
Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 45.30 (+1.34%). Акции компаний Citigroup Inc., Bank of America и JPMorgan Chase & Co. выросли от 1.79% до 2.04%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12981.51 (-0.01%); S&P 500 – 1367.59 (+0.14%); NASDAQ Comp. – 2966.16 (+0.08%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,372.80 (+0.40%). Рынки США откроются в зеленой зоне.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне падают перед открытием торгов в Нью-Йорке на фоне опасений, что растущие цены на нефть продолжат негативно влиять на рост мировой экономики.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 123.52 (-0.53%), американская нефть марки WTI (ICE) 108.56 (-0.00%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,781.70 (+0.38%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,341.29 (+0.08%).

На валютном рынке консолидация продолжается в ожидании статистики из США и очередной порции долларовой ликвидности от ЕЦБ.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.33 (-0.32%).
Прогноз дня:
Если пара EURUSD преодолеет уровень 1.3485, тогда возможен рост к уровню 1.3535, а пока прогноз коррекции к уровню 1.3287 остается в силе.

События сегодня:
Время московское
17.30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования январь n/a; 0,0% м/м; 2,2% м/м
17.30 США Заказы на товары длительного пользования январь n/a; -0,6% м/м; 3,0% м/м
18.00 США Индекс цен на жилье от S&P/CS декабрь n/a; -3,6% г/г; -3,7% г/г
19.00 США Индекс потребительского доверия СВ февраль n/a; 63,2; 61,1
19.00 США Выступление члена FOMC Элизабет Дьюк
19.00 США Индекс деловой активности в производственной сфере от ФРБ-Ричмонд февраль n/a; 11; 12

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

На рынок возвращается позитив...

Американский фондовый рынок закончил торги в четверг ростом благодаря данным с рынка труда. Количество заявок на пособие по безработице осталось на прежнем уровне за прошлую неделю, что было воспринято инвесторами, как положительная новость и способствовало росту оптимизма. Число обращений за пособием осталось на минимальном уровне с момента начала экономического спада 2007-2009 гг.
В лидерах роста были бумаги Rollins Inc., Procter & Gamble Co. и Oasis Petroleum Inc., которые прибавили от 2.63% до 6.58%.
Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 45.10 (+1.10%). Акции компаний Bank of America Corp., Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs выросли от 0.88% до 1.26%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12984.69 (+0.36%); S&P 500 – 1363.46 (+0.43%); NASDAQ Comp. – 2956.98 (+0.81%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,367.30 (+0.32%). Рынки США откроются ростом.
Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне растут перед открытием торгов в Нью-Йорке на фоне напряженности вокруг Сирии и Ирана. А также ожидания на этом фоне дефицита запасов сырой нефти.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 123.85 (+0.19%), американская нефть марки WTI (ICE) 108.43 (+0.55%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,781.20 (-0.29%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,339.40 (+0.94%).
На валютном рынке доллар снижается против основных валют за исключением иены. Хорошую поддержку получает британский фунт и евро. Оптимизм евро придает стабилизация ситуации на европейском долговом рынке и позитив в отношении предоставления финансовой помощи Греции. На фоне вчерашних данных по занятости в США и статистики из Германии, единая валюта продолжает расти достигая новых максимальных значений декабря прошлого года.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.54 (-0.44%).
Прогноз дня:
Мы по-прежнему считаем, что пара EURUSD имеет все шансы при преодолении уровня 1.3427 продолжить свой рост к уровню 1.3550.
События сегодня:
Время московское
18.55 США Пересмотренные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана февраль n/a; 72,6; 72,5
18.55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана февраль n/a; n/a; 3,2%
19.00 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни
19.00 США Продажи на первичном рынке жилья январь n/a; 316.000; 307.000
19.45 США Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Дж.Уильямса
22.30 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли

Сергей Костенко

Европа откроется в плюсе…
Европейский рынок акций закончил торги в четверг смешано на фоне ожидания обмена гособлигаций в Греции и роста котировок нефти, который оценивается как негативный для европейской экономики фактор.
В лидерах снижения были бумаги компаний BMW, Daimler, Volkswagen и Deutsche Telekom, которые потеряли от 1.49% до 3.02%. В лидерах роста были акции Aggreko, Lloyds и Royal Bank Of Scotland, которые выросли от 2.18% до 5.09%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 112.86 (-1.69%).
Бумаги компаний европейского банковского сектора Societe Generale, Intesa Sanpaolo и Unicredit потеряли от 1.62% до 6.20%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5937.89 (+0.36%); DAX 30 - 6809.46 (-0.50%); CAC 40 - 3447.31 (-0.00%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2522.50 (+0.42%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1075.32 (-0.16%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.01% (+0.010), 10-летних German Government Bonds составляет 1.88% (-0.009), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.10% (-0.008).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне растут, отметив очередные годовые максимумы на фоне ожидания дефицита из-за опасений связанных с эскалацией ситуации в Сирии, напряженности вокруг Ирана и хорошей статистики с рынка труда США. В данных ценах на нефть велика премия за риск.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 124.02 (+0.32%), а американская нефть марки WTI (ICE) 108.48 (+0.60%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,757.70 (-0.05%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 323.40 (+0.17%).
Единая европейская валюта продолжает удерживаться у максимальных значений благодаря хорошим данным индекса делового климата Германии от института IFO, который вышел лучше ожиданий 109.6 пункта против прогноза 108.3 пункта. Также положительным фактором поддерживающим евро является решение Китая и Японии финансово поддержать европейский стабфонд в размере 200 млрд. долларов от каждой стороны.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.77 (-0.15%).
Прогноз дня:
Мы по-прежнему считаем, что пара EURUSD имеет все шансы подрасти к уровню 1.3427, которую необходимо покупать на снижении.
События сегодня:
Время московское
13.30 Великобритания Пересмотренные данные по изменению ВВП 4 кв. 2011 n/a; -0,2% кв/кв; -0,2% кв/кв
13.30 Великобритания Предварительные данные по капитальным вложениям 4 кв. 2011 n/a; -0,4% кв/кв; 0,3% кв/кв
13.30 Великобритания Индекс сферы услуг декабрь n/a;0,2% 3м/3м; 0,1% 3м/3м
18.55 США Пересмотренные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана февраль n/a; 72,6; 72,5
18.55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана февраль n/a; n/a; 3,2%
19.00 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни
19.00 США Продажи на первичном рынке жилья январь n/a; 316.000; 307.000
19.45 США Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Дж.Уильямса
22.30 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли
Сергей Костенко

Сильная статистика из Германии и США поддерживает рынки…
Доллар продолжает находиться под давлением благодаря хорошей статистике из Германии и США. Индекс делового климата Германии от института IFO вышел лучше ожиданий 109.6 против прогноза 108.3, а данные по заявкам на пособие по безработице США показали отсутствие роста, выйдя на уровне предыдущего значения 351 000 против прогноза 354 000. Несмотря на то, что данные по заявкам не показали их снижения, такой результат был с оптимизмом воспринят инвесторами и способствовал росту покупок рискованных активов.
Благодаря сильным данным из Германии единая валюта лихо преодолела уровень сопротивления 1.3300 и продемонстрировала дальнейшее стремление к росту, которое было также поддержано данными с американского рынка труда. Евро вырос, невзирая на прогнозы падения ВВП Еврозоны в этом году. Ожидается, что вместо незначительного роста ВВП он снизится на 0.3% в первом квартале этого года.
Сегодняшнее заявление японских и китайских властей об их финансовом участии в Европейском фонде стабильности в объемах 200 млрд. долларов для каждой из сторон, оказывает благотворное влияние на рынок. На этом фоне иена продолжила падать против доллара и евро, что, конечно же, благотворно сказалось на торгах акциями в Токио.
Снижение доходностей по португальским, испанским и французским 10-летним государственным облигациям продолжает указывать на снижение напряженности вокруг этих стран. И если обратить более пристальное внимание на Португалию, как возможного нового кандидата на место Греции, то наметившаяся тенденция с конца января на снижение доходностей говорит о стабилизации ситуации на долговом рынке ЕС и это является положительным признаком. Хотя, конечно же, пока говорить об кардинальном изменении ситуации в банковском секторе не приходится.
Сегодня следует обратить внимание на данные по ВВП Германии, Великобритании и статистике от Мичиганского университета. Неплохие данные могут оказать давление на доллар США в краткосрочной перспективе.
События сегодня:
Время московское
11.00 ВВП Германии (QoQ) n/a; -0.2%; -0.2%
13.30 Великобритания Пересмотренные данные по изменению ВВП 4 кв. 2011 n/a; -0,2% кв/кв; -0,2% кв/кв
13.30 Великобритания Предварительные данные по капитальным вложениям 4 кв. 2011 n/a; -0,4% кв/кв; 0,3% кв/кв
13.30 Великобритания Индекс сферы услуг декабрь n/a;0,2% 3м/3м; 0,1% 3м/3м
18.55 США Пересмотренные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана февраль n/a; 72,6; 72,5
18.55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана февраль n/a; n/a; 3,2%
19.00 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни
19.00 США Продажи на первичном рынке жилья январь n/a; 316.000; 307.000
19.45 США Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Дж.Уильямса
22.30 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли
Сергей Костенко

Доллар продолжает находиться под давлением…

Американский фондовый рынок закончил торги в среду с небольшим снижением на фоне фиксации прибыли из-за опасений вокруг Греции и сильной перекупленности фондовых индексов.
В лидерах снижения были бумаги компаний Wal-Mart Stores Inc., Oasis Petroleum Inc. и Golar LNG Ltd., которые потеряли от 2.45% до 3.68%.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 44.61 (-2.04%).
Акции JPMorgan Chase & Co, Goldman Sachs Group, Bank of America Co. и Citigroup потеряли от 1.01% до 3.00%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 12938.67 (-0.21%), S&P 500 – 1357.66 (-0.33%), NASDAQ Comp. – 2933.17 (-0.52%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,356.60 (+0.05%). Американские рынки откроются нейтрально.

Нефтяные фьючерсы на европейских торгах в Лондоне растут на фоне напряженности вокруг Ирана и ожидания перспектив роста сырьевых активов этом году.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 124.00 (+0.89%), американская нефть марки WTI (ICE) 106.39 (+0.10%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1,778.00 (+0.38%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,326.91 (-0.08%).

На валютном рынке доллар снижается по всему фронту на фоне ожидания разрешения греческого долгового кризиса. Снижение доходностей по 10-летним государственным облигациям Португалии, возможного преемника Греции в долговом кризисе, положительно влияет на настроения инвесторов.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.03 (-0.35%).

Прогноз дня:
Улучшение настроений инвесторов в связи получение Грецией финансовой помощи могут подтолкнуть пару EURUSD к уровню выше 1.3000.

События сегодня:
Время московское
17.30 Канада Прибыли корпораций 4 кв. 2011 n/a; n/a; -0,5% кв/кв
17.30 США Первичные заявки на пособие по безработице 13.02-19.02 n/a; 350.000; 348.000
allday Саммит "большой двадцатки"
19.00 США Индекс цен на дома от OFHEO декабрь n/a; 0,3% м/м; 1,0% м/м
19.30 Канада Ежеквартальный отчёт Банка Канады
19.30 США Изменение запасов природного газа 13.02-19.02 n/a; n/a; -127 млрд. куб. Футов

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Рынок фокусируется опять на Греции…

Европейский рынок акций закончил торги в красной зоне новых опасений связанных с реализацией уже подписанных соглашений Грецией после выборов, которые пройдут в апреле этого года. На этом фоне очевидно европейские инвесторы решили начать фиксацию прибыли, что привело к коррекции.
Уже традиционно среди лидеров падения были акции компаний европейского финансового сектора.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 118.43 (-0.54%).
Бумаги компаний европейского банковского сектора Unicredit, ING Groep, Deutsche Bank и Intesa Sanpaolo потеряли от 1.31% до 2.36%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5928.20 (-0.29%); DAX 30 - 6908.18 (-0.58%); CAC 40 - 3465.24 (-0.21%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2541.50 (+0.40%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1085.38 (-0.51%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.07% (+0.012), 10-летних German Government Bonds составляет 1.99% (+0.008), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.22% (-0.007).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне торгуются практически без изменений на фоне данных о снижении активности в производственном секторе Китая. А также новых опасений связанных с реализацией планов жесткой экономии в Греции.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 121.62 (-0.03%), а американская нефть марки WTI (ICE) 106.29 (+0.04%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,757.70 (-0.05%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 322.45 (+1.59%).
На валютном рынке доллар США снижается против основных валют за исключением японской иены, снижение которой обусловлено вливанием ЦБ Страны "Восходящего Солнца" 10 трлн. иен в контексте программы по стимулированию национальной экономики. После вчерашних распродаж евро пытается расти и, если сегодняшние данные из еврозоны и Германии окажутся не хуже ожиданий, это может поддержать риск аппетит инвесторов и способствовать локальному росту единой валюты.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.18 (+0.06%).
Прогноз дня:
Мы по-прежнему считаем, что пара EURUSD имеет все шансы подрасти к уровню 1.3325 и если ей удастся преодолеть этот уровень и закрепиться выше него, тогда открывается дорога к уровню 1.3427.
События сегодня:
Время московское
12.30 Германия Индекс деловой активности в промышленности февраль n/a; 51,3;51,0
12.30 Германия Индекс деловой активности в сфере услуг февраль n/a; 53,7; 53,7
13.00 Еврозона Индекс деловой активности в промышленности февраль n/a; 49,4; 48,8
13.00 Еврозона Индекс деловой активности в сфере услуг февраль n/a; 50,7; 50,4
13.30 Великобритания Протоколы заседания комитета по денежной политике Банка Англии
14.00 Еврозона Новые промышленные заказы декабрь n/a; 0,6% м/м; -1,2% м/м
19.00 США Продажи на вторичном рынке жилья январь n/a; 4,66 млн.; 4,61 млн.
19.30 США Изменение запасов нефти 13.02-19.02 n/a; n/a; -0,2 млн. баррелей
Сергей Костенко

В Европе по-прежнему не спокойно…
Несмотря на решение о предоставлении Греции финансовой помощи опасения по поводу ее дальнейшей судьбы в еврозоне остаются. И это действительно имеет под собой основание. Грядущие выборы в стране потомков Древней Эллады не предвещают ничего хорошего. Народ Греции не воспринимает экономические реформы как свои, а считает, что они навязаны извне. Поэтому можно ожидать, что нынешнее крайне непопулярная политическая коалиция в результате выборов будет заменена на другие политические силы, которые могут попросту отказаться от реализации уже подписанных соглашений. А это уже будет означать новый виток напряженности и дополнительный сдерживающий фактор для роста единой валюты и улучшения экономического климата в Европе. И если такой сценарий будет реализован, то фактический дефолт Афин состоится со всеми вытекающими негативными последствиями. Но, несмотря на это еврочиновники продолжают верить в Грецию. И остается только "добро" от Германии, Нидерландов, которые наиболее активно критиковали греческих чиновников, постоянно лавировавших между необходимостью спасать страну и внутренним популизмом.
Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле, заявивший, что Греция - это "бездонная бочка", сказал, что верит в то, что программа будет одобрена. (Рейтер)
Японская иена продолжает снижаться против американского доллара на фоне активных действий ЦБ Японии осуществляющих аналог программы количественного смягчения США, который поддержал ликвидность, влив на рынок 10 трлн. иен. Данные подход положительно сказывается не только на ослаблении иены, но и на росте местного фондового рынка.
Сырьевые валюты продолжают получать хорошую поддержку от высоких цен на нефть.
Дополнительный стимул к росту канадский доллар получает благодаря росту экономики своего южного соседа – США, с которыми Канада очень тесно экономически связана.
Сегодня следует обратить внимание на статистику из еврозоны и Германии. Неплохие данные могут оказать поддержку единой валюте в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
12.30 Германия Индекс деловой активности в промышленности февраль n/a; 51,3;51,0
12.30 Германия Индекс деловой активности в сфере услуг февраль n/a; 53,7; 53,7
13.00 Еврозона Индекс деловой активности в промышленности февраль n/a; 49,4; 48,8
13.00 Еврозона Индекс деловой активности в сфере услуг февраль n/a; 50,7; 50,4
13.30 Великобритания Протоколы заседания комитета по денежной политике Банка Англии
14.00 Еврозона Новые промышленные заказы декабрь n/a; 0,6% м/м; -1,2% м/м
19.00 США Продажи на вторичном рынке жилья январь n/a; 4,66 млн.; 4,61 млн.
19.30 США Изменение запасов нефти 13.02-19.02 n/a; n/a; -0,2 млн. баррелей
Сергей Костенко