Аналитические обзоры

Доллар, возможно, продолжит снижаться…
Европейский рынок акций закончил торги в четверг продолжением ралли на фоне положительного разрешения ситуации вокруг Греции. Новости об успешном ведении переговоров между греческими властями и частными инвесторами оказались главным стимулирующим фактором, способствующим росту европейских фондовых площадок.
В лидерах роста оказались акции компаний банковского сектора.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 114.78 (+3.08%).
Бумаги BNP Paribas, Societe Generale и Deutsche Bank подскочили от 3.75% до 4.57%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5859.73 (+1.18%); DAX 30 - 6834.54 (+2.45); CAC 40 - 3478.36 (+2.54%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2524.50 (+0.20%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1074.79 (+1.54%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.02% (+0.005), 10-летних German Government Bonds составляет 1.80% (+0.026), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.14% (+0.000).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне растут на фоне снижения напряженности вокруг Греции и ожидания сохранения спроса на энергоресурсы.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 125.65 (+0.17%) а американская нефть марки WTI (ICE) 107.19 (+0.57%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,701.60 (-0.13%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 316.04 (+0.57%).
На валютном рынке наблюдается небольшая коррекция с ростом доллара США после вчерашнего его сильного ослабления на новостях из Греции. Сегодня все внимание будет сосредоточено на данных по занятости в США. Если данные выйдут в русле ожиданий или даже лучше, это будет дополнительным стимулом к росту покупок риска инвесторами с одновременным ослаблением доллара США.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.35 (+0.21%).
Прогноз дня:
Покупаем пару EURUSD на снижении с возможной локальной целью 1.3300.
События сегодня:
Время московское
13.30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности январь n/a; 0,4% м/м; 1,0% м/м
13.30 Великобритания Индекс цен производителей февраль n/a; 0,7% м/м; 0,5% м/м
13.30 Великобритания Инфляционные ожидания потребителей февраль n/a; n/a; 4,1%
13.30 Великобритания Промышленное производство январь n/a; 0,4% м/м; 0,5% м/м
13.30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей февраль n/a; 0,4% м/м; 0,5% м/м
16.00 Канада Изменение количества занятых февраль n/a; 13.900; 2.300
16.00 Канада Уровень безработицы февраль n/a; 7,6%; 7,6%
17.30 Канада Торговый баланс январь n/a 2,0 млрд. канадских долларов; 2,7 млрд. канадских долларов
17.30 Канада Производительность труда 4 кв. 2011 n/a; 0,7% кв/кв; 0,4% кв/кв
17.30 США Изменение количества занятых (за исключение сельского хозяйства) февраль n/a; 208.000 243.000
17.30 США Торговый баланс январь n/a; -48,8 млрд. долл.; -48,8 млрд. долл.
17.30 США Уровень безработицы февраль n/a; 8,3%; 8,3%
17.30 США Средняя почасовая заработная плата февраль n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
19.00 Великобритания Оценка ВВП от NIESR февраль n/a; n/a; -0,2% м/м
19.00 США Оптовые запасы январь n/a; 0,7% м/м; 1,0% м/м
Сергей Костенко

Греки избежали неконтролируемого дефолта…
Новости из Греции о том, что ей удалось провести сделку об обмене облигаций с частными кредиторами, вернули на рынок оптимизм. Разрешение этой поистине тяжелейшей ситуации грозившей неуправляемым дефолтом и всеевропейским финансовым кризисом является важным событием. Удалось обменять более 90% облигаций и это очень хороший результат в реструктуризации греческого долга.
Наличие реструктуризации долга является основным условием для получения финансовой помощи в размере 130 млрд. евро от Евросоюза и МВФ. На этом фоне инвесторы ожидают официального результата по обмену государственных облигаций Греции с частными кредиторами.
Благодаря новостям из Греции ситуация на Форекс резко изменилась. Доллар пошел вниз, а единая валюта резко пошла вверх, отражая своей динамикой отношение инвесторов к риску. Британский фунт также не остался в стороне и вырос после решения Банка Англии оставить ключевую процентную ставку на прежнем уровне 0.5%.
Данные по заявкам на пособие по безработице в США оказались хуже ожиданий вместо роста заявок на 2 000 они увеличились на 8 000 до 362 000, но благодаря новостям из Греции были полностью проигнорированы рынком. Ну, а сегодня все внимание сосредоточено на данных по занятости в несельскохозяйственном секторе, а также об уровне безработицы в американской экономике. Помимо данных из США важными для игроков на валютном рынке будут данные из Европы и Канады. И если данные не подкачают, то мы увидим продолжение локального ослабления американского доллара.
Статистика сегодня:
Московское время
11.00 Германия Окончательные данные по индексу потребительских цен февраль n/a; 0,7% м/м; 0,7% м/м
11.00 Германия Торговый баланс январь n/a; 14,3 млрд. евро; 13,9 млрд. евро
13.30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности январь n/a; 0,4% м/м; 1,0% м/м
13.30 Великобритания Индекс цен производителей февраль n/a; 0,7% м/м; 0,5% м/м
13.30 Великобритания Инфляционные ожидания потребителей февраль n/a; n/a; 4,1%
13.30 Великобритания Промышленное производство январь n/a; 0,4% м/м; 0,5% м/м
13.30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей февраль n/a; 0,4% м/м; 0,5% м/м
16.00 Канада Изменение количества занятых февраль n/a; 13.900; 2.300
16.00 Канада Уровень безработицы февраль n/a; 7,6%; 7,6%
17.30 Канада Торговый баланс январь n/a 2,0 млрд. канадских долларов; 2,7 млрд. канадских долларов
17.30 Канада Производительность труда 4 кв. 2011 n/a; 0,7% кв/кв; 0,4% кв/кв
17.30 США Изменение количества занятых (за исключение сельского хозяйства) февраль n/a; 208.000 243.000
17.30 США Торговый баланс январь n/a; -48,8 млрд. долл.; -48,8 млрд. долл.
17.30 США Уровень безработицы февраль n/a; 8,3%; 8,3%
17.30 США Средняя почасовая заработная плата февраль n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
19.00 Великобритания Оценка ВВП от NIESR февраль n/a; n/a; -0,2% м/м
19.00 США Оптовые запасы январь n/a; 0,7% м/м; 1,0% м/м
Сергей Костенко

Афины договорились с частными кредиторами…
Греческим властям удалось договориться об обмене старых государственных облигаций на новые с частными кредиторами количество, который превышает 77%, что является уже необходимым объемом для того, чтобы преодолеть возможность наступления неконтролируемого дефолта. Ожидание этого еще вчера способствовало росту единой валюты, которое продолжается и сегодня. В целом рынок ожидал такого развития событий. Слухи о возможности неконтролируемого дефолта Афин оказались лишь спекуляциями. Около 58% из держателей греческих облигаций, владеющих в совокупности не менее 120 млрд. евро долга Греции, указали, что они примут участие в облигационном свопе, как сообщили Bloomberg News вчера на своем сайте со ссылкой на данные, собранные из отчетов компаний и заявлений правительства.
В тоже время вчерашние данные по занятости в частном секторе США от ADP порадовали инвесторов и способствовали окончанию коррекции и росту не только американских фондовых индексов. Темпы роста рабочих мест превысили ожидания и составили 216 000 в феврале с учетом сезонных колебаний, против ожидания роста на 215 000.
Помимо данных по занятости в бизнесе в Штатах также выросло и потребительское кредитование на 17,78 млрд. долл. до 2,512 трлн. долларов, что показал отчет Федрезерва США.
В отличие от данных из США статистика из Австралии не порадовали участников рынка, но улучшение настроения вокруг Греции и статданные из США подтолкнули вверх и австралийскую валюту против доллара США. Тоже самое произошло и с иеной, которую покупали как валюту убежище на греческих страхах. Окончательные данные по ВВП Японии продемонстрировали снижение на 0,2% кв/кв с уровня -0,6% кв/кв. Также дополнительным фактором способствующему росту иены является улучшение текущих экономических условий в Японии в феврале. Индекс экономических наблюдателей вырос до 45,9 с 44,1 в январе. Хотя в целом данный показатель пока еще находится ниже уровня в 50 пунктов, который является пороговым.
В целом можно ожидать, что разрешение греческой проблемы приведет к локальному ослаблению доллара и росту склонности инвесторов к рискованной игре.
Статистика сегодня:
Московское время
12.15 Швейцария Индекс потребительских цен февраль n/a; 0,2% м/м; -0,4% м/м
15.00 Германия Промышленное производство январь n/a; 1,1% м/м; -2,9% м/м
16.00 Великобритания Выкуп активов Банком Англии n/a; n/a; 325 млрд. фунтов 325 млрд. фунтов
16.00 Великобритания Решение по процентной ставке Банка Англии n/a; n/a; 0,50% 0,50%
16.00 Великобритания Заявление по процентной ставке Комитета по денежной политике Банка Англии
16.30 США Количество увольнений (от Challenger) февраль n/a; n/a; 38,9% г/г
16.45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке n/a; n/a; 1,00% 1,00%
17.15 Канада Начало строительства домов февраль n/a; 199.000; 198.000
17.30 Канада Индекс цен на дома на первичном рынке январь n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м
17.30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ
18.00 Канада Заявление Банка Канады по процентной ставке
18.00 Канада Решение Банка Канады процентной ставке n/a; n/a; 1,00% 1,00%
19.30 США Изменение запасов природного газа 27.02-04.03 n/a; n/a; -82 млрд. куб. Футов
Сергей Костенко

Новости из Греции поддерживают рынки…
Европейский рынок акций закончил торги в среду в зеленой зоне на фоне оптимистичных данных с американского рынка труда и ожидания положительного результата в договоренностях греческих властей и частных кредиторов по долговым свопам.
В лидерах роста оказались акции компаний добывающего и банковского сектора. Бумаги Bhp Billiton, Anglo American и Aggreko выросли от 1.34% до 2.16%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 111.35 (+1.77%).
Бумаги Deutsche Bank, Societe Generale, Intesa Sanpaolo и Unicredit Bank прибавили от 1.95% до 3.14%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5791.41 (+0.44%); DAX 30 - 6671.11 (+0.57); CAC 40 - 3392.33 (+0.89%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2474.50 (+0.37%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1058.45 (+0.60%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.98% (+0.007), 10-летних German Government Bonds составляет 1.79% (+0.019), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.14% (+0.019).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне продолжают расти на фоне договоренностей между греками и частными кредиторами по долговым свопам, а также хорошей статистики с рынка труда США от ADP.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 124.28 (+0.13%) а американская нефть марки WTI (ICE) 106.29 (+0.12%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,701.60 (-0.13%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 314.24 (-0.07%).
Новости из Греции способствуют росту покупок риска и ослаблению американского доллара. Данные от ADP также этому способствуют.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.68 (-0.12%).
Прогноз дня:
Если пара EURUSD преодолеет уровень 1.3175, она имеет все шансы продолжить расти к уровню 1.3245.
События сегодня:
Время московское
12.15 Швейцария Индекс потребительских цен февраль n/a; 0,2% м/м; -0,4% м/м
15.00 Германия Промышленное производство январь n/a; 1,1% м/м; -2,9% м/м
16.00 Великобритания Выкуп активов Банком Англии n/a; n/a; 325 млрд. фунтов 325 млрд. фунтов
16.00 Великобритания Решение по процентной ставке Банка Англии n/a; n/a; 0,50% 0,50%
16.00 Великобритания Заявление по процентной ставке Комитета по денежной политике Банка Англии
16.30 США Количество увольнений (от Challenger) февраль n/a; n/a; 38,9% г/г
16.45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке n/a; n/a; 1,00% 1,00%
17.15 Канада Начало строительства домов февраль n/a; 199.000; 198.000
17.30 Канада Индекс цен на дома на первичном рынке январь n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м
17.30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ
18.00 Канада Заявление Банка Канады по процентной ставке
18.00 Канада Решение Банка Канады процентной ставке n/a; n/a; 1,00% 1,00%
19.30 США Изменение запасов природного газа 27.02-04.03 n/a; n/a; -82 млрд. куб. Футов
Сергей Костенко

Рынок ожидает статистику из Штатов...

Американский фондовый рынок закрылся во вторник сильным падением, основной причиной которого были возобновившиеся опасения, связанные с возможностью неуправляемого дефолта в Греции. И все это вместе с технической перекупленностью фондовых индексов, а также по причине снижения прогнозов роста экономики Китая, разочаровало инвесторов и привело к распродажам рискованных активов. Очень хорошо характеризовал эту картину индекс волатильности VIX или как его еще часто называют "индекс страха", который подскочил на 15.62%.
В лидерах снижения были в первую очередь бумаги финансового и банковского сектора.
Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 43.80 (-2.69%). Акции компаний Bank of America, Goldman Sachs и Citigroup Inc. обвалились от 3.26% до 4.63%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12759.15 (-1.57%); S&P 500 – 1343.36 (-1.54%); NASDAQ Comp. – 2910.32 (-1.36%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,347.80 (+0.44%). Рынки США откроются ростом.
Нефтяные фьючерсы в Лондоне растут по причине сообщения от китайских властей, что "поднебесная" увеличит импорт энергоносителей в этом году из-за опасения возможности срыва поставок и проведения Ираном ядерной программы.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 122.70 (+0.59%), американская нефть марки WTI (ICE) 105.16 (+0.44%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,681.10 (+0.54%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,303.47 (-1.95%).

На валютном рынке рост доллара приостановился в ожидании данных по занятости от ADP,а также статистики по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые будут опубликованы в пятницу. Хорошие данные могут успокоить инвесторов и способствовать стабилизации ситуации в ожидании развязки по Греции и пятничных данных.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.83 (-0.13%).
Прогноз дня:
Мы ожидаем, что ситуация вокруг Греции разрешится положительно и это будет сильным драйвером к росту покупок риска с одновременным ослаблением американского доллара.

События сегодня:
Время московское
17.15 США Изменение числа занятых по данным ADP февраль n/a; 201.000; 170.000
17.30 Канада Разрешения на строительство январь n/a; -2,3% м/м; 11,1% м/м
17.30 США Пересмотренные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 4 кв. 2011 n/a; 0,8% кв/кв; 0,7% кв/кв
17.30 США Пересмотренные данные по затратам на рабочую силу 4 кв. 2011 n/a; 1,2% кв/кв; 1,2% кв/кв
19.30 США Изменение запасов нефти n/a; 4,2 млн. баррелей

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Вчерашний обвал на рынках приостановился…
Основной причиной вчерашнего обвала на мировых рынках явились слабые данные по ВВП в еврозоне -0.3%, банальная перекупленность американского рынка акций, понижение прогноза роста экономики Китая с уровня в 8% до 7.5% и очередные спекулятивные опасения связанные с тем, что Афинам не удастся договориться со значительным количеством частных кредиторов об обмене старых государственных облигаций на новые с потерями более 50%.
При этом необходимо заметить, что все греческие банки примут участие в программе реструктуризации долга страны. Во всяком случае, об этом вчера сообщил высокопоставленный греческий банкир. Крайний срок обмена облигаций намечен на 8 марта.
Вчера на валютном рынке начали первыми "валиться" сырьевые валюты. После решения РБА оставить ключевую процентную ставку на прежнем уровне 4.25%, доллар Австралии усилил свое падение против американской валюты. Тоже самое произошло и с другими валютами.
Слабые данные по ВВП еврозоны за 4-ый квартал усилили падение единой валюты на фоне спекуляций связанных с возможным неконтролируемым дефолтом Греции. Риск беспорядочного дефолта остается и продолжает негативно влиять на настроения инвесторов.
На этом воне доллар США и японская иена стали пользоваться спросом как активы убежища, что привело к их резкому росту. Общая нервозность на рынке продолжается. Участники рынка ожидают пятничных данных по занятости в США, а также новостей по Греции
Сегодня внимание необходимо сосредоточить на данных по числу занятых от ADP в экономике США. Положительные результаты могут несколько сгладить общий негатив царящий на рынках.
События сегодня:
Время московское
12.00 Швейцария Валютные резервы февраль n/a; n/a; 227,2 млрд.
15.00 Германия Заказы в промышленности январь n/a; 0,6% м/м; 1,7% м/м
17.15 США Изменение числа занятых по данным ADP февраль n/a; 201.000; 170.000
17.30 Канада Разрешения на строительство январь n/a; -2,3% м/м; 11,1% м/м
17.30 США Пересмотренные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 4 кв. 2011 n/a; 0,8% кв/кв; 0,7% кв/кв
17.30 США Пересмотренные данные по затратам на рабочую силу 4 кв. 2011 n/a; 1,2% кв/кв; 1,2% кв/кв
19.30 США Изменение запасов нефти n/a; 4,2 млн. баррелей
Сергей Костенко

На Уолл-Стрит продолжается коррекция...

Американский фондовый рынок закрылся в понедельник в красной зоне на фоне понижения прогноза роста экономики Китая, и спекуляций вокруг того, что Греция не сможет получить вовремя финансовую помощь. На данном фоне на рынке акций США началась фиксация прибыли, так как рынок довольно сильно вырос и нуждается в коррекции.
В лидерах снижения были акции компаний Apple Inc., Oasis Petroleum Inc., Research in Motion Ltd. и Broadcom Corp., которые потеряли от 2.20% до 3.87%.
Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 45.01 (-1.27%). Акции компаний JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs, Citigroup Inc. и Bank of America упали от 0.57% до 1.97%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12962.81 (-0.11%); S&P 500 – 1364.33 (-0.32%); NASDAQ Comp. – 2950.48 (-0.86%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,352.30 (-0.89%). Рынки США откроются падением.
Нефтяные фьючерсы в Лондоне снижаются из-за падения склонности инвесторов к покупке рискованных активов на фоне опасений, что высокие цены на нефть окажут негативное воздействие на рост мировой экономики.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 123.19 (-0.50%), американская нефть марки WTI (ICE) 106.09 (-0.59%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,687.70 (-0.95%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,329.45 (-0.23%).

На валютном рынке доллар продолжает получать поддержку против основных валют за исключением иены на фоне спекуляций о невозможности договориться Афинам с частными кредиторами. Дополнительным драйвером явились статданные о ВВП Еврозоны. Несмотря на ожидаемые –0.3%, рынок оказался под сильным давлением в первую очередь из-за снижения прогноза по росту экономики Китая.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.79 (+0.53%).
Прогноз дня:
Если пара AUDUSD не удержится выше уровня 1.0600, это может привести к локальному падению пары к уровню 1.0500 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
19.00 Канада Индекс деловой активности от Ivey февраль n/a; 62,2; 64,1

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Европа откроется в минусе…
Европейский рынок акций закончил неделю в смешанной динамике на фоне возобновившегося роста цен на энергоресурсы и роста американского доллара. Также дополнительным негативом были очередные спекуляции о том, что Греция может не получить вовремя финансовую помощь.
В лидерах роста были бумаги компаний банковского и финансового сектора.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 117.61 (+0.35%).
Бумаги компаний Banco Santander, BNP Paribas и Societe Generale поднялись от 0.39% до 1.32%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5911.13 (-0.34%); DAX 30 - 6921.37 (-0.29%); CAC 40 - 3501.17 (+0.04%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2534.50 (-0.55%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1087.08 (+0.03%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.99% (+0.012), 10-летних German Government Bonds составляет 1.80% (-0.065), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.14% (-0.078).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне практически в цене не меняются после коррекции на прошлой неделе.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 123.68 (+0.02%), а американская нефть марки WTI (ICE) 106.86 (+0.15%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,720.00 (-0.13%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 321.17 (-0.97%).
На валютном рынке рост доллара США приостановился в ожидании новой статистики из США и Европы. Подписание 25 странами ЕС предложенный Германией договор об ужесточении бюджетной дисциплины является положительным фактом и, возможно, оказывает поддержку единой валюте, которая, торгуясь против доллара США, достигла сильного уровня поддержки.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.51 (+0.05%).
Прогноз дня:
Если пара EURUSD удержится выше уровня 1.3183, тогда возможно коррекционное движение пары вверх к уровню 1.3300.
События сегодня:
Время московское
11.00 Германия Розничные продажи январь n/a; 0,5% м/м; 0,1% м/м
13.30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе февраль n/a; 51,5; 51,4
14.00 Еврозона Индекс цен производителей январь n/a; 0,6% м/м; -0,2% м/м
17.30 Канада Прирост ВВП декабрь n/a; 0,3% м/м; -0,1% м/м
Сергей Костенко

Доллар растет вместе с нефтью…
Прошлая неделя закончилась уверенным ростом американского доллара на фоне притока нового объема ликвидности от ЕЦБ и технической перепроданности американской валюты. Растущие цены на нефть из-за напряженности вокруг Ирана и возможного падения добычи нефти в Саудовской Аравии вызывают опасения инвесторов в способности мировой экономики по этой причине восстанавливаться.
Доллар сильно вырос против евро и японской иены. Для второй основной причиной были данные статистики, которые подтвердили, что экономика все еще находится в дефляции. В тоже время данные из Италии указали на ухудшение ситуации с госдолгом, что, конечно же, на фоне действий ЕЦБ по предоставлению ликвидности оказало дополнительное воздействие на единую валюту.
В пятницу 25 из 27 стран Европейского Союза подписали предложенное Германией соглашение об ужесточении бюджетной дисциплины в зоне евро, который должен предотвратить чрезмерную трату средств, которая привела к экономическому кризису.
"Такое сильное ограничение... по отношению к долгам и дефициту важно само по себе", - сказал председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей. "Оно поможет предотвратить повторение суверенного долгового кризиса", - добавил глава Евросовета. (Рейтер)
Последние события в Европе оказали негативное влияние на долговые рынки ряда стран. Доходности по 10-летним государственным облигациям Франции, Португалии и Испании прекратили снижаться и даже начали подрастать, символизируя на наличие неуверенности инвесторов.
Сегодня внимание необходимо сосредоточить на данных из Еврозоны и США.
События сегодня:
Время московское
12.15 Швейцария Розничные продажи январь n/a; 2,0% г/г; 0,6% г/г
13.00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в сфере услуг февраль n/a; 49,5; 49,4
13.30 Еврозона Индекс уверенности инвесторов от Sentix март n/a; -5,4; -11,1
13.30 Великобритания Индекс деловой активности в сфере услуг февраль n/a; 55,0; 56,0
14.00 Еврозона Розничные продажи январь n/a; 0,0% м/м; -0,3% м/м
19.00 США Индекс деловой активности для непроизводственной сферы февраль n/a; 56,1; 56,8
19.00 США Производственные заказы январь n/a; -1,3% м/м; 1,1% м/м
Сергей Костенко

Уолл-стрит откроется нейтрально...

Американский фондовый рынок закончил торги в зеленой зоне благодаря росту акций компаний банковского сектора, которые подскочили в своих ценах из-за хорошей статистики с рынка труда. Как сообщило Министерство труда США, количество первичных заявок снизилось на 2000 до 351 000 с учетом сезонных колебаний. При этом ожидался рост заявок на 4 000. Безработица в США составила 8,3% в январе.
Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 45.79 (+1.06%). Акции компаний Bank of America, Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co и Goldman Sachs подскочили от 1.88% до 5.720%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12980.30 (+0.22%); S&P 500 – 1374.09 (+0.62%); NASDAQ Comp. – 2988.97 (+0.74%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,372.30 (-0.16%). Рынки США откроются нейтрально.

Нефтяные фьючерсы в Лондоне снижаются перед открытием торгов в Нью-Йорке на фоне новостей о том, что могут возникнуть перебои из-за сокращения поставок из Саудовской Аравии. В четверг новости об аварии в Саудовской Аравии вызвали сильный рост котировок нефти из-за опасений связанных с ограничение поставок энергоресурсов на мировой рынок.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 125.15 (-0.84%), американская нефть марки WTI (ICE) 108.26 (-0.54%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,711.10 (-0.01%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,345.52 (+1.32%).

На валютном рынке доллар продолжает получать поддержку на фоне ослабления евро, которое в первую очередь вызвано улучшением ситуации в экономике США. Слова Бернанке сказанные в среду в Конгрессе разочаровали спекулянтов тем, что ФРС вполне вероятно откажется от нового этапа количественного смягчения.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.21 (+0.48%).
Прогноз дня:
Пара EURUSD продолжает снижаться, двигаясь к нижней границе ценового диапазона 1.3150. Если она преодолеет уровень 1.3183, тогда действительно можно ожидать ее снижения к этому уровню.

События сегодня:
Время московское
17.30 Канада Прирост ВВП декабрь n/a; 0,3% м/м; -0,1% м/м

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко