Аналитические обзоры

EUR/USD
Пара продолжает консолидироваться в довольно узком диапазоне на фоне отсутствия положительных новостей и снижения надежд на проведение нового этапа количественного смягчения в США.
Пара находится в верхней границе полос Боллинджера, что указывает на возможность продолжения роста. Цена ниже МА5, но выше МА 21 и центральной линии Боллинджера.
Осциллятор Stoch. указывает на вероятность локального разворота пары вверх. Индикатор RSI выше уровня в 50%,но при этом демонстрирует ослабление роста пары.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на локальном снижении с возможной целью 1.3366, если она не преодолеет уровень 1.3300, но если данный уровень будет преодолен, то тогда можно ожидать снижения к линии поддержки1.3245 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина
Аналитический отдел Grand Capital

Рынки не хотят падать...

Американский фондовый рынок закончил прошлую неделю ростом на фоне ожидания хорошей статистики по предварительному ВВП США, а также росту акций на фоне покупок управляющих для "причесывания баланса" в конце квартала.
В лидерах снижения среди ведущих акций были бумаги компаний NewMarket Corp, World Fuel Services Corp. и Oasis Petroleum Inc., которые подросли от 2.50% до 3.10%.
Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 49.53 (+0.90%). Акции компаний JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs и Citigroup упали от 1.14% до 2.60%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13080.73 (+0.27%); S&P 500 – 1397.11 (+0.31%); NASDAQ Comp. – 3067.92 (+0.15%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,398.10 (+0.29%). Рынки США откроются в плюсе.
Нефтяные фьючерсы в Лондоне подрастают, корректируясь после распродаж последних дней, из-за опасений связанных с сокращение потребления сырой нефти из-за замедления экономического роста в Китае, а также геополитического фактора связанного с Ираном.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 125.59 (+0.37%), американская нефть марки WTI (ICE) 107.00 (+0.12%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,659.00 (-0.20%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,283.12 (+0.91%).

На валютном рынке продолжается консолидация в ожидании открытия торгов в США. Ожидаемая на этой неделе макроэкономическая статистика может поддержать доллар, хотя в целом очевидно в целом период консолидации продолжится.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.57 (-0.14%).
Прогноз дня:
Рынок продолжает консолидироваться в условиях неясных перспектив, которые с одной стороны характеризуется опасениями, связанными с ростом мировой экономики, а с другой восстановлением экономики США.

События сегодня:
Время московское
16.00 США Выступление главы ФРС Бена Бернанке
18.00 США Незавершенные сделки по продаже домов февраль n/a; 1,0% м/м; 2,0% м/м
20.00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Марио Драги
21.00 Канада Выступление главы Банка Канады Марка Карни

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Рынок консолидируется перед открытием Америки...

Американский фондовый рынок закрылся во вторник со снижением на фоне ожиданий того, что в Китае могут возникнуть серьезные экономические проблемы, которые, похоже, начались с рынка недвижимости.
В лидерах снижения среди ведущих акций были бумаги компаний Research in Motion Ltd, Caterpillar Inc и Oasis Petroleum Inc, которые упали от 2.49% до 4.46%.
Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 50.18 (+0.42%). Акции компаний Goldman Sachs Group Inc, Citigroup и Bank of America выросли от 1.38% до 2.94%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13170.19 (-0.52%); S&P 500 – 1405.52 (-0.30%); NASDAQ Comp. – 3074.15 (-0.14%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,400.70 (+0.05%). Рынки США откроются нейтрально.
Нефтяные фьючерсы в Лондоне торгуются разнонаправленно на фоне неожиданного снижения запасов нефти в США после публикации данных от Американского института нефти.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 124.09 (-0.06%), американская нефть марки WTI (ICE) 106.18 (+0.10%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,648.80 (+0.11%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,307.81 (-1.72%).

На валютном рынке доллар получает поддержку на фоне растущих доходностей по гособлигациям.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.90 (+0.09%).
Прогноз дня:
Пара EURUSD продолжает на краткосрочном растущем тренде снижаться. Можно предположить, что если пара удержится выше уровня 1.3200, то она может продолжить расти к уровню 1.3300.

События сегодня:
Время московское
16:30 Великобритания Ежегодный отчёт по бюджету
16:30 Канада Опережающий индикатор февраль 0.7 % м/м; 1 % м/м; n/a
18:00 США Продажи на вторичном рынке жилья (изменение) февраль 4.3 %;1.1 %; n/a
18:00 США Продажи на вторичном рынке жилья февраль n/a 4,61 млн. 4,57 млн.
18:30 США Изменение запасов нефти 12.03-18.03 n/a n/a 1,8 млн. барр.

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Рынок консолидируется перед открытием Америки...

Американский фондовый рынок закрылся во вторник со снижением на фоне ожиданий того, что в Китае могут возникнуть серьезные экономические проблемы, которые, похоже, начались с рынка недвижимости.
В лидерах снижения среди ведущих акций были бумаги компаний Research in Motion Ltd, Caterpillar Inc и Oasis Petroleum Inc, которые упали от 2.49% до 4.46%.
Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 50.18 (+0.42%). Акции компаний Goldman Sachs Group Inc, Citigroup и Bank of America выросли от 1.38% до 2.94%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13170.19 (-0.52%); S&P 500 – 1405.52 (-0.30%); NASDAQ Comp. – 3074.15 (-0.14%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,400.70 (+0.05%). Рынки США откроются нейтрально.
Нефтяные фьючерсы в Лондоне торгуются разнонаправленно на фоне неожиданного снижения запасов нефти в США после публикации данных от Американского института нефти.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 124.09 (-0.06%), американская нефть марки WTI (ICE) 106.18 (+0.10%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,648.80 (+0.11%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,307.81 (-1.72%).

На валютном рынке доллар получает поддержку на фоне растущих доходностей по гособлигациям.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.90 (+0.09%).
Прогноз дня:
Пара EURUSD продолжает на краткосрочном растущем тренде снижаться. Можно предположить, что если пара удержится выше уровня 1.3200, то она может продолжить расти к уровню 1.3300.

События сегодня:
Время московское
16:30 Великобритания Ежегодный отчёт по бюджету
16:30 Канада Опережающий индикатор февраль 0.7 % м/м; 1 % м/м; n/a
18:00 США Продажи на вторичном рынке жилья (изменение) февраль 4.3 %;1.1 %; n/a
18:00 США Продажи на вторичном рынке жилья февраль n/a 4,61 млн. 4,57 млн.
18:30 США Изменение запасов нефти 12.03-18.03 n/a n/a 1,8 млн. барр.

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

GBP/USD
Пара консолидируется в ожидании выхода протокола Банка Англии и экономической статистики. Можно предположить, что британцам удастся сохранить свой высший кредитный рейтинг и если Банк Англии проявит хоть немного оптимизма или, во всяком случае, не будет негативен в суждениях перспективы экономики, это может локально поддержать пару.
Пара находится в верхней границе полос Боллинджера, что указывает на возможность продолжения роста. Она выше МА5 и МА 21, а также важного уровня поддержки 1.5870.
Осциллятор Stoch. указывает на вероятность продолжения роста пары. Индикатор RSI находится выше уровня в 50% и демонстрирует ослабление тенденции.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на хорошем протоколе Банка Англии с возможной локальной целью 1.5990.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Бернанке намекнул о решительных мерах ФРС, если потребуется…

Европейский рынок акций закрылся во вторник в красной зоне под влиянием спекуляций на новостях о снижении цен на недвижимость в Китае и ожидании начала экономических проблем. Дополнительным негативным фактором были слова Председателя МВФ г-жи Лагарт, которая сказали, что проблемы в ЕС остаются и будут еще какое-то время негативно влиять на европейскую экономику.
В лидерах среди снижающихся акций ведущих компаний были бумаги автомобилестроительных и сырьевых компаний. Акции Bhp Billiton, Anglo American, Rio Tinto, Volkswagen, Daimler и BMW, которые потеряли от 4.05% до 5.04%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 118.50 (-1.36%).
Бумаги компаний Societe Generale, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, BNP Paribas и ING Groep упали от 1.68% до 2.63%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5891.41 (-1.17%); DAX 30 - 7054.94 (-1.39%); CAC 40 - 3530.83 (-1.32%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2522.50 (+0.32%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1093.45 (-1.10%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.36% (+0.004), 10-летних German Government Bonds составляет 2.05% (-0.008), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.42% (-0.007).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне подрастают после сильного падения накануне на новостях из Китая, которые вызвали фиксацию прибыли на фондовых и сырьевых рынках.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 124.52 (+0.32%), а американская нефть марки WTI (ICE) 106.74 (+0.63%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,652.40 (+0.233%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 315.53 (-1.22%).

На валютном рынке доллар США снижается против основных валют на вчерашних словах Бернанке о том, что ФРС не останется в стороне, если будет необходима помощь в случае ухудшения ситуации. Это, возможно, своеобразный намек на меры по стимулированию экономики.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.60 (-0.29%).

Прогноз дня:
Возможно, пара EURUSD продолжит сегодня свой рост к уровню 1.3300.

События сегодня:
Время московское
13:30 Великобритания Протоколы Банка Англии
13:30 Великобритания Чистые заимствования государственного сектора февраль -10.71 млрд. м/м
13:30 Великобритания Чистая потребность государственного сектора в заимствованиях февраль -16.82 млрд. GB м/м
15:00 США Ставка по ипотечным кредитам, выдаваемым на 30 лет (данные Ассоциации ипотечного кредитования) 4.06 %; n/a; n/a
15:00 США Индекс ипотечного кредитования (данные Ассоциации ипотечного кредитования) 186.5; n/a; n/a
15:00 США Изменение индекса ипотечного кредитования (данные Ассоциации ипотечного кредитования) 4.4 %; n/a; n/a
15:00 США Изменение ипотечного кредитования -2.4 %; n/a; n/a
15:00 США Индекс ипотечного кредитования 736.5; n/a; n/a
15:00 США Индекс рефинансирования ипотечных кредитов 3971.1; n/a; n/a
15:00 США Изменение индекса рефинансирования ипотечных кредитов -4.1 %; n/a; n/a
16:30 Великобритания Ежегодный отчёт по бюджету
16:30 Канада Опережающий индикатор февраль 0.7 % м/м; 1 % м/м; n/a
18:00 США Продажи на вторичном рынке жилья (изменение) февраль 4.3 %;1.1 %; n/a
18:00 США Продажи на вторичном рынке жилья февраль n/a 4,61 млн. 4,57 млн.
18:30 США Изменение запасов нефти 12.03-18.03 n/a n/a 1,8 млн. барр.

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Бернанке успокоил рынки…

Греция получила первый платеж по обещанной финансовой помощи в размере 7,5 миллиарда евро из новой программы помощи Евросоюза и Международного валютного фонда. И, несмотря на мнения многих экспертов, похоже, европейская тема действительно отходит на второй план. Во всяком случае, динамика валютной пары евродоллар четко на это указывает. И, по-видимому, в ближайшее время не следует ожидать глобального роста американского доллара, подъем которого был в первую очередь вызван резким ростом доходностей по гособлигациям США и ралли на фондовом рынке, вызванном выходом инвесторов из облигаций и переходом их акции. Но с приостановкой ралли, вызванным плохой статистикой из Китая, повышение доллара приостановилось. И возможно, на воне коррекции в Штатах рост доллара приостановится.

Дополнительным стимулом к укреплению евро послужили слова главы ФРС Б. Бернанке, который заметил, что ситуация в Европе улучшается, что конечно же, благотворно сказывается на общей картине мировой экономики.

"В последние несколько месяцев финансовые потрясения в Европе ослабели, что внесло вклад в улучшение настроений на финансовых рынках всего мира, включая США", - сказал Бернанке. (Рейтер)

Он также заметил, что ФРС будет решительно действовать если ситуация ухудшится, что очевидно, опять явилось "бальзамом на душу" для ожидающих третьего раунда программы количественного смягчения инвесторов.

На фоне вчерашнего выступления Бернанке в Палате Представителей доллар продолжил снижаться в азиатскую сессию, что способствовало не только росту евро и других высокодоходных валют, но и подъему цен на сырьевые активы, которые оказались под сильным давлением из-за ожидания экономических проблем в Китае.

События сегодня:
Время московское
13:30 Великобритания Протоколы Банка Англии
13:30 Великобритания Чистые заимствования государственного сектора февраль -10.71 млрд. м/м
13:30 Великобритания Чистая потребность государственного сектора в заимствованиях февраль -16.82 млрд. GB м/м
15:00 США Ставка по ипотечным кредитам, выдаваемым на 30 лет (данные Ассоциации ипотечного кредитования) 4.06 %; n/a; n/a
15:00 США Индекс ипотечного кредитования (данные Ассоциации ипотечного кредитования) 186.5; n/a; n/a
15:00 США Изменение индекса ипотечного кредитования (данные Ассоциации ипотечного кредитования) 4.4 %; n/a; n/a
15:00 США Изменение ипотечного кредитования -2.4 %; n/a; n/a
15:00 США Индекс ипотечного кредитования 736.5; n/a; n/a
15:00 США Индекс рефинансирования ипотечных кредитов 3971.1; n/a; n/a
15:00 США Изменение индекса рефинансирования ипотечных кредитов -4.1 %; n/a; n/a
16:30 Великобритания Ежегодный отчёт по бюджету
16:30 Канада Опережающий индикатор февраль 0.7 % м/м; 1 % м/м; n/a
18:00 США Продажи на вторичном рынке жилья (изменение) февраль 4.3 %;1.1 %; n/a
18:00 США Продажи на вторичном рынке жилья февраль n/a 4,61 млн. 4,57 млн.
18:30 США Изменение запасов нефти 12.03-18.03 n/a n/a 1,8 млн. барр.

Сергей Костенко

Авторские семинары Сергея Костенко

Новости из Китая могут вызвать долгожданную коррекцию на фондовых ранках...

Американский фондовый рынок закрылся в понедельник ростом благодаря ударному подъему акций компании Apple Inc, которая объявила о выплате дивидендов впервые с 1995 года и обратном выкупе своих акций. Восстановление американской экономики благотворно влияет на настроения инвесторов, которые пока не замечают ни китайских проблем на рынке недвижимости, ни новых слухов о том, что вслед за Грецией проблемы в ЕС могут начаться с Португалией.
В лидерах роста среди ведущих акций были бумаги компаний технологического сектора QUALCOMM Inc, Broadcom Corp A и Apple Inc, которые подскочили от 2.05% до 2.65%.
Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 49.97 (+0.46%). Акции компаний JPMorgan Chase & Co, Goldman Sachs Group Inc и Citigroup выросли от 0.96% до 1.31%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13239.13 (+0.05%); S&P 500 – 1409.75 (+0.40%); NASDAQ Comp. – 3078.32 (+0.75%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,396.30 (-0.55%). Рынки США откроются со снижением.
Нефтяные фьючерсы в Лондоне продолжают падать на фоне ожидания замедления роста экономики Китая под влиянием негативных новостей с рынка недвижимости.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 124.22 (-1.20%), американская нефть марки WTI (ICE) 107.78 (-0.72%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,649.00 (+0.37%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,330.71 (+0.52%).

На валютном рынке доллар получает поддержку на фоне высоких доходностей по гособлигациям и ожидания в краткосрочной перспективе его дальнейшего роста из-за новых страхов вокруг Китая и Европы.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 80.03 (+0.40%).
Прогноз дня:
Локально, если пара EURUSD не удержится выше уровня 1.3183, может привести к ее локальному снижению к уровню 1.3140 на фоне падения риск аппетита инвесторов.

События сегодня:
Время московское
16.30 США Разрешения на строительство домов февраль n/a; 690.000; 680.000
16.30 США Начало строительства домов февраль n/a; 700.000; 700.000
20.45 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

EUR/USD
Пара оказалась под небольшим давлением в результате новых опасений связанных с Португалией, но после сегодняшнего удачного размещения Испанией казначейских векселей 12 и 18-месячных пара приостановила свое снижение в преддверии выхода данных с американского рынка недвижимости на сильном уровне поддержки 1.3200. Если этот уровень устоит, тогда существует вероятность роста пары к 1.3300.
Пара находится в верхней границе полос Боллинджера, что указывает на возможность продолжения роста. Она выше МА5 и МА 21.
Осциллятор Stoch. указывает на вероятность снижения пары. Индикатор RSI находится выше уровня в 50% и демонстрирует ослабление нисходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Покупаем пару при прорыве уровня 1.3215 с возможной локальной целью 1.3305.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Китай, конечно же, Китай…
После страхов связанных с Грецией, которые просто душили мировые рынки на протяжении последних полгода, инвесторы нашли для себя очередную страшилку под названием замедление экономического роста Китая. И даже уже очевидное восстановление экономики США пока не способно развеять страхи. Хочется вспомнить в этой связи события 12-14 летней давности, когда в лентах новостей Китай вообще не упоминался и участниками рынка не воспринимался как серьезный игрок в мировой экономике. Но все течет и все меняется. И вот уже подкосившая сама себя Еврозона не способна самостоятельно восстанавливаться и с почти рабской надеждой смотрит на "поднебесную" рассчитывая на активную помощь в спасении тех политэкономических проектов (включение в состав Еврозоны Греции, Ирландии и т.д.), которые тянут это искусственное образование, как свинцовые гири вниз.
Но все это только слова, а факты действительно говорят о том, что невозможность Пекина сбывать свою продукцию в бедную Европу, а также игрища местных спекулянтов на рынке недвижимости, может действительно сильно напугать биржевых игроков. Снижение цен на недвижимость в экономически развитых городах Пекине и Шанхае на 0.4%. а также Шеньчжене на 0.2%, а в Гуаньчжоу — на 0,3%, способно, по мнению некоторых экспертов, перейти в нечто похожее тому, что происходило в Штатах перед грандиозным ипотечным кризисом. Правда как оно будет на самом деле покажет время, а вот ситуация на американском долговом рынке действительно складывается серьезная.
Довольно сильный рост доходностей по американским гособлигациям способен уже серьезно поддерживать доллар, если только доходности не прекращать ралли. Высокий уровень доходностей способен вызвать вновь сильный приток денег на облигационный рынок, что окажет сильную поддержку американской валюте и одновременно будет не очень приятным фактом для других рынков так как вызовет переток денег с, например, с фондового рынка, что вызовет глубокую коррекцию на рынках.
События сегодня:
Время московское
11.00 Германия Индекс цен производителей февраль n/a; 0,5% м/м; 0,6% м/м
12.15 Швейцария Промышленное производство 4 кв. 2011 n/a 0,4% кв/кв; -1,5% кв/кв
13.30 Великобритания Индекс потребительских цен февраль n/a; 3,4% г/г; 3,6% г/г
13.30 Великобритания Индекс розничных цен февраль n/a; 3,4% г/г; 3,9% г/г
13.30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен февраль n/a; 2,4% г/г; 2,6% г/г
15.00 Великобритания Индекс ожидаемых промышленных заказов март n/a; -5; -3
16.30 США Разрешения на строительство домов февраль n/a; 690.000; 680.000
16.30 США Начало строительства домов февраль n/a; 700.000; 700.000
20.45 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке
Сергей Костенко