Аналитические обзоры

GBP/USD

Пара остановилась после мощнейшего ралли на ожидании повышения ключевой процентной ставки в Британии. Но рост приостановился, так как объективные проблемы национальной экономики приводят к второй волне рецессии и на этом фоне можно ожидать коррекционного снижения пары.
Цена находится в верхней границе полос Боллинджера, что указывает на возможность продолжения роста. Индикатор RSI находится выше уровня в 50% и указывает на ослабление роста. Осциллятор Stoch. Вышел из зоны перекупленности, что может указывать на продолжение локального снижения пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару на откате вверх с возможной целью 1,6100 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Сегодня все внимание рынков на результаты заседания ФРС…

Американский рынок акций закрылся во вторник в целом ростом на фоне неплохих данных с первичного рынка недвижимости и значительно лучшего, чем ожидалось корпоративного отчета компании Apple, которой удалось в 1-м квартале продать 35.1 миллиона iPhone, при этом ожидалось, что показатель не превысит 30 миллионов штук.
В лидерах роста оказались бумаги компаний General Electric Co, Rollins Inc и AT&T Inc, которые подросли от 2.46% до 3.63%.
Американский банковский индекс BKX закрылся в четверг на уровне 47.83 (+1.16%). Акции компаний Citigroup Inc, JPMorgan Chase & Co и Goldman Sachs Group Inc. выросли от 0.51% до 2.11%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13001.56 (+0.58%); S&P 500 – 1371.97 (+0.37%); NASDAQ Comp. – 2961.60 (-0.30%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,378.50 (+0.61%). Рынки США откроются в плюсе.
Нефтяные фьючерсы в Лондоне перед открытием торгов в Нью-Йорке снижиются в ожидании выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, а также результатов заседания ФРС. Предполагается, что запасы нефти за прошлую неделю снизились на 985 000 баррелей.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 117.67 (-0.42%), американская нефть марки WTI (ICE) 103.46 (-0.09%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,640.40 (-0.21%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,203.33 (+0.58%).

На валютном рынке доллар находится под небольшим давлением, хотя в целом ситуация остается спокойной перед заседанием ФРС.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.26 (-0.08%).
Прогноз дня:
Ожидаем результаты ФРС. Если в словах Бернанке будут позитивные нотки, это будет способствовать локальному ослаблению доллара.

События сегодня:
Время московское
16.30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования март n/a; 0,6% м/м; 1,8% м/м
16.30 США Заказы на товары длительного пользования март n/a; -1,3% м/м; 2,4% м/м
18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 15-21 апреля n/a; n/a; 3,9 млн. барр.
20.15 США Решение ФРС США по процентной ставке

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Возможен ли третий этап количественного смягчения в США?..
Перед Федрезервом стоит непростая задача в условиях нестабильного и довольно слабого экономического роста отягощенного европейским долговым кризисом, который затянул Европу в тяжелую рецессию.
Хорошая статистика конца года и первого квартала нынешнего года, похоже, даже убедили некоторых членов ФРС о том, что период сверх мягкой монетарной политики должен уже подходить к концу. Но провальные данные с рынка труда США за март отрезвили рынки и указали инвесторам, что рост, если и имеет место, что крайне не стабильный и более всего похож на стагнацию. Но в тоже время есть объективные сомнения в том, что существует реальная необходимость в проведении новых стимулирующих мер. По мнению многих экспертов, третий пакет стимулов будет сложно запустить. И если что и сможет сделать ФРС в лице своего главы, так это осуществлять осторожную оптимистичную поддержку вербально.
В тоже время необходимо учитывать, что ситуация в Европе несмотря на свою сложность и негативное влияние на мировую экономику неизбежно будет меняться в положительную сторону. При своей неповоротливости "европейская бюрократическая машина" осуществляет меры по реформированию Еврозоны, как бы это тяжело не шло. У европейцев нет выхода, потому что потери от развала Еврозоны окажутся настолько катастрофичны, что это приведет к поистине мировой финансовой катастрофе. Необходимо не забывать, что экономики стран планеты в той или иной форме интегрированы и зависят друг от друга.
Что касается ситуации на валютном рынке, что сегодня до результатов ФРС мы, скорее всего, будет наблюдать низкую активность.
События сегодня:
Время московское
12.30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора март n/a; 15,6 млрд. фунтов; 12,9 млрд. фунтов
13.00 Еврозона Новые промышленные заказы февраль n/a; 1,4% м/м; -2,3% м/м
16.30 Канада базовый индекс розничных продаж февраль n/a; 0,8% м/м; -0,5% м/м
16.30 Канада розничные продажи февраль n/a; 0,2% м/м; 0,5% м/м
17.00 США Индекс цен на жилье S&P/CS февраль n/a; -3,5% г/г; -3,8% г/г
18.00 США Индекс потребительского доверия от СВ апрель n/a; 70,1; 70,2
18.00 США Продажи на первичном рынке жилья март n/a; 321,000; 313,000
18.00 США Индекс цен на жилье от OFHEO февраль n/a; 0,1% м/м; 0,0% м/м
18.00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Ричмонд апрель n/a; 7; 7
21.30 Канада Выступление главы Банка Канады Марка Карни
Сергей Костенко

EUR/USD
Пара находится под сильнейшим давлением на фоне откровенно слабых данных из Германии и еврозоны, которые указывают на то, что восстанавливаться она будет тяжело и довольно долго.
Пара преодолела центральную линию Боллинджера, что указывает на изменение краткосрочного тренда.
Осциллятор Stoch. указывает на продолжение падения пары. Индикатор RSI пересекает уровень в 50%, чем указывает на дальнейшее снижение пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару с локальной целью 1.3065.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Слабые отчетности IBM и Intel заставили инвесторов брать прибыль…

Американский рынок акций закрылся в среду в красной зоне на фоне слабой отчетности за 1-ый квартал компаний IBM и Intel и ожидания размещения Испанией 2 и 10 летних облигаций. Слабая отчетность компаний спровоцировала фиксацию прибыли на рынке акций.
Среди лидеров снижения были бумаги компаний Oasis Petroleum Inc, Intel Corp и IBM, которые потеряли от 1.57% до 3.53%.
Американский банковский индекс BKX закрылся в четверг на уровне 48.19 (-0.62%). Акции компаний Goldman Sachs Group Inc и JPMorgan Chase & Co упали от 1.31% до 1.39%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13032.75 (-0.63%); S&P 500 – 1385.14 (-0.41%); NASDAQ Comp. – 3031.45 (-0.37%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,382.00 (+0.27%). Рынки США откроются ростом.
Нефтяные фьючерсы в Лондоне перед открытием торгов в Нью-Йорке движутся вверх на фоне результатов испанского и французского аукционов. Которые прошли позитивно.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 118.69 (+0.61%), американская нефть марки WTI (ICE) 102.77 (+0.10%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,635.10 (-0.27%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,210.30 (-0.48%).

На валютном рынке доллар растет против основных валют после результатов испанского аукциона по размещению 2 и 10 летних облигаций. Пара EURUSD на результатах локально выросла, но затем оказалась под давлением против американского доллара, отыграв положительный результат размещения.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.89 (+0.27%).
Прогноз дня:
Если заявки на пособие по безработице выйдут не хуже ожиданий это может способствовать росту риск-аппетита и локально поддержать доллар.

События сегодня:
Время московское
16.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 09.04-15.04 n/a; 370.000; 380.000
18.00 Еврозона Индекс доверия потребителей март n/a; -19; -19
18.00 США Продажи на вторичном рынке жилья март n/a; 4,632 млн.; 4,59 млн.
18.00 США Производственный индекс по данным ФРБ Филадельфии апрель n/a; 12,1; 12,5
18.00 США Индекс опережающих индикаторов от CB март n/a; 0,2%м/м; 0,7% м/м
18.30 США Изменение запасов природного газа 09.04-15.04 n/a; n/a; 8 млрд. куб. футов
22.00 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии А.Позена

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Хороший сезон отчетности компаний в США вселяет оптимизм в инвесторов…

Американский рынок акций закончил торги сильным ростом на фоне отличной квартальной отчетности Coca-Cola, Goldman Sachs и Johnson & Johnson, которые показали прибыли, превысившие прогнозы. Дополнительным стимулом была статистика по деловому доверию в Германии, которая также превысила прогнозы, а испанский аукцион по размещению векселей показал отличный результат, несколько снизив накал страстей вокруг Испании.
Среди лидеров роста были бумаги компаний Parametric Techno, NewMarket Corp и Apple Inc, которые прибавили от 3.41% до 5.10%.
Американский банковский индекс BKX закрылся в четверг на уровне 48.49 (+1.74%). Акции компаний Bank of America Corp и Citigroup Inc прибавили от 1.27% до 1.77%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13115.54 (+1.50%); S&P 500 – 1390.78 (+1.55%); NASDAQ Comp. – 3042.82 (+1.82%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,380.40 (-0.23%). Рынки США откроются со снижением.
Нефтяные фьючерсы в Лондоне перед открытием торгов в Нью-Йорке движутся разнонаправлено на фоне ожидания выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов, которые будут опубликованы позднее вечером. Вчера Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в США повысились за прошлую неделю на 3.41 млн. баррелей до 369.338 млн. баррелей, при прогнозе роста на 1.4 млн. баррелей. В тоже время запасы бензина снизились на 2.60 млн. баррелей до 220.415 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 2.43 млн. баррелей до 132.313 миллиона.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 117.85 (-0.79%), американская нефть марки WTI (ICE) 104.28 (+0.08%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,642.50 (-0.52%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,216.14 (+1.44%).

На валютном рынке доллар подрастает против основных валют за исключением фунта, который растет благодаря заявлению Банка Англии о росте в Великобритании инфляционных рисков. Единая валюта остается под давлением в ожидании результатов завтрашнего испанского аукциона по размещению 2 и 10 летних облигаций.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.88 (+0.31%).
Прогноз дня:
Рынок продолжает консолидироваться в ожидании испанского аукциона, а также результатов саммита, который пройдет на этих выходных в Нью-Йорке. Несомненно, что ЕЦБ примет активное участие в поддержке испанского долгового рынка, а это позволит евро удерживаться выше уровня 1.30.

События сегодня:
Время московское
18.30 Канада Отчёт Банка Канады по денежной политике
18.30 США Изменение запасов нефти 09.04-15.04 n/a; n/a; 2,8 млн. баррелей
19.15 Канада Пресс-конференция Банка Канады

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Коррекция в Штатах продолжилась…

Американский рынок акций закрылся в понедельник смешанно на фоне негативной ситуации вокруг Испании и замедления экономического роста в Китае. Эти события явились хорошей причиной для фиксации прибыли в изрядно выросшем хайтеке. Акции Apple попали под сильные распродажи уже второй день подряд.
Среди лидеров роста были бумаги компаний Oasis Petroleum Inc, Home Properties Inc и Research in Motion Ltd, которые прибавили от 2.46% до 4.11%.
Американский банковский индекс BKX закрылся в четверг на уровне 47.66 (+1.04%). Акции компаний Bank of America Corp и Citigroup Inc прибавили от 1.27% до 1.77%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12921.41 (+0.56%); S&P 500 – 1369.57 (-0.05%); NASDAQ Comp. – 2988.40 (-0.76%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,371.70 (+0.57%). Рынки США откроются ростом.
Нефтяные фьючерсы в Лондоне перед открытием торгов в Нью-Йорке движутся разнонаправлено на фоне испанского аукциона и хороших данных статистики из Германии.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 118.57 (-0.09%), американская нефть марки WTI (ICE) 103.62 (+0.67%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,656.00 (+0.38%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,198.93 (-0.19%).

На валютном рынке доллар продолжает находиться под давлением на фоне результатов испанского аукциона и оптимистичной статистики по индексу экономических ожиданий в ФРГ, который демонстрирует рост пятый месяц подряд, указывая на то, что ситуация в Германии улучшается.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.72 (-0.02%).
Прогноз дня:
Период консолидации на валютном рынке продолжается, очевидно, важным для рынка будет результат саммита, который пройдет на этих выходных в Нью-Йорке.

События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Изменение объема производственных поставок февраль n/a; -0,1% м/м; -0,9% м/м
16.30 Канада Объем продаж новых автомобилей и грузовиков февраль n/a; -2,3% м/м; 15,4% м/м
16.30 Канада Число разрешений на строительство март n/a; 710.000; 720.000
16.30 Канада Начало строительства домов март n/a; 710.000; 700.000
17.00 Канада Заявление по процентной ставке Банка Канады
17.00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке n/a; n/a; 1,00% 1,00%
17.15 США Использование производственных мощностей март n/a; 78,6%; 78,7%
17.15 США Изменение объема промышленного производства март n/a; 0,4% м/м; 0,0% м/м
17.30 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги
18.30 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии А.Позена

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

EUR/USD
Если испанский аукцион по размещению векселей пройдет в русле оптимистических ожиданий, это может способствовать небольшому росту пары, которая вчера подросла благодаря новостям из Японии и решении тамошних властей участвовать финансами в фонде европейской стабильности.
Пара находится в верхней границе полос Боллинджера, что указывает на дальнейший локальный рост пары.
Осциллятор Stoch. указывает на возможность приостановки роста пары. Индикатор RSI выше уровня в 50%, что указывает на локальное продолжение роста пары.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на хорошем размещении испанских векселей с краткосрочной целью 1.3185.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Сегодня в фокусе отчетность Citigroup Inc и размещение Испанией облигаций…

Американский рынок акций закрылся в пятницу негативно на фоне ситуации вокруг Испании. Но в целом инвесторы, скорее всего, будут ожидать результатов корпоративной отчетности компаний. После хорошего начала сезона отчетности Alcoa, этот положительный тренд был поддержан оптимистичными данными JPMorgan Chase & Co и Wells Fargo & Co. и если в целом сезон окажется неплохой, это может способствовать росту фондового рынка США.
Среди лидеров роста были бумаги компаний банковского сектора, которые снижались из-за европейских проблем, несмотря на, хорошую статистику JPMorgan Chase & Co и Wells Fargo & Co.
Американский банковский индекс BKX закрылся в четверг на уровне 47.17 (-3.12%). Акции компаний Citigroup Inc, JPMorgan Chase & Co, Goldman Sachs и Bank of America Corp обвалились от 3.55% до 5.34%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12849.59 (-1.05%); S&P 500 – 1370.26 (-1.25%); NASDAQ Comp. – 3011.33 (-1.45%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,366.00 (+0.07%). Рынки США откроются нейтрально.
Нефтяные фьючерсы в Лондоне перед открытием торгов в Нью-Йорке торгуются в красной зоне из-за осложнения ситуации в Европе вокруг Испании.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 119.74 (-1.23%), американская нефть марки WTI (ICE) 102.30 (-0.52%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,648.60 (-0.70%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,201.15 (-1.86%).

На валютном рынке рост доллар приостановился. Участники рынка ожидают результатов размещения Испанией краткосрочных казначейских обязательств. Ожидается, что ЕЦБ может выйти на рынок с покупками бумаг для поддержки испанского долгового рынка. Доходности по 10-летним госбумагам превысили уровень в 6.00%, но пока отскочили от достигнутого утром максимума 6.12%.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 80.30 (+0.31%).
Прогноз дня:
Несмотря на небольшое снижение доходностей по испанским гособлигациям, единая валюта останется под давлением и может снизиться к уровню 1.2940.

События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Иностранные покупки ценных бумаг февраль n/a; 4,23 млрд. долл.; -4,19 млрд. долл.
16.30 США Объем розничных продаж без учета продаж автомобилей март n/a; 0,6% м/м; 0,9% м/м
16.30 США Объем розничных продаж март n/a; 0,4% м/м; 1,1% м/м
16.30 США Производственный индекс по данным Федерального резервного банка Нью-Йорка апрель n/a; 18,1; 20,2
17.00 США Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг февраль n/a; 40,7 млрд. долл.; 101,0 млрд. долл.
18.00 США Деловые запасы февраль n/a; 0,7% м/м; 0,7% м/м
18.00 США Индекс рынка жилья от NAHB апрель n/a; 28; 28
20.30 США Выступление президента ФРБ Кливленда С.Пианалто

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Статистика из Китая разочаровала инвесторов…

Американский рынок акций закончил торги в четверг в зеленой зоне, несмотря на, хуже чем ожидалось данные по заявкам на пособие по безработице за прошлую неделю. Ожидание того, что китайскую экономику не ожидает жесткая посадка, вселило оптимизм в инвесторов, которые проигнорировали слабые данные с рынка труда.
Среди лидеров роста были бумаги компаний QUALCOMM Inc, Caterpillar Inc и Oasis Petroleum Inc, которые выросли от 3.19% до 5.65%.
Американский банковский индекс BKX закрылся в четверг на уровне 48.69 (+1.86%). Акции компаний Citigroup Inc, Bank of America Corp. и Goldman Sachs выросли от 3.19% до 3.85%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12986.58 (+1.41%); S&P 500 – 1387.57 (+1.38%); NASDAQ Comp. – 3055.55 (+1.30%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,378.70 (-0.52%). Рынки США откроются негативно.
Нефтяные фьючерсы в Лондоне перед открытием торгов в Нью-Йорке продолжают находиться под давлением на фоне слабых данных о ВВП Китая, который вышел на уровне 8.1% против прогноза роста на 8.3%.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 121.46 (-0.21%), американская нефть марки WTI (ICE) 103.20 (-0.43%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,672.80 (-0.46%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,223.89 (+1.94%).

На валютном рынке доллар получает поддержку на фоне роста доходностей по испанским гособлигациям. Доходности по 10-летним бумагам выросли сегодня на 1.62% до 5.91%, отражая опасения инвесторов ситуации в налогово-бюджетной сфере Испании.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.71 (+0.33%).
Прогноз дня:
Рост доходностей по испанским гособлигациям давит на единую валюту, которая может продолжить снижаться к уровню 1.3050, если она преодолеет уровень 1.3122.

События сегодня:
Время московское
16.30 США Базовый индекс потребительских цен март n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м
16.30 США Индекс потребительских цен март n/a; 0,2% м/м; 0,4% м/м
17.55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений по данным Мичиганского университета апрель n/a; 76,5; 76,2
17.55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета апрель n/a; n/a; 3,9%
21.00 США Выступление главы ФРС США Бена Бернанке

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко