Аналитические обзоры

USD/CAD
Пара продолжает в целом пока оставаться в восходящем тренде под влиянием падения цен на сырьевые активы. Но паре не удалось закрепиться выше уровня 1.0050. Возможно, что перед тем она опять про штурмует уровень 1.0050, откатит к уровню сопротивления 1.0010 и если не удержится выше этого уровня, тогда существует возможность более глубокого падения к уровню 0.9980.
Пара находится в верхней границе Боллинджера, что указывает на возможность продолжения локального роста пары.
Осциллятор Stoch. демонстрирует перекупленность пары. Индикатор RSI выше уровня в 50%, но демонстрирует ослабление роста.

Торговые рекомендации. Продаем пару локально с возможной целью 0.9980.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

GBP/USD
Пара продолжает в целом пока оставаться в восходящем тренде, не сумев ранее закрепиться выше уровня 1.6300. Но общее падение отношения инвесторов к рискованной игре и ожидание укрепления доллара из-за отсутствия обозримых перспектив проведения нового раунда стимулирующих программ от ФРС, давит на пару.
Пара пересекает среднюю линию Боллинджера, а также МА 5 и МА 21, что указывает на возможность продолжения снижения.
Осциллятор Stoch. демонстрирует возможность приостановки снижения пары. Индикатор RSI выше уровня в 50%, но продолжает снижаться, что указывает на продолжение движения вниз.

Торговые рекомендации. Продаем пару локально, если она пересечет уровень 1.6113 с возможной целью 1.6015.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Штаты возьмут паузу и постараются подрасти...

Американский рынок акций продолжил в среду корректироваться на фоне негативных новостей из Греции и ожидания дальнейшего замедления роста мировой экономики. С другой стороны сильный вот уже полугодовалый рост американского фондового рынка также нуждается в коррекции, которая собственной и продолжается. Похоже, высокая волатильность на рынках будет оставаться еще продолжительное время. При этом индекс волатильности VIX продолжает расти и находится на уровне 20.08 (+5.41%) по итогам предыдущей торговой сессии.
В лидерах среди снижающихся акций оказались бумаги компаний Nu Skin Enterprises Inc, Oasis Petroleum Inc и Teva Pharmaceutical Ind Ltd, которые потеряли от 4.84% до 5.13%.

Американский банковский индекс BKX закрылся в четверг на уровне 46.50 (-1.57%). Акции компаний JPMorgan Chase & Co, Goldman Sachs Group и Citigroup Inc упали от 1.79% до 2.78%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13206.59 (-0.47%); S&P 500 – 1391.57 (-0.77%); NASDAQ Comp. – 3024.30 (-1.16%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,359.40 (+0.62%). Рынки США откроются ростом.
Нефтяные фьючерсы в Лондоне перед открытием торгов в Нью-Йорке вышли на положительную территорию благодаря данным статистики по заявкам на пособие по безработице в США, которые вместо роста на 5 000 продемонстрировали снижение на 1 000 до 367 000.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 113.52 (+0.28%), американская нефть марки WTI (ICE) 97.22 (+0.42%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,593.40 (-0.05%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1161.35 (-1.69%).

На валютном рынке доллар снижается против основных валют за исключением иены на фоне закрытия части коротких позиций под влиянием хороших данных с рынка труда США и предоставления финансовой помощи Греции. Британский фунт получил хорошую поддержку благодаря решению Банка Англии оставить процентную ставку на прежнем уровне с сохранением объем покупки активов на уровне 325 млрд. фунтов. Похоже, что Банк Англии в условиях росту инфляции не пойдет на ослабление монетарной политики.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 80.14 (-0.12%).
Прогноз дня:
Несмотря на некоторую паузу в падении, и ее перепроданность пара EURUSD, скорее всего, продолжит свое снижение на фоне европейских проблем. Поэтому считаем, что ее необходимо продавать на любом локальном росте.

События сегодня:
Время московское
17.30 США Выступление главы ФРС США Бена Бернанке
18.00 Великобритания Предварительная оценка прироста ВВП от NIESR апрель n/a; n/a; 0,1%
18.30 США Запасы природного газа за неделю 29.04-05.05 n/a; n/a; 28 млрд. куб.фут.
22.00 США Баланс федерального бюджета апрель n/a; 30,5 млрд. долл. США; -198,2 млрд. США

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

EUR/USD
Пара, несмотря, на новости о предоставлении финансовой помощи Греции от Европейского фонда стабильности в объеме 5.2 млрд. евро, продолжает оставаться под давлением. На фоне локальной перепроданности существует возможность ее небольшого роста к уровню 1.3000, при этом если пара не удержится выше уровня 1.2940, то наиболее вероятным сценарием остается ее дальнейшее снижение к уровню 1.2817 в краткосрочной перспективе.
Пара находится в нижней границе Боллинджера, указывая на возможность продолжения снижения.
Осциллятор Stoch. демонстрирует возможность продолжения роста пары. Индикатор RSI ниже уровня в 50% и указывает на некоторую приостановку движения вниз.

Торговые рекомендации. Продаем локально пару на любом росте с возможной целью 1.2817.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Рынки в напряжении, ожидая данные по занятости в США...

Американский рынок акций закрылся в четверг в красной зоне под влиянием неоднозначных данных статистики и в ожидании апрельских данных по занятости в несельскохозяйственном секторе экономики. Данные от компании ADP так сильно разочаровали инвесторов, что сегодняшние данные рассматриваются через призму этой статистики.
В лидерах среди снижающихся акций оказались бумаги компаний Golar LNG Ltd, Research in Motion Ltd и Nu Skin Enterprises Inc, которые потеряли от 4.95% до 6.25%.

Американский банковский индекс BKX закрылся в четверг на уровне 48.14 (-0.62%). Акции компаний Citigroup Inc, Bank of America Co. и Goldman Sachs Group Inc упали от 0.67% до 1.97%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13206.59 (-0.47%); S&P 500 – 1391.57 (-0.77%); NASDAQ Comp. – 3024.30 (-1.16%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,386.00 (+0.01%). Рынки США откроются нейтрально.
Нефтяные фьючерсы в Лондоне перед открытием торгов в Нью-Йорке продолжают падать на ожиданиях продолжения развития негативных кризисных тенденций в Европе, замедления роста экономики США и на этом фоне падения спроса на сырьевые активы.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 114.65 (-1.25%), американская нефть марки WTI (ICE) 100.69 (-1.84%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,645.50 (-0.51%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,220.36 (-1.29%).

На валютном рынке доллар растет против сырьевых валют на фоне обвала цен на нефть. Снижение австралийского доллара обусловлено падением риск аппетита инвесторов из-за европейских проблем и слабых данных статистики с рынка труда США. Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США вышли значительно хуже ожиданий 119 000 против прогноза роста на 168 000 рабочих мест. Очевидно, что в этой ситуации на рынок может опять вернуться идея новых стимулирующих программ от ФРС.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.28 (-0.02%).
Прогноз дня:
Австралийский доллар продолжает падать и имеет все шансы продолжить свое падение к уровню 1.0150.

События сегодня:
Время московское
18.00 Канада Индекс деловой активности апрель n/a; 64,2; 63,5

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Данные от ADP разочаровали инвесторов...

Американский рынок акций закончил торги смешанно на фоне слабых данных по занятости в частном секторе США от компании ADP. Количество новых рабочих место выросло на 119 000 против прогнозируемого значения в 177 000. Но рынок смог удержаться от сильного падения благодаря не прекращающемуся притоку денег на американский фондовый индекс.
В лидерах роста оказались бумаги компаний Intel Corp, QUALCOMM Inc и Rollins Inc, которые подросли от 0.79% до 1.23%. Акции Clean Harbors Inc, Research in Motion Ltd и World Fuel Services Corp наоборот оказались в лидерах снижения и потеряли от 4.22% до 8.33%.
Американский банковский индекс BKX закрылся в четверг на уровне 48.44 (-0.92%). Акции компаний Goldman Sachs Group Inc, Citigroup Inc, Bank of America Co. и Citigroup Inc потеряли от 1.35% до 2.68%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13268.73 (-0.08%); S&P 500 – 1402.31 (-0.25%); NASDAQ Comp. – 3059.85 (+0.31%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,399.60 (+0.15%). Рынки США откроются в зеленой зоне.
Нефтяные фьючерсы в Лондоне перед открытием торгов в Нью-Йорке снижаются на фоне слабой статистики из еврозоны. Этому не может препятствовать даже хорошие данные, которые вышли ранее из США и Китая. Этому также способствуют данные от Американского института нефти по запасам сырья в Штатах. Согласно этой статистике запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 2.0 млн. баррелей при прогнозах роста на 2.5 млн. баррелей.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 117.82 (-0.32%), американская нефть марки WTI (ICE) 105.05 (-0.16%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,645.50 (-0.51%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,236.34 (-1.40%).

На валютном рынке доллар растет против основных валют за исключением австралийского доллара и иены, которые немного подрастают. ЕЦБ, как и предполагалось, оставил ставку без изменений на уровне 1.0% и теперь внимание инвесторов сосредоточится на пресс-конференции главы ЕЦБ Драги, который, возможно, сообщит, какие меры будет предпринимать ЕЦБ для спасения ситуации в Европе. Испания неплохо разместилась на открытом рынке. Доходности по 10-летним госбумагам снизились к уровню 5.77%, но это не поддерживает евро. Заявки на пособие по безработице вышли лучше ожиданий и продемонстрировали снижение на 27 000 против прогноза снижения на 10 000.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.39 (+0.24%).
Прогноз дня:
Евро имеет все шансы продолжить свое снижение к уровню 1.3065.

События сегодня:
Время московское
18.00 США Индекс деловой активности в непроизводственной сфере от ISM апрель n/a; 55,5; 56,0
18.30 США Изменение запасов природного газа 23.04-29.04 n/a; n/a; 47 млрд. куб. футов
21.00 США Выступление президента ФРБ Атланты Д.Локарта

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Отличные данные по производственной активности поддержали рынок...

Американский рынок акций закрылся во вторник ростом благодаря хорошим данным статистики по производственной активности, которая выросла выше прогнозов - 54.8 пункта против прогноза 53.0 пункта. На этом фоне производственный индекс Dow Jones достиг новых максимальных значений.
В лидерах роста оказались бумаги компаний сырьевого и банковского сектора. Акции Exxon Mobil Corp, Chevron Corp и Parametric Techno подскочили от 0.81% до 2.32%.
Американский банковский индекс BKX закрылся в четверг на уровне 48.89 (+1.26%). Акции компаний Citigroup Inc, JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Co. прибавили от 1.69% до 2.47%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13279.40 (+0.50%); S&P 500 – 1405.82 (+0.5 7%); NASDAQ Comp. – 3050.44 (+0.13%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,393.00 (-0.53%). Рынки США откроются со снижением.
Нефтяные фьючерсы в Лондоне перед открытием торгов в Нью-Йорке снижаются на фоне слабой статистики из еврозоны. Этому не может препятствовать даже хорошие данные, которые вышли ранее из США и Китая. Этому также способствуют данные от Американского института нефти по запасам сырья в Штатах. Согласно этой статистике запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 2.0 млн. баррелей при прогнозах роста на 2.5 млн. баррелей.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 118.87 (-0.67%), американская нефть марки WTI (ICE) 105.68 (-0.45%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,655.80 (-0.40%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,253.85 (+1.48%).

На валютном рынке доллар получает поддержку на фоне слабых данных с рынка труда США и плохих данных из Европы. Количество рабочих мест в частном секторе по версии ADP выросло всего лишь на 119 000 при прогнозе роста на 175 000. Производственная активность в Италии упала ниже прогнозов, а безработица в еврозоне выросла в марте до 10.9% против ее февральского значения 10.8%. Возможно, что в четверг после решения ЕЦБ по процентным ставкам Драги сообщит, какие меры будет предпринимать ЕЦБ для спасения ситуации в Европе. Возможно, что ЕЦБ может решиться на понижение ключевой процентной ставки, которое должно благотворно сказаться на общей ситуации.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.35 (+0.50%).
Прогноз дня:
Евро имеет все шансы упасть к нижней границе фигуры симметричный треугольник 1.3070, если закрепится ниже уровня 1.3150.

События сегодня:
Время московское
18.00 США Объем производственных заказов март n/a; -1,4% м/м; 1,3% м/м
18.30 США Изменение запасов нефти 23.04-29.04 n/a; n/a; 4,0 млн. баррелей

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Доллар находится под небольшим давлением…

Американский фондовый рынок закрылся в понедельник негативно под влиянием новостей из Европы о продолжающихся проблемах вокруг Испании. Ожидание нового "греческого" варианта кризиса заставило инвесторов проявлять осторожность в покупке рискованных активов.
В лидерах снижения были бумаги компаний Caterpillar Inc., Parametric Techno и Apple Inc., которые упали от 1.71% до 3.15%.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 48.28 (-1.15%).
Акции JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc и Bank of America упали от 0.83% до 1.70% соответственно.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 13213.63 (-0.11%), S&P 500 – 1397.91 (-0.39%), NASDAQ Comp. – 3046.36 (-0.74%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,394.50 (+0.06%). Американские рынки откроются нейтрально.

Нефтяные фьючерсы на европейских торгах в Лондоне торгуются практически без изменений на фоне отсутствия сегодня торгов в Европе из-за празднования 1 мая.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 119.13 (-0.27%), американская нефть марки WTI (ICE) 104.83 (-0.05%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1,671.30 (+0.43%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,235.54 (+0.93%).

На валютном рынке доллар снижается на фоне низких объемов и отсутствия торгов в Европе.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.73 (-0.15%).
Прогноз дня:
Пара EURUSD из-за низких объемов, а также ожидания мягкой политики ЕЦБ имеет все шансы локально продолжить свой рост к уровню 1.3300.

События сегодня:
Время московское
18.00 США Индекс деловой активности в непроизводственной сфере от ISM апрель n/a; 53,0; 53,4
18.00 США Объем расходов на строительство март n/a; 0,5% м/м; -1,1% м/м
18.00 США Индекс промышленных цен апрель n/a; 59,2; 61,0
allday США Продажи автомобилей и грузовиков в годом исчислении апрель n/a; 14,5 млн.; 14,4 млн.
20.30 США Выступление президента ФРБ Атланты Д.Локарта
21.05 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Евро удается удерживаться на высоком уровне…
Испанская экономика, судя по данным национального института статистики, вошла во вторую волну экономического спада с начала глобального мирового кризиса 2008 года. ВВП страны за 1 квартал сократился на 0.3%, как и в 4 квартале 2011 года, а рейтинговое агентство Standard & Poor’s в конце прошлой недели понизило кредитный рейтинг страны до уровня ВВВ+, объясняя это тем, что Испании придется выплачивать по долгам значительно большие суммы. Предполагается, что в этом году ВВП снизится на 1.7%, а в 2013 году продемонстрирует рост всего лишь на 0,2%, уровень безработицы при этом будет очень высоким около 24%.
Но несмотря на этот негатив, единая валюта устояла и в азиатскую торговую сессию даже подрастает против американского доллара. Основной причиной, по-видимому, этому является ожидание смягчения монетарной политики ЕЦБ, тем более уже на прошлой неделе глава европейского ЦБ уже заявлял, что необходимо проводить монетарную политику в расчете на экономический рост, а не на жесткую экономию, которую Германия последовательно навязывает всей еврозоне. В тоже время фактором, негативно влияющим на доллар, остается снижение доходностей по государственным облигациям, так доходности по 10-летним Treasuries упала до 1.92%, что приводит к потере интереса к американской валюте, как инструменту инвестирования.
Как и ожидалось, РБА понизил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов до 3.75%, что вызвало обвал австралийского доллара на Форекс. В моменте пара AUDUSD обвалилась на 165 пунктов и продолжает снижаться. По заявлению РБА основной причиной понижения ставки является рост инфляции.
Сегодня в Европе выходной по причине празднования 1 мая.
Статистика сегодня:
Московское время
12.30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе апрель n/a; 51,4; 52,1
18.00 США Индекс деловой активности в непроизводственной сфере от ISM апрель n/a; 53,0; 53,4
18.00 США Объем расходов на строительство март n/a; 0,5% м/м; -1,1% м/м
18.00 США Индекс промышленных цен апрель n/a; 59,2; 61,0
allday США Продажи автомобилей и грузовиков в годом исчислении апрель n/a; 14,5 млн.; 14,4 млн.
20.30 США Выступление президента ФРБ Атланты Д.Локарта
21.05 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни
Сергей Костенко

Европейские проблемы опять тянут рынки вниз…

Американский фондовый рынок закончил неделю на положительной территории благодаря превысившим ожидания отчетам компаний Amazon.com и Expedia Inc. и это, несмотря на, плохие данные по ВВП США. Данные вышли на уровне 2.2% против прогнозируемого значения роста на 2.5%.
В лидерах роста были бумаги компаний Cai International I., Amazon.com Inc и Expedia Inc., которые взлетели от 10.90% до 23.54%.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 48.84 (+0.27%).
Акции BB&T Corporation, SunTrust Banks, Inc. выросли на 0.43% и 1.56% соответственно.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 13228.31 (+0.18%), S&P 500 – 1403.36 (+0.24%), NASDAQ Comp. – 3069.20 (+0.61%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,394.50 (-0.29%). Американские рынки откроются в красной зоне.

Нефтяные фьючерсы на европейских торгах в Лондоне снижаются на негативных новостях из Испании. Понижение кредитного рейтинга 16 национальных банков наряду со слабыми данными по ВВП негативно влияют на настроения инвесторов.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 119.29 (-0.45%), американская нефть марки WTI (ICE) 104.13 (-0.77%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1,661.70 (-0.19%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,224.20 (-0.03%).

На валютном рынке доллар растет против основных валют на фоне негативных новостей из Испании, которые вызвали роста американского доллара.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.91 (+0.19%).
Прогноз дня:
На фоне негатива из Европы пара GBPUSD может снизиться к уровню 1.6186.

События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Валовой внутренний продукт февраль n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м
16.30 Канада Выступление заместителя управляющего Банка Канады Т.Лэйна
16.30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей март n/a; 0,4% м/м; -0,5% м/м
16.30 Канада Индекс цен производителей март n/a; 0,3% м/м; 0,2% м/м
16.30 Канада Базовый индекс потребительских цен март n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м
16.30 США Расходы потребителей март n/a; 0,4% м/м; 0,8% м/м
16.30 США Доходы потребителей март n/a; 0,3% м/м; 0,2% м/м
17.45 США Индекс деловой активности в Чикаго апрель n/a; 60,9; 62

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко