Аналитические обзоры

EUR/USD

Новостной фон:
Пара продолжает консолидироваться на фоне вчерашнего выступления в Сенате Б. Бернанке, который ничего нового не сказал инвесторам по вопросу перспектив нового раунда QE 3. Публикация отчета ФРС США "Бежевая Книга" не внесла существенных корректив на валютный рынок.
Сегодня следует обратить внимание на данные по заявкам на пособие по безработице в США. Хорошая статистика может привести к локальному укреплению доллара, но при этом возможен локальный рост пары на фоне результатов испанского аукциона по размещению 5 и 7-летних государственных облигаций.

Техническая картина:
Пара находится в нисходящем среднесрочном тренде и торгуется выше важного уровня 1.2300. Данный рост следует рассматривать, как локальный отскок к возможному уровню 38% по Фибоначчи.
Пара расположена в верхней границе полос Боллинджера, что указывает на возможность локального роста. Индикатор RSI находится выше уровня в 50% и указывает на преобладание повышательной тенденции. Осциллятор Stoch. Входит в зону перекупленности.

Торговые рекомендации. Продаем пару на росте с возможной целью 1.2290-1.2390.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

EUR/USD

Новостной фон:
Пара продолжает консолидироваться на фоне низкой активности инвесторов, продолжающейся рецессии в Европе и нежелания ФРС возобновить стимулирование экономики. Инвесторы по-прежнему нервно реагируют выход статистики из США. Сегодня следует обратить внимание на публикацию протоколов заседания Банка Англии, выступление главы ФРС США Бена Бернанке в Сенате и публикацию отчета ФРС США "Бежевая Книга".
Техническая картина:
Пара находится в нисходящем среднесрочном тренде и торгуется чуть ниже важного уровня 1.2300. Преодоление локального минимума 1.2165 приведет к дальнейшему локальному снижению пары к значениям июня 2010 года – 1.1878.
Она расположена в нижней границе полос Боллинджера, что указывает на возможность продолжения снижения. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50% и указывает на преобладание понижательной тенденции. Осциллятор Stoch. Растет, но это в целом не является отражением реальной картины.

Торговые рекомендации. Продаем пару с возможной целью 1.1878, если пара преодолеет важный уровень 1.2166.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Рынки ожидают результатов саммита ЕС…
Американский фондовый рынок закрылся в среду на положительной территории благодаря неплохой статистике. Заказы на товары длительного пользования выросли на 1.1% против прогноза роста на 0.4% и подтолкнули вверх основные фондовые индексы.
Лидерами среди ведущих акций были бумаги компаний банковского сектора.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 44.75 (+1.38%). Акции компаний Bank of America, Goldman Sachs и JPMorgan Chase & Co выросли от 2.04% до 3.00%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12,627.01 (+0.74%); S&P 500 – 1,331.85 (+0.90%); NASDAQ Comp. – 2,875.32 (+0.74%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,316.70 (-0.66%). Рынки США откроются в минусе.
Нефтяные фьючерсы в Лондоне перед открытием Нью-Йорка снижаются, продолжая консолидироваться в ожидании результатов саммита ЕС. Отсутствие предварительных договоренностей между Германией и южной коалицией пока не дают четких ориентиров развития ситуации, что приводит к осторожности инвесторов.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 93.28 (-0.26%), американская нефть марки WTI (ICE) 80.16 (-0.06%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,563.10 (-0.97%), котировки меди на уровне 334.00 (-0.49%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1121.01 (+1.45%).
На валютном рынке евро оказался под давлением после выхода слабых данных по безработице в Германии, которые продемонстрировали рост в июне безработицы.
Индекс доллара Spot к корзине основных валют составляет 82.74 (+0.14%).
Прогноз дня:
Рынок ожидает результатов саммита ЕС.
События сегодня:
Время московское
16.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 18.06-24.06 n/a; 385.000; 387.000
16.30 США Окончательные данные по изменению ВВП 1 кв. 2012 n/a; 1,9% кв/кв; 1,9% кв/кв
16.30 США Окончательные данные по дефлятору ВВП 1 кв. 2012 n/a; 1,7% кв/кв; 1,7% кв/кв
18.30 США Изменение запасов природного газа 18.06-24.06 n/a; n/a; 62 млрд. куб. футов
19.30 США Выступление президента ФРБ Кливленда С.Пианальто
21.00 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии М.Уэйла
Сергей Костенко

Рынки ожидают результатов греческих выборов…

Американский рынок акций закончил торги в четверг ростом вопреки слабой статистике с рынка труда на фоне слухов о том, что мировые ЦБ начнут закачивать ликвидность на финансовые рынки. Начав торговую сессию негативно на этих новостях, рынок уверенно пошел наверх, отражая надежды инвесторов.
Среди падающих ведущих акции оказались бумаги Comcast Corp, Nu Skin Enterprises Inc и Facebook, которые поднялись от 2.44% до 3.74%.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 44.05 (+1.45%). Акции компаний Citigroup Inc, Wells Fargo & Co и Bank of America Co выросли от 0.87% до 2.13%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12,651.91 (+1.24%); S&P 500 – 1,329.10 (+1.08%); NASDAQ Comp. – 2,836.33 (+0.63%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,327.50 (+0.10%). Рынки США откроются нейтрально.
Нефтяные фьючерсы в Лондоне перед открытием Нью-Йорка продолжают торговаться в зеленой зоне, поддерживаемые ожиданием новых объемов ликвидности от мировых ЦБ.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 97.27 (+0.10%), американская нефть марки WTI (ICE) 84.12 (+0.25%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,630.20 (+0.65%), котировки меди на уровне 338.90 (+1.03%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1130.32 (+1.09%).

На валютном рынке продолжается период затянувшейся консолидации в преддверии выборов в парламент Греции.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 81.81 (-0.22%).
Прогноз дня:
Похоже, пара EURUSD продолжит сегодня консолидироваться в узком диапазоне 1.2573-1.2670.
События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Изменение объема производственных поставок апрель n/a; 2,2% м/м; 1,9% м/м
16.30 США Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка июнь n/a; 14,1; 17,1
17.00 США Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг апрель n/a; 45,3 млрд. долл.; 36,2 млрд. долл.
17.15 США Использование производственных мощностей май n/a; 79,2%; 79,2%
17.15 США Изменение объема промышленного производства май n/a; 0,1% м/м; 1,1% м/м
17.55 США Предварительные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана июнь n/a; 77,5; 79,3
ным Университета Мичигана июнь n/a; n/a; 3,0%

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Испания по-прежнему поставляет на рынки негатив…

Американский рынок акций закрылся в среду в красной зоне на фоне очередных негативных новостей из Европы. Вчерашнее понижение кредитного рейтинга агентством Moody's Investors Service на три ступени до "Ваа3" с "А3" оказало отрезвляющее действие на инвесторов, которые уже начали верить в то, что ФРС решится на проведение новых стимулирующих программ. Дополнительным негативным фактором были данные индекса цен производителей, который оказался хуже ожиданий, снизившись к уровню 0.4% против прогноза остаться без изменений.
Среди падающих ведущих акции оказались бумаги Wal-Mart Stores Inc, United Technologies и Caterpillar Inc, которые потеряли от 0.96% до 2.02%.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 43.42 (-0.16%). Акции компаний BB&T Corporation, Goldman Sachs и Morgan Stanley упали от 0.65% до 2.01%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12,496.38 (-0.62%); S&P 500 – 1,314.88 (-0.70%); NASDAQ Comp. – 2,818.61 (-0.86%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,308.70 (-0.01%). Рынки США откроются с оглядкой на данные статистики.
Нефтяные фьючерсы в Лондоне перед открытием Нью-Йорка снижаются в ожидании выхода статистики по экономике США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 96.44 (-0.72%), американская нефть марки WTI (ICE) 82.55 (-0.09%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,621.40 (+0.12%), котировки меди на уровне 333.10 (-0.25%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1118.08 (-0.72%).

На валютном рынке затишье. Инвесторы ожидают данные по заявкам на пособие по безработице в США и индекса потребительских цен за май. Негативные данные приведут к локальному ослаблению доллара, но в целом он будет получать краткосрочную поддержку на фоне европейского негатива.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.20 (+0.17%).
Прогноз дня:
Если пара EURUSD не закрепится выше уровня 1.2673, ее ожидает коррекционное движение к уровню 1.2450.
События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Индекс цен на жилье на первичном рынке апрель n/a; 0,5% м/м; 0,3% м/м
16.30 Канада Использование производственных мощностей 1 кв. 2012 n/a; 81,2%; 80,5%
16.30 США Базовый индекс потребительских цен май n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
16.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 04.06-10.06 n/a; 378.000; 377.000
16.30 США Индекс потребительских цен май n/a; -0,2% м/м; 0,0% м/м
16.30 США Сальдо платёжного баланса 1 кв. 2012 n/a; -132 млрд. долл.; -124 млрд. долл.
18.30 США Изменение запасов природного газа 04.06-10.06 n/a; n/a; 62 млрд. куб. футов
21.05 Канада Выступление заместителя управляющего Банка Канады А.Коте
22.00 Великобритания Выступление управляющего Банка Англии М.Кинга

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

EUR/USD
Пара так и не смогла закрепиться выше уровня 1.2573 на фоне понижения кредитного рейтинга агентством Moody's на три ступени до "Ваа3" с "А3" и ожидания дальнейшей эскалации событий. Надежды участников рынка, что ФРС возобновит в перспективе стимулирующие меры, не оправдались, что и явилось основным негативом для рынка. По этой причине пара продолжает консолидироваться и, похоже, получит уже направление после выборов в Греции.
Пара находится в верхней границе Боллинджера и выше МА 5 и МА 21.
Осциллятор Stoch. указывает на нисходящую динамику пары. Индикатор RSI выше уровня в 50%, но при этом демонстрирует ослабление восходящей тенделции.

Торговые рекомендации. Продаем пару с возможной локальной целью 1.2450.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Сегодня все внимание на итальянский аукцион…
Оптимизм начала недели сменился новыми ожиданиями потрясений в еврозоне и в центре внимания уже не только Греция, но и Испания. Вчерашнее понижение кредитного рейтинга агентством Moody's Investors Service на три ступени до "Ваа3" с "А3" естественно не прошло не заметно на рынках, хотя и не вызвало негативного ажиотажа. Участники рынка с одной стороны уже готовы к негативным последствиям, но с другой стороны размах этих последствий не поддается анализу.
"Мы, конечно, также примем во внимание подробности, касающиеся размера и условий программы помощи банкам, а также учтем то, что происходит в еврозоне в целом", обдумывая дальнейшие снижения рейтинга, сказала Кэтрин Муэлброннер, аналитик Moody's. (Reuters)
Рынки пугает та неопределенность, которая сложилась в Европе на фоне неспособности стран зоны евро скоординировано бороться с тяжелейшим кризисом. И, похоже, кличь "спасайся, кто может", будет во всю реализован.
Надежды конца прошлой недели о том, что ФРС все-таки решится начать "печатать деньги" пока не оправдываются. При этом необходимо не забывать, что одним из важнейших условий начала QE 1 и 2 было боязнь дефляции в Штатах и желание Федрезерва "выгнать" капитали из облигаций в рискованные активы, а также чрезвычайно тяжелое положение на рынке труда США и в экономике в целом. Сейчас ситуация иная и Бернанке сто пятьдесят раз подумает над этим важным решением. При этом следует не забывать, что у самих Штатов огромный госдолг. А ведь с этим надо как-то бороться!
В целом можно говорить, что сейчас очень и очень многое будет зависеть от того удастся ли купировать испанскую проблему. Если же этого не произойдет, то и не стоит сомневаться, что следующей в очереди к пропасти будет Италия. А пока рынки продолжит лихорадить и возможно уже сегодня это начнется после размещения Италией государственных облигаций на открытом рынке.
События сегодня:
Время московское
13.00 Еврозона Индекс потребительских цен май n/a; 2,4% г/г; 2,4% г/г
13.00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен май n/a; 1,6% г/г; 1,6% г/г
13.00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов от CB апрель n/a; n/a; 1,0% м/м
allday all Саммит ОПЕК
16.30 Канада Индекс цен на жилье на первичном рынке апрель n/a; 0,5% м/м; 0,3% м/м
16.30 Канада Использование производственных мощностей 1 кв. 2012 n/a; 81,2%; 80,5%
16.30 США Базовый индекс потребительских цен май n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
16.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 04.06-10.06 n/a; 378.000; 377.000
16.30 США Индекс потребительских цен май n/a; -0,2% м/м; 0,0% м/м
16.30 США Сальдо платёжного баланса 1 кв. 2012 n/a; -132 млрд. долл.; -124 млрд. долл.
18.30 США Изменение запасов природного газа 04.06-10.06 n/a; n/a; 62 млрд. куб. футов
21.05 Канада Выступление заместителя управляющего Банка Канады А.Коте
22.00 Великобритания Выступление управляющего Банка Англии М.Кинга
Сергей Костенко

Доллар растет на опасениях вокруг Греции…

Американский фондовый рынок закрылся в пятницу ростом благодаря новостям из Европы, что Испания собирается прибегнуть к финансовой помощи. Обращение испанских властей за помощью явилось важным стабилизирующим фактором и способствовало росту рискованных активов.
В лидерах роста были бумаги компаний Verizon Communicati., Home Depot Inc и Wal-Mart Stores Inc., которые выросли от 1.92% до 3.57%.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 43.61 (+1.66%).
Акции Bank of America, JPMorgan Chase & Co и Citigroup Inc поднялись от 1.89% до 3.20% соответственно.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 12,556.00 (+0.42%), S&P 500 – 1,326.90 (+0.37%), NASDAQ Comp. – 2,567.25 (+0.40%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,326.50 (+0.34%). Американские рынки откроются в плюсе.

Нефтяные фьючерсы на европейских торгах в Лондоне растут на фоне принятия Испанией финансовой помощи от стран еврозоны.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 100.39 (+0.92%), американская нефть марки WTI (ICE) 85.00 (+1.04%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1,593.60 (+0.14%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,125.24 (+0.05%).

На валютном рынке доллар растет на фоне остающихся опасений связанных с выборами в Греции.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.30 (-0.32%).
Прогноз дня:
Пара EURUSD имеет все шансы еще скорректироваться к уровню 1.2485.

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Доллар растет на опасениях вокруг Греции…

Американский фондовый рынок закрылся в пятницу ростом благодаря новостям из Европы, что Испания собирается прибегнуть к финансовой помощи. Обращение испанских властей за помощью явилось важным стабилизирующим фактором и способствовало росту рискованных активов.
В лидерах роста были бумаги компаний Verizon Communicati., Home Depot Inc и Wal-Mart Stores Inc., которые выросли от 1.92% до 3.57%.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 43.61 (+1.66%).
Акции Bank of America, JPMorgan Chase & Co и Citigroup Inc поднялись от 1.89% до 3.20% соответственно.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 12,556.00 (+0.42%), S&P 500 – 1,326.90 (+0.37%), NASDAQ Comp. – 2,567.25 (+0.40%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,326.50 (+0.34%). Американские рынки откроются в плюсе.

Нефтяные фьючерсы на европейских торгах в Лондоне растут на фоне принятия Испанией финансовой помощи от стран еврозоны.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 100.39 (+0.92%), американская нефть марки WTI (ICE) 85.00 (+1.04%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1,593.60 (+0.14%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,125.24 (+0.05%).

На валютном рынке доллар растет на фоне остающихся опасений связанных с выборами в Греции.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.30 (-0.32%).
Прогноз дня:
Пара EURUSD имеет все шансы еще скорректироваться к уровню 1.2485.

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Напряжение вокруг Греции нарастает…
Рынки по-прежнему проявляют озабоченность, связанную с возможностью выхода Греции из зоны евро. И если греческая картина остается весьма неясной, то ситуация вокруг Испании прояснилась. В первую очередь это обусловлено решением Мадрида, принять финансовую помощь от стран еврозоны. А именно было принято решение выделить финансовую помощь порядка 100 млрд. евро.
На этом фоне единая валюта укреплялась в азиатскую торговую сессию против американского доллара, но так и не смогла продолжать ралли по причине все того же ожидания результатов парламентских выборов в Греции. Тем более в пятницу международное рейтинговое агентство Moody's предупредило, что выход Греции из валютного союза может быть угрозой для существования единой валюты. А это в свою очередь нанесет сокрушающий удар по европейской экономике и будет причиной ухудшения ситуации в мировой экономике.
"Если Греция покинет зону евро, создав угрозу дальнейшему существованию евро, мы будем вынуждены пересмотреть рейтинги всех стран валютного блока, включая те страны, которые находятся в категории "Ааа", - говорится в сообщении агентства. (Reuters)
В целом можно говорить, что напряжение перед парламентскими выборами в Греции нарастает, а значить, что доллар пока что будет получать локальную поддержку.
Сергей Костенко