Аналитические обзоры

Доллар растет на фоне испанских новостей…

Американский фондовый рынок закончил торги в пятницу на красной территории под влиянием негативных новостей из Испании, указывающих на вероятность того, что регион Валенсия попросит помощи у правительства Испании. Дополнительным негативом послужили новости о росте доходностей по испанским государственным облигациям и соответственно их падение в немецких и американских госбумагах.
В лидерах среди снижающихся ведущих акциях оказались бумаги компаний технологического сектора. Акции компаний Intel Corp, United Technologies и Hewlett-Packard Co, которые потеряли от 2.07% до 2.57%.
Также под сильным давлением оказались акции компаний банковского сектора.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 44.87 (-1.92%).
Акции JPMorgan Chase & Co, Bank of America и Citigroup Inc упали от 1.63% до 2.71%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 12,822.57 (-0.93%), S&P 500 – 1,362.66 (-1.01%), NASDAQ Comp. – 2,925.30 (-1.37%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,341.40 (-1.24%). Американские рынки откроются падением основных фондовых индексов.

Нефтяные фьючерсы на европейских торгах в Лондоне падают на фоне новых опасений, что помимо Валенсии еще одна провинция Испании Мурсия попросит помощи у Мадрида. Помимо этого, существуют ожидания от завтрашних переговоров Запада с Ираном по вопросу ее ядерной программы и в связи с этим есть спекуляции, что экономическая блокада Ирана может быть смягчена.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 103.12 (-3.62%), американская нефть марки WTI (ICE) 88.68 (-3.55%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1,567.10 (-0.99%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,197.04 (-0.36%).

На валютном рынке доллар получает поддержку на фоне данных из Испании указывающих на сокращение ее экономики на 0.4%, а также достижения доходностей 10-летнихоблигаций новых максимальных значений.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 83.94 (+0.43%).
Прогноз дня:
Мы по-прежнему считаем, что пара EURUSD в краткосрочной перспективе имеет все шансы упасть к уровню 1.2020.

События сегодня:
Время московское
18.00 Еврозона Индекс доверия потребителей июнь n/a; -20; -20

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

USD/CAD
Новостной фон:
На фоне ухода инвесторов от риска из-за возможности нового витка напряженности в банковском секторе Испании и нового раунда переговоров западных стран с Ираном, на котором возможны некоторые договоренности, которые могут привести к послаблениям в эмбарго, цены на нефть продолжили свое падение, увлекая вниз котировки сырьевых валют.
Техническая картина:
Пара на дневном графике преодолела важный уровень сопротивления 1.0150, который совпадает с центральной линией полос Боллинджера. При этом на 4 часах пара уверенно продолжает расти и находится выше МА 5 и МА 21, что указывает на возможность продолжения роста. Индикатор RSI находится выше уровня в 50% и указывает на преобладание повышательной тенденции. Осциллятор Stoch. находится в зоне перекупленности, что может привести к локальному снижению пары после сильного подъема. В целом пара продолжает двигаться в русле среднесрочного нисходящего тренда.

Торговые рекомендации. Покупаем пару краткосрочно на любом откате вниз с возможной целью 1.0230-45.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

EUR/USD
Новостной фон:
На фоне неуклонного продолжения роста доходностей испанских государственных облигаций, а также вероятности того, что Валенсия запросит финансовой помощи у центрального испанского правительств, пара начала торговаться в понедельник с ГЭПом вниз. Очевидно, что краткосрочно данный негатив будет играть определяющую роль, что вероятнее всего приведет к ее дальнейшему снижению.
Техническая картина:
Пара продолжает оставаться в среднесрочном нисходящем тренде и, возможно после технической перекупленности возможен локальный отскок вверх.
Цена находится ниже центральной линии полос Боллинджера, а также под МА 5 и МА 21, что указывает на возможность продолжения падения. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50% и указывает на приостановку понижательной тенденции. Осциллятор Stoch. находится в зоне перепроданности, что может привести к локальному росту пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару краткосрочно на любом локальном росте с возможной целью 1.2020.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Греция снова о себе заявила…
Рецессия в еврозоне продолжается с новыми-старыми кризисными проблемами. После некоторого затишья в лентах СМИ появилась опять Греция, которая, несмотря на помощь стран зоны евро, проявляет неспособность к борьбе с кризисом.
Пятничное заявление ЕЦБ о приостановке приема греческих облигаций из-за запаздывания Афин с выполнением своих обещаний по сокращению бюджетного дефицита и преобразований в экономике, опять привело к давлению на валютном рынке на единую валюту. Начало азиатских торгов с гэпом вниз очень хорошо демонстрирует отношение участников рынка к греческой проблеме и говорит о том, что рассчитывать в ближайшее время на хороший отскок не приходится. Тем более, оценивая последние слова главы ФРС Б. Бернанке, вряд ли можно надеятся на новые стимулы от Федрезерва, а значит на фоне греческих и, конечно же, испанских долговых проблем перспектив у доллара к росту на любом негативе более чем достаточно. К тому же неуклонно растущий спрэд между доходностями 10-летних испанских государственных облигаций более чем на 6 процентных пунктов четко на это указывает.
Помимо роста доходностей 10-летних испанских гособлигаций рост также наблюдается и 2-х и в 5-ти летних бумагах, где доходности выросли по итогам пятничных торгов на 6 базисных пунктов до 5.7% и 4 базисных пунктов до 6.7% соответственно.
На этом фоне, а также под влиянием коррекции на фондовых и сырьевых рынках приостановили ралли и сырьевые валюты против американского доллара, и даже отмечается отскок вверх по паре EURAUD, которая, находясь в стадии свободного падения с середины мая этого года, приостановила свой "полет".
В целом рассматривая картину, складывающуюся на валютном рынке, вряд ли можно ожидать в краткосрочной перспективе радикального изменения.
Статистика сегодня:
Московское время
18.00 Еврозона Индекс доверия потребителей июнь n/a; -20; -20
Сергей Костенко

Доллар подрастает на фоне коррекции на рынках…

Американский фондовый рынок закрылся в четверг ростом благодаря хорошей отчетности американских компаний. GE объявила о росте прибыли во втором квартале на 2.5%, что наряду с акциями компаний технологического сектора позволила основным индексам закрыться в зеленой зоне.
В лидерах роста были бумаги компаний технологического сектора. Акции компаний Amazon.com Inc, QUALCOMM Inc и Broadcom Corp, которые выросли от 4.00% до 5.87%.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 45.75 (-0.52%).
Акции Goldman Sachs Group Inc, Citigroup Inc и Bank of America упали от 1.56% до 3.59%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 12,943.36 (+0.27%), S&P 500 – 1,376.51 (+0.27%), NASDAQ Comp. – 2,965.90 (+0.79%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,362.90 (-0.66%). Американские рынки откроются в минусе.

Нефтяные фьючерсы на европейских торгах в Лондоне снижаются в преддверии открытия торгов в США, корректируясь после сильного ралли последних дней.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 106.03 (-1.68%), американская нефть марки WTI (ICE) 91.13 (-2.02%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1,575.10 (-0.34%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,201.40 (+0.19%).

На валютном рынке доллар получает небольшую поддержку на фоне слабой статистики с рынка недвижимости США, которая оказалась хуже прогнозов. Разрешения на строительство в США в июне составили -3.7%, что локально оказало давление на риск аппетит инвесторов и способствовало росту американского доллара.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 83.39 (+0.49%).
Прогноз дня:
Отсутствие определенности на мировых рынках, похоже, проявится в продолжение периода консолидации и движения активов в узких ценовых диапазонах, при этом риск дальнейшего понижения пары EURUSD в среднесрочной перспективе остается в силе.

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

GBP/USD
Новостной фон:
После локального роста на фоне подъема риск аппетита по причине хорошей квартальной отчетности пара приостановила свой рост и имеет все шансы скорректироваться.
Техническая картина:
Пара находится ниже уровня 1.5700 и, если она не сумеет удержаться выше этого него, существует вероятность коррекции к уровню 1.5625.
Пара расположена в верхней границе полос Боллинджера и пока выше МА 5 и МА 21. Индикатор RSI находится выше уровня в 50% и указывает на приостановку восходящей тенденции. Осциллятор Stoch. вышел из зоны перекупленности и указывает на возможность снижения пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару краткосрочно с возможной целью 1.5625.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

На валютном рынке нет определенной динамики…
На валютном рынке отмечается технический отскок в сторону небольшого роста американского доллара. Такое умеренное восстановление основывается на надеждах, что все-таки ФРС придется пойти на меры смягчения и поддержки национальной экономики. И, несмотря на то, что эти надежды весьма призрачны некоторая часть инвесторов на это надеется.
Статистика из США продолжает не радовать, что дает некоторые надежды на QE 3 в ближайшей перспективе. Но как мы указывали ранее, грядущие выборы в США, низкие доходности по американским государственным облигациям будут препятствовать реализации этой идеи.
Вчерашние данные по потребительскому доверию в США продемонстрировало мнение американцев, что в июле ситуация в экономике ухудшилась, что указывает на то, что замедление в создании рабочих мест ударяет по настроениям. Количество американцев, считающих, что экономика движется в неверном направлении, выросло до 36% и это является максимальным с января уровнем, против 33% в июне. Индекс ежемесячных ожиданий, рассчитываемый Bloomberg, в июне вышел на уровне -11 пунктов, что также является минимальным значение с января этого года. Еженедельный индекс потребительского комфорта за неделю 9-15 июля снизился до -37.9 пункта, что также является минимальным значением за месяц. В целом можно говорить, что экономика США замедляет свой рост.
Основной причиной практически нулевой динамики единой валюты является неоднозначный результат испанского аукциона по размещению 5 и 7 летних государственных облигаций, который прошел накануне. Итогом аукциона было размещение бумаг на прогнозируемую сумму, что было положительным фактором, но при этом доходности заметно выросли и потянули вниз настроения инвесторов, выразившихся в нежелании торговать парой EURUSD.
А вот британский фунт и сырьевые валюты получили отличную поддержку. Доллар снизился против стерлинга на фоне слабой статистики с рынка труда США, а сырьевые валюты росли благодаря подъему котировок сырьевых активов. Ч то касается евро, то он по-прежнему находится ниже ключевого уровня 1.2300. И пока он находится ниже этого уровня, перспективы дальнейшего падения пары EURUSD остаются реальными.
Статистика сегодня:
Московское время
12.30 Великобритания Объем чистых заимствований гос.сектора июнь n/a; 12,5 млрд. фунтов; 15,6 млрд. фунтов
16.30 Канада Базовый индекс потребительских цен июнь n/a; -0,1% м/м; 0,2% м/м
16.30 Канада Индекс потребительских цен июнь n/a; -0,1% м/м; -0,1% м/м
Сергей Костенко

Неопределенности на валютном рынке продолжатся…
Европейский рынок акций закрылся в среду ростом благодаря сильным результатам отчетности европейских компаний, что подтолкнуло вверх риск аппетит инвесторов. Но, несмотря на это, европейские проблемы все равно не позволяют инвесторам быть более оптимистичными.
В лидерах роста были бумаги компаний химического сектора и акции производителей автомобилей и запчастей. Акции Volkswagen, BMW и Daimler, прибавили от 1.27% до 1.48%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 81.89 (+0.78%).
Бумаги BBVA, BNP Paribas и BNP Paribas подросли от 0.81% до 2.66%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,714.19 (+0.50%); DAX 30 - 6,758.39 (+1.11); CAC 40 - 3,263.64 (+0.87%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,294.00 (-0.13%). Европейские фондовые рынки откроются в минусе.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в четверг на уровне 1,064.47 (+1.02%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.49% (-0.015 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.22% (+0.018 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.52% (-0.002 пункта).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне корректируются после ралли последних нескольких дней на фоне фиксации прибыли.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 107.36 (-0.41%) а американская нефть марки WTI (ICE) 92.23 (-0.80%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,581.90 (+0.09%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 304.97 (+1.97%).
На валютном рынке после вчерашнего ослабления доллара США против основных валют за исключением евро отмечается небольшая коррекция. Евро торгуется практически без изменений на фоне вчерашнего результата испанского аукциона по размещению 5 и 7 летних государственных облигаций. Итогом аукциона было размещение бумаг на прогнозируемую сумму, что было положительным фактором, но при этом доходности заметно выросли и потянули вниз настроения инвесторов, выразившихся в нежелании торговать парой EURUSD.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 83.14 (+0.19%).
Прогноз дня:
Отсутствие определенности на мировых рынках, похоже, проявится в продолжение периода консолидации и движения активов в узких ценовых диапазонах, при этом риск дальнейшего понижения пары EURUSD в среднесрочной перспективе остается в силе.
События сегодня:
Время московское
12.30 Великобритания Объем чистых заимствований гос.сектора июнь n/a; 12,5 млрд. фунтов; 15,6 млрд. фунтов
16.30 Канада Базовый индекс потребительских цен июнь n/a; -0,1% м/м; 0,2% м/м
16.30 Канада Индекс потребительских цен июнь n/a; -0,1% м/м; -0,1% м/м
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Сырьевые валюты растут, а евро остается под давлением…
Американский фондовый рынок в среду продолжил рост на фоне квартальной отчетности компаний Intel и Honeywell, которая превысила прогнозы. Дополнительным положительным фактором была статистика с рынка недвижимости. Количество домов, которые начали строить в июне, выросло на 6.9% за месяц до 760 000 в годовом исчислении, что явилось максимальным ростом за последние 4 года.
В лидерах роста были бумаги компаний технологического сектора - Microsoft Corp, Microsoft Corp и Intel Corp, которые прибавили от 2.66% до 3.27%, а бумаги Honeywell Intl Inc поднялись на 6.67%.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 45.99 (-0.73%).
Акции Citigroup Inc, Bank of America и Goldman Sachs Group Inc упали от 1.02% до 4.92%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 12,908.70 (+0.81%), S&P 500 – 1,372.78 (+0.67%), NASDAQ Comp. – 2,942.60 (+1.12%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,373.50 (+0.45%). Американские рынки откроются в зеленой зоне.
Нефтяные фьючерсы на европейских торгах в Лондоне торгуются в плюсе на фоне напряженности на Ближнем Востоке.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 106.95 (+1.66%), американская нефть марки WTI (ICE) 91.13 (+1.38%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1,586.80 (+1.02%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,199.14 (+0.71%).
На валютном рынке доллар снижается против основных валют за исключением евро на фоне результатов испанского аукциона по размещению 5 и 7-летних государственных облигаций. Аукцион прошел успешно, но при этом выросли доходности по этим бумагам. А рост количества заявок на пособие по безработице в США до 34 000 против ожидаемого роста на 15 000 не смогло сдержать небольшое укрепление доллара США против евро. Хорошую поддержку на фоне роста сырьевых активов получают сырьевые валюты, которые достигли новых локальных минимумов.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.93 (-0.33%).
Прогноз дня:
Можно предположить, что если пара EURUSD не закрепится выше уровня 1.2300, можно ожидать ее локального снижения к уровню 1.2207.
События сегодня:
Время московское
18.00 США Продажи на вторичном рынке жилья июнь n/a; 4,65 млн.; 4,55 млн.
18.00 США Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ-Филадельфии июль n/a; -7,7; -16,6
18.00 США Индекс опережающих индикаторов от СВ июнь n/a; -0,1% м/м; 0,3% м/м
18.30 США Запасы природного газа за неделю 8-14 июля n/a; n/a; 33 млрд. куб.фут.
Сергей Костенко
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

USD/CAD
Новостной фон:
Пара продолжает снижаться на фоне роста котировок нефти, которые подрастают в первую очередь из событий вокруг Сирии и вчерашнего выступления в Сенате Б. Бернанке, который констатировал факт небольшого роста экономики США.
Сегодня следует обратить внимание на данные по заявкам на пособие по безработице в США. Хорошая статистика может привести к локальному укреплению доллара, но при этом возможен локальный рост пары на фоне результатов испанского аукциона по размещению 5 и 7-летних государственных облигаций.
Техническая картина:
Пара находится в нисходящем среднесрочном тренде и торгуется выше важного уровня 1.0000. Но в целом растущие котировки нефти в краткосрочной перспективе, скорее всего, приведут к снижению пары к нижней границе нисходящего тренда 1.0050.
Пара расположена в нижней границе полос Боллинджера и ниже МА 5 и МА 21, что указывает на возможность продолжения снижения. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50% и указывает на преобладание повышательной тенденции. Осциллятор Stoch. находится в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации. Покупаем пару краткосрочно от уровня 1.0060 с возможной целью 1.0135.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital