Аналитические обзоры

На Уолл-Стрит фиксируют прибыль…

Американский рынок акций закончил торги во вторник со снижением. Индекс S&P-500 достиг уровня 2 апреля 2012 года, то так и не смог его преодолеть. Игроки решили зафиксировать свою прибыль по причине фиксации прибыли после сильнейшего ралли последнего времени на фоне ожидания действий ФРС и ЕЦБ.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 47.47 (+0.19%). Акции компаний Bank of America, JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc. выросли от 0.49% до 2.50%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,203.58 (-0.51%); S&P 500 – 1,413.17 (-0.35%); NASDAQ Comp. – 3,067.26 (-0.29%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,409.30 (-0.23%). Рынки США откроются в красной зоне.
Нефтяные фьючерсы в Лондоне перед открытием Нью-Йорка продолжают снижаться в ожидании действий мировых ЦБ в отношении европейского долгового кризиса.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 113.90 (-0.65%), американская нефть марки WTI (ICE) 96.51 (-0.34%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,644.80 (+0.12%), котировки меди на уровне 344.50 (-0.46).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1234.04 (-0.38%).

На валютном рынке доллар получает поддержку в первую очередь против сырьевых валют на фоне фиксации прибыли на товарном и американском фондовом рынке. Евро приостановил свой рост в ожидании новых сообщений о результатах челночной дипломатии, которую активно ведут политические лидеры еврозоны.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.02 (+0.12%).
Прогноз дня:
Пара EURUSD делает попытку откорректироваться вниз после сильного вчерашнего роста на фоне хороших результатов испанского аукциона по размещению векселей. Но в целом мы по–прежнему не ожидаем сильного роста пары и считаем, что ограничено она может снизиться к уровню 1.2390.
События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Базовый объём розничных продаж июнь n/a; 0,4% м/м; 0,5% м/м
16.30 Канада Объём розничных продаж июнь n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м
18.00 США Продажи на вторичном рынке жилья июль n/a; 4,52 млн.; 4,37 млн.
18.30 США Изменение запасов нефти 13.08-19.08 n/a; n/a; -3,7 млн. баррелей
19.00 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни
22.00 США Протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Семинары «Высшей школы биржевой торговли и инвестирования»

Рынок продолжает оставаться в состоянии ожидания…
Поведение единой европейской валюты на рынке в первую очередь объясняется ожиданием того, что решительные меры ЕЦБ направленные на снижение доходностей по испанским и итальянским государственным облигациям, приведут к стабилизации долговых рынков Италии и Испании. Основной причиной такого позитива послужили публикации на прошлой неделе в журнале Spiegel и газете Daily Telegraph, что вызвало резкий рост евро. Дополнительным поддерживающим фактором оказался испанский аукцион по размещению 12 и 18-месячных векселей на сумму 4.5 миллиарда евро ($5.6 миллиарда) при запланированном прогнозе 3.5-4.5 миллиарда. Доходность при этом 12-месячных бумаг упала до 3.070% с 3.918% в июле. За продажу 18-месячных векселей было выручено 982 млн. евро, при этом доходность этих бумаг сократилась до 3.335% с 4.242% в июле, а отношение спроса к предложению выросло до 4.0% с 3.7% месяцем ранее.
Но, несмотря на такой оптимизм, мы не считаем, что евро будет получать реальную поддержку в среднесрочной перспективе на ожидаемых действиях от ЕЦБ. Наоборот единая валюта может оказаться под давлением в результате роста ликвидности и даже возможного очередного понижения ключевой процентной ставки, которую не мешало бы еще раз понизить для снижения напряженности в периферийных экономиках.
Ну, а сейчас опять осуществляется попытка разыграть в очередной раз греческую карту. Афины в очередной раз просят деньги и желают отсрочки по платежам на два года. Судя по всему, они этого сегодня от А. Меркель добьются, но общая картина в Греции остается тяжелейшей, и как они будут выходить из нее трудно себе представить.
Что касается в целом картины на рынке, то она остается спокойной. Движение идет в узких диапазонах и так оно, похоже, будет продолжаться до 6 сентября, когда ЕЦБ, как ожидается, конкретизирует свои меры направленные на поддержку долговых рынков Испании и Италии.
События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Базовый объём розничных продаж июнь n/a; 0,4% м/м; 0,5% м/м
16.30 Канада Объём розничных продаж июнь n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м
18.00 США Продажи на вторичном рынке жилья июль n/a; 4,52 млн.; 4,37 млн.
18.30 США Изменение запасов нефти 13.08-19.08 n/a; n/a; -3,7 млн. баррелей
19.00 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни
22.00 США Протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке 24.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов по данным Американского института нефти /API/
Сергей Костенко

"Качели" на рынках продолжаются…
Европейские рынки акций закрылись во вторник ростом на фоне результатов испанского аукциона по размещению 12 и 18-месячных векселей на сумму 4.5 миллиарда евро ($5.6 миллиарда) при запланированном прогнозе 3.5-4.5 миллиарда. Доходность при этом 12-месячных бумаг упала до 3.070% с 3.918% в июле. За продажу 18-месячных векселей было выручено 982 млн. евро, при этом доходность этих бумаг сократилась до 3.335% с 4.242% в июле, а отношение спроса к предложению выросло до 4.0% с 3.7% месяцем ранее. Такой положительный результат в первую очередь основывается на ожиданиях решительных мер от ЕЦБ направленных на выкуп краткосрочных государственных бумаг стран Испании и Италии.
На этом фоне в лидерах роста оказались акции компаний банковского сектора добывающих компаний BHP Billiton, Rio Tinto и Anglo American, которые подскочили от 1.51% и 3.58%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 97.88 (+2.72%). Акции Societe Generale, Intesa Sanpaolo и Deutsche Bank выросли от 3.85% до 5.09%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,857.52 (+0.57%); DAX 30 - 7,089.32 (+0.79%); CAC 40 - 3,513.28 (+0.94%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,471.00 (-0.80%). Торги в Европе откроются снижением основных индексов.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся во вторник на уровне 1,109.55 (+0.42%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.77% (-0.024 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.50% (-0.055 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.71% (-0.001 пнк), 10-летних Spanish Government Bonds 6.21 (-0.071 пнк), 10-летних Italy Government Bonds 5.66 (-0.114 пнк).
Нефтяные фьючерсы утром в Лондоне перед открытием европейской торговой сессии немного корректируются вниз после вчерашнего роста на фоне испанского аукциона по размещению краткосрочных гособлигаций и остающейся напряженности вокруг Сирии.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 114.62 (-0.02%), а американская нефть марки WTI (ICE) 96.73 (-0.11%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,109.55 (-0.05%), котировки меди на уровне 344.30 (-0.52%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 307.63 (+0.94%).
На валютном рынке доллар получает поддержку против основных валют за исключением евро, который вчера вырос и закрепился выше уровня 1.2450 на фоне результатов испанского аукциона по размещению краткосрочных гособлигаций и ожидания решительных мер от ЕЦБ направленных на стабилизацию европейского долгового рынка. Австралийский доллар не смог закрепиться выше уровня 1.0500 и корректируется вниз на фоне фиксации прибыли из-за слабой экономической статистики.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.95 (+0.04%).
Прогноз дня:
Если EURUSD не удержится выше уровня 1.2450, тогда возможно ее коррекционное снижение к уровню 1.2390.
События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Базовый объём розничных продаж июнь n/a; 0,4% м/м; 0,5% м/м
16.30 Канада Объём розничных продаж июнь n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м
18.00 США Продажи на вторичном рынке жилья июль n/a; 4,52 млн.; 4,37 млн.
18.30 США Изменение запасов нефти 13.08-19.08 n/a; n/a; -3,7 млн. баррелей
19.00 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни
22.00 США Протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

AUD/USD
Новостной фон:
Пара преодолела уровень сопротивления и сформировав фигуру продолжения нисходящий флаг на фоне роста котировок нефти имеет все шансы после небольшой коррекции к уровню 1.0500, продолжить свой рост к уровню 1.0620.
Техническая картина:
С технической точки зрения пара может вырасти к уровню 1.0620 в краткосрочной перспективе. Пара находится в верхней границе полос Боллинджера, а также выше МА 5 и 21.
Осциллятор Stoch. указывает на перекупленность пары. Индикатор RSI указывает на усиление роста пары.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на отскоке вниз от уровня 1.0500 с локальной целью 1.0620.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

EUR/USD
Новостной фон:
Пара резко выросла на фоне ожидания решительных действий от ЕЦБ и поддержки позиции Европейского ЦБ канцлером Германии А. Меркель.
Техническая картина:
С технической точки зрения пара продолжает двигаться в диапазоне 1.2285-1.2450. Данный рост рассматривается как продолжение периода консолидации. Пара находится в верхней границе полос Боллинджера, а также выше МА 5 и 21.
Осциллятор Stoch. указывает на перекупленность пары. Индикатор RSI входит в зону перекупленности пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару с локальной целью 1.2390.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Уолл-Стрит продолжит консолидацию…

Американский фондовый рынок закончил торги в понедельник без особых изменений на фоне низких объемов и продолжения ожидания выступления Б. Бернанке 31 августа в Джексон Холле.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 47.38 (+0.30%). Акции компаний Goldman Sachs Group Inc., Bank of America и Citigroup Inc. выросли от 1.62% до 3.27%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,271.64 (-0.03%); S&P 500 – 1,418.13 ( 0.00%); NASDAQ Comp. – 3,076.21 (-0.01%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,417.20 (+0.18%). Рынки США откроются в плюсе.
Нефтяные фьючерсы в Лондоне перед открытием Нью-Йорка продолжают консолидироваться в ожидании решения ЕЦБ и напряженности на Ближнем Востоке.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 114.45 (+0.66%), американская нефть марки WTI (ICE) 97.95 (+0.03%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,629.20 (+0.23%), котировки меди на уровне 344.85 (+2.06).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1238.79 (+0.06%).

На валютном рынке доллар локально находится под прессом в результате новой оптимистической волны связанной с ожиданием действий ЕЦБ направленных на борьбу с европейским долговым кризисом.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.10 (-0.50%).
Прогноз дня:
Пара EURUSD продолжает консолидироваться до решения ЕЦБ по программам помощи долговым рынкам Испании и Италии. Хотя в целом мы продолжаем ожидать в перспективе снижение данной пары к уровню 1.2200 после ее краткосрочного роста.
События сегодня:
Время московское
16.00 США Президент ФРС-Атланта Деннис Локхарт выступит с речью
16.30 Канада Товарно-материальные запасы в оптовой торговле июнь +0.1%
16.30 Канада Оптовая торговля июнь +0.9%
16.55 США Индекс розничных продаж Johnson Redbook

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Семинары «Высшей школы биржевой торговли и инвестирования»

Бундесбанк опять "мутит воду"…
Глава немецкого ЦБ вчера подверг острой критике идею ЕЦБ установить потолок стоимости испанских и итальянских государственных облигаций, от которого будет совершаться их выкуп с целью давления на доходности. Очередной спор между Бундесбанком и ЕЦБ оказал негативное давление на единую валюту и заставил инвесторов усомниться в способности М. Драги, президента ЕЦБ, проводить свой план действий направленный на стабилизацию европейских долговых рынков. Но как показывает практика, в спорах между Бундесбанком и ЕЦБ последнее время выигрывает ЕЦБ, на сторону которого становилась канцлер Германии А. Меркель. Вот и сейчас, в прошлый четверг канцлер поддержала Драги и это, похоже, будет решающим фактором в споре ЦБ Германии и ЕЦБ.
На этой неделе ожидается большая политическая активность, которая направлена на решение многих важных вопросов, которые, как ожидается, должны будут способствовать в перспективе разрешению долгового кризиса. Уже завтра канцлер ФРГ будет встречаться с главой правительства Греции.
На фоне челночной дипломатии и под ковёрной борьбы Бундесбанка с ЕЦБ, рынки замерли в ожидании результатов этих событий, а значит, эта неделя окажется такой же спокойной, как и предыдущая.
События сегодня:
Время московское
12.30 Великобритания Чистые заимствования госсектора /PSNB/ июль 14.4 млрд фунтов
12.30 Великобритания Чистые заимствования госсектора /PSNB/ год назад июль 13.9 млрд фунтов
12.30 Великобритания Чистая потребность госсектора в денежных средствах /PSNCR/ июль 3 млрд фунтов
12.30 Великобритания Чистая потребность госсектора в денежных средствах /PSNCR/ июль 10.7 млрд фунтов
14.00 Великобритания Индекс экспортных заказов по данным Конфедерации британской промышленности /CBI/ август -9
14.00 Великобритания Индекс промышленного производства CBI август 11
14.00 Великобритания Индекс ценовых ожиданий CBI август -3
14.00 Великобритания Общий индекс заказов CBI август -6
15.45 США Индекс продаж в розничных сетях ICSC-Goldman Sachs
16.00 США Президент ФРС-Атланта Деннис Локхарт выступит с речью
16.30 Канада Товарно-материальные запасы в оптовой торговле июнь +0.1%
16.30 Канада Оптовая торговля июнь +0.9%
16.55 США Индекс розничных продаж Johnson Redbook
24.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов по данным Американского института нефти /API/
Сергей Костенко

Консолидация на рынках продолжится…

Европейские рынки акций закончили торги в понедельник на красной территории под влиянием некоторых сомнений, что ЕЦБ удастся провести свой план, направленный на спасение долговых рынков Испании и Италии. Причиной этому послужила резкая критика главы Бундесбанка против планов М. Драги, главы ЕЦБ.
На этом фоне под давлением оказались акции компаний банковского сектора добывающих компаний Rio Tinto и Xstrata, которые потеряли соответственно 1.28% и 3.39%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 95.29 (-1.57%). Акции BNP Paribas, BBVA и Societe Generale упали от 1.76% до 3.62%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,824.37 (-0.48%); DAX 30 - 7,033.68 (-0.10%); CAC 40 - 3,480.58 (-0.22%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,471.00 (+0.24%). Торги в Европе откроются ростом основных индексов.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в понедельник на уровне 1,104.86 (-0.48%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.80% (-0.009 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.51% (+0.000 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.66% (-0.008 пнк), 10-летних Spanish Government Bonds 6.34 (+0.054 пнк), 10-летних Italy Government Bonds 5.79 (+0.020 пнк).

Нефтяные фьючерсы утром в Лондоне перед открытием европейской торговой сессии продолжают консолидироваться на фоне ожиданий действий от ФРС и ЕЦБ.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 114.02 (+0.28%), а американская нефть марки WTI (ICE) 96.60 (+0.35%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,625.10 (+0.13%), котировки меди на уровне 340.60 (+0.80%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 304.76 (+0.42%).
На валютном рынке продолжается консолидация в ожидании действий от мировых ЦБ. Пара евродоллар движется в узком диапазоне. Более значительно подрастает пара AUDUSD на фоне стабилизации на рынке нефти и небольшого роста сырьевых активов.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.35 (-0.19%).
Прогноз дня:
Пара EURUSD продолжит консолидироваться до решения ФРС и ЕЦБ по монетарной политике. Хотя в целом мы продолжаем ожидать в перспективе снижение данной пары к уровню 1.2200 в краткосрочной перспективе.
События сегодня:
Время московское
12.30 Великобритания Чистые заимствования госсектора /PSNB/ июль 14.4 млрд фунтов