Аналитические обзоры

Уолл-Стрит попробует сегодня скорректироваться…

Американский рынок акций закрылся в пятницу ростом, продолжая начатое ранее ралли на фоне решения ФРС начать стимулирование экономики. В лидерах роста были акции компаний технологического сектора Golar LNG Ltd и Facebook, которые прибавили от 4.71% до 6.21%.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 51.64 (+1.22%). Акции компаний Goldman Sachs Group Inc, Citigroup Inc и Bank of America Corp выросли от 0.57% до 1.60%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,593.37 (+0.40%); S&P 500 – 1,465.77 (+0.40%); NASDAQ Comp. – 1,465.77 (+0.40%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,454.50 (-0.31%). Рынки США откроются в красной зоне.
Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка корректируются вниз после ралли прошлой недели на фоне действий ФРС. Несмотря на небольшую коррекцию рынок, похоже, попробует еще подрасти.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 116.21 (-0.39%), американская нефть марки WTI (ICE) 98.68 (-0.32%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,771.00 (-0.10%), котировки меди на уровне 379.55 (-0.97).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1308.65 (+1.11%).

На валютном рынке днем отмечается небольшая коррекция, которая закономерна после сильного ослабления доллара против основных валют за исключение иены. Но, похоже, эта коррекция будет неглубокой и дальнейшее краткосрочное ослабление доллара США продолжится.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.90 (-0.43%).
Прогноз дня:
Мы ожидаем, что после небольшой коррекции к уровню 1.3060, пара EURUSD подрастет к уровню 1.3355 в краткосрочной перспективе.
События сегодня:
Время московское
16.30 США Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка сентябрь n/a; -1,9; -5,9

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Семинары «Высшей школы биржевой торговли и инвестирования»

AUD/USD
Новостной фон:
После роста на фоне решения ФРС начать стимулирование экономики хорошую поддержку получили сырьевые и товарные активы. По этой причине пара может продолжить свой рост внутри сложившегося среднесрочного тренда.
Техническая картина:
С технической точки зрения пара имеет локальный потенциал для роста после некоторой коррекции. Цена расположена за верхней границей полос Боллинджера, ниже МА 5 и выше МА 21.
Осциллятор Stoch. находится в зоне перепроданности. Индикатор RSI указывает на приостановку роста пары.

Торговые рекомендации. Покупаем с локальной целью 1.0680.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

"Праздник" на рынках продолжится…

После довольно неожиданного решения ФРС начать немедленно стимулировать национальную экономику основными бенефициарами будет товарно-сырьевые рынки и фондовые активы компаний работающих на этих рынках. На этом фоне даже новости из Европы, касаемые Греции не способны столкнуть настроения инвесторов вниз. Слишком долго рынки ждали QE 3 и не отдадут своих "завоеваний".

Желание Афин вечно быть в долгах, не выплачивая их, похоже, прекращается. Кредиторы не желают растягивать выплаты Греции по долгам на долгие годы, а посему у греков есть только 2-3 недели на то, что начать платить по счетам и сокращать госрасходы.

Решение испанских властей пока не принимать помощь от Фонда европейской стабильности, опять грозит неопределенностью, но пока рынки не хотят этого замечать, так как в целом все эти события уже есть в ценах.
Что касается перспектив роста единой валюты, то он скорее всего, будет ограничен, а вот сырьевые валюты будут получать существенную поддержку на фоне новых стимулов от ФРС. Австралийский, новозеландский и канадский доллары будут неплохо расти, поддерживаемые подъемом сырьевых и товарных рынков.

А пока локально доллар будет слабеть по всему фронту.

События сегодня:
Время московское
12.00 Еврозона Сальдо платежного баланса июль n/a; 10,9 млрд. евро; 12,7 млрд. евро
13.00 Еврозона Сальдо торгового баланса июль n/a; 10,2 млрд. евро; 10,5 млрд. евро
16.30 Канада Иностранные покупки ценных бумаг июль n/a; 11,3 млрд. долл.; -7,89 млрд. долл.
16.30 США Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка сентябрь n/a; -1,9; -5,9
Сергей Костенко

Семинары «Высшей школы биржевой торговли и инвестирования»

Ралли на мировых рынках продолжится…

Европейские рынки акций закончили неделю на позитивной ноте благодаря решению ФРС начать немедленное стимулирование экономики. В первую очередь хорошую поддержку на этом фоне получили акции добывающих компаний Rio Tinto Plc, Xstrata и Anglo American Plc, которые подскочили от 6.59% до 9.17%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 112.04 (+3.17%). Акции BNP Paribas, Barclays Plc и Deutsche Bank AG выросли от 4.39% до 5.21%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,915.55 (+1.64%); DAX 30 - 7,412.13 (+1.39%); CAC 40 - 3,581.58 (+2.27%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,582.00 (-0.31%). Торги в Европе откроются со снижением.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1,120.15 (+1.25%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.86% (+0.019 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.71% (-0.001 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.97% (+0.150 пнк), 10-летних Spanish Government Bonds 5.79 (+0.018 пнк), 10-летних Italy Government Bonds 5.02 (-0.006 пнк).

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии продолжают подрастать после сильного ралли конца прошлой недели на решении ФРС начать стимулирование экономики.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 116.85 (+0.16%), а американская нефть марки WTI (ICE) 99.07 (+0.07%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,777.40 (+0.27%), котировки меди на уровне 380.05 (-0.83%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 320.92 (+1.09%).
На валютном рынке доллар приостановил свое снижение после сильного ослабления на прошлой неделе. Решительные действия ФРС оказали мощное давление на американский доллар. Потенциал его локального снижения еще не исчерпан.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.80 (-0.06%).
Прогноз дня:
Мы ожидаем, что после небольшой коррекции пара EURUSD подрастет к уровню 1.3355, а австралийский доллар к 1.0675.
События сегодня:
Время московское
12.00 Еврозона Сальдо платежного баланса июль n/a; 10,9 млрд. евро; 12,7 млрд. евро
13.00 Еврозона Сальдо торгового баланса июль n/a; 10,2 млрд. евро; 10,5 млрд. евро
16.30 Канада Иностранные покупки ценных бумаг июль n/a; 11,3 млрд. долл.; -7,89 млрд. долл.
16.30 США Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка сентябрь n/a; -1,9; -5,9

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Семинары «Высшей школы биржевой торговли и инвестирования»

Ралли на рынках продолжится…

Американский рынок акций закончил торги в четверг взрывом оптимизма на фоне достаточно неожиданного решения ФРС начать новую стимулирующую программу с неограниченными по времени и суммами объемов выкупа ипотечных бумаг и государственных облигаций. Рынок этого ожидал, но решение Федрезерва оказалось неожиданным.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 51.02 (+2.80%). Акции компаний JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc и Bank of America Corp выросли от 3.71% до 4.79%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,539.86 (+1.55%); S&P 500 – 1,459.99 (+1.63%); NASDAQ Comp. – 3,155.83 (+1.33%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,454.30 (+0.27%). Рынки США откроются в плюсе.
Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка растут, продолжая расти, отыгрывая решение ФРС начать новую программу поддержки национальной экономики. В первую очередь на рынке растут товарные и сырьевые активы.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 117.14 (+1.08%), американская нефть марки WTI (ICE) 99.48 (+1.18%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,772.10 (+0.00%), котировки меди на уровне 382.70 (+3.15).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1294.23 (+2.12%).

На валютном рынке днем доллар США снижается, находясь под давлением в результате действий ФРС направленных на выкуп ипотечных бумаг и государственных облигаций.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.90 (-0.43%).
Прогноз дня:
После решения ФРС по монетарной политике доллар продолжает снижаться против основных валют. На этом фоне краткосрочно пара EURUSD имеет все шансы подрасти к уровню 1.3185.
События сегодня:
Время московское
17.15 США Загруженность производственных мощностей август n/a; 79,4%; 79,3%
17.15 США Промышленное производство август n/a; 0,2% м/м; 0,6% м/м
17.55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета сентябрь n/a; 74,1; 74,3
17.55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета сентябрь n/a; n/a; 3,6%
18.00 США Деловые запасы июль n/a; 0,3% м/м; 0,1% м/м

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Семинары «Высшей школы биржевой торговли и инвестирования»

EUR/USD
Новостной фон:
Рост пары продолжается на фоне решения ФРС начать неограниченный выкуп ипотечных бумаг, а также облигаций для достижения изменения ситуации на национальном рынке труда.
Техническая картина:
С технической точки зрения пара имеет локальный потенциал для роста. Цена расположена за верхней границей полос Боллинджера и выше МА 5 и МА 21. Но, похоже, этот рост все-таки будет носить ограниченный характер.
Осциллятор Stoch. и индикатор RSI находятся в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации. Покупаем с локальной целью 1.3183, если пара закрепится выше уровня 1.3060.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Ура! Крикнули рынки новым стимулам…

ФРС США вчера объявила о новых стимулах по поддержке национальной экономики. Особенностью нового этапа программы количественного смягчения является неограниченный выкуп ипотечных бумаг на сумму в 40 млрд. долларов ежемесячно, при этом программа "Твист-2" продолжится до конца этого года. Бернанке проявил озабоченность проблемами высокой безработицы, и это явилось одной из основных причин решения ФРС начать QE 3.

"Ситуация с безработицей... продолжает вызывать серьезные опасения, - сказал Бернанке на пресс-конференции после заседания ФРС. - В то время как экономика находится на пути к умеренному восстановлению, она не растет достаточно быстро для того, чтобы значительного сократить уровень безработицы". (Reuters)
Что же принесут очередные стимулы рынкам? Однозначно можно сказать, что выиграют товарные и сырьевые активы. На этом фоне будут получать хорошую поддержку. Что касается единой валюты, то ее рост, похоже, будет носить ограниченный характер, так как сами объемы QE 3 растянуты во времени и не столь обширны как это было в прошлом. ЕЦБ также будет "выливать" ликвидность на финансовые рынки, что, несомненно, не позволит продолжиться неудержимому росту евро на валютном рынке.

А пока локально доллар будет слабеть по всему фронту.

События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Промышленные продажи июль n/a; 0,5% м/м; -0,4% м/м
16.30 США Базовый индекс потребительских цен август n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м
16.30 США Базовый индекс розничных продаж август n/a; 0,6% м/м; 0,8% м/м
16.30 США розничные продажи август n/a; 0,7% м/м; 0,8% м/м
16.30 США индекс потребительских цен август n/a; 0,5% м/м; 0,0% м/м
17.15 США Загруженность производственных мощностей август n/a; 79,4%; 79,3%
17.15 США Промышленное производство август n/a; 0,2% м/м; 0,6% м/м
17.55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета сентябрь n/a; 74,1; 74,3
17.55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета сентябрь n/a; n/a; 3,6%
18.00 США Деловые запасы июль n/a; 0,3% м/м; 0,1% м/м

Семинары «Высшей школы биржевой торговли и инвестирования»

Рынок продолжит расти на решении ФРС…

Европейские рынки акций закрылись в четверг смешано в ожидании результатов заседания ФРС. Некая неопределенность в том запустит ли Федрезерв новый раунд количественного смягчения, и в каком он будет виде, заставила инвесторов сокращать часть ранее открытых позиций.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 108.60 (-2.12%). Акции Intesa Sanpaolo, Societe Generale и UniCredit упали от 2.34% до 3.04%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,819.92 (+0.65%); DAX 30 - 7,310.32 (-0.45%); CAC 40 - 3,502.09 (-1.18%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,591.00 (+1.81%). Торги в Европе откроются сильным ростом.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в четверг на уровне 1,106.27 (-0.16%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.75% (+0.030 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.60% (+0.079 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.82% (-0.016 пнк), 10-летних Spanish Government Bonds 5.60 (-0.034 пнк), 10-летних Italy Government Bonds 4.96 (-0.050 пнк).

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии растут после решения ФРС начать неограниченное стимулирование национальной экономики, которое оказало поддержку в первую очередь сырьевым и товарным активам.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 116.93 (+0.90%), а американская нефть марки WTI (ICE) 99.72 (+1.41%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,777.00 (+0.28%), котировки меди на уровне 379.40 (+2.26%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 317.45 (+0.55%).
На валютном рынке доллар продолжает снижаться на фоне решения ФРС неограниченно стимулировать экономику США.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.98 (-0.33%).
Прогноз дня:
После решения ФРС по монетарной политике доллар продолжает снижаться против основных валют. На этом фоне краткосрочно пара EURUSD имеет все шансы подрасти к уровню 1.3185.
События сегодня:
Время московское
13.00 Еврозона Индекс потребительских цен август n/a; 2,6% г/г; 2,6% г/г
13.00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен август n/a; 1,7% г/г; 1,7% г/г
13.00 Еврозона Изменение занятости 2 кв. 2012 n/a; -0,2% кв/кв; -0,2% кв/кв
16.30 Канада Промышленные продажи июль n/a; 0,5% м/м; -0,4% м/м
16.30 США Базовый индекс потребительских цен август n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м
16.30 США Базовый индекс розничных продаж август n/a; 0,6% м/м; 0,8% м/м
16.30 США розничные продажи август n/a; 0,7% м/м; 0,8% м/м
16.30 США индекс потребительских цен август n/a; 0,5% м/м; 0,0% м/м
17.15 США Загруженность производственных мощностей август n/a; 79,4%; 79,3%
17.15 США Промышленное производство август n/a; 0,2% м/м; 0,6% м/м
17.55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета сентябрь n/a; 74,1; 74,3
17.55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета сентябрь n/a; n/a; 3,6%
18.00 США Деловые запасы июль n/a; 0,3% м/м; 0,1% м/м

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Семинары «Высшей школы биржевой торговли и инвестирования»

Рынки ждут слов Бернанке…

Американский рынок акций закончил торги в среду ростом в надежде, что сегодня глава ФРС США объявит о программе по поддержке экономики. Вероятность этого события равна 50%, но, несмотря на это участники рынка продолжают в это верить.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 49.63 (+0.69%). Акции компаний Morgan Stanley, Citigroup Inc и Goldman Sachs Group Inc. выросли от 0.99% до 1.33%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,333.35 (+0.07%); S&P 500 – 1,436.56 (+0.21%); NASDAQ Comp. – 1,436.56 (+0.32%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,437.10 (-0.17%). Рынки США откроются в красной зоне.
Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка консолидируются в ожидании новых мер стимулирования американской экономики от ФРС.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 116.20 (+0.21%), американская нефть марки WTI (ICE) 97.20 (+0.20%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,733.70 (+0.00%), котировки меди на уровне 368.75 (-0.14).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 49.63 (+0.27%).

На валютном рынке днем доллар США продолжает находиться под небольшим давлением на ожидании запуска новых стимулов от ФРС.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.66 (-0.08%).
Прогноз дня:
Если будет дан сигнал о том, что Федрезерв приступит к новым стимулирующим мерам экономики, это окажет негативное влияние на американский доллар.
События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Индекс цен на первичном рынке жилья июль n/a; 0,3% м/м; 0,2% м/м
16.30 Канада Уровень загруженности мощностей 2 кв. 2012 n/a; 81,1%; 80,7%
16.30 США Индекс цен производителей август n/a; 1,2%м/м; 0,3% м/м
16.30 США Число заявок на получение пособия по безработице за неделю 2-8 августа n/a; 370,000; 365,000
16.30 США Базовый индекс цен производителей август n/a; 0,2% м/м; 0,4% м/м
18.30 США Запасы природного газа за неделю 2-8 августа n/a; n/a; 28 млрд. куб.фут.
20.30 США Решение ФРС по процентной ставке сентябрь n/a; <0.25%; <0.25%
22.00 США Публикация экономических прогнозов ФРС
22.00 США Баланс федерального бюджета август n/a; -157,1 млрд. долл.; -69,6 млрд. долл.
22.15 США Пресс-конференция ФРС

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Семинары «Высшей школы биржевой торговли и инвестирования»

EUR/USD
Новостной фон:
Рост пары приостановился в ожидании результатов заседания ФРС по монетарной политике и поэтому возможна небольшая коррекция пары к уровню 1.2815.
Техническая картина:
С технической точки зрения пара резко выросла и является локально перекупленной. Цена расположена за верхней границей полос Боллинджера и выше МА 5 и МА 21. Возможно, что сегодня перед выступлением Бернанке пара снизится к уровню 1.2815, которого уже, исходя из ситуации, продолжит расти или корректироваться вниз.
Осциллятор Stoch. вышел из зоны перекупленности и указывает на возможность снижения. Индикатор RSI выходит из перекупленности, подтверждая сигнал Stoch.

Торговые рекомендации. Действуем по обстановке, исходя из решения ФРС.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital