Аналитические обзоры

Рынок продолжает занимать выжидательную позицию…
Рынок продолжает в целом занимать выжидательную позицию в ожидании окончания финансового года в США. Критика новых стимулов от ФРС, очевидно, настроила значительное количество частных и институциональных инвесторов на то, что, просто говоря, толку от QE 3 не будет. Но, несмотря на столь пессимистичные настроения, все-таки эффект от этих новых стимулов несомненно будет. Если вспомнить слова Бернанке сказанные в прошлый четверг, то он сказал, что ФРС будет внимательно следить за ситуацией на рынке труда. Можно предположить, что существенных изменений до ноября не произойдет, а значит Федрезерву, придется более активно скупать краткосрочные облигации, что должно дать существенный толчок рынкам. Что, несомненно, приведет к росту рискованных активов. Во всяком случае, поведение фондового рынка США на это указывает.
Европейские лидеры продолжают "давить" на Испанию, добиваясь того, что она приняла финансовую помощь от Европейского фонда стабильности. Пока Мадрид сопротивляется, но, похоже, ему придется к ней прибегнуть, так как сама страна не в состоянии выползти из долгового кризиса и тот положительный эффект от действий ЕЦБ, который наблюдался в прошлом месяце скоро сойдет на нет.
Если Испания все-таки прибегнет к финансовой помощи, то это исключит очередную неопределенность на европейском театре борьбы с долговым кризисом и локально поддержит единую валюту.
Сегодня внимание необходимо обратить на выход данных по инфляции в Канаде. Рост цен на автомобили, продукты питания и электроэнергию может подтолкнуть ее рост, которая может подрасти до 1.3%. Что в свою очередь может заставить ЦБ более серьезно обратить на это внимание, и это в целом будет способствовать росту ожиданий подъема процентной ставки.
События сегодня:
Время московское
11.30 Швейцария Выход квартального бюллетеня Швейцарского национального банка
12.30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора Великобритании август n/a; 13,0 млрд. фунтов; -1,8 млрд. фунтов
16.30 Канада Базовый индекс потребительских цен август n/a; 0,3% м/м; -0,1% м/м
16.30 Канада Индекс потребительских цен август n/a; 0,4% м/м; -0,1% м/м
16.30 Канада Объём оптовых продаж июль n/a; -0,1% м/м; -0,1% м/м
20.40 США Выступление президента ФРБ Атланты Д.Локарта

Сергей Костенко

Сегодня на рынках будет царить позитив…

Европейские рынки акций закончили торги в четверг со снижением на фоне неопределенности того, будет ли Испания обращаться за финансовой помощью к тройке кредиторов. Неопределенность в этой связи оказывала негативное влияние на настроение инвесторов.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 106.50 (-1.97%). Акции BBVA, UniCredit и Intesa Sanpaolo упали от 2.12% до 3.39%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,854.64 (-0.57%); DAX 30 - 3,509.92 (-0.10%); CAC 40 - 7,389.49 (-0.02%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,567.00 (+0.67%). Торги в Европе откроются ростом основных фондовых индексов.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в среду на уровне 1,114.97 (-0.13%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.79% (+0.022 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.57% (+0.046 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.80% (-0.047 пнк).

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии продолжают расти после сильного и резкого падения во вторник. В целом пока можно ожидать продолжения небольшого роста котировок на фоне программы QE 3.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 110.44 (+0.37%), а американская нефть марки WTI (ICE) 93.13 (+0.76%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,773.90 (+0.21%), котировки меди на уровне 379.50 (+0.96%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 306.93 (-0.48%).
На валютном рынке доллар США находится под давлением на фоне небольшого роста оптимизма связанного с возможной результативностью стимулов от ФРС и ожидания того, что Испания все-таки запросит финансовой помощи и это опять стабилизирует ситуацию в Европе. По этой причине пара евродоллар приостановила свое снижение, а сырьевые валюты получили поддержку благодаря росту цен на товарном и сырьевом рынках.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.32 (-0.20%).
Прогноз дня:
Если пара EURUSD удержится выше уровня 1.2940, то существует высокая степень вероятности, что она продолжит рост к уровню 1.3350.
События сегодня:
Время московское
11.30 Швейцария Выход квартального бюллетеня Швейцарского национального банка
12.30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора Великобритании август n/a; 13,0 млрд. фунтов; -1,8 млрд. фунтов
16.30 Канада Базовый индекс потребительских цен август n/a; 0,3% м/м; -0,1% м/м
16.30 Канада Индекс потребительских цен август n/a; 0,4% м/м; -0,1% м/м
16.30 Канада Объём оптовых продаж июль n/a; -0,1% м/м; -0,1% м/м
20.40 США Выступление президента ФРБ Атланты Д.Локарта

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Семинары «Высшей школы биржевой торговли и инвестирования»

Уолл-Стрит начнет корректироваться…

Американский рынок акций закрылся в среду на позитивной ноте, продолжая надеяться на результативность QE 3 и благодаря хорошей статистике с рынка жилой недвижимости. Количество домов, строительство, которых началось в августе и выросло на 2.3% в месячном исчислении до 0.75 миллиона при прогнозах роста до 0.77 миллиона. Небольшое снижение индексов ранее в первую очередь можно считать фиксацией прибыли, а неоткрытием коротких позиций. В лидерах роста среди ведущих акций были бумаги компании Facebook, которые сильно прибавили, поднявшись на 6.49%.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 50.79 (+0.49%). Акции компаний JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp и Citigroup Inc поднялись от 0.19% до 0.71%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,577.96 (+0.10%); S&P 500 – 1,461.05 (+0.12%); NASDAQ Comp. – 3,182.62 (+0.15%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,446.30 (-0.47%). Рынки США откроются негативно.
Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка продолжают волатильные торги на фоне закрытия ряда длинных позиций из-за рекордного роста запасов нефти в США на прошлой неделе.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 108.60 (+0.38%), американская нефть марки WTI (ICE) 92.11 (-0.21%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,766.60 (-0.29%), котировки меди на уровне 374.80 (-1.73).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1279.30 (-0.73%).

На валютном рынке продолжается коррекция с укреплением американского доллара на фоне фиксации прибыли в преддверии окончания финансового года в США.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.61 (+0.61%).
Прогноз дня:
По причине масштабной коррекции сегодня пара EURUSD спустились к уровню 1.2940, если данный уровень не устоит, тогда существует вероятность продолжения коррекции к уровню 1.2900, который соответствует откату на 37% по Фибоначчи.
События сегодня:
Время московское
17.00 США Индекс деловой активности в промышленности сентябрь n/a; 51,6; 51,5
17.30 США Выступление президента ФРБ Атланты Д. Локарта
18.00 Еврозона Индекс уверенности потребителей август n/a; -24; -25
18.00 США Производственный индекс по данным ФРБ Филадельфии сентябрь n/a; -4,1; -7,1
18.00 США Индекс опережающих индикаторов от CB август n/a; -0,1% м/м; 0,4% м/м
18.30 США Изменение запасов природного газа 10.09-16.09 n/a; n/a; 27 млрд. куб. футов
20.00 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Семинары «Высшей школы биржевой торговли и инвестирования»

USD/CAD
Новостной фон:
Резкое снижение цен на сырую нефть оказало негативное влияние на канадский доллар. Спекулятивные настроения, связанные с замедлением экономического роста в Китае и заявления Саудовской Аравии об увеличении добычи нефти продолжают поддерживать пару, что может привести к ее локальному росту.
Техническая картина:
С технической точки зрения пара находится в верхней границе полос Боллинджера, выше МА 5 и МА 21.
Осциллятор Stoch. входит в зону перекупленности. Индикатор RSI указывает на существующую перспективу локального роста.

Торговые рекомендации. Если пара преодолеет уровень 0.9800 и закрепится выше него, покупаем ее с краткосрочной целью 0.9825.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Ветер перемен задул над рынками…
Перемена краткосрочных настроений опять посетила рынки в ожидании результатов первого месяца с начала программы количественного смягчения 3 от ФРС США. Рост 3-й день подряд цен за государственные облигации США, опять демонстрирует поворот флюгера настроений от неизмеримого оптимизма к резкому пессимизму.
Подъем критики в отношении последних действий ФРС нарастает из-за ожидания роста инфляции, но как сообщил Бернанке, первоочередной задачей Федрезерва в настоящий момент является стимулирование роста рабочих мест, а последние меры как раз на это и направлены.
Нежелание испанских властей брать помощь у тройки кредиторов также негативно влияет на настроения инвесторов, так как провоцирует продолжение эффекта неопределенности.
На этом фоне пара евродоллар продолжает корректироваться. Но существенной причиной к коррекции является не только испанские новости, но и довольно сильная локальная перекупленность пары. Пара еще по-прежнему имеет потенциал к краткосрочному росту, но в целом ситуация продолжает оставаться неустойчивой из-за резкой смены настроений инвесторов, которые продолжают нервно реагировать на любые новости из Европы связанные с Испанией.
Сырьевые валюты находятся под давлением на фоне слабеющих цен на нефть, падение которых было вызвано обещаниями некоторых стран распечатать запасы сырья, а также ожиданиями слабого экономического роста в Китае и обещаниями Саудовской аравии увеличить добычу сырой нефти.
Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на статистики из США и выступлении главы ЕЦБ М. Драги.
События сегодня:
Время московское
11.30 Германия Индекс деловой активности в промышленности сентябрь n/a; 45,4; 44,7
11.30 Германия Индекс деловой активности в сфере услуг сентябрь n/a; 48,6; 48,3
12.00 Еврозона Индекс деловой активности в промышленности сентябрь n/a; 45,4; 45,1
12.00 Еврозона Индекс деловой активности в сфере услуг сентябрь n/a; 47,4; 47,2
12.30 Великобритания Объём розничных продаж август n/a; -0,4% м/м; 0,3% м/м
14.00 Великобритания Индекс объёма ожидаемых промышленных заказов сентябрь n/a; -14; -21
16.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 10.09-16.09 n/a; 373.000; 382.000
17.00 США Индекс деловой активности в промышленности сентябрь n/a; 51,6; 51,5
17.30 США Выступление президента ФРБ Атланты Д. Локарта
18.00 Еврозона Индекс уверенности потребителей август n/a; -24; -25
18.00 США Производственный индекс по данным ФРБ Филадельфии сентябрь n/a; -4,1; -7,1
18.00 США Индекс опережающих индикаторов от CB август n/a; -0,1% м/м; 0,4% м/м
18.30 США Изменение запасов природного газа 10.09-16.09 n/a; n/a; 27 млрд. куб. футов
20.00 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги

Сергей Костенко

Краткосрочная коррекция на рынке продолжается…
Европейские рынки акций закончили торги в среду ростом, отскакивая вверх после двухдневной коррекции на фоне нежелания испанских властей простить помощь у тройки кредиторов и хорошей вчерашней статистики с американского рынка недвижимости.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 108.64 (+0.04%). Акции Deutsche Bank, Lloyds Banking Group и HSBC Holdings выросли от 1.54% до 1.71%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,888.48 (+0.35%); DAX 30 - 7,390.76 (+0.59%); CAC 40 - 3,531.82 (+0.54%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,551.00 (-0.66%). Торги в Европе откроются со снижением.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в среду на уровне 1,116.38 (+0.42%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.75% (-0.063 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.60% (-0.028 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.84% (-0.034 пнк).
Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии продолжают свое снижение на фоне сданных о росте запасов нефти в США на 8.534 млн. баррелей за прошлую неделю до 367 626 млн. баррелей. Дополнительным негативным фактором являются прогнозы о слабом экономическом росте порядка 7%.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 107.97 (-0.20%), а американская нефть марки WTI (ICE) 91.41 (-0.97%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,764.60 (-0.40%), котировки меди на уровне 375.75 (-1.48%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 308.41 (-1.01%).
На валютном рынке доллар США продолжает расти на фоне коррекции после резкого его ослабления из-за эйфории связанной с началом ФРС программы количественного смягчения.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.46 (+0.41%).
Прогноз дня:
По причине масштабной коррекции сегодня пара EURUSD может спуститься к уровню к уровню 1.2940, но в целом среднесрочный прогноз связывается с ростом пары к уровню 1.3350.
События сегодня:
Время московское
11.30 Германия Индекс деловой активности в промышленности сентябрь n/a; 45,4; 44,7
11.30 Германия Индекс деловой активности в сфере услуг сентябрь n/a; 48,6; 48,3
12.00 Еврозона Индекс деловой активности в промышленности сентябрь n/a; 45,4; 45,1
12.00 Еврозона Индекс деловой активности в сфере услуг сентябрь n/a; 47,4; 47,2
12.30 Великобритания Объём розничных продаж август n/a; -0,4% м/м; 0,3% м/м
14.00 Великобритания Индекс объёма ожидаемых промышленных заказов сентябрь n/a; -14; -21
16.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 10.09-16.09 n/a; 373.000; 382.000
17.00 США Индекс деловой активности в промышленности сентябрь n/a; 51,6; 51,5
17.30 США Выступление президента ФРБ Атланты Д. Локарта
18.00 Еврозона Индекс уверенности потребителей август n/a; -24; -25
18.00 США Производственный индекс по данным ФРБ Филадельфии сентябрь n/a; -4,1; -7,1
18.00 США Индекс опережающих индикаторов от CB август n/a; -0,1% м/м; 0,4% м/м
18.30 США Изменение запасов природного газа 10.09-16.09 n/a; n/a; 27 млрд. куб. футов
20.00 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Уолл-Стрит заняла выжидательную позицию…

Американский рынок акций закрылся во вторник смешанно на фоне ожиданий результатов первых действий ФРС направленных на выкуп ипотечных бумаг, а также краткосрочных госбумаг и слабой статистики крупнейшей компании по экспресс-доставке FedEx, акции которой упали на 3.06%.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 50.54 (-0.45%). Акции компаний Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc и Bank of America Corp упали от 0.02% до 0.75%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,564.64 (+0.09%); S&P 500 – 1,459.32 (-0.13%); NASDAQ Comp. – 3,177.80 (-0.03%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,454.90 (+0.14%). Рынки США откроются в небольшом плюсе.
Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка начали снижаться, полностью отыграв весь позитив от новостей из Японии о решении местного ЦБ увеличить ликвидность рынка на 10 трлн. иен. Котировки нефти по-прежнему остаются под давлением из-за сохраняющихся слухов, что Китай больше не пойдет на ослабление денежно-кредитной политики, и что Саудовская Аравия увеличила добычу нефти. Дополнительным негативным фактором является ожидание, что сегодняшние официальные данные по запасам нефти в США покажут их рост.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 110.91 (-1.01%), американская нефть марки WTI (ICE) 94.87 (-0.44%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,771.00 (-0.01%), котировки меди на уровне 379.90 (+0.32).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1288.66 (-0.56%).

На валютном рынке продолжается коррекция с укрепление американского доллара на фоне испанских историй. Нежелание Испании просить финансовую помощь у тройки кредиторов оставляет в подвешенном состоянии нормализацию долговых рынков проблемных европейских стран.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.39 (+0.05%).
Прогноз дня:
Пара EURUSD откатила на 23% по Фибоначчи вниз, что собственно естественно после такого продолжительного роста. Но, несмотря на это мы продолжаем ожидать, что после небольшой коррекции пара подрастет к уровню 1.3350 на фоне результатов первого месяца реализации программы количественного смягчения от ФРС.
События сегодня:
Время московское
18.00 США Продажи на первичном рынке жилья август n/a; 4,58 млн.; 4,47 млн.
18.30 США Изменение запасов нефти 10.09-16.09 n/a; n/a; 2,0 млн. барр.

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Семинары «Высшей школы биржевой торговли и инвестирования»

EUR/USD
Новостной фон:
Пара продолжает незначительно корректироваться после сильного роста в ожидании решения ФРС. Она уже откатила на 23% по Фибоначчи и, если сумеет удержаться выше уровня 1.3000, то может получит потенциал к локальному росту.
Техническая картина:
С технической точки зрения пара находится в нижней границе полос Боллинджера, ниже МА 5 и МА 21.
Осциллятор Stoch. вышел из зоны перепроданности. Индикатор RSI дает сигнал о продолжении коррекции, но при этом демонстрирует ее приостановление.

Торговые рекомендации. Если пара удержится выше 1.3000, покупаем ее с локальной целью 1.3350.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Банк Японии вернул на рынок оптимизм…
Европейские рынки акций закончили торги во вторник на негативной территории на фоне нежелания Испании обращаться за финансовой помощью в Фонд финансовой стабильности, что усилило опасения инвесторов на предмет очередной дестабилизации ситуации в периферийных европейских странах. По этой причине, в который уже раз под давлением оказались акции компаний банковского сектора.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 108.60 (-2.91%). Акции Deutsche Bank, UniCredit и Intesa Sanpaolo обвалились от 4.89% до 5.88%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,868.16 (-0.43%); DAX 30 - 7,347.69 (-0.56%); CAC 40 - 3,512.69 (-1.15%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,570.00 (+0.27%). Торги в Европе откроются ростом.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся во вторник на уровне 1,111.74 (-0.43%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.82% (+0.016 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.67% (+0.026 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.88% (-0.047 пнк).
Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии растут на фоне новостей из Японии о решении местного ЦБ влить дополнительно в систему еще 10 трлн. иен, тем самым дополнительно смягчив и без того мягкую денежно-кредитную политику доведя объем средств до 45 трлн. иен. Нефтяные котировки отскакивают вверх, несмотря на выход вчерашних данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые продемонстрировали рост за прошлую неделю на 2.43 млн. баррелей до 361 450 млн. баррелей, как сообщил Американский институт нефти (API). При этом запасы бензина выросли на 135 000 баррелей до 197 816 млн. баррелей, а запасы дистиллятов снизились на 1.12 млн. баррелей до 127 789 миллиона.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 112.57 (+0.48%), а американская нефть марки WTI (ICE) 95.91 (+0.65%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,777.90 (+0.38%), котировки меди на уровне 376.65 (-0.67%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 311.56 (-0.92%).
На валютном рынке доллар США находится под небольшим давлением благодаря решению Банка Японии. По этой причине сегодня склонность инвесторов к покупке рискованных активов выросла и можно ожидать дальнейшего локального ослабления доллара США.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.18 (-0.22%).
Прогноз дня:
Мы по-прежнему продолжаем ожидать роста пары EURUSD к уровню 1.3350.

События сегодня:
Время московское
12.30 Великобритания Выход протокола заседания комитета по денежной политике Банка Англии
13.00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW август n/a; n/a; -33,3
16.30 США Число выданных разрешений на строительство август n/a; 790.000; 810.000
16.30 США Закладки новых домов август n/a; 770.000; 750.000
18.00 США Продажи на первичном рынке жилья август n/a; 4,58 млн.; 4,47 млн.
18.30 США Изменение запасов нефти 10.09-16.09 n/a; n/a; 2,0 млн. барр.
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

EUR/USD
Новостной фон:
Пара продолжает консолидироваться в ожидании статистики из еврозоны и Германии и, если она окажется не хуже ожиданий, это приведет к локальному росту пары.
Техническая картина:
С технической точки зрения пара имеет локальный потенциал для роста после коррекции. Цена расположена за верхней границей полос Боллинджера, ниже МА 5, но выше МА 21.
Осциллятор Stoch. входит в зону перепроданности. Индикатор RSI указывает на приостановку снижения пары.

Торговые рекомендации. Покупаем с локальной целью 1.3350.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital