Аналитические обзоры

Греция опять в центре внимания…
Греческие власти продолжают находиться между Сциллой и Харибдой. С одной стороны не очень хочется снижать госрасходы, а с другой необходимо следовать плану экономии. И вот уже в очередной раз эта обанкротившаяся страна ожидает внешней финансовой помощи и при этом просит отсрочку достижения бюджетных целей на два года.
"Мы оцениваем нехватку финансирования, которая может быть создана, если мы получим продление на два года, в 13-15 миллиардов евро", - сказал министр финансов Яннис Стурнарас.
Несмотря на эти появившиеся очередные проблемы, рынок уже не реагирует на эти новости, которые хотя и содержат в себе потенциальные проблемы. Инвесторы, по сути говоря, уже списали со счета Афины и не обращают на нее практически никакого внимания, так как Испания продолжает оставаться в центре внимания.
Участники рынка сейчас начинают акцентировать свое внимание на грядущей статистике с рынка труда США. Рынки сейчас начинает интересовать результативность очередной программы количественного смягчения от ФРС. Результативность QE 3 может увеличить склонность инвесторов к рискованной игре и способствовать росту рискованных активов.
При таких перспективах доллар, скорее всего, окажется краткосрочно под давлением. Пара евродоллар получит локальную поддержку после небольшой коррекции вниз на фоне неудавшегося плана ЕЦБ направленного на финансовую помощь Испании.
Сегодня следует обратить внимание на данные статистики из США. Если они окажутся не хуже прогноза, это поддержит краткосрочный рост продаж американского доллара.
События сегодня:
Время московское
17.00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Драги
17.00 США Индекс цен на жилье от S&P/CS июль n/a; 1,5% г/г; 0,5% г/г
18.00 США Индекс потребительского доверия от СВ сентябрь n/a; 62,9; 60,6
18.00 США Индекс цен на жилье июль n/a; 0,3% м/м; 0,7% м/м
18.00 США Индекс деловой активности в производственном секторе по данным ФРБ-Ричмонд сентябрь n/a; -6; -9
21.30 США Выступление министра финансов США Тимоти Гейтнера
22.15 Канада Выступление члена правления Банка Канады Лейна
Сергей Костенко

EUR/USD
Новостной фон:
Пара получает небольшую поддержку на фоне депозитного аукциона ЕЦБ, а также надежд, что Мадрид прибегнет к помощи тройки кредиторов.

Техническая картина:
С технической точки зрения пара имеет все шансы локально подрасти. Она пересекает центральную линию границ полос Боллинджера и уже прошла МА 5 и МА 21.
Осциллятор Stoch. демонстрирует рост пары вверх. Индикатор RSI также дает сигнал к локальному росту пары.

Торговые рекомендации. Покупаем пару с краткосрочной целью 1.3185.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Уолл-Стрит попробует сегодня подрасти…

Американский рынок акций закончил торги в понедельник со снижением на фоне ожидания результатов первого месяца проведения стимулирующих программ, невпечатляющего прогноза компании Caterpillar и слабых данных по деловому климату в Германии.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 50.42 (+0.40%). Акции компаний ABCB.OQ, Wells Fargo & Cо. и JPMorgan Chase & Co подросли от 0.23% до 0.86%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,558.92 (-0.15%); S&P 500 – 1,456.89 (-0.22%); NASDAQ Comp. – 3,160.78 (-0.60%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,452.90 (+0.10%). Рынки США откроются нейтрально.
Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка продолжают подрастать на фоне очередной волны роста напряженности с Ираном и заявлении китайских властей, что их монетарная политика будет оставаться мягкой.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 110.93 (+1.01%), американская нефть марки WTI (ICE) 92.80 (+0.94%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,762.80 (-0.85%), котировки меди на уровне 375.95 (+0.75).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1276.97 (-0.34%).

На валютном рынке единая валюта перестала снижаться и подрастает на фоне аукциона Европейского центрального банка по недельным депозитам. До этого евро находился под давлением в целом из-за неопределенности связанной с планом спасения ЕЦБ Испании.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.54 (-0.05%).
Прогноз дня:
На фоне ожидания, что Испания все-таки примет план спасения ЕЦБ EURUSD может локально подскочить к уровню 1.3060.
События сегодня:
Время московское
17.00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Драги
17.00 США Индекс цен на жилье от S&P/CS июль n/a; 1,5% г/г; 0,5% г/г
18.00 США Индекс потребительского доверия от СВ сентябрь n/a; 62,9; 60,6
18.00 США Индекс цен на жилье июль n/a; 0,3% м/м; 0,7% м/м
18.00 США Индекс деловой активности в производственном секторе по данным ФРБ-Ричмонд сентябрь n/a; -6; -9
21.30 США Выступление министра финансов США Тимоти Гейтнера
22.15 Канада Выступление члена правления Банка Канады Лейна

Сергей костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Семинары «Высшей школы биржевой торговли и инвестирования»

Сегодня внимание рынка сосредоточено на встрече Меркель Драги…
Европейские рынки акций закрылись в понедельник на красной территории на фоне продолжающейся консолидации на американском фондовом рынке, неясными перспективами помощи Испании и ожидания сегодняшней встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и главы ЕЦБ Марио Драги в Берлине. В лидерах снижения оказались акции автомобилестроительных и технологических компаний. Акции Anglo American и Alcatel-lucent потеряли соответственно по 2.61% и 2.79%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 107.60 (-1.33%). Акции BBVA, ING Group NV и BNP Paribas и упали от 1.22% до 1.54%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,838.84 (-0.24%); DAX 30 - 7,413.16 (-0.52%); CAC 40 - 3,497.22 (-0.95%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,551.00 (+0.00%). Торги в Европе откроются нейтрально.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в понедельник на уровне 1,115.76 (-0.33%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.71% (+0.002 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.55% (-0.018 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.81% (-0.020 пнк).
Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии снижаются на ожиданиях скатывания мировой экономики в продолжительную рецессию и соответственно падении спроса на сырую нефть.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 109.60 (-0.19%), а американская нефть марки WTI (ICE) 91.91 (-0.02%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,765.20 (+0.03%), котировки меди на уровне
374.90 (+0.47%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 305.93 (-0.99%).
На валютном рынке курс единой валюты стабилизировался в преддверии встречи Меркель и Драги в Берлине. Финансовое положение Испании по-прежнему вызывает опасения и на этом фоне пара евродоллар уже снизилась на 23% по Фибоначчи от максимальных значений этого месяца. В целом можно говорить, что ситуация на рынке отражает выжидательную позицию участников торгов. Индекс ожиданий потребителей Германии GFK вышел без изменений 5,9 пункта против предыдущего значения 5,9 пункта.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.73 (+0.19%).
Прогноз дня:
Если переговоры Меркель и Драги окажутся плодотворными, это может привести к локальному росту риск-аппетита и поднятию котировок единой валюты.

События сегодня:
Время московское
12.30 Австралия Выступление помощника главы РБА Ги Дебелля
12.30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA август n/a; 28,600; 28,400
В течение дня Швейцария Выступление главы ШНБ Томаса Йордана
16.30 Канада Базовый индекс розничных продаж июль n/a; 0,3% м/м; -0,4% м/м
16.30 Канада Розничные продажи июль n/a; 0,4% м/м; -0,4% м/м
17.00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Драги
17.00 США Индекс цен на жилье от S&P/CS июль n/a; 1,5% г/г; 0,5% г/г
18.00 США Индекс потребительского доверия от СВ сентябрь n/a; 62,9; 60,6
18.00 США Индекс цен на жилье июль n/a; 0,3% м/м; 0,7% м/м
18.00 США Индекс деловой активности в производственном секторе по данным ФРБ-Ричмонд сентябрь n/a; -6; -9
21.30 США Выступление министра финансов США Тимоти Гейтнера
22.15 Канада Выступление члена правления Банка Канады Лейна
Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Уолл-Стрит продолжает консолидироваться…

Американский рынок акций закрылся в пятницу смешанно на фоне фиксации, прибыли в ожидании окончания финансового года в США и новых негативных историй, раскручивающихся вокруг Испании и Греции. Европейский долговой кризис опять вышел не первый план и оказывает негативное влияние на настроения инвесторов.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 50.22 (-0.46%). Акции компаний Goldman Sachs Group Inc, Bank of America Corp и JPMorgan Chase & Co потеряли от 0.77% до 0.90%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,579.47 (-0.13%); S&P 500 – 1,460.15 (-0.01%); NASDAQ Comp. – 3,179.96 (+0.13%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,446.40 (-0.38%). Рынки США откроются со снижением.
Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка продолжают снижаться после заявлений китайских чиновников о том, что рынкам не следует ожидать дальнейшего ослабления денежно-кредитной политики.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 110.10 (-1.20%), американская нефть марки WTI (ICE) 91.95 (-1.02%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,762.80 (-0.85%), котировки меди на уровне 372.80 (-1.61).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1281.32 (+0.05%).

На валютном рынке продолжается коррекция с ростом американского доллара по причине испанской и греческой истории и к тому же доллар заметно ослабел к основным валютам за исключением иены, что естественным образом компенсируется на европейских новостях. В целом пара имеет еще возможность подрасти на фоне результатов первого месяца QE 3.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.73 (+0.42%).
Прогноз дня:
Пара EURUSD продолжает краткосрочно снижаться на фоне слабой статистики из Германии от института IFO. Индекс делового климата упал в сентябре, выйдя на уровне 101.4 пункта против прогноза 102.3 пункта. Пара преодолела важный уровень поддержки 1.2940 и на этом фоне может скорректироваться к уровню 1.2825. От которого существует вероятность локального роста пары.
События сегодня:
Время московское
23.00 Канада Выступление главы Банка Канады Марка Карни
23.30 США Выступление члена FOMC Джона Вильямса

Сергей костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Семинары «Высшей школы биржевой торговли и инвестирования»

EUR/USD
Новостной фон:
Рынок опять находится в пессимизме на фоне возобновившейся неопределенности вокруг Испании и Греции. По этой причине пара продолжает корректироваться вниз. Но это движение может приостановиться, если сегодня выйдут неплохие данные из Германии индикатора делового климата Ifo за сентябрь.
Техническая картина:
С технической точки зрения пара нашла поддержку на уровне 1.2940, от которого она может отскочить вверх на фоне хорошей статистики. Пара находится ниже центральной границы полос Боллинджера МА 5 и МА 21.
Осциллятор Stoch. демонстрирует вероятность разворота пары вверх. Индикатор RSI также дает сигнал к локальному росту пары.

Торговые рекомендации. Покупаем пару с краткосрочной целью 1.3060.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Инвесторы опять впали в пессимизм…
Мировые рынки полностью отыграли идеи программ количественного смягчения в том или ином виде от ФРС, ЕЦБ и Банка Японии и опять вернулись к осознанию, что мировая экономика продолжает находиться в рецессии из-за неутихающего европейского долгового кризиса, который, что уже очевидно затянется надолго. Всемирная торговая организация (WTO) на этом фоне понизила прогноз по росту торговли в этом году до 2.5%.
"Основной причиной замедления роста является, конечно, Европа", - заявил генеральный директор ВТО Паскаль Лами. – "мы также видим, что замедляется США, Япония также не в лучшей форме". (Bloomberg)
Упорство Испании в вопросе принятия финансовой помощи от тройки кредиторов продолжает негативно влиять на настроения инвесторов, так как вероятность новых негативных тенденций постоянно нависают и не дают рынкам забыть об этом.
Конец финансового года в США приводит к росту волатильности на рынках, которая, очевидно, продлится до конца месяца. К тому же участников рынка интересует результат первого, хотя и не полного, месяца QE 3 от ФРС, который, также может оказать влияние на рынок.
На валютном рынке продолжается коррекция с укреплением американского доллара, но судя по динамике пары евродоллар, игроки пока не уверенны в том, что можно продолжает широкие распродажи пары. Пара довольно сильно выросла в ожидании стимулов от ЕЦБ и ФРС, и с технической точки зрения любая неглубокая коррекция нормальна.
Сырьевые валюты также продолжают сегодня снижаться по причине коррекции на товарно-сырьевом рынке, которая продолжается на фоне заявлений от властей КНР, что этап мягкой денежно-кредитной политики закончился. Но, зная китайскую политику необходимо осознавать, что настроения там могут в любой момент измениться.
Сегодня интересными будут данные из Германии. Неплохая статистика локально поддержит евро.
События сегодня:
Время московское
12.00 Германия Индикатор делового климата Ifo сентябрь n/a; 102,6; 102,3
23.00 Канада Выступление главы Банка Канады Марка Карни
23.30 США Выступление члена FOMC Джона Вильямса
Сергей Костенко

Сегодня на рынках продолжится коррекция…

Европейские рынки акций закончили неделю смешанно, полностью отыграв решение ФРС начать новые стимулы и в ожидании того, примет ли Испания финансовую помощь от тройки кредиторов. Неопределенность, связанная с ситуацией в Испании, давит на европейский фондовый рынок.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 109.05 (+2.39%). Акции Lloyds Banking Group, Royal Bank Scotland Group и BBVA поднялись от 2.16% до 3.70%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,852.62 (-0.03%); DAX 30 - 7,451.62 (+0.84%); CAC 40 - 3,530.72 (+0.59%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,544.00 (-0.70%). Торги в Европе откроются со снижением основных фондовых индексов.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1,119.46 (+0.40%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.74% (-0.012 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.60% (-0.033 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.83% (+0.037 пнк).

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии снижаются на новостях от чиновников Китая, что дальнейшего смягчения монетарной политики, как это было в 2009 году не будет.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 110.54 (-0.80%), а американская нефть марки WTI (ICE) 92.06 (-0.90%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,763.90 (-0.79%), котировки меди на уровне 374.70 (-1.11%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 308.98 (+0.67%).
На валютном рынке продолжается коррекция с укрепление5м американского доллара. Испанская история никак не позволяет участникам рынка успокоиться в отношении перспектив местного долгового кризиса. К тому же окончание финансового года в США приводит к высокой волатильности на рынках.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.63 (+0.29%).
Прогноз дня:
Если пара EURUSD удержится выше уровня 1.2940, то существует вероятность, что она вырастить к уровню 1.3300.
События сегодня:
Время московское
12.00 Германия Индикатор делового климата Ifo сентябрь n/a; 102,6; 102,3
23.00 Канада Выступление главы Банка Канады Марка Карни
23.30 США Выступление члена FOMC Джона Вильямса

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Семинары «Высшей школы биржевой торговли и инвестирования»

EUR/USD
Новостной фон:
На фоне новостей о том, что власти Испании могут уже в ближайшее время запросить финансовой помощи, пара получает неплохую поддержку и поэтому имеет все шансы продолжить расти в краткосрочной перспективе.
Техническая картина:
С технической точки зрения пара пересекает среднюю линию границ полос Боллинджера МА 5 и МА 21, тем самым дает сигнал на покупку.
Осциллятор Stoch. демонстрирует вероятность устойчивого роста. Индикатор RSI также дает сигнал к локальному росту пары.

Торговые рекомендации. Покупаем пару, если будет преодолен уровень 1.3060 с краткосрочной целью 1.3185.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

USD/CAD
Новостной фон:
Если данные по инфляции сегодня продемонстрируют свой рост, это может поддержать канадский доллар против американского на фона ожиданий роста процентной ставки. Также необходимо учитывать стимулы ФРС, которые негативно будут влиять на доллар США.

Техническая картина:
С технической точки зрения пара находится в нижней границе полос Боллинджера ниже МА 5 и МА 21.
Осциллятор Stoch. входит в зону перепроджанности. Индикатор RSI указывает на существующую перспективу локального роста.

Торговые рекомендации. Продаем пару с краткосрочной целью 0.9700.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital